O Banco ABC Brasil atua nos segmentos corporativo e empresarial, oferecendo soluções financeiras para empresas de médio e grande porte. O banco tem como estratégia aumentar a rentabilidade por cliente corporativo por meio de cross-selling de produtos e crescer o número de clientes, principalmente em novas regiões. Sua carteira de crédito tem crescido a um CAGR de 30% nos últimos anos e tem qualidade, com baixos níveis de inadimplência.

1. VisãoGeralOutubro2013
Banco ABC Brasil
estrutura organizacional 16
histórico 01
Arab Banking Corporation e
Grupo Roberto Marinho iniciam
o Banco ABC Roma S.A.,
atuando nos segmentos de
crédito corporativo, trade
finance e tesouraria.
O banco inicia
as atividades no
segmento de
Empresas.
Arab Banking Corporation e
diretores adquirem ações do
Grupo Roberto Marinho.
O banco muda o nome para
Banco ABC Brasil S.A.
1989 1997 2005 2007
IPO
2013
out/13
estrutura acionária 02
Arab Banking Corporation (controlador)
Mercado
10,5%
Capital Votante
Administradores e conselheiros
34,4%
89,5%
Capital Total
59,4%29,7%
10,9%
ABC Brasil Arab Banking Corporation
(controlador)
58,5%
7,1%
Banco Central da Líbia
Autoridade de Investimentos do Kuwait
Mercado
jun/13
ativos & passivos 12
captação & ratings 11
Jun/12 Set/12 Dez/12 Mar/13 Jun/13
Notas, Depósitos e Outros
Trade Finance
Internacional
Letras Financeiras
Pessoa Física
Interbancário
Institucional
Corporate
Local
BNDES
12.000 12.313 12.199 12.538 13.830
Dívida Subordinada
Patrimônio Líquido
Total (R$ milhões)
Local
brAA+
Aa1. Br
AA
Global
BBB-
Baa3
BBB--
InvestmentGrade 13
margem financeira & eficiência
Margem Financeira (% a.a.) Índice de Eficiência (Despesas/Receitas)
15
rentabilidade
Lucro Líquido ROAE (% a.a.)
receita de serviços 14
Fees Mercado de Capitais e M&A
Tarifas
Garantias Prestadas
(R$ milhões)
Receitas de Serviços
Receita Total
(R$ milhões)
Ativos Passivos Gap
Gap acumulado
jun/13
4.983
3.617
2.707
3.599
758 705
2.494
4.121
3.406
3.069
303
1.179
2.490
(504) (699)
530 455
(474)
1-30 dias 31-180 dias 181-360 dias 1-3 anos 4-5 anos >5 anos
2.490
1.985
1.286
1.817
2.271
1.798
5,0% 4,8% 4,7% 4,6% 4,3%
5,1%
4,5%
2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 6M12 6M13
36,9% 35,3% 38,4% 39,2% 36,4% 35,5% 37,7%
2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 6M12 6M13
26,0 27,4 26,6 27,2 30,2
4,1 4,6 6,3 4,8
7,92,0 3,1
7,9
1,0
6,4
2T12 3T12 4T12 1T13 2T13
19,0% 20,7% 23,2% 19,7% 23,2%
55,0 55,1 59,6 60,1 64,7
111,9
124,8
2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 6M12 6M13
14,2% 13,8% 14,4% 14,1% 14,6% 14,6% 14,3%
2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 6M12 6M13
5.353 5.575 5.542 5.395 5.772
2.279 2.165 1.854 1.856 1.886
2.227 2.347 2.618 2.676 2.781
13% 13% 14% 14% 13%
5% 6% 7% 7% 7%
19% 18% 15% 15% 14%
2.140 2.226 2.186 2.611 3.390
12% 10% 8% 8% 10%
6% 8% 10% 13%
15%
9% 9% 9% 10% 9%
9% 9% 8% 8% 7%
11% 10%
10% 5% 4%
1 0% 9%
9%
9% 9%
6% 8% 10% 11% 12%
41%45% 45% 46% 43%
Diretor Presidente
Anis Chacur Neto
Instituições Financeiras
Recursos Humanos Jurídico
VP de Tesouraria & RI
Sergio Lulia Jacob
Tesouraria
Produtos
RI & Marketing
VP de Risco & Crédito
Renato Pasqualin Sobrinho
Concessão de Crédito
Revisão e
Administração
de Crédito
Risco
Compliance
VP Administrativo & Finanças
Sergio Ricardo Borejo
Controladoria
Back Office
Tecnologia
Planejamento Estratégico
Serviços Administrativos
Conselho de
Administração
VP de Banco de Investimento
José Eduardo Cintra Laloni
Banco de Investimento
Mercado de Capitais
Distribuição
Group Audit/Bahrain
Comitê de Auditoria Comitê de Risco
VP Comercial
Gustavo Arantes Lanhoso
Comercial Corporate
Comercial Empresas
Auditoria Interna

2. setor bancário no Brasil
O Banco ABC Brasil atua nos segmentos Corporate e Empresas.
O4
Faturamento Anual
(R$ milhões)
Concorrência
Grandes bancos de varejo
Bancos médios internacionais
>2.000
400 - 2.000
30 - 400
PF e
pequenas
empresas
Grandes bancos de varejo
Bancos médios internacionais
Grandes bancos de varejo
Bancos médios familiares
Grandes bancos de varejo
Bancos médios internacionais
Bancos médios familiares
Large Corporate
Empresas
Corporate
Varejo
Tamanho do Mercado
VisãoGeral Banco ABC Brasil
corporate faturamento anual acima de R$ 400 milhões
O6
Estratégia:
Aumentar rentabilidade por cliente
no Corporate por meio de
cross-selling de produtos.
Produtos:
moeda estrangeira
estruturadas para mercado
de capitais
sindicalizadas no Brasil e no
exterior
Exposição Média por Cliente
(R$ milhões)
Prazo Médio (dias)
Total de Clientes
Clientes com
Exposição de Crédito
Jun/12 Mar/13 Jun/13
Títulos Privados
(R$ milhões)
qualidade da carteira de crédito O9
% da carteira de empréstimos
% da carteira de empréstimos
abertura da carteira de crédito expandida O5
(R$ milhões) Jun/13 Mar/13 Var 3m Jun/12 Var 12m
Empréstimos
Corporate
Empresas
Garantias prestadas
Corporate
Empresas
foco nas empresas
O Banco ABC Brasil oferece soluções financeiras a empresas de médio a
grande porte.
O3
89% 87% 85% 84% 87% 86% 86% 87%
11%
11%
12%
14%
13%
14%
14%
13%
Dez/06 Dez/07 Dez/08 Dez/09 Dez/10 Dez/11 Dez/12 Jun/13
Empresas Corporate
11.762
8.651
6.660
5.227
3.045
13.169
6,2%
15.318 16.879
Carteira de crédito expandida*
* Inclui as carteiras de Empréstimos, Garantias Prestadas e Títulos privados.
CAGR = 30% (R$ milhões)
presença geográfica O8
Corporate Empresas
São Paulo Capital 3 3
São Paulo Interior 1 2
Sul 1 3
Rio de Janeiro 1 1
Minas Gerais - 1
Centro-Oeste - 2
Total 6 12
Escritórios
São Paulo Capital São Paulo
São Paulo Interior Bauru, Campinas, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Sorocaba
Sul Curitiba, Londrina, Blumenau, Criciúma, Caxias do Sul, Novo Hamburgo,
Passo Fundo e Porto Alegre
Rio de Janeiro Rio de Janeiro
Minas Gerais Belo Horizonte e Uberlândia
Centro-Oeste Brasília, Goiânia, Campo Grande e Cuiabá
Plataformas de Negócio
Presença em 21 cidades
índice de Basileia & patrimônio líquido 10
10,2% 10,9% 10,6% 10,8%
4,0% 4,1% 5,3% 5,0%
10,9%
5,4%
Jun/12 Set/12 Dez/12 Mar/13 Jun/13
14,2% 15,0% 15,9% 15,8% 16,3%
2.181 2.257
2.507 2.574
1.566 1.639 1.680 1.757
2.691
1.794
Patrimônio de Referência
Patrimônio Líquido
Tier II
Tier I (Core Capital)
Banco
ABC Brasil
empresas O7
5
Plataformas
Maduras
(> Eficiência)
Estratégia:
Crescer o número de clientes,
principalmente em novas regiões.
SP1
SP2
SP3
PR
RS
7
Plataformas
em Evolução
(+RMs)
(> Eficiência)
MG
RJ
SC
GO
MT
Campinas
Ribeirão Preto
Exposição Média por Cliente
(R$ milhões)
Prazo Médio (dias)
Total de Clientes
Clientes com
Exposição de Crédito
Jun/12 Mar/13 Jun/13
Títulos privados
Corporate
Empresas
Carteira de crédito
expandida
Total Corporate
Total Empresas
Total CorporateEmpresas
Total CorporateEmpresas
0,65% 0,60%
0,71%
0,39%
0,57%
0,40%
0,51% 0,50%
0,87%
1.02% 1.03% 0,95% 1.06%
0,76%
0,31%
0,21% 0,21%
0,11% 0,17% 0,15% 0,19% 0,21%
0,57% 0,52% 0,56%
0,36%
0,25% 0,22%
0,23%
0,12% 0,09% 0,05% 0,06% 0,08% 0,09% 0,11%
0,47%
0,39% 0,42%
0,17%
0,01% 0,05%
Mar/10 Jun/10 Set/10 Dez/10 Mar/11 Jun/11 Set/11 Dez/11 Mar/12 Jun/12 Set/12 Dez/12 Mar/13 Jun/13
(R$ milhões)
8.937,4 8.607,7 3,8% 8.519,8 4,9%
6.785,0 6.638,3 2,2% 6.680,2 1,6%
2.152,4 1.969,4 9,3% 1.839,6 17,0%
7.055,5 6.421,6 9,9% 5.882,3 19,9%
6.971,1 6.362,3 9,6% 5.843,8 19,3%
84,4 59,3 42,3% 38,6 119,0%
886,1 790,2 12,1% 536,0 65,3%
852,3 760,8 12,0% 505,3 68,7%
33,8 29,4 15,1% 30,7 10,2%
16.879,0 15.819,6 6,7% 14.938,1 13,0%
14.608,4 13.790,8 5,9% 13.059,9 11,9%
2.270,6 2.028,8 11,9% 1.878,2 20,9%
734 701 726
535 541 534
23,4 24,0 25,8
329 341 362
505 761 852
1.154 1.357 1.337
949 1.007 1.024
2,0 2,0 2,2
212 241 265
3,33%
3,64% 3,63% 3,60% 3,59% 3,45%
3,02% 3,00%
3,68% 4,06% 3,99% 4,02%
4,27% 3,83%
1,86% 1,74% 1,64% 1,62% 1,72% 1,69% 1,69% 1,73%
1,95% 2,04%
2,24% 2,15%
1,85% 1,98%
1,52%
1,29% 1,17% 1,13% 1,22% 1,18% 1,30% 1,33% 1,41% 1,48%
1,74%
1,54%
1,14% 1,40%
Mar/10 Jun/10 Set/10 Dez/10 Mar/11 Jun/11 Set/11 Dez/11 Mar/12 Jun/12 Set/12 Dez/12 Mar/13 Jun/13