Manual de utilização de Primavera

1. GUIA PRÁTICO
SOBRE UTILIZAÇÃO DE PRIMAVERA Vs7.50
INSTRUÇÕES PRÁTICAS PARA UTILIZAÇÁO DE SOFTWARE DE
GESTÃO ER ‐ PRIMAVERA VERSÃO 7.50
1ª EDIÇÃO
E L A B O R A D O P O R
F I L I P E S I L V A
J U N H O 2 0 1 3

2. GUIA PRÁTICO
Página 1
Índice
INTRODUÇÃO 2
CRIAÇÃO DE EMPRESA 3
Crição De Exercício E Serie 6
AMBIENTE DE TRABALHO PRIMAVERA PROFISSIONAL VS 7.50 7
Configuar Impressão De Documentos 9
Criação De Artigos No Módulo Inventário 10
Entrada Em Stock 11
Criação De Clientes 11
Facturação 12
Recebimentos 13
Pagamento 14
caixa E Banco 15
Contabilidade 16

3. GUIA PRÁTICO – PRIMAVERA VS 7.50
Guia para Utilização de Primavera V7.50 Página 2
INTRODUÇÃO
A presente Guia visa orientar utilizadores de Software Primavera na óptica de utilizador, num
pressuposto que a pessoa já dispõe de formação prévia em utilização de Software ER‐ PRIMAVERA, nos
módulos de inventário; Vendas; Contas Correntes e Banco/ Caixa e Contabilidade ou já possui
experiência com a utilização do referido programa informático.
Com intuito de tornar este manual como uma guia prático de utilização de ER‐PRIMAVERA, mesmo não
tendo como objectivo primordial instruir utilizador em matéria de parametrização, acabamos por levar
em consideração alguns aspectos de parametrização que consideramos indispensáveis para ultrapassar
alguns obstáculos que normalmente surgem ao decorrer de uso corrente deste Software.
Entendemos que as parametrizações avançadas, em particular as ligações com a contabilidade devem
ser matéria de técnicos especializados, com domínio avançado em ER‐PRIMAVERA. Desde modo, não
iremos desenvolver em detalhes as parametrização sob pena de tornar esta Guia muito complexo para
um utilizador corrente.
Entretanto, pode aproveitar desta Guia para seguir as instruções para fazer algumas parametrizações,
nomeadamente, criar e modificar características de alguns documentos em módulos acima
mencionados, tais como: números de cópias a serem impressos, criação da serie no próprio
documentos, escolha de tamplete de impressão, criação de serie, etc.

4. GUIA PRÁTICO
Página 3
Para criar uma empresa, o utilizador deve ter acesso ao programa com o perfil de administrador.
Geralmente, começa a partir do menu iniciar / programas / Primavera / PRIMAVERA PROFISSIONAL –
ADMIINISTRADOR (ver a ilustração Nº 1)
Ou ainda, a partir de um atalho criado no ambiente do trabalho, depende como o programa foi
instalado.
ILUSTRAÇÃO 1
Em seguida, devem seguir as instruções seguintes, conforma Ilustração Nº 2
ILUSTRAÇÃO 2
CRIAÇÃO DE EMPRESA

5. GUIA PRÁTICO – PRIMAVERA VS 7.50
Guia para Utilização de Primavera V7.50 Página 4
INSTRUÇÕES CONFORME A ILUSTRAÇÃO 2
• Clicar em empresas, ilustrada com letra “A” na figura acima;
• Em seguida clicar “Criação de Novo Empresa”, indicada com a letra “B”;
• Aparecerá a janela “Assistente de Criação de Empresa, clicar no “Próximo”:
Dois aspectos importante: 1 Deixar activado “empresa Standard; 2 escolher um identificador da
empresa – deve ser curto e de preferência sem “ç” e nem acentos.
Ilustração 3
No passo seguinte, aparece uma janela conforme a Ilustração nº 4. E é muito importante que seja
escolhido o país Cabo Verde, porque, é através desta escolha que o programa vai trabalhar com os
modelos de documentos / relatórios oficiais específicos para Cabo Verde, particularmente Plano de
Contas.
ILUSTRAÇÃO 4

6. GUIA PRÁTICO
Página 5
Dando o seguimento, em condições normais, clicando sempre em seguintes até aparecer a janela
conforme a Ilustração nº 5, Coloque o nome da empresa tal como pretenda que aparece nos relatórios,
bem como o seu NIF e deixam os restantes tal como estão.
ILUSTRAÇÃO 5
Para concluir, em seguida escolha o sistema do IVA conforme o tipo que condiz com a empresa em
questão.
No entanto, após da criação da empresa podem ser feitas alterações em alguns aspectos conforme
indica a ilustração nº 6. Dando duplo clique em cima da empresa que pretenda ser alterada.
..
ILUSTRAÇÃO 6

7. GUIA PRÁTICO – PRIMAVERA VS 7.50
Guia para Utilização de Primavera V7.50 Página 6
ILUSTRAÇÃO 7
Clicar no Modulo conforme a Ilustração nº 8, assim todos módulos disponíveis vão criar exercícios duma
só vez.
ILUSTRAÇÃO 8
CRIÇÃO DE EXERCÍCIO E SERIE
• [1] Clicar simples em cima da empresa em que pretenda criar exercício,
• [2] Clicar em “Gestão de Exercícios, escolha a melhor opção que adequa a sua necessidade
em termo de exercício, geralmente “criar um novo exercício”, em seguida, clique no
“Próximo”. Veja a Ilustração nº 7 em seguida.

8. GUIA PRÁTICO
Página 7
Geralmente, começa a partir do menu iniciar / programas / Primavera / PRIMAVERA PROFISSIONAL
v7.50, ou, a partir de um atalho criado no ambiente de trabalho para o efeito.
ILUSTRAÇÃO 9
AMBIENTE DE TRABALHO PRIMAVERA PROFISSIONAL Vs 7.50

9. GUIA PRÁTICO – PRIMAVERA VS 7.50
Guia para Utilização de Primavera V7.50 Página 8
Há vários módulos, entretanto, vamos ver aspectos
essenciais dos seguintes:

10. GUIA PRÁTICO
Página 9
Conforme a ilustração nº 10, segue um exemplo, como configurar impressão de um documento:
TABELAS / “escolher módulo que documento pertence”/ depois seguir os passos conforme as setas!
0
ILUSTRAÇÃO 10
1. Escolher o documento pretendido (exemplo acima, trata‐se doc. de modulo Vendas);
2. Escolher a serie (Referente ao ano em questão);
3. Clicar no separador Impressão;
4. Escolher nº de vias; activar pré‐Visualizar para poder imprimir (aparecer no ecrã antes de
enviar para impressora …
CONFIGUAR IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS

11. GUIA PRÁTICO – PRIMAVERA VS 7.50
Guia para Utilização de Primavera V7.50 Página 10
Agora que entrou no produto, constatará que as tabelas principais, Artigos e Clientes, não estão
naturalmente preenchidas. É precisamente por aí que deve começar.
Abra a tabela de artigos e através da opção NOVO aceda ao registo de um artigo. Preencha os dados
solicitados pelos vários separadores activos. Não se esqueça principalmente dos seguintes campos: Tipo
de Artigo, Taxa de Iva, PVP do artigo.
Se não pretende gerir o stock de determinado artigo deve desactivar a opção Movimenta Stock.
ILUSTRAÇÃO 11
Depois de preencher os campos da ficha do artigo, GRAVA o registo.
Repita a operação para a introdução de todos os artigos.
CRIAÇÃO DE ARTIGOS NO MÓDULO INVENTÁRIO

12. GUIA PRÁTICO
Página 11
Para dar entrada de stock escolha a opção Stocks presente no navegador. Escolha o documento Entrada
Stock e introduza os artigos e respectivas quantidades e valores.
ILUSTRAÇÃO 12
Siga o processo descrito para os Artigos, mas agora para a tabela de Clientes. Verá que esta tabela já
tem registado um cliente de código VD, para utilização nas vendas para clientes indiscriminados, por
exemplo as Venda a Dinheiro.
Preencha todos os dados solicitados nos primeiros quatro separadores da ficha do Cliente, de modo a
poder facturar de seguida sem problemas.
ILUSTRAÇÃO 13
CRIAÇÃO DE CLIENTES
ENTRADA EM STOCK

13. GUIA PRÁTICO – PRIMAVERA VS 7.50
Guia para Utilização de Primavera V7.50 Página 12
Agora que tem Clientes e Artigos introduzidos podem passar de imediato à emissão dos documentos de
vendas. No entanto, caso pretenda gerir stocks, deve começar, não sendo obrigado a tal, por registar as
entradas da mercadoria. Se não o fizer, aquando da emissão da factura será notificado sobre a
inexistência do artigo em stock.
Pode, no entanto, confirmar a factura, ficando o stock do referido artigo com unidades negativas,
situação que poderá actualizar a qualquer momento através de uma entrada em stock, na opção de
stocks.
Para facturar ou emitir qualquer documento de vendas, escolha a opção Vendas/Enc. Clientes presentes
no navegador.
ILUSTRAÇÃO 14
Já na janela de Vendas comece por escolher o documento que pretende utilizar.
Identifique depois o Cliente, pressionando F4 para aceder à lista de Clientes.
No editor de linhas identifique o Código do Artigo e pressione ENTER para mudar de coluna e de linha.
Não deixe de observar as opções a que pode aceder através do menu disponível via botão direito do seu
mouse.
FACTURAÇÃO

14. GUIA PRÁTICO
Página 13
ILUSTRAÇÃO 15
No final, escolha GRAVAR para guardar o documento ou IMPRIMIR para guardar e imprimir de seguida.
Se o documento que acabou de introduzir for um documento a crédito, já poderá ver esse mesmo
crédito lançado na opção de Contas Correntes.
Para processar um recebimento e emitir o respectivo documento de liquidação, TESOURARIA /
PAGAMENTOS RECEBIMENTOS, escolha a opção Operações sobre C/C.
ILUSTRAÇÃO 16
RECEBIMENTOS

15. GUIA PRÁTICO – PRIMAVERA VS 7.50
Guia para Utilização de Primavera V7.50 Página 14
Comece por Identificar o Cliente. De seguida, escolha o tipo de documento a processar. À partida, para a
liquidação de uma factura por exemplo, deverá utilizar o Documento de Recebimento.
Na grelha de documentos a liquidar, marque na coluna mais à direita o(s) documentos que vai liquidar.
Pode liquidar um documento parcialmente, escrevendo o valor a liquidar na coluna a Pagar.
Depois de identificar o(s) documentos a liquidar escolha CONFIRMAR. A seguinte janela vai‐lhe a
aparecer no ecrã onde deverá identificar os dados do documento de liquidação.
No final escolha IMPRIMIR se pretender gravar e imprimir a nota de liquidação, isto é, o recibo.
ILUSTRAÇÃO 17
Para emitir Notas de Pagamentos, seguem os mesmos de processo de recebimentos. No entanto,
escolhe o fornecedor, por exemplo.
PAGAMENTO

16. GUIA PRÁTICO
Página 15
ILUSTRAÇÃO 18
Lançamento no Banco ou Caixa, comece por TESOURARIA / CAIXA E BANCO / Esolhe lançamentos Banco
ou Novo Documentos.
Geralmente serve para lançar operaçoes que não são lançados automáticamente através de outro
módulo, por exemplo despesas com seviços bancários.
ILUSTRAÇÃO 19
Há várias operações que podem ser efectuadas no Banco e Caixa, conforme a ilustração a seguir:
CAIXA E BANCO

17. GUIA PRÁTICO – PRIMAVERA VS 7.50
Guia para Utilização de Primavera V7.50 Página 16
ILUSTRAÇÃO 20
Contabilidade é um módulo transversal, isso porque, em cada módulo as operações ali efectuadas
podem ser ligadas à contabilidade de forma automática, através parametrizações que geralmente são
efectuadas pelo técnico que faz configuração.
Esta guia não tem a finalidade de ilustrar a parametrização porque são processos complexos que
exigem alguns conhecimentos técnicos, apesar que alguns casos são mesmo tempo simples.
Liga a contabilidade faz a partir do ambiente Administrador:
1. Posicionando na empresa a configurar!
2. Na LOGISTICA TESOURARIA, escolher ligação à contabilidade
3. Escolhe o módulo em que o documento que ligar com contabilidade pertence!
4. Seleccione o documento a ser ligado com contabilidade!
5. No separador contabilidade, faça as ligações! …
CONTABILIDADE

18. GUIA PRÁTICO
Página 17
ILUSTRAÇÃO 21
LANÇAMENTO EM CONTABILIADE
ILUSTRAÇÃO 22
LANÇAMENTO EM CONTABILIADE

19. GUIA PRÁTICO – PRIMAVERA VS 7.50
Guia para Utilização de Primavera V7.50 Página 18
1. No módulo contabilidade, escolhe “Movimentos”;
2. Coloque a Data: Dia, Mês e Ano
3. Escolhe o diário e documento, geralmente documentos é código de Diário + 1;
4. Clicar “NOVO”;
5. Colocar as contas tanto o débito como a crédito, em seguida os respectivos valores;
6. Em seguida, “Gravar”
Escolhe CONTABILIDADE / EXPLORAÇÂO
Para visualizar os relatórios tais como:
• Diário
• Extractos de contas
• Balancetes
• Mapas Legais
‐ FIM ‐