Apresentação do myTeam para a gestão do CRM COmercial, com mobilidade

1. Crm e Mobilidade

2. Equipa Comercial e de Atenção ao Cliente
O quê ?
Quando ?
Como ?

3. myTeam
Página de Entrada

4. O FOCO do colaborador
O que vou fazer hoje ?
O que está atrasado ?
O que está planeado para a semana ?
O que estou à espera que seja terminado ?
Por quem ?
Há quanto tempo ?
Em que Processos ?
Relativo a que Clientes ?
Que Documentos devo conhecer ?
Quais os negócios a acompanhar ?
Quando entrar novamente em contacto com o cliente ?
Quais os negócios com maior probabilidade de fecho ?
Quais as oportunidades de cross-selling ?
Quais os desvios em relação ao objectivo ?

5. Gestão das oportunidades de negocio
Planeamento
Definição da estrutura da
Organização
Delegação, Equipas, Comerciais
Parametrização do sistema
Áreas de negocio
Fases de cada negocio
Tipos de follow-ups
Origem dos negócios
Causas de insucesso
Empresas concorrentes
Causas de sucesso
Direcção Comercial
Define Objectivos
Procede à abertura
oportunidades de negocio
Execução
Comerciais
Gestão da acção Comercial
Abertura de Novos Negócios
Lançamento de Follow-ups
Lançamento de Despesas
Quais os negócios que tenho
para acompanhar ?
Quando devo entrar novamente
em contacto com o cliente ?
Quais as oportunidades de cross-
selling ?
Quais os desvios em relação ao
objectivo ?
Direcção Comercial
Acompanhamento Comercial
Diário
Sempre que alguém da equipe
de vendas abre uma
oportunidade, ou efectua um
follow-up, o responsável
comercial recebe um email com
o relatório da ocorrência
Controlo
Comerciais
Observam a sua posição em
relação aos objectivos
Direcção Comercial
Apoia a Concretização de
Negócios
Analisa a Eficácia Comercial
Analisa Eficiência Comercial
Observa o desvio das equipas em
relação aos objectivos
Redistribui a carteira
Ajusta Objectivos

6. Planear – Estrutura / Negócios
Parametrização da estrutura da organização, colaboradores e universo de informação acessível a cada
colaborador.

7. Planear - Caracterização da Oportunidade
Área de Negócios Fase / Estado
Origem do Cliente Expectativa / Valor
Caracterização

8. A Secretária do Colaborador Comercial
As equipas de vendas operam no mercado acompanhando um conjunto de clientes ou prospects. Cada
uma destas operações é facilmente registada na plataforma, ficando, desde logo, disponível para a
organização toda a informação que lhe está associada.

9. Clientes a Visitar – Planeamento assistido

10. Agenda de Trabalho

11. Mobilidade
Acesso a informação em qualquer lugar com qualquer dispositivo
Plataforma WEB, iPad e iPhone (iOs), Handset e Tablet’s (Android)

12. iPad - Plano de Trabalho
A Agenda mostra os compromissos relativos as visitas planeadas e atividades em curso
Em cada dia da agenda são mostrados os pontos de venda que deverá visitar ou contactar.

13. Clientes a Visitar
Ao carregar nos contactos do dia, estes são apresentados pela ordem programada do
contacto.
Selecione o “Pino” do canto superior esquerdo do ecrã e é apresentada a localização dos
contactos.

14. Seleção do ponto de venda a visitar

15. Rota para o cliente
Ao carregar no “Pino” (canto superior direito) é apresentada a localização e a rota para
chegar à morada do ponto de venda.

16. Registo do relatório de visita
O relatório de visita é registado através de um follow-up no contacto do tipo ACOMPANHAMENTO
COMERCIAL.
Nesse Followup é escrito o relatório de visita, indicado a data em que o ponto de venda sera
contactado novamente, e qual o tipo de followup que será efetuado.

17. Registo de ocorrências ou atividades
Estas ocorrências / atividades são registadas carregando no pino e ficam associadas ao
contacto/oportunidade que estamos a visualizar.
Dependendo do tipo de atividade / Ocorrência que estamos a registar o ponto de venda e o distribuidor
associado poderão receber por email uma copia desse registo.

18. Recolha de Formulários
Durante a vista podem ser recolhidos formulários que servirão para complementar a informação sobre
o pontos de venda.
Estes formulários são criados no Backofice pela equipa de trade marketing.

19. Tirar Fotos
No decorrer da vista podem ser tiradas fotografias que serão associadas a oportunidade / contacto que
estamos a visualizar.
Após tirar a foto carregar em USAR, dar um nome ao documento e guardar.

20. Informação sobre o cliente
A ficha do cliente agrega tudo o que se está a passar com o ponto de venda.
Para acedermos a essa ficha podemos carregar no icon superior direito da ficha de contacto, ou aceder
directamente através do menu de clientes.
• Contactos e Follow-up
• Atividades e ocorrências
• Processos em Curso
• Equipamentos instalados
• Documentos e contratos
• Fotos
• Estatística Comercial
• Estatística Financeira
• Produtos comprados

21. Catálogo de Artigos
Apresentação do Portfólio de Produtos através da operação de catálogo.
Permite ao colaborador apresentar os novos produtos de uma forma fácil e intuitiva, com detalhes
técnicos e documentos associados
Os documentos associados podem ser videos, websites, documentos PDF ou Powerpoint carregados
uma única vez no Back-Office e disponibilizados de forma centralizada a toda a equipa.

22. Registo de encomendas, Faturas e Faturas simplificadas
Sleção dos produtos, do catalogo e colocação direta no carro de compras, indicando quantidades
preços e descontos
Transformação do carro de compras em documentos de diversas Naturezas; Notas de Encomendas,
Inventários, Orçamento, que podem ser impressas e/ou enviados ao cliente por e-mail

23. Execução de uma assistência técnica
Registo e acompanhamento dos processos de Assistência Técnica, com detalhe de equipamentos
instalados, serviços efetuados e a efetuar, assim como recolha de checklists de verificação e
manutenção.
Lançamento de tempo, peças , serviços e despesas associadas à Assistência Técnica

24. Documentos dos Negócios

25. Controlo

26. Relatórios

27. Outlook Nominal

28. Outlook Geral

29. DashBoard - Localização
Possivel integração com dispositivos de localização geográfica de viaturas.
Localização do vendedor; Contacto mais próximo e Outros nas proximidades

30. Localização da carteira
Acompanhamento da carteira de prospects.

31. Pipeline

32. Formulários
Criação muito flexível
Analise em Dashboards ou em Excel

33. Elevado grau de integração com o MS Office
.

34. Ligar o Myteam a ERP’s