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Pesquisa sobre Marcas dos Mercados
Emergentes
Como os consumidores alemães enxergam as marcas do
Brasil, Rússia, Índia, China e Coreia do Sul
Agosto 2013
2
Agenda
• Sumário Executivo
• Introdução à Pesquisa
• Resultados da Pesquisa
• Conclusões Estratégicas e Recomendações
• Sobre a globeone
3
Principais Conclusões (1/2)
NÍVEL BAIXO DE CONHECIMENTO DAS MARCAS DOS MERCADOS EMERGENTES
Somente 36% dos consumidores alemães espontaneamente lembraram de pelo menos uma marca da China, Índia,
Brasil, Rússia ou Coreia do Sul. As marcas brasileiras são praticamente desconhecidas para os consumidores
alemães – apenas 6% pode dizer pelo menos uma marca.
BAIXA PREFERÊNCIA E PERCEPÇÃO PARCIALMENTE NEGATIVA
A maioria dos entrevistados (69%) não tem preferência por marcas dos mercados emergentes. Quanto a China e
Rússia há uma forte percepção negativa: 32% associa uma imagem negativa as marcas chinesas e 24% quanto as
marcas russas. O Brasil lidera com uma indiferença de 86% devido a disponibilidade limitada.
PARCEIRO VS. COMPETIDOR: CHINA E COREIA DO SUL SÃO VISTOS COMO AMEAÇA PARA A INDÚSTRIA ALEMÃ
Os consumidores desconfiam especialmente da China e Coreia dos Sul – 68% e 42% respectivamente consideram
esses países como os maiores competidores alemães. Apesar desta preocupação, os produtos da Coreia do Sul
ainda possuem uma imagem bem positiva quando comparados com os países do BRIC (24%).
INDÚSTRIA LÍDER ASSOCIADA A CADA PAÍS
China e Coreia do Sul são associadas com eletrodomésticos e eletrônicos (19% e 20% respec.). Além disso, a Coreia
do Sul é conhecida pelo setor automotivo (20%) e a China pelo setor têxtil (17%). O Brasil é mais conhecido pelo
turismo (23%), a Rússia pelas matérias-primas e energia (33%) enquanto a Índia pelo setor têxtil (23%) e TI (16%).
FALHAS NOS VALORES TRADICIONAIS – CHINA COLOCA PRESSÃO NA COREIA DO SUL
Marcas de todos os países mostram baixa percepção de “qualidade” e outros valores tradicionais. Comparada aos
BRIC´s a Coreia do Sul é vista como líder em qualidade (25%). No entanto, a China já se move para a liderança em
“inovação” (apenas 2% atrás da líder Coreia do Sul) e já lidera em relação a “melhor relação custo benefício”
4
Principais Conclusões (2/2)
* COO: termo em inglês para País de Origem – Country of Origen
ORIGEM DAS MARCAS – CONSUMIDORES ALEMÃES CONFUNDEM
Quando espontaneamente citam uma marca de um mercado emergente, os consumidores alemães geralmente
confundem a origem da marca. Muitas marcas de vodca são associadas incorretamente a Rússia, as marcas de
moda presumem ser brasileiras e muitas marcas de tecnologia nomeadas como Coreanas são Japonesas.
RANKING DAS MARCAS CONHECIDAS LIDERADO PELA COREIA DO SUL E MARCAS OCIDENTAIS ADQUIRIDAS
A Coreia do Sul lidera o ranking de marcas conhecidas. Quatro marcas possuem uma taxa de conhecimento acima
de 90% (Samsung, Kia, Hyundai, LG). Marcas adquiridas do Ocidente como Volvo, Jaguar e Land Rover possuem
valores similares (96-94%), deixando a próxima marca conhecida Lada (Rússia) com uma taxa de 77%, bem atrás.
“MADE IN SOUTH KOREA” – VALOR DE MARCA E BENCHMARK PARA OUTROS MERCADOS EMERGENTES
As marcas sul coreana já possuem a imagem mais positiva, mesmo que suas marcas campeãs não enfatizem sua
origem (ainda). Além disso, as marcas Chinesas e Russas precisam superar a barreira do COO*, marcas Chinesas
desafiam o benchmark sul coreano. Marcas brasileiras possuem o melhor potencial de posicionamento.
DESAFIO COMUM DAS MARCAS
Consumidores alemães veem potenciais semelhantes de melhorias para as marcas dos Mercados Emergentes.
Qualidade do produto (mais de 50%), imagem (mais de 39%) e sustentabilidade (mais de 46%) são considerados os
aspectos mais críticos que precisam ser melhorados.
MARCAS DOS MERCADOS EMERGENTES AVANÇAM – MARCAS CHINESAS SEGUEM A ESTRATÉGIA COREANA
Consumidores alemães enxergam mais potencial para as indústrias que já são associadas aos mercados
emergentes. Marcas Chinesas deverão tornar-se muito mais importantes na indústria automotiva, bem como de
eletrodomésticos e eletrônicos – um desafio futuro para o benchmark Sul Coreano.
5
Agenda
• Sumário Executivo
• Introdução à Pesquisa
• Resultados da Pesquisa
• Conclusões Estratégicas e Recomendações
• Sobre a globeone
6
Relevância das marcas dos Mercados Emergentes na
Alemanha – os campeões nacionais se tornam globais
“O próximo grande grupo de marcas globais virão dos países
emergentes.”
David A. Aaker, 2013
“As marcas dos mercados emergentes são mais ágeis, preparadas para
trabalhar pesado e possuem o apetite necessário para se tornarem o
número um.”
Prof. Amitava Chattopadhyay, Insead Business School, 2012
Marcas dos Mercados
Emergentes se tornam
globais
País de Origem (COO*)
Uma nova onde de investimentos chineses está acontecendo em todo o
mundo, e a Europa é onde a maioria está sendo lançado. Ao longo dos
últimos anos grupos Chineses foram abocanhando uma variedade de
empresas fabricantes de produtos e marcas de consumo em um ritmo
cada vez maior. No ano passado os investimentos Chineses na Europa
totalizaram US$12,6 bilhões, 21% a mais do que em 2011.
Time Magazine, 2013
* COO: termo em inglês para País de Origem – Country of Origen
7
65 marcas de 5 países²:
Mais de 1000 entrevistas com consumidores alemães
analisando a percepção das marcas de países emergentes
1 Marcas mais relevantes para o mercado alemão, pré determinadas. 2 Uma breve descrição de cada marca
está disponível para download no site http://www.globe-one.com/news-insights/publications/.
Objetivos:
• Análise da percepção das marcas de Mercados Emergentes na Alemanha
• Identificação da Imagem do País de Origem (COO* – Imagem) de países do
mercado emergente nas maiores economias da Europa
• Definição dos pontos fortes e fracos das marcas de Mercados Emergentes e
implicações estratégicas
Método/Período:
• Pesquisa representativa entre os consumidores alemães (n ≈ 1,000)
• Inclusão de 65 marcas do Brasil, Rússia, Índia, China e Coreia do Sul1
• Trabalho de campo realizado: Junho 2013
8
Agenda
• Sumário Executivo
• Introdução à Pesquisa
• Resultados da Pesquisa
• Conclusões Estratégicas e Recomendações
• Sobre a globeone
9
Gigantes escondidos: só 1 em cada 3 alemães consegue
lembrar pelo menos uma marca
– Recordam espontaneamente de pelo menos uma marca dos países pesquisados –
(Brasil, Rússia, Índia, China, Coreia do Sul)
P: Quais marcas do(a) …. você conhece ou já ouviu falar?
64%
36%
0%
20%
40%
60%
80%
Cannot recall at least one
brand
Can recall at least one
brand
% de entrevistados que lembraram corretamente de pelo menos uma marca
– País-nível específico –
11%
17%
32%
36%
6%
–Total–
Não lembram de
nenhuma marca
Lembram pelo menos
de uma marca
10
– Conhecimento espontâneo de marcas dos mercados emergentes entre os consumidores alemães –
Marcas espontaneamente mencionadas possuem origem
diferente da que os consumidores assumem
P: Quais marcas do(a) …. você conhece ou já ouviu falar?
Top 10 – marcas mencionadas por país
= marca do respectivo país = marca de um país diferente
• VW (do Brasil)
• Pitu
• Guarana
Antárctica
• Desigual
• Embraer
• Petrobras
• Brahma
• Chiquita
• Miezko
• Rio Tinto
• Gazprom
• Lada
• Wodka
Gorbatschow
• Puschkin
Vodka
• Smirnoff
• Wolga
• Lukoil
• Kalashnikov
• Absolut
• Aeroflot
• Tata
• Mittal
• Dacia
• Air India
• Kingfisher
• H&M
• Adidas
• Amit Electricals
• Ashok Leyland
• Asia Motor
Works
• Huawei
• Lenovo
• Toyota
• Air China
• Haier
• Yingli Solar
• Foxconn
• HTC
• Toshiba
• Tsingtao
• Samsung
• Hyundai
• Kia
• LG
• Daewoo
• HTC
• Ssangyong
• Sony
• Suzuki
• Daihatsu
As pequenas bandeiras indicam a origem correta da marca
11
A maioria dos consumidores alemães são indiferentes às
marcas dos Mercados Emergentes
– Comportamento geral em relação as marcas dos Mercados Emergentes – • 18% dos entrevistados
possui um
comportamento
positivo em relação as
marcas dos Mercados
Emergentes
• Mais de dois terços dos
consumidores alemães
são indiferentes quando
questionados em
relação as marcas dos
Mercados Emergentes
• No entando apenas 13%
não gostam das marcas
dos Mercados
Emergentes, o que
indica um potencial
posicionamento
1%
12%
69%
11%
7%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
I do not like
emerging
market brands
at all
I do not really
like emerging
market brands
I do not have a
preference
I like emerging
market brands
I like emerging
market brands
very much
Maioria é
indiferente
P: Você gosta dos produtos e serviços das marcas do(a) ….?
Eu não gosto
em nada das
marcas dos
mercados
emergentes
Eu não gosto
das marcas dos
mercados
emergentes
Eu sou
indiferente às
marcas dos
mercados
emergentes
Eu gosto das
marcas dos
mercados
emergentes
Eu gosto muito
das marcas dos
mercados
emergentes
!
12
– Comportamento geral em relação as marcas dos Mercados Emergentes na Alemanha –
Marcas da Coreia do Sul possuem a imagem mais positiva –
Marcas Chinesas e Russas enfrentam os maiores desafios
Eu não gosto em
nada das marcas
do(a)…
Eu não gosto das
marcas do(a) …
Eu sou
indiferente
Eu gosto das
marcas do(a)…
Eu gosto muito das
marcas do(a)…
86%
3%
21%
0%
9%
4%
63%
1%
11%
22%
10%
56%75%
1%
10%
7%
7%
67%
1%
8%
0%
14%
10%
1%
8%
0%
2%
3%
24% associam uma
imagem positiva
!
!
32% associam
uma imagem
negativa
!
Maior gap – oportunidade para agir
P: Você gosta dos produtos e serviços das marcas do(a) ….?
!
24% associam
uma imagem
negativa
13
– Percepção do papel do país para o desenvolvimento econômico da Alemanha –
Papel dos Países: consumidores desconfiam
principalmente da China e Coreia do Sul
Competidor
Neutro
Parceiro
P: Com relação ao desenvolvimento econômico da Alemanha, como você enxerga o papel do(a)…?
• China e Coreia do Sul são claramente vistos como competidores – a China em especial é
considerada como uma concorrente quando se diz respeito ao desenvolvimento econômico da
Alemanha
• O Brasil no geral é visto como um parceiro para o desenvolvimento econômico da Alemanha
• Rússia e Índia possuem um papel semelhante sendo vistos mais como parceiros, no entanto a
maioria os consideram neutros
9% 68%
52%
39%
44%
30%
26% 26%
42%
33% 13%
18%
23%
35%
42%
14
– Pontos fortes em setores chave (resultados selecionados) –
7%
5%
5%
16%
8%
23%
12%
7%
10%
19%
12%
6%
17%
5%
4%
20%
20%
17%
2%
10%
6%
10%
2%
3%
13%
6%
10%
20%
5%
2%
1%
18%
13%
23%
Posição da Indústria: China e Coreia do Sul são associadas
com indústrias semelhantes e o Brasil lidera no turismo
TI / Telecomunicações
Eletrodomésticos e
Eletrônicos
Automotiva
Matéria-Prima
/Energia
P: As indústrias do(a) … são conhecidas por quais tipos de produtos e serviços? (Resposta múltipla)
Alimentos e Bebidas
Têxtil
Turismo
33%
!!
!!
!
!
!
15
Percepção de “Qualidade”: todos os países mostram
níveis baixos – Coreia do Sul tem a melhor percepção
– Percepção da “qualidade” como uma característica dos produtos dos respectivos países –
P. Por favor, indique que tipo de atributo você associa com os produtos e serviços vindos do(a)…
12%
14% 14% 14%
25%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
China Russia Brazil India South KoreaChina Rússia Brasil Coreia do SulÍndia
16
Percepção de “Inovação”: China claramente se move para
a liderança em termos de inovação e alta tecnologia
– Percepção de “inovação e alta tecnologia” como uma característica dos produtos dos respectivos países –
P: Por favor, indique que tipo de atributo você associa com os produtos e serviços vindos do(a)…
14% 14%
26%
41%
43%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Russia Brazil India China South KoreaRússia Brasil Índia Coreia do SulChina
17
Percepção de “boa relação custo-benefício”: marcas
chinesas aparecem na liderança
– Percepção de “boa relação custo benefício” como uma característica dos produtos dos respectivos países –
P: Por favor, indique que tipo de atributo você associa com os produtos e serviços vindos do(a)…
25%
28%
39%
41%
49%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Russia Brazil India South Korea ChinaRússia Brasil Índia ChinaCoreia do Sul
18
– Percepção da marca e características dos produtos dos respectivos países –
Perfil da Imagem: China desafia a Coreia do Sul pela
liderança em termos de “design” e “inovação”
P: Por favor, indique que tipo de atributo você associa com os produtos e serviços vindos do(a)…
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Brasil Rússia Índia China Coreia do Sul
Design diferenciado
Qualidade superior
Reputação superior
Favorável ao meio ambiente
Alta confiabilidade
Inovadores e alta tecnologia
Moderno e excitante
19
– Percepção da marca e características dos produtos dos respectivos países –
Todas as marcas são associadas a níveis baixos de
“confiabilidade” e “sustentabilidade”
P: Por favor, indique que tipo de atributo você associa com os produtos e serviços vindos do(a)…
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Brasil Rússia Índia China Coreia do Sul
Alta performance
Durabilidade
Boa relação custo benefício
Bom atendimento ao consumidor
Confiabilidade
Boa cidadania cosporativa
Atende às necessidades dos
clientes
20
– Marcas dos Mercados Emergentes mais conhecidas (ranking 1 a 10) – • As marcas da Coreia
do Sul claramente
dominam o ranking
• Os top 10 são
comandados pela
indústria automotiva
e eletrodomésticos
• A China e a Índia
entram no ranking
apenas com as
marcas adquiridas
• As marcas russas
mostram que são
bem conhecidas
• Brasil não aparece
entre as top 10
Mais conhecidas: Coreia do Sul, marcas ocidentais
adquiridas e marcas russas se mostram bem conhecidas
98%
97%
97%
96%
96%
94%
94%
77%
76%
71%
Samsung
Kia
Hyundai
Volvo
Jaguar
LG
Land Rover
Lada
Gazprom
Kaspersky
P: Por favor, indique qual dessas marcas você conhece ou já ouviu falar.
21
– Marcas dos Mercados Emergentes mais conhecidas (ranking 11 a 20) – • Lenovo a primeira
marca originalmente
Chinesa lucrou com a
aquisição do negócio
de computadores
pessoais da IBM
• Embora a primeira
marca Brasileira
esteja em 14º, Pitú é
conhecida por quase
50% dos
consumidores
alemães
• Air India é a única
marca genuinamente
Indiana no Top 20
Mais conhecidas: as marcas mais famosas do Brasil, China
e Índia estão bem atrás das Sul Coreanas
68%
62%
57%
47%
45%
44%
44%
44%
40%
38%
Kalashnikov
Lenovo
Aeroflot
Air India
Hankook
Tyre
Pitú
Tupolev
Huawei
Beluga
Korean Air
P: Por favor, indique qual dessas marcas você conhece ou já ouviu falar.
22
– Reconhecimento correto do país de origem (ranking 1 a 10) – • As marcas russas são
as mais reconhecidas
quanto ao país de
origem
• As marcas Sul
Coreanas geralmente
com baixo
reconhecimento do
país de origem (Kia
52%, 23º no ranking;
Samsung 43%, 32º no
ranking)
• Nenhuma marca
brasileira no Top 10
Reconhecimento do país de origem: no top 10 a maioria
das marcas apresentam explicitamente o nome do país
95%
94%
94%
92%
92%
90%
90%
89%
84%
75%
Tupolev
Air China
Air India
Kalashnikov
Korean Air
Russian
Standard
State Bank
of India (SBI)
Gazprom
Aeroflot
Tsingtao
P: Daonde você acha que é esta marca? │ Amostra: baseada nos entrevistados que conhecem a marca
23
– Melhorias necessárias para as marcas de cada país –
Desafio comum às marcas: falhas observadas quanto a
qualidade, imagem e preocupação com o meio-ambiente
P: Em quais aspectos os produtos e serviços vindos do(a)…. precisam melhorar?
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Brasil Rússia Índia China Coreia do Sul
Qualidade do produto
Custo benefício
Disponibilidade
Imagem
Atendimento ao consumidor
Preocupação com o meio-
ambiente
24
– Potencial de sucesso futuro em indústrias chaves –
5%
4%
4%
26%
5%
29%
11%
5%
15%
22%
16%
3%
16%
5%
4%
24%
17%
20%
1%
9%
5%
0%
4%
1%
4%
11%
6%
13%
23%
3%
2%
1%
13%
11%
Potencial sucesso no futuro: consumidores veem o
potencial das marcas – China coloca pressão na Coreia
P: Em qual indústrio você acha que os produtos e serviços vindos do(a)… serão melhor sucedidos no futuro?
45%
33%
!!
!
!
!
!
TI / Telecomunicações
Eletrodomésticos e
Eletrônicos
Automotiva
Matéria-Prima
/Energia
Alimentos e Bebidas
Têxtil
Turismo
25
Agenda
• Sumário Executivo
• Introdução à Pesquisa
• Resultados da Pesquisa
• Conclusões Estratégicas e Recomendações
• Sobre a globeone
26
Principais desafios das marcas dos Mercados Emergentes
que têm como alvo os consumidores Europeus
#1
Desafio do Conhecimento
#2
Desafio da Imagem
#3
Desafio do País de Origem
• Falta de exposição das marcas nos
mercados, estando pouco disponíveis
ou em poucos pontos de distribuição
• Consequentemente, estas marcas
carecem de conhecimento, interesse
e preferência dos consumidores
alemães
• A percepção da marca é o bilhete de
entrada, mas até agora os esforços de
construção de marca desses novos
mercados são limitados
 Aumento e aprimoramento dos
recursos de marketing para criar uma
consciência positiva nos grupos-alvos
de consumidores alemães
• Bom custo-benefício é visto como
vantagens competitivas predominantes
• A construção de uma marca
sustentável não é apenas sobre
produtos diferenciados, mas também
sobre a construção de valores e
relações emocionais com e entre os
consumidores
 Endereçar as preocupações e
necessidades baseados nos insights.
Enfatizar os atributos únicos da marca
dialogando ou utilizando outros
esforços externos de credibilidade (por
exemplo: testes, depoimentos,
demonstrações)
• A imagem COO* pode ser decisiva na
decisão de compra. Ele pode
melhorar a imagem de uma marca, ou
pode enfraquecê-la. O efeito varia
entre as categorias
• As marcas emergentes muitas vezes
precisam superar as associações
negativas com o ambiente político,
social e tecnológico de seus países
 Aplicação de estratégias de mercado
direcionadas para superar o desafio
COO* ou gerar efeitos
potencialmente positivos na Imagem
COO* em diferentes categorias de
produtos
?
Inovadora?
Não
desejável
???
Baixa
qualidade
???
???
* COO: termo em inglês para País de Origem – Country of Origen
Fonte: globeone 2013
27
Do conhecimento a imagem a venda: diferentes rotas que
as marcas dos mercados emergentes podem seguir (1/2)
{1 Entrar em um mercado com uma qualidade aceitável e baixo preço para atrair os consumidores sensíveis ao
preço e, em seguida, aumentar constantemente qualidade e preço para atingir mercados superiores até que a
presença dominante no mercado através da qualidade/preço seja alcançada (exemplos: Samsung, LG, Haier)
“Asian Tortoise route”
{2 Aquisição de marcas tradicionais para entrar rapidamente em novos mercados e construir uma
forte base de clientes; cuidadosa decisão de manter separada a marca adquirida ou a fusão
(exemplos: Geely-Volvo or Tata Motors-Jaguar)
“Brand acquisition route”
{3 Superar as associações negativas ao país de origem, que pode se tornar uma grande barreira para as marcas
(exemplo: “Incrível Índia”). As campanhas para melhorar a Imagem COO* são mais efetivas quando o governo e
empresas com marca líder unem forças para lançar campanhas de posicionamento ou aproveitar as oportunidades
de posicionamento
“Positive campaign route” – work on the COO
{4 Garantir de forma substancial o apoio do Estado para estabelecer uma posição dominante no mercado interno. Este
posicionamente é então aproveitado para posteriormente entrar nos mercados internacionais. O governo pode
apoiar indiretamente (barreiras à entrada de concorrentes) ou diretamente (por ex., com subsídios) (Ex.: Gazprom)
“National champion route”
Nota: rotas baseadas em “Brand Breakout” by Nirmalya Kumar and Jan Benedict E.M. Steenkamp, 2013
28
{6 Construção da marca com base nos recursos naturais disponíveis e na associação entre a marca e uma região
geográfica específica (exemplo: Natura Brasil que associa a marca com a biodiversidade do país)
“Natural resource route”
{7 Seguir os emigrantes pelo mundo afora, ex. endereçar as pessoas com conhecimento em mercados emergentes ou
que tiveram experiências com essas marcas em seus mercados de origem (por exemplo a turismo ou viagem de
negócios) e proporcionar esta mesma experiência no retorno para o país natal (exemplo: Reliance Mediaworks’ Big
Cinemas)
“Diaspora route”
8 Aproveitar a força B2B em mercados B2C, por exemplo desenvolvimento a partir de um contrato
de fabricação em um player de marcas ou por extensões da marca (exemplo: Huawei)
“Business to consumer route”
{
5 Posicionamento em mitos culturais positivos, transferindo associações exclusivas para a marca (por
exemplo: ayurveda na Índia, seda na China, vodka e resistência a invernos rigorosos na Rússia,
samba e praia no Brasil) (exemplo: Havaianas)
“Cultural resource route”
{
Posicionamento direcionado de marca como fator decisivo para o sucesso sustentável de todos
estes tipos de abordagem
Nota: rotas baseadas em “Brand Breakout” by Nirmalya Kumar and Jan Benedict E.M. Steenkamp, 2013
Do conhecimento a imagem a venda: diferentes rotas que
as marcas dos mercados emergentes podem seguir (2/2)
29
globeone Market-Driven Positioning Process®*
Fonte: globeone 2013
*Processo de posicionamento direcionado para o mercado
#4#2 #6
#1 #3 #5 #7Mapeando o
mercado:
As opiniões locais de
posicionamento são
combinadas com a
proposta de valor global da
marca para filtrar conceitos
que poderiam inchar a
marca.
Alinhando sua
marca:
Avaliar os dados internos
existentes e combinar com
pesquisas pragmáticas
externas produz insights
iniciais e uma visão completa
do mercado.
Com base em uma análise
completa da concorrência,
apenas conceitos de
posicionamento mais legítimos
permanecem – os “espaços
em branco” para a marca.
Definindo sua
marca:
O posicionamento ideal
orientado para o mercado
permite que a marca se torne
e permaneça relevante no
mercado local.
Propondo os
valores ideiais:
Relevância
vem primeiro:
Entender com o que as pessoas
realmente se importam e o que
as fazem comprar um produto
direciona para as potenciais
rotas de posicionamento.
Tornando sua
marca confiável:
Descobrir o que os grupos alvos
internos e externos já pensam
da marca ajuda a identificar o
conceito mais convincente de
posicionamento.
Encontrando o melhor
posicionamento:
O conceito de posicionamento
ideal para a marca é escolhido
através de testes detalhados e
validações.
Consistência
Verificar
Credibilidade
Verificar
Diferenciação
Análise
Atratividade
Validação
Posicionamento
direcionado
Relevância
Mapear
Marca/Mercado
Insights
Market-driven Positioning Concept
Market-driven Positioning Concept
Market-driven Positioning Concept
Sporty
Elaborate
Progressive
30
Agenda
• Sumário Executivo
• Introdução à Pesquisa
• Resultados da Pesquisa
• Conclusões Estratégicas e Recomendações
• Sobre a globeone
31
Missão da globeone
globeone é uma consultoria de gestão com foco nos principais
mercados emergentes do mundo.
Através dos nossos escritórios na Alemanha, América do Sul e Ásia,
combinamos estratégia global com oportunidades locais para ajudar
marcas a aplicarem um posicionamento direcionados ao mercado
aonde e para quem realmente importa.
Com conhecimento específico em gestão de marcas, estratégia de
marketing, comunicação e pesquisa, nós ajudamos renomados
líderes globais na conquista do mercado e superação da
concorrência.
32
Market-Driven Positioning – Posicionamento voltado
para o mercado: o centro do nosso trabalho
Nós posicionamos produtos, marcas
e organizações no mercado com
diferentes grupos alvo.
Nós trabalhamos baseados na
geração de ideias de acordo com a
necessidade dos consumidores,
mercado e stakeholders.
Nós trabalhamos juntos na
implementação, ajudando nossos
parceiros a atingirem resultados de
longo prazo.
Nós construímos estratégias de
crescimento a quatro mãos: entrada
no mercado, expansão, transformação
organizacional.
Market-Driven
Positioning
33
Insight Transferência Estratégia Planejamento Implementação
Market-Driven Positioning – Nossos serviços
Monitoramento do
desempenho da marca
Análise de estrutura de
mercado
Geração de Insight de
Consumidores
Direcionadores de
mercado e
segmentação
Análise de
competidores /
comunicação
Mapeamento da área
de crescimento
Análise da Comunicação
interna
Plano de crescimento e
expansão
Gestão de Stakeholders
Excelência Digital
Roadmap de
transformação
Planejamento de
Marketing e
Comunicação integrados
Direcionadores para
Posicionamento
Estratégico
Desenvolvimento de
Campanha integrada
Processo de Geração de
Lead (CRM/dCRM)
Briefing e seleção de
agências
Análise de Desempenho
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Disponível também:
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• A pesquisa oferece insights exclusivos e recomendações estratégicas para os principais mercados
em crescimento do mundo, por exemplo:
 Insights sobre a percepção dos Alemães das marcas nos principais mercados em crescimento
 Recomendações estratégicas de gestão de marca nestes mercados
• A pesquisa foi destaque em vários jornais de negócios líderes na Alemanha como o Handelsblatt,
FAZ, Wirtschaftswoche e Manager Magazin
Disponível para download: http://www.globe-one.com/news-insights/publications/
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Emerging market brands perception in Germany

  • 1. Cologne  Shanghai  Beijing  Mumbai  São Paulo  Singapore  Seoul Pesquisa sobre Marcas dos Mercados Emergentes Como os consumidores alemães enxergam as marcas do Brasil, Rússia, Índia, China e Coreia do Sul Agosto 2013
  • 2. 2 Agenda • Sumário Executivo • Introdução à Pesquisa • Resultados da Pesquisa • Conclusões Estratégicas e Recomendações • Sobre a globeone
  • 3. 3 Principais Conclusões (1/2) NÍVEL BAIXO DE CONHECIMENTO DAS MARCAS DOS MERCADOS EMERGENTES Somente 36% dos consumidores alemães espontaneamente lembraram de pelo menos uma marca da China, Índia, Brasil, Rússia ou Coreia do Sul. As marcas brasileiras são praticamente desconhecidas para os consumidores alemães – apenas 6% pode dizer pelo menos uma marca. BAIXA PREFERÊNCIA E PERCEPÇÃO PARCIALMENTE NEGATIVA A maioria dos entrevistados (69%) não tem preferência por marcas dos mercados emergentes. Quanto a China e Rússia há uma forte percepção negativa: 32% associa uma imagem negativa as marcas chinesas e 24% quanto as marcas russas. O Brasil lidera com uma indiferença de 86% devido a disponibilidade limitada. PARCEIRO VS. COMPETIDOR: CHINA E COREIA DO SUL SÃO VISTOS COMO AMEAÇA PARA A INDÚSTRIA ALEMÃ Os consumidores desconfiam especialmente da China e Coreia dos Sul – 68% e 42% respectivamente consideram esses países como os maiores competidores alemães. Apesar desta preocupação, os produtos da Coreia do Sul ainda possuem uma imagem bem positiva quando comparados com os países do BRIC (24%). INDÚSTRIA LÍDER ASSOCIADA A CADA PAÍS China e Coreia do Sul são associadas com eletrodomésticos e eletrônicos (19% e 20% respec.). Além disso, a Coreia do Sul é conhecida pelo setor automotivo (20%) e a China pelo setor têxtil (17%). O Brasil é mais conhecido pelo turismo (23%), a Rússia pelas matérias-primas e energia (33%) enquanto a Índia pelo setor têxtil (23%) e TI (16%). FALHAS NOS VALORES TRADICIONAIS – CHINA COLOCA PRESSÃO NA COREIA DO SUL Marcas de todos os países mostram baixa percepção de “qualidade” e outros valores tradicionais. Comparada aos BRIC´s a Coreia do Sul é vista como líder em qualidade (25%). No entanto, a China já se move para a liderança em “inovação” (apenas 2% atrás da líder Coreia do Sul) e já lidera em relação a “melhor relação custo benefício”
  • 4. 4 Principais Conclusões (2/2) * COO: termo em inglês para País de Origem – Country of Origen ORIGEM DAS MARCAS – CONSUMIDORES ALEMÃES CONFUNDEM Quando espontaneamente citam uma marca de um mercado emergente, os consumidores alemães geralmente confundem a origem da marca. Muitas marcas de vodca são associadas incorretamente a Rússia, as marcas de moda presumem ser brasileiras e muitas marcas de tecnologia nomeadas como Coreanas são Japonesas. RANKING DAS MARCAS CONHECIDAS LIDERADO PELA COREIA DO SUL E MARCAS OCIDENTAIS ADQUIRIDAS A Coreia do Sul lidera o ranking de marcas conhecidas. Quatro marcas possuem uma taxa de conhecimento acima de 90% (Samsung, Kia, Hyundai, LG). Marcas adquiridas do Ocidente como Volvo, Jaguar e Land Rover possuem valores similares (96-94%), deixando a próxima marca conhecida Lada (Rússia) com uma taxa de 77%, bem atrás. “MADE IN SOUTH KOREA” – VALOR DE MARCA E BENCHMARK PARA OUTROS MERCADOS EMERGENTES As marcas sul coreana já possuem a imagem mais positiva, mesmo que suas marcas campeãs não enfatizem sua origem (ainda). Além disso, as marcas Chinesas e Russas precisam superar a barreira do COO*, marcas Chinesas desafiam o benchmark sul coreano. Marcas brasileiras possuem o melhor potencial de posicionamento. DESAFIO COMUM DAS MARCAS Consumidores alemães veem potenciais semelhantes de melhorias para as marcas dos Mercados Emergentes. Qualidade do produto (mais de 50%), imagem (mais de 39%) e sustentabilidade (mais de 46%) são considerados os aspectos mais críticos que precisam ser melhorados. MARCAS DOS MERCADOS EMERGENTES AVANÇAM – MARCAS CHINESAS SEGUEM A ESTRATÉGIA COREANA Consumidores alemães enxergam mais potencial para as indústrias que já são associadas aos mercados emergentes. Marcas Chinesas deverão tornar-se muito mais importantes na indústria automotiva, bem como de eletrodomésticos e eletrônicos – um desafio futuro para o benchmark Sul Coreano.
  • 5. 5 Agenda • Sumário Executivo • Introdução à Pesquisa • Resultados da Pesquisa • Conclusões Estratégicas e Recomendações • Sobre a globeone
  • 6. 6 Relevância das marcas dos Mercados Emergentes na Alemanha – os campeões nacionais se tornam globais “O próximo grande grupo de marcas globais virão dos países emergentes.” David A. Aaker, 2013 “As marcas dos mercados emergentes são mais ágeis, preparadas para trabalhar pesado e possuem o apetite necessário para se tornarem o número um.” Prof. Amitava Chattopadhyay, Insead Business School, 2012 Marcas dos Mercados Emergentes se tornam globais País de Origem (COO*) Uma nova onde de investimentos chineses está acontecendo em todo o mundo, e a Europa é onde a maioria está sendo lançado. Ao longo dos últimos anos grupos Chineses foram abocanhando uma variedade de empresas fabricantes de produtos e marcas de consumo em um ritmo cada vez maior. No ano passado os investimentos Chineses na Europa totalizaram US$12,6 bilhões, 21% a mais do que em 2011. Time Magazine, 2013 * COO: termo em inglês para País de Origem – Country of Origen
  • 7. 7 65 marcas de 5 países²: Mais de 1000 entrevistas com consumidores alemães analisando a percepção das marcas de países emergentes 1 Marcas mais relevantes para o mercado alemão, pré determinadas. 2 Uma breve descrição de cada marca está disponível para download no site http://www.globe-one.com/news-insights/publications/. Objetivos: • Análise da percepção das marcas de Mercados Emergentes na Alemanha • Identificação da Imagem do País de Origem (COO* – Imagem) de países do mercado emergente nas maiores economias da Europa • Definição dos pontos fortes e fracos das marcas de Mercados Emergentes e implicações estratégicas Método/Período: • Pesquisa representativa entre os consumidores alemães (n ≈ 1,000) • Inclusão de 65 marcas do Brasil, Rússia, Índia, China e Coreia do Sul1 • Trabalho de campo realizado: Junho 2013
  • 8. 8 Agenda • Sumário Executivo • Introdução à Pesquisa • Resultados da Pesquisa • Conclusões Estratégicas e Recomendações • Sobre a globeone
  • 9. 9 Gigantes escondidos: só 1 em cada 3 alemães consegue lembrar pelo menos uma marca – Recordam espontaneamente de pelo menos uma marca dos países pesquisados – (Brasil, Rússia, Índia, China, Coreia do Sul) P: Quais marcas do(a) …. você conhece ou já ouviu falar? 64% 36% 0% 20% 40% 60% 80% Cannot recall at least one brand Can recall at least one brand % de entrevistados que lembraram corretamente de pelo menos uma marca – País-nível específico – 11% 17% 32% 36% 6% –Total– Não lembram de nenhuma marca Lembram pelo menos de uma marca
  • 10. 10 – Conhecimento espontâneo de marcas dos mercados emergentes entre os consumidores alemães – Marcas espontaneamente mencionadas possuem origem diferente da que os consumidores assumem P: Quais marcas do(a) …. você conhece ou já ouviu falar? Top 10 – marcas mencionadas por país = marca do respectivo país = marca de um país diferente • VW (do Brasil) • Pitu • Guarana Antárctica • Desigual • Embraer • Petrobras • Brahma • Chiquita • Miezko • Rio Tinto • Gazprom • Lada • Wodka Gorbatschow • Puschkin Vodka • Smirnoff • Wolga • Lukoil • Kalashnikov • Absolut • Aeroflot • Tata • Mittal • Dacia • Air India • Kingfisher • H&M • Adidas • Amit Electricals • Ashok Leyland • Asia Motor Works • Huawei • Lenovo • Toyota • Air China • Haier • Yingli Solar • Foxconn • HTC • Toshiba • Tsingtao • Samsung • Hyundai • Kia • LG • Daewoo • HTC • Ssangyong • Sony • Suzuki • Daihatsu As pequenas bandeiras indicam a origem correta da marca
  • 11. 11 A maioria dos consumidores alemães são indiferentes às marcas dos Mercados Emergentes – Comportamento geral em relação as marcas dos Mercados Emergentes – • 18% dos entrevistados possui um comportamento positivo em relação as marcas dos Mercados Emergentes • Mais de dois terços dos consumidores alemães são indiferentes quando questionados em relação as marcas dos Mercados Emergentes • No entando apenas 13% não gostam das marcas dos Mercados Emergentes, o que indica um potencial posicionamento 1% 12% 69% 11% 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% I do not like emerging market brands at all I do not really like emerging market brands I do not have a preference I like emerging market brands I like emerging market brands very much Maioria é indiferente P: Você gosta dos produtos e serviços das marcas do(a) ….? Eu não gosto em nada das marcas dos mercados emergentes Eu não gosto das marcas dos mercados emergentes Eu sou indiferente às marcas dos mercados emergentes Eu gosto das marcas dos mercados emergentes Eu gosto muito das marcas dos mercados emergentes !
  • 12. 12 – Comportamento geral em relação as marcas dos Mercados Emergentes na Alemanha – Marcas da Coreia do Sul possuem a imagem mais positiva – Marcas Chinesas e Russas enfrentam os maiores desafios Eu não gosto em nada das marcas do(a)… Eu não gosto das marcas do(a) … Eu sou indiferente Eu gosto das marcas do(a)… Eu gosto muito das marcas do(a)… 86% 3% 21% 0% 9% 4% 63% 1% 11% 22% 10% 56%75% 1% 10% 7% 7% 67% 1% 8% 0% 14% 10% 1% 8% 0% 2% 3% 24% associam uma imagem positiva ! ! 32% associam uma imagem negativa ! Maior gap – oportunidade para agir P: Você gosta dos produtos e serviços das marcas do(a) ….? ! 24% associam uma imagem negativa
  • 13. 13 – Percepção do papel do país para o desenvolvimento econômico da Alemanha – Papel dos Países: consumidores desconfiam principalmente da China e Coreia do Sul Competidor Neutro Parceiro P: Com relação ao desenvolvimento econômico da Alemanha, como você enxerga o papel do(a)…? • China e Coreia do Sul são claramente vistos como competidores – a China em especial é considerada como uma concorrente quando se diz respeito ao desenvolvimento econômico da Alemanha • O Brasil no geral é visto como um parceiro para o desenvolvimento econômico da Alemanha • Rússia e Índia possuem um papel semelhante sendo vistos mais como parceiros, no entanto a maioria os consideram neutros 9% 68% 52% 39% 44% 30% 26% 26% 42% 33% 13% 18% 23% 35% 42%
  • 14. 14 – Pontos fortes em setores chave (resultados selecionados) – 7% 5% 5% 16% 8% 23% 12% 7% 10% 19% 12% 6% 17% 5% 4% 20% 20% 17% 2% 10% 6% 10% 2% 3% 13% 6% 10% 20% 5% 2% 1% 18% 13% 23% Posição da Indústria: China e Coreia do Sul são associadas com indústrias semelhantes e o Brasil lidera no turismo TI / Telecomunicações Eletrodomésticos e Eletrônicos Automotiva Matéria-Prima /Energia P: As indústrias do(a) … são conhecidas por quais tipos de produtos e serviços? (Resposta múltipla) Alimentos e Bebidas Têxtil Turismo 33% !! !! ! ! !
  • 15. 15 Percepção de “Qualidade”: todos os países mostram níveis baixos – Coreia do Sul tem a melhor percepção – Percepção da “qualidade” como uma característica dos produtos dos respectivos países – P. Por favor, indique que tipo de atributo você associa com os produtos e serviços vindos do(a)… 12% 14% 14% 14% 25% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% China Russia Brazil India South KoreaChina Rússia Brasil Coreia do SulÍndia
  • 16. 16 Percepção de “Inovação”: China claramente se move para a liderança em termos de inovação e alta tecnologia – Percepção de “inovação e alta tecnologia” como uma característica dos produtos dos respectivos países – P: Por favor, indique que tipo de atributo você associa com os produtos e serviços vindos do(a)… 14% 14% 26% 41% 43% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Russia Brazil India China South KoreaRússia Brasil Índia Coreia do SulChina
  • 17. 17 Percepção de “boa relação custo-benefício”: marcas chinesas aparecem na liderança – Percepção de “boa relação custo benefício” como uma característica dos produtos dos respectivos países – P: Por favor, indique que tipo de atributo você associa com os produtos e serviços vindos do(a)… 25% 28% 39% 41% 49% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Russia Brazil India South Korea ChinaRússia Brasil Índia ChinaCoreia do Sul
  • 18. 18 – Percepção da marca e características dos produtos dos respectivos países – Perfil da Imagem: China desafia a Coreia do Sul pela liderança em termos de “design” e “inovação” P: Por favor, indique que tipo de atributo você associa com os produtos e serviços vindos do(a)… 0% 10% 20% 30% 40% 50% Brasil Rússia Índia China Coreia do Sul Design diferenciado Qualidade superior Reputação superior Favorável ao meio ambiente Alta confiabilidade Inovadores e alta tecnologia Moderno e excitante
  • 19. 19 – Percepção da marca e características dos produtos dos respectivos países – Todas as marcas são associadas a níveis baixos de “confiabilidade” e “sustentabilidade” P: Por favor, indique que tipo de atributo você associa com os produtos e serviços vindos do(a)… 0% 10% 20% 30% 40% 50% Brasil Rússia Índia China Coreia do Sul Alta performance Durabilidade Boa relação custo benefício Bom atendimento ao consumidor Confiabilidade Boa cidadania cosporativa Atende às necessidades dos clientes
  • 20. 20 – Marcas dos Mercados Emergentes mais conhecidas (ranking 1 a 10) – • As marcas da Coreia do Sul claramente dominam o ranking • Os top 10 são comandados pela indústria automotiva e eletrodomésticos • A China e a Índia entram no ranking apenas com as marcas adquiridas • As marcas russas mostram que são bem conhecidas • Brasil não aparece entre as top 10 Mais conhecidas: Coreia do Sul, marcas ocidentais adquiridas e marcas russas se mostram bem conhecidas 98% 97% 97% 96% 96% 94% 94% 77% 76% 71% Samsung Kia Hyundai Volvo Jaguar LG Land Rover Lada Gazprom Kaspersky P: Por favor, indique qual dessas marcas você conhece ou já ouviu falar.
  • 21. 21 – Marcas dos Mercados Emergentes mais conhecidas (ranking 11 a 20) – • Lenovo a primeira marca originalmente Chinesa lucrou com a aquisição do negócio de computadores pessoais da IBM • Embora a primeira marca Brasileira esteja em 14º, Pitú é conhecida por quase 50% dos consumidores alemães • Air India é a única marca genuinamente Indiana no Top 20 Mais conhecidas: as marcas mais famosas do Brasil, China e Índia estão bem atrás das Sul Coreanas 68% 62% 57% 47% 45% 44% 44% 44% 40% 38% Kalashnikov Lenovo Aeroflot Air India Hankook Tyre Pitú Tupolev Huawei Beluga Korean Air P: Por favor, indique qual dessas marcas você conhece ou já ouviu falar.
  • 22. 22 – Reconhecimento correto do país de origem (ranking 1 a 10) – • As marcas russas são as mais reconhecidas quanto ao país de origem • As marcas Sul Coreanas geralmente com baixo reconhecimento do país de origem (Kia 52%, 23º no ranking; Samsung 43%, 32º no ranking) • Nenhuma marca brasileira no Top 10 Reconhecimento do país de origem: no top 10 a maioria das marcas apresentam explicitamente o nome do país 95% 94% 94% 92% 92% 90% 90% 89% 84% 75% Tupolev Air China Air India Kalashnikov Korean Air Russian Standard State Bank of India (SBI) Gazprom Aeroflot Tsingtao P: Daonde você acha que é esta marca? │ Amostra: baseada nos entrevistados que conhecem a marca
  • 23. 23 – Melhorias necessárias para as marcas de cada país – Desafio comum às marcas: falhas observadas quanto a qualidade, imagem e preocupação com o meio-ambiente P: Em quais aspectos os produtos e serviços vindos do(a)…. precisam melhorar? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Brasil Rússia Índia China Coreia do Sul Qualidade do produto Custo benefício Disponibilidade Imagem Atendimento ao consumidor Preocupação com o meio- ambiente
  • 24. 24 – Potencial de sucesso futuro em indústrias chaves – 5% 4% 4% 26% 5% 29% 11% 5% 15% 22% 16% 3% 16% 5% 4% 24% 17% 20% 1% 9% 5% 0% 4% 1% 4% 11% 6% 13% 23% 3% 2% 1% 13% 11% Potencial sucesso no futuro: consumidores veem o potencial das marcas – China coloca pressão na Coreia P: Em qual indústrio você acha que os produtos e serviços vindos do(a)… serão melhor sucedidos no futuro? 45% 33% !! ! ! ! ! TI / Telecomunicações Eletrodomésticos e Eletrônicos Automotiva Matéria-Prima /Energia Alimentos e Bebidas Têxtil Turismo
  • 25. 25 Agenda • Sumário Executivo • Introdução à Pesquisa • Resultados da Pesquisa • Conclusões Estratégicas e Recomendações • Sobre a globeone
  • 26. 26 Principais desafios das marcas dos Mercados Emergentes que têm como alvo os consumidores Europeus #1 Desafio do Conhecimento #2 Desafio da Imagem #3 Desafio do País de Origem • Falta de exposição das marcas nos mercados, estando pouco disponíveis ou em poucos pontos de distribuição • Consequentemente, estas marcas carecem de conhecimento, interesse e preferência dos consumidores alemães • A percepção da marca é o bilhete de entrada, mas até agora os esforços de construção de marca desses novos mercados são limitados  Aumento e aprimoramento dos recursos de marketing para criar uma consciência positiva nos grupos-alvos de consumidores alemães • Bom custo-benefício é visto como vantagens competitivas predominantes • A construção de uma marca sustentável não é apenas sobre produtos diferenciados, mas também sobre a construção de valores e relações emocionais com e entre os consumidores  Endereçar as preocupações e necessidades baseados nos insights. Enfatizar os atributos únicos da marca dialogando ou utilizando outros esforços externos de credibilidade (por exemplo: testes, depoimentos, demonstrações) • A imagem COO* pode ser decisiva na decisão de compra. Ele pode melhorar a imagem de uma marca, ou pode enfraquecê-la. O efeito varia entre as categorias • As marcas emergentes muitas vezes precisam superar as associações negativas com o ambiente político, social e tecnológico de seus países  Aplicação de estratégias de mercado direcionadas para superar o desafio COO* ou gerar efeitos potencialmente positivos na Imagem COO* em diferentes categorias de produtos ? Inovadora? Não desejável ??? Baixa qualidade ??? ??? * COO: termo em inglês para País de Origem – Country of Origen Fonte: globeone 2013
  • 27. 27 Do conhecimento a imagem a venda: diferentes rotas que as marcas dos mercados emergentes podem seguir (1/2) {1 Entrar em um mercado com uma qualidade aceitável e baixo preço para atrair os consumidores sensíveis ao preço e, em seguida, aumentar constantemente qualidade e preço para atingir mercados superiores até que a presença dominante no mercado através da qualidade/preço seja alcançada (exemplos: Samsung, LG, Haier) “Asian Tortoise route” {2 Aquisição de marcas tradicionais para entrar rapidamente em novos mercados e construir uma forte base de clientes; cuidadosa decisão de manter separada a marca adquirida ou a fusão (exemplos: Geely-Volvo or Tata Motors-Jaguar) “Brand acquisition route” {3 Superar as associações negativas ao país de origem, que pode se tornar uma grande barreira para as marcas (exemplo: “Incrível Índia”). As campanhas para melhorar a Imagem COO* são mais efetivas quando o governo e empresas com marca líder unem forças para lançar campanhas de posicionamento ou aproveitar as oportunidades de posicionamento “Positive campaign route” – work on the COO {4 Garantir de forma substancial o apoio do Estado para estabelecer uma posição dominante no mercado interno. Este posicionamente é então aproveitado para posteriormente entrar nos mercados internacionais. O governo pode apoiar indiretamente (barreiras à entrada de concorrentes) ou diretamente (por ex., com subsídios) (Ex.: Gazprom) “National champion route” Nota: rotas baseadas em “Brand Breakout” by Nirmalya Kumar and Jan Benedict E.M. Steenkamp, 2013
  • 28. 28 {6 Construção da marca com base nos recursos naturais disponíveis e na associação entre a marca e uma região geográfica específica (exemplo: Natura Brasil que associa a marca com a biodiversidade do país) “Natural resource route” {7 Seguir os emigrantes pelo mundo afora, ex. endereçar as pessoas com conhecimento em mercados emergentes ou que tiveram experiências com essas marcas em seus mercados de origem (por exemplo a turismo ou viagem de negócios) e proporcionar esta mesma experiência no retorno para o país natal (exemplo: Reliance Mediaworks’ Big Cinemas) “Diaspora route” 8 Aproveitar a força B2B em mercados B2C, por exemplo desenvolvimento a partir de um contrato de fabricação em um player de marcas ou por extensões da marca (exemplo: Huawei) “Business to consumer route” { 5 Posicionamento em mitos culturais positivos, transferindo associações exclusivas para a marca (por exemplo: ayurveda na Índia, seda na China, vodka e resistência a invernos rigorosos na Rússia, samba e praia no Brasil) (exemplo: Havaianas) “Cultural resource route” { Posicionamento direcionado de marca como fator decisivo para o sucesso sustentável de todos estes tipos de abordagem Nota: rotas baseadas em “Brand Breakout” by Nirmalya Kumar and Jan Benedict E.M. Steenkamp, 2013 Do conhecimento a imagem a venda: diferentes rotas que as marcas dos mercados emergentes podem seguir (2/2)
  • 29. 29 globeone Market-Driven Positioning Process®* Fonte: globeone 2013 *Processo de posicionamento direcionado para o mercado #4#2 #6 #1 #3 #5 #7Mapeando o mercado: As opiniões locais de posicionamento são combinadas com a proposta de valor global da marca para filtrar conceitos que poderiam inchar a marca. Alinhando sua marca: Avaliar os dados internos existentes e combinar com pesquisas pragmáticas externas produz insights iniciais e uma visão completa do mercado. Com base em uma análise completa da concorrência, apenas conceitos de posicionamento mais legítimos permanecem – os “espaços em branco” para a marca. Definindo sua marca: O posicionamento ideal orientado para o mercado permite que a marca se torne e permaneça relevante no mercado local. Propondo os valores ideiais: Relevância vem primeiro: Entender com o que as pessoas realmente se importam e o que as fazem comprar um produto direciona para as potenciais rotas de posicionamento. Tornando sua marca confiável: Descobrir o que os grupos alvos internos e externos já pensam da marca ajuda a identificar o conceito mais convincente de posicionamento. Encontrando o melhor posicionamento: O conceito de posicionamento ideal para a marca é escolhido através de testes detalhados e validações. Consistência Verificar Credibilidade Verificar Diferenciação Análise Atratividade Validação Posicionamento direcionado Relevância Mapear Marca/Mercado Insights Market-driven Positioning Concept Market-driven Positioning Concept Market-driven Positioning Concept Sporty Elaborate Progressive
  • 30. 30 Agenda • Sumário Executivo • Introdução à Pesquisa • Resultados da Pesquisa • Conclusões Estratégicas e Recomendações • Sobre a globeone
  • 31. 31 Missão da globeone globeone é uma consultoria de gestão com foco nos principais mercados emergentes do mundo. Através dos nossos escritórios na Alemanha, América do Sul e Ásia, combinamos estratégia global com oportunidades locais para ajudar marcas a aplicarem um posicionamento direcionados ao mercado aonde e para quem realmente importa. Com conhecimento específico em gestão de marcas, estratégia de marketing, comunicação e pesquisa, nós ajudamos renomados líderes globais na conquista do mercado e superação da concorrência.
  • 32. 32 Market-Driven Positioning – Posicionamento voltado para o mercado: o centro do nosso trabalho Nós posicionamos produtos, marcas e organizações no mercado com diferentes grupos alvo. Nós trabalhamos baseados na geração de ideias de acordo com a necessidade dos consumidores, mercado e stakeholders. Nós trabalhamos juntos na implementação, ajudando nossos parceiros a atingirem resultados de longo prazo. Nós construímos estratégias de crescimento a quatro mãos: entrada no mercado, expansão, transformação organizacional. Market-Driven Positioning
  • 33. 33 Insight Transferência Estratégia Planejamento Implementação Market-Driven Positioning – Nossos serviços Monitoramento do desempenho da marca Análise de estrutura de mercado Geração de Insight de Consumidores Direcionadores de mercado e segmentação Análise de competidores / comunicação Mapeamento da área de crescimento Análise da Comunicação interna Plano de crescimento e expansão Gestão de Stakeholders Excelência Digital Roadmap de transformação Planejamento de Marketing e Comunicação integrados Direcionadores para Posicionamento Estratégico Desenvolvimento de Campanha integrada Processo de Geração de Lead (CRM/dCRM) Briefing e seleção de agências Análise de Desempenho Suporte em Gestão de Projetos Market-Driven Positioning
  • 34. 34 Trabalhando para entregar um portfolio global de serviços através de nossos escritórios locais globeone São Paulo Rua Amauri, 116 01448-000 São Paulo, Brasil T +55 (0)11 3181 2918 E-mail: saopaulo@globe-one.com www.globe-one.com
  • 35. 35 Disponível também: globeone BRIC Branding® Survey • A pesquisa oferece insights exclusivos e recomendações estratégicas para os principais mercados em crescimento do mundo, por exemplo:  Insights sobre a percepção dos Alemães das marcas nos principais mercados em crescimento  Recomendações estratégicas de gestão de marca nestes mercados • A pesquisa foi destaque em vários jornais de negócios líderes na Alemanha como o Handelsblatt, FAZ, Wirtschaftswoche e Manager Magazin Disponível para download: http://www.globe-one.com/news-insights/publications/
  • 36. Cologne  Shanghai  Beijing  Mumbai  São Paulo  Singapore  Seoul © Copyright This document of globeone GmbH or its network office is intended exclusively for the client or addressee. It remains exclusive property of globeone GmbH or its network office until the rights of use are expressly transferred. Any revision, use, duplication or commercial distribution of this work is permitted only with the consent of globeone GmbH or its network office. This document is a discussion paper. It makes use of secondary information and hypotheses and is therefore for discussion only. It does not include any recommendations or binding statements. Note: registered trademark application for globeone Market-Driven Positioning Process pending