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Mmx dezembro 2012 - português
- 1. MMX: CRIANDO ALTERNATIVASNO FORNECIMENTO TRANSOCEÂNICO DE MINÉRIO DE FERRO Rio de Janeiro | Dezembro de 2012
- 2. AVISO Esta apresentação contémalgumas afirmações e informações prospectivas relacionadas a Companhia que refletem a atual visão e/ou expectativas da Companhia e de sua administração a respeito de seu plano de negócios. Afirmações prospectivas incluem, entre outras, todas as afirmações que denotam previsão, projeção, indicam ou implicam resultados, performance ou realizações futuras, podendo conter palavras como "acreditar", "prever", "esperar", "contemplar", "provavelmente resultará" ou outras palavras ou expressões de acepção semelhante. Tais afirmações estão sujeitas a uma série de expressivos riscos, incertezas e premissas. Advertimos que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados reais divirjam de maneira relevante dos planos, objetivos, expectativas, estimativas e intenções expressos nesta apresentação. Em nenhuma hipótese a Companhia ou suas subsidiárias, seus conselheiros, diretores, representantes ou empregados serão responsáveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por decisões ou atos de investimento ou negócios tomados com base nas informações e afirmações constantes desta apresentação, e tampouco por danos conseqüentes, indiretos ou semelhantes. A Companhia não tem intenção de fornecer aos eventuais detentores de ações uma revisão das afirmações prospectivas ou análise das diferenças entre as afirmações prospectivas e os resultados reais. Esta apresentação e seu teor constituem informação de propriedade da Companhia, não podendo ser reproduzidos ou divulgados no todo ou em parte sem a sua prévia anuência por escrito.
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- 4. MMXM3: SÓLIDOS ACIONISTASCONTROLADORES 16% Wisco 46% Acionista 14% SK Networks controlador 24% Outros 94,52% 100% 100% 100% MMX Corumbá Minera MMX Superporto MMX Sudeste Mineração do Chile Sudeste 5,48% EBX Serra Bom Azul Sucesso 4
- 5. ATIVOS MINERÁRIOS DEALTA QUALIDADE EM TRADICIONAIS DISTRITOS MINERAIS Dois sistemas em operação: Serra Azul e Corumbá Capacidade de produção de 10,8 Mtpa Direitos minerários em tradicionais regiões de minério de ferro: Brasil (Minas Gerais e Mato Grosso do Sul) Produção comprometida com consumidores estratégicos – China e Coréia do Sul – através MMX Sudeste de contratos de venda de longo prazo Unidade de Serra Azul Unidade de Bom Sucesso Projeto Brownfield MMX Corumbá Expansão em cerca de 40 Mtpa no Brasil através de sistemas totalmente integrados: Superporto Sudeste Porto próprio. Porto com localização estratégica e privilegiada 5
- 6. FATORES DE SUCESSONO MERCADO DE MINÉRIO DE FERRO Certificação da SRK: 3,1 bilhões de toneladas de recursos minerais. Potencial Base de Recursos mineral de até 1,4 bilhão de toneladas. Reservas certificadas de aproximadamente 1 bilhão de toneladas em Serra Azul. Baixa relação estéril/minério Estrutura de Custo Escala competitiva – Nova planta de beneficiamento Competitivo Contrato com a MPX para fornecimento de energia Infraestrutura com logística integrada Superporto Sudeste com capacidade para 50 Mtpa e projeto de expansão para 100 Logística Garantida Mtpa, permitindo acesso ao mercado transoceânico Contrato de longo prazo com a MRS Venda 64% da produção futura está comprometida com contratos de venda de longo Comprometida prazo Histórico Diretoria com experiência em implantação e operação de projetos de minério de Operacional ferro. Capacidade instalada de 10 Mtpa (Unidades Serra Azul e Corumbá) 6
- 7. EM 2011 E2012, MUITO FOI REALIZADO… Dezembro Conclusão das obras civis da parte offshore do Superporto Sudeste 2012 Emissão de debêntures no valor de R$ 600 milhões Aprovação da incorporação de ações da PortX na MMX Audiências públicas em Itaguaí e Mangaratiba para a expansão do Superporto Sudeste para 100 Mtpa Início da construção da expansão da Unidade Serra Azul Licença de instalação emitida para a expansão da Unidade Serra Azul Contrato de prestação de serviços com MRS até 2026 SRK certificou 997,4 milhões de toneladas de reservas minerais em Serra Azul Compra dos equipamentos críticos para expansão de Serra Azul EPCM contratado com CNEC Worley Parsons para expansão de Serra Azul Contrato com a MPX para fornecimento de energia para expansão de Serra Azul Assessores Financeiros contratados (Itaú BBA e Bradesco) Fevereiro Acordo com a Usiminas 2011 7
- 8. DESTAQUES FINANCEIROS EOPERACIONAIS Vendas (milhões ton) Receita Líquida (R$ milhões) 2,5 300 2,0 250 0,7 1,5 0,6 200 0,6 1,0 150 273 1,5 245 1,1 1,3 100 204 0,5 50 0,0 3T11 2T12 3T12 0 3T11 2T12 3T12 Mercado Interno Mercado Externo Lucro Bruto (R$ milhões) 200 EBITDA (R$ milhões) 180 60 18,4% 20% 17,9% 160 50 140 15% 120 40 100 30 6,8% 10% 80 173 148 50 20 44 60 113 5% 40 10 20 14 0 0% 0 3T11 2T12 3T12 3T11 2T12 3T12 EBITDA Margem EBITDA 8
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- 11. LOGÍSTICA INTEGRADA ÚNICA Minériode Ferro é uma commodity a granel e, por isso, a logística integrada (Mina -> Ferrovia -> Superporto) é o fator chave para uma operação de sucesso Contratos de longo prazo Contrato de longo prazo (20 anos) para aquisição de 50% da produção do Sistema Sudeste. Mina Ferrovia Superporto Contrato de longo prazo (20 anos) para aquisição de 14% da produção do Sistema Sudeste. A Unidade de Serra Azul está MMX tem contrato de longo prazo O Superporto Sudeste terá 64% da produção total está próxima da ferrovia da MRS - para utilização da ferrovia da capacidade de 50Mtpa, em sua comprometida para SK e Wisco 10 km da mina, trajeto MRS, que conecta a mina ao primeira fase. O empreendimento atualmente realizado por porto da CSN e ao Superporto terá profundidade de 20 metros, caminhões. Sudeste, ambos localizados no que permitirá a atracação de município de Itaguaí. navios Capesize. 11
- 12. Quadrilátero Ferrífero QUADRILÁTERO FERRÍFERO 12
- 13. FERROVIA Acesso ferroviário atravésda MRS ao Superporto Sudeste 13
- 14. CONTRATO COM MRS MMXassinou contrato de longo prazo para prestação de serviços ferroviários Contrato assinado em 28 de dezembro de 2011. Contrato de longo prazo até 2026. Volume de até 36 milhões de toneladas por ano. Tarifa: R$ 26,463/ton, líquido de impostos, reajustada anualmente por fórmula paramétrica que envolve a variação do IGP-DI e do óleo diesel. 14
- 15. SERRA AZUL Projeto deexpansão com logística integrada e minério de ferro pellet feed Destaques Meta de produção: 29 Mtpa 64% da produção futura comprometida com contratos de venda de longo prazo 997,4 milhões de toneladas de reserva auditada pela SRK Atualizações do Projeto Início da construção da expansão da Unidade Serra Azul Licença de construção emitida em Abril, 2012 Aquisição de britadores giratórios e moinhos de bola, semi- autógenos e verticais para a nova planta de beneficiamento Contrato com a CNEC WorleyParsons Contrato com a MPX para fornecimento de energia por 15 anos e preço-base de R$ 125/MWh. Qualidade Esperada – Teste piloto na planta de Ouro Preto Fe: 66,65% P: 0,025% AL2O3: 0,54% SiO2: 3,23% Mn: 0,018% LOI: 0,75% 15
- 16. SERRA AZUL Crescimento atravésda consolidação alavancando infraestrutura existente 16
- 17. SERRA AZUL Projeto deExpansão da Unidade Serra Azul Cava Nova Planta, correia transportadora, linha de transmissão e duto de água, pátio de estocagem e terminal ferroviário 17
- 18. Expansão Serra Azul Plantade Beneficiamento 18
- 19. Expansão Serra Azul Moagem Terraplenagem Sump e Beneficiamento Espessadores Pilhas Beneficiamento Canteiro e e Substação Almoxarifado Oficina de Britagem Manutenção Canteiros Primária Prédios Administrativos 19
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- 22. Acesso Offshore Náutico Túnel Pátio de Pátio de estoque 06 estoque 32 Superporto Sudeste Visão Geral Acesso Rodovia 22
- 23. SUPERPORTO SUDESTE Visão Geral Licenciadopara 50 Mtpa de capacidade, com possibilidade de expansão para 100 Mtpa Licenciamento de expansão em andamento, com audiências públicas realizadas com sucesso em Maio de 2012 Outorga da Marinha para 100 Mtpa Movimentação de Navios Capesize Carregamento: 2 carregadores de navios de 25 Mtpa cada Construção do túnel e da infraestrutura offshore finalizadas Financiado pelo BNDES Superporto Sudeste - Itaguaí 23
- 24. ACORDO COM USIMINAS Paude Vinho Mineração Conjunta Movimentação Superporto Sudeste Recursos de 810 Mtons em Pau de Tarifa: USD 12,63/ton ajustado pelo Vinho e potencial de 75 Mtons adicionais US-PPI Volumes: Meta de produção de Pau de Vinho: 8 Mtpa ■ 12 Mpta Sinergia com a operação atual da MMX 80% Take-or-Pay em Serra Azul 13,5% da produção de Pau de Vinho Usiminas possui a opção de renovação será entregue a Usiminas do contrato por mais 1 a 5 anos MMX será responsável pelo licenciamento, CAPEX e operação por 30 anos 24
- 25. Superporto Sudeste Acesso Rodoferroviário Acesso Rodoferroviário à MMX Acesso Ferroviário ao Porto de Itaguaí Linha MRS Rio Cação Desvio da Rodovia 25
- 26. Acesso Pátio 32 Rodoviário Estrutura dos Transportadores de Correia Caminho de Rolamento das Empilhadeiras Recuperadoras Viradores de Vagões Sala de Controle dos Viradores de Vagões Pátio 6 Superporto Sudeste Pátio com Elevação 6 m 26
- 27. Posicionador de trens Sala de Controle dos Viradores de Vagões Viradores de Vagões Superporto Sudeste Viradores de Vagões 27
- 28. Entrada do Túnel Infraestrutura da Subestação Base de Concreto da Casa de Transferência Superporto Sudeste Pátio com Elevação 32 m 28
- 29. 11 m 20.5 m Superporto Sudeste Entrada túnel 29
- 30. Saída do Túnel Ponte 1 (430 m) Estrutura da Subestação Ponte 2 (270 m) Plataforma 2 Superporto Sudeste Pontes e Plataforma 30
- 31. Estrutura da Subestação Plataforma 2 Superporto Sudeste Plataforma e Estrutura da Substação 31
- 32. Ponte 430 m Ponte 270 m Pier 766 m Superporto Sudeste Superporto Sudeste Estrutura Offshore Estrutura Marítma 32 32
- 33. Estrutura do Transportador de Correia Defensa Superporto Sudeste Superporto Sudeste Estrutura Offshore Estrutura do Transportador de Correia 33
- 34. Superporto Sudeste Estrutura Offshore Superporto Sudeste Carregador de Navio 34
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- 36. CORUMBÁ Destaques Capacidade atual:2,1 Mtpa Contratos de longo prazo com companhias internacionais de transporte fluvial 77% da produção comprometida com contratos de venda de longo prazo Relatório de recursos minerais auditados pela SRK: 192 Mtons e potencial de 123 Mtons adicionais 36
- 37. Relações com Investidores GuilhermeEscalhão – Presidente e DRI Adriana Marques – Gerente Daniella Maia - Analista Tel. + 55 21 2163-6197 +55 21 2163-4366 ri@mmx.com.br