Título Centralizado
VENDAS – R$ mil

                                        +1%
                          543.486                      548.729




                          373.935
ARMAZENAGEM +14%           (69%)                       427.637
EXPORTAÇÃO -31%                                         (78%)

D.P.S. -1%
ARMAZ. ESPECIAL -41%

                        103.476 (19%)
                                              71.003
                                              (13%)
                         27.068 (5%)                             26.891
                                              23.198              (5%)
                                               (4%)
                         39.007 (7%)

                           2011                         2012




                                                                          2
PRODUÇÃO –TONS.                           EMBARQUES –TONS.
                                     -11%                                     -9%


         56.703             50.679                  66.367           60.274




          2011              2012                     2011              2012

                             RECEITA LÍQUIDA – R$ mil
                                                 +0,5%
                                       422.126                424.441


Armazenagem -1%                        288.217                 285.449
Armazenagem Especial -11%               (68%)                   (67%)
Exportações +3%
Peças e Serviços +30%                 25.861 (6%)            23.017 (5%)
                                     92.351 (22%)            95.528 (23%)
                                                              20.447 (5%)
                                      15.697 (4%)

                                        2011                    2012


                                                                                    3
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO             LUCRO BRUTO (R$ mil)
Rec. Líquida (-) Custos Variáveis    MARGEM BRUTA (%)
           +4 p.p.                            +12%
                     39%                             96.039
    35%                              85.710


                                      20%            23%




    2011             2012            2011            2012




                                                              4
EBITDA




  EBITDA (R$ mil)
MARGEM EBITDA (%)
         +9%
               56.899
52.391



 12%           13%




 2011          2012
                        5
RESULTADOS ANTES IR/CSLL E LÍQUIDO

RESULTADO ANTES IR/CSLL (R$ mil)   RESULT. LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (R$ mil)
       % S/ REC. LÍQUIDA                     % S/ REC. LÍQUIDA

               +5.107                               +3.027
               (+17%)                               (+11%)
                        34.300                               31.281
                                           28.254
      29.193




       7%                8%                  7%               7%




       2011             2012                2011             2012




                                                                      6
ENDIVIDAMENTO




                                             -19.873
                           42.455
                                             66.050
                  -46,8%            10.363             56.540         22.582

42.455

         22.582


                            2011    CURTO    LONGO DISPONIBILIDADES    2012
2011     2012                       PRAZO    PRAZO                             7
TAXA DE SUCESSO



KEPLER     52%          54%


    A      11%          13%
    B       9%                 6%
    C       6%     5%
OUTROS     22%          22%


           2011         2012




                                    8
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA – 31/12/2012



                                               Previ

                                           17.56%
        Outros Minoritários
                              36.84%

                                               17.54% Banco do Brasil Investimentos



                                6.50%      11.57%
Onyx Latin America Equity Fund LP    9.99%
                                               Shalom FIA
                          Banco Clássico




                                                                               9
Relações com Investidores



Olivier Michel Colas                            Felipe Fontes
Diretor Vice-Presidente                         Analista de RI


Tel.: +55 (51) 3361-9615 e +55 (51) 3361-9661
E-mail: ri.kepler@kepler.com.br

Website: www.kepler.com.br/ri
Apresentação 2012

Apresentação 2012

  • 1.
  • 2.
    VENDAS – R$mil +1% 543.486 548.729 373.935 ARMAZENAGEM +14% (69%) 427.637 EXPORTAÇÃO -31% (78%) D.P.S. -1% ARMAZ. ESPECIAL -41% 103.476 (19%) 71.003 (13%) 27.068 (5%) 26.891 23.198 (5%) (4%) 39.007 (7%) 2011 2012 2
  • 3.
    PRODUÇÃO –TONS. EMBARQUES –TONS. -11% -9% 56.703 50.679 66.367 60.274 2011 2012 2011 2012 RECEITA LÍQUIDA – R$ mil +0,5% 422.126 424.441 Armazenagem -1% 288.217 285.449 Armazenagem Especial -11% (68%) (67%) Exportações +3% Peças e Serviços +30% 25.861 (6%) 23.017 (5%) 92.351 (22%) 95.528 (23%) 20.447 (5%) 15.697 (4%) 2011 2012 3
  • 4.
    MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO LUCRO BRUTO (R$ mil) Rec. Líquida (-) Custos Variáveis MARGEM BRUTA (%) +4 p.p. +12% 39% 96.039 35% 85.710 20% 23% 2011 2012 2011 2012 4
  • 5.
    EBITDA EBITDA(R$ mil) MARGEM EBITDA (%) +9% 56.899 52.391 12% 13% 2011 2012 5
  • 6.
    RESULTADOS ANTES IR/CSLLE LÍQUIDO RESULTADO ANTES IR/CSLL (R$ mil) RESULT. LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (R$ mil) % S/ REC. LÍQUIDA % S/ REC. LÍQUIDA +5.107 +3.027 (+17%) (+11%) 34.300 31.281 28.254 29.193 7% 8% 7% 7% 2011 2012 2011 2012 6
  • 7.
    ENDIVIDAMENTO -19.873 42.455 66.050 -46,8% 10.363 56.540 22.582 42.455 22.582 2011 CURTO LONGO DISPONIBILIDADES 2012 2011 2012 PRAZO PRAZO 7
  • 8.
    TAXA DE SUCESSO KEPLER 52% 54% A 11% 13% B 9% 6% C 6% 5% OUTROS 22% 22% 2011 2012 8
  • 9.
    COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA –31/12/2012 Previ 17.56% Outros Minoritários 36.84% 17.54% Banco do Brasil Investimentos 6.50% 11.57% Onyx Latin America Equity Fund LP 9.99% Shalom FIA Banco Clássico 9
  • 10.
    Relações com Investidores OlivierMichel Colas Felipe Fontes Diretor Vice-Presidente Analista de RI Tel.: +55 (51) 3361-9615 e +55 (51) 3361-9661 E-mail: ri.kepler@kepler.com.br Website: www.kepler.com.br/ri