O capítulo descreve as observações de André Luiz sobre suas novas habilidades de percepção espiritual, como ver nuvens de bactérias e "larvas mentais" produzidas pelos pensamentos humanos. Aniceto explica que assim como o corpo pode adoecer por bactérias, a mente também pode por influências mentais negativas, mas que a cura verdadeira pertence ao espírito. No entanto, a luz solar e forças naturais destroem essas influências prejudiciais e mantêm o equilíbrio da vida na Terra.