Contatos        Paulo Roberto Cruz Cozza
                      Diretor Financeiro e de Relações com
                      Investidores
                      Joana Dark Fonseca Serafim
                      Relações com Investidores
                       (41) 9913-0006 / 312-6862
                      jserafim@timsul.com.br
                      Leonardo Marques Wanderley
                      Relações com Investidores
                       (81) 9923-0023 / (41) 312-6862
                      lwanderley@timsul.com.br
                      Website
                      http://www.timpartri.com.br



Curitiba, 27 Abril de 2005 – A TIM Participações S.A. (BOVESPA: TCLS3 e TCLS4; e NYSE:
TSU), Companhia holding da TIM Sul S.A. e da TIM Nordeste Telecomunicações S.A., anuncia
os resultados referentes ao 1º trimestre de 2005 (1T05). A TIM Participações S.A., através das
suas operadoras, presta serviço celular nos estados do Paraná, Santa Catarina, Piauí, Ceará,
Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e na cidade de Pelotas (RS). As
informações financeiras e operacionais a seguir, exceto onde indicado o contrário são
apresentadas em base consolidada e em Reais, de acordo com a Legislação Societária, e as
comparações referem-se ao primeiro trimestre de 2004 (1T04), exceto onde mencionado.



TIM PARTICIPAÇÕES S.A. DIVULGA OS RESULTADOS CONSOLIDADOS
               DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2005


        O Conselho de Administração aprovou a celebração de Protocolo e
        Justificação de Incorporação, o qual contém os termos de uma proposta de
        incorporação da totalidade das ações da TIM Sul e da TIM Nordeste pela TIM
        Participações.
        GSM: cobertura atinge 86,1 % da população urbana.
        Sucesso na migração de clientes do TDMA para o GSM: 6 vezes a mais do
        que o total de migrações realizadas no 1T04.
        Estratégia de retenção de clientes bem sucedida: 5,6% de churn, um dos
        menores índices do setor.
        Aumento de 26,8% nas adições líquidas e 33,4% na base de clientes em
        relação ao 1T04.
        Expansão de 8,5% da base de pós-pago comparado ao 1T04.
        17,7% de crescimento na receita bruta total em relação ao 1T04.
        Crescimento de 126,6% na receita de VAS (Serviço de Valor Adicionado).
        EBITDA de R$ 249,2 milhões – 15,4% superior ao 1T04.
        Margem EBIT de 18,2%, estável ano a ano.
        Lucro líquido de R$ 84,3 milhões, um incremento de 16,7% comparado ao
        1T04.




                                                                                        1
Reestruturação Societária das Companhias Controladas pela TIM
Participações


         Em 26 de abril de 2005, o Conselho de Administração aprovou a celebração
         de Protocolo e Justificação de Incorporação, o qual contém os termos de
         uma proposta de incorporação da totalidade das ações da TIM Sul e da TIM
         Nordeste ao patrimônio da TIM Participações. A transação proposta visa
         otimizar e integrar a estrutura administrativa de tais companhias com a
         conseqüente redução de despesas associadas aos controles e à
         manutenção de pluralidade de acionistas em três entidades distintas, bem
         como de propiciar a concentração da liquidez das ações da TIM
         Participações.


         Como conseqüência de tal incorporação, os atuais acionistas minoritários da
         TIM Sul e da TIM Nordeste que não exercerem o direito de recesso
         receberão ações da TIM Participações. Ações ordinárias da TIM Sul e TIM
         Nordeste serão trocadas por ações ordinárias da TIM Participações e ações
         preferenciais da TIM Sul e TIM Nordeste serão trocadas por ações
         preferenciais da TIM Participações. Como a incorporação, a TIM
         Participações irá deter a totalidade das ações ordinárias e preferenciais da
         TIM Sul e da TIM Nordeste, as quais passarão a ser subsidiárias integrais da
         TIM Participações. Cabe ressaltar que a operação pretendida não gera
         qualquer impacto sobre as atividades operacionais da TIM Nordeste e da
         TIM Sul.


         O fato relevante com os detalhes da operação esta disponível no website da
         Companhia http://timpartri.com.br.




Análise do Desempenho Econômico-Financeiro
         Para fins de análise do desempenho econômico-financeiro da TIM
         Participações S.A. no trimestre findo em 31 de março de 2005 (1T05), tendo
         em vista a reestruturação societária ocorrida em 30 de agosto de 2004,
         foram elaborados demonstrativos pro-forma para o mesmo período do ano
         anterior (1T04), de formar a permitir a comparabilidade das informações
         relativas aos dois trimestres.




                                                                                        2
Dados Selecionados
                                                                                          R$ milhares
                                                             1T05             1T04        Var. %
                                                                                          1T05/04
            Receita Bruta Total                              882.893          750.405           17,7%
              Receita Bruta de Serviços                      752.425          647.755           16,2%
              Receita Bruta de Venda de Aparelhos            130.468          102.650           27,1%


            Receita Líquida Total                            659.020          567.663           16,1%
              Receita Líquida de Serviços                    574.912          495.918           15,9%
              Receita Líquida de Venda de Aparelhos           84.108           71.745           17,2%


            EBITDA                                           249.167          215.996           15,4%
            Margem EBITDA s/ Receita Líquida Total            37,8%            38,1%       - 0,3 p.p.


            EBIT                                             119.812          103.402           15,9%
            Margem EBIT s/ Receita Líquida Total              18,2%            18,2%           0,0 p.p.

            Lucro Líquido                                     84.289           72.245           16,7%



Mercado


                                                 Adições Líquidas                       Base
                                          1T05        1T04          Var. %       1Q05          1Q04       Var. %
                                                                    1T05/04                               1Q05/04
       Região Sul                           162.982    136.188         19,7%    3.153.234 2.192.072          43,8%
       Região Nordeste                      124.272      90.298        37,6%    2.790.618 2.262.823          23,3%

       TIM Participações S.A.               287.254    226.486         26,8%    5.943.852 4.454.895          33,4%




Contínuo    A TIM Participações encerrou o trimestre com 5.943.852 clientes - 33,4% a
crescimento mais do que no 1T04 -, sendo 77% clientes do pré-pago e 23% do pós-pago.
do          A base de pós-pago cresceu 8,5% comparada a 1T04.
mercado
celular
              O total de adições líquidas foi de 287.254 clientes – 26,8% maior do
              alcançado no 1T04.


              No 1T05 a penetração total - região Sul e Nordeste - foi estimada em 31%
              comparada a 21% no 1T04, abaixo da penetração média nacional de 37,5%.
              Quanto à atuação regional, a TIM Participações confirmou a sua liderança
              nas regiões Sul e Nordeste. Em particular, no Sul a penetração foi estimada
              em 42%, onde a Companhia registrou o market share estimado de 47.0%,
              enquanto no Nordeste a penetração atingiu 24% e o market share 39,7%.




                                                                                                                     3
A TIM Participações tem investido no relacionamento com os clientes e na
Churn abaixo
da media     qualidade dos serviços, sempre de forma segmentada. Também
brasileira   desenvolveu um pacote de ofertas para as migrações para o GSM voltado
                 principalmente para os clientes de alto valor, o qual inclui desconto de
                 aparelhos. Como resultado tem registrando um churn abaixo da média
                 nacional - 1.9% ao mês.


 Overlay GSM


                 A Tecnologia GSM – Sistema Móvel Global vem expandindo rapidamente e
 Brasil: sexto
 maior
                 já ultrapassa o padrão TDMA a nível nacional. Em dois anos e meio de
 mercado de      operação a tecnologia conquistou 38,3% do mercado brasileiro. Nas regões
 aparelhos       atendidas pelas Operadoras da TIM Participações a cobertura GSM atingia
 móveis no       609 cidades ao final de do primeiro trimestre de 2005, estando portanto os
 mundo           serviços extendidos à 91% e 83% da população urbana na Região Sul e
 graças ao       Nordeste, respectivamente.
 GSM

                 Ao final do trimestre, 43% dos clientes da TIM Participações utilizavam a
                 tecnologia GSM – 2.563.835 clientes, representando 54% e 31% da base
                 de clientes da Região Sul e Nordeste, respectivamente. A migração do
                 TDMA para o GSM tem sido intensificada, de forma que no trimestre foram
                 registradas 138,8 mil migrações versus 24,2 mil migrações no 1T04.


 Mundo sem Fronteiras: Serviços inovativos


                 A mobilidade aliada a produtos diferenciados está revolucionando a vida de
Soluções
para o
                 quem trabalha. No período, além do já consolidade e bem-sucedido portfólio
mercado          de serviços, a TIM Participações contou com a oferta de uma série de
corporativo      inovações que aumentam a eficiência e produtividade, permitindo que seus
                 clientes estejam acessíveis em qualquer lugar com diferentes tipos de
                 equipamentos e plataformas de sistemas, um exemplo é o Blackberry, que é
                 a ferramenta mais usada para acesso a e-mails corporativos no mundo. A
                 TIM Participações também dispõe de novos serviços que permitem a
                 transmissão de dados em alta velocidade pelo celular GSM: o TIM Kit Fast
                 Edge, primeiro no mercado brasileiro, e o Modem GPRS USB, que permite
                 a comunicação de dados através de provedor próprio.


 Receitas Operacionais


                 A receita bruta de serviços no 1T05 foi de R$ 752,4 milhões, 16,2% superior
                 ao 1T04. Esse incremento é atribuído, principalmente, à expansão de 33,4%
                 na base de clientes – que elevou o volume total de tráfego em 7,7%, ao



                                                                                               4
incremento médio de 4,4% nas tarifas, e ao crescimento de 126,6% da
              receita de serviços de valor adicionado (VAS).


              A receita bruta de aparelhos no trimestre foi de R$ 130,5 milhões, um
              aumento de 27,1% em relação ao 1T04. No trimestre foram vendidos 383,0
              mil aparelhos (dos quais 94% foram GSM) em relação a 296,2 mil vendidos
              no 1T04.
 17,7% de
 Aumento
 da Receita Desta forma, a receita bruta total foi de R$ 882,9 milhões em 1T05, 17,7%
 Bruta Total superior a do 1T04.
 ano a ano

              A receita média por usuário (ARPU) no 1T05 foi de R$ 30,39 comparada a
ARPU: nova R$ 36,14 no 1T04. Tal redução resulta basicamente do forte crescimento da
composição base total de clientes - especialmente a expansão de 43% da base de pré-
da receita pago, e pelo fato de as Empresas Controladas pela TIM Participações, não
              estarem mais prestando os serviços de longa distância nacional e
              internacional.


Custos e Despesas Operacionais
              No 1T05, o custo dos serviços (inclui o custo de rede e interconexão, sem
              depreciação/amortização e custo de pessoal) atingiu o montante de R$ 114,9
              milhões, um crescimento de 25,2% em relação aos R$ 91,8 milhões no 1T04.
              Tal expansão reflete principalmente o forte crescimento da base de clientes -
              com conseqüente incremento nos custos de interconexão, e o aumento no
              custo de manutenção, tendo em vista a operação de duas redes (GSM e
              TDMA).
 Forte
 expansão     O custo das vendas de celulares no trimestre foi de R$ 95,9 milhões,
 na venda
              superior aos R$ 89,0 milhões no 1T04.
 de celulares

Continuo      As despesas comerciais do trimestre (sem depreciação/amortização,
incremento    inadimplência e custo de pessoal) foram de R$ 116,9 milhões, 36,1%
das vendas:   superior às do 1T04, refletindo um forte crescimento das vendas. As adições
- 608,8 mil
              brutas de clientes no trimestre foram de 608.849 clientes versus 437.498
Adições
brutas        clientes no 1T04, um incremento de 39,2%s. O aumento das vendas no
- 383,0 mil   período alavancou as despesas relacionadas a comissões e a taxa FISTEL,
 celulares    cobrada em cada nova ativação.
vendidos

              O custo de aquisição de novos clientes (SAC) do trimestre foi de R$ 133,0;
SAC:          uma redução de 7,4% em relação aos R$ 143,7 no 1T04. No trimestre, o
redução       nível de subsídios nas vendas de aparelhos foi inferior ao registrado no
de 7,4%       1T04, resultante principalmente da redução média nos preços dos aparelhos
no 1Q05
              e na taxa média de câmbio.
versus 1Q04




                                                                                              5
As despesas gerais e administrativas (G&A) - sem depreciação/amortização
                 e custo de pessoal, totalizaram R$ 26,4 milhões, 16% superiores àquelas
                 verificadas no 1T04, devido basicamente ao desembolso com a manutenção
                 de equipamentos de tecnologia da informação, cujas garantias expiraram.
                 As despesas com pessoal somaram R$ 27,9 milhões – 3,8% superior as
                 registradas no 1T04.


Declínio na      No 1T05, as despesas com inadimplência foram de R$ 25,2 milhões contra
Inadimplência:   R$ 34,3 milhões no 1T04, representando 2,8% da receita bruta total - uma
diversificada    redução de 1,8 p.p ano a ano, tendo em vista a política de controle de
política de
                 indadimplência.
arrecadação


  EBITDA
                 A TIM Participações registrou no trimestre o EBITDA – resultado operacional
 15% de
            antes das despesas financeiras líquidas, excluindo-se depreciação e
 aumento no
 EBITDA     amortização – de R$ 249,2 milhões, comparada a R$ 216,0 milhões no 1T04.
                 A margem EBITDA foi de 37,8%, estável quando comparada com 38,1% no
                 1T04.


  Depreciação e Amortização


                 A Depreciação e Amortização do período foi de R$ 129,3 milhões, versus R$
                 112,6 milhões, um incremento de 14,8% em relação ao 1T04, resultante da
                 expansão e inovação tecnológica da rede.
  EBIT
  15,9% de   O EBIT – resultado operacional excluindo-se juros e impostos – foi de R$
  aumento no
             119,8 milhões, comparado com R$ 103,4 milhões no 1T04. A margem EBIT
  EBIT
                 foi de 18,2%, permanecendo estável nos dois períodos.


  Receita/Despesa Financeira Líquida
  Redução        A Companhia teve receita financeira líquida de R$ 16,5 milhões no 1T05,
  da receita     comparada a R$ 19,0 milhões no 1T04. No trimestre, o volume médio de
  financeira
                 caixa direcionado às aplicações financeiras reduziu 8,3%, e a taxa de
                 remuneração (CDI) declinou 1,4 p.p.em relação ao 1T04.


  Lucro Líquido
  Incremento O lucro líquido consolidado foi de R$ 84,3 milhões, 16,7% superior ao
  de 16,7%   registrado no 1T04, resultante principalmente da expansão do resultado
  no lucro
                 operacional.




                                                                                               6
Endividamento
           Em 31 de março de 2005, o endividamento da Companhia era de R$ 78,5
           milhões, sendo 54% dívidas de curto prazo. O caixa líquido ao final do
           período foi de R$ 609,5 milhões.
Investimento
           Os investimentos relativos ao 1T05 totalizaram R$ 48,6 milhões - os quais
           foram direcionados basicamente à expansão da capacidade e qualidade da
           rede GSM, comparado a R$ 54,4 milhões no 1T04.


           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


 “Este comunicado contém declarações de previsão e/ou estimativas futuras. Tais
expectativas são baseadas em uma série de suposições. Estas expectativas estão
sujeitas a riscos e incertezas inerentes às projeções e/ou estimativas futuras. Os
resultados poderão diferir materialmente das expectativas expressadas nas
declarações de previsão e/ou estimativa futuras se um ou mais das suposições e
expectativas .”




                            Relação dos Anexos
Anexo 1:     Balanço Patrimonial (BR GAAP)
Anexo 2:     Demonstração de Resultado (BR GAAP)
Anexo 3:     Indicadores Operacionais – Região Sul
Anexo 4:     Indicadores Operacionais – Região Nordeste
Anexo 5:     Indicadores Operacionais Consolidados – TIM Participações
Anexo 6:     Glossário




                                                                                       7
Anexo 1
                              TIM PARTICIPAÇÕES S.A.
 Balanço Patrimonial pela Legislação Societária(BR GAAP – R$ Milhares)

                                      DESCRIÇÃO                        mar/05      mar/04

                  ATIVO                                                3.394.904   3.137.699

                   CIRCULANTE                                          1.585.738   1.512.125
                    Disponibilidades                                     687.940     743.504
                    Contas a receber de clientes                         582.102     460.353
                    Estoques                                              36.787      41.077
                    Dividendos e JSCP                                        -           -
                    Impostos e contribuições a recuperar                  85.646     102.297
                    Imposto de renda e contribuição social diferidos     119.717     111.542
                    Outros direitos                                       73.546      53.352

                   REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                             239.936     258.903
                    Partes relacionadas                                  10.368         851
                    Impostos e contribuições a recuperar                 49.876      25.228
                    Imposto de renda e contribuição social diferidos    143.991     213.839
                    Depositos judiciais                                  34.407      18.374
                    Outros direitos                                       1.294         611

                   PERMANENTE                                          1.569.230   1.366.672
                    Investimentos                                          9.495      11.077
                    Imobilizado                                        1.559.735   1.355.595
                    Diferido                                                 -           -

                  PASSIVO                                              3.394.904   3.137.700

                   CIRCULANTE                                           777.466     723.366
                    Concessões a pagar                                   11.456      39.947
                    Financiamentos e empréstimos                         42.481      72.377
                    Fornecedores                                        420.960     343.866
                    Salários e férias a pagar                            22.894      19.024
                    Impostos e taxas a recolher                         123.561     117.215
                    Partes relacionadas                                  36.535      14.243
                    Dividendos e JSCP a pagar                           102.880     100.190
                    Outras obrigações                                    16.699      16.504

                   EXIGÍVEL A LONGO PRAZO                                88.246     131.049
                    Financiamentos e empréstimos                         35.985      55.223
                    Impostos e taxas a recolher                          22.403      50.127
                    Provisão para contingências                          26.161      21.966
                    Complemento aposentadoria                             3.697       3.733
                    Outras obrigações                                       -           -

                  PARTICIPAÇÃO ACIONISTAS MINORITÁRIOS                  415.069     395.343

                   PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                  2.114.123   1.887.942
                    Capital social                                     1.000.046     687.411
                    Capital a integralizar
                    Reservas de capital                                     -           -
                    Reservas especiais                                  240.634     292.917
                    Reservas de lucros                                  779.827     828.238
                    Recursos para aumento de capital                        -           -
                    Prejuizos acumulados                                    -           -
                    Lucro (prejuizo) do período                          93.616      79.376




As Demonstrações Financeiras Completas, incluindo as Notas Explicativas estão disponíveis no
Website:   www.timpartri.com.br



                                                                                               8
Anexo 2
                            TIM PARTICIPAÇÒES S.A.
                           Resultado (BR GAAP – R$ Milhares)
                                                                                    Var. %
                            DESCRIÇÃO                      1T05        1T04        1T05/04

          Receita Bruta                                     882.893     750.405        17,7%
           Serviços de Telecomunicações                     752.425     647.755        16,2%
            Assinatura                                       71.795      95.757       -25,0%
            Utilização                                      392.306     319.547        22,8%
            Interconexão                                    224.554     200.994        11,7%
            VAS                                              48.599      21.446       126,6%
            Aluguel de sites                                 12.505       6.303        98,4%
            Outras receitas                                   2.666       3.708       -28,1%
           Receita de Mercadorias e Outros Serviços         130.468     102.650        27,1%
            Venda de produtos                               130.468     102.650        27,1%
           Sales Deductions & Discounts                    (223.873)   (182.741)       22,5%
             Impostos e descontos s/ serviços              (177.513)   (151.837)       16,9%
             Impostos e descontos s/ venda de produtos      (46.360)    (30.904)       50,0%
          Receita Liquida                                   659.020     567.663        16,1%
            Serviços                                        574.912     495.918        15,9%
            Produtos e outras receitas                       84.108      71.745        17,2%
            Custos da operação                             (409.853)   (351.667)       16,5%
            Custo de pessoal                                (27.914)    (26.882)        3,8%
            Comercialização                                (116.888)    (85.843)       36,1%
            Rede e interconexão                            (114.951)    (91.834)       25,2%
            Gerais e administrativas                        (26.431)    (22.826)       15,8%
            COGS - Custo dos produtos vendidos              (95.861)    (89.023)        7,7%
            Provisão para devedores duvidosos               (25.163)    (34.282)      -26,6%
            Outras receitas (despesas) operacionais          (2.645)       (977)      170,6%

          EBITDA                                           249.167     215.996         15,4%
            EBITDA Margin                                    37,8%       38,1%         -
                                                                                       -0,3%

             Depreciação                                    (92.668)    (81.980)       13,0%
             Amortização                                    (36.687)    (30.614)       19,8%

          EBIT                                             119.812     103.402         15,9%
            EBIT Margin                                      18,2%       18,2%          0,0%

             Outras receitas (despesas) não operacionais       333            0              -
             Equivalência patrimonial

           Resultado Financeiro Líquido                      16.483      19.012       -13,3%
            Despesas financeiras                            (15.247)    (13.913)        9,6%
            Variações cambiais, líquidas                       (808)     (1.429)      -43,5%
            Receitas financeiras                             32.538      34.354        -5,3%

          Lucro (prejuízo) antes dos impostos              136.328     122.414         11,4%

            Imposto de renda e contribuição social          (32.957)    (31.603)        4,3%
            Participações dos minoritários                  (19.382)    (18.566)        4,4%
            Reversão de juros sobre capital próprio
          Lucro (prejúizo) líquido                          84.289      72.245         16,7%




As Demonstrações Financeiras Completas, incluindo as Notas Explicativas estão
disponíveis no Website: www.timpartri.com.br




                                                                                                 9
Anexo 3
              Indicadores Operacionais da Região Sul

                                           1T05             1T04         Var. %
                                                                        1T05/04
População estimada da região (milhões)          15,8             15,7        0,6%
Municípios Atendidos - GSM                       299              114      162,3%
Penetração Total estimada                       42%              27%    +15,0 p.p.
Market share                                  47,0%            52,0%      -5.0 p.p.
Total de Clientes                          3.153.234        2.192.072       43,8%
  Pré-pago                                 2.479.862        1.636.793       51,5%
  Pós-pago                                   673.372          555.279       21,3%
Adições Brutas                               345.545          260.130       32,8%
Adições Líquidas                             162.982          136.188       19,7%
Churn                                          6,1%             5,9%     +0,2 p.p.
ARPU TOTAL                                     31,30            38,30      -18,3%
MOU TOTAL                                         70               91      -23,4%
Investimentos (R$ milhões)                      24,4             43,1      -43,4%
Empregados                                     1.139            1.012       12,5%

                                 Anexo 4
          Indicadores Operacionais da Região Nordeste
                                              1T05              1T04          Var. %
                                                                             1T05/04
População estimada da região (milhões)               28,7             28,3         1,4%
Municípios Atendidos - GSM                            310               81      282,7%
Penetração Total estimada                            24%              17%       + 7 p.p.
Market share                                       39,7%            46,1%      -6,3 p.p.
Total de Clientes                              2.790.618        2.262.823        23,3%
   Pré-pago                                    2.096.556        1.557.743        34,6%
   Pós-pago                                      694.062          705.080         -1,6%
Adições Brutas                                   263.304          177.368        48,5%
Adições Líquidas                                 124.272           90.298        37,6%
Churn                                               5,1%             3,9%       1,2 p.p.
ARPU TOTAL                                        R$29,4           R$34,1       -13,8%
MOU TOTAL                                              88              101      -12,9%
Investimentos (milhões)                              24,2             11,3      114,2%
Empregados                                          1.031            1.033        -0,2%




                                                                                       10
Anexo 5
Indicadores Operacionais Dados Consolidados – TIM Participações S.A.

                                                                 1T05              1T04              Var. %
                                                                                                    1T05/05
    População estimada da área (milhões)                             44,5                 44,0              1,3%
    Municípios Atendidos - GSM                                          609               195            212,3%
    Penetração Total estimada                                        31%                 21%         +10,0 p.p.
    Market share                                                   43,3%               48,8%            -5,5 p.p.
    Total de Clientes                                        5.943.852            4.454.895               33,4%
      Pré-pago                                               4.576.418            3.194.536               43,3%
      Pós-pago                                               1.367.434            1.260.359                 8,5%
    Adições Brutas                                                608.849            437.498              39,2%
    Adições Líquidas                                              287.254            226.486              26,8%
    Churn                                                           5,6%                 4,9%         + 0,7 p.p.
                                                                   R$30,4             R$36,1             -15,9%
    ARPU TOTAL
    MOU TOTAL                                                          78                  97            -19,6%
    Investimentos ( R$ milhões)                                      48,6                 54,4           -10,6%
    Empregados                                                      2.170               2.045              6,1%


                                                Anexo 6
                                                Glossário
                                                                        Indicadores operacionais
    Termos Financeiros                                                  Clientes – número de linhas móveis em serviço
    EBIT = Resultado operacional antes de juros e impostos.             Adiçõe s bruta s – total de novos clientes adquiridos no
    EBITDA = Resultado operacional antes de juros, impostos,            período
    depreciação e amortização.                                          Adiçõe s líquidas = adições brutas – desconexões
    Margem EBITDA = EBITDA/ Receita Operacional Líquida.                Market share: participação do mercado estimado = nº de
    CAPEX – (capital expenditure) investimento de capital               clientes da Companhia / nº de clientes da área de atuação
    Subsídio = (receita líquida de mercadorias – custo de               Marginal Market share: participação de adições líquidas
    mercadorias vendidas + descontos dados por fornecedores) /          da companhia no total estimadas de adições líquidas na
    adições brutas                                                      área de atuação
    Dívida líquida = Dívida bruta – disponibilidades.                   Penetração do mercado: = nº de clientes da companhia +
    PL – Patrimônio líquido.                                            nº de clientes estimado das concorrentes / cada 100
                                                                        habitantes da área de atuação da Companhia
    Tecnologia e Serviços                                               Churn rate – taxa percentual que mede o número de
    TDMA (Time Division Mutiple Access) – Tecnologia de acesso          clientes desconectados durante um determinado período
    por múltipla divisão de tempo.                                      de tempo.
    GSM (Global System for Mobile Communications) – Sistema             ARPU (Average Revenue per user) – Receita média por
    global avançado de tecnologia de comunicação móvel. Sistema         usuário por mês – é a média mensal de receita líquida por
    que armazena e codifica os dados do celular, como ligações e        cliente
    dados do usuário, permitindo o reconhecimento de um                 Blended ARP U – ARPU da base total de clientes (pré-
    assinante em qualquer país a partir da rede GSM. O GSM é            pagos + pós-pagos)
    hoje o padrão mais popular implementado mundialmente.               ARPU pós-pago – ARPU dos clientes do serviço pós-pago
    EDGE (Enhanced Data rates for Global Evolution) –                   ARPU pré-pago – ARPU dos clientes do serviço pré-pago
    Velocidades elevadas de transmissão de dados para a                 MOU (minutes of use) – média mensal, em minutos, do
    evolução global. Técnica desenvolvida para aumetnar a               tráfego por cliente = (Total de minutos originados + minutos
    velocidade de transmissão de dados por celular, criando uma         entrantes ) / média mensal de clientes do período
    verdadeira banda larga para os aparelhos que utilizam a             MOU pós-pago – MOU dos usuários do serviço pós-pago.
    tecnologia GSM. Os primeiros celulares EDGE disponíveis             MOU pré-pago – MOU dos usuários do serviço pré-pago.
    oferecem velocidades que podem atingir até 200 Kbps,                SAC – Custo de aquisição por cliente = (despesas de
    dependendo do modelo do aparelho utilizado.                         publicidade e propaganda + comissões + taxa Fistel +
    SMS (Short Message Service) – Serviço de mensagens curtas           comodato + custos de retenção)
    de texto para aparelhos celulares, possibilitando o envio e
    recebimento de mensagens alfanuméricas.




                                                                                                                           11

Press Releases 1 T05

  • 1.
    Contatos Paulo Roberto Cruz Cozza Diretor Financeiro e de Relações com Investidores Joana Dark Fonseca Serafim Relações com Investidores (41) 9913-0006 / 312-6862 jserafim@timsul.com.br Leonardo Marques Wanderley Relações com Investidores (81) 9923-0023 / (41) 312-6862 lwanderley@timsul.com.br Website http://www.timpartri.com.br Curitiba, 27 Abril de 2005 – A TIM Participações S.A. (BOVESPA: TCLS3 e TCLS4; e NYSE: TSU), Companhia holding da TIM Sul S.A. e da TIM Nordeste Telecomunicações S.A., anuncia os resultados referentes ao 1º trimestre de 2005 (1T05). A TIM Participações S.A., através das suas operadoras, presta serviço celular nos estados do Paraná, Santa Catarina, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e na cidade de Pelotas (RS). As informações financeiras e operacionais a seguir, exceto onde indicado o contrário são apresentadas em base consolidada e em Reais, de acordo com a Legislação Societária, e as comparações referem-se ao primeiro trimestre de 2004 (1T04), exceto onde mencionado. TIM PARTICIPAÇÕES S.A. DIVULGA OS RESULTADOS CONSOLIDADOS DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2005 O Conselho de Administração aprovou a celebração de Protocolo e Justificação de Incorporação, o qual contém os termos de uma proposta de incorporação da totalidade das ações da TIM Sul e da TIM Nordeste pela TIM Participações. GSM: cobertura atinge 86,1 % da população urbana. Sucesso na migração de clientes do TDMA para o GSM: 6 vezes a mais do que o total de migrações realizadas no 1T04. Estratégia de retenção de clientes bem sucedida: 5,6% de churn, um dos menores índices do setor. Aumento de 26,8% nas adições líquidas e 33,4% na base de clientes em relação ao 1T04. Expansão de 8,5% da base de pós-pago comparado ao 1T04. 17,7% de crescimento na receita bruta total em relação ao 1T04. Crescimento de 126,6% na receita de VAS (Serviço de Valor Adicionado). EBITDA de R$ 249,2 milhões – 15,4% superior ao 1T04. Margem EBIT de 18,2%, estável ano a ano. Lucro líquido de R$ 84,3 milhões, um incremento de 16,7% comparado ao 1T04. 1
  • 2.
    Reestruturação Societária dasCompanhias Controladas pela TIM Participações Em 26 de abril de 2005, o Conselho de Administração aprovou a celebração de Protocolo e Justificação de Incorporação, o qual contém os termos de uma proposta de incorporação da totalidade das ações da TIM Sul e da TIM Nordeste ao patrimônio da TIM Participações. A transação proposta visa otimizar e integrar a estrutura administrativa de tais companhias com a conseqüente redução de despesas associadas aos controles e à manutenção de pluralidade de acionistas em três entidades distintas, bem como de propiciar a concentração da liquidez das ações da TIM Participações. Como conseqüência de tal incorporação, os atuais acionistas minoritários da TIM Sul e da TIM Nordeste que não exercerem o direito de recesso receberão ações da TIM Participações. Ações ordinárias da TIM Sul e TIM Nordeste serão trocadas por ações ordinárias da TIM Participações e ações preferenciais da TIM Sul e TIM Nordeste serão trocadas por ações preferenciais da TIM Participações. Como a incorporação, a TIM Participações irá deter a totalidade das ações ordinárias e preferenciais da TIM Sul e da TIM Nordeste, as quais passarão a ser subsidiárias integrais da TIM Participações. Cabe ressaltar que a operação pretendida não gera qualquer impacto sobre as atividades operacionais da TIM Nordeste e da TIM Sul. O fato relevante com os detalhes da operação esta disponível no website da Companhia http://timpartri.com.br. Análise do Desempenho Econômico-Financeiro Para fins de análise do desempenho econômico-financeiro da TIM Participações S.A. no trimestre findo em 31 de março de 2005 (1T05), tendo em vista a reestruturação societária ocorrida em 30 de agosto de 2004, foram elaborados demonstrativos pro-forma para o mesmo período do ano anterior (1T04), de formar a permitir a comparabilidade das informações relativas aos dois trimestres. 2
  • 3.
    Dados Selecionados R$ milhares 1T05 1T04 Var. % 1T05/04 Receita Bruta Total 882.893 750.405 17,7% Receita Bruta de Serviços 752.425 647.755 16,2% Receita Bruta de Venda de Aparelhos 130.468 102.650 27,1% Receita Líquida Total 659.020 567.663 16,1% Receita Líquida de Serviços 574.912 495.918 15,9% Receita Líquida de Venda de Aparelhos 84.108 71.745 17,2% EBITDA 249.167 215.996 15,4% Margem EBITDA s/ Receita Líquida Total 37,8% 38,1% - 0,3 p.p. EBIT 119.812 103.402 15,9% Margem EBIT s/ Receita Líquida Total 18,2% 18,2% 0,0 p.p. Lucro Líquido 84.289 72.245 16,7% Mercado Adições Líquidas Base 1T05 1T04 Var. % 1Q05 1Q04 Var. % 1T05/04 1Q05/04 Região Sul 162.982 136.188 19,7% 3.153.234 2.192.072 43,8% Região Nordeste 124.272 90.298 37,6% 2.790.618 2.262.823 23,3% TIM Participações S.A. 287.254 226.486 26,8% 5.943.852 4.454.895 33,4% Contínuo A TIM Participações encerrou o trimestre com 5.943.852 clientes - 33,4% a crescimento mais do que no 1T04 -, sendo 77% clientes do pré-pago e 23% do pós-pago. do A base de pós-pago cresceu 8,5% comparada a 1T04. mercado celular O total de adições líquidas foi de 287.254 clientes – 26,8% maior do alcançado no 1T04. No 1T05 a penetração total - região Sul e Nordeste - foi estimada em 31% comparada a 21% no 1T04, abaixo da penetração média nacional de 37,5%. Quanto à atuação regional, a TIM Participações confirmou a sua liderança nas regiões Sul e Nordeste. Em particular, no Sul a penetração foi estimada em 42%, onde a Companhia registrou o market share estimado de 47.0%, enquanto no Nordeste a penetração atingiu 24% e o market share 39,7%. 3
  • 4.
    A TIM Participaçõestem investido no relacionamento com os clientes e na Churn abaixo da media qualidade dos serviços, sempre de forma segmentada. Também brasileira desenvolveu um pacote de ofertas para as migrações para o GSM voltado principalmente para os clientes de alto valor, o qual inclui desconto de aparelhos. Como resultado tem registrando um churn abaixo da média nacional - 1.9% ao mês. Overlay GSM A Tecnologia GSM – Sistema Móvel Global vem expandindo rapidamente e Brasil: sexto maior já ultrapassa o padrão TDMA a nível nacional. Em dois anos e meio de mercado de operação a tecnologia conquistou 38,3% do mercado brasileiro. Nas regões aparelhos atendidas pelas Operadoras da TIM Participações a cobertura GSM atingia móveis no 609 cidades ao final de do primeiro trimestre de 2005, estando portanto os mundo serviços extendidos à 91% e 83% da população urbana na Região Sul e graças ao Nordeste, respectivamente. GSM Ao final do trimestre, 43% dos clientes da TIM Participações utilizavam a tecnologia GSM – 2.563.835 clientes, representando 54% e 31% da base de clientes da Região Sul e Nordeste, respectivamente. A migração do TDMA para o GSM tem sido intensificada, de forma que no trimestre foram registradas 138,8 mil migrações versus 24,2 mil migrações no 1T04. Mundo sem Fronteiras: Serviços inovativos A mobilidade aliada a produtos diferenciados está revolucionando a vida de Soluções para o quem trabalha. No período, além do já consolidade e bem-sucedido portfólio mercado de serviços, a TIM Participações contou com a oferta de uma série de corporativo inovações que aumentam a eficiência e produtividade, permitindo que seus clientes estejam acessíveis em qualquer lugar com diferentes tipos de equipamentos e plataformas de sistemas, um exemplo é o Blackberry, que é a ferramenta mais usada para acesso a e-mails corporativos no mundo. A TIM Participações também dispõe de novos serviços que permitem a transmissão de dados em alta velocidade pelo celular GSM: o TIM Kit Fast Edge, primeiro no mercado brasileiro, e o Modem GPRS USB, que permite a comunicação de dados através de provedor próprio. Receitas Operacionais A receita bruta de serviços no 1T05 foi de R$ 752,4 milhões, 16,2% superior ao 1T04. Esse incremento é atribuído, principalmente, à expansão de 33,4% na base de clientes – que elevou o volume total de tráfego em 7,7%, ao 4
  • 5.
    incremento médio de4,4% nas tarifas, e ao crescimento de 126,6% da receita de serviços de valor adicionado (VAS). A receita bruta de aparelhos no trimestre foi de R$ 130,5 milhões, um aumento de 27,1% em relação ao 1T04. No trimestre foram vendidos 383,0 mil aparelhos (dos quais 94% foram GSM) em relação a 296,2 mil vendidos no 1T04. 17,7% de Aumento da Receita Desta forma, a receita bruta total foi de R$ 882,9 milhões em 1T05, 17,7% Bruta Total superior a do 1T04. ano a ano A receita média por usuário (ARPU) no 1T05 foi de R$ 30,39 comparada a ARPU: nova R$ 36,14 no 1T04. Tal redução resulta basicamente do forte crescimento da composição base total de clientes - especialmente a expansão de 43% da base de pré- da receita pago, e pelo fato de as Empresas Controladas pela TIM Participações, não estarem mais prestando os serviços de longa distância nacional e internacional. Custos e Despesas Operacionais No 1T05, o custo dos serviços (inclui o custo de rede e interconexão, sem depreciação/amortização e custo de pessoal) atingiu o montante de R$ 114,9 milhões, um crescimento de 25,2% em relação aos R$ 91,8 milhões no 1T04. Tal expansão reflete principalmente o forte crescimento da base de clientes - com conseqüente incremento nos custos de interconexão, e o aumento no custo de manutenção, tendo em vista a operação de duas redes (GSM e TDMA). Forte expansão O custo das vendas de celulares no trimestre foi de R$ 95,9 milhões, na venda superior aos R$ 89,0 milhões no 1T04. de celulares Continuo As despesas comerciais do trimestre (sem depreciação/amortização, incremento inadimplência e custo de pessoal) foram de R$ 116,9 milhões, 36,1% das vendas: superior às do 1T04, refletindo um forte crescimento das vendas. As adições - 608,8 mil brutas de clientes no trimestre foram de 608.849 clientes versus 437.498 Adições brutas clientes no 1T04, um incremento de 39,2%s. O aumento das vendas no - 383,0 mil período alavancou as despesas relacionadas a comissões e a taxa FISTEL, celulares cobrada em cada nova ativação. vendidos O custo de aquisição de novos clientes (SAC) do trimestre foi de R$ 133,0; SAC: uma redução de 7,4% em relação aos R$ 143,7 no 1T04. No trimestre, o redução nível de subsídios nas vendas de aparelhos foi inferior ao registrado no de 7,4% 1T04, resultante principalmente da redução média nos preços dos aparelhos no 1Q05 e na taxa média de câmbio. versus 1Q04 5
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    As despesas geraise administrativas (G&A) - sem depreciação/amortização e custo de pessoal, totalizaram R$ 26,4 milhões, 16% superiores àquelas verificadas no 1T04, devido basicamente ao desembolso com a manutenção de equipamentos de tecnologia da informação, cujas garantias expiraram. As despesas com pessoal somaram R$ 27,9 milhões – 3,8% superior as registradas no 1T04. Declínio na No 1T05, as despesas com inadimplência foram de R$ 25,2 milhões contra Inadimplência: R$ 34,3 milhões no 1T04, representando 2,8% da receita bruta total - uma diversificada redução de 1,8 p.p ano a ano, tendo em vista a política de controle de política de indadimplência. arrecadação EBITDA A TIM Participações registrou no trimestre o EBITDA – resultado operacional 15% de antes das despesas financeiras líquidas, excluindo-se depreciação e aumento no EBITDA amortização – de R$ 249,2 milhões, comparada a R$ 216,0 milhões no 1T04. A margem EBITDA foi de 37,8%, estável quando comparada com 38,1% no 1T04. Depreciação e Amortização A Depreciação e Amortização do período foi de R$ 129,3 milhões, versus R$ 112,6 milhões, um incremento de 14,8% em relação ao 1T04, resultante da expansão e inovação tecnológica da rede. EBIT 15,9% de O EBIT – resultado operacional excluindo-se juros e impostos – foi de R$ aumento no 119,8 milhões, comparado com R$ 103,4 milhões no 1T04. A margem EBIT EBIT foi de 18,2%, permanecendo estável nos dois períodos. Receita/Despesa Financeira Líquida Redução A Companhia teve receita financeira líquida de R$ 16,5 milhões no 1T05, da receita comparada a R$ 19,0 milhões no 1T04. No trimestre, o volume médio de financeira caixa direcionado às aplicações financeiras reduziu 8,3%, e a taxa de remuneração (CDI) declinou 1,4 p.p.em relação ao 1T04. Lucro Líquido Incremento O lucro líquido consolidado foi de R$ 84,3 milhões, 16,7% superior ao de 16,7% registrado no 1T04, resultante principalmente da expansão do resultado no lucro operacional. 6
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    Endividamento Em 31 de março de 2005, o endividamento da Companhia era de R$ 78,5 milhões, sendo 54% dívidas de curto prazo. O caixa líquido ao final do período foi de R$ 609,5 milhões. Investimento Os investimentos relativos ao 1T05 totalizaram R$ 48,6 milhões - os quais foram direcionados basicamente à expansão da capacidade e qualidade da rede GSM, comparado a R$ 54,4 milhões no 1T04. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx “Este comunicado contém declarações de previsão e/ou estimativas futuras. Tais expectativas são baseadas em uma série de suposições. Estas expectativas estão sujeitas a riscos e incertezas inerentes às projeções e/ou estimativas futuras. Os resultados poderão diferir materialmente das expectativas expressadas nas declarações de previsão e/ou estimativa futuras se um ou mais das suposições e expectativas .” Relação dos Anexos Anexo 1: Balanço Patrimonial (BR GAAP) Anexo 2: Demonstração de Resultado (BR GAAP) Anexo 3: Indicadores Operacionais – Região Sul Anexo 4: Indicadores Operacionais – Região Nordeste Anexo 5: Indicadores Operacionais Consolidados – TIM Participações Anexo 6: Glossário 7
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    Anexo 1 TIM PARTICIPAÇÕES S.A. Balanço Patrimonial pela Legislação Societária(BR GAAP – R$ Milhares) DESCRIÇÃO mar/05 mar/04 ATIVO 3.394.904 3.137.699 CIRCULANTE 1.585.738 1.512.125 Disponibilidades 687.940 743.504 Contas a receber de clientes 582.102 460.353 Estoques 36.787 41.077 Dividendos e JSCP - - Impostos e contribuições a recuperar 85.646 102.297 Imposto de renda e contribuição social diferidos 119.717 111.542 Outros direitos 73.546 53.352 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 239.936 258.903 Partes relacionadas 10.368 851 Impostos e contribuições a recuperar 49.876 25.228 Imposto de renda e contribuição social diferidos 143.991 213.839 Depositos judiciais 34.407 18.374 Outros direitos 1.294 611 PERMANENTE 1.569.230 1.366.672 Investimentos 9.495 11.077 Imobilizado 1.559.735 1.355.595 Diferido - - PASSIVO 3.394.904 3.137.700 CIRCULANTE 777.466 723.366 Concessões a pagar 11.456 39.947 Financiamentos e empréstimos 42.481 72.377 Fornecedores 420.960 343.866 Salários e férias a pagar 22.894 19.024 Impostos e taxas a recolher 123.561 117.215 Partes relacionadas 36.535 14.243 Dividendos e JSCP a pagar 102.880 100.190 Outras obrigações 16.699 16.504 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 88.246 131.049 Financiamentos e empréstimos 35.985 55.223 Impostos e taxas a recolher 22.403 50.127 Provisão para contingências 26.161 21.966 Complemento aposentadoria 3.697 3.733 Outras obrigações - - PARTICIPAÇÃO ACIONISTAS MINORITÁRIOS 415.069 395.343 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2.114.123 1.887.942 Capital social 1.000.046 687.411 Capital a integralizar Reservas de capital - - Reservas especiais 240.634 292.917 Reservas de lucros 779.827 828.238 Recursos para aumento de capital - - Prejuizos acumulados - - Lucro (prejuizo) do período 93.616 79.376 As Demonstrações Financeiras Completas, incluindo as Notas Explicativas estão disponíveis no Website: www.timpartri.com.br 8
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    Anexo 2 TIM PARTICIPAÇÒES S.A. Resultado (BR GAAP – R$ Milhares) Var. % DESCRIÇÃO 1T05 1T04 1T05/04 Receita Bruta 882.893 750.405 17,7% Serviços de Telecomunicações 752.425 647.755 16,2% Assinatura 71.795 95.757 -25,0% Utilização 392.306 319.547 22,8% Interconexão 224.554 200.994 11,7% VAS 48.599 21.446 126,6% Aluguel de sites 12.505 6.303 98,4% Outras receitas 2.666 3.708 -28,1% Receita de Mercadorias e Outros Serviços 130.468 102.650 27,1% Venda de produtos 130.468 102.650 27,1% Sales Deductions & Discounts (223.873) (182.741) 22,5% Impostos e descontos s/ serviços (177.513) (151.837) 16,9% Impostos e descontos s/ venda de produtos (46.360) (30.904) 50,0% Receita Liquida 659.020 567.663 16,1% Serviços 574.912 495.918 15,9% Produtos e outras receitas 84.108 71.745 17,2% Custos da operação (409.853) (351.667) 16,5% Custo de pessoal (27.914) (26.882) 3,8% Comercialização (116.888) (85.843) 36,1% Rede e interconexão (114.951) (91.834) 25,2% Gerais e administrativas (26.431) (22.826) 15,8% COGS - Custo dos produtos vendidos (95.861) (89.023) 7,7% Provisão para devedores duvidosos (25.163) (34.282) -26,6% Outras receitas (despesas) operacionais (2.645) (977) 170,6% EBITDA 249.167 215.996 15,4% EBITDA Margin 37,8% 38,1% - -0,3% Depreciação (92.668) (81.980) 13,0% Amortização (36.687) (30.614) 19,8% EBIT 119.812 103.402 15,9% EBIT Margin 18,2% 18,2% 0,0% Outras receitas (despesas) não operacionais 333 0 - Equivalência patrimonial Resultado Financeiro Líquido 16.483 19.012 -13,3% Despesas financeiras (15.247) (13.913) 9,6% Variações cambiais, líquidas (808) (1.429) -43,5% Receitas financeiras 32.538 34.354 -5,3% Lucro (prejuízo) antes dos impostos 136.328 122.414 11,4% Imposto de renda e contribuição social (32.957) (31.603) 4,3% Participações dos minoritários (19.382) (18.566) 4,4% Reversão de juros sobre capital próprio Lucro (prejúizo) líquido 84.289 72.245 16,7% As Demonstrações Financeiras Completas, incluindo as Notas Explicativas estão disponíveis no Website: www.timpartri.com.br 9
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    Anexo 3 Indicadores Operacionais da Região Sul 1T05 1T04 Var. % 1T05/04 População estimada da região (milhões) 15,8 15,7 0,6% Municípios Atendidos - GSM 299 114 162,3% Penetração Total estimada 42% 27% +15,0 p.p. Market share 47,0% 52,0% -5.0 p.p. Total de Clientes 3.153.234 2.192.072 43,8% Pré-pago 2.479.862 1.636.793 51,5% Pós-pago 673.372 555.279 21,3% Adições Brutas 345.545 260.130 32,8% Adições Líquidas 162.982 136.188 19,7% Churn 6,1% 5,9% +0,2 p.p. ARPU TOTAL 31,30 38,30 -18,3% MOU TOTAL 70 91 -23,4% Investimentos (R$ milhões) 24,4 43,1 -43,4% Empregados 1.139 1.012 12,5% Anexo 4 Indicadores Operacionais da Região Nordeste 1T05 1T04 Var. % 1T05/04 População estimada da região (milhões) 28,7 28,3 1,4% Municípios Atendidos - GSM 310 81 282,7% Penetração Total estimada 24% 17% + 7 p.p. Market share 39,7% 46,1% -6,3 p.p. Total de Clientes 2.790.618 2.262.823 23,3% Pré-pago 2.096.556 1.557.743 34,6% Pós-pago 694.062 705.080 -1,6% Adições Brutas 263.304 177.368 48,5% Adições Líquidas 124.272 90.298 37,6% Churn 5,1% 3,9% 1,2 p.p. ARPU TOTAL R$29,4 R$34,1 -13,8% MOU TOTAL 88 101 -12,9% Investimentos (milhões) 24,2 11,3 114,2% Empregados 1.031 1.033 -0,2% 10
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    Anexo 5 Indicadores OperacionaisDados Consolidados – TIM Participações S.A. 1T05 1T04 Var. % 1T05/05 População estimada da área (milhões) 44,5 44,0 1,3% Municípios Atendidos - GSM 609 195 212,3% Penetração Total estimada 31% 21% +10,0 p.p. Market share 43,3% 48,8% -5,5 p.p. Total de Clientes 5.943.852 4.454.895 33,4% Pré-pago 4.576.418 3.194.536 43,3% Pós-pago 1.367.434 1.260.359 8,5% Adições Brutas 608.849 437.498 39,2% Adições Líquidas 287.254 226.486 26,8% Churn 5,6% 4,9% + 0,7 p.p. R$30,4 R$36,1 -15,9% ARPU TOTAL MOU TOTAL 78 97 -19,6% Investimentos ( R$ milhões) 48,6 54,4 -10,6% Empregados 2.170 2.045 6,1% Anexo 6 Glossário Indicadores operacionais Termos Financeiros Clientes – número de linhas móveis em serviço EBIT = Resultado operacional antes de juros e impostos. Adiçõe s bruta s – total de novos clientes adquiridos no EBITDA = Resultado operacional antes de juros, impostos, período depreciação e amortização. Adiçõe s líquidas = adições brutas – desconexões Margem EBITDA = EBITDA/ Receita Operacional Líquida. Market share: participação do mercado estimado = nº de CAPEX – (capital expenditure) investimento de capital clientes da Companhia / nº de clientes da área de atuação Subsídio = (receita líquida de mercadorias – custo de Marginal Market share: participação de adições líquidas mercadorias vendidas + descontos dados por fornecedores) / da companhia no total estimadas de adições líquidas na adições brutas área de atuação Dívida líquida = Dívida bruta – disponibilidades. Penetração do mercado: = nº de clientes da companhia + PL – Patrimônio líquido. nº de clientes estimado das concorrentes / cada 100 habitantes da área de atuação da Companhia Tecnologia e Serviços Churn rate – taxa percentual que mede o número de TDMA (Time Division Mutiple Access) – Tecnologia de acesso clientes desconectados durante um determinado período por múltipla divisão de tempo. de tempo. GSM (Global System for Mobile Communications) – Sistema ARPU (Average Revenue per user) – Receita média por global avançado de tecnologia de comunicação móvel. Sistema usuário por mês – é a média mensal de receita líquida por que armazena e codifica os dados do celular, como ligações e cliente dados do usuário, permitindo o reconhecimento de um Blended ARP U – ARPU da base total de clientes (pré- assinante em qualquer país a partir da rede GSM. O GSM é pagos + pós-pagos) hoje o padrão mais popular implementado mundialmente. ARPU pós-pago – ARPU dos clientes do serviço pós-pago EDGE (Enhanced Data rates for Global Evolution) – ARPU pré-pago – ARPU dos clientes do serviço pré-pago Velocidades elevadas de transmissão de dados para a MOU (minutes of use) – média mensal, em minutos, do evolução global. Técnica desenvolvida para aumetnar a tráfego por cliente = (Total de minutos originados + minutos velocidade de transmissão de dados por celular, criando uma entrantes ) / média mensal de clientes do período verdadeira banda larga para os aparelhos que utilizam a MOU pós-pago – MOU dos usuários do serviço pós-pago. tecnologia GSM. Os primeiros celulares EDGE disponíveis MOU pré-pago – MOU dos usuários do serviço pré-pago. oferecem velocidades que podem atingir até 200 Kbps, SAC – Custo de aquisição por cliente = (despesas de dependendo do modelo do aparelho utilizado. publicidade e propaganda + comissões + taxa Fistel + SMS (Short Message Service) – Serviço de mensagens curtas comodato + custos de retenção) de texto para aparelhos celulares, possibilitando o envio e recebimento de mensagens alfanuméricas. 11