O documento discute a importância dos portos para a economia portuguesa no contexto da globalização. Apresenta dados sobre o crescimento do comércio internacional e transporte marítimo global. Discute o papel crescente dos portos portugueses para as exportações, que têm vindo a crescer especialmente para fora da UE. Realça o desafio para os portos portugueses oferecerem soluções logísticas eficientes para manter a competitividade das exportações.

1. Os Portos e a Competitividade da Economia Portuguesa
Francisco Mendes PalmaFrancisco Mendes Palma
Conferência “O mercado do mar
em Portugal e em França”em Portugal e em França”
Porto, Outubro 2012

2. ÍndiceÍndice
I. A Globalização, o Comércio Internacional e os Portos 3
II O Comércio Internacional Português e os Portos 10II. O Comércio Internacional Português e os Portos 10
III. Os Portos e a Competitividade da Economia Portuguesa 14

3. O maior crescimento económico das geografias emergentes, a redução do
proteccionismo, diluindo barreiras concorrenciais e aumentando a interdependência
entre as economias, com novos actores e novas rotas comerciais, traduz-se num novoentre as economias, com novos actores e novas rotas comerciais, traduz se num novo
mosaico e acrescida intensidade da actividade económica internacional.
Fluxos comerciais inter-regionais entre a África, a Ásia, a Europa, a América do Norte e a
América Central e do Sul (2010) e Crescimentos estimados do PIB (2012)
2.1%
0.2% 4.2%
6.0%
5.6%
4.1%
3.7%
3.0%
5.4%
Fluxos Comerciais,
(Mil milhões USD)
América do
Norte
América do Sul e
Central
Europa África
Médio
Oriente
Ásia
América do Norte 956 165 330 32 53 413
América do Sul e Central 138 148 108 15 15 134
Europa 416 98 3 998 177 168 524
Crescimento do PIB estimado para 2012
3
u opa 416 98 3 998 177 168 524
África 85 14 149 62 19 123
Médio Oriente 79 7 76 29 89 471
Ásia 801 148 641 128 198 2 464
Fontes: Organização Mundial do Comércio, FMI, ES Research.

4. A globalização tem introduzido transformações significativas na organização das cadeias
de abastecimento globais. Os pólos de produção e consumo encontram-se cada vez
i di t t t i E 2010 t i é i i t i l dmais distantes entre si. Em 2010, a rota com maior peso no comércio internacional de
contentores teve origem na China e destino os EUA (7.4% do total).
C id d tConsiderando o top
20, a China, como
país de origem,
concentrou 30%
das rotas (em
TEUS)
Origem Destino
TEUS
(Milhões)
% do
total
Top 10 das rotas comerciais contentores, 2010
Greater China United States 8.5 7.4%
Greater China European Union 6.9 6.0%
Greater China Other Asia 5.3 4.6%
Other Asia Other Asia 5.0 4.4%
European Union M. East and Africa 3.4 3.0%
United States Greater China 3.4 3.0%
Greater China M. East and Africa 3.3 2.9%
Other Asia European Union 3 1 2 7%
Fontes: WTO, IHS Global Insight, ES Research.
4
Other Asia European Union 3.1 2.7%
European Union Greater China 3.1 2.7%
European Union Other Asia 2.9 2.5%

5. Em 2011, a UE-27, com Portugal como porta atlântica, concentrou 14% do comércio
internacional de mercadorias. Destacam-se também os EUA e a China com o peso de
12.2% e 11.9%, respectivamente.
Quota nas exportações mundiais, 2011
12.2% e 11.9%, respectivamente.
U.E -27
14.0% China
11.9%
EUA
12.2%
Quota no comércio internacional 2011
5
Fontes: WTO, UNCometrade, ES Research.

6. Com a globalização, as trocas comerciais globais (exportação) têm crescido a um ritmo
muito superior ao crescimento do PIB mundial, conduzindo a um crescimento também
muito significativo do transporte marítimo de cargas. Após uma queda abrupta dog p g p q p
tráfego global contentorizado no ano de 2009, em 2010 voltou a apresentar um
crescimento de 10.7% (na OCDE e na China).
Exportações mundiais
Evolução Comércio mundial e crescimento económico
(Índice 2005=100)
Média Crescimento
2000-2011
10 9%180 Exportações mundiais
Transporte marítimo
contentorizado
(OCDE Chi )
10.9%
8.4%1
140
160
180
(OCDE e China)
Crescimento mundial 3.7%
120
140
Produção Industrial
(OCDE)
0.9%
80
100
40
60
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1 Média do crescimento de 2002 a 2010.
Fontes: UNCTAD, FMI, OCDE, AAPA, ES Research.
6

7. Na UE-27, a quota do transporte rodoviário continua a aumentar (de 42% em 1995 para
46% em 2010). No entanto a UE definiu como um dos seus objectivos da Política Europeia
de Transportes reduzir o transporte rodoviário no interior da Europa, o que supõe uma
transferência do transporte de mercadorias para o ferroviário, e também o projecto com
base nas Auto-Estradas do Mar, onde se pretende utilizar o transporte marítimo de curta
distância em complementaridade com o ferroviário/rodoviário (reduzindo os percursos
realizados em terra)
Evolução do transporte de mercadorias, UE (Performance)
(Milhares toneladas - Km)
Auto-estradas do Mar
realizados em terra).
2500
Auto-Estrada
do Mar Báltico
2000
Rodoviário Var 95-10 =36%
Auto-Estrada
da Europa
Ocidental
do Mar Báltico
1500
Marítimo Var.95-10 = 23%
Ocidental
Auto-Estrada
do Sudoeste
Europeu Auto-Estrada
do Sudeste
Europeu500
1000
Ferroviário Var 95-10 = 1%
Europeu
0
500
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Cursos de água (inland)
Pipe-lines
Aéreo
Var. 95-10 = 20%
Var. 95-10 = 5%
Var. 95-10 = 50%
Fontes: Eurostat, European Comission, ES Research.
7
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
95 10

8. O desenvolvimento das Auto-Estradas do Mar em Portugal contribuirá para a integração
das cadeias de logística porta-a-porta, para o incremento da eficiência e competitividade
dos portos bem como para novas perspectivas de desenvolvimento do comérciodos portos, bem como para novas perspectivas de desenvolvimento do comércio
internacional.
L i õ /
Ligação de Portugal ao RU e ao norte da
APDL Port of Rotterdam Port
Objectivos Actores (principais)
Leixões/
Tilbury/
Rotterdam/
Leixões
Europa, com timings competitivos
comparativamente à oferta rodoviária (door-to-
door 6/7 dias de Leixões a Tilbury, e 4/6 dias
para o norte da Europa). O target market das
exportações: maquinaria veículos calçado
APDL, Port of Rotterdam, Port
of Tilbury, SAMSKIP,
Delphis,Terminal de
Contentores de Leixões (TCL),
Auto-transportadora Pereira
iloto
Leixões exportações: maquinaria, veículos, calçado,
têxteis, vegetais e fruta
Mendes
APS, Port of La Spezia, MSC
rojectospi
Sines /La
Spezia/Sines
Oferecer soluções door-to-door entre Portugal e
Itália (mínimo 6 dias). O target market das
exportações: têxteis, veículos, maquinaria,
produtos químicos
Portugal, Le Navi, Grupo
Silvestre&Silva, TVT,
Multimodal terminal Bobadela,
CP, Luz&Irmão, Tacogás,
Conteparque
Pr
Existem ainda outros projectos:
• Leixões/Rouen/Leixões
Conteparque
• Leixões/Fos/La Spezia/Lisbon/Leixões
• Leixões/Southampton/Rotterdam/Leixões
•Sines/Leixões/Vigo/Ant/Vigo/Leixões/Sines
8
• Le Havre/ Sines
Fontes: European Commission, Fordesi, ES Research - Research Sectorial.

9. ÍndiceÍndice
I. A Globalização , o Comércio Internacional e os portos 3
II O Comércio Internacional Português e os Portos 10II. O Comércio Internacional Português e os Portos 10
III. Os Portos e a Competitividade da Economia Portuguesa 14

10. Desde 2000, o peso das exportações para fora da UE aumentaram de forma consistente,
apresentando o peso de 26% em 2011. Neste ano, as exportações registaram um
crescimento de 13%, superando os valores de 2008. Este dinamismo das exportaçõescrescimento de 13%, superando os valores de 2008. Este dinamismo das exportações
mantém-se, com um crescimento nominal homólogo de 8.9% em Julho/12 (mercadorias).
Perfil das Exportações Portuguesas, Mercadorias e Serviços
13%
%∆ 2011/10
(2000-2011, EUR mil milhões)
13%
Total
17 9 17 6
19.2
Merchandise ServicesMercadorias Serviços
15%
Mercadorias27.2 31.1 38.8 31.7 36.8 42.4
9.8
12.2
17.9
16.3
17.6
9%
Serviços
Distribuição das Exportações Portuguesas de mercadorias
(2000-2011, peso, %)
2000 2005 2008 2009 2010 2011
%∆ 2012/11
(M d i J lh )
20.0 20.5 25.6 24.6 25.0 25.9
Intra-UE (Bens) Extra-UE (Bens)
Exportações
para fora da
UE a
aumentarem
(Mercadorias, Julho)
8.9%
80.0 79.5 74.4 75.4 75.0 74.1
aumentarem
10
Fontes: INE, Banco de Portugal.
2000 2005 2008 2009 2010 2011

11. Portugal tem vindo a expandir o seu mercado relevante para África, Ásia e América
Latina. O perfil das exportações tem-se alterado, com um aumento do peso dos
serviços e das mercadorias com maior valor acrescentado.serviços e das mercadorias com maior valor acrescentado.
Exportações portuguesas de bens para destinos seleccionados
E õ d d i T d i t
Exportações de bens, Top 5
(Julho 2012, peso, %)
Exportações de mercadorias Taxa de crescimento
das exportações
Material de Transporte
Energéticos
Máquinas aparelhos e
China
Angola
2.0
5.9
(0.8)
(4.6)
8.6
12.7
185.7
39.7
Máquinas, aparelhos e
materiais eléctricos
Metais Comuns
Máquinas, aparelhos e
Moçambique
Marrocos
EUA
0.6
1.1
4 0
(0.5)
(0.9)
(3.3) 6 3
8.2
8.6
39.3
33.6
30 3
Exportações de serviços, Top 5
(Junho 2012, peso, %)
instrumentos mecânicos
EUA
Reino Unido
Brasil
P ló i
4.0
5.1
1.2
(3.3)
(5.0)
(1.3)
(0 9)
6.3
0 5 10 15
30.3
10.2
6.1
Viagens e turismo
Transportes
Polónia
França
Japão 30.8
39.8
0.9
12.2
0.4
(0.9)
(12.6)
(0.5)
5.5
5.2
2.3
Taxa de crescimento (%),Peso, %, Julho 2012
Outros serviços
Serviços de comunicação
Serviços de construção
Alemanha
Espanha
2.9
15.8
12.7
22.5
(13.8)
(25.6)
0.6
-4.3
11
Fontes: INE, ES Research.
( ),
Julho, 2012/11
, ,
( ) Julho 2011
Serviços de construção
2.9
0.0 20.0 40.0 60.0

12. O movimento de contentores nos portos portugueses apresenta uma taxa de crescimento
médio anual, entre 2005 e 2011, de 9.2%, superior ao dinamismo apresentado pelo
crescimento médio das exportações portuguesas de mercadorias, assim como dacrescimento médio das exportações portuguesas de mercadorias, assim como da
economia.
Evolução do movimento de mercadorias nos portos em Portugal, 2005-2011
(TVH %)
20 0%
10.0%
15.0%
20.0%
Portos (Mov. Contentores): TCMA05-11= 9.2%
Exportações de mercadorias: TCMA05-11=5.2%
5 0%
0.0%
5.0%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
PIB: TCMA05-11 = 0.1%
Portos (Mov. carga): TCMA05-11 = 1.0%
-15.0%
-10.0%
-5.0%
-25.0%
-20.0%
Fontes: Autoridades portuárias, Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos (IPTM), INE, ES Research.
12

13. ÍndiceÍndice
I. A Globalização , o Comércio Internacional e os portos 3
II O Comércio Internacional Português e os Portos 10II. O Comércio Internacional Português e os Portos 10
III. Os Portos e a Competitividade da Economia Portuguesa 14

14. Os portos na centralidade da cadeia de abastecimento, com os operadores a explorarem
ofertas integradas. Desafio para os portos portugueses e oferta logística existente para
uma oferta eficiente e competitiva.p
Porto
Rede
de
Rede
de
Camião
Comboio
Centro de
Distribuição
Camião
Comboio
Centro de
DistribuiçãoPorto de
retalho
de
Produção
Comboio
ou navio
Distribuição
Plataforma Logística
Comboio
ou navio
Distribuição
Plataforma Logística
Articulação dos portos com integradores logísticos e de
transporte para o desenvolvimento de soluções
integradas
Maiores requisitos de capacidade
g
Pressão sobre as infra-estruturas portuárias para eficiência
Criação de valor
Fonte: Fordesi.
14

15. Portugal deverá tirar partido das tendências mundiais que estão a ocorrer no transporte
marítimo e centralizar a sua actividade portuária como dinamizadora do comércio e
impulsionadora da competitividade da economia portuguesa. Os portos portuguesesp p p g p p g
respondem às tendências mundiais!
Crescimento do
comércio e das
tAumento da
carga
contentorizada Aumento da
dimensão dos
trocas
Portos
dimensão dos
navios
Portos como
Maiores
requisitos de
capacidade Portos como
plataformas
logísticas
p
Integração na
cadeia logística e Aumento do
de abastecimento transhipment
• Portugal uma Plataforma atlântica dos movimentos internacionais
• Integrar os portos nacionais nas rotas logísticas ibéricas e
Vi ã
Integrar os portos nacionais nas rotas logísticas ibéricas e
regionais
• Criar mais valias para todo o sistema portuário a partir da
existência de um porto hub nacional
• Aumentar os hinterlands dos portos
Visão para os
Portos
portugueses
Fontes: Fordesi, MOPTC, ES Research -Research Sectorial.
15
u e ta os te a ds dos po tos
• Reduzir os custos logísticos

16. Localizado na confluência de importantes rotas marítimas internacionais, tirando partido
da centralidade Euro-atlântica, com desenvolvidas redes de infra-estruturas de logística e
d t t P t l h b d
Oviedo
Localização geográfica/ infraestruturas de transporte e de logística
de transportes, Portugal emerge como um hub para o mercado europeu.
Corunha
Vigo
Oviedo
Santander Bilbao
(…)
(…)
Barcelona
Madrid
Zaragoza
Salamanca
Porto
Leixões
Aveiro
(…)
Madrid
Valencia
Mérida
Figueira
da Foz
• Rede de estradas muito
desenvolvida (4º na qualidade
Lisbon
Setúbal
Seville Granada
Alicante
Sines
Porto
Aerorporto
das estradas em 144 países )
• Rede ferroviária de carga
com uma cadeia logística de
Algeciras
Malaga
Faro
Cádis
Tangiers
p
Auto-estratada
Hi t l d d
suporte, com capacidade de
apoio ao comércio internacional
Linha de caminho
de ferro
Centro urbano ou de
comércio relevante
16
Fontes: ASETA, RENFE, REFER, BRISA, IPTM, WEF, ES Research.
Hinterland dos
portos portugueses

17. Os portos portugueses, alicerçados num conjunto das infra-estruturas logísticas, podem
desempenhar um importante papel no comércio entre América, África, Ásia e a Europa,
existindo uma oferta competitiva em várias áreas da cadeia.p
Potenciais rotas para os portos portugueses
Carga contentorizada, portos
portugueses, 2004 - 2011
(…)
(Milhares TEUs/ano)
1 038
1 161
1 270 1 239
1 440
1 598
( )
(…)
912 940
1 038
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
 As rotas marítimas da América do
Sul e de África estão a crescer
significativamente.
 O alargamento do canal do• porta atlântica da Europa
Porto de Sines
 O alargamento do canal do
Panamá terá um impacto positivo
nos portos do Atlântico Sul da
Europa.
 Os portos portugueses são portas
• porta atlântica da Europa
• capacidade navios de carga de 16
a 18 mil TEU’s
• 3º porto europeu que permite
 Os portos portugueses são portas
de entrada privilegiadas para o
mercado europeu, posicionamento
reforçado pelos sinais de
congestionamento de alguns grandes
maiores calados
• +22% movimento carga 1º
semestre 2012 (homólogo)
17
Fontes: IPTM, ES Research.
congestionamento de alguns grandes
portos europeus.

18. Estima-se que o peso directo e indirecto da Actividade Portuária no PIB Português
ascenda a 5.5%, valor que acreditamos venha a crescer nos próximos anos.
Actividade
portuáriaportuária
representa
cerca decerca de
5.5% do PIB
nacional1
1 Esta estimativa é obtida para o conjunto dos principais portos portugueses (Lisboa, Leixões, Setúbal, Sines e Aveiro), sendo utilizadas para os Portos de Lisboa e de Sines as
estimativas apresentadas nos estudo disponíveis; para os Portos de Aveiro e de Setúbal, ponderou-se o resultado disponível para o Porto de Lisboa pelas quotas de carga
respectivas (2011); para o Porto de Leixões, dado apresentar um perfil de carga mais próximo do observado no Porto de Sines mas, simultaneamente, uma inserção geográfica
18
mais condizente com a do Porto de Lisboa, optou-se por adoptar como referência o valor resultante da média dos resultados obtidos em ambos os estudos referidos,
ponderado pela respectiva quota de carga.
Fontes: Administrações portuárias, ES Research – Research Sectorial.

19. Francisco Mendes Palma
Chief Sectoral Strategist
fmpalma@bes.pt
Susana Barros msbarros@bes pt
Research Sectorial
Susana Barros msbarros@bes.pt
Luís Ribeiro Rosa luis.c.rosa@bes.pt
Paulo Talhão Paulino pmpaulino@bes.pt
Conceição Leitão mcleitao@bes.pt
João Pereira Miguel jpmiguel@bes ptJoão Pereira Miguel jpmiguel@bes.pt
Patrícia Agostinho patricia.agostinho@bes.pt
Salvador Salazar Leite salvador.sleite@bes.pt
José Manuel Botelho jmbotelho@bes.pt
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O estudo foi realizado pelo “Espírito Santo Research - Research Sectorial ” com um objectivo meramente informativo. Todo o seu conteúdo é baseado
em informação disponível ao público e obtida a partir de diversas fontes, incluindo meios de informação especializados, fontes oficiais e outras
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