O documento discute as tendências da indústria de entretenimento e mídia. A consultoria PwC projeta que o crescimento global do setor desacelerará nos próximos anos, com a participação no PIB mundial caindo de 2,54% para 2,39% até 2021. A PwC também recomenda que as empresas de mídia foquem nos fãs, aumentem a agilidade dos negócios e monetizem vários modelos para gerar receita. No Brasil, a indústria audiovisual cresceu nos últimos anos e as exportações

1. Negócios em cinema e audiovisual
16 de fevereiro de 2018

2. Entretenimento e mídia
Renato Cruz – Senac2
 O mercado de entretenimento e mídia está desacelerando, segundo a
consultoria PwC.
 Nos próximos cinco anos, o crescimento médio global do setor deve
ficar em 4,2%. A projeção de 2016 era de 4,4% de expansão anual.
 A participação no Produto Interno Bruto (PIB) global deve cair de
2,54% em 2017 para 2,39% em 2021.
 Muitos grandes mercados parecem ter alcançado um ponto de
saturação:
 “Conforme consumidores compram assinaturas de streaming no lugar
de downloads de músicas, e anunciantes fazem aquisições
segmentadas online no lugar de buscar a mídia de massa, seus gastos
gerais talvez não cresçam tão rápido quanto no passado.”

3. De onde vem o crescimento
Renato Cruz – Senac3
Fonte: PwC

4. A importância dos fãs
Renato Cruz – Senac4
A PwC faz quatro recomendações às empresas de mídia:
 Saiba quem são os fãs. As empresas precisam melhorar sua capacidade de
captar informações e segmentar a audiência. Para isso, precisam fortalecer
análise de dados, medição e gestão.
 Aumente a agilidade e flexibilidade do negócio. As organizações
precisam estar conectadas, ter equipes multidisciplinares e responder
rapidamente a novas preferências, modelos de negócio e tecnologias.
 Monetize o relacionamento total com fãs. Estenda as marcas preferidas
dos fãs a novos mercados e gere receita por meio de múltiplos modelos de
negócio, como publicidade, assinaturas e transações.
 Adote um foco centrado no fã. As empresas precisam criar
relacionamento direto com o consumidor. Isso significa deixar de operar
no atacado e oferecer experiências fim a fim diretamente aos usuários.

5. Receitas da indústria criativa
Renato Cruz – Senac5
Fonte: BNDES
US$ 2,250 b (2013)1 US$ 47 b (2015)
Postos de trabalho 29.5 m (2013)1 851,200 (2015)
TV + Cinema US$ 554 b (2013)1
US$ 11.4 b (2014)
Games
Editorial (livreiro)
US$ 99 b (2013)1 US$ 1.3 b (2016)
US$ 143 b (2013)1 US$ 1.6 b (2016)

6. Crescimento médio anual estimado
Renato Cruz – Senac6
Fonte: BNDES
-4.5%
-4.2%
-3.4%
-2.8%
-2.0%
-1.2%
2.7%
4.3%
6.0%
-0.6%
2.2%
0.9%
5.5%
8.0%
6.8%
16.6%
11.9%
8.8%
Livros
TV & Video (tradicional)
Rádio
Publicidade em TV
Música
Cinema
Games
Publicidade em Internet
Video em Internet
CAGR Mundo: 4,2%
CAGR Brasil: 4,6%
2016-2021 (CAGR menos PIB)

7. Audiovisual e o PIB
Renato Cruz – Senac7
Fonte: BNDES
8.7
9.9
11.5
13.1
16.3
19.6
22.2
24.5
0.38 0.38
0.41 0.41
0.46
0.53 0.54
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0
5
10
15
20
25
30
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Em%
R$Bilhões
VA audiovisual % participação no VA total

8. Audiovisual brasileiro
Renato Cruz – Senac8
Fonte: BNDES
Produtividade
%PIB
Valor
adicionado
Empregos
0,54% do PIB
(2013)
+ 6% a.a.
R$ 22,4 bilhões
(2013)
+ 9% a.a.
500 mil empregos
diretos e indiretos
(2014)
+ 4% a.a.
R$ 145 mil adicionado
por emprego direto
(2014)
+ 6% a.a.
Crescimento real
(desde 2007)
Resultados

9. Ingressos de cinema
Renato Cruz – Senac9
Fonte: BNDES
8.0
1.6
7.4
-2.4
-8.1
-24.0
-16.2
23.9
-4.7
7.4
18.3
-17.5
-34.3
-4.8
19.7
6.2
2.4 2.0
4.1
11.1
6.6
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Venda de automóveis Venda de máquinas agrícolas Ingressos de cinema
Vendas de ingressos para cinema cresceram
63,5%, enquanto vendas de automóveis
encolheram 38% e de máquina agrícolas 23%.

10. Exportações de serviço
Renato Cruz – Senac10
Fonte: BNDES
Entre os maiores crescimentos, destacam-se:
Licenciamentos de direitos (+664%)
Cessão de direitos (+70%)
Produção e pós-produção (+28%)
2014 2015 Var anual %
Audiovisual 73,7 154,8 110%
Total de serviços 20.822 18.963 -9%
Exportações de serviços (em R$ milhões)

11. Produção crescente
Renato Cruz – Senac11
Fonte: BNDES
561
656
891
771
1,623
3,341
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
-
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
2004 2009 2016
Nºdefilmeseséries
Nºdeprodutoras
Nº de produtoras Nº de filmes e séries BR

12. Gastos com publicidade
Renato Cruz – Senac12
Fonte: Kantar Ibope Media

13. Publicidade digital no Brasil
Renato Cruz – Senac13
3.5
4.6
5.8
8.2
9.4
11.8
14.8
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*
* Previsão / Equivalente a um terço do investimento no País
Em R$ bilhões / Fonte: IAB Brasil

14. Divisão do mercado em 2016
Renato Cruz – Senac14
* Do total, 16,5% foram mídia programática
Fonte: IAB Brasil
19%
32.5%
48.5%
Vídeo Display + Social Search + Classificados + Comparadores

15. As maiores empresas de mídia
Renato Cruz – Senac15
Fonte: Zenith