Este documento resume as principais notícias da semana de 31 de Outubro a 04 de Novembro de 2016 que podem impactar o desempenho da bolsa de valores. As notícias incluem a aquisição da AES Sul pela CPFL, o lucro trimestral da Fibria, e as perspectivas de crescimento da Smiles no próximo ano.

1. Fatos relevantes
Semana 45 – 31 de Out a 04 de Nov de 2016
Analista Acad.: Glauco Pordeus e Li Meiqi
Coordenador: Prof. Dr. Sinézio Fernandes Maia

2. O Grupo tem como objetivo monitorar as principais notícias
que impactam o mundo corporativo e que possa modificar o
desempenho de uma carteira fundamentalista. Lembramos
que o Projeto Sala de Ações tem como objetivo o
aperfeiçoamento das técnicas de leitura do mercado. A
orientação está focada na NOTÍCIA e sua associação com o
desempenho dos índices setoriais que governam a Bolsa de
Valores de São Paulo.
Vale ressaltar que esse estudo tem a finalidade exclusivamente de
aferição do aprendizado acadêmico.
Prof. Dr. Sinézio Fernandes Maia
Monitor de Fatos Relevantes
da Sala de Ações

3. Segunda – Feira 31/10
1. CPFL: A CPFL Energia concluiu a aquisição da
distribuidora de eletricidades AES Sul por cerca de
2,8 milhões de reais, incluindo dívidas. Com a
transação, a CPFL passa a deter 14,3% no mercado
de distribuição de energia no país, no qual a
companhia é líder em participação. Ao assumir a
operação da distribuidora, responsável pelo
fornecimento em parte do Rio Grande do Sul, ela irá
alterar o nome da concessionária para RGE Sul. E
pretende investir cerca de 1 bilhão de reais na
modernização da rede elétrica da distribuidora
gaúcha nos próximos anos.
2. Fibria: A Fibria anunciou que teve lucro líquido de
32 milhões de reais no terceiro trimestre, ante
prejuízo de 601 milhões em igual etapa de 2015. O
presidente-executivo da companhia, Marcelo
Castelli, afirmou que a Fibria avalia que a demanda
por celulose está positiva, mas prefere aguardar mais
tempo antes de se decidir por um novo reajuste de
preços do insumo necessário para a produção de
papel.
0.96%
0.47%
0.02%
-0.02%
0.36%
0.20%
1.55%
2.80%
-0.50%
0.00%
0.50%
1.00%
1.50%
2.00%
2.50%
3.00%
Fonte: BM&FBovespa; Reuters
IBOVESPA
Fechamento 64.924 pontos
Volume financeiro médio R$ 8.605 milhões

4. CPFE3
NO DIA 31 NO MÊS 09 NO ANO 2016
+0,12% +0,12% +49,19%

5. FIBR3
NO DIA 31 NO MÊS 09 NO ANO 2016
+1,87% +10,43% -69,14%

6. Terça – Feira 01/11
1. Smiles: A Smiles avalia que poderá seguir crescendo no
próximo ano tendo como base os preços cobrados no
quarto trimestre deste ano, em meio à entrada no
mercado da rival Livelo, controlada pelo Banco do
Brasil e Bradesco. O presidente da companhia, Leonel
Dias de Andrade Neto, afirmou que os preços nos três
últimos meses deste ano podem ter leve queda, mas que
a Smiles vai manter a política centrada em margem de
lucro ante expansão da receita.
2. BM&Fbovespa: A BM&FBovespa informou nesta
terça-feira que fará provisionamento contábil 183,9
milhões de reais em razão de decisão do Tribunal de
Justiça de São Paulo sobre a Spread Corretora, enquanto
alterou a chance de perda atribuída para esse processo de
possível para provável. A provisão será reconhecido nas
demonstrações financeiras do terceiro trimestre de 2016,
e que a BM&FBovepa irá recorrer da decisão. A Justiça
de São Paulo manteve a sentença proferida em ação
movida pela Massa Falida da Spread Corretora, dando
provimento apenas parcial a recurso apresentado pela
BM&FBovespa.
-2.46%
-2.32%
-1.92%
-2.34%
-2.44%
-1.48%
-2.35%
-2.65%
-3.00%
-2.50%
-2.00%
-1.50%
-1.00%
-0.50%
0.00%
Fonte: BM&FBovespa; Reuters
IBOVESPA
Fechamento 63.326 pontos
Volume financeiro médio R$ 9.625 milhões

7. SMLE3
NO DIA 01 NO MÊS 10 NO ANO 2016
-1,30% -1,31% +57,55%

8. BVMF3
NO DIA 01 NO MÊS 10 NO ANO 2016
-2,93% -2,97% +52,93%

9. Quinta – Feira 03/11
1. BR Foods: A BRF concluiu a aquisição de 1,99 por
cento de participação na chinesa Cofco Meat Holdings,
em operação avaliada em 20 milhões de dólares,
conforme busca reforçar sua estratégia no continente
asiático. A fatia equivale a 77.583.000 ações. A empresa
acertou em 18 de outubro subscrever ações de emissão
da empresa chinesa por meio da controlada BRF GmbH.
A Cofco Meat integra o grupo COFCO, estatal-líder em
agribusiness no país e cliente da BRF há anos. O Grupo
COFCO também mantém a liderança em cotas de
importação de carnes.
2. Eletrobras: Nesta quinta-feira, a Eletrobras comunicou
que o GIC Private Limited, fundo soberano de
Cingapura, passou a deter uma participação relevante no
capital da estatal. De acordo com a Eletrobras, o fundo
passou a deter 4,33 por cento das ações preferenciais
tipo B da companhia e seus correspondentes negociados
na bolsa de Nova York em nome do governo de
Cingapura, além de outros 1,25 por cento em nome da
autoridade monetária do país. O fundo soberano possui
ainda 0,195 por cento das ações ordinárias da empresa.
Fonte: BM&FBovespa; Reuters
-2.49%
-2.13%
-1.74%
-2.25%-2.19%
-3.14%
-2.48%-2.46%
-3.50%
-3.00%
-2.50%
-2.00%
-1.50%
-1.00%
-0.50%
0.00%
IBOVESPA
Fechamento 61.750 pontos
Volume financeiro médio R$ 8.865 milhões

10. BRFS3
NO DIA 03 NO MÊS 10 NO ANO 2016
-0,52% -2,73% -4,70%

11. ELET3
NO DIA 03 NO MÊS 10 NO ANO 2016
-2,11% -3,96% +137,49%

12. Sexta – Feira 04/11
1. Petrobras: A Petrobras informou nesta sexta-feira que o
processo de revisão do contrato com a União das áreas
do pré-sal da chamada cessão onerosa ainda está em
andamento. Os valores do contrato da cessão onerosa
deverão ser pactuados a partir de laudos de certificadores
independentes, o que ainda não foi finalizado. Portanto,
ainda não há definições sobre ressarcimentos, destacou a
companhia. Pedro Parente, o presidente da Petrobras,
havia antecipado avaliação de que a empresa deverá ser
credora na conclusão da renegociação com o governo
federal do contrato.
2. Lojas Renner: Nesta sexta-feira, a Lojas Renner
informou que o Banco Central manifestou-se
favoravelmente à constituição da Realize Crédito,
Financiamento e Investimento, abrindo caminho para a
constituição da financeira a ser controlada pela varejista.
A Realize terá por objeto o exercício de atividades de
instituição financeira e tem prazo de até 180 dias a partir
do dia 3 de novembro para cumprir com todas as
providências estabelecidas regulatórias.
-0.25%
-0.85%
-0.28%
-1.03%
-0.04%
-0.80%
0.45%
0.31%
-1.20%
-1.00%
-0.80%
-0.60%
-0.40%
-0.20%
0.00%
0.20%
0.40%
0.60%
Fonte: BM&FBovespa; Valor Econômico; Reuters
IBOVESPA
Fechamento 61.598 pontos
Volume financeiro médio R$ 8.672 milhões

13. PETR4
NO DIA 04 NO MÊS 10 NO ANO 2016
-0,87% -10,10% +86,99%

14. LREN3
NO DIA 04 NO MÊS 10 NO ANO 2016
-2,92% -10,58% +36,87%

15. Desempenho Semanal
-1.06%
-1.21%
-0.98%
-1.41%
-1.08%
-1.31%
-0.71%
-0.50%
-1.60%
-1.40%
-1.20%
-1.00%
-0.80%
-0.60%
-0.40%
-0.20%
0.00%
IBOV SMALL IEE ICON IMOB IBAS IDIV IFNC
IBOVESPA
Máxima do pregão 64.924 pontos em 31/10/2016
Mínima do pregão 61.598 pontos em 04/11/2016
Volume financeiro médio R$ 8.942 milhões

16. Desempenho Anual
42.45%
38.40%
49.62%
19.70%
40.73%
15.65%
57.68%
53.87%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
IBOV SMALL IEE ICON IMOB IBAS IDIV IFNC
IBOVESPA
Máxima do pregão 64.924 pontos em 31/10/2016
Mínima do pregão 37.497 pontos em 26/01/2016
Volume financeiro médio R$ 7.210 milhões

17. Fatos Relevantes - CVM

18. Segunda – Feira 31/10
1. UNIDAS S/A
Contrato de Compra e Venda de Ações da Companhia
2. MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS S.A.
Alienação de Ativos da Subsidiária
3. BANCO SOFISA SA
Resultado do Leilão da OPA
4. CPFL ENERGIA SA
Conclusão da Aquisição AES Sul pela CPFL
5. AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A.
Conclusão da aquisição da AES Sul pela CPFL
6. PARANA BANCO S.A.
Conclusão da Transação de aquisição de ações.
7. ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A
Ecorodovias Concessões e Serviços aprova a terceira emissão de debêntures simples.
8. MULTIPLAN EMP. IMOBILIARIOS S/A
Conclusão de Aquisição de Participações Minoritárias
9. PARANAPANEMA SA
Prorrogação Acordo Standstill
10. COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
Reorganização societária
11. VIA VAREJO S/A
Reorganização societária para a integração dos negócios

19. Terça – Feira 01/11
1. BANCO BTG PACTUAL S/A
Conclusão de Operação
2. CIA ENERG MINAS GERAIS - CEMIG
Cisão Total da Parati, com incorporação do acervo cindido pela RME e pela Lepsa
3. BM&F BOVESPA S/A - BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS
Decisão judicial e provisionamento contábil - Massa Falida da Spread Corretora
4. MENDES JUNIOR ENGENHARIA SA
Determinação da CVM para refazimento e reapresentação de DF's/2013, DFP/2013 e
ITR/2014

20. Quinta – Feira 03/11
1. CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A
Aprovação pelo Conselho de Administração a 4ª (quarta) emissão de notas promissórias
comerciais
2. BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.
Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia
3. COMPANHIA DE ÁGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL
Prorrogação da intervenção da subsidiária CAB Cuiabá
4. ELETROPAULO METROPOLITANA EL.S.PAULO S.A
Sobrecontratação de Energia
5. PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
Negociações com Alpek para venda da Petroquímica Suape e da Citepe
6. BRASIL INSURANCE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO S/A
Reorganização Societária - Incorporação, Cisão ou Fusão da Companhia
7. COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
Avaliação de alternativas estratégicas envolvendo investimento na Via Varejo S.A.
8. PDG REALTY SA EMPREENDIMENTOS E PARTS
Aprovação do contrato a ser firmado com a RK Partners Assessoria Financeira e Gestão
de Recursos Ltda.
Substituição de membros da Diretoria
Substituição de membros do Conselho de Administração

21. Sexta – Feira 04/11
1. VULCABRAS SA
Comunicar ao mercado a renúncia/substituição do Diretor Administrativo e de Finanças
e de Relações com Investidores
2. PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
Esclarecimento sobre o Processo de Revisão do Contrato de Cessão Onerosa
3. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Aprovação do Programa de Recompra de Ações de própria emissão da Companhia
4. LOJAS RENNER SA
Instituição Financeira - Autorização Banco Central
5. BANCO SANTANDER S.A.
Programa Santander Dividendo Escolha
6. COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO
Conslusão de Operação de Venda de Ações da Radar
7. BANCO ESTADO SERGIPE SA
Remodelagem da plataforma de negócio de seguridade
8. CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO OESTE DE SP-VIA OESTE SA
6ª (sexta) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série
quirógrafaria - ViaOeste

22. Sala de Ações – Célula Fundamentalista
Coordenador do Projeto
Profº Sinézio Fernandes Maia
Analista Acadêmico
Glauco Pordeus
Li Meiqi
Maiores informações acesse:
/salaacoes @salaacoes
salaacoes.blogspot.com.br