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Carregado porLuiz Valeriano
CECAFÉ - Resumo das Exportações de Café NOVEMBRO 2015
1) As exportações brasileiras de café em novembro de 2015 foram 6,9% maiores do que no ano anterior, atingindo um recorde de 3,37 milhões de sacas. 2) Fatores como a desaceleração da economia chinesa, chuvas no Brasil e a possível alta de juros nos EUA contribuíram para a queda nos preços do café. 3) Apesar da queda nos preços, as exportações brasileiras de café arábica e solúvel aumentaram em novembro, em 14,1%
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- 2. www.cecafe.com.br ® material produzidopelo CECAFÉ. www.cecafe.com.br O mês de novembro foi marcado por diversos fatores que agitaram o mercado de commodities e que contribuíram para a contração dos preços de café. A redução nas importações da China de 18,8% em outubro, indicando a desaceleração da economia chinesa (26,5% das vendas externas do Brasil destinam-se ao país), a melhoria na geração de empregos nos EUA que reforçaram a expectativa do FED em subir taxa de juros ainda esse ano e as chuvas ocorridas nas regiões produtoras de café, colaboraram para a redução nos preços de café. Além disso, o Brasil viveu (e vive) um momento político e econômico difícil como a greve de caminhoneiros em no- vembro, rumores sobre a saída do ministro da Fazenda e impeachment da presidente, que travaram a agenda do governo e dificultaram os avanços no ajuste fiscal necessário para equalizar as contas públicas e ter um controle efetivo da inflação. Ainda no mês de novembro, duas pesquisas foram publicadas sobre o El Niño, sendo uma pela Elat/INPE e outra pela Organização Metereológica Mundial (OMN), ligado à ONU, que apontaram uma intensidade maior do fenômeno para 2016 e que talvez seja o segundo maior da história, com expectativa de severos reflexos sobre o clima que poderão impactar a agricultura. Apesar das notícias desanimadoras, as exportações de café em novembro foram surpreendentes, conforme evidenciam as tabelas e os comentarios a seguir, indicando a expectativa de que o Brasil caminha para superar os 36 milhões de sacas em 2015. Outro ponto a ser destacado é a estimativa da OIC do consumo mundial que aponta um incremento na demanda, de no mínimo 25 milhões de saca nos proximos 10 anos, elevando ainda mais a perspectiva do Brasil em ampliar seus mercados. Luciana Florêncio de Almeida Diretora Geral Nelson Carvalhaes Presidente Eduardo Heron Santos Diretor Técnico RELATÓRIO MENSAL | novembro 2015
- 3. 5 www.cecafe.com.br Fonte: Arábica, Conillon(Robusta) e Torrado & Moído - CECAFÉ | Solúvel - ABICS ® material produzido pelo CECAFÉ. www.cecafe.com.br Mês volume em sacas de 60 Kg Exportações Totais de Café (sacas 60Kg) Receita Cambial US$ FOB Mil Preço Médio (US$ / saca) Café Verde Café Industrializado Robusta Arábica Total Café Verde Torrado & Moído Solúvel Total Café Industrializado nov-11 143.336 2.608.042 2.751.378 4.033 293.753 297.786 3.049.164 849.099 278,47 nov-12 66.468 2.479.565 2.546.033 2.330 306.711 309.041 2.855.074 597.058 209,12 nov-13 79.228 2.369.336 2.448.564 3.843 246.652 250.495 2.699.059 383.405 142,05 nov-14 450.196 2.492.353 2.942.549 1.695 208.928 210.623 3.153.172 624.070 197,92 nov-15 * 292.353 2.843.347 3.135.700 900 234.473 235.373 3.371.073 498.341 147,83 Var. sacas 2015 x 2014 -157.843 350.994 193.151 -795 25.545 24.750 217.901 -125.729 (50,09) Var. % 2015 x 2014 -35% 14,1% 6,6% -46,9% 12,2% 11,8% 6,9% -20,1% -25,3% SolúvelArábicaRobusta 106,16 151,33 153,98 147,83 Preço Médio Total da Exportação out/15 nov/15 var.(%) NY 2ª 169,87 160,99 -5,2% Londres 2ª 96,01 95,77 -0,3% Preço Indicador Composto OIC 156,65 152,16 -2,9% ESALQ Arábica 123,31 124,29 0,8% ESALQ Conillon 93,85 99,36 5,9% Cotação Dólar (Compra) 3,880 3,776 -2,7% Preço Médio US$ FOB / saca 152,91 147,83 -3,3% Embarques de café em novembro/2015 registram desempenho 6,9% superior em comparação ao ano anterior e é recorde para o mês nas exportações históricas do país S egundo apuração CECAFÉ, as exportações brasileiras de café no mês de novembro/2015 foi 6,9% superior em comparação ao ano anterior e é recorde para o mês na base histórica, registrando o volume de 3.371.073 de sacas 60Kg e receita cambial de US$ 498.341 mil, destacando o incremento de 14,1% nos embarques de café arábica e de 12,2% de solúvel. Seguido uma trajetória semelhante a dos preços mundiais dos produtos básicos, grande parte impulsionada pela desaceleração do crescimento econômico na China e maior probabi- lidade de aumento da taxa de juros dos Estados Unidos, a ocorrência de chu- vas nas principais regiões cafeiculto- ras do Brasil também contribuiu para a contração nos preços médios de cafés exportados, que no mês de novembro registraram uma redução de 3,3% em comparação a outubro/15. RELATÓRIO MENSAL | novembro 2015 * Estimativa, novembro/2015 1.1. Exportações Brasileiras de Café - Mensal Período: novembro Período: novembro Sacas 60 Kg / US$ FOB Mil Preços Médio (US$ / Saca)
- 4. 6 www.cecafe.com.br Fonte: Arábica, Conillon(Robusta) e Torrado & Moído - CECAFÉ | Solúvel - ABICS ® material produzido pelo CECAFÉ. www.cecafe.com.br Mês volume em sacas de 60 Kg Exportações Totais de Café (sacas 60Kg) Receita Cambial US$ FOB Mil Preço Médio (US$ / saca) Café Verde Café Industrializado Robusta Arábica Total Café Verde Torrado & Moído Solúvel Total Café Industrializado dez-14 463.415 2.433.890 2.897.305 607 319.846 320.453 3.217.758 645.450 200,59 jan-15 344.794 2.495.627 2.840.421 1.079 216.983 218.062 3.058.483 608.631 199,00 fev-15 252.799 2.227.825 2.480.624 2.606 260.763 263.369 2.743.993 535.201 195,04 mar-15 344.702 2.468.815 2.813.517 3.578 313.080 316.658 3.130.175 567.573 181,32 abr-15 528.592 2.352.865 2.881.457 1.317 323.780 325.097 3.206.554 536.230 167,23 mai-15 409.742 2.217.283 2.627.025 2.008 296.517 298.525 2.925.550 485.702 166,02 jun-15 406.722 1.934.644 2.341.366 3.207 328.768 331.975 2.673.341 437.015 163,47 jul-15 405.381 2.130.557 2.535.938 3.459 328.813 332.272 2.868.210 468.101 163,20 ago-15 383.319 2.196.777 2.580.096 2.136 310.231 312.367 2.892.463 461.067 159,40 set-15 333.694 2.568.236 2.901.930 2.293 277.387 279.680 3.181.610 498.021 156,53 out-15 340.407 2.813.291 3.153.698 3.239 312.342 315.581 3.469.279 530.474 152,91 nov-15 * 292.353 2.843.347 3.135.700 900 234.473 235.373 3.371.073 498.341 147,83 TOTAL PERÍODO 4.505.920 28.683.157 33.189.077 26.429 3.522.983 3.549.412 36.738.489 6.271.806 170,71 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 50 70 90 110 130 150 170 190 210 230 250 Total Solúvel Arábica Conillon nov-15out-15set-15ago-15jul-15jun-15mai-15abr-15mar-15fev-15jan-15dez-14 US$ FOB / saca Mil sacas 60Kg No acumulado das exportações dos últimos 12 meses, o Brasil vem mantendo a exportação média acima de 36 milhões de sacas, conforme indica a tabela 1.2 acima. No período de dezembro/14 a novembro/15, o país embarcou o volume de 36.738.489 sacas e obteve uma receita cambial de US$ 6,271 bilhões, 1,5% a mais em termos de volume e 1,6% menos em termos de valor, na mesma base comparativa do ano anterior. Destaca-se ainda nesse período a exportação de 4.505.920 sacas de café conillon, volume recorde na comparação do mesmo período em anos anteriores. RELATÓRIO MENSAL | novembro 2015 * Estimativa, novembro/2015 RELATÓRIO MENSAL | novembro 2015 * Estimativa, novembro/2015 1.2. Exportações Brasileiras de Café - Mensal Período: 12 meses (dezembro/2014 a novembro/2015) Sacas 60 Kg / US$ FOB Mil
- 5. 7 www.cecafe.com.br Fonte: Arábica, Conillon(Robusta) e Torrado & Moído - CECAFÉ | Solúvel - ABICS ® material produzido pelo CECAFÉ. www.cecafe.com.br Período (jan/nov) volume em sacas de 60 Kg Exportações Totais de Café (sacas 60Kg) Receita Cambial US$ FOB Mil Preço Médio (US$ / saca) Café Verde Café Industrializado Robusta Arábica Total Café Verde Torrado & Moído Solúvel Total Café Industrializado 2011 2.587.236 24.943.683 27.530.919 59.155 3.183.576 3.242.731 30.773.650 7.943.991 258,14 2012 1.075.763 21.296.133 22.371.896 36.815 3.187.452 3.224.267 25.596.163 5.802.982 226,71 2013 1.220.295 24.198.415 25.418.710 26.782 3.219.534 3.246.316 28.665.026 4.794.013 167,24 2014 2.988.440 27.051.472 30.039.912 25.593 3.139.174 3.164.767 33.204.679 5.951.278 179,23 2015 (*) 4.042.505 26.249.267 30.291.772 25.822 3.203.137 3.228.959 33.520.731 5.626.356 167,85 Var. sacas 2015 x 2014 1.054.065 -802.205 251.860 229 63.963 64.192 316.052 -324.922 (11,38) Var. % 2015 x 2014 35% -3,0% 0,8% 0,9% 2,0% 2,0% 1,0% -5,5% -6,4% Período volume em sacas de 60 Kg Exportações Totais de Café (sacas 60Kg) Receita Cambial US$ FOB Mil Preço Médio (US$ / saca) Café Verde Café Industrializado Robusta Arábica Total Café Verde Torrado & Moído Solúvel Total Café Industrializado jul-11 a nov-11 1.189.809 11.550.772 12.740.581 25.552 1.479.667 1.505.219 14.245.800 3.924.286 275,47 jul-12 a nov-12 611.586 10.602.549 11.214.135 16.513 1.613.509 1.630.022 12.844.157 2.665.083 207,49 jul-13 a nov-13 657.916 11.408.048 12.065.964 13.735 1.473.751 1.487.486 13.553.450 2.030.705 149,83 jul-14 a nov-14 1.792.734 12.377.220 14.169.954 13.651 1.434.217 1.447.868 15.617.822 3.051.678 195,40 jul-15 a nov-15* 1.755.154 12.552.208 14.307.362 12.027 1.463.246 1.475.273 15.782.635 2.456.004 155,61 Var. sacas 15/16 x 14/15 -37.580 174.988 137.408 -1.624 29.029 27.405 164.813 -595.674 (39,78) Var. % 15/16 x 14/15 -2% 1,4% 1,0% -11,9% 2,0% 1,9% 1,1% -19,5% -20,4% Arábica 78,3% Solúvel 9,6% Robusta 12,1%Torrado & Moído 0,1% Com relação ao período de janeiro a novembro de 2015, as expor- tações de café também apresentaram um bom desempenho e alcança- ram o volume embarcado de 33.520.731 sacas 60Kg, 1,0% superior em comparação ano passado, e receita cambial de US$ 5,626 bilhões. No período, o café conillon apresentou o importante crescimento de 35% em relação ao período passado, ainda em decorrência da pouca oferta de café vietnamita e de outras origens, alcançando o volume embarcado de 4.042.505 e indicando o provável recorde da exporta- ção dessa variedade no corrente ano. No que se refere à qualidade, o café arábica correspondeu com 78,3%, seguindo do conillon com 12,1%, solúvel 9,6% e T&M com 0,1%. RELATÓRIO MENSAL | novembro 2015 * Estimativa, novembro/2015 1.3. Exportações Brasileiras de Café - Ano Civil Período: janeiro a novembro (acumulado) Sacas 60 Kg / US$ FOB Mil Participação % por Qualidade nas Exportações Brasileiras de Café 1.4. Exportações Brasileiras de Café - Ano-Safra Período: julho a junho Sacas 60 Kg / US$ FOB Mil
- 6. 8 www.cecafe.com.br Fonte: Arábica, Conillon(Robusta) e Torrado & Moído - CECAFÉ | Solúvel - ABICS ® material produzido pelo CECAFÉ. www.cecafe.com.br Tipo Café / Qualidade Volume sacas 60 Kg Participação (%) no volume total da exportação Receita Cambial US$ FOB Mil Participação (%) no valor total da exportação Preço Médio (US$ / saca) Ágio % TOTAL GERAL 33.520.731 100,0% 5.626.355.933,76 100,0% 167,85 Industrializado (Solúvel e T&M) 3.228.959 9,6% 536.057.557,10 9,5% 166,02 Total Café Verde 30.291.772 90,4% 5.090.298.377 90,5% 168,04 Diferenciados 8.311.573 24,8% 1.840.020.121 32,7% 221,38 49,7% 31,7% Naturais / Médios 21.980.199 65,6% 3.250.278.255 57,8% 147,87 Arábicas 26.249.267 78,3% 4.641.285.030 82,5% 176,82 Arábicas Diferenciados 8.002.278 23,9% 1.794.113.116 31,9% 224,20 43,7% 26,8% Arábicas Naturais 18.246.989 54,4% 2.847.171.913 50,6% 156,04 Robustas 4.042.505 12,1% 449.013.347 8,0% 111,07 Robustas Diferenciados 309.295 0,9% 45.907.005,18 0,8% 148,42 37,5% 33,6% Robustas Médios 3.733.210 11,1% 403.106.341,95 7,2% 107,98 2014 2015 Sacas60Kg 7.000.000 7.200.000 7.400.00 7.600.000 7.800.000 8.000.000 8.200.000 8.400.000 7.495.956 8.311.573 10,9% A exportação de cafés diferencia- dos teve um crescimento de 10,9% em comparação ao ano anterior e re- presentou 24,8% dos embarques totais de café do Brasil no período de janeiro a novembro desse ano, resultando no volume de 8.311.573 sacas. Conforme indica o gráfico ao lado, do volume ex- portado de cafés diferenciados, os dez maiores países importadores represen- tam 83% do total embarcado com di- ferenciação. RELATÓRIO MENSAL | novembro 2015 * Estimativa, novembro/2015 1.5. Exportações Brasileiras de Cafés Diferenciados Período: janeiro a novembro Sacas 60 Kg / US$ FOB Mil Evolução das exportações de cafés diferenciados (jan/nov) Ágio Naturais Ágio Média Naturais Ágio Médios Ágio Média Arábica Ágio Média Café Verde Ágio Média Robusta 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 Suécia França Espanha Reino Unido Canadá Bélgica Japão Itália Alemanha E.U.A. 24% 2.005.719 1.419.486 858.914 840.301 698.310 289.172 255.813 216.504 169.848 168.084 17% 10% 10% 8% Os 10 maiores paises importadores de cafés diferenciados representam 83% dos embarques com diferenciação 3% 3% 3% 2% 2% Sacas 60Kg
- 7. 9 www.cecafe.com.br Fonte: Arábica, Conillon(Robusta) e Torrado & Moído - CECAFÉ | Solúvel - ABICS ® material produzido pelo CECAFÉ. www.cecafe.com.br Continente/Grupo/ Bloco Econômico jan-15 a nov-15 jan-14 a nov-14 Volume sacas 60 Kg Receita Cambial US$ FOB mi Participação (%) Variação (%) em comparação ao mesmo período de 2013 Volume sacas 60 Kg Receita Cambial US$ FOB mi Participação (%) Europa 17.633.421 2.976,1 53% -3% 18.162.441 3.318,3 55% América do Norte 8.599.709 1.394,3 26% 5% 8.154.675 1.430,0 25% Ásia 5.246.090 914,7 16% 3% 5.069.594 909,7 15% América do Sul 1.226.550 201,5 4% 20% 1.019.768 154,0 3% África 400.112 62,4 1% 21% 331.248 51,7 1% Oceania 268.430 54,3 1% 26% 212.839 49,7 1% América Central 146.419 23,0 0% -42% 254.114 37,7 1% União Européia 16.359.771 2.770,8 49% -3% 16.788.801 3.070,7 51% Oriente Médio 1.665.810 250,4 5% 17% 1.422.444 210,4 4% Países Árabes 1.362.822 201,1 4% 9% 1.247.679 179,2 4% Leste Europeu 1.312.078 209,3 4% -5% 1.377.428 246,7 4% Mercosul 917.388 153,0 3% 43% 642.799 93,9 2% BRICS 814.628 135,6 2% -4% 852.453 155,9 3% Países Importadores 31.969.946 5.390 95% 0% 31.897.001 5.750 96% Mercados Tradicionais 26.954.925 4.611,1 80% 0% 26.836.661 4.935,9 81% Mercados Emergentes 5.015.021 779,2 15% -1% 5.060.340 814,4 15% Países Produtores 1.550.785 236,0 5% 19% 1.307.678 201,0 4% Em relação aos mercados de destinos das exportações de café, o Brasil tem acesso em 67% dos países reconhecidos pela ONU e os nossos principais compradores, no período de janeiro a novembro desse ano, foram os EUA com 7.155.530 sacas (21% de participação), Alemanha com 5.968.583 sacas (18%), Itália com 2.808.782 sacas (8%), Japão 2.155.358 sacas (6%) e Bélgica com 2.107.105 sacas (6%) e, representando, juntos, 60% do volume total embarcado. Além do incremento de 6,78% no volume embarcado para os EUA, Itália (9,71%), Reino Unido (42,2%) e Turquia (31,4%), o México, país produtor de café, figura entre os 10 maiores importadores de café do Brasil, com o volume de 706.167 sacas, crescimento de 5,29% em comparação ao ano anterior. O Brasil também manteve ampliado os volumes exportados para todos os continentes, com exceção da Europa e da Améri- ca Central, com destaque ao crescimento de 19% para os países produtores, 17% no Oriente Médio, 9% Países Árabes e 43% no Mercosul. O gráfico ao lado indica que os portos alemães (Bre- men e Hamburgo) receberam juntos cerca de 5,3 milhões de café do Brasil, seguido de New Orleans/EUA com 2,0 milhões de sacas e Antuérpia com 1,9 milhões de sacas. 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 Veracruz/México Houston/EUA New York/EUA Jacksonville/EUA Yokohama/Japão Genova/Itália Antwerp/Bélgica New Orleans/EUA Hamburg/Alemanha Bremen/Alemanha 3.284.201 2.068.209 2.010.727 1.977.727 1.533.333 1.076.823 963.047 814.572 733.514 668.993 Sacas 60Kg RELATÓRIO MENSAL | novembro 2015 * Estimativa, novembro/2015 1.6. Exportações Brasileiras de Café por Continente, Grupo e Bloco Econômico Período: janeiro a novembro Sacas 60 Kg / US$ FOB mi
- 8. 10 www.cecafe.com.br Fonte: Arábica, Conillon(Robusta) e Torrado & Moído - CECAFÉ | Solúvel - ABICS ® material produzido pelo CECAFÉ. www.cecafe.com.br No período, o porto de Santos/SP seguiu líder, com 83,7% dos embarques de café do Brasil, com o volume exportado de 28.058.183 de sacas de 60 Kg, acondicionados em 81.026 containers, indicando o crescimento de 7,2% em comparação ao ano anterior. O Rio de Janeiro/RJ exportou 3.292.444 sacas, acondicionados em 9.336 containers, representando uma redução de 33,8% de participação do porto nos embarques de café. Em terceiro lugar, com 3,9% de participação, o porto de Vitória/ ES embarcou 1.216.156 sacas, acondicionadas em 3.456 containers, demonstrando o crescimento de 14,6% na mesma base comparativa do ano anterior. jan-15 a nov-15 jan-14 a nov-14 Unidades da Receita Federal Unidade Despacho Unidade Embarque Unidade Despacho Unidade Embarque volume sacas 60 Kg Part.(%) volume sacas 60 Kg Part.(%) volume sacas 60 Kg Part.(%) volume sacas 60 Kg Part.(%) SANTOS 19.515.264 58,2 28.058.183 83,7 20.175.175 60,8 26.178.095 78,8 RIO DE JANEIRO 3.305.982 9,9 3.292.444 9,8 3.845.054 11,6 4.973.374 15,0 RIO DE JANEIRO 3.151.424 9,4 3.158.205 9,4 3.586.038 10,8 4.205.497 12,7 SEPETIBA 154.558 0,5 134.239 0,4 259.016 0,8 767.877 2,3 VITORIA 6.010.066 17,9 1.216.156 3,6 4.980.135 15,0 1.061.168 3,2 REDEX GUAXUPÉ/JAPY 3.687.757 11,0 - - 3.170.874 9,5 - - REDEX POÇOS DE CALDAS 46.119 0,1 - - 50.800 0,2 - - EADI VARGINHA 2.189 0,0 - - 2.620 0,0 - - SALVADOR 239.593 0,7 239.593 0,7 195.117 0,6 195.117 0,6 PARANAGUÁ 152.974 0,5 152.974 0,5 155.243 0,5 156.523 0,5 RODOVIÁRIO 545.344 1,6 547.525 1,6 623.723 1,9 634.429 1,9 OUTROS 15.443 0,0 13.856 0,0 5.938 0,0 5.973 0,0 TOTAL 33.520.731 100,0 33.520.731 100,0 33.204.679 100,0 33.204.679 100,0 País de Destino jan-15 a nov-15 jan-14 a nov-14 Variação (%) E.U.A. 7.155.530 6.701.335 6,78% Alemanha 5.968.583 6.202.665 -3,77% Italia 2.808.782 2.560.164 9,71% Japao 2.155.358 2.332.236 -7,58% Belgica 2.107.105 2.623.621 -19,69% Reino Unido 945.031 664.432 42,23% Turquia 784.174 596.569 31,45% Canada 738.012 782.658 -5,70% Russian Federation 728.076 790.772 -7,93% Mexico 706.167 670.682 5,29% Sub-total 24.096.818 23.925.134 0,72% Outros 9.423.913 9.279.545 1,56% TOTAL GERAL 33.520.731 33.204.679 0,95% E.U.A. 21% Outros 28% Alemanha 18% México 2% Russian Federation 2% Itália 8% Japão 6% Canadá 2% Turquia 2% Reino Unido (Inglaterra) 3% Bélgica 6% RELATÓRIO MENSAL | novembro 2015 * Estimativa, novembro/2015 1.8. Exportações Brasileiras de Café por Unidades de Despacho e Embarque Período: janeiro a novembro Sacas 60 Kg 1.7. Exportações Brasileiras de Café para os Principais Destinos Período: janeiro a novembro Sacas 60 Kg