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  1. 1. A presente oferta foi dispensada pela Comissão de Valores Mobiliários “CVM”. A CVM não garante a veracidade das informações prestadas pelo ofertante nem julga a sua qualidade ou a dos valores mobiliários ofertados. Este é o material publicitário da Distribuição Pública Direta pela DNA Plus comunicação e saúde Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1a Emissão.
  2. 2. AGENDA   I  )  Informações  sobre  a  Oferta  Pública  Direta   II)  Informações  sobre  a  Emissora  e  apresentação  do  negócio   III)  ExpectaAvas  de  mercado   IV)  Fatores  de  Risco  inerentes  á  Oferta  Publica  Direta   V)  Informações  de  contato  da  Emissora   A presente oferta foi dispensada pela Comissão de Valores Mobiliários “CVM”. A CVM não garante a veracidade das informações prestadas pelo ofertante nem julga a sua qualidade ou a dos valores mobiliários ofertados. Este é o material publicitário da Distribuição Pública Direta pela DNA Plus comunicação e saúde Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1a Emissão.
  3. 3. I-­‐  Informações  sobre  a  Oferta  Pública   A presente oferta foi dispensada pela Comissão de Valores Mobiliários “CVM”. A CVM não garante a veracidade das informações prestadas pelo ofertante nem julga a sua qualidade ou a dos valores mobiliários ofertados. Este é o material publicitário da Distribuição Pública Direta pela DNA Plus comunicação e saúde Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1a Emissão.
  4. 4. CARACTERÍSTICAS  DA  OFERTA   Caracterís)ca   Descrição   Ofertante   DNA  Plus  Comunicação  e  Saúde  Ltda.   AAvo  Ofertado   Títulos  de  Dívida  Conversíveis   Natureza  Jurídica  do  AAvo  Ofertado   Títulos  que  representam  uma  promessa  de  pagamento  em  dinheiro  e,  ofertados  publicamente,  tem  natureza  de   valores  imobiliários.   Emissão   1º   Séries   1  –  2  -­‐  3   Valor  Nominal  Unitário   R$  1.000,00  (1a  serie);  R$  5.000,00  (2a  série);  R$  25.000,00  (3a  série)   QuanAdade  ofertada   10  (1a  série);  13  (2a  série);  5  (3a  série)  -­‐  EsAmado   Valor  total  da  emissão   Até  R$  230.000,00  podendo  ser  encerrada  antes,  a  critério  da  emissora.   Data  da  emissão   01/04/2015  (EsAmado)   Prazo  e  Data  de  Vencimento   5  anos  –  01/04/2020  (EsAmado)   Remuneração   Juros  de  3%  ao  ano,  base  252  dias  úteis    Atualização  Monetaria   Não  há   A presente oferta foi dispensada pela Comissão de Valores Mobiliários “CVM”. A CVM não garante a veracidade das informações prestadas pelo ofertante nem julga a sua qualidade ou a dos valores mobiliários ofertados. Este é o material publicitário da Distribuição Pública Direta pela DNA Plus comunicação e saúde Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1a Emissão.
  5. 5. A  opção  de  conversibilidade  dos  ftulos  de  Dívida,  em  ações  preferênciais  poderá  ser  exercida  pelo  Atular  em   decorrência  de  qualquer  das  hipóteses  abaixo  (aquela  que  ocorrer  primeiro):     1)  Na  data  do  Vencimento   2)  Em  caso  de  alteração  do  controle  societário   3)                Em  um  eventual  IPO  da  Emissora         A presente oferta foi dispensada pela Comissão de Valores Mobiliários “CVM”. A CVM não garante a veracidade das informações prestadas pelo ofertante nem julga a sua qualidade ou a dos valores mobiliários ofertados. Este é o material publicitário da Distribuição Pública Direta pela DNA Plus comunicação e saúde Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1a Emissão. Ocorrendo  uma  das  hipóteses  acima,  o  Atular  do  Título  de  Dívida  deverá  manifestar  à  Emissora  sua  vontade  de   realizar  a  Conversão  em  Ações,  mediante  noAficação  por  escrito  entregue  ou  postada  à  sede  da  Emissora:  (a)  em,   no  mínimo,  60  (sessenta)  dias  antes  da  Data  de  Vencimento,  no  caso  da  Hipótese  de  Conversão  em  Ações  listada   no  item  1  acima;  (b)  em  até  15  (quinze)  contados  do  recebimento  de  noAficação  enviada  pela  Emissora  ao  Atular   do  Título  de  Dívida  comunicando  o  recebimento  de  uma  oferta  vinculante  que  implique  em  Alteração  do  Controle,   no  caso  da  Hipótese  de  Conversão  em  Ações  listada  no  item  2  acima;  ou  (c)  em  até  15  (quinze)  dias  contados  da   data  da  deliberação  pelos  acionistas  da  Emissora  que  aprovar  a  abertura  do  capital,  na  Hipótese  de  Conversão  em   Ações  listada  no  item  3  acima.       CONVERSIBILIDADE  
  6. 6. A presente oferta foi dispensada pela Comissão de Valores Mobiliários “CVM”. A CVM não garante a veracidade das informações prestadas pelo ofertante nem julga a sua qualidade ou a dos valores mobiliários ofertados. Este é o material publicitário da Distribuição Pública Direta pela DNA Plus comunicação e saúde Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1a Emissão. Os  Atulares  terão  apenas  uma  oportunidade  para  exercer  a  conversão  do  Título  de  Dívida  em  ações  preferenciais   da  Emissora.  Caso  não  comuniquem  sua  intenção  de  exercêl-­‐a  nos  prazos  previstos  no  Título  de  Dívida,  perderão  o   direito  à  conversão,  restando-­‐lhes  apenas  aguardar  o  pagamento  da  dívida  no  vencimento.     Caso  os  Atulares  comuniquem  a  intenção  de  converter  o  Título  de  Dívida  em  ações  preferenciais  da  Emissora,  a   Emissora  deverá  tomar  as  providências  necessárias  para  a  transformação  do  seu  Apo  societário  em  sociedade  por   ações  e  promover  a  conversão  dos  Títulos  de  Dívida  nos  conformes  da  Cláusula  “Conversibilidade”,  que  consta  no   Título  de  Dívida  a  ser  assinado  e  cuja  minuta  encontra-­‐se  disponível  na  Plataforma  Broota.  Os  invesAdores  devem   levar   em   consideração   os   fatores   de   risco   relacionados   à   conversão   relacionados   na   seção   IV   deste   material   publicitário   CONVERSIBILIDADE  
  7. 7. CRONOGRAMA  DE  INVESTIMENTOS   Até  R$  230.000,00   ANO  -­‐  2015   %  verba   abr   mai   jun   jul   ago   set   out   nov   dez   Publicidade     (até  92  mil)   40%     Funcionalidades     (até  80,5  mil)   35%   Parcerias/mkt/videos   (até  28,75  mil)   12,5%   Comercial/venda     (até  28,75  mil)   12,5%   DesAnação  dos  recursos  captados  com  a  Oferta  Pública  direta  de  Títulos  de  Dívida     (serão  realizados  a  parAr  de  maio)   A presente oferta foi dispensada pela Comissão de Valores Mobiliários “CVM”. A CVM não garante a veracidade das informações prestadas pelo ofertante nem julga a sua qualidade ou a dos valores mobiliários ofertados. Este é o material publicitário da Distribuição Pública Direta pela DNA Plus comunicação e saúde Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1a Emissão.
  8. 8. ObjeAvos  da  Captação  pretendida   •  Aumentar  a  conveniência  do  Souware   •  Aumento  da  percepção  de  benewcios  por  parte  do  usuário/assinante   •  Facilitar  a  relação  usuário/médico  por  meio  de  funcionalidade  que   permite  registrar  informações  relacionadas  aos  exames  realizados   •  Acelerar  a  conquista  de  mercado   •  “Viralizar”  e  obter  maior  número  de  usuários/assinantes   •  Criação  do  DNA  CorporaAvo    (versão  do  souware  para  empresas)   •  Criar  novas  fontes  de  receita  e  novas  formas  de  pagamento   •  Aumentar  as  barreiras  de  entrada  para  a  concorrência   A presente oferta foi dispensada pela Comissão de Valores Mobiliários “CVM”. A CVM não garante a veracidade das informações prestadas pelo ofertante nem julga a sua qualidade ou a dos valores mobiliários ofertados. Este é o material publicitário da Distribuição Pública Direta pela DNA Plus comunicação e saúde Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1a Emissão.
  9. 9. II-­‐  Informações  sobre  a  Emissora  e   apresentação  do  negócio   A presente oferta foi dispensada pela Comissão de Valores Mobiliários “CVM”. A CVM não garante a veracidade das informações prestadas pelo ofertante nem julga a sua qualidade ou a dos valores mobiliários ofertados. Este é o material publicitário da Distribuição Pública Direta pela DNA Plus comunicação e saúde Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1a Emissão.
  10. 10. Visão  Geral  do  mercado     saúde  x  tecnologia     no  Brasil   A presente oferta foi dispensada pela Comissão de Valores Mobiliários “CVM”. A CVM não garante a veracidade das informações prestadas pelo ofertante nem julga a sua qualidade ou a dos valores mobiliários ofertados. Este é o material publicitário da Distribuição Pública Direta pela DNA Plus comunicação e saúde Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1a Emissão.
  11. 11. De  acordo  com  a  mais  importante  publicação  anual  do  mercado  de  Fitness  e  Bem-­‐Estar,  o  Global  Report  2013,  da   IHRSA,  o  mercado  brasileiro  de  Fitness  e  Bem-­‐Estar  está  em  confnuo  crescimento,  o  que  confirma  a  sua  força  e   potencial.   Números  do  mercado   Fonte:  hxp://www.ihrsa.org/ihrsa-­‐global-­‐report   A presente oferta foi dispensada pela Comissão de Valores Mobiliários “CVM”. A CVM não garante a veracidade das informações prestadas pelo ofertante nem julga a sua qualidade ou a dos valores mobiliários ofertados. Este é o material publicitário da Distribuição Pública Direta pela DNA Plus comunicação e saúde Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1a Emissão.
  12. 12. Censo  IBGE,  2010.brasileconomico     O mercado brasileiro de fitness passou de 4.000 academias em 2000 para 23.398 em 2013 Nos   EUA   e   Canadá   mais   de   56   milhões   de   pessoas,   ou   10,2%   da   população,   frequentam   academias   de   fitness   (50,2   milhões   deles   só   nos   EUA),   o   que   faz   com   que   o   mercado   norte-­‐americano   seja   o   maior  do  mundo.   Fonte:  Relatório  IHRSA,  2011.     Temos,   em   média,   3%   da   população   brasileira   frequentando   academias,   ou   pouco   mais   de   7   milhões   de   pessoas.   Nas   grandes   capitais,   esse   percentual   chega   a   15%   da   população.   Crescimento   com   taxas   acima  de  13%  ao  ano.   hxp://www.ihrsa.org/ihrsa-­‐global-­‐report   A presente oferta foi dispensada pela Comissão de Valores Mobiliários “CVM”. A CVM não garante a veracidade das informações prestadas pelo ofertante nem julga a sua qualidade ou a dos valores mobiliários ofertados. Este é o material publicitário da Distribuição Pública Direta pela DNA Plus comunicação e saúde Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1a Emissão. Fonte:  Censo  IBGE,  2010    
  13. 13. Academias   preço   baixo-­‐   Os   clientes   não   enxergam   valor  na  entrega  das  academias  com  valor  agregado   e   então   passam   a   enxergar   o   preço,   e   não   o   valor   agregado   de   se   praAcar   aAvidade   wsica   ou   invesAr   em   bem   estar,   por   isso,   muitos   acabam   migrando   para  as  custo  baixo.   Exercícios   Funcionais   –   exercícios   com   poucos   equipamentos   que   podem   ser   realizados   por   qualquer  pessoa  e  em  qualquer  lugar.   Tendências BENEFÍCIO   CUSTO   A presente oferta foi dispensada pela Comissão de Valores Mobiliários “CVM”. A CVM não garante a veracidade das informações prestadas pelo ofertante nem julga a sua qualidade ou a dos valores mobiliários ofertados. Este é o material publicitário da Distribuição Pública Direta pela DNA Plus comunicação e saúde Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1a Emissão.
  14. 14. A   t e c n o l o g i a   m ó v e l   e s t á   r e a l m e n t e   revolucionando  o  futuro  dos  serviços  de  saúde  e   os   aplica)vos   móveis,   em   especial,   vem   desempenhando   um   papel   importante   no   aprimoramento  da  comunicação  entre  médicos  e   pacientes,   aumentando   a   aderência   às   prescrições  médicas.   Combinados,   os   aplicaAvos   mHealth   podem   chegar   a   valer   US$   26   bilhões   até   2017   mas   é   apenas  o  começo  do  impacto  desses  aplicaAvos   móveis   no   vasto   mercado   de   saúde,   esAmado   em  US$  6  trilhões.   Fonte: Informationweek EUA Publicado em 23 de Junho de 2014 às 11h15 Tendências   hxp://www.informaAonweek.com/mobile/mobile-­‐health-­‐market-­‐to-­‐reach-­‐$26b-­‐ by-­‐2017/d/d-­‐id/1110964?   A presente oferta foi dispensada pela Comissão de Valores Mobiliários “CVM”. A CVM não garante a veracidade das informações prestadas pelo ofertante nem julga a sua qualidade ou a dos valores mobiliários ofertados. Este é o material publicitário da Distribuição Pública Direta pela DNA Plus comunicação e saúde Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1a Emissão.
  15. 15. Um   novo   relatório   da   Flurry   AnalyAcs   revela   que   os   aplicaAvos   voltados   para   saúde   e   fitness   estão   crescendo  em  ritmo  mais  acelerado  se  comparado  ao  ritmo  de  crescimento  de  outros  mercados.   Comparando,   aplicaAvos   voltados   ao   bem   estar   wsico   crescem   87%   mais   rápido   do   que   os   aplicaAvos   relacionados  a  outros  mercados.     -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐     75  milhões  de  adultos  norte-­‐americanos  usaram  seus  disposiAvos  móveis  para  acessar  informações  de   saúde  em  2012,  acima  dos  61  milhões  em  2011.   A presente oferta foi dispensada pela Comissão de Valores Mobiliários “CVM”. A CVM não garante a veracidade das informações prestadas pelo ofertante nem julga a sua qualidade ou a dos valores mobiliários ofertados. Este é o material publicitário da Distribuição Pública Direta pela DNA Plus comunicação e saúde Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1a Emissão. Fonte:  Relatório  Flurry  AnalyAcs  -­‐  hxp:// www.flurry.com/blog/flurry-­‐insights/health-­‐and-­‐ fitness-­‐apps-­‐finally-­‐take-­‐fueled-­‐fitness-­‐fanaAcs  
  16. 16. Os   dados   demonstram   porque   Apple   e   Google   estão   procurando   aumentar   sua   presença   no   ecossistema   fitness   por   meio   dos   aplicaAvos   o   HealthKit   e   o   Google   Fit.   A presente oferta foi dispensada pela Comissão de Valores Mobiliários “CVM”. A CVM não garante a veracidade das informações prestadas pelo ofertante nem julga a sua qualidade ou a dos valores mobiliários ofertados. Este é o material publicitário da Distribuição Pública Direta pela DNA Plus comunicação e saúde Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1a Emissão.
  17. 17. A presente oferta foi dispensada pela Comissão de Valores Mobiliários “CVM”. A CVM não garante a veracidade das informações prestadas pelo ofertante nem julga a sua qualidade ou a dos valores mobiliários ofertados. Este é o material publicitário da Distribuição Pública Direta pela DNA Plus comunicação e saúde Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1a Emissão.
  18. 18. Há  vida  saudável  nos  dias  atuais?   A presente oferta foi dispensada pela Comissão de Valores Mobiliários “CVM”. A CVM não garante a veracidade das informações prestadas pelo ofertante nem julga a sua qualidade ou a dos valores mobiliários ofertados. Este é o material publicitário da Distribuição Pública Direta pela DNA Plus comunicação e saúde Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1a Emissão.
  19. 19. A   obesidade   aumenta   e   chega   a  49%  da  população  no  Brasil.     A   preocupação   com   a   saúde   cresce,  assim  como  as  buscas   por  alterna)vas.   Portal  Terra   hxp://www.terra.com.br/noAcias/infograficos/ obesidade-­‐no-­‐brasil/   A presente oferta foi dispensada pela Comissão de Valores Mobiliários “CVM”. A CVM não garante a veracidade das informações prestadas pelo ofertante nem julga a sua qualidade ou a dos valores mobiliários ofertados. Este é o material publicitário da Distribuição Pública Direta pela DNA Plus comunicação e saúde Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1a Emissão.
  20. 20. Academia Nutricionista Exames Cuidar da saúde demanda tempo e dinheiro! + + = A presente oferta foi dispensada pela Comissão de Valores Mobiliários “CVM”. A CVM não garante a veracidade das informações prestadas pelo ofertante nem julga a sua qualidade ou a dos valores mobiliários ofertados. Este é o material publicitário da Distribuição Pública Direta pela DNA Plus comunicação e saúde Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1a Emissão.
  21. 21. Por isso, as opções mais em conta, ganham espaço. A presente oferta foi dispensada pela Comissão de Valores Mobiliários “CVM”. A CVM não garante a veracidade das informações prestadas pelo ofertante nem julga a sua qualidade ou a dos valores mobiliários ofertados. Este é o material publicitário da Distribuição Pública Direta pela DNA Plus comunicação e saúde Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1a Emissão.
  22. 22. Cuidar   da   saúde   é   aplicar   um   conjunto   de   medidas   em   sua   roAna.   Saúde   é   um   estado   de   completo   bem-­‐estar  wsico,  mental,  social  e   não   apenas   a   ausência   de   doenças.   A presente oferta foi dispensada pela Comissão de Valores Mobiliários “CVM”. A CVM não garante a veracidade das informações prestadas pelo ofertante nem julga a sua qualidade ou a dos valores mobiliários ofertados. Este é o material publicitário da Distribuição Pública Direta pela DNA Plus comunicação e saúde Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1a Emissão.
  23. 23. A presente oferta foi dispensada pela Comissão de Valores Mobiliários “CVM”. A CVM não garante a veracidade das informações prestadas pelo ofertante nem julga a sua qualidade ou a dos valores mobiliários ofertados. Este é o material publicitário da Distribuição Pública Direta pela DNA Plus comunicação e saúde Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1a Emissão. O  DNA  Plus  é  um  programa  que  viabiliza  a  perda  de  peso  com  saúde  por  meio  do   oferecimento  de  uma  roAna  saudável.       O   programa   sugere   ao   assinante   uma   combinação   entre   exercícios   wsicos   e   cardápios    de  acordo  com  a  sua  roAna,  meta  e  preferência.     Existe  uma  versão  gratuita  do  programa.  Para  acesso  a  todas  as  funcionalidades,  o   usuário  precisa  se  tornar  assinante.       O que é o DNA Plus?
  24. 24. O  DNA  Plus  não  dispensa,  nem  pretende  dispensar,  o  acompanhamento  de  médicos  e   de  outros  profissionais  de  saúde  ou  a  busca  prescrição  alimentar  individualizada.       O   acompanhamento   de   profissionais   é   recomendado   a   todos   os   praAcantes   de   aAvidades  esporAvas,  independente  do  nível  técnico  da  e  intensidade  da  práAca.     O   DNA   Plus   compromete-­‐se   a   sugerir   técnicas,   orientações   e   informações   que   permitam   ao   usuário/assinante   buscar   uma   melhor   qualidade   de   vida   e   de   condicionamento  wsico.     A presente oferta foi dispensada pela Comissão de Valores Mobiliários “CVM”. A CVM não garante a veracidade das informações prestadas pelo ofertante nem julga a sua qualidade ou a dos valores mobiliários ofertados. Este é o material publicitário da Distribuição Pública Direta pela DNA Plus comunicação e saúde Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1a Emissão.
  25. 25. A presente oferta foi dispensada pela Comissão de Valores Mobiliários “CVM”. A CVM não garante a veracidade das informações prestadas pelo ofertante nem julga a sua qualidade ou a dos valores mobiliários ofertados. Este é o material publicitário da Distribuição Pública Direta pela DNA Plus comunicação e saúde Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1a Emissão. Acesso ao Aplicativo Basta realizar o download do software em uma loja virtual e incluir informações. O usuário receberá a sugestão individualizada de programa, conforme as suas necessidades. Monitoramento de metas Alimentação Exercícios funcionais AppStore
  26. 26. Como  Funciona?   •  O  usuário/assinante  responde  um  quesAonário  e  recebe  uma  pontuação  que  o  aloca  dentro  de   5  níveis:  entusiasta,  aAvo,  super  aAvo,  esporAsta  e  atleta.     •  Cada  nível  fornece  informações  e  sugestões  específicas  para  o  usuário/assinante  que  neles  se   encontra,  proporcionando  uma  personalização  ainda  maior.   •  O  usuário/assinante  pode  escolher  o  Apo  de  treino  que  deseja  fazer:  cardiovascular,  muscular   ou  misto,  e  seleciona  quantas  vezes  da  semana  e  em  quais  dias  deseja  treinar.     •  Por  meio  do  perfil  o  usuário/assinante  pode  acompanhar  a  evolução  de  seu  peso,  metabolismo   e  medidas,  pode  traçar  uma  meta  de  peso  (ganhar  massa  ou  perder  peso)  e  acessar  sugestões   de  cardápios  compafveis  com  a  sua  meta.     •  Entre  as  opções  de  cardápios  estão:  manutenção,  emagrecimento  e  ganho  de  massa,  além  das   especiais  vegetariana,  gluten  free,  lacto  free  e  gluten-­‐lacto  free.  
  27. 27. A presente oferta foi dispensada pela Comissão de Valores Mobiliários “CVM”. A CVM não garante a veracidade das informações prestadas pelo ofertante nem julga a sua qualidade ou a dos valores mobiliários ofertados. Este é o material publicitário da Distribuição Pública Direta pela DNA Plus comunicação e saúde Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1a Emissão. Peso   Medidas   Perder  peso     Ou  ganhar  massa   muscular     Opções  de  Cardápios     Opções  de  Treinos     Metabolismo   Dias  para  aAngir  a  meta   Meta  de  peso   Usuário   Informa   O  DNA  devolve   Como Funciona?  
  28. 28. Perfil Tipo de treinoTreino e cardápio do dia A presente oferta foi dispensada pela Comissão de Valores Mobiliários “CVM”. A CVM não garante a veracidade das informações prestadas pelo ofertante nem julga a sua qualidade ou a dos valores mobiliários ofertados. Este é o material publicitário da Distribuição Pública Direta pela DNA Plus comunicação e saúde Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1a Emissão. Experiência  de  Usabilidade    
  29. 29. A presente oferta foi dispensada pela Comissão de Valores Mobiliários “CVM”. A CVM não garante a veracidade das informações prestadas pelo ofertante nem julga a sua qualidade ou a dos valores mobiliários ofertados. Este é o material publicitário da Distribuição Pública Direta pela DNA Plus comunicação e saúde Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1a Emissão. DNA  Plus  Completo  -­‐  Dia  a  dia  saudável  
  30. 30. Design::Moderno Credibilidade:: Criado por profissionais. Intuitivo::Fácil utilização. Multiplataforma::Aplicativos e Site. A presente oferta foi dispensada pela Comissão de Valores Mobiliários “CVM”. A CVM não garante a veracidade das informações prestadas pelo ofertante nem julga a sua qualidade ou a dos valores mobiliários ofertados. Este é o material publicitário da Distribuição Pública Direta pela DNA Plus comunicação e saúde Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1a Emissão. Sobre  o  Souware  
  31. 31. Assinatura  DNA  Plus     Mensal:  R$  13,90/mês   Anual:  R$  139,90/ano     Acesso  pleno  a  todas  as  funcionalidades:     -­‐  Opção  de  treinos:  cardio  ou  Muscular   -­‐  Todos  exercícios  explicados  com  texto,  foto  e  video  HD   -­‐  Apresentação  gráfica  dos  músculos  trabalhados  em  cada  exercício.     -­‐  Opção  de  frequência:  2  a  6  vezes  por  semana   -­‐  Exames  (cadastro  de  informações  de  exames  realizados)     -­‐  Alarmes  treino  e  dieta  no  smartphone     -­‐  Sugestões  de  cardapios  diários:  hipo  calórico,  hiper  calórico,  iso   calórico  e  vegetariano   -­‐  Meta  e  data  meta  (emagrecer  ou  massa  muscular)   -­‐  Monitoramento  de  peso  e  medidas  (cintura  quadril  e  abdomen)  por   gráficos   -­‐  Calendário  de  saúde.  (acompanhamento  de  treinos  e  dietas).   A presente oferta foi dispensada pela Comissão de Valores Mobiliários “CVM”. A CVM não garante a veracidade das informações prestadas pelo ofertante nem julga a sua qualidade ou a dos valores mobiliários ofertados. Este é o material publicitário da Distribuição Pública Direta pela DNA Plus comunicação e saúde Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1a Emissão.
  32. 32. Equipe técnica e colaboradores* A presente oferta foi dispensada pela Comissão de Valores Mobiliários “CVM”. A CVM não garante a veracidade das informações prestadas pelo ofertante nem julga a sua qualidade ou a dos valores mobiliários ofertados. Este é o material publicitário da Distribuição Pública Direta pela DNA Plus comunicação e saúde Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1a Emissão. Giovanna  Muller   nutricionista   Chico  Salgado   Personal  Trainer   Franz  Burini   Médico  do  esporte   Roy  Siqueira   Personal  trainer   Soraya  Siqueira   Personal  trainer   Rogério  Neves   Médico  do  esporte   *A  equipe  técnica  não  acompanha  os   usuários/assinantes,  apenas  trabalhou   no  desenvolvimento  do  Souware.  
  33. 33. Newslexer  enviada  quinzenalmente  aos   assinantes.     Conteúdo  próprio  –  duas  matérias  por  semana   publicadas  no  site  e  aplicaAvo.   A presente oferta foi dispensada pela Comissão de Valores Mobiliários “CVM”. A CVM não garante a veracidade das informações prestadas pelo ofertante nem julga a sua qualidade ou a dos valores mobiliários ofertados. Este é o material publicitário da Distribuição Pública Direta pela DNA Plus comunicação e saúde Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1a Emissão. Newslexer  –  DNA  Plus   Nofcias    –  DNA  Plus  
  34. 34. Análise  compeAAva   A presente oferta foi dispensada pela Comissão de Valores Mobiliários “CVM”. A CVM não garante a veracidade das informações prestadas pelo ofertante nem julga a sua qualidade ou a dos valores mobiliários ofertados. Este é o material publicitário da Distribuição Pública Direta pela DNA Plus comunicação e saúde Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1a Emissão.
  35. 35. Players  no  Brasil  de  aplicaAvos    de  saúde  e  fitness   •  Dieta  e  Saúde  –  maior  portal  de  saúde   do  Brasil  –  Oferece  a  “dieta  dos  pontos”   por  assinatura.  EsAma-­‐se  que  tenham   mais  de  200.000  assinantes.  5  milhões   de  visualizações  de  páginas  em  junho   2014.   •  Fitness  e  Corrida  –  todos  os  aplicaAvos   no  Brasil  são  estrangeiros,  com  excessão   do  Eu  Atleta  e  Medida  Certa  da  GLOBO.   O   Nike   Run,   Run   keeper   são   os   mais   uAlizados.   Apesar   de   muitos   serem   traduzidos     o   idioma   ainda   é   uma   barreira  a  adesão  dos  brasileiros.   A presente oferta foi dispensada pela Comissão de Valores Mobiliários “CVM”. A CVM não garante a veracidade das informações prestadas pelo ofertante nem julga a sua qualidade ou a dos valores mobiliários ofertados. Este é o material publicitário da Distribuição Pública Direta pela DNA Plus comunicação e saúde Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1a Emissão.
  36. 36. My  fitness  pal   RUN  KEEPER   Nike+     Map  my  fitness   DNA  Plus   Corrida  basico   x   x   x   x   x   Corrida  avançado   x   x   x   x   Wearable  (pulseiras  que   monitoram  aAvidade  fisica)   x   x   x   x   Playlist   x   x   x   x   x   gameficação   x   x   x   x   EstraAficação  básica   x   x   x   x   x   EstraAficação  avançada   x   Diario  Completo   x   x   ComparAlhamento   x   x   x   x   Meta  peso/calorias/km   x   x   x   x   x   Metabolismo/medidas   x   Hidratação   x   x   Dia  para  meta   x   Cardapio  sugerido   x   Exercicios  funcionais   x   x   x   Exames   x   Comunidade  social   x   x   x   Análise  de  concorrência   A presente oferta foi dispensada pela Comissão de Valores Mobiliários “CVM”. A CVM não garante a veracidade das informações prestadas pelo ofertante nem julga a sua qualidade ou a dos valores mobiliários ofertados. Este é o material publicitário da Distribuição Pública Direta pela DNA Plus comunicação e saúde Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1a Emissão. Funcionalidades  exclusivas  DNA  Plus  
  37. 37. III  -­‐  EXPECTATIVAS  DE  MERCADO   A presente oferta foi dispensada pela Comissão de Valores Mobiliários “CVM”. A CVM não garante a veracidade das informações prestadas pelo ofertante nem julga a sua qualidade ou a dos valores mobiliários ofertados. Este é o material publicitário da Distribuição Pública Direta pela DNA Plus comunicação e saúde Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1a Emissão.
  38. 38. ExpectaAvas  1º  ano  pós  captação   •  META  –  2.000  assinantes   •  CORPORATIVO  (plano  para  empresas)  –  1.000  funcionários  em  planos  corporaAvos   •  USUARIOS  -­‐  100.000  usuários   •  DOWNLOADS  –  100.000  downloads   A presente oferta foi dispensada pela Comissão de Valores Mobiliários “CVM”. A CVM não garante a veracidade das informações prestadas pelo ofertante nem julga a sua qualidade ou a dos valores mobiliários ofertados. Este é o material publicitário da Distribuição Pública Direta pela DNA Plus comunicação e saúde Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1a Emissão. Esta  é  uma  projeção  e  como  tal,  não  representa  e  não  devem  ser  considerada,  sob  qualquer  hipótese,  como   promessa  ou  garan)a.  
  39. 39. Projeção   Evolução  do  N°  Médio  de  Assinantes  Mensais   57   1.690   5.690   21.549   52.543   2014 2015 2016 2017 2018 Número  Médio  de  Usuários  no  Ano Evolução  da  Receita  Líquida   8.236   258.948   923.997   3.673.860   9.386.930   2014 2015 2016 2017 2018 Receita  Líquida Em  Reais   Esta  é  uma  projeção  e  como  tal,  não  representa  e  não  devem  ser  considerada,  sob  qualquer  hipótese,  como  promessa  ou   garan)a.   A presente oferta foi dispensada pela Comissão de Valores Mobiliários “CVM”. A CVM não garante a veracidade das informações prestadas pelo ofertante nem julga a sua qualidade ou a dos valores mobiliários ofertados. Este é o material publicitário da Distribuição Pública Direta pela DNA Plus comunicação e saúde Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1a Emissão.
  40. 40. Projeções  financeiras   EBITDA  e  Margem  EBITDA  (%)   (101.213) (332.830) (72.899) 2.148.661 7.518.391 (128,5%) (7,9%) 58,5% 80,1% 2014 2015 2016 2017 2018 EBITDA Margem  EBITDA  %     250%   Lucro  Líquido  e  Margem  Líquida  (%)   (124.827) (396.574) (171.562) 1.438.595 5.134.431 (153,1%) (18,6%) 39,2% 54,7% 2014 2015 2016 2017 2018 Lucro  Líquido Margem  Líquida  %     290%   Em  Reais  Em  Reais   Esta  é  uma  projeção  e  como  tal,  não  representa  e  não  devem  ser  considerada,  sob  qualquer  hipótese,  como  promessa  ou   garan)a.   A presente oferta foi dispensada pela Comissão de Valores Mobiliários “CVM”. A CVM não garante a veracidade das informações prestadas pelo ofertante nem julga a sua qualidade ou a dos valores mobiliários ofertados. Este é o material publicitário da Distribuição Pública Direta pela DNA Plus comunicação e saúde Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1a Emissão.
  41. 41. ExpectaAvas  de  Liquidez   A presente oferta foi dispensada pela Comissão de Valores Mobiliários “CVM”. A CVM não garante a veracidade das informações prestadas pelo ofertante nem julga a sua qualidade ou a dos valores mobiliários ofertados. Este é o material publicitário da Distribuição Pública Direta pela DNA Plus comunicação e saúde Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1a Emissão. Abertura  de  capital  no  Segmento  Bovespa+.  Caso  a  Emissora  abra  seu  capital  e  liste  as  suas  ações  para  negociação  no  Segmento  Bovespa+,   os  Atulares  dos  Títulos  de  Dívida,  desde  que  tenham  manifestado  sua  vontade  de  realizar  a  conversão  dos  ftulos  em  ações  e  exista  oferta  e   demanda  que  gere  liquidez,  poderão  vender  as  ações  que  detém.  A  Emissora  não  garante  a  liquidez  dos  Títulos  de  Dívida.       Caso  o  controlador  da  Emissora  receba  uma  oferta  vinculante  para  alienar,  direta  ou  indiretamente,  o  controle  da  Emissora  a  terceiros,   ficará  assegurado  ao  Atular  do  Título  de  Dívida,  desde  que  tenha  manifestado  sua  vontade  de  realizar  a  conversão  em  ações,  o  direito  de   exigir  que  tal  alienação  de  controle  englobe  as  Ações  que  lhe  tenham  sido  atribuídas  em  decorrência  da  referida  conversão  em  ações,  nos   mesmos  termos  e  por  preço  igual  ao  preço  por  quota  ou  ação,  conforme  o  caso,  oferecido  ao  controlador.  A  Emissora  desde  já  se   compromete  a  fazer  com  que  seu  controlador  aprove,  no  momento  do  ingresso  de  Atulares  de  Títulos  de  Dívida  em  seu  quadro  societário,  a   inclusão  em  seu  estatuto  social  de  cláusula  prevendo  que,  em  caso  de  alienação  do  Controle  da  Emissora  por  seu(s)  acionista(s)   controlador(es),  todos  os  demais  acionistas  terão  direito  de  juntamente  alienar  suas  ações  na  mesma  transação,  nas  mesmas  condições  e   pelo  mesmo  preço  (tag  along  de  100%).  A  Emissora  não  garante  que  ocorrerá  uma  aquisição  estratégica.     Apesar  de  não  exisAr  previsão  de  distribuição  de  lucro  aos  Atulares  de  Títulos  de  Dívida,  caso  os  Atulares  venham  a  se  tornar  acionistas,   existe  a  possibilidade  de  receberem  dividendos.  A  Emissora  não  garante  que  distribuirá  dividendos.    
  42. 42. IV  -­‐  FATORES  DE  RISCO   A presente oferta foi dispensada pela Comissão de Valores Mobiliários “CVM”. A CVM não garante a veracidade das informações prestadas pelo ofertante nem julga a sua qualidade ou a dos valores mobiliários ofertados. Este é o material publicitário da Distribuição Pública Direta pela DNA Plus comunicação e saúde Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1a Emissão.
  43. 43. Perda   do   direito   de   conversibilidade:   o   Atular   dos   Títulos  de  Dívida  terá  uma  única  oportunidade  para   exercer   a   conversão   do   ftulo   em   ações   preferenciais,  nas  seguintes  hipóteses  ,  a  que  ocorrer   primeiro:  (i)  na  Data  de  Vencimento;  (ii)  em  caso  de   alteração   de   controle;   e   (iii)   em   caso   de   oferta   pública   inicial   de   ações.   Em   decorrência   de   uma   hipótese  de  conversão,  o  invesAdor  deverá  noAficar   a   Emissora   sobre   sua   intenção   de   exercer   a   conversão  nos  prazos  aplicáveis.  Caso  não  o  faça,  o   Atular   perderá   o   direito   de   converter   o   ftulo   em   ações,  permanecendo  apenas  como  Atular  do  Título   de  Dívida.       Falta  de  liquidez  das  ações  preferenciais  recebidas   em  razão  da  conversão:  caso  a  conversibilidade  seja   exercida,  o  invesAdor  receberá  em  troca  dos  Títulos   de   Dívida   ações   preferenciais   de   uma   sociedade   anônima   fechada,   cujos   valores   mobiliários,   em   regra,   não   podem   ser   negociados   em   mercados   regulamentados.  Dessa  forma,  as  ações  preferenciais   recebidas  pelo  invesAdor  terão  sua  liquidez  limitada   e  deverão  ser  negociadas  exclusivamente  de  forma   privada.     Riscos Relacionados à Conversibilidade Não   transformação   do   )po   societário   da   Startups   em   sociedade   por   ações:   o   caso   o   invesAdor   opte   pelo   exercício   da   conversibilidade   dos   Título   de   Dívida,   a   Emissora   deverá   realizar   a   transformação   do  seu  Apo  societário  em  sociedade  por  ações.  Caso   os   sócios   da   Emissora   não   promovam   os   atos   necessários  para  essa  transformação,  os  Atulares  de   Títulos   de   Dívida   poderão   ver-­‐se   impedidos   de   exercer  a  conversão    e  não  se  tornarão  acionistas  da   Emissora.   Não  emissão  das  ações  preferenciais  necessárias  à   conversibilidade:   caso   o   invesAdor   opte   pelo   exercício  da  conversibilidade  dos  Título  de  Dívida  ,  a   Emissora  deverá  realizar  o  aumento  do  capital  social   com   a   respecAva   emissão   das   ações   preferenciais   que   serão   objeto   da   conversão.   Caso   não   sejam   promovidos   os   atos   necessários   para   a   emissão   dessas  ações  preferenciais,  os  Atulares  de  Títulos  de   Dívida   poderão   ver-­‐se   impedidos   de   exercer   a   conversão    e  não  se  tornarão  acionistas  da  Emissora,   ainda   que   a   Emissora   tenha   sido   transformada   em   sociedade  por  ações.     Riscos de Crédito Não   pagamento   do   juros   na   maturidade   do   Título: a   empresa   pode   não   ter   condições  de  arcar  com  os  juros  de  3%  ao   ano  estabelecidos  como  remuneração  dos   Títulos  de  Dívida  ofertados.     O   invesAdor   corre   o   risco   de   crédito   da   empresa.   Caso   a   empresa   não   pague,   o   i n v e s A d o r   t e r á   d e   e x e c u t á -­‐ l a   judicialmente,  posto  que  não  há  garanAas   específicas  consAtuídas  para  a  dívida.  Isto   poderá   fazer   com   que   o   invesAdor   não   receba   seu   dinheiro   de   volta,   ou   que   demore   a   recebê-­‐lo,   em   todos   os   casos   incorrendo  em  perda  de  remuneração  do   capital  invesAdo.   Perda  do  capital  inves)do:  o  invesAmento   é   de   alfssimo   risco.   É   comum   empresas   iniciantes   não   terem   condições   de   arcar   nem   com   o   principal   da   dívida.   O   invesAdor   deve   estar   preparado   para   perder  todo  o  capital  invesAdo.     Fatores  de  Risco   A presente oferta foi dispensada pela Comissão de Valores Mobiliários “CVM”. A CVM não garante a veracidade das informações prestadas pelo ofertante nem julga a sua qualidade ou a dos valores mobiliários ofertados. Este é o material publicitário da Distribuição Pública Direta pela DNA Plus comunicação e saúde Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1a Emissão.
  44. 44. Fatores  de  Risco:  Riscos  de  mercado   A presente oferta foi dispensada pela Comissão de Valores Mobiliários “CVM”. A CVM não garante a veracidade das informações prestadas pelo ofertante nem julga a sua qualidade ou a dos valores mobiliários ofertados. Este é o material publicitário da Distribuição Pública Direta pela DNA Plus comunicação e saúde Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1a Emissão.   Novos concorrentes: Concorrentes nacionais e estrangeiros, mais experientes e capitalizados podem desenvolver produto que exerça função semelhante a desempenhada pelo aplicativo, e concorrer com a Emissora. Pulverização do mercado: Os interessados poderão ser pulverizados pelos aplicativos existentes no mercado e a Emissora pode não conseguir atrair um número significativo de usuários/assinantes. Não adesão de usuários: Usuários poderão conhecer e não se interessar pelo aplicativo. Não conversão de usuários em assinantes: Usuários poderão conhecer o aplicativo e não realizar a assinatura.   Tecnologia: É possível que a tecnologia utilizada venha a apresentar falhas, o que pode implicar em diminuição do número de assinantes e, por consequência, a receita da Emissora. Regulatório: Apesar de as plataformas não substituírem o acompanhamento de profissionais de saúde (conforme alertado em termos e condições de uso), é possível que autoridades entendam que o software tem o objetivo de substituir estes profissionais, o que pode gerar prejuízos à operação. Capital: Caso os resultados financeiros não sejam atingidos no tempo estipulado pode ser necessária nova captação de investimento para sobrevivência da empresa.  
  45. 45. Dnaplus.me   A presente oferta foi dispensada pela Comissão de Valores Mobiliários “CVM”. A CVM não garante a veracidade das informações prestadas pelo ofertante nem julga a sua qualidade ou a dos valores mobiliários ofertados. Este é o material publicitário da Distribuição Pública Direta pela DNA Plus comunicação e saúde Ltda, de Títulos de Dívida de sua 1a Emissão.

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