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CHASSI ENTENDENDO O PRODUTO MARCOPOLO
CARROCERIA ENTENDENDO O PRODUTO MARCOPOLO
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PRESENÇA GLOBAL
LOCALIZAÇÃO GLOBAL Suez - Egito Loma Hermosa (Buenos Aires) - Argentina Caxias do Sul - Brasil (Planalto & Ana Rech) Rio d...
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RÚSSIA <ul><ul><li>População: 140,7 milhões; </li></ul></ul><ul><ul><li>Território: 17,0 milhões km 2; </li></ul></ul><ul>...
GOLITSINO - RÚSSIA RUSSIAN BUSES MARCO
<ul><ul><li>Participação 50,0%; </li></ul></ul><ul><ul><li>Capacidade de produção: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Atual: 4...
REAL (MINIBUS) ANDARE
RUSSIAN BUSSES MARCO – DESEMPENHO PROJETADO
ÍNDIA <ul><ul><li>População: 1,1 bilhão; </li></ul></ul><ul><ul><li>Território:  3,2 milhões km 2; </li></ul></ul><ul><ul>...
LUCKNOW - ÍNDIA TATA MARCOPOLO MOTORS LMTD.
<ul><ul><li>Participação 49,0%; </li></ul></ul><ul><ul><li>Capacidade de produção: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Atual: 6...
STARBUS LE STARBUS
TATA MARCOPOLO MOTORS LMTD. – DESEMPENHO PROJETADO
EGITO <ul><ul><li>População: 81,7 milhões;  </li></ul></ul><ul><ul><li>Território: 1,0  milhão km 2; </li></ul></ul><ul><u...
SUEZ - EGITO GB BUSES
<ul><ul><li>Participação 49,0%; </li></ul></ul><ul><ul><li>Capacidade de produção: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Em 2009:...
LARGE COACH – 40 VOLVO* LARGE COACH – MITSUBISHI (EAGLE)* MINI BUSES – MITSUBISHI* * Produtos fabricados atualmente pela G...
GB BUSES – DESEMPENHO PROJETADO
O BANCO MONEO
BANCO MONEO
BANCO MONEO – DESEMPENHO PROJETADO
Agenda A Empresa O Mercado e a Presença Global A Estratégia O Mercado de Capitais O Desempenho do Setor As  Novas Operaçõe...
<ul><ul><li>Atualização de preços; </li></ul></ul><ul><ul><li>Nacionalização componentes/ Global Sourcing ; </li></ul></ul...
Agenda A Empresa O Mercado e a Presença Global A Estratégia O Mercado de Capitais O Desempenho do Setor As  Novas Operaçõe...
PRODUÇÃO BRASILEIRA  (unidades)  e MERCADO EXTERNO  (%)
(*)  Irizar, Maxibus. MARKET SHARE NA PRODUÇÃO BRASILEIRA  (%) (*) Fonte: Fabus/Simefre
Agenda A Empresa O Mercado e a Presença Global A Estratégia O Mercado de Capitais O Desempenho do Setor As  Novas Operaçõe...
PRODUÇÃO TOTAL  (unidades físicas) MI ME Produção Total Composição da Produção Total 2T08 +15,1% +17,9% 4.590 4.761 5.480 ...
RECEITA LÍQUIDA TOTAL   (R$ Milhões) MI ME 2.400,0 1.750,3 540,0 610,6 Composição da Receita Líquida Total 2T08 +32,1% Rec...
MARKET SHARE   (%),  LUCRO BRUTO (R$ Milhões)  E MARGEM  (%) Lucro Bruto e Margem Bruta +11,6% +2,3pp Market Share +2,9pp ...
LUCRO LÍQUIDO, EBITDA AJUSTADO  (R$ Milhões)  e MARGENS  (%) Lucro Líquido e Margem Líquida EBITDA Ajustado e Margem EBITD...
INVESTIMENTOS DE CAPITAL E ENDIVID. FINANCEIRO  (R$ Milhões) Endividamento Financeiro Investimentos 86,5 Nota :     =  Se...
RESULTADO CONSOLIDADO  (R$ Milhões)
Agenda A Empresa O Mercado e a Presença Global A Estratégia O Mercado de Capitais O Desempenho do Setor As  Novas Operaçõe...
CONTROLADORES: em 30/06/2008 DISTRIBUIÇÃO DAS AÇÕES ORDINÁRIAS
CONTROLADORES: DISTRIBUIÇÃO DAS AÇÕES PREFERENCIAIS em 30/06/2008
MARCOPOLO NO NÍVEL 2 DA BOVESPA Marcopolo PN x Ibovespa Desempenho de Ações entre jun/07 e jun/08 R$ 7,32 54.392 pontos R$...
(Controladora) PAY OUT MÉDIO: 49,5% DIVIDENDOS/JUROS/CAPITAL PRÓPRIO  (R$ milhões)
INDICADORES DE LIQUIDEZ E VALORIZAÇÃO DAS AÇÕES  Nº Transações e Nº de Ações Negociadas  (quantidade) Valor Transacionado ...
112,2 Retorno Médio Anual = 40,1% TSR – RETORNO TOTAL PARA OS ACIONISTAS  (%)
Agenda A Empresa O Mercado e a Presença Global A Estratégia O Mercado de Capitais O Desempenho do Setor As  Novas Operaçõe...
Investimentos em Meio Ambiente  (R$ Milhões) <ul><ul><li>Destinação de resíduos; </li></ul></ul><ul><ul><li>Tratamento de ...
FUNDAÇÃO MARCOPOLO Criada em 1988. A partir do programa “Vida ConVida” promove a qualidade de vida de seus colaboradores e...
PROJETO ESCOLAS É um projeto desenvolvido em parceria com escolas carentes da comunidade. O programa compreende organizaçã...
CONTATO – EQUIPE DE RI Carlos Zignani Diretor Relações com Investidores [email_address] Tel: (54) 2101-4115  João Luiz Bor...
Nossas estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte, expectativas atuais e projeções sobre event...
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Apresentacao Apimec Sul 2008 (Impresso)

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Apresentacao Apimec Sul 2008 (Impresso)

  1. 1. São Paulo – Rio de Janeiro - Porto Alegre, 5 e 6 de agosto de 2008. Apresentação: Sr. José Rubens de la Rosa - CEO Sr. Carlos Zignani - Diretor de RI Sr. José A. Valiati - Diretor de Controladoria e Finanças Sr. Thiago A. Deiro - Gerente de RI REUNIÃO PÚBLICA COM INVESTIDORES - Resultados do 2T08 -
  2. 2. Agenda A Empresa O Mercado e a Presença Global A Estratégia O Mercado de Capitais O Desempenho do Setor As Novas Operações e o Banco Moneo A Sustentabilidade O Desempenho da Marcopolo
  3. 3. Fundada em 1949 Área Construída Total Brasil e Exterior 253.000 m² Área Total Brasil e Exterior 2.012.000 m² Capacidade de Produção Brasil 85 un/dia (sem TMML & GBB) Brasil e Exterior 141 un/dia Nº de Colaboradores 2T08 Brasil 10.741 Brasil e Exterior 13.589 Número de Fábricas Brasil 4 Exterior 10 Receita Líquida 2008E R$ bilhões 2,4 Produção 2008E Unidades 21.000 Dividendos 2007 R$ milhões 75,0 (56,7% LL) O QUE É A MARCOPOLO
  4. 4. <ul><li>Uma das maiores fabricantes mundiais de carrocerias; </li></ul><ul><li>Líder no Brasil com mais de 40,0% de participação de mercado; </li></ul><ul><li>Mundialmente uma das marcas mais reconhecidas do setor; </li></ul><ul><li>Tecnologia de fabricação de ponta; </li></ul><ul><li>Produção integrada de quase todas as peças; </li></ul><ul><li>Completa linha de produtos: rodoviários, urbanos, midi, micro e miniônibus. </li></ul>O QUE É A MARCOPOLO
  5. 5. CONSELHO FISCAL ACIONISTAS CONSELHO DE HERDEIROS CEO DIRETORIA RELAÇÃO COM INVESTIDORES CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO AUDITORIA INTERNA AUDITORIA EXTERNA DIRETORIA ESTRATÉGIA & DESENVOLVIMENTO Diretoria de Controladoria e Finanças Diretoria Negócio Ônibus Ásia e Oriente Médio DIVISÃO ESTRATÉGIA E MARKETING DIVISÃO NOVOS NEGÓCIOS E SYNCROPARTS COMITÊS Diretoria Negócio Plásticos Diretoria Negócio Volare Diretoria Negócio Serviços Financeiros Diretoria de Administração Diretoria de Sistemas e Processos AUDITORIA e RISCOS RH e ÉTICA ESTRATÉGIA e INOVAÇÃO EXECUTIVO A ESTRUTURA Diretoria Negócio Ônibus América Latina e Europa
  6. 6. CHASSI ENTENDENDO O PRODUTO MARCOPOLO
  7. 7. CARROCERIA ENTENDENDO O PRODUTO MARCOPOLO
  8. 8. Agenda A Empresa O Mercado e a Presença Global A Estratégia O Mercado de Capitais O Desempenho do Setor As Novas Operações e o Banco Moneo A Sustentabilidade O Desempenho da Marcopolo
  9. 9. MERCADO MUNDIAL DE ÔNIBUS Marcopolo detém 7% do mercado mundial FONTE: Estimativas Marcopolo para produção de ônibus com mais de 7ton. Obs.: Não estão computados os School Buses nos Estados Unidos e Canadá . OUTROS AMÉRICA LATINA 2007 = 8.000 2017 = 11.000 RÚSSIA 2007 = 25.000 2017 = 30.000 CHINA 2007 = 50.000 2017 = 65.000 ÁFRICA (sem Egito) 2007 = 5.800 2017 = 6.000 BRASIL 2007 = 22.000 2017 = 32.000 ARGENTINA 2007 = 3.000 2017 = 5.000 MÉXICO 2007 = 10.000 2017 = 15.000 COLÔMBIA 2007 = 4.000 2017 = 6.000 AMÉRICA CENTRAL 2007 = 3.000 2017 = 4.000 EXTREMO ORIENTE 2007 = 10.000 2017 = 12.000 ÍNDIA 2007 = 45.000 2017 = 55.000 EUROPA 2007 = 25.000 2017 = 28.000 <ul><li>R E S U M O </li></ul><ul><li>= 227.000 </li></ul><ul><li>= 290.000 </li></ul><ul><li>CAGR = 2,5% </li></ul>EGITO 2007 = 4.200 2017 = 6.000 E.U.A / CANADÁ 2007 = 12.000 2017 = 15.000
  10. 10. PRESENÇA GLOBAL
  11. 11. LOCALIZAÇÃO GLOBAL Suez - Egito Loma Hermosa (Buenos Aires) - Argentina Caxias do Sul - Brasil (Planalto & Ana Rech) Rio de Janeiro - Brasil Johannesburg - África do Sul Cota (Bogotá)– Colômbia Monterrey - México Coimbra - Portugal Changzhou - China (componentes) Dharwad & Lucknow - Índia Golitsino & Pavlovo - Rússia            
  12. 12. Agenda A Empresa O Mercado e a Presença Global A Estratégia O Mercado de Capitais O Desempenho do Setor As Novas Operações e o Banco Moneo A Sustentabilidade O Desempenho da Marcopolo
  13. 13. RÚSSIA <ul><ul><li>População: 140,7 milhões; </li></ul></ul><ul><ul><li>Território: 17,0 milhões km 2; </li></ul></ul><ul><ul><li>PIB: US$ 2,0 trilhões; </li></ul></ul><ul><ul><li>PIB - Per capita: US$ 14.600; </li></ul></ul><ul><ul><li>Malha rodoviária: 871,0 mil km; </li></ul></ul><ul><ul><li>Malha ferroviária: 87,1 mil km; </li></ul></ul><ul><ul><li>Produção/consumo atual de ônibus: 25.000 un./ano. </li></ul></ul>Golitsino Pavlovo
  14. 14. GOLITSINO - RÚSSIA RUSSIAN BUSES MARCO
  15. 15. <ul><ul><li>Participação 50,0%; </li></ul></ul><ul><ul><li>Capacidade de produção: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Atual: 4.000 un./ano; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Futura: 6.000 un./ano; </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Participação de mercado: objetivo é de 30,0% nos rodoviários e </li></ul></ul><ul><ul><li>50,0% nos miniônibus; </li></ul></ul><ul><ul><li>Estratégias: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nacionalizar os componentes devendo atingir até o final do ano </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>80,0%; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Desenvolver produto sobre outros modelos de chassis; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Atuar junto ao governo para limitar importação de ônibus chineses. </li></ul></ul></ul>Fábricas Golitsino/Pavlovo – Russian Buses Marco
  16. 16. REAL (MINIBUS) ANDARE
  17. 17. RUSSIAN BUSSES MARCO – DESEMPENHO PROJETADO
  18. 18. ÍNDIA <ul><ul><li>População: 1,1 bilhão; </li></ul></ul><ul><ul><li>Território: 3,2 milhões km 2; </li></ul></ul><ul><ul><li>PIB: US$ 2,9 trilhões; </li></ul></ul><ul><ul><li>PIB - Per capita: US$ 2.700; </li></ul></ul><ul><ul><li>Frota de ônibus: 600.000 un.; </li></ul></ul><ul><ul><li>Malha rodoviária: 3,3 milhões km; </li></ul></ul><ul><ul><li>Malha ferroviária: 63,2 mil km; </li></ul></ul><ul><ul><li>Produção atual de ônibus: 45.000 un. </li></ul></ul>Lucknow Dharwad
  19. 19. LUCKNOW - ÍNDIA TATA MARCOPOLO MOTORS LMTD.
  20. 20. <ul><ul><li>Participação 49,0%; </li></ul></ul><ul><ul><li>Capacidade de produção: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Atual: 6.000 un./ano; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Futura: 30.000 un./ano; </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Participação de mercado: 40,0% (projeção); </li></ul></ul><ul><ul><li>Principais clientes são governos municipais (frota estatizada); </li></ul></ul><ul><ul><li>Competidores: mais de 200 pequenos fabricantes (JCBL, ACGL, SATLEJ, </li></ul></ul><ul><ul><li>Rubi); </li></ul></ul><ul><ul><li>Estratégias: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Desenvolver fornecedores locais (100,0%); </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Desenvolver linha completa de produtos; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Acelerar a conclusão da unidade de Dharwad. </li></ul></ul></ul>Fábricas Dharwad/Lucknow – Tata Marcopolo Motors Lmtd.
  21. 21. STARBUS LE STARBUS
  22. 22. TATA MARCOPOLO MOTORS LMTD. – DESEMPENHO PROJETADO
  23. 23. EGITO <ul><ul><li>População: 81,7 milhões; </li></ul></ul><ul><ul><li>Território: 1,0 milhão km 2; </li></ul></ul><ul><ul><li>PIB: US$ 404 bilhões; </li></ul></ul><ul><ul><li>PIB - Per capita: US$5.500; </li></ul></ul><ul><ul><li>Frota de ônibus: 80.000 un.; </li></ul></ul><ul><ul><li>Malha rodoviária: 92 mil km; </li></ul></ul><ul><ul><li>Malha ferroviária: 5 mil km; </li></ul></ul><ul><ul><li>Produção atual de ônibus: 4.200 un. </li></ul></ul>Suez
  24. 24. SUEZ - EGITO GB BUSES
  25. 25. <ul><ul><li>Participação 49,0%; </li></ul></ul><ul><ul><li>Capacidade de produção: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Em 2009: 1.500 un./ano; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Futura: 5.000 un./ano; </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Participação de mercado: 30,0% (projeção); </li></ul></ul><ul><ul><li>Principais clientes: operadores de turismo e fretamento. Iniciou-se um processo </li></ul></ul><ul><ul><li>de privatização do transporte intermunicipal e urbano (todo o transporte deverá </li></ul></ul><ul><ul><li>ser privatizado em breve); </li></ul></ul><ul><ul><li>Competidores: MCV – Egypt, ASSIM BUS, TENSA, KASTOUR, EANCO; </li></ul></ul><ul><ul><li>Estratégias: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Presença no mercado do Egito; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Retomar o mercado do Oriente Médio e atingir a costa Norte Africana; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Participar do Mercado Comum Europeu. </li></ul></ul></ul>Fábrica Suez – GB Buses
  26. 26. LARGE COACH – 40 VOLVO* LARGE COACH – MITSUBISHI (EAGLE)* MINI BUSES – MITSUBISHI* * Produtos fabricados atualmente pela GB Auto.
  27. 27. GB BUSES – DESEMPENHO PROJETADO
  28. 28. O BANCO MONEO
  29. 29. BANCO MONEO
  30. 30. BANCO MONEO – DESEMPENHO PROJETADO
  31. 31. Agenda A Empresa O Mercado e a Presença Global A Estratégia O Mercado de Capitais O Desempenho do Setor As Novas Operações e o Banco Moneo A Sustentabilidade O Desempenho da Marcopolo
  32. 32. <ul><ul><li>Atualização de preços; </li></ul></ul><ul><ul><li>Nacionalização componentes/ Global Sourcing ; </li></ul></ul><ul><ul><li>Desenvolvimento de centros de manufatura em países de baixo custo: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Brasil/Argentina; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>China; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Índia; </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Fortalecimento do Mercado Interno: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Novo nicho de mercado – escolar/Volare; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mix de produção com produtos de maior valor agregado; </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Insumos: tendência de elevação de preços; </li></ul></ul><ul><ul><li>Redução dos custos fixos. </li></ul></ul>AUMENTO NOS RESULTADOS
  33. 33. Agenda A Empresa O Mercado e a Presença Global A Estratégia O Mercado de Capitais O Desempenho do Setor As Novas Operações e o Banco Moneo A Sustentabilidade O Desempenho da Marcopolo
  34. 34. PRODUÇÃO BRASILEIRA (unidades) e MERCADO EXTERNO (%)
  35. 35. (*) Irizar, Maxibus. MARKET SHARE NA PRODUÇÃO BRASILEIRA (%) (*) Fonte: Fabus/Simefre
  36. 36. Agenda A Empresa O Mercado e a Presença Global A Estratégia O Mercado de Capitais O Desempenho do Setor As Novas Operações e o Banco Moneo A Sustentabilidade O Desempenho da Marcopolo
  37. 37. PRODUÇÃO TOTAL (unidades físicas) MI ME Produção Total Composição da Produção Total 2T08 +15,1% +17,9% 4.590 4.761 5.480 14.824 17.807 21.000
  38. 38. RECEITA LÍQUIDA TOTAL (R$ Milhões) MI ME 2.400,0 1.750,3 540,0 610,6 Composição da Receita Líquida Total 2T08 +32,1% Receita Líquida Total 2.129,2 462,3 +12,7%
  39. 39. MARKET SHARE (%), LUCRO BRUTO (R$ Milhões) E MARGEM (%) Lucro Bruto e Margem Bruta +11,6% +2,3pp Market Share +2,9pp +9,9% pp = pontos percentuais
  40. 40. LUCRO LÍQUIDO, EBITDA AJUSTADO (R$ Milhões) e MARGENS (%) Lucro Líquido e Margem Líquida EBITDA Ajustado e Margem EBITDA - 9,2% +1,1% +9,5% +11,1%
  41. 41. INVESTIMENTOS DE CAPITAL E ENDIVID. FINANCEIRO (R$ Milhões) Endividamento Financeiro Investimentos 86,5 Nota :  = Segmento Financeiro  = Segmento Industrial 535,4 324,0 152,6 423,7
  42. 42. RESULTADO CONSOLIDADO (R$ Milhões)
  43. 43. Agenda A Empresa O Mercado e a Presença Global A Estratégia O Mercado de Capitais O Desempenho do Setor As Novas Operações e o Banco Moneo A Sustentabilidade O Desempenho da Marcopolo
  44. 44. CONTROLADORES: em 30/06/2008 DISTRIBUIÇÃO DAS AÇÕES ORDINÁRIAS
  45. 45. CONTROLADORES: DISTRIBUIÇÃO DAS AÇÕES PREFERENCIAIS em 30/06/2008
  46. 46. MARCOPOLO NO NÍVEL 2 DA BOVESPA Marcopolo PN x Ibovespa Desempenho de Ações entre jun/07 e jun/08 R$ 7,32 54.392 pontos R$ 6,29 65.017 pontos IBOV: +19,5% POMO4: -14,1%
  47. 47. (Controladora) PAY OUT MÉDIO: 49,5% DIVIDENDOS/JUROS/CAPITAL PRÓPRIO (R$ milhões)
  48. 48. INDICADORES DE LIQUIDEZ E VALORIZAÇÃO DAS AÇÕES Nº Transações e Nº de Ações Negociadas (quantidade) Valor Transacionado e Valor de Mercado (R$ milhões) 1S07 1S08
  49. 49. 112,2 Retorno Médio Anual = 40,1% TSR – RETORNO TOTAL PARA OS ACIONISTAS (%)
  50. 50. Agenda A Empresa O Mercado e a Presença Global A Estratégia O Mercado de Capitais O Desempenho do Setor As Novas Operações e o Banco Moneo A Sustentabilidade O Desempenho da Marcopolo
  51. 51. Investimentos em Meio Ambiente (R$ Milhões) <ul><ul><li>Destinação de resíduos; </li></ul></ul><ul><ul><li>Tratamento de efluentes; </li></ul></ul><ul><ul><li>Monitoramento atmosférico; </li></ul></ul><ul><ul><li>Ampliação e melhorias nas ETEs; </li></ul></ul><ul><ul><li>ISO 14001; </li></ul></ul><ul><ul><li>Licenciamentos, anuidades; </li></ul></ul><ul><ul><li>Laboratório de meio ambiente, etc. </li></ul></ul>+23,0% Investimentos em Educação e Treinamento (médias de horas por colaborador) A SUSTENTABILIDADE <ul><ul><li>Cursos de capacitação; </li></ul></ul><ul><ul><li>Bolsas de estudos em ensino médio, </li></ul></ul><ul><ul><li>graduação, pós e áreas afins; </li></ul></ul><ul><ul><li>Línguas estrangeiras; </li></ul></ul><ul><ul><li>Treinamentos; </li></ul></ul><ul><ul><li>Aperfeiçoamentos. </li></ul></ul>+0,6%
  52. 52. FUNDAÇÃO MARCOPOLO Criada em 1988. A partir do programa “Vida ConVida” promove a qualidade de vida de seus colaboradores e familiares, através de diversos projetos e ações. E com o programa “SuperAção” as atividades possuem foco em educação para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e pessoal. PROGRAMA DE VOLUNTÁRIOS Trabalha-se com 5 instituições que atendem crianças e adolescentes e 2 lares de idosos. No ano de 2007, 2.000 pessoas foram beneficiadas com o programa. ESCOLAS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL MARCOPOLO Inaugurada em 1990 em convênio com SENAI, proporciona a formação técnica e social, dando condições aos jovens de competir no mercado de trabalho e de possuir uma melhor perspectiva de vida. Já foram formados 513 alunos e 98 alunos estão com curso em andamento no total de 5 escolas do projeto (Caxias do Sul/RS, Duque de Caxias/RJ). A SUSTENTABILIDADE
  53. 53. PROJETO ESCOLAS É um projeto desenvolvido em parceria com escolas carentes da comunidade. O programa compreende organização e limpeza, qualidade de vida, prevenção ao uso de drogas, motivação de professores, teatro e outras ações definidas com a escola. UM DIA FELIZ No Dia da Criança se realiza uma recreação com distribuição de lanches, refrigerantes e doces, com muitas atividades de lazer e apresentações artísticas. Cerca de 1.000 crianças participam. PROJETO RECRIA FAZENDO ARTE EDUCAÇÃO Desenvolvido em parceria com o COMDICA e a Fundação de Assistência Social, com início em 2004, beneficia cerca de 5.000 jovens da comunidade caxiense através de oficinas de teatro, dança e música. A SUSTENTABILIDADE
  54. 54. CONTATO – EQUIPE DE RI Carlos Zignani Diretor Relações com Investidores [email_address] Tel: (54) 2101-4115 João Luiz Borsoi/Thiago A. Deiro Gerente Relações com Investidores [email_address] [email_address] Tel: (54) 2101-4660 www.marcopolo.com.br
  55. 55. Nossas estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte, expectativas atuais e projeções sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam, ou podem afetar o nosso negócio. Muitos fatores importantes podem afetar adversamente nossos resultados, tais como previstos em nossas estimativas e declarações futuras. As palavras “acreditamos”, “podemos”, “visamos”, “estimamos” e outras palavras similares têm por objetivo identificar estimativas e projeções. As considerações sobre estimativas e declarações futuras incluem informações atinentes a resultados e projeções, estratégias, planos de financiamentos, posição concorrencial, ambiente setorial, potenciais oportunidades de crescimento, os efeitos de regulamentações futuras e os efeitos da concorrência. Tais estimativas e projeções referem-se apenas à data em que foram expressas, sendo que não assumimos a obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer dessas estimativas em razão da ocorrência de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores, ressalvada a regulamentação vigente a que nos submetemos, em especial às Instruções CVM 202 e 358. IMPORTANTE:

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