O documento apresenta uma análise da competitividade dos setores de argamassa, cimento e concreto não-refratário do estado do Espírito Santo em 2019, com indicadores econômicos que refletem o desempenho dos setores e permitem monitorar a capacidade concorrencial ao longo do tempo. A análise também inclui uma pesquisa com empresas do setor para avaliar ações realizadas no âmbito do contrato de competitividade.

1. Maio/2017
ANÁLISE DE COMPETITIVIDADE DO SETOR DAS INDÚSTRIAS DE
DE ARGAMASSA, CIMENTO E CONCRETO NÃO-REFRATÁRIO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

2. APRESENTAÇÃO
Este estudo tem o objetivo de atender a contrapartida do Contrato de Competitividade firmado entre Sindicatos das
Indústrias do setor de Argamassa, Cimento e Concreto não-refratário do Estado do Espírito Santo e o Governo do
Estado do Espírito Santo, de enviar à SEDES anualmente a análise da competitividade dos setores industriais
contemplados.
A Análise de Argamassa, Cimento e Concreto não-refratário do Estado do Espírito Santo 2019 tem como foco a
formação de um panorama do setor que permita a avaliação e o monitoramento da sua capacidade de competir em
âmbitos local, nacional e internacional.
Para acompanhar sistematicamente os níveis de competitividade foi elencado um conjunto de indicadores econômicos
capazes de refletir os níveis de desempenho dos setores estudados e que, por sua disponibilidade, podem ser
acompanhados ao longo do tempo e facilitam a análise crítica da variação da capacidade concorrencial e de
sustentabilidade da indústria.
A análise ainda é composta por uma pesquisa primária para avaliar as contrapartidas obrigatórias das empresas
signatárias do Contrato de Competitividade que tem o intuito de demonstrar as ações feitas que resultaram em um
desenvolvimento socioeconômico sustentável.

3. PANORAMA ECONÔMICO ESPÍRITO SANTO 2018

4. Produto Interno Bruto (%)
Serviços (PMS): -1,1%Varejo ampliado (PMC): +13,5%
Comércio varejista: +7,6%
O PIB trimestral do Espírito Santo reflete, em
alguma medida, o comportamento dos resultados
das pesquisas mensais do IBGE dos grandes setores
de atividade econômica.
Fonte: IJSN e IBGE
*calculado pelo indicador de PIB trimestral
PANORAMA ECONÔMICO CAPIXABA
Agricultura: +40,7%
Indústria Geral: -1,7%
Economia capixaba em 2018
3,3
-2,1
-5,3
2,7 2,3
0,5
-3,5 -3,3
1,1 1,1
2014 2015 2016 2017 2018*
ES BR

5. Volume de Serviços
Variações (%) acumuladas em 12 meses
Volume de Vendas no Comércio
Variações (%) acumuladas em 12 meses
Fontes: PIM-PF / PMS / PMC (IBGE)
-1,7
1,4
3,4
4,3 4,7 5,4 5,6 6,2 5,8 6,2 6,9 7,6
2,4 2,9
3,8 3,7 3,7 3,6 3,2 3,3 2,8 2,7 2,6 2,3
jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18
Espírito Santo Brasil
-1,6
-0,8 -0,7
0,4
0
-0,9
-0,4 -0,6 -0,4 -0,3 -0,5
-1,1
-2,7
-2,4
-2,1
-1,4 -1,6
-1,2 -1
-0,6
-0,3 -0,2
0
0,0
jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18
Espírito Santo Brasil
PANORAMA ECONÔMICO CAPIXABA

6. Fonte: PIM-PF/IBGE
Evolução da Produção Física Industrial: Indústria Geral
Variação (%) acumulada no ano Produção Física Industrial por Setor
Variação (%) acumulada no ano
-1,7% na produção física
industrial em 2018 no ES.
A produção física da indústria de
transformação teve uma queda de
-2,6% em 2018 no ES.
PANORAMA ECONÔMICO CAPIXABA
-3,0
-8,3
-6,4
2,5
1,0
5,6
4,4
-18,7
1,7
-1,7
2014 2015 2016 2017 2018
Brasil Espírito Santo
0,4
4,9
1,1
1,0
0,6
4,0
-5,2
-13,0
-5,6
-2,6
-1,7
-0,8
1,8
3,0
Minerais não-metálicos
Celulose, Papel e Produtos de papel
Indústria de Transformação
Indústria Geral
Indústrias Extrativas
Metalurgia
Alimentos
Espírito Santo Brasil

7. Fonte: IBGE/Bacen-Focus
Inflação - IPCA
Variação (%) acumulado em 12 meses – Dezembro/18
IPCA Total, Administrados e Livres – Grande Vitória/ES
Variação (%) acumulado em 12 meses
IPCA Total, Administrados e Livres – Brasil
Variação (%) acumulado em 12 meses
4,17
6,69
3,32
0
4
8
12
16
jan/17
fev/17
mar/17
abr/17
mai/17
jun/17
jul/17
ago/17
set/17
out/17
nov/17
dez/17
jan/18
fev/18
mar/18
abr/18
mai/18
jun/18
jul/18
ago/18
set/18
out/18
nov/18
dez/18Geral Administrados Livre
2,95 3,75
7,99
6,18
1,35 2,91
0
4
8
12
16
jan/17
fev/17
mar/17
abr/17
mai/17
jun/17
jul/17
ago/17
set/17
out/17
nov/17
dez/17
jan/18
fev/18
mar/18
abr/18
mai/18
jun/18
jul/18
ago/18
set/18
out/18
nov/18
dez/18
Geral Administrados Livre
-0,09
0,61
3,95
2,98
3,75
4,72
4,04
3,74
4,19
5,32
0,62
1,18
1,47
3,72
4,19
4,90
4,95
5,19
5,94
6,04
Comunicação
Vestuário
Saúde e cuidados pessoais
Despesas pessoais
Índice geral
Habitação
Alimentação e bebidas
Artigos de residência
Transportes
Educação
Grande Vitória (ES) Brasil
PANORAMA ECONÔMICO CAPIXABA

8. 15%
11%
7%
19%5%
43%
Agropecuária
Indústria geral
Construção
Comércio, reparação e
veículos automotores
Administração pública,
defesa e serviços sociais
Serviços (demais)
Fonte: PNADC/IBGE
Participação (%) da população ocupada do Espírito
Santo por setor de atividade
2018
Taxa de desocupação média (%) e Pessoal
desocupado
(mil pessoas) - Espírito Santo
1.892.163
PANORAMA ECONÔMICO CAPIXABA
142
122
153
246
275
245
7,1
6,2
7,7
12,2 13,1
11,5
7,1
6,8
8,5
11,5
12,7
12,3
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
0
50
100
150
200
250
300
2013 2014 2015 2016 2017 2018
%
milpessoas
Pessoal Desocupado (mil pessoas) Espírito Santo
Tx de desemprego (%) Espírito Santo
Tx de desemprego (%) Brasil

9. 8.965
3.628
3.007
1.647
1.101
547
280
268
177
110
109
32
9
-46
-284
-360
-580
Serviços
Comércio
Indústria da Construção Civil
Indústria de Transformação
Metalúrgica
Produtos Alimentícios, Bebidas e…
Material de Transporte
Química de prod. Farm. Veterin.,…
Indústria Mecânica
Madeira e Mobiliário
Material Elétrico e de Comunicações
Papel, Papelão, Editorial e Gráfica
Calçados
Borracha, Fumo, Couros e Peles
Indústria Extrativa Mineral
Produtos Minerais não Metálicos
Têxtil do Vestuário e Artefatos de…
Indústria da Construção Civil
Indústria da Transformação
Indústria Extrativa Mineral
Fonte: CAGED/MTE
*exceto empregador
17.703 foi o saldo líquido de
postos formais no ES em 2018.
Saldo Líquido de postos formais
Acumulado no ano Espírito Santo
PANORAMA ECONÔMICO CAPIXABA
39.627 40.975
25.949
19.799
10.091
-44.835
-37.914
-1.827
17.703
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Saldo Líquido de Postos Formais por Setor
Espírito Santo
Acumulado em 2018
4.370 postos
formais na indústria
no ES em 2018.

10. 5.144
3.696
4.606 5.033
9.828
6.530
8.037
8.809
4.683
2.834 3.431 3.776
Acum. jan/dez 2015 Acum. jan/dez 2016 Acum. jan/dez 2017 Acum. jan/dez 2018
Importação Exportação Saldo
Fonte: Mdic
Balança comercial capixaba
Acumulado de janeiro à dezembro (2015-2018)
Em milhões de US$
Principais destinos das exportações em 2018
Valor FOB (US$) em milhões, Espírito Santo
Principais origens das importações em 2018
Valor FOB (US$) em milhões, Espírito Santo
Países Posição Valor FOB
Estados Unidos 1º 2.736,3
China 2º 520,6
Egito 3º 452,8
Japão 4º 408,9
Países Baixos (Holanda) 5º 401,3
Outros - 4.289,0
Países Posição Valor FOB
China 1º 1.079,3
Estados Unidos 2º 676,1
Austrália 3º 475,5
Argentina 4º 234,7
Japão 5º 197,1
Outros - 2.370,3
9,6% de aumento nas
exportações e 9,2% das
importações.
PANORAMA ECONÔMICO CAPIXABA

11. Índice de Confiança do Empresário Industrial – ICEI¹
¹ Resultados verificados nos meses de dezembro de cada ano. O ICEI varia de 0 a 100 pontos, valores acima de 50 pontos indicam confiança do
empresário. Quanto mais acima de 50 pontos, maior e mais disseminada é a confiança.
Fonte: Ideies/Sistema Findes e CNI
56,8
45,0
35,7
46,7
60,2
65,3
54,3
45,2
36,0
48,0
58,3
63,8
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Espírito Santo Brasil
50
Confiança
Falta de Confiança
Em 2018, o ICEI do ES atingiu
65,3 pontos, o maior índice
desde 2010.
PANORAMA ECONÔMICO CAPIXABA

12. Espírito Santo – Painel de Desempenho (variação anual % 2018)
Produção Indústria Geral
-1,7
Produção Indústria Extrativa
-0,8
Produção Indústria de
Transformação
-2,6
IBCR-ES
2,94
Volume de Serviços
-1,1
PIB
2,4
Vendas no Comércio
7,6
Taxa de Desocupação
11,5
Exportações
9,6
Importações
9,2
Inflação
4,17
2014 2015 2016 2017 2018
PANORAMA ECONÔMICO CAPIXABA

13. Empregos e empresas por porte na indústria do Espírito Santo
(2017)
EmpregosEmpresas
São 527 empresas na
indústria extrativa que
empregam quase 11 mil
pessoas
O ES possui 11.395
indústrias que
empregam 154,6 mil
pessoas
Fonte: RAIS, 2017,MTE
São 3.923 empresas na indústria
de construção que empregam
mais de 36 mil pessoas
Classificação do IBGE: Micro - Empresas de até 19 empregados, Pequena – Empresas de 20 a 99
empregados, Média – 100 a 499 empregados, Grande – mais de 500 empregados.
Micro
27,3%
Pequena
28,5%
Média
23,0%
Grande
21,2%
154,6 mil
pessoas
Micro
88,2%
Pequena
10,0%
Média
1,6%
Grande
0,2%
11.395
empresas
PANORAMA ECONÔMICO CAPIXABA
São 6.945 empresas na
indústria de transformação
que empregam mais de
105 mil pessoas
O setor de Argamassa,
Cimento e Concreto possui
295 empresas e emprega
2.677 pessoas

14. Fonte: PIA 2017, IBGE
Participação (%) dos setores no Emprego
Industrial - 2017
Fonte: RAIS, 2017,MTE
O setor de Argamassa, cimento e concreto está inserido Produção de
minerais não-metálicos que representam 7,6% do VTI e 18,5% dos
empregos na indústria de acordo com a RAIS.
PANORAMA ECONÔMICO CAPIXABA
Participação (%) dos setores no Valor da Transformação
Industrial (VTI) - 2017

15. PAINEL DE INDICADORES DO SETOR DE
ARGAMASSA, CIMENTO E CONCRETO NÃO-
REFRATÁRIO

16. Fonte: CEMBUREAU - European Cement Association
Elaboração: Findes/Ideies
*Estimado
INDÚSTRIA DE ARGAMASSA, CIMENTO E CONCRETO – EVOLUÇÃO MERCADO MUNDIAL
Mercado Global de Cimento* em 2017
Mercado Total = 4.100 Milhões de toneladas
China
56,5%
Asia
22,7%
Africa
5,0%
America
6,7%
Outros
2,7%
Europa
6,4%
2016 2017 %
China 2.366,6 2.316,5 -2,1%
Asia 1.299,6 930,7 -28,4%
África 209,8 205,0 -2,3%
América 296,4 274,7 -7,3%
Outros 141,4 110,7 -21,7%
Europa 246,2 262,4 6,6%
Total 4.560,0 4.100,0 -10,1%
Mercado Global de Cimento*
(Em milhões de toneladas)

17. TOTAL
11.705 empresas
116.761 empregos
Região Norte
432
5.413
Região Nordeste
1.864
20.873
Região Sudeste
4.772
48.933
Região Sul
3.518
30.233
Região
Centro-Oeste
1.119
11.309
Legenda
Empresas
Empregos
15,9%
17,9%
30,1%
25,9%
9,6%
9,7%
3,7%
4,6%
Fonte: RAIS, 2017,MTE
INDÚSTRIA DE ARGAMASSA, CIMENTO E CONCRETO – EMPRESAS E EMPREGOS
40,8%
41,9%

18. Distribuição de Cimento em Segmentos
(em mil t)
Produção das indústrias de cimento - Brasil
(em mil t)
INDÚSTRIA DE ARGAMASSA, CIMENTO E CONCRETO – EVOLUÇÃO DE PRODUÇÃO NACIONAL
70.160 71.254
65.282
57.556
54.003 53.458
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Segmento mil t em %
Revendedores 27.875 52,7%
Consumidores Industriais 13.738 26,0%
Concreteiras 8.324 15,8%
Fibrocimento 1.307 2,5%
Pré-Moldado 1.627 3,1%
Artefatos 1.558 2,9%
Argamassa 923 1,7%
Consumidores Finais 4.190 7,9%
Construtoras e Empreiteiras 4.190 7,9%
Órgãos Públicos / Estatais 239 0,5%
Importação 230 0,4%
Ajustes 6.815 12,9%
Total 52.848 100,0%

19. Fonte: RAIS, 2017,MTE
Empresas e Empregos por porte Empregos por faixa etária
84,2% dos trabalhadores
estão nas micro e pequenas
empresas e 15,8% nas
médias empresas.
99,7% de micro e
pequenas empresas e
0,3% de médias
empresas.
Empresas Empregos
Micro 272 1.266
Pequena 22 988
Média 1 423
Total 295 2.677
Masculino Feminino Total Part.(%)
10 a 17 4 3 7 0,3
18 a 29 546 72 618 23,1
30 a 39 761 89 850 31,8
40 a 49 631 51 682 25,5
50 a 64 459 26 485 18,1
65 ou mais 34 1 35 1,3
Total 2.435 242 2.677 100,0
55,1% dos trabalhadores
estão na faixa etária entre
18 a 39 anos e 31,4%
trabalhadores com mais de
40 anos.
91% dos trabalhadores
são do sexo masculino.
INDÚSTRIA DE ARGAMASSA, CIMENTO E CONCRETO – MERCADO DE TRABALHO NO ESPÍRITO SANTO

20. Empresas e Empregos por município
Fonte: RAIS, 2017,MTE
Município Empresas Empregos
Serra 35 655
Vila Velha 30 172
Cariacica 26 96
Cachoeiro de Itapemirim 19 672
Linhares 18 82
Sao Mateus 12 77
Colatina 11 120
Guarapari 10 26
Viana 8 51
Barra de Sao Francisco 7 39
Venda Nova do Imigrante 6 44
Outros 113 643
Total 295 2.677
Empresas Empregos
INDÚSTRIA DE ARGAMASSA, CIMENTO E CONCRETO – MERCADO DE TRABALHO NO ESPÍRITO SANTO

21. Fonte: RAIS, 2017,MTE
Salário Médio por setor – em Reais
Em 2018
Indústria de Transformação
Indústria de Argamassa, Cimento e Concreto
Saldo líquido de postos formais
Acumulado em 12 meses
Acumulado em 12 meses
1.582
92
645 541 363
-908
331
-7
1.231
-699
212
-2.039
jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18
INDÚSTRIA DE ARGAMASSA, CIMENTO E CONCRETO – MERCADO DE TRABALHO NO ESPÍRITO SANTO
75
42
18
6 10
46 45
118
140 142
91 86
jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18
1.389,86
1.665,92
1.675,53
Argamassa, Cimento e
Concreto
Indústria de
Transformação
Indústria Geral

22. PERFIL COMPETITIVO DAS INDÚSTRIAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE
SETOR DE ARGAMASSA, CIMENTO E CONCRETO 2018

23. PESQUISA PRIMÁRIA
Tipo de Pesquisa: Pesquisa Quantitativa
Número de respondentes: 3
Período de coleta: 10 a 30/07/2019

24. PERFIL COMPETITIVO DAS INDÚSTRIAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE – ARGAMASSA,
CIMENTO E CONCRETO
Principal segmento de atuação (% das empresas)
33,3%
66,7%
Argamassas
Industriais
Fabricação de
Cimento

25. Destinação de vendas
(% do faturamento)
Para 100,0% das empresas, o principal
canal de vendas é para distribuidores.
Para 66,7% das empresas, o principal
canal de vendas é para distribuidores.
PERFIL COMPETITIVO DAS INDÚSTRIAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE – ARGAMASSA,
CIMENTO E CONCRETO
Vendas ES
96,0%
Vendas Outros
Estados
4,0%
2018

26. Sua empresa fez investimentos em 2018? Sua empresa fará investimentos em 2019?
Valor que as empresas respondentes investiram em 2018:
R$ 0,9 milhão
Valor que as empresas respondentes pretendem investir em 2019:
R$ 5,3 milhões
Áreas de investimentos:
 Ampliação da área produtiva;
 Sistema de informação;
 Aquisição de imóveis;
 Adequações quanto à legislação.
 Adequações nas estruturas civis para
melhoria da segurança.
Sim
71%
Não
29%
PERFIL COMPETITIVO DAS INDÚSTRIAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE – ARGAMASSA,
CIMENTO E CONCRETO

27. CONTRAPARTIDAS DO SETOR

28. CONTRAPARTIDAS EMPRESAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE – ARGAMASSA, CIMENTO E
CONCRETO
Contratação de mão-de-obra:
 67% das empresas respondentes não encontram
dificuldades para contratação.
 Há dificuldade em contratar posições técnicas
relacionadas ao processo produtivo para 33%
das empresas.
Número de empregados
670
641637
201820172016
135
120
129
201820172016

29. CONTRAPARTIDAS EMPRESAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE – ARGAMASSA, CIMENTO E
CONCRETO
Gasto médio com treinamento por
empregado (em R$)
Gasto médio com salário e
remuneração por empregado (em R$)
13,9%
-1,9%
-
1.000,00
2.000,00
3.000,00
4.000,00
5.000,00
6.000,00
2016 2017 2018
-20,0%
-48,2%
0,00
200,00
400,00
600,00
800,00
1000,00
1200,00
2016 2017 2018

30. CONTRAPARTIDAS EMPRESAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE – ARGAMASSA, CIMENTO E
CONCRETO
Investimentos em SST - Saúde e Segurança do Trabalhador
Ações %
Melhorias no Plano de Circulação 25%
Palestras 25%
PPRA/ASO 25%
Instalação de Proteções de Máquinas 25%
Total 100%
87,9%
-12,1%
0,00
100.000,00
200.000,00
300.000,00
400.000,00
500.000,00
600.000,00
2016 2017 2018

31. CONTRAPARTIDAS EMPRESAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE – ARGAMASSA, CIMENTO E
CONCRETO
Investimentos em Meio Ambiente
Ações %
Gestão de Resíduos 14%
Drenagem Pluviais Internas 14%
Controle da Poeira 14%
Investimentos em Plantios 14%
Manutenção Cinturão Verde 14%
Umectação das Vias Internas 14%
Medição dos Efluentes
Atmosféricos 14%
Total 100%
32,8%
-9,5%
-
50.000,00
100.000,00
150.000,00
200.000,00
250.000,00
300.000,00
350.000,00
2016 2017 2018

32. CONTRAPARTIDAS EMPRESAS SIGNATÁRIAS DO COMPETE – ARGAMASSA, CIMENTO E
CONCRETO
Investimentos em Qualificação
Ações %
Treinamentos/Cursos 50,0%
Capacitação 25,0%
Promoções Internas 25,0%
Total 100,0%
-25,6%
-41,7%
-
20.000,00
40.000,00
60.000,00
80.000,00
100.000,00
120.000,00
140.000,00
160.000,00
2016 2017 2018

33. GERÊNCIA DE ESTUDOS ECONÔMICOS
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