A importância da consultoria financeira na vida pessoal e familiar.

1. A IMPORTÂNCIA
DO
CONSULTOR FINANCEIRO PESSOAL

2. Muitas vezes as pessoas têm algum
dinheiro investido ou queiram começar
investir em algo ou ainda precisam
organizar suas próprias finanças, mas
necessitam conversar com alguém
especialista nessa área, para tirar algumas
dúvidas ou esclarecer alguns pontos que
não conseguem ver direito o que está
acontecendo com seu dinheiro.
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Seu dinheiro aonde vai parar?
Onde investir?

3. Pois é nesta área que o
Consultor Financeiro
Pessoal atua e pode te
ajudar.? ??
• Investimentos
• Gestão de Risco
• Previdência Complementar
• Planejamento Financeiro

4. Avalia os objetivos, expectativas e necessidades de
cada cliente.

5. Desenvolve, apresenta e executa estratégias de
planejamento financeiro adequadas ao perfil do
cliente.

6. Orienta o cliente na administração dos patrimônios e
recursos e na elaboração de um planejamento
financeiro individual e familiar.

7. Excelente formação, experiência, idoneidade,
facilidade de relacionamento e isenção para avaliar e
sugerir a combinação mais adequada de produtos e
serviços.

8. Propõe alternativas para a administração do orçamento doméstico,
redução do endividamento, planos de aposentadoria, compra de
um imóvel e demais ações que atendam às suas expectativas e
objetivos de curto, médio e longo prazo.

9. Daniel Nunes de Oliveira – Consultor Financeiro Pessoal
dnoliveira@gmail.com
http://mundodoinvestidor.blogspot.com