Panorama do Setor

1. PANORAMA DO SETOR DE
HIGIENE PESSOAL, PERFUMARIA E COSMÉTICOS

2. Entidade privada que representa a indústria brasileira
de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos
Atua na defesa dos interesses do setor nas
diversas esferas públicas, apoia ações focadas
no progresso da indústria por meio do
desenvolvimento de projetos e programas que
fomentam inovação, sustentabilidade,
regulamentação, internacionalização e
projeção setorial.
Com mais de
400 associadas
representa 90% do setor
 Comércio Exterior
 Comunicação e Marketing
 Inovação e Tecnologia
 Inteligência de Mercado
 Negócios Internacionais
 Meio Ambiente
 Responsabilidade Social
 Relações Institucionais
 Técnico-Regulatório
 Tributário
Algumas áreas de atuação

3. RESULTADOS DO MERCADO BRASILEIRO
Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos

4. Perfil Empresarial
EMPRESAS REGULARIZADAS NA ANVISA EM 2018
FONTE: ABIHPEC
Ref: DEZ-2018
2003

5. Setor X Economia
O quadro compara a evolução do Produto Interno Bruto (PIB), com o da indústria em geral e com os índices da
indústria de produtos de Higiene pessoal, Perfumaria e Cosméticos, demonstrando que o setor apresentou até 2014
crescimento mais vigoroso que o restante da Indústria.
FONTE: IBGE - BANCO CENTRAL, ABIHPEC/ DEFLATOR: IPCA-IBGE DE HIGENE E BELEZA
Embora em 2017 e
2018 o setor tenha
apresentado
crescimento acima
da economia, tal
crescimento não foi
suficiente para
neutralizar as perdas
do biênio (2015-2016).
CAGR: Compound Annual Growth Rate - taxa de crescimento anual composta
VARIAÇÃO ANUAL (%)
2003
ANO PIB INDÚSTRIA GERAL SETOR DEFLACIONADO
2009 -0,3 -7,4 11,7
2010 7,5 10,5 9,3
2011 2,7 0,4 4,7
2012 0,9 -2,5 10,5
2013 2,3 1,2 3,6
2014 0,1 -1,2 6,4
2015 -3,8 -8,3 -8,4
2016 -3,6 -6,6 -5,1
2017 1,0 0,2 4,0
2018 1,1 0,4 1,7
CAGR - 10 anos 0,7 -1,5 4,1

6. FONTE: EUROMONITOR | 2018
Estados Unidos1º
China2º
Japão3º
Brasil4º
Alemanha5º
Reino Unido6º
18,3% | US$ 89,5
12,7% | US$ 62,0
7,7% | US$ 37,5
6,2% | US$ 30,0
4,1% | US$ 20,2
3,6% | US$ 17,4
França7º
3,1% | US$ 15,3
Índia8º
2,9% | US$ 14,1
Coreia do Sul9º
2,8% | US$ 13,5
Itália10º
2,4% | US$ 11,8
TOP10
MERCADOCONSUMIDOR
US$
BILHÕES
O Brasil no Mundo
DADOS AO CONSUMIDOR - 2018
2º
CLASSIFICAÇÃODOBRASIL
PORCATEGORIA
DESODORANTES
PERFUMES
PRODUTOS MASCULINOS
3º PRODUTOS INFANTIS
PROTEÇÃO SOLAR
4º PRODUTOS PARA BANHO
PRODUTOS PARA O CABELO
HIGIENE ORAL
5º MAQUIAGEM
8º PRODUTOS PARA PELE
6º DEPILATÓRIOS
0205
uma posição
uma posição
uma posição
uma posição

7. O Brasil na América Latina
REPRESENTATIVIDADE HPPC DO BRASIL - 2018
América
Latina
(outros países)
51,4%
Brasil:
48,6%
América
Latina
12,7%
Mundo
(fora América Latina)
87,3%
FONTE: EUROMONITOR | 2018
32,1
9,4
5,45
3,3
3,3
2,2
1,9
1,3
0,9
0,7
4,7
TAMANHO MERCADO EM US$
BILHÕES
PARTICIPAÇÃO NAAMÉRICALATINA
7,8%
1,2%
1,3%
2,1%
2,5%
3,6%
4,8%
5,2%
8,3%
14,1%
49,1%
Outros
Porto Rico
Guatemala
Equador
Venezuela
Peru
Chile
Colombia
Argentina
México
Brasil 48,6%
15,8%
6,9%
5,6%
5,6%
4,1%
2,9%
2,1%
1,6%
1,2%
5,7%
30,3
9,8
4,3
3,5
3,5
2,5
1,8
1,3
1,0
0,7
3,5
0205

8. Investimentos
CONTRIBUIÇÃO DO SETOR PARA A MOVIMENTAÇÃO DA ECONOMIA
FONTE: EMPRESAS DO SETOR DE HPPC, ABIHPEC, SISTEMA ALICE, ANÁLISES BOZZ&CO, IBGE, LCA
1º setor industrial que mais
investe em publicidade
(1º Comércio | 2º Serviços ao
Consumidor| 3º Financeiro e
Securitário)
Fonte: Kantar Ibope Media DEZ-2018
(e) valores estimados
2003
3º mercado global em
lançamentos de produtos por ano
(1º Estados Unidos | 2º China)
Fonte: Mintel DEZ 2018
MARCA
ATIVOS
P&D

9. Oportunidade de Emprego e Trabalho
INDÚSTRIA | Empregos Diretos (‘000)
FONTE: ABIHPEC, ABEVD, ABF, FIESP e IBGE
CAGR – 10 anos: 2,1%
CAGR: Compound Annual Growth Rate - taxa de crescimento anual composta
CAGR – 10 anos: 2,1%
4,3%
1,0%
MERCADO | Oportunidades de Trabalho (‘000)
Após apresentar queda nos empregos diretos em 2015
e 2016 o setor volta a apresentar crescimento
pelo 2º ano consecutivo.
Evolução totalizando os dados da indústria, franquia,
consultores de venda direta e salões de beleza.
2003

10. 153
202
256
243 242
225
191 185
218
240
128
182
226 223
240
229
171
138
151
181
25
20
30
20
2
-4
20
47
67
59
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Balança Comercial
TOTAL GERAL - BRASIL
FONTE: SECEX/MINISTÉRIO DA ECONOMIA
1007
US$ FOB BILHÕES

11. 67
80
92 91 93
80 73 74 80 87
104
151
185 185
198 190
145
118
128
154
-37
-71
-93 -94
-105 -110
-72
-44 -48
-67
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Balança Comercial
TOTAL MANUFATURADOS
US$ FOB BILHÕES
FONTE: SECEX/MINISTÉRIO DA ECONOMIA
1007

12. Balança Comercial
TOTAL SETOR - HIGIENE PESSOAL, PERFUMARIA E COSMÉTICOS
662
775
877 843
783 798
716
618 646 664
493
744
942
1.037
1.195
1.071
915
666
753
724
169
31
-65
-194
-412
-272
-199
-48
-107
-60
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
US$ FOB MILHÕES
FONTE: SECEX/MINISTÉRIO DA ECONOMIA
1007

13. Exportações
TOP 15 DO SETOR DE HIGIENE PESSOAL, PERFUMARIA E COSMÉTICOS
165 países de
destino para
exportações
FONTE: SECEX/MINISTÉRIO DA ECONOMIA
2017 2018
(%) (%)
Argentina 153,6 172,3 12,1% 25,9%
Colômbia 69,5 68,3 -1,7% 10,3%
México 66,9 64,8 -3,2% 9,8%
Chile 60,2 59,5 -1,1% 9,0%
Paraguai 49,9 52,5 5,2% 7,9%
Peru 45,8 43,6 -4,9% 6,6%
Uruguai 29,2 26,6 -8,8% 4,0%
Bolívia 26,8 23,0 -14,2% 3,5%
Polônia 2,4 16,8 602,9% 2,5%
Equador 18,0 15,6 -13,4% 2,3%
Estados Unidos 14,3 13,1 -7,8% 2,0%
Portugal 12,8 10,2 -20,1% 1,5%
Cuba 6,7 7,9 17,2% 1,2%
Emirados Árabes Unidos 4,2 6,8 62,6% 1,0%
Alemanha 5,0 6,4 28,3% 1,0%
Outros 80,5 77,2 -4,1% 11,6%
Total HPPC 645,7 664,5 2,9% 100,0%
REPRESENTAM88,4%DASEXPORTAÇÕES
DOSETORNOPERÍODO
RepresentatividadeTOP 15
EXPORTAÇÃO
JAN A DEZ
Variação
(US$ Milhões FOB)
1007

14. Importações
TOP 15 DO SETOR DE HIGIENE PESSOAL, PERFUMARIA E COSMÉTICOS
76 países de
origem das
importações
2017 2018
(%) (%)
França 112,2 134,3 19,7% 18,5%
Argentina 118,4 99,4 -16,1% 13,7%
Estados Unidos 113,8 92,1 -19,0% 12,7%
China 88,2 84,4 -4,3% 11,6%
Espanha 42,1 38,9 -7,6% 5,4%
México 63,7 38,1 -40,2% 5,3%
Índia 20,6 23,5 14,5% 3,2%
Alemanha 22,3 23,3 4,4% 3,2%
Suíça 13,1 17,9 36,6% 2,5%
Itália 18,1 17,8 -1,9% 2,5%
Reino Unido 11,8 13,7 15,2% 1,9%
Colômbia 13,6 13,2 -3,3% 1,8%
Canadá 17,0 11,3 -33,5% 1,6%
Chile 6,8 9,6 42,5% 1,3%
Suécia 5,9 9,1 53,8% 1,3%
Outros 85,0 97,7 15,0% 13,5%
Total HPPC 752,8 724,5 -3,8% 100,0%
TOP 15
IMPORTAÇÃO
JAN A DEZ
Variação
(US$ Milhões FOB)
REPRESENTAM86,5%DASIMPORTAÇÕES
DOSETORNOPERÍODO
Representatividade
FONTE: SECEX/MINISTÉRIO DA ECONOMIA
1007

15. EM LEVANTAMENTO
CE – Lei 16.177/16
RN – Lei nº 9.991/15
PB – Lei nº 10.507/15
PE – Lei nº 15.599/15
AL – Dec. nº 40.762/15
SE – Lei nº 8039 e 8042/15
SE – Lei nº 8499/2018
MG
Lei nº 21.781/15
Dec. nº 46.859
PR
Lei nº 18.371
RS
Lei nº 13.742
Lei nº 14.743
MS
Lei nº 4.751
Dec. nº 14.303
TO
Lei nº 3.015
Lei nº 3.019
MA
Lei nº
10.329/15
AM
LC nº 158/2015
DF
Lei nº 5.548/15
AC
LC 323/16
SC
SP RJ - LC nº 61/15
ES Dec 4084R (RBC)
BA
Lei nº
13.461/15
PI
Lei nº 6875/16
GO
Lei nº 19261/16
MT
Lei nº 10463/16
RO
Lei nº 3699/15
PA
RR
AP
Lei nº 1.949/15
Dec. nº 1306/18
Aumento ICMS
Mapa dos Tributos
Desde de 2015, o setor de HPPC vem
sendo impactado por uma série de
medidas tributárias que, aliadas ao
cenário político econômico desfavorável,
tem prejudicado os resultados da indústria.
O risco de medidas consecutivas e
indiscriminadas (IPI e ICMS), a pretexto do
aumento de recursos aos cofres públicos,
vem derrubando as vendas do setor e, por
conseguinte, reduzindo as curvas de
arrecadação, num efeito contrário ao
pretendido pelos governantes.
O setor foi penalizado com aumento de
ICMS em 23 Estados e o Distrito Federal,
conforme mapa, além do forte impacto
provocado pelo deslocamento do IPI da
indústria para a distribuidora.
FONTE: ABIHPEC
2003

16. Alíquota ICMS
DE - PARA
BA + 2% 17% - 18%*
CE + 2% 17% - 18%*
MA + 2% 17% - 18%*
MG + 2% 12% - 25%
MS + 2% 17% - 20%
PB + 2% 17% - 18%
PR + 2% 12% - 25%
RN + 2% 17% - 18%*
RO + 2% 17% - 17,5%*
RS + 2% 17% - 18%*
17% - 25%
17% - 18%*
TO + 2% 17% - 18%*
FECOPUF
SE + 2%
Tributos Estaduais
ICMS
* Alíquota modal
Alíquota ICMS
DE - PARA
AC 17% - 25%
AM 17% - 28%*
7% – 12%
12% - 29%
17% - 18%*
25% - 29%
DF 17% - 18%*
ES 17% - 25%
17% - 18%*
17% - 25%
SE 18% - 25%
PE
UF
AP
AL +1% | 2%
GO + 2%
MT +2%
PI +1%
RJ +2%
UF FECOP
12 Estados
MajoraçãodealíquotadeICMS
+FECOP
7 Estados 5 Estados
Majoraçãodealíquota
deICMS
FECOP
FONTE: ABIHPEC
2003

17. Impacto socioeconômico do setor de HPPC
* Inclui fabricação de produtos
de limpeza, cosméticos/
perfumaria e higiene pessoal.
Fonte: LCA Consultores, com base
na MIP de 2010.

18. INSTITUCIONAL
A entidade e sua representação

19. |Institucional
Tributário
Resultados 2018
Convênio ICMS 52/2017 - trata das normas gerais de Substituição Tributária e que possuía cláusulas
controversas, suspensas pela ADI da CNI. Foi revogado e substituído pelo Convênio ICMS nº 142/2018
que eliminou os pontos controversos do Convenio 52/17, apontados pela ABIHPEC e trabalhados junto à
CNI.
Protocolo ICMS nº 54/2017 - publicado em 02.01.2018 com efeitos retroativos a 1º.01.2018. Devido a
pleito da ABIHPECV, teve sua produção de efeitos prorrogado para 1º.03.2018, convalidando-se os atos
realizados entre 1º.01.2018 e 26.01.2018.
PE - publicado o Decreto nº 46.929/2018 reduzindo as MVAs instituídas pelo Decreto nº 46.303/2018 de
70% linear, pelas que vigoravam antes do decreto (média de 52%). Foi mantida, no entanto, a
antecipação tributária sem encerramento da tributação.
BA - publicado o Decreto nº 18.800/2018 que restringe a aplicação do regime de ICMS-ST para os
produtos HPPC somente a aparelhos e lâminas de barbear.
SP – Publicada Portaria CAT 02/18 com as novas MVAs para o setor de HPPC. A pedido da ABIHPEC, foi
feito um pilto com apenas 10 produtos previamente definidos. Ao final de 2018 a SEFAZ-SP atendeu
pleito da ABIHPEC para prorrogar a vigência das MVA’s por mais 12 meses além do prazo regular.
2002
Apesar das dificuldades constantes, o Setor de HPPC, através de pleitos protocolados, audiências
nas diversas Secretarias de Fazenda e órgãos governamentais, obteve resultados importantes:
2003

20. |Institucional
Regulátório
PRINCIPAIS TEMAS 2018
2002
PRODUTOS INFANTIS
•RDC 237/18 – simplificação na regularização dos produtos infantis.
RÓTULOS COEXISTENTES
•RDC 250/18 - novas regras para a coexistência de mais de uma arte
final para um mesmo produto.
MICROPARTÍCULAS PLÁSTICAS SÓLIDAS INSOLÚVEIS
•Compromisso voluntário de substituir o uso de micropartículas plásticas
sólidas insolúveis por outros ingredientes com função semelhante, mas
biodegradáveis, em produtos enxaguáveis, como os esfoliantes, ainda que
o impacto decorrente dessas micropartículas utilizadas nestes produtos seja
muito pequeno.
2003

21. |Institucional
 Simplificação de procedimentos na importação, que teve seu prazo de liberação de licença de
importação de 40 para 5 dias, em média
 Diálogo contínuo com a Secretaria de Comércio Exterior e Anvisa (Gerência Geral de Portos,
Aeroportos e Fronteiras), para integração da Agência no Portal Único de Comércio Exterior (módulo
importação)
 Portal Único de Comércio Exterior
→ Módulo Exportação implantado e em funcionamento.
→ Módulo Importação, piloto iniciado em out-2018 – expectativa de implantação em 2019
 Programa Brasileiro de Operador Econômico Autorizado
→ Diálogo da com Anvisa e Receita Federal para integração da agência no programa de OEA
• Redução de Barreiras tarifárias e não tarifárias para o setor
 Acordos Internacionais em negociação
Mercosul-União Europeia | Mercosul-EFTA (Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein) |
Mercosul-Canadá | Mercosul-Coreia do Sul | Mercosul-Cingapura |
Brasil-México (ampliação do ACE Nº 53)
2002
Comércio Exterior
PRINCIPAIS TEMAS 2018
ACESSO A MERCADOS
PORTOS E AROPORTOS
FACILITAÇÃO DE COMÉRCIO
2003

22. |Institucional
Estimulando e fomentando a inovação no setor,
prospectando oportunidades de negócios em
inovação, a área já desenvolveu 37 projetos de
Tecnologia, Gestão e Inovação, que se tornaram
referências no mercado.
O Programa de Capacitação aborda uma
grande diversidade de temas classificados em
três pilares: 1) ciência aplicada, tecnologias de
formulação e embalagens; 2) processos,
qualidade e regulatório; 3) marketing, business e
gestão da inovação. Já foram realizados 121
treinamentos, atendendo 8.904 Participantes e
4.658 Empresas/Instituições.
Os projetos e treinamentos totalizaram uma carga
horária de 13.741 horas.
Somente em 2018 foram 22 capacitações e
treinamentos, com a participação de 1.470
executivos abrangendo cerca de 720 empresas.
2018 – 4ª edição
Voltado às indústrias de
ingredientes que têm
contribuído com o aumento da
competitividade da indústria
brasileira de Higiene Pessoal,
Perfumaria e Cosméticos.
2002
Inovação e Tecnologia
PRINCIPAIS TEMAS 2018
2003

23. |Institucional
Responsabilidade Pós-Consumo
PRINCIPAIS RESULTADOS 2018
Parceria
2002
Desde 2006 o Programa Dê a Mão para
o Futuro tem atividades voltadas à
destinação adequada de embalagens
pós-consumo, proporcionando geração
de trabalho, melhoria de renda e
inclusão social.
Recuperou e encaminhou para a
reciclagem 117 mil toneladas de
embalagens pós-consumo, atendendo
meta estabelecida no Acordo Setorial
de Embalagens.
144 cooperativas, em 91 municípios
de14 estados brasileiros, receberam
investimentos e movimentaram cerca
de 62 milhões de reais com a venda
deste materiais.
4.700 catadores cooperados fizeram
parte do programa em 2018. Estados em que o Programa
Dê a Mão para o Futuro já
está implantado
0705

24. |Institucional
Road Show
VALOR EXPORTADO PELO PROJETO
US$ 58,5 MILHÕES
EMPRESAS
108 PARTICIPANTES
Empresas de:
 Produtos acabados
 Insumos da cadeia produtiva
 Embalagens
 Acessórios do segmento
 Serviços
TOTAL DE DESTINOS DE
EXPORTAÇÃO
99 PAÍSES
em 2018
em 2018
Feiras Internacionais Cosmoprof Worldwide
in-cosmetics Global
Beautyworld Middle East
Cosmporf North America
in-comseticos North America
México (19 empresas participantes)
Ações de Promoção
Comercial
Emirados Árabes
Estados Unidos
Holanda
Itália
México
Workshops: Mercado Estados Unidos
Europa, foco na Alemanha
México
Treinamentos de Comércio
Exterior
Benefícios da Exportação
Siscoserv
Marcas e Patentes
Contratos Internacionais
Drawback Integrado
Road Participação em
Reuniões internacionais
ICCR, Japão
ISO, Mônaco e Polônia
Inteligência de Mercado Atendimento de 14 empresas
AçõeseEventosapoiadospeloprojeto
0705
Negócios Internacionais
PRINCIPAIS RESULTADOS 2018
em 2018
0705

25. |Institucional
Comunicação e Marketing
PROJETOS ESPECIAIS
de promoção da indústria brasileira de HPPC,
nos pilares da saúde, bem-estar e contribuição econômica ao país
Programa que tem se
tornado referência para a
cadeia produtiva, e busca
contribuir para a melhoria
contínua da prestação de
serviço dos fornecedores
junto aos seus clientes HPPC.
Em 2018 o programa teve 41
empresas participantes.
Ação que foi criada, por
demanda do setor, para
reconhecer a indústria
brasileira de higiene pessoal,
perfumaria e cosméticos, e
ganhando notoriedade a
cada ano, tendo ampliado
o número de inscrições
desde a primeira edição:
saímos de 79 cases em 2013
para 170 em 2018.
2018: 11ª edição
2018: 6ª edição
2002 1305
A ABIHPEC iniciou nas
redes sociais em maio de
2018, com o objetivo de
promover a consciência
sobre a essencialidade do
setor e manter canal de
diálogo com os
consumidores.
2018

26. |Institucional
Disseminação do conteúdo da publicação pelo Brasil durante todo o segundo semestre.
Projeção do setor de HPPC 2018-2019 com as empresas associadas ABIHPEC (verticais:
produtos acabados e matéria prima)
Implantação da nova ferramenta que permite às empresas mensurar sua real
participação e evolução no mercado de HPPC. Um trabalho que hoje conta com 78
empresas, garantindo maior assertividade nas análises e ajudando as empresas a
monitorar melhor seus negócios.
.
Inteligência de Mercado
PRINCIPAIS TEMAS 2018
Painel de Dados de Mercado
Simulador
Caderno de Tendências 2019-2020
3ª edição de Seminário que traz renomados Institutos de Pesquisas, para abordar temas
estratégicos para a cadeia de valor de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos.
Institutos e Pesquisas
2003

27. |Institucional
Em 2018 realizou 550 oficinas para 6 mil
pacientes de 23 municípios.
O Projeto De Bem com Você – a Beleza
contra o câncer, leva oficinas de
automaquiagem a pacientes em
tratamento oncológico, com o apoio da
indústria de Higiene Pessoal,
Perfumaria e Cosméticos.
Hoje o projeto conta com 40 hospitais
parceiros em 8 estados, e já atendeu
ao todo 18 mil pacientes, com o
envolvimento de mais de 250 voluntários.
2002
Responsabilidade Social
PRINCIPAIS RESULTADOS 2018
Expectativa para 2019:
Atendimento de 7.500/ano.
Ampliação nacional para mais 4 Estados.
Iniciar atendimento de adolescentes.
0705

28. www.abihpec.org.br