Google Think Real Estate - Mercado Imobiliário

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Think Real Estate apresenta o mercado imobiliário na internet - Futuro do Mercado Imobiliário

Igor Lima, Head da Indústria de Bens Imobiliário do Google Brasil, falou que 60% do processo da compra de um imóvel está acontecendo online hoje. “Em 2011, 59% das pessoas pesquisaram online antes de entrar em um site imobiliário. Hoje, o número aumenta para 71% de busca, ou seja, as pessoas estão usando mais a internet e gastando menos tempo em visitar pessoalmente os apartamentos ou stands” afirma.

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Google Think Real Estate - Mercado Imobiliário

  1. 1. Nos próximos 30 minutos 1 – Objetivos 2 – Metodologia 3 – Perfil do Consumidor 4 – Processo de Decisão 5 – Conclusões
  2. 2. Buscando melhor entender a demanda e relevância da internet no processo de decisão na compra e aluguel de imóveis, este estudo tem como objetivos investigar os seguintes pontos: Objetivos do estudo •  Que tipo de informações os consumidores procuram quando tomam uma decisão na categoria imobiliária? •  Que papel tem a Internet na pesquisa e no processo de tomada de decisão? •  Como as fontes online, incluindo as ferramentas de busca e os vídeos contribuem para a categoria da tomada de decisão? •  Qual o comportamento dos consumidores e suas as atitudes online no processo de pesquisa e decisão?
  3. 3. Metodologia •  Estudo quantitativo com entrevistas online em painel de consumidores da TNS Homens e Mulheres de 18 a 55 anos - Classes sociais ABC* •  Questionário eletrônico estruturado; Duração máxima de 20 minutos •  Cotas flexíveis foram estabelecidas com base em geografia com residentes em •  São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Salvador, Porto Alegre, Curitiba e Brasília •  Respondentes compraram ou alugaram um imóvel nos últimos 12 meses. *Classificação ABEP – Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa: Critério de Classificação Econômica Brasil
  4. 4. Perfil dos respondentes N=602 n=200 n=200 n=202 46% são do sexo masculino e 54% do sexo feminino 55% são do sexo masculino e 45% do sexo feminino 41% são do sexo masculino e 59% do sexo feminino 42% são do sexo masculino e 58% do sexo feminino 59% Casado(a) 37% Solteiro(a) 57% Casado(a) 38% Solteiro(a) 49% Casado(a) 46% Solteiro(a) 11% de 18 a 24 anos, 35% de 25 a 34 anos, 45% de 35 a 44 anos, 10% de 45 a 55 anos, 9% de 18 a 24 anos, 49% de 25 a 34 anos, 41% de 35 a 44 anos, 2% de 45 a 55 anos, 25% de 18 a 24 anos, 47% de 25 a 34 anos, 22% de 35 a 44 anos, 6% de 45 a 55 anos, 33% Classe A 33% Classe B 34% Classe C 15% de 18 a 24 anos, 43% de 25 a 34 anos, 36% de 35 a 44 anos, 6% de 45 a 55 anos, Total Classe A F3 – F4 – D3 - Base: 602 / 200 / 200 / 202 Classe B Classe C
  5. 5. O acesso a Internet acontece em diversa plataformasa Internet do computador de casa, 57% dos usuários A grande maioria acessa de celular tem planos de dados pós-pagos. Como acessa a internet (%) 90 Computador em casa 39 Computador do trabalho 13 Celular 6 Local de acesso público Tablet B8 - Base: 602 / 200 / 200 / 202 4 Classe A Classe B Classe C 10% 19% 47%
  6. 6. Processo de decisão
  7. 7. Motivações diferentes movem a busca por um imóvel entre as classes sociais Na classe C, 11% dos respondentes afirma co-habitar com mais de uma família além da sua. Qual a principal razão que o leva a procurar um imóvel? Classe A Classe B Investimento 20 Imóvel maior 15 Classe C 19 É a realização do meu sonho Imóvel maior Casamento 14 23 Garantia do futuro 16 Sair da casa dos pais 15 É a realização do meu sonho 11 É a realização do meu sonho Sair da casa dos pais 10 Investimento 9 Casamento Sair da casa dos pais 8 Investimento Casamento A1 - Base: 602 / 200 / 200 / 202 8 12 10 7
  8. 8. Em média os usuários consideram 2,7 Imóveis durante o processo de compra Classe A = 2,8 C1 - Base: 602 / 200 / 200 / 202 Classe B = 2,9 Classe C = 2,4
  9. 9. ! dos respondentes levam até 6 meses no processo de pesquisa por imóveis A escolha de um imóvel para alugar é mais rápida do que a compra Tempo levado na pesquisa por imóveis (%) Até 1 mês Até 6 meses Até um ano Mais de um ano Total 26% 75% 93% 7% Alugou 31% 81% 96% 4% Comprou 23% 73% 92% 8% C5 - Base: 602 / 379 / 223
  10. 10. 56% do processo de decisão de um imóvel é online Nas classes A e B, esse percentual sobe para mais de 60% Tempo de pesquisa online vs offline (%) &%#$ TOTAL CLASSE A %'#$ CLASSE B %&#$ !"#$ B1 - Base: 602 / 200 / 200 / 202 CLASSE C 44% 39% 35% 57%
  11. 11. O consumidor tem diversos contatos durante o processo de decisão, a maioria deles online Visitas ao site da incorporadora ou imobiliária Visitas físicas à incorporadora ou imobiliária Total 4,7 3,5 A 5,2 3,5 B 5,5 3,5 C 3,3 3,5 Os respondentes visitam mais sites do que visitam fisicamente uma incorporadora ou imobiliária
  12. 12. O consumidor tem diversos contatos durante o processo de decisão, a maioria deles online Visitar sites com fotos de imóveis Visitar o imóvel Total 5,2 4,0 A 5,7 3,9 B 6,0 4,1 C 4,0 4,2 Os respondentes também visitam mais sites com fotos de imóveis do que o próprio imóvel
  13. 13. A Internet ajudou o usuário a ter mais informações no processo de decisão. Pensando em todo o processo de decisão, qual foi o principal ponto no qual a internet ajudou você? Tive acesso a mais informação do que teria sem a internet 23 17 Ajudou a comparar imóveis para minha decisão Me ajudou a encontrar a melhor opção 13 Me ajudou a encontrar o imóvel com melhor custo benefício 12 Ajudou a comparar corretoras de imóveis ou construtoras para minha decisão 11 6 Não encontraria este imóvel se não fosse a internet Senti mais confiança na hora de tomar a decisão C9 n=602 5
  14. 14. Comparar preços, localizar imóveis e ver fotos e vídeos são as atividades mais importantes online Atividades online mais importantes na pesquisa das alternativas 61 Comparar preços 53 Localizações de imóveis 52 Classe A Ver fotos e/ou vídeos do imóvel Checar os valores de mercado e de venda do imóvel 39 Comparar opções de imóveis 38 B3 n=602 – Fortemente influenciado 61% Classe C Classe B 58% 69%
  15. 15. Utilizaram um buscador para achar o site da imobiliária ou incorporadora 67% B6 n=602
  16. 16. Nas ferramentas de busca os consumidores procuram informações sobre o local do empreendimento e sobre a incorporadora. Atividades mais realizadas nas ferramentas de busca (%) 50 Informações sobre a região/bairro 44 Localizações de imóveis 41 Informações sobre a construtora Ler opiniões de especialistas Comparar preços B4 n=602 37 37
  17. 17. Nos sites das incorporadoras e imobiliárias os consumidores procuram informações sobre o pagamento e fotos e vídeos. Atividades nos sites das incorporadoras/imobiliárias na pesquisa das alternativas (%) Simular financiamentos 36 Consultar opções de planos de pagamento e financiamento 36 32 Ver fotos e/ou vídeos do imóvel Entrar em contato com vendedores e corretores Agendar uma visita B4 n=602 29 29
  18. 18. Nos sites especializados a busca é por informações da incorporadora e de valores de mercado. Atividades mais realizadas nas ferramentas de busca (%) Informações sobre a construtora 38 Checar os valores de mercado e de venda do imóvel 38 37 Montar orçamento / planejamento da compra 34 Informações sobre a região/bairro Entrar em contato com vendedores e corretores B4 n=602 30
  19. 19. As ferramentas de buscas têm alta influência nas fases iniciais e está entre as top 5 no momento da decisão pelo imóvel. Qual dos meios abaixo mais o influenciou em cada etapa? (%) Ferramentas de busca online Aplicativo para celular (App) Comentários online / conteúdos gerados pelo usuário Sites de relacionamento / redes sociais Sites de vídeos online Sites de classificado / leilão Site da corretora de imóveis ou construtora Site com análises de especialistas Descobrimento Pesquisa Negociação Decisão
  20. 20. No processo de decisão em média 51% dos respondentes são influenciados por vídeos online.índice era de 30% Em 2009, esse Me Influencia ou Influencia Muito no Processo de Decisão da Compra de Imóveis (%) Vídeos feitos pela corretora de imóveis ou construtora com detalhes do imóvel %($ &)$ Vídeos mostrando a região/bairro do imóvel Vídeo oficial de lançamento do imóvel &"$ Vídeos de especialistas com dicas para escolher imóveis &"$ Vídeos de usuários com dicas para escolher imóveis !"$ Vídeos caseiros feitos por proprietários de imóveis !"$ Classe A = 47% B4 n=602 Classe B = 49% Classe C = 58%
  21. 21. Acabamento, n. de dormitórios e m2 são os itens que mais influenciam a decisão de compra do imóvel Qual a importância dos seguintes itens na decisão de um imóvel 4.16 Acabamento 4.11 Número de dormitórios 3.98 Metragem 3.69 Vagas de garagem com espaço Numero de vagas C4 n=602 (1- Influencia Pouco a 5 - Influencia Muito) 3.52
  22. 22. Segurança, fácil acesso e comércio na região potencializam a compra do imóvel Qual o principal ponto que você procura em uma região / bairro para escolha de um imóvel? 21 É um local seguro 18 Fácil acesso Ampla oferta de comércio e serviços: padaria, supermercado,hospitais, farmácia, etc) – ter tudo perto 16 12 Qualidade de vida Bairro no qual já moro A2b n=602 6
  23. 23. A Internet influencia fortemente o consumidor no processo de decisão Influência de decisão na pesquisa das alternativas 19 50 Ver fotos e/ou vídeos do imóvel 46 45 43 41 41 40 Simular financiamentos Checar os valores de mercado e de venda do imóvel Comparar preços Comparar opções de imóveis Localizações de imóveis 12 18 21 Informações sobre a incorporadora 36 36 33 32 32 29 Consultar opções de planos de pagamento e financiamento Informações sobre a região/bairro 13 15 18 18 26 Ler opiniões de especialistas Comparar plantas de imóveis Montar orçamento / planejamento da compra Consultar opiniões compradores Agendar uma visita 21 B2 n=602 – Fortemente influenciado Entrar em contato com vendedores e corretores 23 23 ONLINE OFFLINE 13 11 13 15 14
  24. 24. A Internet pode influenciar o fluxo de consumidores no stand. O que faria você encurtar o tempo de decisão sobre um imóvel? Cupom de desconto de imóvel 24 23 Recomendação de amigos, parentes ou conhecidos Conhecer pessoas morem no mesmo imóvel ou na mesma região 20 Conversa com especialistas 19 Feiras e eventos de imóveis 14 Estandes de venda no local da construção 12 Site da corretora de imóveis ou construtora 8 Sites especializados em imóveis (ex: imovelweb.com.br) 8 Promotores de construtoras / Corretores de imóveis Escritórios de corretoras de imóveis / construtoras 7 Site com análises de especialistas 7 Publicidade na TV C12b n=602 7 7
  25. 25. Conclusões do estudo
  26. 26. Principais conclusões da pesquisa: •  A grande maioria (90%) dos respondentes acessa a Internet do computador de casa, embora uma parcela significativa (17%) acesse também através de dispositivos móveis. •  Em comparação ao estudo feito em 2009, os usuários estão avaliando menos alternativas de imóveis, mas demorando mais tempo no processo de decisão. •  Grande parte desse tempo é dispendido online, principalmente entre as classes A e B e a maioria dos contatos no processo de decisão ocorre online. •  Comparar preços, localizar imóveis e ver fotos e vídeos são as atividades mais importantes para o consumidor no momento de decisão.
  27. 27. Principais conclusões da pesquisa: •  67% dos respondentes usaram um buscador para encontrar a incorporadora ou imobiliária. •  Os buscadores estão entre os meios que mais influenciam na etapa de descobrimento e pesquisa e estão entre os que mais influenciam na decisão. •  Em comparação com a pesquisa feita em 2009, os vídeos online cresceram muito (21 p.p) em influência na decisão de compra. •  Ações online podem ser decisivas para gerar fluxo para o stand de vendas.
  28. 28. Obrigado

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