Este documento resume as principais notícias da semana de 24 a 28 de outubro que podem impactar o desempenho da bolsa de valores. As notícias incluem a aprovação da venda da Celg-D pela Eletrobras, queda nas vendas da Renner, lucros da Vivo, reajuste de preços da CSN, entre outros eventos de empresas listadas.

1. Fatos relevantes
Semana 44 – 24 a 28 de Outubro de 2016
Analista: Acad. Glauco Pordeus
Coordenador: Prof. Dr. Sinézio Fernandes Maia

2. O Grupo tem como objetivo monitorar as principais notícias
que impactam o mundo corporativo e que possa modificar o
desempenho de uma carteira fundamentalista. Lembramos
que o Projeto Sala de Ações tem como objetivo o
aperfeiçoamento das técnicas de leitura do mercado. A
orientação está focada na NOTÍCIA e sua associação com o
desempenho dos índices setoriais que governam a Bolsa de
Valores de São Paulo.
Vale ressaltar que esse estudo tem a finalidade exclusivamente de
aferição do aprendizado acadêmico.
Prof. Dr. Sinézio Fernandes Maia
Monitor de Fatos Relevantes
da Sala de Ações

3. Segunda – Feira 24/10
1. Eletrobras: a estatal aprovou em assembleia geral
extraordinária nesta segunda-feira a venda do controle
acionário da distribuidora de energia elétrica Celg-D,
responsável pelo fornecimento em Goiás, informou a
companhia em comunicado ao mercad. O preço
mínimo das ações da Celg-D que serão oferecidas em
leilão de privatização ainda a ser agendado pelo
governo será de 1,79 bilhão de reais por 99,93 por
cento do capital da companhia. A Eletrobras detém
50,9 por cento da concessionária
2. Renner: a companhia fechou o terceiro trimestre com
queda de 3,9 por cento nas vendas no conceito mesmas
lojas em relação ao mesmo período de 2015, primeiro
recuo anual desde 2009, afetada pelo ambiente
econômico do país. O lucro antes de juros, impostos,
depreciação e amortização (Ebitda) ajustado somou
229 milhões de reais, quase estável ante o resultado de
2015, de 230,5 milhões de reais, pressionado pela
operação de varejo, que recuou 10,1 por cento,
enquanto o Ebitda ajustado dos produtos financeiros
subiu 36,5 por cento.
-0.08%
0.37%
-0.14%-0.19%
0.96%
1.30%
0.22%
-0.56%
-1.00%
-0.50%
0.00%
0.50%
1.00%
1.50%
Fonte: BM&FBovespa; Reuters
IBOVESPA
Fechamento 64.059 pontos
Volume financeiro médio R$ 7.394 milhões

4. ELET6
NO DIA 24 NO MÊS 10 NO ANO 2016
-0,30% +9,54% +92,24%

5. LREN3
NO DIA 24 NO MÊS 10 NO ANO 2016
0% +9,47% +47,07%

6. Terça – Feira 25/10
1. CSN: a siderúrgica aplicará reajuste médio de 5 por
cento a partir de novembro nos preços de aço, enquanto
busca recompor custos mais elevados do setor, disse
nesta terça-feira o diretor executivo da empresa, Luis
Fernando Martinez. O presidente da Associação Latino-
Americana de Aço (Alacero), Jefferson de Paula, espera
uma retomada do mercado de siderúrgicos no país no
próximo ano, com crescimento de 5 por cento, após
queda estimada de cerca de 14 por cento para 2016.
2. Vivo: a companhia anunciou nesta terça-feira lucro
líquido de 952,7 milhões de reais no terceiro trimestre,
alta de 9,6 por cento sobre um ano antes, refletindo a
alocação de investimento mais eficiente. A empresa
também seguiu capitalizando eficiência de custos
decorrente da sua compra da empresa de banda larga
GVT, que ajudou a reduzir os gastos de capital e
aumentar a geração de fluxo de caixa livre em 43 por
cento no ano até setembro, para 4,8 bilhões de
reais. "Nosso ganho de fluxo de caixa livre foi
astronômico, esse é o dado que o mercado realmente
quer ver", disse Genish.
-0.30%
-0.69%
0.11%
-1.16%
-2.00%
2.05%
0.53%
-0.80%
-2.50%
-2.00%
-1.50%
-1.00%
-0.50%
0.00%
0.50%
1.00%
1.50%
2.00%
2.50%
Fonte: BM&FBovespa; Reuters
IBOVESPA
Fechamento 63.866 pontos
Volume financeiro médio R$ 8.160 milhões

7. CSNA3
NO DIA 25 NO MÊS 10 NO ANO 2016
+2,59% +16,21% +98,30%

8. VIVT4
NO DIA 25 NO MÊS 10 NO ANO 2016
-0,30% -7,31% +23,64%

9. Quarta – Feira 26/10
1. JBS: a maior processadora de carnes do mundo, está
avaliando várias alternativas após o BNDES vetar a
reorganização global da companhia, que devem ser
apresentadas ao conselho de administração, afirmaram
executivos do grupo nesta quarta-feira. A gigante de
alimentos anunciou pela manhã do dia 26/10 o cancelamento
dos trabalhos de meses para uma reorganização que previa
criar uma holding para agrupar seus negócios internacionais.
A empresa afirmou que a suspensão do processo foi tomada
depois que o braço de participações do BNDES (BNDESPar)
se manifestou contra e exerceu direito de veto sobre a
proposta. O BNDESPar detém 20,36 por cento das ações da
JBS.
1. Natura: a companhia fechou o terceiro trimestre com lucro
líquido consolidado de 73,1 milhões de reais, uma queda de
44,6 por cento no mesmo período do ano passado,
pressionada pela queda na receita e aumento da carga
tributária. De acordo com a Natura, o desempenho no país foi
afetado pela "continuidade de um contexto desafiador, em
que os consumidores intensificaram a busca por produtos de
preços mais baixos (trade down), principalmente nas
categorias de perfumaria, corpo e rosto, que são mais
sensíveis à renda disponível e que representam cerca de 60
por cento da nossa receita".
-0.06%
-0.32%
0.05%
-1.42%
-0.10%
0.49%
0.36%
-0.13%
-2.00%
-1.50%
-1.00%
-0.50%
0.00%
0.50%
1.00%
Fonte: BM&FBovespa; Reuters
IBOVESPA
Fechamento 63.825 milhões
Volume financeiro médio R$ 9.109 milhões

10. JBSS3
NO DIA 26 NO MÊS 10 NO ANO 2016
-11,45 -16,72% -16,55%

11. NATU3
NO DIA 26 NO MÊS 10 NO ANO 2016
-4,28% +2,44% +31,99%

12. Quinta – Feira 27/10
1. BB Seguridade: o conselho de administração da
companhia aprovou um novo programa de recompra
de até 10 milhões de ações. O prazo da operação é de
12 meses, valendo a partir desta quinta-feira, até 26
de outubro de 2017. A companhia também informou
ter concluído um programa de recompra que
envolveu 3,36 milhões de ações, volume equivalente
a 0,5 por cento do capital, pelo preço médio de 24,46
reais.
2. Petrobras: a estatal brasileira de petróleo convocou
os acionistas para uma assembleia geral
extraordinária em 30 de novembro na qual deverá ser
aprovada a proposta de venda de 90 por cento da
participação da companhia na Nova Transportadora
do Sudeste (NTS) para a Brookfield, segundo
comunicado nesta quinta-feira. A assembleia também
decidirá sobre uma proposta para que a Petrobras
renuncie ao direito de preferência na subscrição de
debêntures conversíveis em ações que serão emitidas
pela NTS e sobre a eleição de um conselheiro
representante dos acionistas minoritários.
Fonte: BM&FBovespa; Reuters
0.66%
0.33%
0.57%
-0.42%
-0.21%
0.79%
1.29%
1.79%
-1.00%
-0.50%
0.00%
0.50%
1.00%
1.50%
2.00%
IBOVESPA
Fechamento 64.249 pontos
Volume financeiro médio R$ 8.083 milhões

13. BBSE3
NO DIA 27 NO MÊS 10 NO ANO 2016
+0,74% +5,12% +31,77%

14. PETR4
NO DIA 27 NO MÊS 10 NO ANO 2016
-0,06% +28,75% +99,33%

15. Sexta – Feira 28/10
1. Raia Drogasil: a companhia está na direção de cumprir
sua meta de abertura de 200 lojas este ano e não pretende
acelerar o ritmo neste último trimestre de 2016, tampouco
no próximo ano, que também prevê a abertura de 200
unidades, afirmaram executivos em teleconferência com
analistas nesta sexta-feira."Abrir 200 lojas não é fácil... já
aceleramos bastante", afirmou o presidente-executivo da
maior rede de varejo farmacêutico do país, Marcílio
Pousada. A companhia elevou em julho deste ano sua
projeção de abertura de lojas para 2016 e 2017.
2. Equatorial: A Equatorial Energia tem interesse na
aquisição da distribuidora de eletricidade Light, mas
somente se a companhia puder ser controladora da
empresa, que atualmente pertence à mineira Cemig, disse a
jornalistas nesta sexta-feira o presidente do Conselho de
Administração da Equatorial, Firmino Sampaio. "Que eu
tenha conhecimento, não existe essa figura dos
controladores atuais na condição de vendedores, aí não
existe transação... comprar uma fatia para ser minoritário
não é o perfil (da Equatorial)... a gente precisa de
controle", afirmou a jornalistas, após leilão de linhas de
transmissão em que a empresa foi uma das vencedoras.
0.09%
0.21%0.22%0.20%
-1.04%
1.20%
0.00%
-0.08%
-1.50%
-1.00%
-0.50%
0.00%
0.50%
1.00%
1.50%
Fonte: BM&FBovespa; Valor Econômico; Reuters
IBOVESPA
Fechamento 64.307 pontos
Volume financeiro médio R$ 8.286 milhões

16. LAME4
NO DIA 28 NO MÊS 10 NO ANO 2016
+1,83% +5,46% +68,69%

17. BRFS3
NO DIA 28 NO MÊS 10 NO ANO 2016
+2,00% +9,78% +49,90%

18. Desempenho Semanal
0.06%
-0.02%
0.16%
-0.60%
-0.78%
1.17%
0.48%
0.04%
-1.00%
-0.50%
0.00%
0.50%
1.00%
1.50%
IBOV SMALL IEE ICON IMOB IBAS IDIV IFNC
IBOVESPA
Máxima do pregão 64.307 pontos em 28/10/2016
Mínima do pregão 63.825 pontos em 26/10/2016
Volume financeiro médio R$ 8.206 milhões

19. Desempenho Anual
48.35%
44.07%
55.21%
25.41%
46.94%
20.94%
63.04%
57.65%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
IBOV SMALL IEE ICON IMOB IBAS IDIV IFNC
IBOVESPA
Máxima do pregão 64.307 pontos em 14/10/2016
Mínima do pregão 37.497 pontos em 26/01/2016
Volume financeiro médio R$ 7.177 milhões

20. Fatos Relevantes - CVM

21. Segunda – Feira 31/10
1. PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
Aprovação do Comitê de Minoritários para Acompanhar o Processo de Revisão do Contrato de Cessão
Onerosa
2. PRUMO LOGISTICA SA
Fato Relevante - Contrato com a GranEnergia Navegação Ltda
3. ELDORADO BRASIL CELULOSE S.A.
Aditivo
4. EMBRAER S/A
Encerramento de investigação interna
5. DIRECIONAL ENGENHARIA SA
Pedido de Registro de Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários
6. CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A - CELPA
Pedido de Análise de Oferta Pública de Debêntures
7. BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Instrumento Elegível ao Capital Principal - Aditivo.
8. HYPERMARCAS S/A
Desvinculação de Ações do Bloco de Controle
9. TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.
Liquidação da oferta pública secundária com esforços restritos de colocação de certificados de
depósito de ações
10. CIA ENERG MINAS GERAIS - CEMIG
Taesa: Liquidação da oferta pública secundária com esforços restritos de colocação de certificados de
depósito de ações
11. SWEET COSMÉTICOS S.A.
Cancelamento do contrato de licenciamento de tecnolog

22. Terça – Feira 25/10
1. BANCO SANTANDER S.A.
Resultados do Terceiro Trimestre de 2016
2. BONAIRE PARTICIPAÇOES SA
Efetivação da Redução do Capital
3. NATURA COSMETICOS SA
Sucessão do Diretor Presidente
4. SANTO ANTONIO ENERGIA S.A
Relatório de Agência de Rating - Outubro/2016
5. PARANA BANCO S.A.
Compromissos de aquisição de ações e distribuição de dividendos e juros sobre o capital
próprio
6. SÃO CARLOS EMPREENDS E PARTICIPAÇÕES S.A
Transferência da totalidade das ações de titularidade dos Acionistas Controladores a seus
herdeiros
7. CELULOSE IRANI SA
Início da estruturação, juntamente com instituições financeiras contratadas para atuarem
como coordenadores, de uma oferta pública de distribuição primária com esforços restritos de
colocação
8. PARANA BANCO S.A.
Re-ratificação da data de distribuição de dividendos e de juros sobre o capital
9. VITALYZE.ME SAUDE E TECNOLOGIA S.A.
Guidance
10. VIA VAREJO S/A
Alteração de Política de Divulgação

23. Quarta – Feira 26/10
1. SUZANO PAPEL E CELULOSE SA
Aquisição de terras e florestas
2. JBS SA
Reorganização Societária
3. CIA HERING
Distribuição de Dividendos
4. SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.
Eleição Diretoria
5. ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA
Renúncia de Membros do Conselho de Administração
6. RODONORTE - CONC. ROD. INTEGRADAS S.A.
Emissão de Debêntures
7. HOPI HARI SA
Concordata ou Confissão de Falência
8. LUPATECH S/A
Cancelamento de Aquisição de Créditos

24. Quinta – Feira 27/10
1. BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.
Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia
2. COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
Alteração do meio de divulgação dos anúncios sobre atos ou fatos relevantes da
Companhia previsto da Política de Divulgação
3. UNIDAS S/A
Aprovação da 8ª Emissão de Debêntures

25. Sexta – Feira 28/10
1. PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
Conclusão da aquisição dos ativos de Rio Neuquen, na Argentina e Colpa Caranda, na Bolívia
2. OGX PETRÓLEO E GÁS PARTICIPAÇÕES S/A
OGX e OGPAR propõe acordo aos credores detentores de OSX-3 Senior Secured Callable Bond
2012/2015 emitidos pela OSX 3 Leasing BV e aos credores do Incremental Facility
3. OGX PETRÓLEO E GÁS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
OGX e OGPAR propõe acordo aos credores detentores de OSX-3 Senior Secured Callable Bond
2012/2015 emitidos pela OSX 3 Leasing BV e aos credores do Incremental Facility
4. ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.
Alteração da Política de Divulgação e Negociação de Ações
5. MRS LOGÍSTICA S/A
Rating nacional de longo prazo inicial ‘AAA(bra)’, com perspectiva estável, emitido pela Fitch
6. CIBRASEC CIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO
Fato Relavante 273 serie
7. CIBRASEC CIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO
Fato Relevante 274 serie
8. COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS
Deliberar, nos termos do artigo 19, inciso XXIV, do estatuto social da Companhia, sobre
matérias submetidas pela diretoria
9. LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES
Postergação de vencimento de debenture
10. CTEEP-CIA TRANSM ENERGIA ELÉTR. PAULISTA
CTEEP arremata lote 3, 4 e 21 no leilão nº 013/2015 - II parte

26. Sexta – Feira 28/10
1. COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
Resposta ao Ofício nº 357/2016/CVM/SRE/GER-1
2. TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.
Aquisição de lotes no Leilão de Transmissão nº 013/2015
3. ALUPAR INVESTIMENTO S/A
Alupar sagra-se vencedora no Leilão Aneel 13/2015 - 2ª fase
4. EMAE-EMP.METROPOLITANA ÁGUAS ENERGIA S.A
Celebração de Instrumento Particular de Transação
5. AMBEV S.A.
Alteração do critério de apresentação das projeções de 2016
6. LIGHT SA
Celebração de acordo de exclusividade com a EDF para possível venda de participação
em Itaocara
7. COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS
Atualização Projeções 2016
8. CIA ENERG MINAS GERAIS - CEMIG
Light: Compromisso de exclusividade com a EDF para venda de participação na UHE
Itaocara

27. Sala de Ações – Célula Fundamentalista
Coordenador do Projeto
Profº Sinézio Fernandes Maia
Analista Acadêmico
Glauco Pordeus
Maiores informações acesse:
/salaacoes @salaacoes
salaacoes.blogspot.com.br