A história conta a jornada de uma gaivota chamada Kengah que fica presa em uma maré negra e cai exausta na varanda de um gato chamado Zorbas. Antes de morrer, Kengah pede a Zorbas que cuide do ovo que ela estava prestes a por e que ensine a gaivota recém-nascida a voar. Zorbas promete cuidar do ovo e da gaivota, mas precisa de ajuda. Ele recorre a outros gatos, incluindo o sábio Sabetudo, para encontrar uma sol