Apresentação de Resultados 1T13Apresentação de Resultados 1T1310 de maio de 201310 de maio de 20131
Nova Visão EstratégicaVisão:Ser a melhor fornecedora de soluçõesrefratárias e minerais industriais, alavancando edesenvolv...
DMR (unidade de produção na China)Baixo custo de produção: Planta fica localizada em Dalian, nordesteda China, região que ...
Reframec (51% do capital)Garantir a liderança em mercados chave: Com a aquisição, a Magnesitafortalece sua liderança em um...
-5,5%-5,5%11,011,611,9-7,8%-7,8%América do SulVendas de Soluções Refratárias - SiderurgiaProdução de aço¹ (mln ton) - Prin...
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Vendas de Soluções Refratárias - ConsolidadoReceita (R$ milhões)+5,0%+1,8%90,7%--2,4%+7,3%268250275Volume (mil ton) Lucro ...
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Fluxo de caixa operacional (FCO), CAPEX e ciclo de caixaCiclo de conversão de caixa (em dias)¹FCO e CAPEX Ciclo de caixa14...
Endividamento e alavancagemNet debt / EbitdaEBITDA* 12MNet Debt1,4xNet debt / EbitdaEBITDA* 12MNet Debt1.0591.0581.0311.00...
A Companhia aplicou, a partir do exercício de 2013, o IFRS 11 - "Acordos em Conjunto", emitido em maiode 2011, e incluído ...
Octavio Pereira LopesCEO e DRIEduardo GotillaDiretor de Finanças e Tesoureiro GlobalDaniel Domiciano SilvaContato Relações...
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Apresentação dos resultados 1 t13

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Apresentação dos resultados 1 t13

  1. 1. Apresentação de Resultados 1T13Apresentação de Resultados 1T1310 de maio de 201310 de maio de 20131
  2. 2. Nova Visão EstratégicaVisão:Ser a melhor fornecedora de soluçõesrefratárias e minerais industriais, alavancando edesenvolvendo nossos recursos mineraisExpandir o nossoGarantir Manter uma baseCrescerUmaorganizaçãoglobalExpandir o nossoportfólio de recursosmineraisGarantirliderança em nossosmercados chavesManter uma baseglobal de custoscompetitivosCresceragressivamente,mas seletivamenteContinuar a desenvolvermatérias primas dequalidade com baixocusto para sustentarnosso atual negócio,assim como novosnegócios onde possamoster uma vantagemcompetitiva sustentávelEmpenhar-separa continuaroferecendo produtosinovadores e dequalidade, serviçosincomparáveis e custobenefícioOtimizar a produçãoglobalmente paraaumentar a eficiência esustentar o crescimentoDesenvolver uma gestãoglobal da cadeia desuprimentosBuscar oportunidadesde crescimento a longoprazo em mercadoselecionados ondepodemos agregar valorpara nossos clientes eacionistas▪Meritocracia▪Ética▪Lucro▪Gestão e Método▪Agilidade e Transparência▪Respeito por Segurança, Meio Ambiente e Comunidades▪Clientes▪GenteNossos valores2
  3. 3. DMR (unidade de produção na China)Baixo custo de produção: Planta fica localizada em Dalian, nordesteda China, região que detém aproximadamente 20% das reservas mundiaisde magnesita, sendo um local estratégico para produção de refratáriosNovos mercados: A nova planta permitirá que sejamos mais competitivos emmercados onde temos hoje market share marginal e onde queremos expandirRecentes aquisiçõesManter umabase globalde custoscompetitivosCresceragressiva-mente, masseletivamentemercados onde temos hoje market share marginal e onde queremos expandirnossas vendas de maneira seletivaLocalização: Dalian é um importante pólo de exportação na China,com excelente logísticaCapacidade: 50.000 ton/anoClosing: Expectativa de ~60 dias, após aprovaçãodo Economic and Trade Bureau of Dalian Development Area,na República Popular da China3Vista externa da DMRChinaCHINA
  4. 4. Reframec (51% do capital)Garantir a liderança em mercados chave: Com a aquisição, a Magnesitafortalece sua liderança em um de seus principais mercados, soluçõesrefratárias para segmentos industriais na América do Sul,com a extensão da sua oferta de serviços fora da indústria de açoRecentes aquisiçõesGarantirliderança emnossosmercadoschavesA Reframec: Empresa líder em instalação e manutençãode refratários utilizados na indústria de cimento no BrasilClosing: ~60 dias. Após o fechamento, a Reframec continuaráoperando de forma independente4Montagem de refratário em forno rotativo
  5. 5. -5,5%-5,5%11,011,611,9-7,8%-7,8%América do SulVendas de Soluções Refratárias - SiderurgiaProdução de aço¹ (mln ton) - Principais mercados+4,0%-3,6%226217234Em mil ton.Vendas Magnesita1T134T121T12+0,5%+0,5%452450450Em R$ milhõesUE-2780,6 %4T1220,71T1223,2-8,6%-8,6%+2,5%+2,5%1T1321,2EUA1T134T121T121T134524T124501T124504T1239,71T1243,9-5,7%-5,7%+4,3%+4,3%1T1341,4UE-275Fonte: ¹WSA
  6. 6. Vendas MagnesitaVendas de Soluções Refratárias - Industrial19,4%+4,2%+29,0%423341 101 10984+28,8%+7,8%Em R$ milhõesEm mil ton1T134T121T12 1T12 1T134T126
  7. 7. Vendas de Soluções Refratárias - ConsolidadoReceita (R$ milhões)+5,0%+1,8%90,7%--2,4%+7,3%268250275Volume (mil ton) Lucro e Margem Bruta(R$ milhões;%)53484,2%15,8%1T1255081,7%18,3%1T1356080,6%19,4%4T12SiderurgiaIndustrial34,3%29,7%30,8%1921581701T134T121T12SiderurgiaIndustrial4T121T12 1T13
  8. 8. +14,7%-28,4%28,840,3Receita (R$ milhões) Lucro e Margem Bruta (R$ milhões;%)39,0%41,2%41,4%Vendas de Minerais e ServiçosMinerais4,7%1T1328,84T121T1225,1-8,6%Receita (R$ milhões)1T134T121T12Lucro e Margem Bruta (R$ milhões;%)111710Serviços4,6%1T13-8,6%-22,4%36,928,64T121T1231,381T1312,4%4T1214,7%1T125,5%4524,6%
  9. 9. Vendas Consolidadas (R$ milhões)Consolidado+1,8%+1,1%617,9611,1606,9Por Segmento1T134T121T126%1T135%4T125%1T12Por Região1T134T121T1210% 12% 13%6%7%87%5%5%91%5%4%91%ServiçosMineraisRefratários OutrosEuropaAmérica do NorteAmérica do Sul10%18%23%49%12%19%22%47%13%19%22%47%9
  10. 10. Lucro Bruto, EBITDA e Lucro LíquidoLucro Bruto (R$ milhões)EBITDA (R$ milhões)14,4%18,8%13,5%33,5%29,5%29,9%Lucro Bruto (R$ milhões)Lucro Líquido (R$ milhões)0,0%4,3%4,7%2071801822602814,4%4T12 1T1313,5%1T1211683881T134T121T12104T12 1T131T12
  11. 11. Fluxo de caixa operacional (FCO), CAPEX e ciclo de caixaCiclo de conversão de caixa (em dias)¹FCO e CAPEX Ciclo de caixa143 143 145 13915367 69 687765131 131 136 139 14179 82 78 76 771T12 2T12 3T12 4T12 1T13Ciclo de conversão de caixa (em dias)¹77,516,897,455,723,574,5FCOCAPEX1T12 2T12 3T12 4T12 1T13Ciclo de caixa Fornecedores Estoques Clientes11¹Últimos 12 meses4T121T12 1T13
  12. 12. Endividamento e alavancagemNet debt / EbitdaEBITDA* 12MNet Debt1,4xNet debt / EbitdaEBITDA* 12MNet Debt1.0591.0581.0311.0029072,6x2,8x2,9x2,9x2,7x907 1,4x1,4x1,4x2,7xTotal Excluindo Bond Perpétuo1T134T123T122T121T12Bond perpetuo1T12 1T132T12 4T123T12*EBITDA exclui itens não recorrentes *EBITDA exclui itens não recorrentesR$2%-14%907401373357350334566536513486907401373357350334Cronograma de Amortização (R$ milhões) Dívida Líquida por moeda2018+1.47220172016201520142013Mar-13CaixaAmortizaçãoBond perpetuo12-3%EUROutras-2%19%80%2%13%USD104%dez-12mar-136787880621530964508
  13. 13. A Companhia aplicou, a partir do exercício de 2013, o IFRS 11 - "Acordos em Conjunto", emitido em maiode 2011, e incluído como alteração ao texto do CPC 19(R2) - "Negócios em Conjunto". Desta forma, comoIFRS 11 – Acordos em Conjuntode 2011, e incluído como alteração ao texto do CPC 19(R2) - "Negócios em Conjunto". Desta forma, comoo método de consolidação proporcional não é mais permitido, a Companhia deixou de consolidar acontrolada em conjunto Krosaki Magnesita Refractories LLC (Estados Unidos). Adicionalmente, a partirde 1º de janeiro de 2013, as participações na Krosaki Magnesita Refractories LLC (40%) estão sendocontabilizadas pelo método de equivalência patrimonial. Para fins de comparabilidade, os saldos de 31de dezembro de 2012 e de 31 de março de 2012 foram ajustados no Formulário ITR considerando areferida mudança de prática contábil. No Release de Resultados do 1T13, a Companhia decidiu não fazeras mudanças nos trimestres de 2012 para não impactar os relatórios e análises já divulgados ao13mercado.
  14. 14. Octavio Pereira LopesCEO e DRIEduardo GotillaDiretor de Finanças e Tesoureiro GlobalDaniel Domiciano SilvaContato Relações com InvestidoresDaniel Domiciano SilvaRelações com InvestidoresFone: 55 11 3152-3202/3241ri@magnesita.comwww.magnesita.com14

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