Considere a seguinte situação fictícia: Durante uma reunião de equipe em uma...
Notas do Editor
Regulamentação está no “centro” do negócio
Tem um profundo impacto nos níveis de risco, crescimento e lucratividade da instituição financeira.
Bancos desfrutam de proteções privilegiadas dos governos e estão submetidos a uma série de supervisões e controles
Alocação de Capital: A crise mostrou que o nível de alocação de capital estabelecido pela Basileia II era claramente insuficiente
Nova Abordagem na Gestão de Riscos: A gestão de riscos será menos sucetível a “manipulação” e mais bem supervisionada.
Separação de Atividades: os privilégios de proteção do negócio não pode ser estendidos para toda a ramificação de negócios de um Banco… tem que haver um isolamento.
Incentivos: Ficou claro que o Sistema de Incentivos em vigor em 2008 foi um importante colaborador para a ocorrência de fraudes e excessivo risco tomado.
Mobilidade / Social:
- Informacional, Transacional, Interativo…- Assistente Pessoal- Dispositivos móveis são os primeiros devices a conseguirem uma aceitação de ~ 100% população global
Grande aceitacao em funcao do baixo custo e facilidade de uso (exemplo Tanzania)
Mais de ¼ da populacao da Africa sub Sahara nao tem os mínimos requirements par ter uma conta em Banco… o q vcs acham q vai acontecer primeiro ? Eles terao acesso a alternativas de pagamento ? Ou vao se enquadrar nos requisitos dos Bancos ????
Em soma com as redes sociais, promove um poderoso viabilizador do P2P
59% dos usuários mobile banking nos EUA são millennials… total = ainda só 40% sao mobile (razao = inseguranca e nao dificuldade de uso)
66% das pessoas na Asia sao mobile
Mobile Banking…. Desmonta uma tradicional barreira de entrada dos bancos (agência)
7.5B de pessoas no mundo (200M no brasil)
3.4B de usuários de internet no mundo (100M no brasil)
3.7B de usuarios de smartphone (89M no brasil)
2.3B de usuários ativos de mídias sociais (3o pais que mais usa midias sociais)
Blockchain:
Voltando ao conceito de Blockchain… é um ledger distribuido que funciona como uma rede consensual…. Onde as partes chegam ao conseso sobre o historico daquele ledger… e ninguem pode mudra os dados historicos.
Existem uma série de casos de uso …. Mas alguns talvez tenham maiores chances de evoluir… ou evoluir mais rapido. Muitas instituições financeiras acabam trabalhando com ativos financeiros de mesma natureza mas , mesmo assim, se comunicam sem um protocol único… sem um padrão sectorial…. Esses casos que evolvem padronizacao devem ter vantage
Outros casos de uso como Equity Trading…. Talvez não em funcao dos tempos envolvidos na resolucao dos blocos.
Realidade Aumentada: Até 2020, RA pode ser um Mercado de $45B e RV será de $15B… enquanto RV acaba se concentrando em alguns nichos… RA vai invader as empresas, com casos de uso já sendo implementados na educação, saúde, defesa e em pouco tempo nos Bancos.
Cloud Computing:
Combinação de uma explosão em “Enterprise Data” (em uma escala que se exige uma densidade de dados e um trato na análise das informações de forma diferente…) com
Hyperscale Cloud (uma escala de gestão de infra-estrutura que poucas empresas terão acesso… 25 petabytes em um rack… )…
Provoca um impacto significativo na industria pq “novos entrantes” não precisam lidar com legados pesados, se tornando mais ágeis e eficientes…
Sistemas Cognitivos:
Diante da explosão de dados, os sistemas cognitivos vão possibilitar a digestão e análise de uma quantidade de informacao impensável para o ser-humano.
Sistemas Cognitivos poderão ser mais eficientes na análise de risco de uma instituição, substituindo algorítmos complexos e gradativamente menos eficientes…
Fan Page: Curtir a Fan Page não torna o usuário um fan da marca. O que torna um usuário um “fan” é Participar, Escutar, Escutar, Escutar, Responder Rápido, Retroalimentar e se Adaptar.Críticas e Ataques: as redes sociais devem ser convidativas para os usuários reportarem suas críticas. Colaboradores e Fans: devem ser preparados para responder críticas e ataques (ao invés de inibir a participação deles).Fintechs: Menos riscos na exposição de suas marcas. Tem uma estrutura mais ágil que possibilita ouvir mais, responder e se adaptar rapidamente
Source: The Verge
Bots Source: Facebook Chatbot Analytics 2016
Envelhecimento da População- Concentração de riqueza nas pessoas acimas de 50- Desbalanceamento entre grupos em fase de acumulação e consume de riqueza (perfil médio de risco muda)- Redução de demanda por crédito imobiliário- Demanda crescente por novos produtos para aposentados- Maior concentração de movimentação de consumo se deslocando para geografias tipicamente procuradas por aposentados (?) Millennials
Existe uma diferença entre o gap de geracoes e o gap de idades…. “millenialls nao querem comprar coisas… eles só querem experiencias…. “…. Todos os jovens querem experiências…
- 75% usário frequente de redes sociais
- 20% sonham em ter uma casa um diaClasse Média- Nos próximos anos, teremos mais classe-media do que pobres- Movimento altamento concentrado na Asia
Millennials:
- 15% acredita ser importante pensar em uma carreira
- 83% dormem junto com seus smartphones
- Companheiro PRIVADO dos millennials (nível de personalizacao altíssimo)… cuidado ao invader esse espaço
- Milenials confiam mais na opinião media da sua rede do que na opinião de um expert com notória sabedoria no assunto!
Gastos da Classe Média: World -> 2010 = 21.3T ; 2030 = 55.7T
North America -> 2010 = 5.6T; 2030 = 5.8T
Latam -> 2010 = 1.5T; 2030 = 3.1T
Asia -> 2010 = 4.9; 2030 = 32.6T
Source: The Emerging Middle-Class in Developing Countries (OECD 2010)
Organization for Economic Co-operation and Development
Novos Hábitos:
Ciclo de Venda:
Não é mais linear
A agência tradicional não suporta mais o novo ciclo de venda
A maioria dos especialistas concorda que “Flexibilidade” no atendimento passa a ser mandatório
Da mesma forma que o hábito de comprar um livro mudou e está revolucionando a indústria… (apesar de alguns de vocês gostarem de ir a uma bookstore)… o hábito de transacionar com o banco mudou… e muito em breve a forma de comprar (que nunca foi muito agradável) vai mudra radicalmente… going online.
Banking é uma atividade mais complexa que venda de livros… portanto é sim possível que em alguns anos existam ainda muito mais agências do que lojas de livros. Mas o efeito é parecido… o tipo de livro mais vendido nas grandes lojas já não tem nada a ver com os livros que se vendia no passado.
Foi dada a largada para o digital bank app que melhor envolverá os clientes… e melhor dará um context para as finanças dos clientes.
Cartão Pre-Pago: o produto que mais cresce nos EUA e China
Crescimento de 25% aa mundialmente
Nos EUA representam 4% dos depósitos ($300M)
Agências x Depósitos: mudança a partir de 2009
De 2009 para cá houve uma redução de 20% no número de agências nos EUA
“Mini-Branches”
Depósitos continuaram crescendo
Cartao pre-pago é o produto financeiro que mais cresce nos EUA e China (25% aa). Cartão pre-pago já representa 4% dos depositos nos EUA (=$300M do total de $9T).US: Moven, Simple (BBVA), GoBank e BlueBird
Europa: Knab, Fidor, mBank e HelloBrasil: Original
ING Direct e Egg continuam sendo importantes referências para omni-channel (integração multicanal) mas não são 100% digitais.
O volume de depósitos sempre foi proporcional ao número de agências até 2009… o volume de agências começou a cair e o volume de depósitos continuous a crescer (em 2009 EUA chegou a ter quase 100K agências… hoje tem menos de 80K) e além disso, as agências estão ficando cada vez menores (Ex: Bofa e Wells Fargo tem o conceito de “mini-branches”)
Nesse mesmo período, os depósitos cresceram 25% e o volume de transacoes em agência vem se mantendo absolutamente estável (absolute) mas cada vez menos relevante em relacao ao total de transacoes (nos EUA agencia = menos de 15% do total)
Pode-se dizer que é certo que os clientes precisarão gradativamente menos das agências para transacionar e para comprar produtos e servicos.
Simple começou como uma FinTech… cartão pre-pago + excelente online customer service + aplicativo gestão de financas
Agências x Depósitos: mudança a partir de 2009
De 2009 para cá houve uma redução de 20% no número de agências nos EUA
“Mini-Branches”
Depósitos continuaram crescendo
O volume de depósitos sempre foi proporcional ao número de agências até 2009… o volume de agências começou a cair e o volume de depósitos continuous a crescer (em 2009 EUA chegou a ter quase 100K agências… hoje tem menos de 80K) e além disso, as agências estão ficando cada vez menores (Ex: Bofa e Wells Fargo tem o conceito de “mini-branches”)
Nesse mesmo período, os depósitos cresceram 25% e o volume de transacoes em agência vem se mantendo absolutamente estável (absolute) mas cada vez menos relevante em relacao ao total de transacoes (nos EUA agencia = menos de 15% do total)
Pode-se dizer que é certo que os clientes precisarão gradativamente menos das agências para transacionar e para comprar produtos e servicos.
Simple começou como uma FinTech… cartão pre-pago + excelente online customer service + aplicativo gestão de financas
Neo Banks:
Foram construídos e concebidos na nuvem… mais ágeis e eficientes, sem as dificuldades que os bancos tradicionais tem para se “digitalizar”
Apresentam experiências ao cliente genuinamente digitais
São Bancos. Full License. Tem controle sobre toda a cadeia de produtos e canais.
Neo Banks:
Foram construídos e concebidos na nuvem… mais ágeis e eficientes, sem as dificuldades que os bancos tradicionais tem para se “digitalizar”
Apresentam experiências ao cliente genuinamente digitais
São Bancos. Full License. Tem controle sobre toda a cadeia de produtos e canais.
Neo Banks:
Foram construídos e concebidos na nuvem… mais ágeis e eficientes, sem as dificuldades que os bancos tradicionais tem para se “digitalizar”
Apresentam experiências ao cliente genuinamente digitais
São Bancos. Full License. Tem controle sobre toda a cadeia de produtos e canais.
Segmentação = APENAS online customers , tratados de forma demográfica
(“o que o mcdonalds faz para convencer vegetarianos a comer hamburger… nada!
Neo-Banks nao focam nos usuários que precisam ir a agência)
Easy Access Rates:
Smaller Challengers 108bps
Larger Challengers 73bps
Big Five 36bps
USA: $7.6B em 378 transacoes (pode ter ocorrido um pico de investimento em 2015)
Uma curva crescente em startups serie B (2o round de investimento)
Principais investidores:
- Andreessen Horowitz (~$150M em B e D),
- SV Angel,
- 500 startups
- Google Ventures
- RPE Ventures
Europa: $1.4B em 125 transacoes (uma concentracao significativa em seeds)
Principais investidores:
- Index Ventures
- Balderton Capital
- Accel Partners
- Northzone Ventures
- Octopus Ventures
Asia: $4.5B em 130 transações (alguma concentracao em seed e A, China e India)
Principais investidores:
- Accel partners
- East Ventures
- Sequoia Capital China
- 500 startups
- Sequoia Capital India
USA: $7.6B em 378 transacoes (pode ter ocorrido um pico de investimento em 2015)
Uma curva crescente em startups serie B (2o round de investimento)
Principais investidores:
- Andreessen Horowitz (~$150M em B e D),
- SV Angel,
- 500 startups
- Google Ventures
- RPE Ventures
Europa: $1.4B em 125 transacoes (uma concentracao significativa em seeds)
Principais investidores:
- Index Ventures
- Balderton Capital
- Accel Partners
- Northzone Ventures
- Octopus Ventures
Asia: $4.5B em 130 transações (alguma concentracao em seed e A, China e India)
Principais investidores:
- Accel partners
- East Ventures
- Sequoia Capital China
- 500 startups
- Sequoia Capital India
Meios de Pagamento:
Houve uma época em que todos queriam tornar os meios de pagamentos “sexy”… “friendly”… Estamos numa época em que queremos meios de pagamentos TRANSPARENTES.
Exemplo: Uber
Exemplo: conta do cellular (mesmo com toda uma malha de intercambio de custos entre operadoras… aperta um botão e pronto! E no final do mês fui cobrado)
Essa é 1a tendência… mas mesmo enquanto não saímos do cartão de crédito, parece que tem muita gordura pra queimar… veja o sucesso do NuBank… um cartão de crédito que se diferencia por causa da (taxa?)… é por causa da experiência e atendimento…
Outra tendência é a simplificação do processo todo no backstage… para garantir a interoperabilidade do Sistema (eliminar o “friction”)
Blockchain:
Corretoras de bitcoins devem evoluir para algo mais dentro da vida das pessoas (o que eu quero é transferir… num click… não quero ficar depositando o dinheiro… esperando reconhecer o deposito… copiando o hash… colando o hash… )
Tem uma opp gigante na eliminacao de backoffices e na criacao de um KYC único (ex: facilita a transferencia de clientes de um bco para outro em caso de aquisicao… )
Empréstimos P2P:
Empresas estão conseguindo taxas de inadimplencia menores do que a dos próprios bancos, com uma infra-estrutura muito mais eficiente e enxuta. Uso de sistemas cognitivos para determiner padroes comportamentais…
Endorsement da rede social (Muhamed Yunus no Gramin já usava isso há 20 anos atrás)