Apresentacao 3 t06

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Apresentacao 3 t06

  1. 1. Apresentação de Resultados do 3T06 16 de novembro de 2006 Esta apresentação tem os direitos reservados e não pode ser copiada ou reproduzida sem a expressa autorização da CSU
  2. 2. MERCADO DE CARTÕES16 de novembro de 2006 Cartões (milhões) Formas de Financiamento de Consumo (%) (set06/ set05) 368 Parcelamento s/ juros no CC 59% 324 13,6% Carnê / Crediário 37% 264 75 64 17,2% Parcelamento c/ juros no CC 21% 51 109 94 Pagamento mínimo da fatura do CC 16% 82 16,0% Dividir a fatura do CC em valores iguais 15% 166 185 131 Cheque especial 15% 11,4% set04 set05 set06 Crédito pessoal (CDC) 8% Débito Loja Crédito Crédito Imobilíário 3% Crédito consignado 3% Fonte: ABECS (Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Fonte: O Globo, edição de 08/11/06 ASPECTOS RELEVANTES: Mercado de Cartões • 80 MM de cartões de crédito esperados até o final do ano • Private Labels: migração para cartões bandeirados • R$ 20,1 bi em faturamento no 9M06 (22% superior ao 9M05) • Novas Tecnologias, como o smart card, suportam os produtos 2 Esta apresentação tem os direitos reservados e não pode ser copiada ou reproduzida sem a expressa autorização da CSU
  3. 3. CARDSYSTEM16 de novembro de 2006 Cartões (milhões) • Carrefour-Visa – novo cliente 11,4 9,8 10,4 10,1 • Panamericano – novo cliente Milhões de cartões cartão co-branded 3,3 4,0 3,0 3,6 • Projeto Caixa – migração da base programada para fev/07 6,8 7,1 6,5 7,4 • Nossa Caixa – potencial de expansão (4,9 milhões de clientes) • Losango – 2,7 milhões cartões private 4T05 1T06 2T06 3T06 label Cartões de crédito Cartões private label • HSBC – novos produtos no mercado 3 Esta apresentação tem os direitos reservados e não pode ser copiada ou reproduzida sem a expressa autorização da CSU
  4. 4. TELESYSTEM e CREDIT&RISK16 de novembro de 2006 MARKETSYSTEM Receita Serviços de Call Center Brasil (R$ Bi) 7,68 TeleSystem e Credit&Risk 6,91 6,14 5,34 • Banco do Brasil e FINASA – novos clientes - área 4,64 3,96 de cobrança • Banco IBI – novo cliente - área de crédito • Natura – fim do contrato 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Apurado Projetado Fonte: IDC Brazil MarketSystem ASPECTOS RELEVANTES: • Nossa Caixa – novo programa Mercado de Call Centers • HSBC – lançamentos • Customer care e outsourcing – drivers de crescimento • Santander – descontinuidade dos serviços • Concorrência intensa – redução das margens 4 Esta apresentação tem os direitos reservados e não pode ser copiada ou reproduzida sem a expressa autorização da CSU
  5. 5. RECEITA BRUTA16 de novembro de 2006 Breakdown da Receita Bruta (R$ mi) 272,9 243,4 9,4% 87,1 92,8 15,3% 11,0% 10,1% 18,7% 10,2% 50,1% 44,7% 50,3% 47,0% 32,8% 34,5% 34,9% 31,0% 3T05* 3T06 9M05 9M06 CardSystem TeleSystem Credit & Risk MarketSystem * Receita Corrente ASPECTOS RELEVANTES: CardSystem ASPECTOS RELEVANTES: • Impacto de efeito não corrente no 3T05 TeleSystem e Credit&Risk: • Crescimento de private labels • Fraco desempenho comercial na TeleSystem e Credit&Risk em 2006 • Crescimento significativo: 12,5% no 3T06 ajustado e 13,4% no 9M06 5 Esta apresentação tem os direitos reservados e não pode ser copiada ou reproduzida sem a expressa autorização da CSU
  6. 6. CUSTOS16 de novembro de 2006 Custo dos Serviços Prestados (R$ mi) 218,6 183,5 76,3 7,9% 65,4 18,2% 14,6% 7,4% 20,2% 13,6% 53,5% 56,1% 55,5% 53,3% 24,3% 25,8% 25,7% 24,0% 3T05 3T06 9M05 9M06 CardSystem TeleSystem Credit & Risk MarketSystem ASPECTOS RELEVANTES: Custos dos Serviços Prestados • Aumento das Despesas com Pessoal • Crescimento dos Custos de Expedição por ampliação de base de cartões • Leasing e Prédios: aumento em função da capacidade instalada (TeleSystem e Credit&Risk) • Impacto pontual do Projeto Caixa • Dissídios coletivos registrados 6 Esta apresentação tem os direitos reservados e não pode ser copiada ou reproduzida sem a expressa autorização da CSU
  7. 7. LUCRO BRUTO16 de novembro de 2006 43,9 35,0 Lucro Bruto (R$ milhões) e Margem 20,7 • Efeito não corrente anteriormente comentado 9,7 • Fraca performance comercial das 19,3% 13,8% unidades TeleSystem e Credit&Risk 24,0 % 11,3% 27,0 3T05 3T06 9M05 9M06 23,1 Despesas G&A (R$ milhões) 9,1 9,1 • Estabilidade entre 3T05 e 3T06 • Projeto para redução de custos e despesas operacionais com economias de R$ 4 milhões trimestrais a partir do 1T07 3T05 3T06 9M05 9M06 7 Esta apresentação tem os direitos reservados e não pode ser copiada ou reproduzida sem a expressa autorização da CSU
  8. 8. EBITDA (R$ milhões)16 de novembro de 2006 e Margens EBITDA (%) Consolidado Ajustado* 45,0 42,5 19,9 12,9 17,8% 18,7% 23,2% 15,0% 3T05 3T06 9M05 9M06 * Excluídas despesas IPO 8 Esta apresentação tem os direitos reservados e não pode ser copiada ou reproduzida sem a expressa autorização da CSU
  9. 9. EBITDA Unidade de Negócio16 de novembro de 2006 (R$ milhões) CardSystem 38,4 Credit&Risk 29,8 13,4* 1,6 9,1 0,8 (2,0) (0,8) 3T05 3T06 9M05 9M06 3T05 3T06 9M05 9M06 * R$ 8,5 milhões após ajustes de receitas não correntes TeleSystem MarketSystem 11,9 4,8 5,2 3,4 2,1 2,5 3T05 3T06 9M05 9M06 3T06 9M06 9 Esta apresentação tem os direitos reservados e não pode ser copiada ou reproduzida sem a expressa autorização da CSU
  10. 10. RESULTADO LÍQUIDO16 de novembro de 2006 Resultado Líquido Consolidado (R$ milhões) 10,1 6,1 (1,4) (3,3) 3T05 3T06* 9M05 9M06* * Excluídas despesas IPO 10 Esta apresentação tem os direitos reservados e não pode ser copiada ou reproduzida sem a expressa autorização da CSU
  11. 11. ENDIVIDAMENTO E16 de novembro de 2006 INVESTIMENTOS R$ mil 1T06 2T06 3T06 Dívida Curto Prazo 36.914 36.407 17.197 Dívida Longo Prazo 32.532 30.604 23.938 Dívida Bruta 69.446 67.011 41.135 (-) Disponibilidades 1.891 85.569 42.471 Dívida (Caixa) Líquida 67.555 (18.558) (1.336) 20,7 • Variação das disponibilidades entre 2T e 3T é Capex (R$ milhões) explicada pela amortização de dívida e Capex • Ajuste nas despesas financeiras já divulgado 12,1 8,3 4,3 7,8 Plataforma CardSystem Projeto Caixa 4,0 Outros 0,8 3T06 9M06 11 Esta apresentação tem os direitos reservados e não pode ser copiada ou reproduzida sem a expressa autorização da CSU
  12. 12. AGENDA DE CRIAÇÃO DE VALOR16 de novembro de 2006• CardSystem • Implementação do Projeto Caixa – fev/07 • Foco nos cartões Private Label bandeirados • Aquisição de novos clientes• TeleSystem e Credit&Risk • Alteração da administração realizada • Fortalecimento da estrutura e processos comerciais• MarketSystem • Foco na prospecção na indústria financeira, telecomunicações e varejo 12 Esta apresentação tem os direitos reservados e não pode ser copiada ou reproduzida sem a expressa autorização da CSU

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