Banco múltiplo privado, focado e especializado no atendimento a empresas 
Setembro 2009
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Perfil 
O Banco Pine 
A História do Banco Pine 
Cenário Macroeconômico 
Estratégias para o Novo Cenário 
Novas Oport...
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O Banco Pine 
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Perfil
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DESTAQUES – JUNHO/09 
Carteira de crédito: R$ 3.922 milhões 
ROAE: 11,1% 
Basiléia: 19,3% 
Índice de Eficiência: 44,...
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Fundação do Banco 
Pine 
1939 - A família Pinheiro funda seu primeiro Banco no Brasil – O Banco Central do Nor...
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A História do Banco Pine 
O crescimento foi potencializado com o IPO. O Banco Pine foi o primeiro banco brasileiro d...
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A História do Banco Pine 
Decisão estratégica de deixar o negócio de Crédito Consignado 
1997 
Fundação do Banco 
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A História do Banco Pine 
Gestão diferenciada e ágil para enfrentar a crise 
1997 
Fundação do Banco 
Pine 
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Cenário Macroeconômico 
Desafio do novo cenário: queda da taxa de juros 
Brasil: Principais Indicadores Econômicos ...
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Estratégias para o Novo Cenário
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Novas Oportunidades de Negócios 
O Banco Pine tem a oportunidade de expandir suas atuais operações, atuando em um s...
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Perfil das Empresas 
O Banco PINE possui profundo conhecimento de seus clientes 
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Agilidade na Concessão de Crédito 
Processo toma em média 72h; análise de crédito pode ser concluída em 1 dia útil ...
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Estrutura desburocratizada e hierarquia flat 
Auditoria Interna 
Tikara Yoneya 
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Estratégias para o Novo Cenário 
Crescimento criterioso da carteira e oportunidades de Cross Selling 
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Fundos de Crédito 
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Plano de Marketing 
Criação de uma cultura de cross-selling 
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O Banco Pine 
A História do Banco Pine 
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Novas Opor...
Resultados 2T09
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Destaques 
Diante de uma melhora gradual do ambiente econômico, o Banco PINE voltou a crescer sua carteira 
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Composição da carteira 
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Composição da Carteira...
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O índice de inadimplência manteve-se abaixo de 2%, apesar do cenário de incer...
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O prazo médio de captação no 2T09 foi de 11 meses 
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A Margem Financeira seria 1,5 p.p. maior no 2T09, desconsiderando-se o efeito de quitações 
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A História do Banco Pine 
Cenário Macroeconômico 
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Governança Corporativa e Ações
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Governança Corporativa 
O Banco Pine adota as melhores práticas de governança corporativa 
Políticas Claras 
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Preço base 100: 01/08/08 
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Ações 
Evolução da PINE4 e IBOVESPA 
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Total distribuído no 1S0...
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Social 
Casa Hope 
Instituto Alfabetização Solidária. 
Esporte 
Fortalecimento do Hipismo: difusão do hipismo como ...
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Perfil 
O Banco Pine 
A História do Banco Pine 
Cenário Macroeconômico 
Estratégias para o Novo Cenário 
Novas Opor...
Anexos
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Balanço 
As operações de crédito em balanço apresentaram aumento de 6,6% no trimestre 
Jun-09 Mar-09 Jun-08 
Ativo ...
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Resultados 
No trimestre, o lucro líquido cresceu 8,6% e o resultado operacional, 11,9% 
R$ milhares 
2T09 1T09 2T0...
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Clive Botelho 
Vice-Presidente responsável por Finanças 
Nira Bessler 
Relações com Investidores 
Fone: +55-11-3372...
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  1. 1. Banco múltiplo privado, focado e especializado no atendimento a empresas Setembro 2009
  2. 2. 2/39 Perfil O Banco Pine A História do Banco Pine Cenário Macroeconômico Estratégias para o Novo Cenário Novas Oportunidades de Negócio Perfil das Empresas Agilidade na Concessão de Crédito Estrutura Organizacional Estratégias para o Novo Cenário Pine Investimentos Plano de Marketing Resultados 2T09 Governança Corporativa e Ações Governança Corporativa Principais Comitês Ações Dividendos Responsabilidade Social Anexos Agenda
  3. 3. 3/39 Perfil O Banco Pine A História do Banco Pine Cenário Macroeconômico Estratégias para o Novo Cenário Novas Oportunidades de Negócio Perfil das Empresas Agilidade na Concessão de Crédito Estrutura Organizacional Estratégias para o Novo Cenário Pine Investimentos Plano de Marketing Resultados 2T09 Governança Corporativa e Ações Governança Corporativa Principais Comitês Ações Dividendos Responsabilidade Social Anexos Agenda
  4. 4. Perfil
  5. 5. 5/39 DESTAQUES – JUNHO/09 Carteira de crédito: R$ 3.922 milhões ROAE: 11,1% Basiléia: 19,3% Índice de Eficiência: 44,8% Faturamento dos clientes: 83% da carteira acima de R$ 150 milhões e 63% acima de R$ 500 milhões O Banco Pine O DNA do Banco PINE é o atendimento a empresas PERFIL Atendimento completo a empresas Produtos diversificados e sofisticados Oportunidades de cross-selling Solidez financeira baseada em estratégia prudente Eficiência operacional e bons controles Equipe qualificada e diferenciada em todas as áreas
  6. 6. 6/39 1997 Fundação do Banco Pine 1939 - A família Pinheiro funda seu primeiro Banco no Brasil – O Banco Central do Nordeste 1975 - Noberto Pinheiro se torna um dos controladores acionários do Banco BMC 1997 - Noberto e Nelson Pinheiro vendem suas participações no BMC e fundam o Banco Pine 2005 - Noberto Pinheiro torna-se o único acionista do Banco Pine 2007 – IPO A História do Banco Pine Fundado em 1997, o Banco Pine revela uma trajetória de desenvolvimento contínuo e aproveitamento das oportunidades de negócio
  7. 7. 7/39 A História do Banco Pine O crescimento foi potencializado com o IPO. O Banco Pine foi o primeiro banco brasileiro de médio porte a abrir capital 1997 Fundação do Banco Pine 2004 Oportunidade no consignado 2007 IPO 2005 Noberto Pinheiro torna-se o único acionista do Banco Pine 782 1.324 2.077 4.325 dez/04 dez/05 dez/06 dez/07 Carteira de Crédito Total (R$ Milhões) 108% 83% 62% 58% 66% 17% 38% 42% 34% dez/04 dez/05 dez/06 dez/07 Mix da Carteira de Crédito Consignado Empresas 421 553 853 1.951 dez/04 dez/05 dez/06 dez/07 Depósitos (R$ Milhões) 129% 20% 36% 23% 29% 2004 2005 2006 2007 ROAE
  8. 8. 8/39 A História do Banco Pine Decisão estratégica de deixar o negócio de Crédito Consignado 1997 Fundação do Banco Pine 2007 IPO 2004 Oportunidade no consignado 2008 Ampliação do foco no segmento Empresas CRÉDITO CONSIGNADO Redução das margens Aumento da concorrência Excessiva regulamentação Necessidade de escala Ausência de oportunidades de cross-selling Excessivo alongamento dos prazos Outros 2005 Noberto Pinheiro torna-se o único acionista do Banco Pine 3.067 3.533 3.534 3.070 Mar/08 Jun/08 Set/08 Dez/08 Carteira de Crédito Empresas (R$ Milhões) 253 127 21 3 1T08 2T08 3T08 4T08 Originação Consignado (R$ Milhões) EMPRESAS 100% focados em nosso principal negócio Atendimento personalizado, ágil e completo a empresas Cross-Selling: diversificação e sofisticação de produtos
  9. 9. 9/39 A História do Banco Pine Gestão diferenciada e ágil para enfrentar a crise 1997 Fundação do Banco Pine 2007 IPO 2004 Oportunidade no consignado 2008 Ampliação do foco no segmento Empresas Diferenciais do Banco Pine na gestão da crise: Saída do negócio de crédito consignado – não dependência de funding de longo prazo Descontinuidade do “projeto piloto” de financiamento de veículos no início de 2008 Política rígida de casamento de ativos e passivos Gestão ágil e eficiente do caixa Foco em empresas robustas Relacionamento próximo com os clientes Capacidade de avaliação de crédito, estruturação e acompanhamento de operações colateralizadas Fortes controles de riscos e conservadorismo com baixíssima exposição a risco de mercado (VaR de 0,26% do PL em dezembro/2008) Ausência de derivativos alavancados 2008 Crise Financeira Global 2005 Noberto Pinheiro torna-se o único acionista do Banco Pine 31,0% 37,0% 33,0% 40,0% 51,0% 45,0% Mar/08 Jun/08 Set/08 Dez/08 Mar/09 Jun/09 Caixa x Depósitos a Prazo
  10. 10. 10/39 Cenário Macroeconômico Desafio do novo cenário: queda da taxa de juros Brasil: Principais Indicadores Econômicos - Banco Pine INDICADORES ECONOMICOS (cenário base: 75% prob.) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009F 20102F011-15 (F) Taxa de crescimento do PIB Real (%) 2,7% 1,1% 5,7% 3,2% 4,0% 5,4% 5,1% -0,2% 3,6% 4,7% R$:US$ final de período (nominal) 3,54 2,91 2,67 2,34 2,14 1,79 2,40 1,85 1,75 1,61 R$:US$ média (nominal) 2,99 3,06 2,92 2,44 2,18 1,95 1,84 2,01 1,86 1,69 BR inflação (IPC / IPCA) 12,5% 9,3% 7,6% 5,7% 3,1% 4,5% 5,9% 4,6% 4,3% 4,5% BR inflação (IGP-M) 25,3% 8,7% 12,5% 1,3% 3,8% 7,7% 9,8% -1,9% 5,6% 6,5% BR taxa de juros (Selic, fim de período) 25,0% 16,5% 17,8% 18,00% 13,25% 11,25% 13,75% 8,75% 10,50% 10,50% BR taxa de juros (Selic, média) 19,5% 23,1% 16,4% 19,15% 15,06% 11,98% 12,54% 9,92% 9,52% 10,50% Dívida externa total (US$bn) 196,0 200,0 185,0 154,0 156,0 166,0 170,0 169,9 174,5 188,0 Privada (US$bn) 85,0 80,0 70,0 66,0 80,0 96,0 103,0 105,6 114,0 131,1 Pública (US$bn) 111,0 120,0 115,0 88,0 76,0 70,0 67,0 64,3 60,5 56,8 Reservas externas (US$bn) 38,0 49,0 53,0 54,0 86,0 180,0 207,0 222,0 245,0 350,0 Dívida externa total (% das reservas) 516% 408% 349% 285% 181% 92% 82% 77% 71% 54% Privada (% das reservas) 224% 163% 132% 122% 93% 53% 50% 48% 47% 37% Pública (% das reservas) 292% 245% 217% 163% 88% 39% 32% 29% 25% 16% Saldo comercial (US$bn) 13,2 24,8 33,8 44,8 46,2 40,0 25,0 29,0 15,0 15,0 Conta corrente (US$bn) -7,6 4,2 11,7 14,0 13,6 1,5 -35,0 -12,0 -20,0 -20,0 Conta corrente (% do PIB) -1,5% 0,8% 1,8% 1,6% 1,3% 0,1% -3,1% -1,2% -1,8% -1,6% Superávit primário (% do PIB) 3,5% 3,9% 4,2% 4,4% 3,9% 4,0% 4,3% 1,0% 2,0% 2,5% Dívida líquida do setor público/PIB 55,5% 57,2% 51,8% 51,5% 45,0% 42,7% 37,0% 42,5% 39,0% 36,0% Risco Brasil (pb, fim de período) 1.439 463 383 311 194 221 450 250 200 130
  11. 11. 11/39 Perfil O Banco Pine A História do Banco Pine Cenário Macroeconômico Estratégias para o Novo Cenário Novas Oportunidades de Negócio Perfil das Empresas Agilidade na Concessão de Crédito Estrutura Organizacional Estratégias para o Novo Cenário Pine Investimentos Plano de Marketing Resultados 2T09 Governança Corporativa e Ações Governança Corporativa Principais Comitês Ações Dividendos Responsabilidade Social Anexos Agenda
  12. 12. Estratégias para o Novo Cenário
  13. 13. 13/39 Novas Oportunidades de Negócios O Banco Pine tem a oportunidade de expandir suas atuais operações, atuando em um segmento pouco explorado no mercado local no atual momento Grandes bancos múltiplos Bancos médios de atacado Segmento pouco atendido Foco em crédito para Empresas, oferecendo produtos sofisticados sob medida, com transparência e agilidade. Bancos médios Bancos estrangeiros
  14. 14. 14/39 Perfil das Empresas O Banco PINE possui profundo conhecimento de seus clientes 25% 30% 35% 20% 22% 28% 31% 29% 20% 24% 19% 17% Dez-08 Mar-09 Jun-09 Até R$ 150 milhões R$ 150 a R$ 500 milhões R$ 500 milhões a R$ 1 bilhão > R$ 1 bilhão Forte penetração no segmento de Upper Middle e Low Corporate (faturamento anual) Infra Estrutura 16% Açúcar e Álcool 16% Veículos e Peças 10% Serviços Especializados 8% Agricultura 7% Energia Elétrica e Renovável 7% Instituição Financeira 5% Construção Civil 5% Transportes e Logística 2% Materiais de Construção e Decoração 2% Processamento de Carne Siderurgia 2% 2% Metalurgia 2% Outros 16% Atuação nos principais setores da economia
  15. 15. 15/39 Agilidade na Concessão de Crédito Processo toma em média 72h; análise de crédito pode ser concluída em 1 dia útil em casos especiais Elabora relatório de visita de crédito e estrutura a operação de crédito Realiza análise de crédito, visita clientes, atualiza os dados, interage com a equipe interna de análise e emite opinião Emitem suas opiniões Expõem as propostas ao comitê COMITÊ DE CRÉDITO Gerente Comercial Analista de Crédito Superintendentes de Plataforma e Regional Diretor e Analista de Crédito
  16. 16. 16/39 Estrutura Organizacional Estrutura desburocratizada e hierarquia flat Auditoria Interna Tikara Yoneya Presidente Noberto N. Pinheiro Junior Conselho de Administração Conselho Fiscal Sidney Veneziani Alcindo Itikawa Peter Edward Wilson Auditoria Externa Deloitte Noberto Pinheiro Presidente Maurizio Mauro Membro Independente Fernando Albino Membro Externo Mailson da Nóbrega Membro Independente Noberto Pinheiro Jr. Vice-Presidente Conselho de Administração Crédito Manuel dos Santos Financeiro Clive Botelho Comercial Empresas Miguel Genovese Controles e Riscos de Mercado e Liquidez Susana Waldeck Operações Empresas Ulisses Alcantarilla Pine Investimentos Rodrigo Boulos No dia 30 de junho de 2009, o Banco PINE contava com 239 funcionários Risco Operacional & Compliance
  17. 17. 17/39 Estratégias para o Novo Cenário Crescimento criterioso da carteira e oportunidades de Cross Selling Desafios do novo cenário: Queda da taxa de juros Consolidação do setor bancário Otimização do capital: Maior alavancagem Cross-selling: Maior penetração de produtos por cliente Empréstimos Corporativos Mútuo Conta Garantida Desconto Compror/Vendor Cobrança Vinculada Câmbio/Comércio Exterior Exportação ACC/ACE Carta de Crédito Cobrança Documentária Pré–pagamento Importação Carta de Crédito Pagam. Antecipado Cobrança Documentária Câmbio Pronto Emp. e Invest. em Moeda Estrangeira 2770 Empréstimo Externo Investimento Externo Repasses FINAME Automático Fabricante Agrícola Outros EXIM Pré-Embarque Pré-Embarque Especial Pós-Embarque BNDES Automático FINEM Fianças Licitação Concorrência Performance Crédito/Financeira Tesouraria Moedas Juros Commodities Equities Índices Assessoria Macro Investimentos Moeda Local CDB/ RDB Títulos Públicos FIDC CDI LCA Fundos de Crédito Moeda Estrangeira CD - Certificate of Deposit Demand Deposit Accounts Eurobonds Conta de Custódia Money Market Accounts Time Deposit Private Equity Pine Investimentos Assessoria Financeira Assessoria Estratégica Fusões e Aquisições Underwriting e Sindicalização de Credito Private Equity Fundos de Crédito
  18. 18. 18/39 Gestão de Recursos de Terceiros Fundos de Crédito Fundos de Investimento em Participação - Private Equity Serviços Corporativos Fusões e Aquisições Assessoria Financeira Estruturação de Crédito Sindicalização Pine Investimentos Ativação da Pine Investimentos: criar novos valores para nossos clientes e otimizar o uso do capital do Banco Dentre as parcerias já firmadas estão: Fundo de Private Equity em associação com o fundo americano Global Emerging Market (GEM) Serviços de assessoria financeira em conjunto com a Pátria Investimentos Fundos exclusivos de crédito no montante de R$ 350 milhões
  19. 19. 19/39 Plano de Marketing Criação de uma cultura de cross-selling Posicionamento do nosso negócio: “Mais que vender produtos, é compreender as necessidades de nossos clientes para oferecer soluções de negócios e elevar o relacionamento” Seleção do Cliente Análise do Negócio Estratégia de Visitas Compartilhamento de Informações Realização das visitas Análise das Informações Planejamento das ações e execuções Oferta ao Cliente
  20. 20. 20/39 Perfil O Banco Pine A História do Banco Pine Cenário Macroeconômico Estratégias para o Novo Cenário Novas Oportunidades de Negócio Perfil das Empresas Agilidade na Concessão de Crédito Estrutura Organizacional Estratégias para o Novo Cenário Pine Investimentos Plano de Marketing Resultados 2T09 Governança Corporativa e Ações Governança Corporativa Principais Comitês Ações Dividendos Responsabilidade Social Anexos Agenda
  21. 21. Resultados 2T09
  22. 22. 22/39 Destaques Diante de uma melhora gradual do ambiente econômico, o Banco PINE voltou a crescer sua carteira de crédito e seus depósitos 23,1% 10,1% 11,1% 2T08 1T09 2T09 ROAE -13 p.p. 1 p.p. 1,6% 2,7% 3,0% Jun-08 Mar-09 Jun-09 COBERTURA DA CARTEIRA DE CRÉDITO 0,3 p.p. 1,1 p.p. 47.293 30.842 34.502 2T08 1T09 2T09 RESULTADO OPERACIONAL (R$ Milhares) 11,9% -34,8% 45,8% 48,6% 44,8% 2T08 1T09 2T09 ÍNDICE DE EFICIÊNCIA 2,8 p.p. -3,8 p.p. 2.354 1.553 1.917 Jun-08 Mar-09 Jun-09 DEPÓSITOS EM MOEDA LOCAL (R$ Milhões) 23,5% -34,0% 3.533 2.842 3.068 Jun-08 Mar-09 Jun-09 CARTEIRA DE CRÉDITO DE EMPRESAS (R$ Milhões) -19,6% 8,0%
  23. 23. 23/39 Carteira de Crédito Composição da carteira 70% 73% 78% 30% 27% 22% jun/08 mar/09 jun/09 Composição da Carteira Pessoa Física Empresas 5.047 3.873 3.922 jun/08 mar/09 jun/09 Carteira de Crédito Total (R$ Milhões) -23% 1% 1.120 832 679 244 93 79 151 106 96 jun/08 mar/09 jun/09 Mix da Carteira de PF (R$ Milhões) Carteira adquirida Carteira própria Carteira cedida -32% 1.515 1.031 854 -17% 2.677 1.761 1.940 425 809 836 431 272 292 jun/08 mar/09 jun/09 Mix da Carteira de Empresas (R$ Milhões) Fiança Repasses e Trade Finance Capital de Giro -20% 3.533 2.842 3.068 8%
  24. 24. 24/39 Qualidade do Crédito e NPL Histórico O índice de inadimplência manteve-se abaixo de 2%, apesar do cenário de incerteza. A cobertura da carteira de crédito D-H vencida foi de 176,6% em junho Carteira D-H vencida/Carteira total 0,00% 1,95% 0,30% 0,91% 0,11% 0,65% 0,96% 1,00% 0,60% 0,90% 1,69% 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Jun/09 Desvalorização do Real Nasdaq WTC Eleições Brasileiras Crise de Liquidez do Banco Santos Crise Financeira Global AA; 20,6% A; 43,5% B; 29,1% C; 3,0% D-E; 1,2% F-H; 2,6% Qualidade da carteira de crédito
  25. 25. 25/39 Captação O prazo médio de captação no 2T09 foi de 11 meses R$ milhões Jun-09 Mar-09 Jun-08 D Tri Depósitos Totais 1.917 1.553 2.354  23,5% Trade Finance / Cayman 642 712 288  -9,9% Recursos, aceites e emissão de títulos 306 382 467  -19,7% Obrigação por repasses 128 143 144  -10,8% Cessão de Crédito 679 832 1.119  -18,4% Total 3.672 3.622 4.372  1,4% 1.967 1.334 1.756 7% -18% D Tri D Ano 1.967 1.334 1.756 Jun-08 Mar-09 Jun-09 Depósitos a Prazo + LCA 32% -11% D Tri D Ano
  26. 26. 26/39 Margem Financeira A Margem Financeira seria 1,5 p.p. maior no 2T09, desconsiderando-se o efeito de quitações antecipadas do consignado Principais fatores que influenciaram a margem financeira no 2T09 • Desalavancagem da carteira de crédito no 1S09, devido à crise financeira internacional • Foco, em 2009, em empresas de grande porte • Ausência de cessões de crédito • Absorção de despesas de quitações antecipadas de crédito consignado • Redução da taxa básica de juros ao longo do trimestre, impactando o rendimento do capital livre 2T09 1S09 Margem antes de PDD (excluindo repo) 7,0% 7,8%
  27. 27. 27/39 Perfil O Banco Pine A História do Banco Pine Cenário Macroeconômico Estratégias para o Novo Cenário Novas Oportunidades de Negócio Perfil das Empresas Agilidade na Concessão de Crédito Estrutura Organizacional Estratégias para o Novo Cenário Pine Investimentos Plano de Marketing Resultados 2T09 Governança Corporativa e Ações Governança Corporativa Principais Comitês Ações Dividendos Responsabilidade Social Anexos Agenda
  28. 28. Governança Corporativa e Ações
  29. 29. 29/39 Governança Corporativa O Banco Pine adota as melhores práticas de governança corporativa Políticas Claras Monitoramento de Desempenho Gerenciamento de Riscos Determinação de Responsabilidades Alinhamento das Políticas Internas Observância da Legislação e de interesses Três Membros Independentes no Conselho de Administração Mailson Ferreira da Nóbrega: Ministro das Finanças do Brasil de 1988 a 1990 Maurizio Mauro: CEO da Booz Allen Hamilton e do Grupo Abril Fernando Albino de Oliveira: ex-diretor da CVM e sócio da Albino Advogados Associados Nível 1 de Governança Corporativa na Bovespa Conselho Fiscal Tag along de 100% para todos tipos de ações, inclusive as sem direito de voto Procedimentos de arbitragem para a resolução rápida de processos judiciais.
  30. 30. 30/39 Principais decisões tomadas de forma colegiada: Conselho de Administração e estrutura de comitês específicos Troca intensa de conhecimento e informação Transparência Principais Comitês Para o Banco Pine, a adoção das melhores práticas de governança corporativa contribui efetivamente para o sucesso do negócio Conselho de Administração Conselho Fiscal Comitê de Suporte à Auditoria Comitê de Tesouraria (ALCO) Comitê de Captação Nacional, Internacional e Produtos Comitê de Crédito Comitê de Varejo Comitê de Contencioso Comitê de Compliance e Risco Basiléia Comitê Executivo Comitê de Avaliação de Performance Comitê de Conduta Ética Comitê de Tecnologia Comitê de Recursos Humanos Comitê PINE Investimentos
  31. 31. 31/39 Ações Composição da base 2007 IPO 78,4% 8,7% 12,9% 12,5% 11,1% 13,8% 12,9% 20,4% 19,0% 20,6% 20,9% 20,9% 20,2% 19,6% 19,5% 20,1% 33,1% 37,3% 38,5% 41,7% 31,1% 37,2% 32,3% 38,3% 39,7% 41,9% 43,6% 44,9% 45,1% 54,4% 51,6% 47,7% 45,5% 48,5% 43,8% 47,1% 40,8% 39,4% 37,9% 36,7% 35,7% 34,8% ago-08 set-08 out-08 nov-08 dez-08 jan-09 fev-09 mar-09 abr-09 mai-09 jun-09 jul-09 ago-09 Pessoa Jurídica Pessoa Física Estrangeiros
  32. 32. 32/39 Preço base 100: 01/08/08 Data final: 31/08/09 Ações Evolução da PINE4 e IBOVESPA 40 50 60 70 80 90 100 110 120 5/2008 6/2008 7/2008 8/2008 9/2008 10/2008 11/2008 12/2008 1/2009 2/2009 3/2009 4/2009 5/2009 6/2009 7/2009 8/2009 PINE4 IBOVESPA 15/09/08 Quebra Banco Lehman Brothers Saída de Investidores Estrangeiros D 120% R$ 10,84 D 98% 56.488 R$ 9,00 57.630
  33. 33. 33/39 R$ Milhões R$ Valor Bruto Valor Total Valor por Ação 1T09 25,0 0,2955 2T09 20,0 0,2391 Total distribuído no 1S09 45,0 0,5346 Dividendos e JCP Dividendos Desde 2008, o Banco Pine distribui dividendos/JCP trimestralmente 16 25 25 33 45 1S07 2S07 1S08 2S08 1S09 Dividendos e JCP (R$ Milhões)
  34. 34. 34/39 Social Casa Hope Instituto Alfabetização Solidária. Esporte Fortalecimento do Hipismo: difusão do hipismo como atividade saudável e acessível a diversas camadas sociais Crianças e Jovens que Brilham: oficinas educativas com a prática do tênis promovidas em escolas públicas estaduais e municipais. Crédito Responsável “Listas de exclusão” no financiamento de projetos ou organizações que agridam o meio ambiente, que tenham práticas trabalhistas ilegais ou que envolvam produtos ou atividades considerados nocivos à sociedade Sistema, financiado pelo BID e coordenado pela FGV, de monitoramento ambiental e relatórios internos de sustentabilidade para empréstimos corporativos. Responsabilidade Social O Banco PINE apóia e divulga a cultura brasileira Cultura Paisagem e Olhar: retratos em aquarela da biodiversidade da Mata Atlântica. Embarcações: registro histórico das embarcações típicas brasileiras Revoluções Brasileiras: Relatos sobre bravura dos Antepassados brasileiros Museus Brasileiros: coletânea dos principais museus em todo o país Anita Malfatti: retrospectiva de obras e biografia. Green Building
  35. 35. 35/39 Perfil O Banco Pine A História do Banco Pine Cenário Macroeconômico Estratégias para o Novo Cenário Novas Oportunidades de Negócio Perfil das Empresas Agilidade na Concessão de Crédito Estrutura Organizacional Estratégias para o Novo Cenário Pine Investimentos Plano de Marketing Resultados 2T09 Governança Corporativa e Ações Governança Corporativa Principais Comitês Ações Dividendos Responsabilidade Social Anexos Agenda
  36. 36. Anexos
  37. 37. 37/39 Balanço As operações de crédito em balanço apresentaram aumento de 6,6% no trimestre Jun-09 Mar-09 Jun-08 Ativo 6.275 5.537 5.911 Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos 2.791 2.344 1.903 Operações de crédito 2.951 2.769 3.497 (-) Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa (107) (97) (73) Operações de crédito - líquido 2.844 2.672 3.424 Outros 640 521 584 Passivo 5.464 4.718 5.077 Depósitos 1.849 1.520 2.346 Captações no mercado aberto 1.915 1.483 1.319 Obrigações por empréstimos e repasses 769 855 432 Outros 931 860 980 Patrimônio líquido 811 819 834 Passivo + Patrimônio líquido 6.275 5.537 5.911 R$ milhões
  38. 38. 38/39 Resultados No trimestre, o lucro líquido cresceu 8,6% e o resultado operacional, 11,9% R$ milhares 2T09 1T09 2T08 Resultado bruto da intermediação financeira 43.922 68.970 104.646 Receitas de prestação de serviços 29.498 11.341 6.143 Despesas de pessoal e administrativas (30.021) (29.756) (36.737) Comissões (1.050) (1.530) (18.464) Despesas tributárias (7.716) (6.136) (8.449) Outras receitas (despesas) operacionais (131) (12.047) 154 Resultado operacional 34.502 30.842 47.293 Resultado não-operacional 886 1.317 2.537 Resultado antes da tributação 35.388 32.159 49.830 Imposto de renda e contribuição social (9.056) (8.689) (2.354) Participações no resultado (4.532) (3.400) (3.596) Lucro líquido 21.800 20.070 43.880 ROAE Anualizado 11,1% 10,1% 23,1%
  39. 39. 39/39 Clive Botelho Vice-Presidente responsável por Finanças Nira Bessler Relações com Investidores Fone: +55-11-3372-5553 www.bancopine.com.br/ri ri@bancopine.com.br As afirmações contidas neste documento relacionadas a perspectivas sobre os negócios, projeções sobre resultados operacionais e financeiros e aquelas relacionadas a perspectivas de crescimento do PINE são meramente projeções e, como tais, são baseadas exclusivamente nas expectativas da administração sobre o futuro dos negócios. Essas expectativas dependem, substancialmente, das condições de mercado, do desempenho da economia brasileira e do setor (mudanças políticas e econômicas, volatilidade nas taxas de juros e câmbio, mudanças tecnológicas, inflação, desintermediação financeira, pressões competitivas sobre produtos e preços e mudanças na legislação tributária) e, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio. Relações com Investidores

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