O documento analisa os desafios e oportunidades do Rio Grande do Sul (RS) na era dos emergentes, focando na importância das relações comerciais com os BRICS. A China se destaca como principal parceira comercial, enquanto o documento ressalta a necessidade de diversificação das exportações e a superação de barreiras de competitividade. Apesar da relevância do mercado BRICS, a prioridade da indústria nacional permanece voltada para os EUA e União Europeia.

1. CONCEX - FIERGS
Os Desafios do RS
na Era dos Emergentes
Luciano D’Andrea
Setembro 2015

2. Considerações Iniciais
Relações internacionais: cenário dinâmico e em constante transformação cada vez mais
rápido e inetgrado fruto da globalização
Aspirações de poder e equilíbrio político, econômico, social, militar, e outros.
Estratégias, influência e ações: articulação, alianças, acordos, adoção de modelos,
vantagens comparativas, dotação de recursos, etc.
Imprevisibilidade internacional é a regra: conjunto de fatores internos e externos + grupo
de variáveis endógenas e exógenas (crises, conflitos, guerras, movimentos civis, catástrofes
naturais, fenômenos econômicos, etc).
Plano Interno: gestão econômica e política de Estado – acertos e erros – política externa –
e prioridades
Emergentes: dinamismo e crescimento econômico expressivo - receptores de
investimentos dos PDs – melhorias macro-econômica – vantagens comparativas – recursos
naturais e minerais - custos baixos – efeito China, preços e commodities
BRICS: a cereja do bolo dos emergentes. Importante na relação estratégica e comercial
com o BR e RS. Porém, existem desafios a serem superados nesta relação.

3. TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL
EMERGENTES X DESENVOLVIDOS (1995-2014)
Fonte: UNCTAD. Elaboração: FIERGS

4. TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL DOS BRICS (1995-2014)
Fonte: UNCTAD. Elaboração: CONCEX
?

5. EXPORTAÇÕES MUNDIAIS (2001-2014) –
Crescimento e Participação
US$ milhões
Fonte: Aliceweb. Elaboração: CONCEX
Início da forte diminuição da diferença entre
export. Desenvol x Em desenvolvimento.
Mundo (2001-2014): 206%
Desenvol. (2001-2014): 137%
Em desenvol.(2001-2014): 356%
Brics (2001-2014): 601%
66%
34%
8%
51%
49%
18%
Participação em 2014
Participação em 2001

6. Fonte: Aliceweb. Elaboração: CONCEX
Mundo (2001-2014): 198%
Desenvol. (2001-2014): 134%
Em desenvol.(2001-2014): 357%
Brics (2001-2014): 626%
70%
30%
6%
54%
46%
16%
Participação em 2014
Participação em 2001
IMPORTAÇÕES MUNDIAIS (2001-2014) –
Crescimento e Participação
US$ milhões

7. OS BRICS
 Sigla criada pelo economista, Jim O´Neill, em 2001 no estudo “Building Better Global Economic BRIC”
 Torna-se um grupo político com potencial de influência e cooperação.
 Formaliza-se como Grupo em 2009
 Começou como BRIC: Somente em 2011 África do Sul foi incorporada ao grupo para tornar-se
BRICS.
 Convergência inicial:
 grandes nações geográficas e populosas com influência regional na política e economia
 novas economias emergentes com taxas de crescimento expressivas e dinamismo econômico nos
últimos anos.
 Desafios / Objetivos:
 Reduzir dependência externa dos desenvolvidos e reduzir riscos da globalização financeira;
 Reformar o Sistema Monetário Internacional (contrabalancear modelo FMI e Banco Mundial);
 Revisão da Cota e da Governança do Banco Mundial;
 Identificar agendas estratégicas convergentes e Intensificar trocas comerciais;
 Coordenar estratégias no G20 e outros fóruns multilaterais;
 Pressionar para uma nova ordem mundial e governança nas organizações multilaterais.
 BRICS (2014) = ¼ do PIB e 40% da população mundial.
Objetivo Maior: Converter poder econômico em maior influência geopolítica

8. As Reuniões de Cúpulas
 As Reuniões de Cúpulas dos BRICS:
 1ª – Ecaterimburgo (Rússia) – 16 de Junho de 2009
 2ª - Brasília (Brasil) – 15 e 16 de Abril 2010
 3ª - Sanya, (China) – 14 de abril de 2011
 4ª - Nova Dehli (Índia) – 29 de Março de 2012
 5ª - Durban (África do Sul) – 26 e 27 de Março de 2013
 6ª – Fortaleza (Brasil) – 15 e 16 Julho de 2014
 Novo Banco de Desenvolvimento
- Entrou em operação em Julho de 2015, com aporte inicial de US$ 100 bilhões.
- Objetivo de servir de alternativa ao FMI e BM controlados pelos EUA e EU.
- Contrabalancear as políticas dos países doadores tradicionais
- Investir em projetos de desenvolvimento e infraestrutura em países em
desenvolvimento e subdesenvolvidos

9. BALANCA COMERCIAL BRASIL - BRICS
BRASIL - 2014 (US$ milhões)
MUNDO BRICS ÍNDIA CHINA RÚSSIA ÁFRICA DO SUL
EXPORTAÇÃO 225.101 50.460 4.789 40.616 3.829 1.226
% 100% 22,4% 2,1% 18,0% 1,7% 0,5%
IMPORTAÇÃO 229.146 47.733 6.640 37.345 3.016 732
% 100% 20,8% 2,9% 16,3% 1,3% 0,3%
SALDO -4.045 2.726 -1.852 3.271 813 494
FLUXO
COMERCIAL
454.247 98.193 11.429 77.961 6.846 1.958
PIB (PPC)
US$ milhões (2014)
PIB
per capita (2014)
IDH
(2014)
População (2014)
Ranking
Exportação Brasil
(2014)
Ranking
Exportação RS
(2014)
Brasil
3.263.866 16.155,10 0,74 202.033.670
Rússia 3.745.157 25.635,90 0,77 143.819.569 12º 11°
Índia 7.393.076 5.833,30 0,58 1.267.401.849 8º 30º
China 18.030.932 13.216,50 0,71 1.364.270.000 1º 1º
África do Sul 704.521 13.046,20 0,65 54.001.953 38º 33º
TOTAL 33.137.552 35.034,60 3.031.527.041
DADOS SÓCIO-ECONÔMICOS GERAIS
Fonte: Aliceweb
Fonte: Banco Mundial / PNUD / Aliceweb

10. Brasil x BRICS – Principais Produtos (2014)Brasil x BRICS – Principais Produtos (2014)
US$ 50,4 bilhõesUS$ 50,4 bilhões
Fonte: SECEX/MDIC
Combustíveis
minerais
11,61%11,61%
US$ 47,7 bilhõesUS$ 47,7 bilhões
Carnes
6,09%6,09%
Soja
33,56%33,56%
Máquinas e
aparelhos
elétricos
23,15%23,15%
Máquinas e
Equipamentos
15,6%15,6%
Combustíveis
minerais
8,79%8,79%
Produtos
químicos
orgânicos
6,21%6,21%
Minérios,
escórias e
cinzas
26,01%26,01%

11. EXPORTAÇÕES POR FATOR AGREGADO BRASIL - PRINCIPAIS REGIÕES
América Latina União Europeia EUA BRICS
CHINA ÍNDIA RÚSSIA ÁFRICA DO
SUL
78,2% 81,5%
52,2% 48,5%
54,2% 64,0%
83,9% 72,9%
88,0% 84,5%
56,4% 51,6% 77,5% 71,9%
74,5% 75,6%
Fonte: Aliceweb. Elaboração: CONCEX
Manufaturados Semimanufaturados Produtos Básicos

12. IMPORTAÇÕES POR FATOR AGREGADO BRASIL - PRINCIPAIS REGIÕES
América Latina União Europeia EUA BRICS
CHINA ÍNDIA RÚSSIA ÁFRICA DO
SUL
Manufaturados Semimanufaturados Produtos Básicos
98,0% 96,8% 98,5% 97,2%
59,6% 48,2% 60,9% 66,7%
63,6% 61,6%
95,9% 95,2% 92,8% 94,2% 95,2% 93,3%
Fonte: Aliceweb. Elaboração: CONCEX

13. CONCEX - FIERGS
PRINCIPAIS MERCADOS DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES DO RS
2014 - PARTICIPAÇÃO %
35,75%
14,91% 14,43%
11,17%
7,51%
16,24%
27,23%
Fonte: Aliceweb. Elaboração: CONCEX

14. PRINCIPAIS MERCADOS DE ORIGEM DAS IMPORTAÇÕES DO RS
2014 - PARTICIPAÇÃO %
23,58% 22,37%
14,68%
12,75%
8,14%
18,48%
12,12%
Fonte: Aliceweb. Elaboração: CONCEX

15. RS x BRICS – Principais Produtos (2014)RS x BRICS – Principais Produtos (2014)
US$ 5 bilhõesUS$ 5 bilhões
Fonte: SECEX/MDIC
Carnes
5,27%5,27%
US$ 1,8 bilhõesUS$ 1,8 bilhões
Óleo Soja
3,96%3,96%
Soja
70,71%70,71%
Fertilizantes
23,2 %23,2 %
Máquinas e
Equipamentos
16,09%16,09%
Máquinas e
materiais
elétricos
9,75%9,75%
Veículos e suas
partes
8,23%8,23%
Fumo
8,98%8,98%
Partes de elevadores

16. PRODUTOS EXPORTADOS RS - 2014
BRICS ÍNDIA CHINA RÚSSIA ÁFRICA DO SUL
Soja Grão (70,7%) Óleo Soja (74%) Soja Grão (80,8%) Carnes (60%) Veículos e suas partes (22%)
Fumo (9%) Tanino (6,5%) Fumo (7,5%) Fumo (29%) Máquinas e equip. (18%)
Carnes (5,3%) Máquinas (3,7%) Pasta de madeira (2%) Calçados (4%) Fumo (16%)
Óleo Soja (4%) Peles e Couros (2,4%) Óleo de Soja (1,9%) Máquinas e equip.(3%) Peles e Couros (11,3%)
Peles e couros (2%) Prod. Quím. Org. (1,9%) Peles e Couros (1,9%) Leite (0,9%) Carnes (10,9%)
Pasta de madeira (1,7%) Prod. Quím Diversos (1,5%) Plásticos (1,8%) Cutelaria (0,7%) Plásticos (5%)
Plásticos (1,7%) Máq. e Eq. Elétr. (1,5%) Carnes (1%)
Obras de pedra e gesso
(0,5%)
Calçados (3%)
PRODUTOS IMPORTADOS RS - 2014
BRICS ÍNDIA CHINA RÚSSIA ÁFRICA DO SUL
Fertilizantes (23,2%)
Veículos e suas partes
(39,2%)
Máquinas E Equip. (20,4%) Fertilizantes (80,5%) Prod. Quím Org. (87,4%)
Máquinas E Equip.
(16,0%)
Máquinas E Equip. (17,8%) Máq e Equip Elét. (13,1%) Combustíveis (15,7%)
Prod. Quím. Diversos
(3,9%)
Máq e Equip Elét. (9,7%) Prod. Quím. Org. (8,2%) Fertilizantes (10,7%) Borrachas (1,7%) Plásticos (3,2%)
Veículos e suas partes
(8,2%)
Extratos Tanantes (6,4%)
Veículos e suas partes
(7,1%)
Ferro fundido e aço (1,1%)
Obras de ferro fundido ou
aço (0,7%)
Plásticos (4,3%) Máq e Equip Elét. (3,6%) Plásticos (5,6%)
Obras de ferro fundido ou
aço (0,3%)
Sementes (0,7%)
Prod. Quím. Org. (3,7%) Plásticos (3,0%)
Obras de ferro fundido ou
aço (3,7%)
Papel e cartão (0,2%) Frutas (0,5%)
Combustíveis (3,2%) Combustíveis (2,8%) Móveis (3,2%) Prod. Quím Inorg. (0,1%) Vidro e suas obras (0,5%)
Fonte: Aliceweb.

17. Empresas Exportadoras e Importadoras
BALANCA COMERCIAL RS - BRICS
ÍNDIA CHINA RÚSSIA ÁFRICA DO SUL
BR RS Part. RS % BR RS Part. RS % BR RS Part. RS % BR RS Part. RS %
Exportadoras 1.356 147 10,84% 2.869 312 10,87% 710 115 16,20% 1.265 214 16,92%
Importadoras 5.093 343 6,73% 27.928 2.371 8,49% 647 57 8,81% 779 38 4,88%
RS – 2014 (US$ milhões)
MUNDO BRICS ÍNDIA CHINA RÚSSIA ÁFRICA DO SUL
EXPORTAÇÃO 18.696 5.090 155 4.455 353 127
% 100% 27,23% 0,83% 23,83% 1,89% 0,68%
IMPORTAÇÃO 14.948 1.813 144 1.301 349 19
% 100% 12,13% 0,96% 8,71% 2,33% 0,13%
SALDO 3.747 3.277 11 3.154 5 108
FLUXO
COMERCIAL
33.644 6.903 299 5.756 702 146
% RS no Fluxo BR 7,41% 7,03% 2,61% 7,38% 10,25% 7,47%
Empresas Exportadoras e Importadoras
BR RS Part. RS %
Exportadoras 19.234 2.561 13%
Importadoras 44.364 4.493 10%
Fonte: Aliceweb
Fonte: MDIC
Fonte: MDIC

18. Considerações Finais
• As relações internacionais são complexas e dinâmicas, requerendo constante atualização e ação no
sentido de ganhar e manter poder, estabilidade, crescimento, bem estar econômico e social.
• A relação entre os PEDs e PDs é cada vez mais interdependente através da globalização cultural, de
pessoas, fluxos de capitais, investimentos e mercadorias.
• Crescimento exponencial dos emergentes atinge esgotamento dos patamares das últimas décadas e
desenvolvidos apresentam recuperação e perspectivas de maior crescimento, esp. EUA
• Não obstante, o mercado dos BRICS é importante e estratégico para o RS.
• A China é o mercado que tem garantido o desempenho exportador gaúcho no setor agrícola, com
efeito positivo nas vendas de produtos agroindustriais como máquinas agrícolas
• Potencial de diversificação da pauta exportadora aproveitando o desenvolvimento do mercado
consumidor Chinês, especialmente na área de alimentos premium e de maior valor.
• Com a Índia e África do Sul seria importante continuar esforços de integração extra regional com
vistas ao fortalecimento das trocas comerciais.
• Recomenda-se a ampliação do Acordo Mercosul – Índia e Mercosul – SACU como forma de ampliar
as preferências tri-regionais no âmbito dos BRICS.

19. Considerações Finais
• O RS já demonstra a capacidade de exportar produtos manufaturados e com maior diversificação à
Rússia, Índia e África do Sul, porém ainda de forma tímida muito em função aos problemas de
competitividade e do perfil fechados destas economias.
• Ações de inteligência comercial, missões e feiras são necessárias para melhor explorar estes mercados,
com culturas bem diferentes.
• BRICS representam 27% das Exportações e 12% das Importações do RS. RS participa com 7% no fluxo
comercial total entre Brasil e BRICS
• China representa 87% do fluxo de comércio do RS com os BRICS. A pauta de exportação e importação
gaúcha com os BRICS é basicamente definida pelo intercâmbio de produtos com a China.
• 80% da pauta de produtos exportados aos BRICS é concentrada em Soja (71%) e Fumo (9%)
• A pauta para a África do Sul é mais distribuída e equilibrada entre veículos, máquinas, fumo e peles e
couro. Índia, Rússia e África do Sul aceitam mais produtos manufaturados.
• Embora reconheça-se a importância dos emergentes (BRICS), mercados como EUA, UE, AL, MX são
prioridades na agenda da indústria nacional.

20. CONCEX - FIERGS
Os Desafios do RS
na Era dos Emergentes
Luciano D’Andrea
Setembro 2015