O documento propõe várias formas de melhorar a rentabilidade do ramo de acidentes de trabalho, incluindo: (1) adequar melhor o prémio ao risco através de mais fatores de discriminação do preço; (2) minimizar o custo com sinistros através da redução da frequência e do custo médio; (3) otimizar a rede de prestadores de cuidados de saúde.

1. Visão geral e proposta para ultrapassar os desafios do ramo
RAMO NÃO VIDA:
ACIDENTES DE TRABALHO
Outono de 2017 – WIP
© 2017.Para informações, contacte a Data XL 1

2. AGENDA
• Contextualização do desafio 3
• Propostas de melhoria 4
• Sustentabilidade do prémio 7
• Minimização do custo com o sinistro 9
• Estrutura do negócio 16
• Anexos 17
© 2017.Para informações, contacte a Data XL 2

3. Existem três linhas fundamentais da actividade do ramo de Acidentes
de Trabalho que admitem melhorias, reflectindo-se em ganhos de
eficiência das práticas de subscrição e de tarifação.
PROPOSTAS DE MELHORIA
Como optimizar a
rentabilidade do ramo
Acidentes de Trabalhoa
Sustentabilidade do
prémio
Minimização do
custo com o sinistro
Estrutura do
negócio
Gestão de frequência
Redução do custo
médio
Adequação do prémio
ao risco
Alteração do modelo de
negócio
© 2017.Para informações, contacte a Data XL 3

4. Triagem
Prestador de
cuidados de
saúde
Ocorrência
de sinistro
Início
Tratamento
Standardização de comportamentos e processos
• Sistema Público de Segurança
Social
• Sistema de Seguro Privado
Obrigatório
• Sistema Híbrido
Definição do modelo de
negócio
Reavaliação
• Utilização das NOC (Normas de Orientação Clínica)
• Divulgação de boas práticas pelos prestadores de cuidados de saúde
• Reavaliação da condição do sinistrado
• Consolidação das redes de prestadores de cuidados de saúde
• Criação de uma rede de prestadores de cuidados de saúde própria
• Negociação de condições especiais com os prestadores de cuidados de saúde
Estrutura do modelo de negócioMinimização do custo com o sinistroSustentabilidade do prémioLegenda:
Optimização da rede de prestadores de cuidados
Implementação de medidas preventivas
Integração de mais factores de
discriminação do preço
• Sinistro regular
• Sinistro de ponta
Negócio Subscrição
Acompanhamento até
renovação
Análise e classificação do tipo de sinistro
Incapacidade
Permanente
Incapacidade
Temporária
ReavaliaçãoAcidentes de trabalho
PROPOSTAS DE MELHORIA – VISUALIZAÇÃO NO PROCESSO
As diferentes propostas de melhoria encontram-se presentes em diversos momentos
do processo de ocorrência de um sinistro de acidentes de trabalho.
© 2017.Para informações, contacte a Data XL 4

5. SUSTENTABILIDADE DO PRÉMIO
Como optimizar a rentabilidade
do ramo Acidentes de Trabalho
Sustentabilidade do
prémio
Minimização do
custo com o
sinistro
Estrutura do
negócio
Gestão de frequência
Redução do custo
médio
Adequação do prémio
ao risco
Alteração do modelo de
negócio
© 2017.Para informações, contacte a Data XL 5

6. COMO PROMOVER UM NOVO MODELO DE PRICING?
Redução de margem
Behavioral information está
disponível a custo acessível
Concorrência mais
profissional e agressiva
Clientes não percebem
claramente as diferenças
entre as diferentes
alternativas
O preço é um factor
relevante no processo de
decisão
Visão da
seguradora
Custos variáveis
Margem
Custo técnico
Visão do
cliente
Concorrência
Fiabilidade
Preço
Marca
Conveniência
Factos estilizados Problemas
Ajustar a tarifa
para os segmentos
maior de risco
Segmentação
Segmentar o
mercado e apostar
em segmentos
rentáveis
© 2017.Para informações, contacte a Data XL 6

7. • Classificação da
actividade económica
(CAE)
• Número de
trabalhadores
• Massa salarial
Factores de
avaliação geral
Iniciativas para a sustentabilidade do prémio
Iniciativas
Isoladas
Iniciativas
Colectivas
Partilha de factores de risco entre as companhias de seguros
2 31
Revisão do plano tarifário e inclusão de um conjunto mais abrangente de factores de discriminação do preço.
• Idade
• Sexo
• Ocupação
• Localização da residência e do local de
trabalho
• (inclusão dos registos de folhas férias no
processo de tarifação)
Factores de avaliação pessoal do
beneficiário do seguro
Factores de avaliação específica
do negócio
2 3
• Horas extraordinárias médias por trabalhador
• Experiência do trabalhador
• Proporção de trabalhadores temporários
• Histórico de baixas médicas
• Histórico da entidade empregadora sobre o
respeito por normas de Segurança e Higiene
no trabalho
• Frequência de viagens e tipo de transporte
utilizado
• Dados históricos da performance e da
economia da empresa
Não implica a construção de DW ou de uma nova
arquitectura de sistemas
Pode implicar a construção de DW e uma nova
arquitectura de sistemas
Novos factores
A tarifação deve ser condicionada por um conjunto diversificado
de factores de discriminação do preço que permitam uma
maior adequação do prémio ao risco.
SUSTENTABILIDADE DO PRÉMIO
© 2017.Para informações, contacte a Data XL 7

8. SUSTENTABILIDADE DO PRÉMIO
Como optimizar a rentabilidade
do ramo Acidentes de Trabalho
Sustentabilidade do
prémio
Minimização do
custo com o
sinistro
Estrutura do
negócio
Gestão de frequência
Redução do custo
médio
Adequação do prémio
ao risco
Alteração do modelo de
negócio
© 2017.Para informações, contacte a Data XL 8

9. Custo com o
sinistro
Frequência * Custo Médio
* Habitualmente, a frequência é um valor dado no cálculo de subscrição, mas não é necessário que assim o seja: de facto, é
um valor que pode ser medido e melhor gerido (ex. seguro de crédito, management care, etc).
Implementação de
medidas preventivas
Reavaliação
Análise e classificação do
tipo de sinistro
Standardização de
comportamentos e
processos
Optimização da rede de
prestadores de cuidados
de saúde
Racional: A minimização do custo com o sinistro obtém-se através da redução do
custo médio com o sinistro e da frequência de ocorrência do sinistro.
MINIMIZAÇÃO DO CUSTO COM O SINISTRO
© 2017.Para informações, contacte a Data XL 9

10. Objectivo: Minimização da probabilidade de ocorrência de sinistro e da
sua gravidade.
Análise e aprovação do regulamento com a empresa tomadora do seguro
• Análise do regulamento de ambiente, qualidade e segurança (AQS) da empresa e
verificação de compliance com os requisitos da companhia de seguros;
• Análise da probabilidade de ocorrência de sinistros para cálculo do prémio.
Realização de inspecções periódicas
• Averiguação de potenciais melhorias;
• Avaliação do nível de risco relacionado com a actividade;
• Implementação de medidas correctivas em caso de existência de não-
conformidades.
• É necessária uma ligação com a medicina do trabalho (ex. Fidelidade e Espírito
Santo Saúde);
• O custo da indemnização da incapacidade permanente ou da incapacidade
temporária é superior ao custo de prevenção – poderá depender da classificação
da actividade económica (CAE).
Condições de sucesso:
Frequência
Custo Médio
Custo Médio
Frequência e Custo Médio
Custo Médio
Implementação de medidas
preventivas
Avaliação e classificação do
tipo de sinistro
Standardização de
comportamentos e processos
Reavaliação
Optimização da rede de
prestadores de cuidados de
saúde
MINIMIZAÇÃO DO CUSTO COM O SINISTRO
A minimização do custo com o sinistro obtém-se através da redução do custo médio
com o sinistro e da frequência de ocorrência do sinistro.
© 2017.Para informações, contacte a Data XL 10

11. Objectivo: Redução dos custos com sinistros e aumento da eficiência do
tratamento do sinistrado, através da identificação inicial baseada em
técnicas de analytics.
• Através da utilização de técnicas de
analytics é possível identificar
factores que exijam custos
superiores ao esperado e
desenvolver um plano de mitigação
destes custos;
• Alguns sinistros de ponta são
causados por questões operacionais,
que permitem construir indicadores
que identificam a dimensão do
sinistro;
• Com esta análise, é possível reduzir
o valor das provisões médias já que
o perfil do sinistro é identificado com
maior antecedência.
Frequência
Custos €
Identificação prévia
de sinistros
Consoante o tipo de sinistro, procede-se a um planeamento mais adequado do
tratamento do sinistrado: sinistro de ponta – serviços de acompanhamento
personalizados; sinistro regular – planificação regular.
• Só é rentável se o custo do tratamento do sinistro de ponta for mais oneroso que o
do sinistro regular.
Condições de sucesso:
Frequência
Custo Médio
Custo Médio
Frequência e Custo Médio
Custo Médio
Implementação de medidas
preventivas
Avaliação e classificação do
tipo de sinistro
Standardização de
comportamentos e processos
Reavaliação
Optimização da rede de
prestadores de cuidados de
saúde
MINIMIZAÇÃO DO CUSTO COM O SINISTRO
A minimização do custo com o sinistro obtém-se através da redução do
custo médio com o sinistro e da frequência de ocorrência do sinistro.
© 2017.Para informações, contacte a Data XL 11

12. • Permite uma propagação de práticas mais eficientes por toda a
rede de prestadores, diminuindo custos e promovendo um
serviço de maior qualidade.
Divulgação de boas práticas
Utilização das Normas de Orientação Clínica (NOC)
• Possibilita uma avaliação mais detalhada e precisa da eficiência
dos prestadores de cuidados de saúde;
• Agiliza os processos de triagem, de identificação do tipo de
sinistro e dos cuidados de reabilitação.
Objectivo: Redução de custos com sinistros e operacionais e uma maior
eficiência no tratamento do sinistrado.
• Não existem condições específicas.
Condições de sucesso:
Frequência
Custo Médio
Custo Médio
Frequência e Custo Médio
Custo Médio
Implementação de medidas
preventivas
Avaliação e classificação do
tipo de sinistro
Standardização de
comportamentos e processos
Reavaliação
Optimização da rede de
prestadores de cuidados de
saúde
MINIMIZAÇÃO DO CUSTO COM O SINISTRO
A minimização do custo com o sinistro obtém-se através da redução do
custo médio com o sinistro e da frequência de ocorrência do sinistro.
© 2017.Para informações, contacte a Data XL 12

13. Redefinição do processo de tratamento a seguir
• Possibilita uma maior adequação do tratamento médico relativamente
ao desenvolvimento da condição do sinistrado, reduzindo assim os
custos com o sinistro e aumentando a rapidez da sua recuperação.
Objectivo: Redução do tempo de tratamento e dos custos associados ao
sinistro, através da prestação de um tratamento mais adequado à pessoa
acidentada.
• Existência de uma base de dados;
• Poderá ser necessária a análise ou implementação de estudos piloto.
Condições de sucesso:
Frequência
Custo Médio
Custo Médio
Frequência e Custo Médio
Custo Médio
Implementação de medidas
preventivas
Avaliação e classificação do
tipo de sinistro
Standardização de
comportamentos e processos
Reavaliação
Optimização da rede de
prestadores de cuidados de
saúde
MINIMIZAÇÃO DO CUSTO COM O SINISTRO
A minimização do custo com o sinistro obtém-se através da redução do
custo médio com o sinistro e da frequência de ocorrência do sinistro.
© 2017.Para informações, contacte a Data XL 13

14. Objectivo: Redução de custos operacionais e aumento de ganhos de
eficiência e escala.
Consolidação da rede
• Criação de processos comuns de avaliação e tratamento de sinistros;
• Integração de instituições parceiras e de profissionais com elevada capacidade técnica
e especialidades médicas diversificadas.
Criação de uma rede própria
• Economias de escala e ganhos de eficiência.
Distribuição de ganhos de eficiência
• Implementação de ganhos de eficiência (em processos, comportamentos, práticas) na
rede de prestadores de cuidados de saúde;
• Incentivos de bónus e negociação de condições especiais com o prestador.
Condições de sucesso:
• Necessidade de garantir volume para existirem sinergias de custo ao nível dos
prestadores de cuidados de saúde.
Condições de sucesso:
• Os custos de implementação são inferiores aos proveitos esperados.
Condições de sucesso:
• Não existem condições específicas.
Implementação de medidas
preventivas
Frequência
Avaliação e classificação do
tipo de sinistro
Custo Médio
Standardização de
comportamentos e processos
Custo Médio
Reavaliação
Frequência e Custo Médio
Optimização da rede de
prestadores de cuidados de
saúde
Custo Médio
MINIMIZAÇÃO DO CUSTO COM O SINISTRO
A minimização do custo com o sinistro obtém-se através da redução do
custo médio com o sinistro e da frequência de ocorrência do sinistro.
© 2017.Para informações, contacte a Data XL 14

15. SUSTENTABILIDADE DO PRÉMIO
Como optimizar a rentabilidade
do ramo Acidentes de Trabalho
Sustentabilidade do
prémio
Minimização do
custo com o
sinistro
Estrutura do
negócio
Gestão de frequência
Redução do custo
médio
Adequação do prémio
ao risco
Alteração do modelo de
negócio
© 2017.Para informações, contacte a Data XL 15

16. Sistema público de segurança social:
Ex. Alemanha, França, Áustria,
Irlanda, Itália, Suécia
Sistema de seguro privado
obrigatório:
Ex. Portugal, Bélgica, Dinamarca,
Finlândia
Sistema Híbrido:
Ex. Espanha, Reino Unido, Países Baixos
Não obstante uma maior complexidade de execução, uma alteração do modelo de negócio poderia
flexibilizar o mercado de seguros de acidentes de trabalho, tornando-o mais eficiente.
ESTRUTURA DO NEGÓCIO
© 2017.Para informações, contacte a Data XL 16
Melhores
práticas
internacionais
replicáveis em
PT
Implementação
de uma tarifa
regulada –
Utilização dos
mesmos factores
tarifários
Melhoria de
alguns aspectos
legais –
estabilização da
jurisprudência
Sistema de risk
pool entre as
diferentes
seguradoras
Implementação
de uma tarifa
regulada –
Competição
apenas pela
eficiência/custos
não pelo preço

17. PRÓXIMOS PASSOS
© 2017.Para informações, contacte a Data XL 17

18. Síntese das principais iniciativas (ao alcance imediato das seguradoras):
Standardização de
comportamentos e
processos
Reavaliação
Avaliação e
classificação do tipo de
sinistro
Optimização da rede de
prestadores de cuidados
Implementação de
medidas preventivas
• Minimização da probabilidade de
ocorrência de um sinistro;
• Redução da gravidade do sinistro.
Análise e aprovação de
regulamento com a empresa
tomadora do seguro:
• Análise do regulamento de ambiente,
qualidade e segurança da empresa e
verificação de compliance com os
requisitos da companhia de seguros;
• Análise da probabilidade de ocorrência
de sinistros para cálculo do prémio.
Realização de inspecções
periódicas:
• Averiguação de potenciais melhorias;
• Análise do nível de risco relacionado
com a actividade;
• Implementação de medidas
correctivas em caso de existência de
não-conformidades.
OBJECTIVOSDESCRIÇÃO
• Redução dos custos com sinistros;
• Aumento da eficiência do
tratamento do sinistrado.
• Identificação de factores que exijam
custos superiores ao esperado;
• Desenvolvimento de um plano de
mitigação destes custos;
• Construção de indicadores que
identifiquem a dimensão do sinistro,
para os sinistros de ponta causados
por questões operacionais;
• Redução do valor das provisões
médias, pelo facto do perfil do
sinistro ser identificado com maior
antecedência.
• Consoante o tipo de sinistro,
procede-se a um planeamento mais
adequado do tratamento do
sinistrado: sinistro de ponta –
serviços de acompanhamento
personalizados; sinistro regular –
planificação regular.
• Permite uma propagação de práticas
mais eficientes por toda a rede de
prestadores, diminuindo custos e
promovendo um serviço de maior
qualidade.
Divulgação de boas práticas:
Utilização das Normas de
Orientação Clínica (NOC):
• Possibilita uma avaliação mais
detalhada e precisa da eficiência dos
prestadores de cuidados de saúde;
• Agiliza os processos de triagem, de
identificação do tipo de sinistro e dos
cuidados de reabilitação.
Redefinição do processo de
tratamento a seguir:
• Possibilita uma maior adequação do
tratamento médico relativamente ao
desenvolvimento da condição do
sinistrado, reduzindo custos e
aumentando a rapidez da sua
recuperação.
• Redução do tempo do tratamento;
• Redução dos custos com o sinistro.
• Redução de custos operacionais;
• Aumento de ganhos de eficiência e
escala.
• Criação de processos comuns de
avaliação e tratamento de sinistros;
• Integração de prestadores com
elevada capacidade técnica e
especialidades médicas diversificadas.
• Economias de escala e ganhos de
eficiência.
• Implementação de ganhos de
eficiência na restante rede;
• Incentivo de bónus ao prestador de
serviço;
• Negociação de condições especiais.
• Redução de custos com sinistros;
• Aumento da eficiência no
tratamento do sinistrado.
Utilização de técnicas de
analytics:
Distribuição de ganhos de
eficiência:
Criação de rede própria:
Consolidação da rede:
FREQUÊNCIA CUSTO MÉDIO CUSTO MÉDIO FREQUÊNCIA E CUSTO MÉDIO CUSTO MÉDIO
Condição de sucesso:
• É necessária uma ligação com a
medicina do trabalho (ex. Fidelidade e
Espírito Santo Saúde);
• Custo da indemnização da incapacidade
permanente ou da incapacidade
temporária é superior ao custo de
prevenção – poderá depender da CAE.
Condição de sucesso:
• Só é rentável se o custo de tratamento
do sinistro de ponta for mais oneroso
que o do sinistro regular.
Condição de sucesso:
• Não existem condições específicas.
Condição de sucesso:
• Existência de uma base de dados;
• Poderá ser necessária a análise ou
implementação de estudos piloto.
Condição de sucesso:
• Necessidade de garantir volume para
existirem sinergias de custo ao nível dos
prestadores de cuidados de saúde.
Condição de sucesso:
• Os custos de implementação são
inferiores aos proveitos esperados.
Condição de sucesso:
• Não existem condições específicas.
12
MINIMIZAÇÃO DO CUSTO COM O SINISTRO
TARIFAÇÃO
Revisão do plano tarifário e
inclusão de um conjunto
mais abrangente de factores
de discriminação do preço
Inclusão de Factores de avaliação geral
da empresa:
• Classificação da actividade económica
(CAE)
• Número de trabalhadores
• Massa salarial
Inclusão de Factores de avaliação geral
do trabalhador :
• Idade
• Sexo
• Ocupação
• Localização da residência e do local de
trabalho
• (inclusão dos registos de folhas férias
no processo de tarifação)
Condição de sucesso
• É possível fazer uma Prova de Conceito
com custos reduzidos e avaliar
resultados
• A implementação a prazo não implica a
construção de DW ou de uma nova
arquitectura de sistemas
• Maior descriminação das variáveis de
risco
© 2017.Para informações, contacte a Data XL

19. ABOUT DATA XL
Data XL is a brand own by Kapturequation – Consultancy Services,
a Portuguese private company limited by guarantee.
We provide our clients support in the decision making process. We
want to bring value to our clients through data analysis, solving
problems, optimizing operations and minimizing risks of the decision
making process. We translate data into action.
We combine big data, statistical tools, social analytics, customer
analytics and our own statistical and computation solutions.
fchartersazevedo@data-xl.com
www.data-xl.com
© 2017.Para informações, contacte a Data
XL
19