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MMX: Criando alternativas no
fornecimento transoceânico de
       minério de ferro


                      Junho, 2011
Aviso

 Esta apresentação contém algumas afirmações e informações prospectivas relacionadas a Companhia que refletem a atual visão e/ou
 expectativas da Companhia e de sua administração a respeito de seu plano de negócios. Afirmações prospectivas incluem, entre outras,
 todas as afirmações que denotam previsão, projeção, indicam ou implicam resultados, performance ou realizações futuras, podendo
 conter palavras como "acreditar", "prever", "esperar", "contemplar", "provavelmente resultará" ou outras palavras ou expressões de
 acepção semelhante. Tais afirmações estão sujeitas a uma série de expressivos riscos, incertezas e premissas. Advertimos que diversos
 fatores importantes podem fazer com que os resultados reais divirjam de maneira relevante dos planos, objetivos, expectativas,
 estimativas e intenções expressos nesta apresentação. Em nenhuma hipótese a Companhia ou suas subsidiárias, seus conselheiros,
 diretores, representantes ou empregados serão responsáveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por decisões ou atos de
 investimento ou negócios tomados com base nas informações e afirmações constantes desta apresentação, e tampouco por danos
 conseqüentes, indiretos ou semelhantes. A Companhia não tem intenção de fornecer aos eventuais detentores de ações uma revisão
 das afirmações prospectivas ou análise das diferenças entre as afirmações prospectivas e os resultados reais.


 Esta apresentação e seu teor constituem informação de propriedade da Companhia, não podendo ser reproduzidos ou divulgados no
 todo ou em parte sem a sua prévia anuência por escrito.




                                                                                                                Relações com Investidores
                                                                                                                Roger Downey – CEO & DRI
                                                                                                             Camila Anker– Gerente de RI
                                                                                                             Rafaela Gunzburger – Analista
                                                                                                              Beatriz Yoshinaga - Assistente
                                                                                                        Tel. + 55 21 2555-6197/ 6338 / 4240
                                                                                                                            ri@mmx.com.br
Uma História Única
Fatores para sucesso no mercado de
minério de ferro

  Logística     Proprietária de 100% do Superporto Sudeste para 50 Mtpa, com
                capacidade de expansão para 100 Mtpa, permitido acesso ao mercado
  Garantida     transoceânico

 Estrutura de
                Infra-estrutura integrada com a linha ferroviária existente da MRS
    Custo       proporcionando ligação entre mina e porto
 Competitivo

Ampla Base de   SRK certificou1,5 bilhão de toneladas de recursos minerais e potencial
  Recursos      mineral de até 1,4 bilhão de toneladas

   Situação     Balanço Patrimonial consistente e escopo do projeto atraem
  Financeira    financiamentos competitivos
    Sólida      Operação atual proporciona sólido Fluxo de Caixa

  Histórico     Diretoria com experiência em Projetos Brownfield.
 Operacional    Nível de produção atual de10 Mtpa (Serra Azul e Corumbá)

   Venda        64% da produção futura está comprometida com contratos de venda
Comprometida    de longo prazo
                                                                                         4
A única de sua categoria

 Localização                            Singularidades da MMX


                                        •   Produção futura comprometida com importantes
                                            consumidores globais – China e Coréia do Sul –
                                            através de contratos de venda de longo prazo
                                        •   Projeto Brownfield
                                        •   Expansão além de 50 mtpa no Brasil e Chile,
                                            através dos sistemas totalmente integrados: Porto
                                            próprio      com     profunidade     para    movimentar
                                            Capesize.
                                        •   Porto     com      localização    propícia   e   Balanço
                                            Patrimonial     consistente      alavancam   significativa
                                            criação de valor através da consolidação de
                                            recursos de minério de ferro na região Sudete do
      Corumbá System
                                            Brasil
  Chile System
                       Sudeste System
                                        •   Geração de Caixa consisntente
                                        •   Histórico comprovado de criação de valor para os
                                            acionistas


                                                                                                         5
MMXM3: Sólidos Acionistas Controladores
Rigoroso padrão de Governaça Corporativa
  Estrutura
                                                                                                                  16%

                                                     42%
                                             Acionista Controlador
                                                                         28%                                      14%
                                                                      Free Float


                                                                 70%                100%            100%         92%
                                                              MMX                                  Minera
                                                                                    MMX                       Superporto
                                                            Corumbá                                MMX
          Bom Sucesso em estudos de                                                Sudeste                     Sudeste
                                                            Mineração                              do Chile
          engenharia básica.
                                                              30% EBX
                                                              Brasil S/A
          Sistema Corumbá start-up em
          2005 (Mineração);
                                                                           100%            100%
          Ativos adquiridos pela MMX (AVG:                                 Serra             Bom
          dez-07; Minerminas: jan-08)                                      Azul         Sucesso


  Governança Corporativa

  •   Novo Mercado
          •    Rigorosos padrões de Governança Corporativa
          •    Apenas ações ordinárias com direito a voto
          •    Os acionistas têm100% tag-along, direito de preferência
          •    Membros Independentes no Conselho de Administração
          •    Divulgação do Contrato com Partes-Relacionadas
  •   Comitê de Auditoria
  •   Políticas da MMX
          •    Divulgação e Uso da Informação
          •    Governança Corporativa
          •    Negociação de Valores Mobiliários                                                                           6
Diretoria
Mais de 135 anos de experência com minério de ferro

                                        16 anos na indústria de mineração na Vale , Rio Tinto e Caemi
  Roger Downey
  Diretor Presidente e de               Diretor da área de Esquity Research do Banco Credit Suisse entre 2005 e
  Relações com Investidores             2009, onde era responsável pela cobertura de empresas de mineração e
                                        siderurgia da América Latina


   Guilherme F. Escalhão                Aproximadamente 25 anos de experiência no setor de mineração
   Diretor Financeiro                   Exerceu cargos de diretoria e integrou o Conselho de Administração em
                                        empresas como Vale , Grupo Caemi e MRS Logística



  Chequer H. B. Habib                   Mais de 40 anos de experiência no setor de mineração
  Diretor reponsável pela               Exerceu cargos de diretoria em empresas como Vale, S.A Mineração da
  área Comercial
                                        Trindade (SAMITRI), Ferteco Mineração, GIIC (Vale subsidiary) and AVG
                                        Mineração



   Luciano C. Ferreira                  Mais de 25 anos de experiência no setor de mineração, siderurgia e porto
   Diretor responsável pela área        Exerceu cargos de diretoria em empresas como Caemi, Vale and Companhia
   De Operações Portuárias              Siderúrgica Pecém



   Antônio A. Schettino Fróes            Cerca de 30 anos de experiência no setor de mineração
   Diretor responsável pelas áreas de    Exerceu cargos gerenciais em empresas como Caemi, Odebrecht, CSN and
   Operações e de Desenvolvimento e      Votorantim Siderurgia
   Implantação de Projetos


                                                                                                                   7
Financial highlights

  EBITDA (R$ milhão)                        Vendas (milhão ton)

  90                         71,7             2,5
                                              2,0                         0,3
  60
                                     39,7     1,5                                      0,3
                                                          0,6
  30                                          1,0                         1,7
                                                                                       1,3
                                              0,5         0,9
   0                                          0,0
            (23,4)
  -30                                                   1T10             4T10        1T11

            1T10             4T10    1T11                           MI    ME

 Lucro Líquido (R$ milhão)                  (Dívida Líquida) ou Caixa Líquido (R$ bilhão)

   100                                      1.200
                                                                           926

    50                                        800
                              72,7   63,8                                                   517
        0                                     400
    -50      (76,1)
                                                0
  -100
                                             -400         (289)
              1T10           4T10    1T11
                                                         1T10             4T10         1T11

                                                                                                  8
Sistema Sudeste
Serra Azul & Bom Sucesso
MMX Sudete: Logística intregada conecta
Projetos Brownfield ao mercado transoceânico

      Produção de minério de ferro conectada ao Superporto Sudeste pela MRS




                                                                              10
Serra Azul

  Crescimento através da consolidação alavancando infra estrutura existente




                                                                              11
Serra Azul

 Destaques                                                          Serra Azul
 •    Custos de produção competitivos e logística integrada
 •    Alta qualidade de minério de ferro para fornecer ao mercado
      transoceânico
 •    64% da produção futura comprometida com contratos de
      venda de longo prazo
 •    Oportunidades de consolidação e sinergia levam a criação de
      valor adicional
 •    Potencial significativo de crescimento através da expansão
      geográfica
 •    CAPEX: estimado: US$ 79/ton


 Atualização sobre Projeto


  •   EIA/RIMA protocolado em Novembro de 2010                      Qualidade do Sinter Feed atual

  •   Audiência Pública: Março 2011                                   Fe: 64,5%                P: 0,06%
  •   Relatório de recursos minerais auditados pela SRK: 919 Mt+      SiO2: 4,5%               Mn: 0,02%
      potencial de 570 Mt                                             AL2O3: 1,20%             H2O: 8,5%

  •   Sondagem realizada: 24 mil metros                             Qualidade do Pellet Feed futuro
  •   Compra de equipamentos em andamento
                                                                      Fe: 67,0%                P: 0,03%
  •   Engenharia Básica completa                                      SiO2: 3,5%               Mn: 0,05%
                                                                      AL2O3: 0,5%
                        12
                                                                                                           12
Serra Azul

  Seção Geológica




                    Itabirito Friável




                              Itabirito Compacto




                                                   13
Serra Azul

  Projeto de Expansão de Serra Azul




                                      Cava



                                      Nova Planta




                                      Correia transportadora,
                                      linha de transmissão e
                                      duto de água


                                      Pátio de estocagem e
                                      Terminal ferroviário




                                                                14
Serra Azul

 CAPEX (R$ Milhão)                      Capacidade de Produção(Mtpa) *


                              2.960


                                                                      25,3 25,3 25,3
                                                                                                24
                                                               21,7



                                                               20,4   24    24        24        24
                                           9,3    10    10
                                                  1,3    1,3
                     539                   0,6

                                           8,7    8,7   8,7
          49
                                                                1,3   1,3   1,3        1,3


         2010        2011   2012-2016


               CAPEX 79 USD/ton                  Capacidade atual     GVA     Expansão


                                                                                  * Ajustada pelo tempo


                                                                                                          15
Acordo com Usiminas

 Pau de Vinho Mineração Conjunta                           Movimentação Superporto Sudeste


 •   Recursos de 875 M tons em Pau de Vinho, estimativas   •   Tarifa: USD 12.63/ton ajustado pelo US-PPI
     baseadas nos estudos da Usiminas                      •   Volumes:
 •   Meta de produção de Pau de Vinho: 8 Mtpa                     •   2012 = 3 Mtpa
 •   Sinergia com a operação atual da MMX em Serra Azul           •   2013 = 4 Mtpa
 •   13,5% da produção de Pau de Vinho será entregue a            •   2014 = 8 Mtpa
     Usiminas
                                                                  •   2015 = 12 Mtpa
 •   MMX será responsável pelo licenciamento, CAPEX e
                                                                  •   2016 = 12 Mtpa
     operação por 30 anos
                                                           •   80% Take-or-Pay

                                                           •   Usiminas possui a opção de renovação do contrato de 1
                                                               a 5 anos




                                                                                                                       16
Bom Sucesso

 Destaques                                                   Unidade de Bom Sucesso

 •    Minério de ferro magnetitíco de alta qualidade para
      fornecimento no mercado transoceânico

 •    Meta de produção: 10 Mtpa

 •    CAPEX estimado: US$ 81/ton

 •    64% da produção futura comprometida com contratos de
      venda de longo prazo

 Atualização sobre o Projeto

 •    Engenharia Conceitual

 •    EIA RIMA protocolado em Novembro/ 2010

 •    Relatório de recursos minerais auditados pela SRK:

       365 Mt+ potencial de 741 Mt



 Qualidade esperada– Testes preliminates em Ouro Preto

     Fe: 67,2%                    P: 0,033%
     SiO2: 2,5%                   PPC: 0,6%
     AL2O3: 0,5%                  FeO: 8,8%

                                                                                      17
Bom Sucesso

 CAPEX (R$ Milhões)                      Capacidade de Produção(Mtpa) *


                                 1.424

                                                               9,8            10



                                                  6,5




         5             38

       2010           2011   2012-2016           2015         2016        2017...

              CAPEX 81 USD/ton                                            * Ajustada pelo tempo


                                                                                                  18
Superporto Sudeste

 Destaques                                                 Superporto Sudeste

 •   50 mtpa de capacidade, com capacidade de expansão
     para 100 mtpa

 •   Movimentação de Navios Capesize

 •   Carregamento: 2 carregador de navio de 25 Mtpa cada

 •   100% financiado (BNDES)

 •   Previsão para início: 3T12

 •   100% dos equipamentos já encomendados

 •   Licença para 100 Mtpa em andamento


 Atualização sobre o Projeto


 • 100% licenciado para 50 Mtpa
 • Aprovação da Marinha para 100 Mtpa
 • Túnel: 1.200 metros já escavados em 02 de Junho
 • Túnel: média de escavação: 7 metros por dia

                                                                                19
Superporto Sudeste

  Único terminal de granéis na Região de Sepetiba que recebeu licença desde o terminal de minério de ferro da CSN




           Prédios                    Pátio de Minério
        Administrativos                    El. 32                                Pátio de Minério
                                                                                       El. 6




                                                                                                    Viradores de
                                                         Pêra                                          Vagões
                                                      Ferroviário




                                                                                                                    20
Superporto Sudeste

 CAPEX (R$ Milhão)                             Financiamento: BNDES FINAME - PSI


                                     1.282     •   Valor Total: R$ 407,1 mm

                                               •   Taxa de juros por ano: 4,50%

                                               •   Amortização: 8 anos

                                               •   Período de carência: 2 anos




                                               Financiamento: BNDES FINEM


                                               •   Valor Total: R$ 805,1 mm

                            286                •   Taxa de juros por ano : TJLP + 2,18%

                                               •   Amortização: 10 anos

      86
               40     63                       •   Período de carência : 2 anos



     2007     2008   2009   2010   2011/2012


                                                                                          21
Chile
Chile

 Destaques do Projeto                                          Chile

 •    Um dos menores custos de produção           no mercado
      transoceânico

 •    Minério de ferro magnetitíco de alta qualidade para
      fornecimento no mercado transoceânico

 •    Meta de produção: 10 Mtpa

 •    50% da produção comprometida com contratos de venda
      de longo prazo

 •    290 Mt de potencial de minério de ferro garantidos

 Atualização sobre Projeto

  •   Porto Punta Cachos 100% licenciado

  •   Sondagem realizada: 19 mil metros

  •   Outorga de água

 Qualidade esperada: Testes preliminates em Ouro Preto

      Fe: 67,50%                    SiO2: 2,5%

      Al2O3: 0,85%                   P: 0,015%

                                                                       23
Chile

 Porto Punta Cachos

  •   EBX possui uma propriedade na região do Atacama com 240.000 ha

  •   Porto 100% licenciado

  •   Porto de águas profundas – 28 metros de calado: Chinamax Vessels

  •   Outorga de água

  •   MPX Terméletrica




           BERÇO N° 1 – CARVÃO




        BERÇO N° 2 – MINÉRIO DE FERRO

                                                            BERÇO N° 3 – COBRE
                                                                                 24
Corumbá
Corumbá

 Destaques do Projeto                                         Corumbá


 •   Lump com alta qualidade

 •   Capacidade atual: 2,1 Mtpa

 •   Contratos de longo prazo com companhias
     internacionais de transporte fluvial

 •   77% da produção comprometida com contratos de venda
     de longo prazo

 •   Relatório de recursos minerais auditados pela SRK: 244
     Mt + potencial adicional de 123 Mt




                                                                        26
Crescimento do Volume por Sistema

  Capacidade de Produção Estimada (Mtpa)




        40
                   Chile    Corumbá         Sudeste                                   35,3
        35                                                                            1,3*
        30

        25

        20                                                                            34
        15
                                                                   10
        10                                  8,7

         5                      2,1                                            2,1
                     0
         0
                              2011                                           2016E
                    Pau de Vinho + Consolidação fornecem potencial volume adicional


                                                                                             27
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Apresentação corporativa maio 2011

  • 1. MMX: Criando alternativas no fornecimento transoceânico de minério de ferro Junho, 2011
  • 2. Aviso Esta apresentação contém algumas afirmações e informações prospectivas relacionadas a Companhia que refletem a atual visão e/ou expectativas da Companhia e de sua administração a respeito de seu plano de negócios. Afirmações prospectivas incluem, entre outras, todas as afirmações que denotam previsão, projeção, indicam ou implicam resultados, performance ou realizações futuras, podendo conter palavras como "acreditar", "prever", "esperar", "contemplar", "provavelmente resultará" ou outras palavras ou expressões de acepção semelhante. Tais afirmações estão sujeitas a uma série de expressivos riscos, incertezas e premissas. Advertimos que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados reais divirjam de maneira relevante dos planos, objetivos, expectativas, estimativas e intenções expressos nesta apresentação. Em nenhuma hipótese a Companhia ou suas subsidiárias, seus conselheiros, diretores, representantes ou empregados serão responsáveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por decisões ou atos de investimento ou negócios tomados com base nas informações e afirmações constantes desta apresentação, e tampouco por danos conseqüentes, indiretos ou semelhantes. A Companhia não tem intenção de fornecer aos eventuais detentores de ações uma revisão das afirmações prospectivas ou análise das diferenças entre as afirmações prospectivas e os resultados reais. Esta apresentação e seu teor constituem informação de propriedade da Companhia, não podendo ser reproduzidos ou divulgados no todo ou em parte sem a sua prévia anuência por escrito. Relações com Investidores Roger Downey – CEO & DRI Camila Anker– Gerente de RI Rafaela Gunzburger – Analista Beatriz Yoshinaga - Assistente Tel. + 55 21 2555-6197/ 6338 / 4240 ri@mmx.com.br
  • 4. Fatores para sucesso no mercado de minério de ferro Logística Proprietária de 100% do Superporto Sudeste para 50 Mtpa, com capacidade de expansão para 100 Mtpa, permitido acesso ao mercado Garantida transoceânico Estrutura de Infra-estrutura integrada com a linha ferroviária existente da MRS Custo proporcionando ligação entre mina e porto Competitivo Ampla Base de SRK certificou1,5 bilhão de toneladas de recursos minerais e potencial Recursos mineral de até 1,4 bilhão de toneladas Situação Balanço Patrimonial consistente e escopo do projeto atraem Financeira financiamentos competitivos Sólida Operação atual proporciona sólido Fluxo de Caixa Histórico Diretoria com experiência em Projetos Brownfield. Operacional Nível de produção atual de10 Mtpa (Serra Azul e Corumbá) Venda 64% da produção futura está comprometida com contratos de venda Comprometida de longo prazo 4
  • 5. A única de sua categoria Localização Singularidades da MMX • Produção futura comprometida com importantes consumidores globais – China e Coréia do Sul – através de contratos de venda de longo prazo • Projeto Brownfield • Expansão além de 50 mtpa no Brasil e Chile, através dos sistemas totalmente integrados: Porto próprio com profunidade para movimentar Capesize. • Porto com localização propícia e Balanço Patrimonial consistente alavancam significativa criação de valor através da consolidação de recursos de minério de ferro na região Sudete do Corumbá System Brasil Chile System Sudeste System • Geração de Caixa consisntente • Histórico comprovado de criação de valor para os acionistas 5
  • 6. MMXM3: Sólidos Acionistas Controladores Rigoroso padrão de Governaça Corporativa Estrutura 16% 42% Acionista Controlador 28% 14% Free Float 70% 100% 100% 92% MMX Minera MMX Superporto Corumbá MMX Bom Sucesso em estudos de Sudeste Sudeste Mineração do Chile engenharia básica. 30% EBX Brasil S/A Sistema Corumbá start-up em 2005 (Mineração); 100% 100% Ativos adquiridos pela MMX (AVG: Serra Bom dez-07; Minerminas: jan-08) Azul Sucesso Governança Corporativa • Novo Mercado • Rigorosos padrões de Governança Corporativa • Apenas ações ordinárias com direito a voto • Os acionistas têm100% tag-along, direito de preferência • Membros Independentes no Conselho de Administração • Divulgação do Contrato com Partes-Relacionadas • Comitê de Auditoria • Políticas da MMX • Divulgação e Uso da Informação • Governança Corporativa • Negociação de Valores Mobiliários 6
  • 7. Diretoria Mais de 135 anos de experência com minério de ferro 16 anos na indústria de mineração na Vale , Rio Tinto e Caemi Roger Downey Diretor Presidente e de Diretor da área de Esquity Research do Banco Credit Suisse entre 2005 e Relações com Investidores 2009, onde era responsável pela cobertura de empresas de mineração e siderurgia da América Latina Guilherme F. Escalhão Aproximadamente 25 anos de experiência no setor de mineração Diretor Financeiro Exerceu cargos de diretoria e integrou o Conselho de Administração em empresas como Vale , Grupo Caemi e MRS Logística Chequer H. B. Habib Mais de 40 anos de experiência no setor de mineração Diretor reponsável pela Exerceu cargos de diretoria em empresas como Vale, S.A Mineração da área Comercial Trindade (SAMITRI), Ferteco Mineração, GIIC (Vale subsidiary) and AVG Mineração Luciano C. Ferreira Mais de 25 anos de experiência no setor de mineração, siderurgia e porto Diretor responsável pela área Exerceu cargos de diretoria em empresas como Caemi, Vale and Companhia De Operações Portuárias Siderúrgica Pecém Antônio A. Schettino Fróes Cerca de 30 anos de experiência no setor de mineração Diretor responsável pelas áreas de Exerceu cargos gerenciais em empresas como Caemi, Odebrecht, CSN and Operações e de Desenvolvimento e Votorantim Siderurgia Implantação de Projetos 7
  • 8. Financial highlights EBITDA (R$ milhão) Vendas (milhão ton) 90 71,7 2,5 2,0 0,3 60 39,7 1,5 0,3 0,6 30 1,0 1,7 1,3 0,5 0,9 0 0,0 (23,4) -30 1T10 4T10 1T11 1T10 4T10 1T11 MI ME Lucro Líquido (R$ milhão) (Dívida Líquida) ou Caixa Líquido (R$ bilhão) 100 1.200 926 50 800 72,7 63,8 517 0 400 -50 (76,1) 0 -100 -400 (289) 1T10 4T10 1T11 1T10 4T10 1T11 8
  • 10. MMX Sudete: Logística intregada conecta Projetos Brownfield ao mercado transoceânico Produção de minério de ferro conectada ao Superporto Sudeste pela MRS 10
  • 11. Serra Azul Crescimento através da consolidação alavancando infra estrutura existente 11
  • 12. Serra Azul Destaques Serra Azul • Custos de produção competitivos e logística integrada • Alta qualidade de minério de ferro para fornecer ao mercado transoceânico • 64% da produção futura comprometida com contratos de venda de longo prazo • Oportunidades de consolidação e sinergia levam a criação de valor adicional • Potencial significativo de crescimento através da expansão geográfica • CAPEX: estimado: US$ 79/ton Atualização sobre Projeto • EIA/RIMA protocolado em Novembro de 2010 Qualidade do Sinter Feed atual • Audiência Pública: Março 2011 Fe: 64,5% P: 0,06% • Relatório de recursos minerais auditados pela SRK: 919 Mt+ SiO2: 4,5% Mn: 0,02% potencial de 570 Mt AL2O3: 1,20% H2O: 8,5% • Sondagem realizada: 24 mil metros Qualidade do Pellet Feed futuro • Compra de equipamentos em andamento Fe: 67,0% P: 0,03% • Engenharia Básica completa SiO2: 3,5% Mn: 0,05% AL2O3: 0,5% 12 12
  • 13. Serra Azul Seção Geológica Itabirito Friável Itabirito Compacto 13
  • 14. Serra Azul Projeto de Expansão de Serra Azul Cava Nova Planta Correia transportadora, linha de transmissão e duto de água Pátio de estocagem e Terminal ferroviário 14
  • 15. Serra Azul CAPEX (R$ Milhão) Capacidade de Produção(Mtpa) * 2.960 25,3 25,3 25,3 24 21,7 20,4 24 24 24 24 9,3 10 10 1,3 1,3 539 0,6 8,7 8,7 8,7 49 1,3 1,3 1,3 1,3 2010 2011 2012-2016 CAPEX 79 USD/ton Capacidade atual GVA Expansão * Ajustada pelo tempo 15
  • 16. Acordo com Usiminas Pau de Vinho Mineração Conjunta Movimentação Superporto Sudeste • Recursos de 875 M tons em Pau de Vinho, estimativas • Tarifa: USD 12.63/ton ajustado pelo US-PPI baseadas nos estudos da Usiminas • Volumes: • Meta de produção de Pau de Vinho: 8 Mtpa • 2012 = 3 Mtpa • Sinergia com a operação atual da MMX em Serra Azul • 2013 = 4 Mtpa • 13,5% da produção de Pau de Vinho será entregue a • 2014 = 8 Mtpa Usiminas • 2015 = 12 Mtpa • MMX será responsável pelo licenciamento, CAPEX e • 2016 = 12 Mtpa operação por 30 anos • 80% Take-or-Pay • Usiminas possui a opção de renovação do contrato de 1 a 5 anos 16
  • 17. Bom Sucesso Destaques Unidade de Bom Sucesso • Minério de ferro magnetitíco de alta qualidade para fornecimento no mercado transoceânico • Meta de produção: 10 Mtpa • CAPEX estimado: US$ 81/ton • 64% da produção futura comprometida com contratos de venda de longo prazo Atualização sobre o Projeto • Engenharia Conceitual • EIA RIMA protocolado em Novembro/ 2010 • Relatório de recursos minerais auditados pela SRK: 365 Mt+ potencial de 741 Mt Qualidade esperada– Testes preliminates em Ouro Preto Fe: 67,2% P: 0,033% SiO2: 2,5% PPC: 0,6% AL2O3: 0,5% FeO: 8,8% 17
  • 18. Bom Sucesso CAPEX (R$ Milhões) Capacidade de Produção(Mtpa) * 1.424 9,8 10 6,5 5 38 2010 2011 2012-2016 2015 2016 2017... CAPEX 81 USD/ton * Ajustada pelo tempo 18
  • 19. Superporto Sudeste Destaques Superporto Sudeste • 50 mtpa de capacidade, com capacidade de expansão para 100 mtpa • Movimentação de Navios Capesize • Carregamento: 2 carregador de navio de 25 Mtpa cada • 100% financiado (BNDES) • Previsão para início: 3T12 • 100% dos equipamentos já encomendados • Licença para 100 Mtpa em andamento Atualização sobre o Projeto • 100% licenciado para 50 Mtpa • Aprovação da Marinha para 100 Mtpa • Túnel: 1.200 metros já escavados em 02 de Junho • Túnel: média de escavação: 7 metros por dia 19
  • 20. Superporto Sudeste Único terminal de granéis na Região de Sepetiba que recebeu licença desde o terminal de minério de ferro da CSN Prédios Pátio de Minério Administrativos El. 32 Pátio de Minério El. 6 Viradores de Pêra Vagões Ferroviário 20
  • 21. Superporto Sudeste CAPEX (R$ Milhão) Financiamento: BNDES FINAME - PSI 1.282 • Valor Total: R$ 407,1 mm • Taxa de juros por ano: 4,50% • Amortização: 8 anos • Período de carência: 2 anos Financiamento: BNDES FINEM • Valor Total: R$ 805,1 mm 286 • Taxa de juros por ano : TJLP + 2,18% • Amortização: 10 anos 86 40 63 • Período de carência : 2 anos 2007 2008 2009 2010 2011/2012 21
  • 22. Chile
  • 23. Chile Destaques do Projeto Chile • Um dos menores custos de produção no mercado transoceânico • Minério de ferro magnetitíco de alta qualidade para fornecimento no mercado transoceânico • Meta de produção: 10 Mtpa • 50% da produção comprometida com contratos de venda de longo prazo • 290 Mt de potencial de minério de ferro garantidos Atualização sobre Projeto • Porto Punta Cachos 100% licenciado • Sondagem realizada: 19 mil metros • Outorga de água Qualidade esperada: Testes preliminates em Ouro Preto Fe: 67,50% SiO2: 2,5% Al2O3: 0,85% P: 0,015% 23
  • 24. Chile Porto Punta Cachos • EBX possui uma propriedade na região do Atacama com 240.000 ha • Porto 100% licenciado • Porto de águas profundas – 28 metros de calado: Chinamax Vessels • Outorga de água • MPX Terméletrica BERÇO N° 1 – CARVÃO BERÇO N° 2 – MINÉRIO DE FERRO BERÇO N° 3 – COBRE 24
  • 26. Corumbá Destaques do Projeto Corumbá • Lump com alta qualidade • Capacidade atual: 2,1 Mtpa • Contratos de longo prazo com companhias internacionais de transporte fluvial • 77% da produção comprometida com contratos de venda de longo prazo • Relatório de recursos minerais auditados pela SRK: 244 Mt + potencial adicional de 123 Mt 26
  • 27. Crescimento do Volume por Sistema Capacidade de Produção Estimada (Mtpa) 40 Chile Corumbá Sudeste 35,3 35 1,3* 30 25 20 34 15 10 10 8,7 5 2,1 2,1 0 0 2011 2016E Pau de Vinho + Consolidação fornecem potencial volume adicional 27