O documento discute como o mercado de pagamentos está mudando a inovação no Brasil. As novas entrantes já detêm 26% do mercado e empresas como Stone e PagSeguro abriram capital valendo bilhões. A era da recorrência também chegou, com empresas mudando seus modelos de cobrança para assinaturas recorrentes.

1. COMO O MERCADO DE PAGAMENTOS
ESTÁ MUDANDO A INOVAÇÃO
Victor Dubugras - CMO @Hash

2. CONCEITOS
O QUE É A INOVAÇÃO? TEMPO E LUGAR O QUE ESTÁ ACONTECENDO?

3. O QUE É A INOVAÇÃO?

4. O QUE É A INOVAÇÃO?
Eureka!
Lâmpada da idéia
Página em branco
Flash
Epifania

5. O QUE É A INOVAÇÃO?
Eureka!
Lâmpada da idéia
Página em branco
Flash
Epifania
Uma idéia é um
fator só.=

6. O QUE É A INOVAÇÃO?
Eureka!
Lâmpada da idéia
Página em branco
Flash
Epifania
Uma idéia é um
fator só.=
a
combinação
de fatores

7. "IDEA IS A NETWORK”
(STEVE BLANK)

8. IDEA IS A NETWORK
MÚSICAS LIMITADAS
ON THE GO

9. IDEA IS A NETWORK

12. MAS NÃO É APENAS UM NETWORK DE COISAS…

13. MAS NÃO É APENAS UM NETWORK DE COISAS…

14. UMA IDÉIA É UMA SÉRIE DE AÇÕES COGNITIVAS…

15. UMA IDÉIA É UMA SÉRIE DE AÇÕES COGNITIVAS
…QUE RESULTAM EM UMA NOVA LIGAÇÃO

16. E ESSE É UM DOS
MOTIVOS PARA UM
ESCRITÓRIO DE
UMA STARTUP SE
PARECER COM
ISSO

17. AO INVÉS DISSO

18. TEMPO E LUGAR

20. RIGHT TIME, RIGHT PLACE, RIGHT PEOPLE.
LIDANDO COM COINCIDÊNCIAS - THE MATHEW EFFECT.

21. “CANADIAN HOCKEY IS A MERITOCRACY”

22. “CANADIAN HOCKEY IS A MERITOCRACY”
40% DOS JOGADORES NASCERAM ENTRE JANEIRO E MARÇO
30% ENTRE ABRIL E JUNHO
20% JULHO E SETEMBRO
10% ENTRE OUTUBRO E DEZEMBRO

23. “CANADIAN HOCKEY IS A MERITOCRACY”
40% DOS JOGADORES NASCERAM ENTRE JANEIRO E MARÇO
30% ENTRE ABRIL E JUNHO
20% JULHO E SETEMBRO
10% ENTRE OUTUBRO E DEZEMBRO
DATA DE CORTE DE IDADE: 1º DE JANEIRO

24. CONHEÇA AS REGRAS
CONHEÇA OS JOGADORES
CONHEÇA O MERCADO E
TRAGA A INOVAÇÃO
KNOW THE GAME YOU’RE PLAYING

25. O QUE ESTÁ ACONTECENDO
EM PAGAMENTOS NO BRASIL?

26. EM 2010, O BACEN
PASSOU A REGULAR O
MERCADO DE PAGAMENTOS.

27. DESDE A ABERTURA DO
MERCADO, CERCA DE 26% DE MARKETSHARE
JÁ SÃO DAS NOVAS ENTRANTES.

28. STONE E PAGSEGURO ABRIRAM
CAPITAL, VALENDO CERCA DE US$9BI CADA.

29. STONE E PAGSEGURO AMBAS ABRIRAM
CAPITAL, VALENDO CERCA DE US$9BI CADA.
COINCIDÊNCIA?

30. 2006 - CONSTITUIÇÃO DO PAGSEGURO PELA UOL
2007 - COMPRA DO BRPAY
2008 - MAIS DE 100.000 LOJAS E 15 MILHÕES DE COMPRADORES
2010 - INTERMEDIADOR COM MAIS DE 70% DO MERCADO
2012 - LANÇAMENTO DO LEITOR DE TARJA
2013 - LANÇAMENTO DO LEITOR CHIP E SENHA
2014 - LANÇAMENTO DA MODERNINHA
2015 - LANÇAMENTO DO CARTÃO PRÉ-PAGO
2017- COMPRA DA BIVA
2018 - ABERTURA DE CAPITAL LEVANTANDO US$2.7 BI

31. UOL
- MAIOR PORTAL DO BRASIL
- SEXTO SITE MAIS VISUALIZADO
- PERTENCENTE AO GRUPO FOLHA
- SE UNIU AO BOL (GRUPO ABRIL)

32. STONE:
- 2000 CRIAÇÃO DA PAGAFÁCIL
- 2005 FUNDAÇÃO DA BRASPAG
- 2010 INÍCIO DA ARPEX CAPITAL
- CRIAÇÃO DA MUNDIPAGG
- 2012 COMEÇO DA STONE
- 2018 IPO
INVESTIMENTOS EM:
- PAGAR.ME
- CAPPTA
- EQUALS
- MOIP

33. TIMING, CONHECIMENTO DE MERCADO, KNOWHOW E TIME

34. NOVAS SOLUÇÕES SURGEM A CADA DIA!

35. PARA ATENDER NOVAS E MAIS
COMPLEXAS DEMANDAS

36. MARKETPLACES
100%
-25%
75%

37. RECORRÊNCIA
011000110
-$$$

38. CARTÃO PRÉ-PAGO
100%
-25%
+75%
-75%
+75%

39. MARKETPLACES
MARKETPLACE

40. MARKETPLACES
MARKETPLACE

41. MARKETPLACES
MARKETPLACE

42. MARKETPLACES
MARKETPLACE

43. MARKETPLACES
NICHO SERVIÇO GERAIS

44. MARKETPLACES
Franquia
Franqueador
Franqueador
F1 F2 F3

45. MARKETPLACES
ISS
PIS
COFINS
ISS
PIS
COFINS
ISS
PIS
COFINS
ISS
PIS
COFINS
ISS
PIS
COFINS
ISS
PIS
COFINS
Modelo de tributação aberta
entre as partes
Modelo de bitributação.
Margem escondida do seller
Modelo de rebate
relacionamento entre meio
de pagamento e seller
Meiodepagamento
Marketplace
Seller

46. RECORRÊNCIA
011000110
Cobrar a cada 30 dias/ infinito
Cancelar após 20 dias sem
sucesso de cobrança
Tentar 3 vezes na primeira semana
1 vez por semana na segunda

47. RECORRÊNCIA011000110
Periodicidade da assinatura: Quanto dura? Por quanto tempo? Tem trial?
Regras de cancelamento
Regras de cobrança como e quando cobrar! Tem cobranças avulsas?
GESTÃO DA ASSINATURA
Métricas: LTV, CHURN, Taxa de retorno, NPS
Conhecimento do cliente, status de uso, Member get member, benefícios,

48. RECORRÊNCIA
ΜÉTRICAS:
LTV - QUANTO TEMPO UM NOVO CLIENTE PERMANECE NO SERVIÇO
CHURN - QUAL O ÍNDICE DE CANCELAMENTO DO SERVIÇO
TAXA DE RETORNO - QUANTAS VEZES O USUÁRIO VOLTA AO APP

49. BEM VINDOS A ERA
DA RECORRÊNCIA!
- O MERCADO AMERICANO ESPERA PASSAR US$ 473 BILHÕES ATÉ 2021
- AMAZON, NO AMAZON PRIME PROCESSOU CERCA DE US$7BI
- ZUORA SUBIU 43% APÓS O IPO

50. ADOBE MUDOU SUA MANEIRA DE COBRAR
E TRIPLICOU O NÚMERO DE ASSINANTES.
ANTES ~US$200, DEPOIS US$20/MÊS
USUÁRIOS ANTES 220.000; DEPOIS 700.000
(NÚMEROS ENTRE 2012 E 2013)

51. ADOBE MUDOU SUA MANEIRA DE COBRAR
E TRIPLICOU O NÚMERO DE ASSINANTES.
ANTES ~US$200, DEPOIS US$20/MÊS
USUÁRIOS ANTES 220.000; DEPOIS 700.000
(NÚMEROS ENTRE 2012 E 2013)
- REDUZIU A PIRATARIA
- SE MANTEVE EM UM MODELO MAIS ACESSÍVEL PARA
TODO MUNDO.
- MERCADO FORA DO BRASIL NÃO POSSUI PARCELAMENTO

52. CONQUISTAR UM NOVO CLIENTE É
5X MAIS CARO QUE MANTER UM EM
SUA BASE!

53. INSIRA PAGAMENTOS NA SUA ESTRATÉGIA COMO UM TODO
ENTENDA DE PAGAMENTOS
ENTENDA DE REGULAÇÃO
ENTENDA AS REGRAS DO JOGO
ENTENDA AS OPERAÇÕES LOCAIS
ENTENDA OS FORNECEDORES
NÃO DEIXE PAGAMENTOS POR ÚLTIMO!

54. OBRIGADO!
VICTOR.DUBUGRAS@HASH.COM.BR
DUBUGRAS.VICTOR@GMAIL.COM
LINKEDIN.COM/IN/DUBUGRAS