As três frases mais importantes do documento são:
1) O setor de food service no Brasil tem mantido um forte crescimento consistente nos últimos anos, com taxas de crescimento anual superior a 15% em faturamento e número de unidades.
2) Há expectativa de que o crescimento continue acelerado nos próximos anos, com a abertura de novas lojas dobrando o número total de unidades entre 2013 e 2014, principalmente nas regiões Norte e Nordeste.
3) As redes amostradas apresentaram taxas médias de crescimento de
Desafios do crescimento sustentável do setor de food service
1. DESAFIOS PARA MANTER O
CRESCIMENTO DO SETOR DE FORMA
SUSTENTÁVÉL E COMPETITIVA
JOÃO BAPTISTA
Coordenador do Grupo Setorial de
Food Service da ABF – Nov/13
2. FATO
• O PROBLEMA DO NOSSO SETOR NUNCA FOI
MANTER O CRESCIMENTO.....
• E os números provam!
3. FRANCHISING X PIB
Comparativo entre o PIB Brasileiro e o PIB do crescimento do Franchising
Brasileiro
14%
2,5%
???
2013
•
Fonte: ABF, Banco Central, IBGE e Credit Suisse
6. Dados Gerais ABF
Segmentado por ALIMENTAÇÃO
Dados setor de
franquia
Censo
ABF
Associados
ABF
Representação
Nº de redes
2.426
909
37%
Nº total de lojas
93.098
63.118
68%
Faturamento 2012
R$
103.291.000.000,00
R$
68.235.544.876,00
66%
Dados Alimentação
Setor
Alimentação
Associados
Alimentação ABF
Representação
573
239
42%
16.029
12.919
81%
R$ 20.576.000.000,00
R$
18.505.217.000,00
90%
Nº de redes
Nº total de lojas
Faturamento 2012
Fonte: ABF 2013
7. Dados Gerais ABF
SETORIAL FOOD SERVICE
• Composta por 239 associados
• Está presente em 19 estados
• 1.589 unidades próprias
• 11.310 unidades franqueadas
• Total de 12.919 lojas
Fonte: ABF 2013
8. Dados Gerais ABF
Nº total de lojas
UF
AL
AM
BA
CE
DF
ES
GO
MA
MG
MS
PB
PE
PI
PR
RJ
RN
RS
SC
SP
Total Geral
Fonte: ABF 2013
Nº Unidades
Próprias
1
9
27
22
31
30
17
1
22
1
2
24
2
29
202
1
26
26
1.116
1.589
Nº Unidades
Franqueadas
4
1
19
54
49
36
44
2
104
1
6
167
2
1.253
1.716
1
85
171
7.615
11.330
Total de Unidades Representação %
5
10
46
76
80
66
61
3
126
2
8
191
4
1.282
1.918
2
111
197
8.731
12.919
0,04%
0,08%
0,36%
0,59%
0,62%
0,51%
0,47%
0,02%
0,98%
0,02%
0,06%
1,48%
0,03%
9,92%
14,85%
0,02%
0,86%
1,52%
67,58%
100,00%
9. Pesquisa ECD para ABF
• Amostra
Pesquisa
ABF Food Service
Representação
Nº de respostas
42
239
17%
Nº total de lojas
4.306
12.919
33%
856
1.589
54%
3.450
11.330
30%
R$
8.834.921.794,00
R$
18.505.217.000,00
48%
Dados
Nº de lojas próprias
Nº de lojas franqueadas
Faturamento
Fonte: ABF 2013 e ECD
11. Segmentos
• Classificação da pesquisa:
Nomenclatura PESQUISA
Snack/Cafeteria
Sanduiche
Pizzas/Massas
Comida Asiatica
Comida Variada/Grelhados
Doceria/Sorveteria
Outros
Nomenclatura cadastro ABF
Doces e Salgados
Pão de Queijo
Pastéis
Café e Salgados
Café e Outras Bebidas
Sanduiches & Grelhados
Pizzas e Massas
Comidas Típicas e Especializadas
Restaurantes
Sorvetes
Padaria
Produtos Naturais
Bebidas, Distribuição e Produção
Carnes e Frios
Comidas Prontas e Congelados
12. Segmentos
Representação dos segmentos na amostra por tipo de rede
Doceria/Sorveteria
10%
Comida
Variada/Grelhados
31%
Comida Asiatica
9%
Base: 42 entrevistas
Fonte: ECD FOOD SERVICE
Outros
5%
Snack/Cafeteria
19%
Sanduiche
14%
Pizzas/Massas
12%
13. Segmentos
Representação dos segmentos na amostra por nº de lojas
Doceria/Sorveteria
9%
Outros
2%
Snack/Cafeteria
18%
Comida
Variada/Grelhados
24%
Comida Asiatica
2%
Pizzas/Massas
2%
Base: 42 entrevistas
Fonte: ECD FOOD SERVICE
Sanduiche
43%
16. Lojas por região e ano
8%
8%
67%
59%
9%
9%
10%
58%
53%
• Norte e nordeste continuam como a nova fronteira de expansão
55%
• Centro oeste e sudeste perdem espaço
• Sul tem um leve crescimento
12%
9%
10%
18%
18%
18%
6%
8%
6%
7%
2013
2014
2015
2016
13%
10%
14%
11%
4%
2012
Norte
Nordeste
CentroOeste
Sudeste
Base: 2012: 36 entrevistas / 2013: 38 entrevistas / 2014: 35 entrevistas / 2015: 27 entrevistas / 2016: 25 entrevistas
Fonte: ECD FOOD SERVICE
Sul
(*) 2014, 2015 e 2016: expectativa de abertura.
17. Lojas por região e segmento
6%
52%
5%
11%
13%
55%
56%
56%
58%
87%
23%
10%
6%
23%
17%
15%
3%
8%
3%
6%
6%
6%
10%
8%
Comida
Asiática
Comida
Variada
Doceria /
Sorveteria
Outros
Pizzas /
Massas
Sanduíche
Base: 38 entrevistas
Fonte: ECD FOOD SERVICE
Nordeste
CentroOeste
77%
10%
35%
14%
Norte
6%
Sudeste
8%
7%
2%
Snack /
Cafeteria
Sul
(*) 2014, 2015 e 2016: expectativa de abertura.
20. Lojas por localização e ano
O shopping perde espaço na abertura de lojas e cresce em lojas de
rua para os próximos anos.
50% 49%
49% 49%
46%
43%
41% 40%
38%
34%
9% 9%
5% 4% 4%
3% 3%
Shopping
Rua
Hipermercado
2012
Base: 33 entrevistas
Fonte: ECD FOOD SERVICE
2% 1% 2% 2% 2%
2013
2014
Galeria
2015
6% 6% 5%
Outros
2016
(*) 2014, 2015 e 2016: expectativa de abertura.
22. Quiosques por localização
O shopping continua sendo a principal localização para
quiosques.
69%68%69%
66%65%
13%13%13%14%15%
13%13%13%14%15%
5% 6% 5% 6% 5%
Shopping
Hipermercado
2012
Base: 14 entrevistas
Fonte: ECD FOOD SERVICE
2013
Galeria
2014
2015
Outros
2016
(*) 2014, 2015 e 2016: expectativa de abertura.
24. DESEMPENHO MÉDIO DAS REDES DA AMOSTRA
Faturamento bruto total em 2012
R$
8.834.921.794,00
Variação do ticket médio de 2012 com relação a 2011
4,7%
Taxa de crescimento em 2012
18%
Taxa de crescimento em 2012 comparando a mesma base de lojas
11%
Expectativa de crescimento para 2013
13%
Nº total de funcionários (incluindo matriz, escritório, etc) em 2012
Base: 40 entrevistas
Fonte: ECD FOOD SERVICE
90.829
Média ponderada pelo faturamento
25. Comparando a mesma base de
lojas, qual foi sua taxa de crescimento
em faturamento em 2012?
23%
11%
12%
Total
Comida
Asiática
Base: 40 entrevistas
Fonte: ECD FOOD SERVICE
7%
12%
11%
8%
Comida Doceria / Pizzas / Sanduíche Snack /
Variada Sorveteria Massas
Cafeteria
Média ponderada pelo faturamento
26. Qual foi sua taxa de crescimento em
faturamento em 2012?
As taxas de crescimento de setores como comida variada, doceria /sorveteria e
pizzas/massas foram sustentados pela abertura de lojas.
47%
29%
18%
16%
9%
Total
Base: 40 entrevistas
Fonte: ECD FOOD SERVICE
Comida
Asiática
Comida Doceria /
Variada Sorveteria
13%
11%
Pizzas / Sanduíche Snack /
Massas
Cafeteria
Média ponderada pelo faturamento
27. Qual é a expectativa de crescimento
de faturamento para 2013?
Expectativa mais conservadora foi influenciada pelo segmento de sanduíche. Doceria
/sorveteria, comida variada e pizzas/massas com taxas maiores devido abertura de
lojas.
40%
13%
Total
Base: 40 entrevistas
Fonte: ECD FOOD SERVICE
17%
36%
20%
9%
Comida
Asiática
11%
Comida Doceria / Pizzas / Sanduíche Snack /
Variada Sorveteria Massas
Cafeteria
Média ponderada pelo faturamento
28. Quadro resumo das taxas de crescimento
de faturamento 2012
Segmento
Comida Asiática
Comida Variada
Doceria /
Sorveteria
Pizzas / Massas
Sanduíche
Snack / Cafeteria
Total
Qual foi sua taxa de
crescimento em 2012?
9%
16%
Qual foi sua taxa de
Qual é a expectativa de
crescimento em
crescimento para 2013?
2012? *
12%
17%
7%
20%
29%
23%
40%
47%
13%
11%
18%
12%
11%
8%
11%*
36%
9%
11%
13%
* Mesma base
Base: 40 entrevistas
Fonte: ECD FOOD SERVICE
Média ponderada pelo faturamento
29. Faturamento total bruto 2012 da amostra
O segmento de sanduiche continua sendo o mais relevante da
amostra.
Segmento
Faturamento total Representação
Comida Asiática
R$ 385.777.000,00
4,4%
Comida Variada
R$ 1.238.630.228,00
14,0%
Doceria / Sorveteria R$ 104.611.219,00
1,2%
Pizzas / Massas
R$ 375.337.507,00
4,2%
R$ 6.293.924.223,00
71,2%
R$ 436.641.617,00
4,9%
R$ 8.834.921.794,00
100,0%
Sanduíche
Snack / Cafeteria
TOTAL
Base: 40 entrevistas
Fonte: ECD FOOD SERVICE
Média ponderada pelo faturamento
30. Faturamento médio por m²
Segmento
Comida Asiática
Comida Variada
Doceria / Sorveteria
Pizzas / Massas
Sanduíche
Snack / Cafeteria
Base: 40 entrevistas
Fonte: ECD FOOD SERVICE
Faturamento por m2
R$ 13.236,00
R$ 25.446,00
R$ 9.601,00
R$ 30.563,00
R$ 17.401,00
R$ 19.514,00
Média ponderada pelo faturamento
31. Faturamento médio anual por funcionário
Segmento
Comida Asiática
Comida Variada
Doceria / Sorveteria
Pizzas / Massas
Sanduíche
Snack / Cafeteria
Base: 40 entrevistas
Fonte: ECD FOOD SERVICE
Faturamento por
funcionário
R$ 89.223,00
R$ 75.817,00
R$ 52.416,00
R$ 82.549,00
R$ 108.850,00
R$ 62.418,00
Média ponderada pelo faturamento
33. Ticket médio
Segmento
Comida Asiática
Comida Variada
Doceria / Sorveteria
Pizzas / Massas
Sanduíche
Snack / Cafeteria
Ticket médio
R$ 37,37
R$ 21,47
R$ 13,05
R$ 22,15
R$ 12,85
R$ 9,01
O ticket médio de pizzas/massas foi mais influenciado pela
categoria de massas
Base: 40 entrevistas
Fonte: ECD FOOD SERVICE
Média ponderada pelo faturamento
34. Variação do ticket médio
Doceria/sorveteria, pizzas/massas tiveram os maiores
aumentos, um dos fatores que contribuíram com o
crescimento do faturamento
Segmento
Variação do Ticket médio
Comida Asiática
6,9%
Comida Variada
3,8%
Doceria / Sorveteria
12,6%
Pizzas / Massas
10,0%
Sanduíche
4,1%
Snack / Cafeteria
7,1%
Média
Base: 40 entrevistas
Fonte: ECD FOOD SERVICE
4,7%
Média ponderada pelo faturamento
35. Média mensal de clientes atendidos por
loja e variação do número de clientes por
rede
Segmento
Clientes atendidos Variação 2012 x 2011
Por loja (1)
Por rede (2)
Comida Asiática
4.169
5,2%
Comida Variada
7.232
9,6%
Doceria / Sorveteria
6.908
23,2%
Pizzas / Massas
4.629
9,2%
Sanduíche
41.702
2,6%
Snack / Cafeteria
6.085
11,0%
Base: (1) 39 entrevistas / (2) 38 entrevistas
Fonte: ECD FOOD SERVICE
Média ponderada pelo faturamento
36. Número médio de funcionários por
rede e segmento
Segmento
Comida Asiática
Variação do
Número médio
Número total de Representação
número total de de funcionários
funcionários
%
(1)
funcionários (2)
por loja (3)
4.196
14%
17
4,62%
Comida Variada
20.002
22,02%
26%
17
Doceria / Sorveteria
2.068
2,28%
33%
8
Pizzas / Massas
4.615
5,08%
7%
21
Sanduíche
52.273
57,55%
28%
25
Snack / Cafeteria
7.675
8,45%
21%
7
Total
90.829
100%
Base: (1) 40 entrevistas / (2) e (3) 39 entrevistas
Fonte: ECD FOOD SERVICE
Média ponderada pelo faturamento
38. Qual é o seu CMV médio?
(incluindo custos com produtos,
mercadorias exceto material de limpeza).
Mantém o perfil de anos anteriores
34%
33%
26%
Total
Base: 39 entrevistas
Fonte: ECD FOOD SERVICE
Comida
Asiática
Comida
Variada
37%
36%
30%
Doceria /
Sorveteria
30%
Pizzas /
Massas
Sanduíche
Snack /
Cafeteria
Média ponderada pelo faturamento
39. CMV médio e variação
Segmento
CMV médio
Variação
Comida Asiática
26%
-1%
Comida Variada
34%
6%
Doceria / Sorveteria
30%
2%
Pizzas / Massas
37%
14%
Sanduíche
36%
10%
Snack / Cafeteria
30%
1%
Média
33%
5,4%
Os setores com maior impacto no aumento do CMV foram pizzas/massas e sanduíche
Base: 39 entrevistas
Fonte: ECD FOOD SERVICE
Média ponderada pelo faturamento
40. Quais os principais
produtos, matérias primas e/ou
ingredientes que tiveram os
maiores aumentos?
Hortifruti
59%
Proteínas (Bovino)
Laticínios (Queijos)
Embalagens
Proteínas (Aves)
Laticínios (Derivados de Leite)
Descartáveis
Bebidas
Pescados ( Peixes e Frutos do Mar)
Mercearia Seca ( Farináceos)
Mercearia Seca ( Feijão)
Material de limpeza
Mercearia Seca (Arroz)
Mercearia Seca (Café)
Mercearia Seca (Massas)
Proteínas (Suinos)
Ovos
Cereais
Mercearia Seca (Chocolate)
Proteínas ( Ovinos)
Base: 40 entrevistas
Fonte: ECD FOOD SERVICE
15%
12%
12%
10%
10%
7%
5%
2%
2%
2%
27%
24%
22%
20%
37%
34%
32%
41%
56%
42. Com relação a custo ocupação de lojas em
SHOPPING (considerando apenas o aluguel
e fundo de promoção), quais os
maiores, menores e médios percentuais de
custo?
Máximo
22%
22%
11%
9%
Mínimo
Médio
20%
19%
15% 14%
11%
8%
20%
14%
10%
8%
0%
8%
5%
10%
0%
6%
9%
Total
Comida
Asiática
Comida
Variada
Doceria /
Sorveteria
Pizzas /
Massas
Sanduíche
Snack /
Cafeteria
Base: 36 entrevistas
Fonte: ECD FOOD SERVICE
43. Com relação a custo ocupação de lojas em
SHOPPING (considerando apenas o
condomínio), quais os maiores, menores e
médios percentuais de custo?
Máximo
Mínimo
Médio
13%
13%
9%
7%
4%
9%
4%
6%
4%
5%
4%
2%
0%
3%
0%
3%
0%
Total
Comida
Asiática
Comida
Variada
Doceria /
Sorveteria
Pizzas /
Massas
Base: 35 entrevistas
Fonte: ECD FOOD SERVICE
4%
4%
3%
0%
Sanduíche
Snack /
Cafeteria
44. Nas negociações de RENOVAÇÃO do
aluguel nas lojas de SHOPPING, quanto foi
o aumento com relação a 2011?
Percebemos uma menor pressão de custos com relação a anos anteriores
11%
9%
5%
8%
10%
8%
5%
Total Comida Asiática Variada / Sorveteria Massas
Comida Doceria
Pizzas /
Sanduíche / Cafeteria
Snack
Base: 32 entrevistas
Fonte: ECD FOOD SERVICE
45. Com relação a custo ocupação de LOJAS DE
RUA (considerando apenas o aluguel e o
IPTU), quais os maiores, menores e médios
percentuais de custo?
Máximo
22%
Mínimo
Médio
22%
17%
8%
7% 5%
3%
0%
0%
Total
Comida
Asiática
Base: 29 entrevistas
Fonte: ECD FOOD SERVICE
5%
5%
10%
8%
14%
10%
5%
0%
5%
3%
7%
5%
Comida
Variada
Doceria /
Sorveteria
Pizzas /
Massas
Sanduíche
Snack /
Cafeteria
46. Nas negociações de RENOVAÇÃO do aluguel
nas LOJAS DE RUA, quanto foi o aumento
com relação a 2011?
A pressão é levemente menor que nos anos anteriores
10%
8%
8%
Total
Comida
Asiática
Base: 27 entrevistas
Fonte: ECD FOOD SERVICE
7%
7%
Comida Doceria /
Variada Sorveteria
8%
7%
Pizzas /
Massas
Sanduíche
Snack /
Cafeteria
48. Mas temos Grandes Gargalos
• O CRESCIMENTO DO SISTEMA É GERADO PELA
DEMANDA E AUMENTO DAS REDES
(NÚMEROS DE UNIDADES) E NÃO PELO
CRESCIMENTO DO FATURAMENTO NA MESMA
BASE, NÃO ACOMPANHANDO A PRESSÃO DOS
CUSTOS.
– Aumento do risco
– Queda da Lucratividade
– Queda da Rentabilidade
49. FRENTE PARLAMENTAR SETOR
DE RESTAURANTES
Alguns temas relevantes do setor:
• Substituição tributária (efeito nas empresas do Super Simples e
pedido de regime especial para Operadores Logísticos) ;
• Super Simples PEC 237 (revisão de valores com correção anual) ;
• Desoneração da folha de pagamento;
• Meios de Pagamento ;
• Unificação ICMS regime especial ;
• Trabalho Intermitente
Regulação da Gorjeta;
• Nfe-C – Diferentes sistema (4 propostas vigentes);
• Entre inúmeras outras
50. REALIDADE BRASIL
OS FUNDAMENTOS NÃO ESTÃO RUINS....
• TAXA DE DESEMPREGO NA FAIXA DE 5,2%
• META DE INFLAÇÃO 4,5% + 2P.P > 5,58%
últimos 12 meses (segundo Banco Central
base nov/13)
• U$ 400 Bilhões em reservas
• Dívida Líquida aproximadamente 34% do PIB
51. REALIDADE BRASIL
CRESCIMENTO MEDIOCRE ou bem abaixo da
expectativa ou potencial.
• Estimativa de crescimento para 2013 de 2,5%
a.a , muito pouco se comparado
proporcionalmente ao resto do mundo e a
outros países em situação e condições bem
mais adversas como Alemanha, EUA, ou
mesmo outros países, CHILE, México, etc.
52. Consequências: VOLTA DA
INFLAÇÃO
• Baixa produtividade MO e muito tributada x
Aumentos Reais maiores que o aumento da
produtividade > pressão sobre inflação>
• Aumento dos custos de ocupação
(Aluguel, condomínio, IPTU);
• Carga tributária alta , nociva e burocrática;
• Aumento das matérias primas influenciadas
pelo dólar / commodities; REPASSE NOS
PREÇOS.
53. Aumento do risco
• Não existe mais gorduras!
• O consumidor chegou no limite!
• O empresário não tem como repassar os
custos e esta comprometendo a saúde
financeira de seu negócio;
• O capital passa a ser de especulação e não
mais de investimento de longo prazo!
• Como REVERTER?
54. Alguns Caminhos
• “FREIO de ARRUMAÇÃO para retomar o
crescimento e não o inchaço” Andre Friedhein
• Melhorar os critérios no processo de expansão
e seleção de franqueados das redes.
– Franqueados mais preparados e focados em
resultados. GESTORES.
• Articulação associativas> engajamento.
– Nada vai mudar se não houver um trabalho de
todos alinhados com pontos comuns.
55. FOCO NA PRODUTIVIDADE
• O GRANDE PROBLEMA DO BRASIL É A FALTA
DE COMPETIVIDAE PELA BAIXA
PRODUTIVIDADE.
– Temos que compensar os problemas de custos
aumentando a eficiência nos negócios seja:
•
•
•
•
Melhores tecnologias (equipamentos)
Melhorar mão de obra (capacitação)
Melhorar relacionamento com a indústria;
Integrar as soluções de logísticas comuns as redes para
baixar custos (ex> embalagens, rastreamento, etc.).