A gaivota Kengah fica presa no petróleo de um navio e não consegue voar. Ela chega ferida em Hamburgo e pede ao gato Zorbas para cuidar de seu ovo antes de morrer. Zorbas promete cuidar da filhote e ensiná-la a voar com a ajuda dos amigos, para que ela possa se juntar ao bando novamente.