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Diretoria de Planejamento Energético
Conceitos e Práticas



São Paulo, 9 de Fevereiro de 2009.
Objetivos


      Apresentar alguns conceitos fundamentais referentes ao
  1
      Mercado de Energia Elétrica Brasileiro.




      Apresentar a atuação da Diretoria de Planejamento
  2   Energético do Grupo EDP – Energias no Brasil na gestão da
      energia.




      Apresentar e discutir as tendências do Mercado de
  3   Energia para 2009.


                           Diretoria de Planejamento Energético
                                                                  2
Agenda

GRUPO EDP – ENERGIAS DO BRASIL


SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL


LEILÕES DE ENERGIA


EMPRESAS DE DISTRIBUIÇÃO E GERAÇÃO


CENÁRIO ENERGÉTICO


RISCO ENERGÉTICO




                         Diretoria de Planejamento Energético
                                                                3
Grupo
EDP – Energias do Brasil




                           4
Estamos presente em seis estados brasileiros




                          Diretoria de Planejamento Energético
                                                                 5
Duplicaremos a capacidade de 2007

                                              Capacidade Instalada
                                                            (MW)                                                                      2.116


                                                                                                                25**          360
                                                                      6*                           29
                                                                                                                          2011
                                                                                                   2009         2009
                                                                    2008
                                                        653                                                   Expectativa de
                                      25                                                                  Entrada em Operação
                        50
                                                       2008


           452                                                                  1.702                                                 1.702
                                                              1.696
                                                                653*
                                            1.043

  516




 2005     UHE Peixe  4a Máq.   PCH São                                                           PCH         Repotenciações     UTE   2011
                                            2007       Capac.       Cenaeel       2008
           Angical Mascarenhas  João                  adicional                                Santa Fé                       Pecém
                                                      Lajeado
    Projetos concluídos desde o IPO
    Projetos em curso

* Pendente de aprovação dos orgãos competentes. Correspondente à participação de 45% da EnBr na EDP Renováveis Brasil.
** Mascarenhas, Suíça, Rio Bonito

                                                            Diretoria de Planejamento Energético
                                                                                                                                              6
Estrutura Interna




                    7
Diretoria de Planejamento Energético

                         CEO
                 António Pita de Abreu




                Diretor de Planejamento
                       Energético
                   Michel Nunes Itkes




   Estudos de         Estudos                                 Aquisição de
    Mercado          Energéticos                                Energia



                       Diretoria de Planejamento Energético
                                                                             8
Setor Elétrico Brasileiro




                            9
Capacidade Instalada
                                                  Capacidade Instalada
                                                   Capacidade Instalada
                                                              #            kW          %
                               MCHs                               276       153.425        0,1%
                               PCHs                               329      2.453.919       2,4%
                               Usinas Hidroelétricas              160     74.901.031   73,0%
                               Usinas Eólicas                      21       338.350        0,3%
                               Usina Solar                          1            20        0,0%
                               Usinas Termoelétricas              1205    22.756.012   22,2%
                               Usinas Nucleares                     2      2.007.000       2,0%
                               TOTAL                              1994   102.609.757   100,0%


                                                          Submercados
                                                           Submercados

                                     O Sistema Interligado Nacional é
                                   dividido em quatro submercados:
                                   Sul, Sudeste/Centro-Oeste, Norte e
                                   Nordeste.

                                      Além disso, há o Sistema Isolado
                                   que atende parte da Região Norte e
                                   algumas cidades do Nordeste.
                   Diretoria de Planejamento Energético
                                                                                             10
Potência x Energia


               Mascarenhas
 UHEs


                                                                     A energia reflete a
            Potência: 180,5 MW
                                                                  disponibilidade de água
         Garantia Física: 127 MWm




            Porto de Pecém II
 UTEs




                                                              A energia reflete o despacho
            Potência: 360 MW
                                                                   esperado da usina
        Garantia Física: 294,7 MWm



  Se há água, as hidroelétricas geram mais e as termoelétricas ficam
desligadas.

  O Balanço de Energia Assegurada compara a Oferta Firme de
Energia com o Consumo.

                                     Diretoria de Planejamento Energético
                                                                                             11
Diferença entre a Energia Assegurada e o Consumo
Carga Oficial x Estimativa de Queda do consumo


                                       Queda do                                                             Ainda teremos um
                                      Consumo do                                                            Leilão A-3 de 2009
                                        Sistema
                                                                                                                                  Ainda teremos
                                                                                                                                 um Leilão A-3 de
                                                                                                                                      2010

                            3.000
                                                                                            2.532
                            2.500
                                                                                                                                         2.055
                                                                  1.920
 Balanço de Energia (MWm)




                            2.000
                                                  1.697                             1.624
                            1.500                                                                                     1.340
                                                          1.053                                                                  1.066
                            1.000

                              500                                                                            393


                               -

                             (500)
                                          (627)
                            (1.000)
                                             2009             2010                        2011                     2012             2013

                                                                          Carga Oficial     Carga Revista



                                                                            Diretoria de Planejamento Energético
                                                                                                                                                    12
Expansão Determinada pelos Leilões (Jan/2009)


                             Elevação da
                              Elevação da                                       Energia Assegurada Hidro Nova, MWm
                                                                                Garantia Física Termo Nova, MWm
                         participação térmica
                         participação térmica
                                                                                Garantia Física das Térmicas OC, MWm
14000                        na Expansão
                             na Expansão
12000

10000

8000

6000

4000

2000

   0
        mai




        mai




        mai




        mai




        mai
        mar




        mar




        mar




        mar




        mar
          jul




          jul




          jul




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          jul
         jan




         jun

        ago




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        ago




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        ago




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         jun

        ago
         set
         out




         set
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        nov
        dez




        nov
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        fev




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                  2009                    2010                     2011                          2012                  2013
        Acréscimo de 1.536MWm   Acréscimo de 3.376MWm   Acréscimo de 2.666MWm        Acréscimo de 1.439MWm   Acréscimo de 3.887MWm




             Nos leilões de 2008 houve um vencedor majoritário, representando
              Nos leilões de 2008 houve um vencedor majoritário, representando
            61% da energia comercializada, toda com projetos a óleo combustível.
            61% da energia comercializada, toda com projetos a óleo combustível.



                                                          Diretoria de Planejamento Energético
                                                                                                                                 13
Base da Expansão do
Sistema de Geração:
   Leilões do ACR




                      14
Ambientes de Contratação

                  ACR
                  ACR                                                                 ACL
                                                                                      ACL
    Ambiente de Contratação
    Ambiente de Contratação                                              Ambiente de Contratação
                                                                         Ambiente de Contratação
          Regulada
           Regulada                                                               Livre
                                                                                  Livre

      Compra e venda de energia
      Compra e venda de energia                                            Compra e venda de energia
                                                                           Compra e venda de energia
         elétrica entre agentes
         elétrica entre agentes                                            elétrica através de contratos
                                                                           elétrica através de contratos
       vendedores e agentes de
       vendedores e agentes de                                                  bilaterais livremente
                                                                                bilaterais livremente
               distribuição
                distribuição                                                         negociados
                                                                                     negociados


     Preços de                                                                                Preços de
    suprimento                                                                               suprimento
    resultantes                                                                              livremente
     de leilões                          Vendedores
                                         Vendedores                                          negociados

                                  Competição plena entre titulares
                                  Competição plena entre titulares
                                   de concessão, permissão ou
                                    de concessão, permissão ou
                                   autorização para poder gerar,
                                   autorização para poder gerar,
                                     importar ou comercializar
                                      importar ou comercializar
                                          energia elétrica
                                           energia elétrica


Marco Regulatório definiu regras bem detalhadas para o Ambiente Regulado,
Marco Regulatório definiu regras bem detalhadas para o Ambiente Regulado,
                e garantiu a existência do Ambiente Livre.
                 e garantiu a existência do Ambiente Livre.
                                           Diretoria de Planejamento Energético
                                                                                                           15
Garantia da Expansão

  Agentes de consumo prevêem anualmente suas cargas no centro de
  gravidade para os próximos cinco anos.


  Cargas previstas de todos os agentes de consumo servem para
  sinalizar a necessidade de construção de novas usinas.


  As empresas distribuidoras, além de preverem suas cargas, definem
  suas necessidades de contratação, para cobertura de 100% de suas
  cargas, com possibilidades de “correções marginais” para assimilação
  de erros de previsão.


  As empresas distribuidoras assinam contratos longos, com cinco ou três
  anos de antecedência, viabilizando a construção dessas novas usinas.


                               Diretoria de Planejamento Energético
                                                                           16
Modicidade Tarifária

   Os vendedores vencedores dos leilões são aqueles que ofertam
   os menores preços.


   Assim, a compra de energia somente através de leilão garante
   os menores preços possíveis.


   Isso não significa tarifas mais baratas, mas sim as mais baratas
   possíveis.




                              Diretoria de Planejamento Energético
                                                                      17
Contratação no Ambiente Regulado
  (Incentivo à contratação de longo prazo, com maior antecedência, via repasse
  à tarifa e mitigação de riscos de penalidade)

                                                 Início de Suprimento
                                                  Início de Suprimento        Duração do Contrato
                                                                               Duração do Contrato

                       Fontes Alternativas            Em 1 a 4 anos               De 10 a 30 anos

                        Energia Nova A-5                Em 5 anos                 De 15 a 30 anos
 Leilões




                        Energia Nova A-3                Em 3 anos                 De 15 a 30 anos

                     Energia Existente A-1             Ano seguinte               De 5 a 15 anos

                   Energia Existente de Ajuste        Em até 4 meses                Até 2 anos
Regra de Chamada
Comerc. Pública




                                                       Definido pela               Definido pela
                      Geração Distribuída
                                                       Distribuidora               Distribuidora


                       Mecanismo de               Redução ou acréscimo
                                                                              Até o fim da vigência do
                   Compensação de Sobras e       contratual a partir do mês
                                                                                  produto afetado
                       Déficits - MCSD                   seguinte


             MCSD pode ocorrer para compensar saída de clientes livres, acréscimos de contratos
                          bilaterais, ou variações de mercado limitadas a 4% ao ano.
                                                 Diretoria de Planejamento Energético
                                                                                                         18
Organização dos Leilões do Ambiente Regulado


                                  Geradores
                                  Geradores                    Distribuidores
                                                                Distribuidores           MME
                                                                                         MME

           Formatação                                                              Define produtos,
            do Leilão                                                                prazos, etc.

         Declaração de                                             Declaram         Consolida a
         Necessidades                                            necessidades     demanda do leilão
Tempo




                                 Cadastram-se                                     Consolida a oferta
        Cadastro da Oferta
                                  para venda                                      potencial do leilão

           Realização           Bid pelo menor                                       Coordena o
            do Leilão                preço                                             leilão

           Celebração         Celebram contratos bilateralmente (cada gerador
          dos Contratos        vencedor celebra contrato com cada distribuidor)




            UHEs
             UHEs   contratos de quantidade
                     contratos de quantidade          UTEs contratos de disponibilidade
                                                       UTEs contratos de disponibilidade


                                           Diretoria de Planejamento Energético
                                                                                                        19
SISTEMÁTICA
 PRIMEIRA FASE
PRIMEIRA FASE


                       ETAPA INICIAL
                       ETAPA INICIAL                                ETAPA CONTÍNUA
                                                                     ETAPA CONTÍNUA
                 Lance único de preço para o
                 Lance único de preço para o                       Lances de preço caso
                                                                   Lances de preço caso
                      empreendimento
                      empreendimento                         haja “empate” na ETAPA INICIAL
                                                             haja “empate” na ETAPA INICIAL
                   ETAPA HÍDRICA
                  ETAPA HÍDRICA




                                    RODADAS UNIFORMES
                                     RODADAS UNIFORMES                         RODADA DISCRIMINATÓRIA
                                                                               RODADA DISCRIMINATÓRIA
                                   Lances de lote ao Preço de
                                   Lances de lote ao Preço de                  Lance de preço para os lotes
                                                                               Lance de preço para os lotes
 SEGUNDA FASE
SEGUNDA FASE




                                            Lance
                                             Lance                                   classificados
                                                                                     classificados
                   ETAPA TÉRMICA
                  ETAPA TÉRMICA




                                    RODADAS UNIFORMES
                                     RODADAS UNIFORMES                         RODADA DISCRIMINATÓRIA
                                                                               RODADA DISCRIMINATÓRIA
                                   Lances de lote ao Preço de
                                   Lances de lote ao Preço de                  Lance de preço para os lotes
                                                                               Lance de preço para os lotes
                                            Lance
                                             Lance                                   classificados
                                                                                     classificados

                                                       Diretoria de Planejamento Energético
                                                                                                              20
Vai para a Rodada
       ETAPA HÍDRICA – RODADAS UNIFORMES                                                                  Discriminatória

                        126
                                          124
                                                            122
                                                                                         121
 PREÇO DE LANCE
PREÇO DE LANCE




                                                                                                                   120,5
 ENERGIA EM MWm
ENERGIA EM MWm




                              QOH




                                                QOH




                                                                      QOH




                                                                                                   QOH
                        ORH




                                          ORH




                                                              ORH




                                                                                             ORH




                                                                                                                     ORH

                                                                                                                           QOH
                  QDH




                                    QDH




                                                      QDH




                                                                                   QDH




                                                                                                             QDH
                                                      Diretoria de Planejamento Energético
                                                                                                                                 21
ETAPA HÍDRICA – RODADA DISCRIMINATÓRIA


        PREÇO CORRENTE ––R$121,00/MWh
         PREÇO CORRENTE R$121,00/MWh




                          Lotes Não-Atendidos

                          Lotes Atendidos
         QDH




      Ofertas ordenadas
           por preço


Normalmente, os Lances terão preço superior ao da última rodada.
Normalmente, os Lances terão preço superior ao da última rodada.
                                 Diretoria de Planejamento Energético
                                                                        22
Leilões de Energia


       7/dez              1º Leilão EE: P05-08, P06-08, P07-08 (02/12/04)
                           1º Leilão EE: P05-08, P06-08, P07-08 (02/12/04)

                                2º Leilão EE: P08-08, P09-08 (01/4/05)
                                 2º Leilão EE: P08-08, P09-08 (01/4/05)
       2/abr


                                 1º Leilão Ajuste: jul-dez 05 (01/08/05)
                                  1º Leilão Ajuste: jul-dez 05 (01/08/05)
2005




       31/ago

                                          3º Leilão EE: P06-03 (-)
                                           3º Leilão EE: P06-03 (-)
       11/out                             4º Leilão EE: P09-08 (-)
                                           4º Leilão EE: P09-08 (-)

       16/dez            1º Leilão EN: P08(H30/T15), P09 eeP10 (15/09/05)
                          1º Leilão EN: P08(H30/T15), P09 P10 (15/09/05)

       01/jun
                          2º Leilão Ajuste: jul-set 06 ; ;jul-dez 06 (04/04/06)
                           2º Leilão Ajuste: jul-set 06 jul-dez 06 (04/04/06)
       29/jun

                                 2º Leilão EN: P09(H30/T15) (13/04/06)
2006




                                  2º Leilão EN: P09(H30/T15) (13/04/06)
        10/out

                               3º Leilão EN: P11(H30/T15) (07/07/2006)
                                3º Leilão EN: P11(H30/T15) (07/07/2006)
       29/set


       14/dez                           3º Leilão Ajuste (08/2006)
                                         3º Leilão Ajuste (08/2006)

                                       5º Leilão EE: P07-09 (12/06)
                                           5º Leilão EE:
                                                      P07-09 (12/06)
                     Diretoria de Planejamento Energético
Declarações                                                                       23
Leilões de Energia


       29/mar                                     4º Leilão Ajuste
                                                   4º Leilão Ajuste


                      Leilão de Fontes Alternativas: P10(H30/T15) (24/03/07)
                       Leilão de Fontes Alternativas: P10(H30/T15) (24/03/07)


                                    Leilão A-3: P10(H30/T15) (24/03/07)
                                     Leilão A-3: P10(H30/T15) (24/03/07)
       18/jun


       28/jun                    5º Leilão Ajuste: jul-dez 07 ; ;out-dez 07
                                  5º Leilão Ajuste: jul-dez 07 out-dez 07
2007




       26/jul

                     6º Leilão Ajuste: out-dez 07 ; ;jan-dez 08; jan 08–dez 09
                      6º Leilão Ajuste: out-dez 07 jan-dez 08; jan 08–dez 09
       27/set                               (10/09/07)
                                             (10/09/07)

       16/out                       Leilão A-5: P12(H30/T15) (10/03/07)
                                     Leilão A-5: P12(H30/T15) (10/03/07)

       06/dez
                                              Leilão A-1: (11/10/07)
                                               Leilão A-1: (11/10/07)
       10/dez

                                           Leilão Rio Madeira: (A-5)
                                            Leilão Rio Madeira: (A-5)
Leilões
                     Diretoria de Planejamento Energético
                                                                                 24
Leilões de Energia


                                             Leilão UHE Jirau: P2013
                                              Leilão UHE Jirau: P2013
       19/mai



        19/jun
                                                 7°Leilão de Ajuste
                                                  7°Leilão de Ajuste

       14/ago
2008




                                                  Leilão de Reserva
                                                   Leilão de Reserva

       17/set

                                                  Leilão A-3: P2011
                                                   Leilão A-3: P2011
        23/set
                                                 8°Leilão de Ajuste
                                                  8°Leilão de Ajuste
        30/set


                                                  Leilão A-5: P2013
                                                   Leilão A-5: P2013
       28/nov



                                                  Leilão A-1: P2009
                                                   Leilão A-1: P2009
Leilões
                     Diretoria de Planejamento Energético
                                                                        25
Resumo da Participação das
  Empresas em um Leilão




                             26
Participação das Empresas em um Leilão


                 EMPRESAS DE DISTRIBUIÇÃO

  Realizam estudos de projeção de consumo.
  Enviam declaração ao MME.
  Não atuam realizando ofertas nos leilões.


                    EMPRESAS DE GERAÇÃO

  Desenvolvem do projeto de engenharia.
  Estruturam o projeto (terrenos, impostos, licenças, etc.).
  Calculam o custo variável e cadastram o projeto na EPE.
  Recebem Garantia Física, CEC+COP, etc.
  Realizam oferta de volume e preço nos Leilões.
                               Diretoria de Planejamento Energético
                                                                      27
Contratação de Energia
 pelas Distribuidoras




                         28
Aquisição de Energia das Distribuidoras

•Estratégias das empresas variam sensivelmente...

•Basicamente, busca-se “fechar” o balanço energético com base
anual:

                                                                      Compra
                                                                      Compra
  Carga Prevista
  Carga Prevista
                                                                      Custos
                                                                      Custos
                            Critério de
                            Critério de
      Preços
      Preços                 Decisão
                              Decisão
                                                                      Repasse
                                                                      Repasse
    Contratos
    Contratos
                                                                     Penalidade
                                                                     Penalidade



                              Diretoria de Planejamento Energético
                                                                                  29
Mercado e Carga




                  30
Carga = Mercado + Perdas


Geração                Transmissão




 Para um agente de distribuição:
          Carga = Mercado + Perda D + 0,5 . Perda T


 Para um agente de geração:

 Ger. Líquida = Ger. Bruta - Consumo Interno - 0,5 . Perda T
                                                                            Distribuição
                                     Diretoria de Planejamento Energético
                                                                                           31
Fechamento de Carga da Bandeirante



                                                                  Pontos de Medição


                                                                  Clientes Livres: 96
                                                                  Intercâmbios: 61
                                                                  Serviços Auxiliares: 9
                                                                  Geração: 3
                                                                  Auto Produtor: 1



                                                                  Total: 180 pontos


                 Alto do Tietê
                 Vale do Paraíba



                           Diretoria de Planejamento Energético
                                                                                           32
Fechamento de Carga da Escelsa




                                             Pontos de Medição

                                             Clientes Livres: 34
                                             Interligação: 9
                                             Usinas: 25


                                             Total: 68 pontos




                      Diretoria de Planejamento Energético
                                                                   33
Projeção de Mercado – Visão Geral

  Dados de Entrada para as Projeções de Mercado:

   Estudos Macro-econômicos realizados por Consultoria.

   Reuniões junto à área de Grandes Clientes, e pesquisas junto aos principais
   clientes e junto a órgãos setoriais, para obter informações dos mais
   importantes segmentos da economia em cada área de Concessão.

   Cenários e indicadores econômicos divulgados pelo Ministério de Minas e
   Energia (EPE) em reuniões periódicas com os Agentes de Mercado do Setor
   Elétrico.

  As projeções de classes de consumo e número de consumidores são
  realizadas por meio de técnicas de ajustamento de curvas, regressão
  linear e séries temporais, onde são excluídos os períodos atípicos,
  como racionamento, planos econômicos e demais quebras no
  consumo.
                                   Diretoria de Planejamento Energético
                                                                                 34
Cálculo das Perdas


            Perdas = Energia de Entrada na Rede −
                     (Mercado Cativo + Mercado Livre)

• O Mercado Cativo depende dos períodos de medição de cada lote de
  faturamento.
• Para o cálculo das perdas, o Mercado corresponde aos valores
  faturados nos últimos 12 meses.
• O cálculo do percentual é realizado em relação à Energia de Entrada
  na Rede:


                             Perdas 12 meses MWh
        Perdas % =
                   Energia de Entrada na Rede 12 meses MWh



                               Diretoria de Planejamento Energético
                                                                        35
Mercado de Energia Elétrica
Consumo Cativo em GWh/ano (2007)



            Brasil
            Brasil
          Brasil x UND                                             Sudeste
                                                                   Sudeste
                                                                 Sudeste x UND
                         95%
                                                                                 91%




                                                       9%
     5%

          UND   Brasil                                           UND   Sudeste




                               Diretoria de Planejamento Energético
                                                                                       36
Mercado de Energia Elétrica
Consumo Cativo em GWh/ano (2007)



          Brasil por segmento                                 SudesteSudeste
                                                                     por segmento
               Brasil
               Brasil                                                        Sudeste
         14%                                                     13%
                                35%                       3%
   5%                                                                                    37%




   22%                                                 24%

                      24%                                                              23%




                                      Diretoria de Planejamento Energético
                                                                                               37
Distribuição do Mercado

  Bandeirante
  Bandeirante
              Energia Distribuída                                   Mercado Livre                                          Mercado Cativo

                                                                                                          Residenci
 Residenci                           Industrial       Industrial                                              al                                  Industrial
     al                                58,3%            95,1%                                               33,2%                                   36,7%
   20,9%                                                                                Comercial
                                                                                          0,8%




                                       Com ercial                             Dem ais
                          Rural                                                                                                               Comercial
             Dem ais                     12,4%                                 4,1%                              Dem ais
                          0,7%                                                                                                Rural             19,1%
              7,7%                                                                                                9,8%
                                                                                                                              1,2%



      Escelsa
      Escelsa
              Energia Distribuída                                   Mercado Livre                                          Mercado Cativo

                        Industrial                                                                        Residenci              Industrial       Com ercial
                          50,7%                      Industrial
                                                                                                              al                   20,7%            19,6%
                                                       93,4%                            Com ercial
                                                                                                            30,3%
                                                                                          6,5%




Residenci
                                                                                        Suprimen
    al                                  Com ercial                                                         Suprim en
                       Dem ais                                                             to                                                         Rural
  17,8% Suprim en                         14,2%                                                               to
           to           6,6%      Rural                                                   0,2%                                                        10,3%
                                  6,1%                                                                       7,9%                 Dem ais
          4,7%
                                                                                                                                   11,2%

                                                                   Diretoria de Planejamento Energético
                                                                                                                                                               38
BANDEIRANTE
Indústria por Gênero

                                                 Metal, Exclusive           Minerais Não
                                 Borracha e                                   Metálicos
                 Veículos                         Máq e Equips
                                  Plástico                                       5% Produtos Têxteis
                      9%                                 6%
                                    7%                                                           5%

              Papel e
              Celulose
                                                                                               Maqs e Mat
                10%
                                                                                                Elétricos
                                                                                                   3%



                      Produtos                Metalúrgia
                      Químicos                 Básica                               Outros
                           13%                   20%                                     22%


  As duas maiores atividades, Metalurgia Básica e Produtos Químicos, contribuíram positivamente com
   As duas maiores atividades, Metalurgia Básica e Produtos Químicos, contribuíram positivamente com
um crescimento de 6,8% e 3,2%, respectivamente, no acumulado até outubro/08 em relação ao ano
um crescimento de 6,8% e 3,2%, respectivamente, no acumulado até outubro/08 em relação ao ano
anterior.
anterior.
  Contribuíram negativamente no segmento industrial as atividades de Papel e Celulose (-0,7%) e
   Contribuíram negativamente no segmento industrial as atividades de Papel e Celulose (-0,7%) e
Produtos Têxteis (-6,4%).
Produtos Têxteis (-6,4%).

                                                  Diretoria de Planejamento Energético
                                                                                                            39
Mercado Realizado - 2008
Bandeirante
Bandeirante
                                               Energia – MWh
                           Mercado
                                         Acumulado em 12 meses                           4º Trimestre
                                        2007         2008        Var %         2007          2008        Var %
              Residencial               2.639.558    2.814.965    6,6          679.455        716.801     5,5

              Industrial                2.960.687    3.101.231    4,7          771.177        807.656     4,7

              Comercial                 1.545.253    1.626.121    5,2          399.556        418.762     4,8

              Rural                        98.373     101.298     3,0           24.669         26.194     6,2

              Poder Público              260.976      278.662     6,8           71.355         74.825     4,9

              Iluminação Pública         309.484      305.401    (1,3)          76.736         71.452    (6,9)

              Serviço Público            230.892      238.474     3,3           57.435         60.603     5,5

              Consumo Próprio               5.053        4.821   (4,6)           1.172          1.129    (3,6)

              Fornecimento              8.050.276    8.470.972    5,2      2.081.554        2.177.422     4,6

              Suprimento                                           -                                       -

              Energia Vendida           8.050.276    8.470.972    5,2      2.081.554        2.177.422     4,6



              Energia Concessionária     348.699      210.474    (39,6)         51.320         54.045     5,3

              Energia Livre             4.869.306    4.872.414    0,1      1.241.767         1.124.146   (9,5)

              Energia Distribuída      13.268.282   13.553.860    2,2      3.374.641        3.355.613    (0,6)

              Perdas Faturadas          1.605.663    1.625.453    1,2          378.540        346.893     -8,4

              Índice de Perdas (%)          10,80        10,71   (0,1)           10,09            9,37    -0,7

              Carga Própria             9.655.939   10.096.426    4,6      2.460.095        2.524.316     2,6

              Carga do Sistema         14.873.944   15.179.314    2,1      3.753.181        3.702.506    (1,4)


                                        Diretoria de Planejamento Energético
                                                                                                                 40
ESCELSA
Indústria por Gênero

                                          Celulose e     Têxtil
                             Produtos       Papel          1%
                                             1%            Outros
                            Alimentares
                                                             5%
                                3%
                Metalúrgica
                    9%

              Minerais Não                                                                 Ind. Extrat. de
                Metálicos                                                                  Prod. Mineral
                  12%                                                                           56%

                             Química
                                13%



   Dos segmentos de maior consumo, as indústrias extrativista mineral e de produtos alimentares
   Dos segmentos de maior consumo, as indústrias extrativista mineral e de produtos alimentares
apresentam os maiores crescimentos no acumulado até outubro/08 em relação ao ano anterior, de 8,7% e
apresentam os maiores crescimentos no acumulado até outubro/08 em relação ao ano anterior, de 8,7% e
6,9%, respectivamente.
6,9%, respectivamente.
   Os setores de celulose e papel e metalurgia apresentaram as maiores reduções, nesse período, -20,8%
   Os setores de celulose e papel e metalurgia apresentaram as maiores reduções, nesse período, -20,8%
e -19,0%, respectivamente (ambos segmentos com presença de autoprodução).
e -19,0%, respectivamente (ambos segmentos com presença de autoprodução).


                                                    Diretoria de Planejamento Energético
                                                                                                             41
Mercado Realizado - 2008
  Escelsa
  Escelsa
                                                 Energia – MWh
                         Mercado
                                       Acumulado em 12 meses                          4º Trimestre
                                     2007            2008        Var %    2007            2008        Var %
            Residencial              1.490.848       1.587.519    6,5      375.191          399.834    6,6

            Industrial               1.056.975       1.055.182    (0,2)    278.093          261.665    (5,9)

            Comercial                 977.640        1.016.116    3,9      251.421          260.366    3,6

            Rural                     482.699         524.112     8,6      137.541          137.888    0,3

            Poder Público             178.212         192.811     8,2       49.427           51.643    4,5

            Iluminação Pública        211.938         216.035     1,9       54.920           56.981    3,8

            Serviço Público           166.800         167.645     0,5       43.244           41.140    (4,9)

            Consumo Próprio             8.174            7.944    (2,8)       1.992           2.047    2,8

            Fornecimento            4.573.287        4.767.363    4,2     1.191.829       1.211.565    1,7

            Suprimento                376.499         404.224     7,4      105.024           99.064    (5,7)

            Energia Vendida         4.949.786        5.171.587    4,5     1.296.852       1.310.628    1,1




            Energia Livre            3.538.515       3.480.318    (1,6)    899.165          737.521   (18,0)

            Energia Distribuída     8.488.301        8.651.905    1,9     2.196.018       2.048.150   (6,7)

            Perdas Faturadas         1.360.948       1.400.739    2,9      377.030          316.932   (15,9)

            Índice de Perdas (%)        13,82            13,93    0,1         14,65           13,40    (1,3)

            Carga Própria           6.310.734        6.572.326    4,1     1.673.882       1.627.560   (2,8)

            Carga do Sistema        9.849.249       10.052.644    2,1     2.573.048       2.365.082   (8,1)



                                   Diretoria de Planejamento Energético
                                                                                                               42
Portfólio de Contratos




                         43
Portfólio de Compra de Energia

       12.000.000
                                                                                                           Bandeirante
                                                                                                           Bandeirante
                                                                                 PROINFA
                                                             CCEAR
                                                            ENERGIA
       10.000.000
                                                              NOVA                                        CURTO PRAZO

                                                                                                     MCSD
        8.000.000


                                                                                             CCEAR ENERGIA
                                                                                               EXISTENTE
 MWh




        6.000.000

                                 CARGA
        4.000.000                                                                            BILATERAIS



        2.000.000
                                                                                            ITAIPU (1)

              -


         Carga      ITAIPU (1)   BILATERAIS    1
                                              CCEAR ENERGIA EXISTENTE    MCSD      CCEAR ENERGIA NOVA    2 PROINFA   CURTO PRAZO




                                                            Diretoria de Planejamento Energético
                                                                                                                                   44
Portfólio de Compra de Energia
 MWh                                  CCEAR ENERGIA
                                          NOVA                                               PROINFA                      Bandeirante
                                                                                                                          Bandeirante
                    MCSD                   0%                                                  2%
                     5%                                                                                                    ITAIPU (1)
                                                                                                                              31%




  CCEAR ENERGIA
    EXISTENTE                                                                                          BILATERAIS
       36%                                                                                                 26%



  R$                                              T R AN S P O R T E D E
                                                         IT A IP U                   E N C AR G O S
                                                            2%                             4%
                                                                                                        IT A IP U ( 1 )
                                 C O N E X ÃO T                                                             21%
               USO DA                  1%
          T R A N S M IS S Ã O
                  19%


 P R O IN F A
     3%



   C C E A R E N E R G IA                                                                                            B IL A T E R A IS
           N O VA                                                                                                          26%
            0 ,5 %
                                                                    C C E A R E N E R G IA
                                       M CSD                           E X IS T E N T E
                                         3%                                  21%




                                                                Diretoria de Planejamento Energético
                                                                                                                                         45
Número de Contratos de Compra de Energia

                                       NÚMERO DE CONTRATOS DE ENERGIA
                                                                                                            Bandeirante
                                                                                                            Bandeirante
                                2004     2005    2006        2007      2008       2009        2010   2011   2012   2013
          (1)
  ITAIPU                          1       1        1          1          1         1             1     1      1     1
  CONTRATOS INICIAIS              5       5        0          0          0         0             0     0      0     0
  BILATERAIS                      3       4        3          5          5         5             5     5      5     5
  CONTRATO DE AJUSTE              0       0        0          3          0         0             0     0      0     0
  CCEAR ENERGIA EXISTENTE         0      10       21          29         39        39           39    39     39    29
  MCSD                            0       0       207        365        395       380          380    380    380   248
  CCEAR ENERGIA NOVA              0       0        0          0          16        55           95    121    135   160
  PROINFA                         0       0        1          1          1         1             1     1      1     1

  TOTAL                           9      20       233        404        457       481          521    547    561   444
  - Considerando-se os Contratos já firmados.

                                       Número de Contratos de Energia
                600                                                                           547    561
                                                                                521
                                                          457        481
                500                                                                                         444
                                                404
                400
                300                    233
                200
                100
                       9     20
                  0
                      2004   2005      2006     2007      2008       2009      2010       2011       2012   2013

                                                       Diretoria de Planejamento Energético
                                                                                                                          46
Portfólio de Compra de Energia
                                                                                                 Escelsa
                                                                                                 Escelsa
       8.000.000
                                                                 PROINFA           CURTO PRAZO
                                               CCEAR
       7.000.000
                                              ENERGIA
                                                NOVA
                                                                                        MCSD
       6.000.000



       5.000.000
                                                                               CCEAR ENERGIA
                                                  CONTRATO                       EXISTENTE
 MWh




       4.000.000                                  DE AJUSTE

                            CARGA
       3.000.000


                                                                            BILATERAIS
       2.000.000



       1.000.000
                                                                           ITAIPU (1)

             -
                   Carga                    ITAIPU (1)                             BILATERAIS
                   CONTRATO DE AJUSTE   1   CCEAR ENERGIA EXISTENTE                MCSD 2
                   CCEAR ENERGIA NOVA       PROINFA                                CURTO PRAZO




                                            Diretoria de Planejamento Energético
                                                                                                           47
Portfólio de Compra de Energia
 MWh                                CCEAR ENERGIA                                    PROINFA                             Escelsa
                                                                                                                         Escelsa
                                        NOVA                                           1%
                                                                                                                     ITAIPU (1)
                                         1%
                                                                                                                        25%
                               MCSD
                                8%




                                                                                                                       BILATERAIS
                                                                                                                           19%
  CCEAR ENERGIA
    EXISTENTE
                                                                                                       CONTRATO DE
       45%
                                                                                                         AJUSTE
                                                                                                           1%


  R$                                   C O N E X ÃO T       T R AN S P O R T E D E
                                                                                               E N C AR G O S
                  U SO D A                                         IT A IP U
             T R A N S M IS S Ã O            1%                                                      4%
                                                                      2%
                     13%

     P R O IN F A                                                                                                     IT A IP U ( 1 )
         3%                                                                                                               20%




  C C E A R E N E R G IA
          N O VA
            2%



                                                                                                                      B IL A T E R A IS
      M C SD                                                                                                                20%
        5%                             C C E A R E N E R G IA                              C O N T R AT O D E
                                          E X IS T E N T E                                      AJ U S T E
                                                29%                                                1%



                                                                Diretoria de Planejamento Energético
                                                                                                                                          48
Número de Contratos de Compra de Energia

                                       NÚMERO DE CONTRATOS DE ENERGIA
                                                                                                               Escelsa
                                                                                                               Escelsa
                                2004    2005     2006        2007      2008      2009         2010    2011   2012   2013
       (1)
 ITAIPU                            1      1        1          1          1         1           1       1       1     1
 CONTRATOS INICIAIS                1      3        0          0          0         0           0       0        0     0
 BILATERAIS                        3      4        4          4          5         5           5       5        5     5
 CONTRATO DE AJUSTE                0      0        0          2          1         0           0       0        0     0
 CCEAR ENERGIA EXISTENTE           0     10       21         29          39        39          39      39      39    29
 MCSD                              0     55       193        289        316       311         311     311     311   157
 CCEAR ENERGIA NOVA                0      0        0          0          16        55          95     121     135   160
 PROINFA                           0      0        1          1          1         1           1       1        1     1

 TOTAL                           5        73      220        326        379       412         452     478     492   353
  - Considerando-se os Contratos já firmados.

                                       Número de Contratos de Energia
             600
                                                                                          478        492
             500                                                                452
                                                                     412
                                                          379
             400                                                                                             353
                                                326
             300
                                       220
             200

             100              73
                      5
               0
                   2004     2005       2006     2007      2008      2009       2010       2011       2012    2013

                                                       Diretoria de Planejamento Energético
                                                                                                                           49
Venda de Energia pelas
     Geradoras




                         50
Garantia Física




                  51
Cálculo da Garantia Física
                                                                                      1. Supõe-se um
                                                                                      1. Supõe-se um
                                                                                    consumo do SIN de
                                                                                    consumo do SIN de
                          2.000 séries,                                                energia a ser
                                                                                        energia a ser
                         com 240 meses                                                    atendido!
                                                                                          atendido!
                           cada uma




      2. Geram-se vários
      2. Geram-se vários
 cenários de Vazão Afluente
 cenários de Vazão Afluente
   e calcula-se em quantos
   e calcula-se em quantos
 deles as usinas existentes
  deles as usinas existentes
    conseguem atender ao
    conseguem atender ao
          consumo!
           consumo!
                 10 anos Pré-Estudo              5 anos Estudo               5 anos Pós-Estudo   Tempo



         Simulação da Operação de Todo o Sistema Interligado
         Simulação da Operação de Todo o Sistema Interligado
               Nacional: Usinas Hidro e Termoelétricas!
               Nacional: Usinas Hidro e Termoelétricas!
                                      Diretoria de Planejamento Energético
                                                                                                         52
Potência e Energia Assegurada

                           Potência ––MW
                            Potência MW                           Assegurada - -MWm
                                                                   Assegurada MWm

   UHE Peixe Angical           498,8                                     271,0

     UHE Lajeado               902,5                                     526,6

   UHE Mascarenhas             180,5                                     127,0

     UHE Mimoso                 29,0                                     20,9

     PCH Viçosa                  4,5                                      2,8




A Energia Assegurada é utilizada para limitar o volume de venda de
A Energia Assegurada é utilizada para limitar o volume de venda de
energia, sendo utilizada no cálculo de penalidade de insuficiência de
energia, sendo utilizada no cálculo de penalidade de insuficiência de
lastro de venda. Além disso, a Energia Assegurada é a base do
lastro de venda. Além disso, a Energia Assegurada é a base do
Mecanismo de Realocação de Energia – MRE.
Mecanismo de Realocação de Energia – MRE.

                               Diretoria de Planejamento Energético
                                                                                      53
Contabilização de Curto Prazo – MRE
                      115 MWh
                                 108 MWh
                                                  100 MWh                                                               100 MWh       10 MWh
 POSIÇÃO DA USINA
POSIÇÃO DA USINA


                               FID           XP_GLF      90 MWh        0 MWh        90 MWh       10 MWh
                                                                                          80 MWh
                               94%           97,5%




                       Asseg      Asseg              Asseg  Alocação   Alocação      Alocação Geração          Compra   Contrato     Posição Final =
                       Bruta    Bruta x FID           CG   Assegurada Secundária       Total    CG             do MRE              Contrato – Alocada
                                                                                                                                    Compra da CCEE
 POSIÇÃO DO SISTEMA




                               1.000 MWh
POSIÇÃO DO SISTEMA




                                               900 MWh                               Posição Final “short” em 10MWh
                                                                                     Posição Final “short” em 10MWh
                                                                                        indica ganho ou prejuízo?
                                                                                         indica ganho ou prejuízo?
                                                              90%                Isso depende do Preço do Contrato e
                                                                                  Isso depende do Preço do Contrato e
                                                                                      do Preço de Liquidação das
                                                                                       do Preço de Liquidação das
                                                                                           Diferenças – PLD.
                                                                                            Diferenças – PLD.
                                     Asseg     Geração         GSF

                                                                        Diretoria de Planejamento Energético
                                                                                                                                                   54
Contabilização de Curto Prazo – MRE
                      115 MWh                                                                110 MWh 20 MWh
                                 108 MWh
                                                  100 MWh                                                               100 MWh       10 MWh
 POSIÇÃO DA USINA
POSIÇÃO DA USINA


                               FID           XP_GLF      90 MWh        0 MWh        90 MWh
                               94%           97,5%




                       Asseg      Asseg              Asseg  Alocação   Alocação      Alocação Geração           Venda   Contrato     Posição Final =
                       Bruta    Bruta x FID           CG   Assegurada Secundária       Total    CG             do MRE              Contrato – Alocada
                                                                                                                                    Compra da CCEE
 POSIÇÃO DO SISTEMA




                               1.000 MWh
POSIÇÃO DO SISTEMA




                                               900 MWh                               Posição Final “short” em 10MWh
                                                                                     Posição Final “short” em 10MWh
                                                                                        indica ganho ou prejuízo?
                                                                                         indica ganho ou prejuízo?
                                                              90%                Isso depende do Preço do Contrato e
                                                                                  Isso depende do Preço do Contrato e
                                                                                      do Preço de Liquidação das
                                                                                       do Preço de Liquidação das
                                                                                           Diferenças – PLD.
                                                                                            Diferenças – PLD.
                                     Asseg     Geração         GSF

                                                                        Diretoria de Planejamento Energético
                                                                                                                                                   55
Contabilização de Curto Prazo – MRE
                      115 MWh                                          10 MWh 110 MWh                          30 MWh                 10 MWh
                                 108 MWh
                                                100 MWh 100 MWh                                                         100 MWh
 POSIÇÃO DA USINA
POSIÇÃO DA USINA


                               FID           XP_GLF
                                                                                                80 MWh
                               94%           97,5%




                       Asseg         Asseg           Asseg  Alocação   Alocação      Alocação Geração          Compra   Contrato    Posição Final =
                       Bruta         Bruta            CG   Assegurada Secundária       Total    CG             do MRE              Contrato – Alocada
                                                                                                                                    Venda na CCEE
                                               1.100 MWh
 POSIÇÃO DO SISTEMA




                               1.000 MWh
POSIÇÃO DO SISTEMA




                                                                                     Posição Final “short” em 10MWh
                                                                                     Posição Final “short” em 10MWh
                                                                                        indica ganho ou prejuízo?
                                                                                         indica ganho ou prejuízo?
                                                              110%               Isso depende do Preço do Contrato e
                                                                                  Isso depende do Preço do Contrato e
                                                                                      do Preço de Liquidação das
                                                                                       do Preço de Liquidação das
                                                                                           Diferenças – PLD.
                                                                                            Diferenças – PLD.
                                     Asseg      Geração        GSF

                                                                        Diretoria de Planejamento Energético
                                                                                                                                                   56
Pagamento de Penalidades

                                             12                           
                                         max 0; ∑ (CQVm − ( ASSm + CQCm ))
                                                                            ⋅ max(VR ; PLD
                                                                                           MED,i )
                                  PAPi =     m =1
                                                                                     f
                                                        12

                25                                                                                                                                                140

                                                               ASSm               EALi,m        CQVm            PLD_SEi,m

                                                                                                                                                                  120

                20


                                                                                                                                                                  100



                15
Energia (MWh)




                                                                                                                                                                        PLD (R$/MWh)
                                                                                                                                                                  80




                                                                                                                                                                  60
                10



                                                                                                                                                                  40


                5

                                                                                                                                                                  20




                0                                                                                                                                                 0
                     jan   fev   mar   abr   mai   jun   jul    ago   set   out    nov dez de Planejamento Energético
                                                                                      Diretoria jan fev mar abr  mai    jun   jul   ago   set   out   nov   dez
                                                                                                                                                                             57
Como os valores mensais de
  Energia Assegurada são
      determinados?




                             58
Desempenho do MRE em 2008
                 50.000
                 45.000
Energia - MWm

                 40.000
                 35.000
                 30.000
                 25.000
                 20.000
                 15.000
                 10.000
                  5.000
                        -
                                  jan     fev       mar       abr         mai            jun            jul            ago       set           out       nov      dez
                                            Energia Assegurada verificada                        Energia Assegurada Projetada
                                            Geração no MRE

                                          jan     fev      mar      abr         mai            jun             jul      ago        set           out     nov      dez
                            ASS_1        25.616   25.379   25.563   25.219      25.577         25.644         26.331    26.959     26.597       27.694   26.381   25.826
                sudeste
                            G            27.892   27.007   29.987   30.471      28.590         29.082         28.655    30.333     28.133       29.151   25.888      -
                            ASS_1         6.473    6.427    6.055    5.867       5.699          6.002          6.440     6.380         6.259     6.643    6.636    6.233
                  sul
                            G             7.560    6.796    4.123    3.407       4.909          7.121          7.879     6.513         7.777     8.520   10.199      -
                            ASS_1         6.843    6.234    6.355    5.838       5.746          5.757          6.122     6.344         6.226     6.551    6.318    6.257
                nordeste
                            G             3.762    3.379    3.538    4.145       3.971          4.160          4.496     5.837         5.593     6.622    6.233      -
                            ASS_1         4.089    4.038    4.072    4.039       3.947          3.957          4.176     4.234         4.134     4.315    4.119    4.120
                 norte
                            G             3.504    5.675    6.202    6.411       6.472          4.272          3.522     2.957         2.770     2.647    2.217      -
                            ASS_1        43.022   42.079   42.045   40.962      40.969         41.360         43.068    43.916     43.217       45.203   43.453   42.435
                            G            42.718   42.857   43.850   44.434      43.943         44.635         44.552    45.640     44.273       46.940   44.537      -
                 total
                            gsf          99,29% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%                           100,00% 100,00% 100,00%            -
                                                                          Diretoria de Planejamento Energético
                            secundária    0,00%    1,85%    4,29%    8,47%       7,26%          7,92%          3,45%     3,93%         2,44%     3,84%    2,49%      -     59
Para quem e em que condições
  nossas geradoras vendem
          energia?




                               60
Contratação 2008 – Venda das Geradoras

                          Bilateral
                          Compra                                                                Número de    Montante
                                               CCEAR                         Compradores
                            2%                                                                   Contratos   [MWmed]
                                                17%

                                                                             Distribuidora         181       728,514


                                                                           Comercializadora         12       131,306


                                                                             Cliente Livre          12        12,620

                              Bilateral                                         Compra              20        17,662
                               Venda
                                81%
                                                                                 Total             225       890,102




                    Cliente Livre     Compra
                                        2%                                                      Número de    Montante
   Comercializadora      1%                                                 Tipo de Contrato
                                                                                                 Contratos   [MWmed]
         15%

                                                                                 CCEAR              160       151,709


                                                                            Bilateral - Venda       45        720,731


                                                                           Bilateral - Compra       20        17,662

                               Distribuidora
                                    82%                                           Total             225       890,102




                                                       Diretoria de Planejamento Energético
                                                                                                                        61
Com todos estes Leilões,
como houve a possibilidade
    de racionamento
   no início de 2008?




                             62
Integração Gás e Energia Elétrica

                     Disponibilidade do TC + GN e bicombustível - PMO fev/08 - SIN
          9.000
                  Disponibilidade máxima
                                 7.666                                                7.910    7.910      7.910
          8.000                              7.717       7.717         7.717
                   7.523
                                                                                     - 1.221   - 1.225   - 1.225
                                                                      - 1.663
          7.000                                                                        6.689    6.685     6.685
                                                        - 1.863        6.053
                                            - 3.102      5.854
          6.000
                                - 3.769                                                6.161     6.157      6.157
                     - 4.923                 4.615
  MWmed




          5.000
                                                          5.326          5.525
                                 3.897
          4.000

                     2.601                      4.087
          3.000
                                   3.368

          2.000
                       2.072
          1.000


             0
                  1º SEM 2008 2º SEM 2008 1º SEM 2009 2º SEM 2009 1º SEM 2010 2º SEM 2010 1º SEM 2011 2º SEM 2011

                                 UTEs GN e bicombustível                                       UTEs TC


               A falta de Gás Natural para as usinas termoelétricas criou um
               A falta de Gás Natural para as usinas termoelétricas criou um
              déficit de oferta estrutural para o Sistema Interligado Nacional.
              déficit de oferta estrutural para o Sistema Interligado Nacional.
                                                        Diretoria de Planejamento Energético
                                                                                                                    63
ENERGIA NATURAL AFLUENTE 2007, % Média Histórica
                                      Norte                                                                                        Nordeste
180
                                                                                      180
150
                                                                                      150               137     138
120         109     109                                                                          121
                          88                                                          120
 90                             72       65   66    67      67                                                                        76     82     84      82
      61                                                          61                   90                              66     72
 60                                                                     48      48                                                                                57
                                                                                       60                                                                                       45
                                                                                                                                                                        35
 30                                                                                    30
  0                                                                                        0
      jan   fev     mar   abr   mai     jun   jul   ago     set   out   nov    dez               jan     fev    mar    abr    mai     jun    jul   ago      set   out   nov   dez
                  2007            2006               2005               2004
                                                                                                             2007                  2006                  2005             2004




                                        Sul                                                                          Sudeste / Centro-Oeste
270                                                                                  210
                                240
240                                                                                            173
                                                                                     180               156
210
                                                                                     150
180                                                                     151                                                                 113
                    132   136                                                        120                                                           109
150                                                                                                            95            98      96
                                              106                              105                                    87                                                88
120   99                                                                              90                                                                    77                  72
            87                           80                                                                                                                       63
 90                                                 62      67    71
                                                                                      60
 60
 30                                                                                   30
  0                                                                                    0
      jan   fev     mar   abr   mai   jun     jul   ago     set   out   nov    dez             jan     fev     mar    abr    mai     jun    jul    ago     set    out   nov   dez
             2007                2006                2005                2004                           2007                  2006                  2005                 2004


                          Vazões Naturais Afluentes abaixo da média em três regiões,
                          Vazões Naturais Afluentes abaixo da média em três regiões,
                                              simultaneamente.
                                              simultaneamente.
                                                 Diretoria de Planejamento Energético
                                                                                                                                                                                     64
ENERGIA ARMAZENADA 2007, % da capacidade
                                           Norte                                                                                                      Nordeste
            91,6    97,8    99,6    99,0   93,1
                                                                                                                               94,8    95,4    90,4    83,5
90                                                 81,9                                                                84,9
                                                                                                         90    77,5
                                                                                                                                                                73,4
70                                                        61,2                                                                                                           65,6
                                                                                                         70
     48,2                                                                                                                                                                         53,7
                                                                 45,9
50                                                                                                       50
                                                                        35,8                                                                                                               40,2
                                                                               30,5    30,1                                                                                                        29,4
30                                                                                                                                                                                                         26,7
                                                                                                         30

10                                                                                                       10
     jan      fev   mar     abr     mai    jun     jul    ago    set     out   nov     dez                     jan     fev     mar     abr     mai     jun      jul      ago      set      out     nov     dez
                                                                                      % em relação ao SIN *
       2007                  2006                  2005                 2004
                                                                                                                2007              2006                 2005                2004                   CAR
                                                                                              3%

                                                                                                         12%


                                            Sul                                                    74%
                                                                                                                                      Sudeste / Centro-Oeste
                                                                                                   11%
                                    90,9                                                                                                86,7    85,6
                    86,7                                                                                 90             84,5                             82,6
90                          82,6                                                                               78,4             80,4                              79,6
                                           76,6    79,8
                                                                               75,5   72,7                                                                                 72,1
            69,8
70   63,3                                                                                                70                                                                         62,0
                                                          61,9   61,7   59,8
                                                                                                                                                                                             51,7
                                                                                                                                                                                                        48,2   46,2
50                                                                                                       50


30                                                                                                       30


10                                                                                                       10
     jan      fev   mar     abr     mai    jun     jul    ago    set    out    nov    dez                       jan      fev    mar     abr     mai      jun       jul     ago       set      out       nov    dez
                                                                                                                  2007                 2006               2005                    2004                  CAR
       2007                2006             2005             2004              CAR



                                    Esvaziamento dos subsistemas ocorreu em um ano!
                                    Esvaziamento dos subsistemas ocorreu em um ano!
                                                        Diretoria de Planejamento Energético
                                                                                                                                                                                                                      65
Consumo de Energia em 2007, GWm

  54


  52


  50


  48


  46


  44


  42


  40
       jan   fev   mar    abr     mai       jun        jul      ago        set          out   nov   dez


                         2007            Plano               2006                2005




                    Variação Anual         A carga de 2007 cresceu 4,9% em relação a 2006,
                    2007/Plano   -1,7%     ficando inferior ao previsto no Plano Energético
                    2007/2006     4,9%     Nacional em 1,7%.
                    2006/2005     3,9%
                    2005/2004     4,5%     Uma previsão otimista de consumo contribui para
                                           a elevação do PLD.
                                          Diretoria de Planejamento Energético
                                                                                                          66
Preço de Curto Prazo (R$/MWh)

                       Submercado Sudeste / Centro-Oeste

600,00


500,00


400,00


300,00


200,00


100,00


  0,00
         mar/04

         mai/04




         mar/05

         mai/05




         mar/06

         mai/06




         mar/07

         mai/07




         mar/08

         mai/08
          jan/04


         abr/04

          jun/04
           jul/04
         ago/04
         set/04
         out/04
         nov/04
         dez/04
          jan/05


         abr/05

          jun/05
           jul/05
         ago/05
         set/05
         out/05
         nov/05
         dez/05
          jan/06


         abr/06

          jun/06
           jul/06
         ago/06
         set/06
         out/06
         nov/06
         dez/06
          jan/07


         abr/07

          jun/07
           jul/07
         ago/07
         set/07
         out/07
         nov/07
         dez/07
          jan/08


         abr/08

          jun/08
           jul/08
         ago/08
         set/08
         out/08
         nov/08
         dez/08
          jan/09
         fev/04




         fev/05




         fev/06




         fev/07




         fev/08




         fev/09
     No início de 2008, elevações do Preço de Curto Prazo (PLD – Preço de
     No início de 2008, elevações do Preço de Curto Prazo (PLD – Preço de
Liquidação de Diferenças) refletiram as baixas vazões afluentes do fim de 2007,
Liquidação de Diferenças) refletiram as baixas vazões afluentes do fim de 2007,
   conjugadas com esvaziamento dos reservatórios e elevação do consumo.
   conjugadas com esvaziamento dos reservatórios e elevação do consumo.


                                   Diretoria de Planejamento Energético
                                                                              67
Racionamento de Energia

  Em 2008, as chuvas do fim de janeiro e de fevereiro praticamente
  eliminaram o risco de decretação de um racionamento de energia.


  Em 2009, o risco de racionamento é praticamente nulo, devido
  também às chuvas que já ocorreram, à redução de consumo e ao
  despacho antecipado de usinas termoelétricas.


  De qualquer forma, a dependência das chuvas de verão é cada vez
  mais elevada:


   Redução da capacidade de regularização
   dos reservatórios.


   Expansão fortemente baseada em usinas
   termoelétricas de alto custo, que só devem
   ser despachadas na iminência de uma
   crise de abastecimento.
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Diretoria de Planejamento Energético - Conceitos e Práticas

  • 1. Diretoria de Planejamento Energético Conceitos e Práticas São Paulo, 9 de Fevereiro de 2009.
  • 2. Objetivos Apresentar alguns conceitos fundamentais referentes ao 1 Mercado de Energia Elétrica Brasileiro. Apresentar a atuação da Diretoria de Planejamento 2 Energético do Grupo EDP – Energias no Brasil na gestão da energia. Apresentar e discutir as tendências do Mercado de 3 Energia para 2009. Diretoria de Planejamento Energético 2
  • 3. Agenda GRUPO EDP – ENERGIAS DO BRASIL SISTEMA INTERLIGADO NACIONAL LEILÕES DE ENERGIA EMPRESAS DE DISTRIBUIÇÃO E GERAÇÃO CENÁRIO ENERGÉTICO RISCO ENERGÉTICO Diretoria de Planejamento Energético 3
  • 5. Estamos presente em seis estados brasileiros Diretoria de Planejamento Energético 5
  • 6. Duplicaremos a capacidade de 2007 Capacidade Instalada (MW) 2.116 25** 360 6* 29 2011 2009 2009 2008 653 Expectativa de 25 Entrada em Operação 50 2008 452 1.702 1.702 1.696 653* 1.043 516 2005 UHE Peixe 4a Máq. PCH São PCH Repotenciações UTE 2011 2007 Capac. Cenaeel 2008 Angical Mascarenhas João adicional Santa Fé Pecém Lajeado Projetos concluídos desde o IPO Projetos em curso * Pendente de aprovação dos orgãos competentes. Correspondente à participação de 45% da EnBr na EDP Renováveis Brasil. ** Mascarenhas, Suíça, Rio Bonito Diretoria de Planejamento Energético 6
  • 8. Diretoria de Planejamento Energético CEO António Pita de Abreu Diretor de Planejamento Energético Michel Nunes Itkes Estudos de Estudos Aquisição de Mercado Energéticos Energia Diretoria de Planejamento Energético 8
  • 10. Capacidade Instalada Capacidade Instalada Capacidade Instalada # kW % MCHs 276 153.425 0,1% PCHs 329 2.453.919 2,4% Usinas Hidroelétricas 160 74.901.031 73,0% Usinas Eólicas 21 338.350 0,3% Usina Solar 1 20 0,0% Usinas Termoelétricas 1205 22.756.012 22,2% Usinas Nucleares 2 2.007.000 2,0% TOTAL 1994 102.609.757 100,0% Submercados Submercados O Sistema Interligado Nacional é dividido em quatro submercados: Sul, Sudeste/Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Além disso, há o Sistema Isolado que atende parte da Região Norte e algumas cidades do Nordeste. Diretoria de Planejamento Energético 10
  • 11. Potência x Energia Mascarenhas UHEs A energia reflete a Potência: 180,5 MW disponibilidade de água Garantia Física: 127 MWm Porto de Pecém II UTEs A energia reflete o despacho Potência: 360 MW esperado da usina Garantia Física: 294,7 MWm Se há água, as hidroelétricas geram mais e as termoelétricas ficam desligadas. O Balanço de Energia Assegurada compara a Oferta Firme de Energia com o Consumo. Diretoria de Planejamento Energético 11
  • 12. Diferença entre a Energia Assegurada e o Consumo Carga Oficial x Estimativa de Queda do consumo Queda do Ainda teremos um Consumo do Leilão A-3 de 2009 Sistema Ainda teremos um Leilão A-3 de 2010 3.000 2.532 2.500 2.055 1.920 Balanço de Energia (MWm) 2.000 1.697 1.624 1.500 1.340 1.053 1.066 1.000 500 393 - (500) (627) (1.000) 2009 2010 2011 2012 2013 Carga Oficial Carga Revista Diretoria de Planejamento Energético 12
  • 13. Expansão Determinada pelos Leilões (Jan/2009) Elevação da Elevação da Energia Assegurada Hidro Nova, MWm Garantia Física Termo Nova, MWm participação térmica participação térmica Garantia Física das Térmicas OC, MWm 14000 na Expansão na Expansão 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 mai mai mai mai mai mar mar mar mar mar jul jul jul jul jul jan jun ago jan jun ago jan jun ago jan jun ago jan jun ago set out set out set out set out set out abr abr abr abr abr nov dez nov dez nov dez nov dez nov dez fev fev fev fev fev 2009 2010 2011 2012 2013 Acréscimo de 1.536MWm Acréscimo de 3.376MWm Acréscimo de 2.666MWm Acréscimo de 1.439MWm Acréscimo de 3.887MWm Nos leilões de 2008 houve um vencedor majoritário, representando Nos leilões de 2008 houve um vencedor majoritário, representando 61% da energia comercializada, toda com projetos a óleo combustível. 61% da energia comercializada, toda com projetos a óleo combustível. Diretoria de Planejamento Energético 13
  • 14. Base da Expansão do Sistema de Geração: Leilões do ACR 14
  • 15. Ambientes de Contratação ACR ACR ACL ACL Ambiente de Contratação Ambiente de Contratação Ambiente de Contratação Ambiente de Contratação Regulada Regulada Livre Livre Compra e venda de energia Compra e venda de energia Compra e venda de energia Compra e venda de energia elétrica entre agentes elétrica entre agentes elétrica através de contratos elétrica através de contratos vendedores e agentes de vendedores e agentes de bilaterais livremente bilaterais livremente distribuição distribuição negociados negociados Preços de Preços de suprimento suprimento resultantes livremente de leilões Vendedores Vendedores negociados Competição plena entre titulares Competição plena entre titulares de concessão, permissão ou de concessão, permissão ou autorização para poder gerar, autorização para poder gerar, importar ou comercializar importar ou comercializar energia elétrica energia elétrica Marco Regulatório definiu regras bem detalhadas para o Ambiente Regulado, Marco Regulatório definiu regras bem detalhadas para o Ambiente Regulado, e garantiu a existência do Ambiente Livre. e garantiu a existência do Ambiente Livre. Diretoria de Planejamento Energético 15
  • 16. Garantia da Expansão Agentes de consumo prevêem anualmente suas cargas no centro de gravidade para os próximos cinco anos. Cargas previstas de todos os agentes de consumo servem para sinalizar a necessidade de construção de novas usinas. As empresas distribuidoras, além de preverem suas cargas, definem suas necessidades de contratação, para cobertura de 100% de suas cargas, com possibilidades de “correções marginais” para assimilação de erros de previsão. As empresas distribuidoras assinam contratos longos, com cinco ou três anos de antecedência, viabilizando a construção dessas novas usinas. Diretoria de Planejamento Energético 16
  • 17. Modicidade Tarifária Os vendedores vencedores dos leilões são aqueles que ofertam os menores preços. Assim, a compra de energia somente através de leilão garante os menores preços possíveis. Isso não significa tarifas mais baratas, mas sim as mais baratas possíveis. Diretoria de Planejamento Energético 17
  • 18. Contratação no Ambiente Regulado (Incentivo à contratação de longo prazo, com maior antecedência, via repasse à tarifa e mitigação de riscos de penalidade) Início de Suprimento Início de Suprimento Duração do Contrato Duração do Contrato Fontes Alternativas Em 1 a 4 anos De 10 a 30 anos Energia Nova A-5 Em 5 anos De 15 a 30 anos Leilões Energia Nova A-3 Em 3 anos De 15 a 30 anos Energia Existente A-1 Ano seguinte De 5 a 15 anos Energia Existente de Ajuste Em até 4 meses Até 2 anos Regra de Chamada Comerc. Pública Definido pela Definido pela Geração Distribuída Distribuidora Distribuidora Mecanismo de Redução ou acréscimo Até o fim da vigência do Compensação de Sobras e contratual a partir do mês produto afetado Déficits - MCSD seguinte MCSD pode ocorrer para compensar saída de clientes livres, acréscimos de contratos bilaterais, ou variações de mercado limitadas a 4% ao ano. Diretoria de Planejamento Energético 18
  • 19. Organização dos Leilões do Ambiente Regulado Geradores Geradores Distribuidores Distribuidores MME MME Formatação Define produtos, do Leilão prazos, etc. Declaração de Declaram Consolida a Necessidades necessidades demanda do leilão Tempo Cadastram-se Consolida a oferta Cadastro da Oferta para venda potencial do leilão Realização Bid pelo menor Coordena o do Leilão preço leilão Celebração Celebram contratos bilateralmente (cada gerador dos Contratos vencedor celebra contrato com cada distribuidor) UHEs UHEs contratos de quantidade contratos de quantidade UTEs contratos de disponibilidade UTEs contratos de disponibilidade Diretoria de Planejamento Energético 19
  • 20. SISTEMÁTICA PRIMEIRA FASE PRIMEIRA FASE ETAPA INICIAL ETAPA INICIAL ETAPA CONTÍNUA ETAPA CONTÍNUA Lance único de preço para o Lance único de preço para o Lances de preço caso Lances de preço caso empreendimento empreendimento haja “empate” na ETAPA INICIAL haja “empate” na ETAPA INICIAL ETAPA HÍDRICA ETAPA HÍDRICA RODADAS UNIFORMES RODADAS UNIFORMES RODADA DISCRIMINATÓRIA RODADA DISCRIMINATÓRIA Lances de lote ao Preço de Lances de lote ao Preço de Lance de preço para os lotes Lance de preço para os lotes SEGUNDA FASE SEGUNDA FASE Lance Lance classificados classificados ETAPA TÉRMICA ETAPA TÉRMICA RODADAS UNIFORMES RODADAS UNIFORMES RODADA DISCRIMINATÓRIA RODADA DISCRIMINATÓRIA Lances de lote ao Preço de Lances de lote ao Preço de Lance de preço para os lotes Lance de preço para os lotes Lance Lance classificados classificados Diretoria de Planejamento Energético 20
  • 21. Vai para a Rodada ETAPA HÍDRICA – RODADAS UNIFORMES Discriminatória 126 124 122 121 PREÇO DE LANCE PREÇO DE LANCE 120,5 ENERGIA EM MWm ENERGIA EM MWm QOH QOH QOH QOH ORH ORH ORH ORH ORH QOH QDH QDH QDH QDH QDH Diretoria de Planejamento Energético 21
  • 22. ETAPA HÍDRICA – RODADA DISCRIMINATÓRIA PREÇO CORRENTE ––R$121,00/MWh PREÇO CORRENTE R$121,00/MWh Lotes Não-Atendidos Lotes Atendidos QDH Ofertas ordenadas por preço Normalmente, os Lances terão preço superior ao da última rodada. Normalmente, os Lances terão preço superior ao da última rodada. Diretoria de Planejamento Energético 22
  • 23. Leilões de Energia 7/dez 1º Leilão EE: P05-08, P06-08, P07-08 (02/12/04) 1º Leilão EE: P05-08, P06-08, P07-08 (02/12/04) 2º Leilão EE: P08-08, P09-08 (01/4/05) 2º Leilão EE: P08-08, P09-08 (01/4/05) 2/abr 1º Leilão Ajuste: jul-dez 05 (01/08/05) 1º Leilão Ajuste: jul-dez 05 (01/08/05) 2005 31/ago 3º Leilão EE: P06-03 (-) 3º Leilão EE: P06-03 (-) 11/out 4º Leilão EE: P09-08 (-) 4º Leilão EE: P09-08 (-) 16/dez 1º Leilão EN: P08(H30/T15), P09 eeP10 (15/09/05) 1º Leilão EN: P08(H30/T15), P09 P10 (15/09/05) 01/jun 2º Leilão Ajuste: jul-set 06 ; ;jul-dez 06 (04/04/06) 2º Leilão Ajuste: jul-set 06 jul-dez 06 (04/04/06) 29/jun 2º Leilão EN: P09(H30/T15) (13/04/06) 2006 2º Leilão EN: P09(H30/T15) (13/04/06) 10/out 3º Leilão EN: P11(H30/T15) (07/07/2006) 3º Leilão EN: P11(H30/T15) (07/07/2006) 29/set 14/dez 3º Leilão Ajuste (08/2006) 3º Leilão Ajuste (08/2006) 5º Leilão EE: P07-09 (12/06) 5º Leilão EE: P07-09 (12/06) Diretoria de Planejamento Energético Declarações 23
  • 24. Leilões de Energia 29/mar 4º Leilão Ajuste 4º Leilão Ajuste Leilão de Fontes Alternativas: P10(H30/T15) (24/03/07) Leilão de Fontes Alternativas: P10(H30/T15) (24/03/07) Leilão A-3: P10(H30/T15) (24/03/07) Leilão A-3: P10(H30/T15) (24/03/07) 18/jun 28/jun 5º Leilão Ajuste: jul-dez 07 ; ;out-dez 07 5º Leilão Ajuste: jul-dez 07 out-dez 07 2007 26/jul 6º Leilão Ajuste: out-dez 07 ; ;jan-dez 08; jan 08–dez 09 6º Leilão Ajuste: out-dez 07 jan-dez 08; jan 08–dez 09 27/set (10/09/07) (10/09/07) 16/out Leilão A-5: P12(H30/T15) (10/03/07) Leilão A-5: P12(H30/T15) (10/03/07) 06/dez Leilão A-1: (11/10/07) Leilão A-1: (11/10/07) 10/dez Leilão Rio Madeira: (A-5) Leilão Rio Madeira: (A-5) Leilões Diretoria de Planejamento Energético 24
  • 25. Leilões de Energia Leilão UHE Jirau: P2013 Leilão UHE Jirau: P2013 19/mai 19/jun 7°Leilão de Ajuste 7°Leilão de Ajuste 14/ago 2008 Leilão de Reserva Leilão de Reserva 17/set Leilão A-3: P2011 Leilão A-3: P2011 23/set 8°Leilão de Ajuste 8°Leilão de Ajuste 30/set Leilão A-5: P2013 Leilão A-5: P2013 28/nov Leilão A-1: P2009 Leilão A-1: P2009 Leilões Diretoria de Planejamento Energético 25
  • 26. Resumo da Participação das Empresas em um Leilão 26
  • 27. Participação das Empresas em um Leilão EMPRESAS DE DISTRIBUIÇÃO Realizam estudos de projeção de consumo. Enviam declaração ao MME. Não atuam realizando ofertas nos leilões. EMPRESAS DE GERAÇÃO Desenvolvem do projeto de engenharia. Estruturam o projeto (terrenos, impostos, licenças, etc.). Calculam o custo variável e cadastram o projeto na EPE. Recebem Garantia Física, CEC+COP, etc. Realizam oferta de volume e preço nos Leilões. Diretoria de Planejamento Energético 27
  • 28. Contratação de Energia pelas Distribuidoras 28
  • 29. Aquisição de Energia das Distribuidoras •Estratégias das empresas variam sensivelmente... •Basicamente, busca-se “fechar” o balanço energético com base anual: Compra Compra Carga Prevista Carga Prevista Custos Custos Critério de Critério de Preços Preços Decisão Decisão Repasse Repasse Contratos Contratos Penalidade Penalidade Diretoria de Planejamento Energético 29
  • 31. Carga = Mercado + Perdas Geração Transmissão Para um agente de distribuição: Carga = Mercado + Perda D + 0,5 . Perda T Para um agente de geração: Ger. Líquida = Ger. Bruta - Consumo Interno - 0,5 . Perda T Distribuição Diretoria de Planejamento Energético 31
  • 32. Fechamento de Carga da Bandeirante Pontos de Medição Clientes Livres: 96 Intercâmbios: 61 Serviços Auxiliares: 9 Geração: 3 Auto Produtor: 1 Total: 180 pontos Alto do Tietê Vale do Paraíba Diretoria de Planejamento Energético 32
  • 33. Fechamento de Carga da Escelsa Pontos de Medição Clientes Livres: 34 Interligação: 9 Usinas: 25 Total: 68 pontos Diretoria de Planejamento Energético 33
  • 34. Projeção de Mercado – Visão Geral Dados de Entrada para as Projeções de Mercado: Estudos Macro-econômicos realizados por Consultoria. Reuniões junto à área de Grandes Clientes, e pesquisas junto aos principais clientes e junto a órgãos setoriais, para obter informações dos mais importantes segmentos da economia em cada área de Concessão. Cenários e indicadores econômicos divulgados pelo Ministério de Minas e Energia (EPE) em reuniões periódicas com os Agentes de Mercado do Setor Elétrico. As projeções de classes de consumo e número de consumidores são realizadas por meio de técnicas de ajustamento de curvas, regressão linear e séries temporais, onde são excluídos os períodos atípicos, como racionamento, planos econômicos e demais quebras no consumo. Diretoria de Planejamento Energético 34
  • 35. Cálculo das Perdas Perdas = Energia de Entrada na Rede − (Mercado Cativo + Mercado Livre) • O Mercado Cativo depende dos períodos de medição de cada lote de faturamento. • Para o cálculo das perdas, o Mercado corresponde aos valores faturados nos últimos 12 meses. • O cálculo do percentual é realizado em relação à Energia de Entrada na Rede: Perdas 12 meses MWh Perdas % = Energia de Entrada na Rede 12 meses MWh Diretoria de Planejamento Energético 35
  • 36. Mercado de Energia Elétrica Consumo Cativo em GWh/ano (2007) Brasil Brasil Brasil x UND Sudeste Sudeste Sudeste x UND 95% 91% 9% 5% UND Brasil UND Sudeste Diretoria de Planejamento Energético 36
  • 37. Mercado de Energia Elétrica Consumo Cativo em GWh/ano (2007) Brasil por segmento SudesteSudeste por segmento Brasil Brasil Sudeste 14% 13% 35% 3% 5% 37% 22% 24% 24% 23% Diretoria de Planejamento Energético 37
  • 38. Distribuição do Mercado Bandeirante Bandeirante Energia Distribuída Mercado Livre Mercado Cativo Residenci Residenci Industrial Industrial al Industrial al 58,3% 95,1% 33,2% 36,7% 20,9% Comercial 0,8% Com ercial Dem ais Rural Comercial Dem ais 12,4% 4,1% Dem ais 0,7% Rural 19,1% 7,7% 9,8% 1,2% Escelsa Escelsa Energia Distribuída Mercado Livre Mercado Cativo Industrial Residenci Industrial Com ercial 50,7% Industrial al 20,7% 19,6% 93,4% Com ercial 30,3% 6,5% Residenci Suprimen al Com ercial Suprim en Dem ais to Rural 17,8% Suprim en 14,2% to to 6,6% Rural 0,2% 10,3% 6,1% 7,9% Dem ais 4,7% 11,2% Diretoria de Planejamento Energético 38
  • 39. BANDEIRANTE Indústria por Gênero Metal, Exclusive Minerais Não Borracha e Metálicos Veículos Máq e Equips Plástico 5% Produtos Têxteis 9% 6% 7% 5% Papel e Celulose Maqs e Mat 10% Elétricos 3% Produtos Metalúrgia Químicos Básica Outros 13% 20% 22% As duas maiores atividades, Metalurgia Básica e Produtos Químicos, contribuíram positivamente com As duas maiores atividades, Metalurgia Básica e Produtos Químicos, contribuíram positivamente com um crescimento de 6,8% e 3,2%, respectivamente, no acumulado até outubro/08 em relação ao ano um crescimento de 6,8% e 3,2%, respectivamente, no acumulado até outubro/08 em relação ao ano anterior. anterior. Contribuíram negativamente no segmento industrial as atividades de Papel e Celulose (-0,7%) e Contribuíram negativamente no segmento industrial as atividades de Papel e Celulose (-0,7%) e Produtos Têxteis (-6,4%). Produtos Têxteis (-6,4%). Diretoria de Planejamento Energético 39
  • 40. Mercado Realizado - 2008 Bandeirante Bandeirante Energia – MWh Mercado Acumulado em 12 meses 4º Trimestre 2007 2008 Var % 2007 2008 Var % Residencial 2.639.558 2.814.965 6,6 679.455 716.801 5,5 Industrial 2.960.687 3.101.231 4,7 771.177 807.656 4,7 Comercial 1.545.253 1.626.121 5,2 399.556 418.762 4,8 Rural 98.373 101.298 3,0 24.669 26.194 6,2 Poder Público 260.976 278.662 6,8 71.355 74.825 4,9 Iluminação Pública 309.484 305.401 (1,3) 76.736 71.452 (6,9) Serviço Público 230.892 238.474 3,3 57.435 60.603 5,5 Consumo Próprio 5.053 4.821 (4,6) 1.172 1.129 (3,6) Fornecimento 8.050.276 8.470.972 5,2 2.081.554 2.177.422 4,6 Suprimento - - Energia Vendida 8.050.276 8.470.972 5,2 2.081.554 2.177.422 4,6 Energia Concessionária 348.699 210.474 (39,6) 51.320 54.045 5,3 Energia Livre 4.869.306 4.872.414 0,1 1.241.767 1.124.146 (9,5) Energia Distribuída 13.268.282 13.553.860 2,2 3.374.641 3.355.613 (0,6) Perdas Faturadas 1.605.663 1.625.453 1,2 378.540 346.893 -8,4 Índice de Perdas (%) 10,80 10,71 (0,1) 10,09 9,37 -0,7 Carga Própria 9.655.939 10.096.426 4,6 2.460.095 2.524.316 2,6 Carga do Sistema 14.873.944 15.179.314 2,1 3.753.181 3.702.506 (1,4) Diretoria de Planejamento Energético 40
  • 41. ESCELSA Indústria por Gênero Celulose e Têxtil Produtos Papel 1% 1% Outros Alimentares 5% 3% Metalúrgica 9% Minerais Não Ind. Extrat. de Metálicos Prod. Mineral 12% 56% Química 13% Dos segmentos de maior consumo, as indústrias extrativista mineral e de produtos alimentares Dos segmentos de maior consumo, as indústrias extrativista mineral e de produtos alimentares apresentam os maiores crescimentos no acumulado até outubro/08 em relação ao ano anterior, de 8,7% e apresentam os maiores crescimentos no acumulado até outubro/08 em relação ao ano anterior, de 8,7% e 6,9%, respectivamente. 6,9%, respectivamente. Os setores de celulose e papel e metalurgia apresentaram as maiores reduções, nesse período, -20,8% Os setores de celulose e papel e metalurgia apresentaram as maiores reduções, nesse período, -20,8% e -19,0%, respectivamente (ambos segmentos com presença de autoprodução). e -19,0%, respectivamente (ambos segmentos com presença de autoprodução). Diretoria de Planejamento Energético 41
  • 42. Mercado Realizado - 2008 Escelsa Escelsa Energia – MWh Mercado Acumulado em 12 meses 4º Trimestre 2007 2008 Var % 2007 2008 Var % Residencial 1.490.848 1.587.519 6,5 375.191 399.834 6,6 Industrial 1.056.975 1.055.182 (0,2) 278.093 261.665 (5,9) Comercial 977.640 1.016.116 3,9 251.421 260.366 3,6 Rural 482.699 524.112 8,6 137.541 137.888 0,3 Poder Público 178.212 192.811 8,2 49.427 51.643 4,5 Iluminação Pública 211.938 216.035 1,9 54.920 56.981 3,8 Serviço Público 166.800 167.645 0,5 43.244 41.140 (4,9) Consumo Próprio 8.174 7.944 (2,8) 1.992 2.047 2,8 Fornecimento 4.573.287 4.767.363 4,2 1.191.829 1.211.565 1,7 Suprimento 376.499 404.224 7,4 105.024 99.064 (5,7) Energia Vendida 4.949.786 5.171.587 4,5 1.296.852 1.310.628 1,1 Energia Livre 3.538.515 3.480.318 (1,6) 899.165 737.521 (18,0) Energia Distribuída 8.488.301 8.651.905 1,9 2.196.018 2.048.150 (6,7) Perdas Faturadas 1.360.948 1.400.739 2,9 377.030 316.932 (15,9) Índice de Perdas (%) 13,82 13,93 0,1 14,65 13,40 (1,3) Carga Própria 6.310.734 6.572.326 4,1 1.673.882 1.627.560 (2,8) Carga do Sistema 9.849.249 10.052.644 2,1 2.573.048 2.365.082 (8,1) Diretoria de Planejamento Energético 42
  • 44. Portfólio de Compra de Energia 12.000.000 Bandeirante Bandeirante PROINFA CCEAR ENERGIA 10.000.000 NOVA CURTO PRAZO MCSD 8.000.000 CCEAR ENERGIA EXISTENTE MWh 6.000.000 CARGA 4.000.000 BILATERAIS 2.000.000 ITAIPU (1) - Carga ITAIPU (1) BILATERAIS 1 CCEAR ENERGIA EXISTENTE MCSD CCEAR ENERGIA NOVA 2 PROINFA CURTO PRAZO Diretoria de Planejamento Energético 44
  • 45. Portfólio de Compra de Energia MWh CCEAR ENERGIA NOVA PROINFA Bandeirante Bandeirante MCSD 0% 2% 5% ITAIPU (1) 31% CCEAR ENERGIA EXISTENTE BILATERAIS 36% 26% R$ T R AN S P O R T E D E IT A IP U E N C AR G O S 2% 4% IT A IP U ( 1 ) C O N E X ÃO T 21% USO DA 1% T R A N S M IS S Ã O 19% P R O IN F A 3% C C E A R E N E R G IA B IL A T E R A IS N O VA 26% 0 ,5 % C C E A R E N E R G IA M CSD E X IS T E N T E 3% 21% Diretoria de Planejamento Energético 45
  • 46. Número de Contratos de Compra de Energia NÚMERO DE CONTRATOS DE ENERGIA Bandeirante Bandeirante 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (1) ITAIPU 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CONTRATOS INICIAIS 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 BILATERAIS 3 4 3 5 5 5 5 5 5 5 CONTRATO DE AJUSTE 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 CCEAR ENERGIA EXISTENTE 0 10 21 29 39 39 39 39 39 29 MCSD 0 0 207 365 395 380 380 380 380 248 CCEAR ENERGIA NOVA 0 0 0 0 16 55 95 121 135 160 PROINFA 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 TOTAL 9 20 233 404 457 481 521 547 561 444 - Considerando-se os Contratos já firmados. Número de Contratos de Energia 600 547 561 521 457 481 500 444 404 400 300 233 200 100 9 20 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Diretoria de Planejamento Energético 46
  • 47. Portfólio de Compra de Energia Escelsa Escelsa 8.000.000 PROINFA CURTO PRAZO CCEAR 7.000.000 ENERGIA NOVA MCSD 6.000.000 5.000.000 CCEAR ENERGIA CONTRATO EXISTENTE MWh 4.000.000 DE AJUSTE CARGA 3.000.000 BILATERAIS 2.000.000 1.000.000 ITAIPU (1) - Carga ITAIPU (1) BILATERAIS CONTRATO DE AJUSTE 1 CCEAR ENERGIA EXISTENTE MCSD 2 CCEAR ENERGIA NOVA PROINFA CURTO PRAZO Diretoria de Planejamento Energético 47
  • 48. Portfólio de Compra de Energia MWh CCEAR ENERGIA PROINFA Escelsa Escelsa NOVA 1% ITAIPU (1) 1% 25% MCSD 8% BILATERAIS 19% CCEAR ENERGIA EXISTENTE CONTRATO DE 45% AJUSTE 1% R$ C O N E X ÃO T T R AN S P O R T E D E E N C AR G O S U SO D A IT A IP U T R A N S M IS S Ã O 1% 4% 2% 13% P R O IN F A IT A IP U ( 1 ) 3% 20% C C E A R E N E R G IA N O VA 2% B IL A T E R A IS M C SD 20% 5% C C E A R E N E R G IA C O N T R AT O D E E X IS T E N T E AJ U S T E 29% 1% Diretoria de Planejamento Energético 48
  • 49. Número de Contratos de Compra de Energia NÚMERO DE CONTRATOS DE ENERGIA Escelsa Escelsa 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (1) ITAIPU 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CONTRATOS INICIAIS 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 BILATERAIS 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 CONTRATO DE AJUSTE 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 CCEAR ENERGIA EXISTENTE 0 10 21 29 39 39 39 39 39 29 MCSD 0 55 193 289 316 311 311 311 311 157 CCEAR ENERGIA NOVA 0 0 0 0 16 55 95 121 135 160 PROINFA 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 TOTAL 5 73 220 326 379 412 452 478 492 353 - Considerando-se os Contratos já firmados. Número de Contratos de Energia 600 478 492 500 452 412 379 400 353 326 300 220 200 100 73 5 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Diretoria de Planejamento Energético 49
  • 50. Venda de Energia pelas Geradoras 50
  • 52. Cálculo da Garantia Física 1. Supõe-se um 1. Supõe-se um consumo do SIN de consumo do SIN de 2.000 séries, energia a ser energia a ser com 240 meses atendido! atendido! cada uma 2. Geram-se vários 2. Geram-se vários cenários de Vazão Afluente cenários de Vazão Afluente e calcula-se em quantos e calcula-se em quantos deles as usinas existentes deles as usinas existentes conseguem atender ao conseguem atender ao consumo! consumo! 10 anos Pré-Estudo 5 anos Estudo 5 anos Pós-Estudo Tempo Simulação da Operação de Todo o Sistema Interligado Simulação da Operação de Todo o Sistema Interligado Nacional: Usinas Hidro e Termoelétricas! Nacional: Usinas Hidro e Termoelétricas! Diretoria de Planejamento Energético 52
  • 53. Potência e Energia Assegurada Potência ––MW Potência MW Assegurada - -MWm Assegurada MWm UHE Peixe Angical 498,8 271,0 UHE Lajeado 902,5 526,6 UHE Mascarenhas 180,5 127,0 UHE Mimoso 29,0 20,9 PCH Viçosa 4,5 2,8 A Energia Assegurada é utilizada para limitar o volume de venda de A Energia Assegurada é utilizada para limitar o volume de venda de energia, sendo utilizada no cálculo de penalidade de insuficiência de energia, sendo utilizada no cálculo de penalidade de insuficiência de lastro de venda. Além disso, a Energia Assegurada é a base do lastro de venda. Além disso, a Energia Assegurada é a base do Mecanismo de Realocação de Energia – MRE. Mecanismo de Realocação de Energia – MRE. Diretoria de Planejamento Energético 53
  • 54. Contabilização de Curto Prazo – MRE 115 MWh 108 MWh 100 MWh 100 MWh 10 MWh POSIÇÃO DA USINA POSIÇÃO DA USINA FID XP_GLF 90 MWh 0 MWh 90 MWh 10 MWh 80 MWh 94% 97,5% Asseg Asseg Asseg Alocação Alocação Alocação Geração Compra Contrato Posição Final = Bruta Bruta x FID CG Assegurada Secundária Total CG do MRE Contrato – Alocada Compra da CCEE POSIÇÃO DO SISTEMA 1.000 MWh POSIÇÃO DO SISTEMA 900 MWh Posição Final “short” em 10MWh Posição Final “short” em 10MWh indica ganho ou prejuízo? indica ganho ou prejuízo? 90% Isso depende do Preço do Contrato e Isso depende do Preço do Contrato e do Preço de Liquidação das do Preço de Liquidação das Diferenças – PLD. Diferenças – PLD. Asseg Geração GSF Diretoria de Planejamento Energético 54
  • 55. Contabilização de Curto Prazo – MRE 115 MWh 110 MWh 20 MWh 108 MWh 100 MWh 100 MWh 10 MWh POSIÇÃO DA USINA POSIÇÃO DA USINA FID XP_GLF 90 MWh 0 MWh 90 MWh 94% 97,5% Asseg Asseg Asseg Alocação Alocação Alocação Geração Venda Contrato Posição Final = Bruta Bruta x FID CG Assegurada Secundária Total CG do MRE Contrato – Alocada Compra da CCEE POSIÇÃO DO SISTEMA 1.000 MWh POSIÇÃO DO SISTEMA 900 MWh Posição Final “short” em 10MWh Posição Final “short” em 10MWh indica ganho ou prejuízo? indica ganho ou prejuízo? 90% Isso depende do Preço do Contrato e Isso depende do Preço do Contrato e do Preço de Liquidação das do Preço de Liquidação das Diferenças – PLD. Diferenças – PLD. Asseg Geração GSF Diretoria de Planejamento Energético 55
  • 56. Contabilização de Curto Prazo – MRE 115 MWh 10 MWh 110 MWh 30 MWh 10 MWh 108 MWh 100 MWh 100 MWh 100 MWh POSIÇÃO DA USINA POSIÇÃO DA USINA FID XP_GLF 80 MWh 94% 97,5% Asseg Asseg Asseg Alocação Alocação Alocação Geração Compra Contrato Posição Final = Bruta Bruta CG Assegurada Secundária Total CG do MRE Contrato – Alocada Venda na CCEE 1.100 MWh POSIÇÃO DO SISTEMA 1.000 MWh POSIÇÃO DO SISTEMA Posição Final “short” em 10MWh Posição Final “short” em 10MWh indica ganho ou prejuízo? indica ganho ou prejuízo? 110% Isso depende do Preço do Contrato e Isso depende do Preço do Contrato e do Preço de Liquidação das do Preço de Liquidação das Diferenças – PLD. Diferenças – PLD. Asseg Geração GSF Diretoria de Planejamento Energético 56
  • 57. Pagamento de Penalidades  12  max 0; ∑ (CQVm − ( ASSm + CQCm ))  ⋅ max(VR ; PLD MED,i ) PAPi =  m =1 f 12 25 140 ASSm EALi,m CQVm PLD_SEi,m 120 20 100 15 Energia (MWh) PLD (R$/MWh) 80 60 10 40 5 20 0 0 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez de Planejamento Energético Diretoria jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 57
  • 58. Como os valores mensais de Energia Assegurada são determinados? 58
  • 59. Desempenho do MRE em 2008 50.000 45.000 Energia - MWm 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 - jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Energia Assegurada verificada Energia Assegurada Projetada Geração no MRE jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez ASS_1 25.616 25.379 25.563 25.219 25.577 25.644 26.331 26.959 26.597 27.694 26.381 25.826 sudeste G 27.892 27.007 29.987 30.471 28.590 29.082 28.655 30.333 28.133 29.151 25.888 - ASS_1 6.473 6.427 6.055 5.867 5.699 6.002 6.440 6.380 6.259 6.643 6.636 6.233 sul G 7.560 6.796 4.123 3.407 4.909 7.121 7.879 6.513 7.777 8.520 10.199 - ASS_1 6.843 6.234 6.355 5.838 5.746 5.757 6.122 6.344 6.226 6.551 6.318 6.257 nordeste G 3.762 3.379 3.538 4.145 3.971 4.160 4.496 5.837 5.593 6.622 6.233 - ASS_1 4.089 4.038 4.072 4.039 3.947 3.957 4.176 4.234 4.134 4.315 4.119 4.120 norte G 3.504 5.675 6.202 6.411 6.472 4.272 3.522 2.957 2.770 2.647 2.217 - ASS_1 43.022 42.079 42.045 40.962 40.969 41.360 43.068 43.916 43.217 45.203 43.453 42.435 G 42.718 42.857 43.850 44.434 43.943 44.635 44.552 45.640 44.273 46.940 44.537 - total gsf 99,29% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - Diretoria de Planejamento Energético secundária 0,00% 1,85% 4,29% 8,47% 7,26% 7,92% 3,45% 3,93% 2,44% 3,84% 2,49% - 59
  • 60. Para quem e em que condições nossas geradoras vendem energia? 60
  • 61. Contratação 2008 – Venda das Geradoras Bilateral Compra Número de Montante CCEAR Compradores 2% Contratos [MWmed] 17% Distribuidora 181 728,514 Comercializadora 12 131,306 Cliente Livre 12 12,620 Bilateral Compra 20 17,662 Venda 81% Total 225 890,102 Cliente Livre Compra 2% Número de Montante Comercializadora 1% Tipo de Contrato Contratos [MWmed] 15% CCEAR 160 151,709 Bilateral - Venda 45 720,731 Bilateral - Compra 20 17,662 Distribuidora 82% Total 225 890,102 Diretoria de Planejamento Energético 61
  • 62. Com todos estes Leilões, como houve a possibilidade de racionamento no início de 2008? 62
  • 63. Integração Gás e Energia Elétrica Disponibilidade do TC + GN e bicombustível - PMO fev/08 - SIN 9.000 Disponibilidade máxima 7.666 7.910 7.910 7.910 8.000 7.717 7.717 7.717 7.523 - 1.221 - 1.225 - 1.225 - 1.663 7.000 6.689 6.685 6.685 - 1.863 6.053 - 3.102 5.854 6.000 - 3.769 6.161 6.157 6.157 - 4.923 4.615 MWmed 5.000 5.326 5.525 3.897 4.000 2.601 4.087 3.000 3.368 2.000 2.072 1.000 0 1º SEM 2008 2º SEM 2008 1º SEM 2009 2º SEM 2009 1º SEM 2010 2º SEM 2010 1º SEM 2011 2º SEM 2011 UTEs GN e bicombustível UTEs TC A falta de Gás Natural para as usinas termoelétricas criou um A falta de Gás Natural para as usinas termoelétricas criou um déficit de oferta estrutural para o Sistema Interligado Nacional. déficit de oferta estrutural para o Sistema Interligado Nacional. Diretoria de Planejamento Energético 63
  • 64. ENERGIA NATURAL AFLUENTE 2007, % Média Histórica Norte Nordeste 180 180 150 150 137 138 120 109 109 121 88 120 90 72 65 66 67 67 76 82 84 82 61 61 90 66 72 60 48 48 57 60 45 35 30 30 0 0 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004 Sul Sudeste / Centro-Oeste 270 210 240 240 173 180 156 210 150 180 151 113 132 136 120 109 150 95 98 96 106 105 87 88 120 99 90 77 72 87 80 63 90 62 67 71 60 60 30 30 0 0 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004 Vazões Naturais Afluentes abaixo da média em três regiões, Vazões Naturais Afluentes abaixo da média em três regiões, simultaneamente. simultaneamente. Diretoria de Planejamento Energético 64
  • 65. ENERGIA ARMAZENADA 2007, % da capacidade Norte Nordeste 91,6 97,8 99,6 99,0 93,1 94,8 95,4 90,4 83,5 90 81,9 84,9 90 77,5 73,4 70 61,2 65,6 70 48,2 53,7 45,9 50 50 35,8 40,2 30,5 30,1 29,4 30 26,7 30 10 10 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez % em relação ao SIN * 2007 2006 2005 2004 2007 2006 2005 2004 CAR 3% 12% Sul 74% Sudeste / Centro-Oeste 11% 90,9 86,7 85,6 86,7 90 84,5 82,6 90 82,6 78,4 80,4 79,6 76,6 79,8 75,5 72,7 72,1 69,8 70 63,3 70 62,0 61,9 61,7 59,8 51,7 48,2 46,2 50 50 30 30 10 10 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 2007 2006 2005 2004 CAR 2007 2006 2005 2004 CAR Esvaziamento dos subsistemas ocorreu em um ano! Esvaziamento dos subsistemas ocorreu em um ano! Diretoria de Planejamento Energético 65
  • 66. Consumo de Energia em 2007, GWm 54 52 50 48 46 44 42 40 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 2007 Plano 2006 2005 Variação Anual A carga de 2007 cresceu 4,9% em relação a 2006, 2007/Plano -1,7% ficando inferior ao previsto no Plano Energético 2007/2006 4,9% Nacional em 1,7%. 2006/2005 3,9% 2005/2004 4,5% Uma previsão otimista de consumo contribui para a elevação do PLD. Diretoria de Planejamento Energético 66
  • 67. Preço de Curto Prazo (R$/MWh) Submercado Sudeste / Centro-Oeste 600,00 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 0,00 mar/04 mai/04 mar/05 mai/05 mar/06 mai/06 mar/07 mai/07 mar/08 mai/08 jan/04 abr/04 jun/04 jul/04 ago/04 set/04 out/04 nov/04 dez/04 jan/05 abr/05 jun/05 jul/05 ago/05 set/05 out/05 nov/05 dez/05 jan/06 abr/06 jun/06 jul/06 ago/06 set/06 out/06 nov/06 dez/06 jan/07 abr/07 jun/07 jul/07 ago/07 set/07 out/07 nov/07 dez/07 jan/08 abr/08 jun/08 jul/08 ago/08 set/08 out/08 nov/08 dez/08 jan/09 fev/04 fev/05 fev/06 fev/07 fev/08 fev/09 No início de 2008, elevações do Preço de Curto Prazo (PLD – Preço de No início de 2008, elevações do Preço de Curto Prazo (PLD – Preço de Liquidação de Diferenças) refletiram as baixas vazões afluentes do fim de 2007, Liquidação de Diferenças) refletiram as baixas vazões afluentes do fim de 2007, conjugadas com esvaziamento dos reservatórios e elevação do consumo. conjugadas com esvaziamento dos reservatórios e elevação do consumo. Diretoria de Planejamento Energético 67
  • 68. Racionamento de Energia Em 2008, as chuvas do fim de janeiro e de fevereiro praticamente eliminaram o risco de decretação de um racionamento de energia. Em 2009, o risco de racionamento é praticamente nulo, devido também às chuvas que já ocorreram, à redução de consumo e ao despacho antecipado de usinas termoelétricas. De qualquer forma, a dependência das chuvas de verão é cada vez mais elevada: Redução da capacidade de regularização dos reservatórios. Expansão fortemente baseada em usinas termoelétricas de alto custo, que só devem ser despachadas na iminência de uma crise de abastecimento. Diretoria de Planejamento Energético 68