O documento conta a história de Zé Carrapeta, um guarda noturno da cidade de Sapé, na Paraíba, que visita sua irmã em Natal durante a Segunda Guerra Mundial. Lá, ele é confundido com um espião estrangeiro devido à sua farda de guarda municipal colorida. Quando questionado por oficiais militares, ele explica sua origem modesta e seu trabalho como guarda noturno em Sapé.