SlideShare uma empresa Scribd logo
BRADESCO | Relatório de Análise Econômica e Financeira 6
Análise Gerencial
dos Resultados
BRADESCO | Relatório de Análise Econômica e Financeira 8
BRADESCO | Relatório de Análise Econômica e Financeira 6
boa leitura!
anos de história
de uma trajetória desucessos,ondetodosos dias aprendemos,conquistamos,lideramos
transformaçõestecnológicasenosadaptamosa cada evoluçãoda sociedadeemudançasna
economia.O Bradesco éum banco deportasabertaspara todos,ondenossosmaisde 72
milhõesdeclientesinteragem todososdiaspara realizar seussonhos,desenvolver seus
negócioseatender suasnecessidadesfinanceiras.
Nossa rede de atendimento seguesemodernizando,com oscanaisdigitaisrepresentando 98%
das transaçõesfinanceirastotaise 33% das liberaçõesdecrédito.Temostambém ampla
presença física em todo o Brasil,com uma redecompleta deagênciaseunidadesdegeração de
negócios.Oferecemossoluçõescompletasepersonalizadas,consultoria especializada de
investimentos,fortalecimento denossa proposta devalor em wealthmanagement por meio da
conta internacional “My Account”100%digital,emuito mais!Esses esforçose valoresse refletem
em nosso NPS,quecresceu 20 p.p. no Varejo PFe 18 p.p. no Prime(4T20vs. 2T23).
Melhoramosnosso desempenho financeiro no trimestre,com aumento de +5,6%no lucro
recorrente,+0,5p.p. na rentabilidade e+0,3p.p. no Nível I deCapital.
A carteira de crédito expandida cresceu 1,6%em 12meses,com aumentoda participação de
produtoscom garantiasno mix deprodução.Ainadimplência decurto prazo melhorou 0,2p.p.no
trimestre,com contribuiçãodetodosossegmentos,e o movimento do indicador acima de90
dias traduz o atual momento do ciclo decrédito.Reposicionamosnossa política deconcessão de
crédito para modalidadesdemenor risco, o quejá vem trazendo uma melhora significativa na
inadimplência dasnovassafraspara patamaresinferioresaosobservadosatualmente,com 95%
das novasoperaçõesclassificadasno rating AA-C.
A margem financeira cresceu 1,2%em 12 meses, com aumento do volumemédio das
operaçõese uma melhora importantena margem com mercado.Asreceitasde prestação de
serviçosatingiram cerca deR$ 9 bilhõesno trimestre, permanecendoconsistentes.As
operaçõesdesegurosseguem com bom desempenho,impulsionadopelo crescimento do
faturamento,redução da sinistralidadeemelhora do resultadofinanceiro. Asdespesas
operacionaisapresentaramcomportamento em linha como estimado para 2023.
Nosso engajamento em açõesepráticasquecontribuem para a preservação do meio ambiente,
desenvolvimento social egovernança corporativa responsável,continua firmeem nosso dia a
dia e, desde 2021, já destinamosR$ 195bilhõesa negóciossustentáveis(78%denossa meta).
Reafirmamosnosso compromisso desuperarosdesafiose potencializar a qualidadedosserviçosesoluções
financeiras,focadossemprenospilares:clientes,pessoas,transformaçãodigital esustentabilidade.
BRADESCO | Relatório de Análise Econômica e Financeira 7
BRADESCO | Relatório de Análise Econômica e Financeira 8
2T23
LUCRO LÍQUIDO RECORRENTE
R$ 4,5 bi
5,6% | 2T23 x 1T23 (t/t) 35,8% | 2T23 x 2T22 (a/a)
ROAE TRIMESTRAL
11,1%
Melhora de 0,5 p.p. t/t
IEO TRIMESTRAL
46,1%
Melhora de 1,0 p.p. t/t
R$ 2,9 bi de JCP (bruto) > payout de 67% no trimestre
MARGEM FINANCEIRA
RECEITAS DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
DESPESAS OPERACIONAIS
R$ 16,6 bi R$ 8,8 bi R$ 13,1 bi
0,6% t/t 1,2% a/a 0,1% t/t 2,5% a/a 2,2% t/t 13,4% a/a
CARTEIRA DE CRÉDITO EXPANDIDA
R$ 868,7 bi
INADIMPLÊNCIA 15 A 90 DIAS BASILEIA | NÍVEL I
4,4%
Melhora de 0,2 p.p. t/t
12,9%
Melhora de 0,3 p.p. t/t
1,2% t/t 1,6% a/a
GRUPO SEGURADOR
LUCRO LÍQUIDO RECORRENTE
ROAE
TRIMESTRAL
24,5%
Melhora de 6,3 p.p. t/t
R$ 2,4 bi
34,0% t/t
31,3% a/a RESULTADO DAS
OPERAÇÕES
R$ 4,8 bi
31,9% t/t 30,6% a/a
BRADESCO | Relatório de Análise Econômica e Financeira 9
principais informações
(1) De acordo com os eventos não recorrentes descritos na página 10 deste relatório; (2) Não considera os ajustes de avaliação patrimonial registrados no Patrimônio
Líquido; (3) Para o 1S23 / 1S22 considera o índice acumulado 12 meses; (4) Para fins de comparabilidade, as ações foram ajustadas de acordo com as bonificações e os
desdobramentos ocorridos nos períodos; (5) Quantidade de ações (descontadas as ações em tesouraria) x cotação de fechamento das ações ON e PN do último dia do
período; (6) Lucro líquido recorrente acumulado em doze meses; (7) Fonte: Economatica; e (8) Calculado pela ação mais líquida.
 Resultado Recorrente
Lucro Líquido Recorrente (1)
4.518 4.280 7.041 8.798 13.862 5,6 (35,8) (36,5)
Lucro Líquido Contábil 4.518 4.280 7.075 8.798 14.084 5,6 (36,1) (37,5)
Resultado Operacional 4.990 4.844 10.350 9.834 20.692 3,0 (51,8) (52,5)
Margem Financeira Total 16.556 16.653 16.361 33.209 33.422 (0,6) 1,2 (0,6)
PDD Expandida (10.316) (9.517) (5.313) (19.833) (10.149) 8,4 94,2 95,4
Receitas de Prestação de Serviços 8.756 8.746 8.976 17.502 17.587 0,1 (2,5) (0,5)
Despesas Operacionais (13.074) (12.793) (11.530) (25.867) (23.232) 2,2 13,4 11,3
Resultado das Operações de Seguros,
Previdência e Capitalização
4.841 3.669 3.707 8.510 6.993 31,9 30,6 21,7
 Balanço Patrimonial Gerencial
Total de Ativos 1.884.020 1.864.026 1.757.780 1.884.020 1.757.780 1,1 7,2 7,2
Operações de Crédito - Carteira Expandida 868.687 879.283 855.381 868.687 855.381 (1,2) 1,6 1,6
- Pessoas Físicas 361.077 365.312 341.557 361.077 341.557 (1,2) 5,7 5,7
- Pessoas Jurídicas 507.609 513.972 513.824 507.609 513.824 (1,2) (1,2) (1,2)
Patrimônio Líquido 159.317 155.321 152.704 159.317 152.704 2,6 4,3 4,3
Recursos Captados e Administrados 2.842.381 2.806.033 2.655.562 2.842.381 2.655.562 1,3 7,0 7,0
 Capital e Liquidez - %
Índice Total 15,5 15,1 15,6 15,5 15,6 0,4 p.p. (0,1) p.p. (0,1) p.p.
Capital Nível I 12,9 12,6 13,3 12,9 13,3 0,3 p.p. (0,4) p.p. (0,4) p.p.
Liquidez de Curto Prazo (LCR) 178,5 165,2 168,5 178,5 168,5 13,3 p.p. 10,0 p.p. 10,0 p.p.
Liquidez de Longo Prazo (NSFR) 123,1 121,3 119,7 123,1 119,7 1,8 p.p. 3,4 p.p. 3,4 p.p.
 Rentabilidade e Eficiência - %
Retorno Anualizado sobre PL Médio (ROAE)
(2)
11,1 10,6 18,1 10,9 18,0 0,5 p.p. (7,0) p.p. (7,1) p.p.
Retorno Anualizado sobre Ativo Médio (ROAA) 1,0 0,9 1,6 0,9 1,6 0,1 p.p. (0,6) p.p. (0,7) p.p.
Índice de Eficiência Operacional (IEO) (3)
46,1 47,1 42,4 46,8 44,7 (1,0) p.p. 3,7 p.p. 2,1 p.p.
 Indicadores de Mercado
Lucro Líquido Recorrente por Ação - R$ (4)
0,42 0,40 0,66 0,83 1,30 5,6 (35,8) (36,5)
Valor de Mercado (5)
165.416 133.121 168.272 165.416 168.272 24,3 (1,7) (1,7)
Dividendos/Juros sobre Capital Próprio - JCP
Líquido
2.461 2.446 2.053 4.907 4.051 0,6 19,9 21,1
Índice Preço/Lucro (6)
10,6 7,3 6,2 10,6 6,2 44,3 71,5 71,5
Índice Preço/Valor Patrimonial por Ação 1,0 0,9 1,1 1,0 1,1 11,1 (9,1) (9,1)
Dividend Yield - % (7) (8)
6,1 7,6 6,5 6,1 6,5 (1,5) p.p. (0,4) p.p. (0,4) p.p.
 Indicadores da Carteira - %
Índice de Inadimplência (15 a 90 dias/Carteira
de Crédito)
4,4 4,6 3,6 4,4 3,6 (0,2) p.p. 0,8 p.p. 0,8 p.p.
Índice de Inadimplência (> 90 dias/Carteira de
Crédito)
5,9 5,1 3,5 5,9 3,5 0,8 p.p. 2,4 p.p. 2,4 p.p.
Índice de Cobertura (> 90 dias) 163,7 182,4 218,1 163,7 218,1 (18,7) p.p. (54,4) p.p. (54,4) p.p.
R$ milhões (exceto quando indicado) 2T22
1T23
2T23
2T23 x
2T22
1S23 1S22
2T23 x
1T23
1S23 x
1S22
Variação %
(exceto quando indicado)
BRADESCO | Relatório de Análise Econômica e Financeira 10
demonstraçãodo resultado recorrente
Para melhor compreensão, comparabilidade e análise dos resultados, apresentamos a Demonstração do Resultado
Recorrente elaborada a partir de ajustes gerenciais e excluindo os eventos não recorrentes descritos a seguir na
tabela de reconciliação entre o lucrocontábil e recorrente:
(1) Inclui resultado com BNDU, provisão para avais e fianças e outros.
(1) Contempla, basicamente, alienação de investimento da Merchant E-Solutions Inc. realizada pela Cielo.
R$ milhões
 Margem Financeira 16.556 16.653 16.361 33.209 33.422 (0,6) 1,2 (0,6)
- Margem com Clientes 16.652 16.965 16.947 33.618 32.766 (1,8) (1,7) 2,6
- Margem com Mercado (96) (312) (587) (409) 656 (69,2) (83,6) -
 PDD Expandida (10.316) (9.517) (5.313) (19.833) (10.149) 8,4 94,2 95,4
- Despesas com PDD (10.362) (9.726) (8.148) (20.088) (15.199) 6,5 27,2 32,2
- Receitas com Recuperações de Crédito 1.168 930 1.473 2.098 3.242 25,6 (20,7) (35,3)
- Impairment de Ativos Financeiros (432) (281) 1.805 (713) 2.458 53,7 - -
- Descontos Concedidos / Outros (1)
(690) (440) (443) (1.130) (650) 56,8 55,8 73,8
 Resultado Bruto da Intermediação Financeira 6.240 7.136 11.048 13.376 23.273 (12,6) (43,5) (42,5)
Resultado das Operações de Seguros,
Previdência e Capitalização
4.841 3.669 3.707 8.510 6.993 31,9 30,6 21,7
Receitas de Prestação de Serviços 8.756 8.746 8.976 17.502 17.587 0,1 (2,5) (0,5)
Despesas Operacionais (13.074) (12.793) (11.530) (25.867) (23.232) 2,2 13,4 11,3
Despesas de Pessoal (6.155) (6.031) (5.718) (12.186) (11.219) 2,1 7,6 8,6
Outras Despesas Administrativas (5.559) (5.418) (5.344) (10.977) (10.427) 2,6 4,0 5,3
Outras Receitas / (Despesas Operacionais) (1.360) (1.344) (468) (2.704) (1.586) 1,2 - 70,5
Despesas Tributárias (2.002) (1.955) (1.930) (3.957) (4.030) 2,4 3,7 (1,8)
Resultado de Participação em Coligadas 229 41 79 270 101 - - -
 Resultado Operacional 4.990 4.844 10.350 9.834 20.692 3,0 (51,8) (52,5)
Resultado Não Operacional 17 39 13 56 14 (56,4) 30,8 -
IR/CS (393) (499) (3.229) (892) (6.685) (21,2) (87,8) (86,7)
Participação Minoritária (96) (104) (93) (200) (159) (7,7) 3,2 25,8
 Lucro Líquido Recorrente 4.518 4.280 7.041 8.798 13.862 5,6 (35,8) (36,5)
1T23 1S23 1S22
2T23 x
1T23
2T22
2T23 x
2T22
1S23 x
1S22
2T23
Variação %
R$ milhões 2T23 1T23 2T22 1S23 1S22
 Lucro Líquido Recorrente 4.518 4.280 7.041 8.798 13.862
 Eventos não Recorrentes - - 34 - 222
Amortização de Ágio (Bruto) - - (43) - (85)
Desmutualização do Investimento na CIP - - - - 231
Outros (1)
- - 77 - 77
 Lucro Líquido Contábil 4.518 4.280 7.075 8.798 14.084
eventosnão recorrentes
BRADESCO | Relatório de Análise Econômica e Financeira 11
Lucro Líquido,Retornose Eficiência
MovimentaçãodoLucro|R$ milhões
Trimestre
(1) Despesas Tributárias,Resultadosda Participação emColigadas, Resultado NãoOperacional, IR/CS e ParticipaçãoMinoritária.
Crescimento do lucro, rentabilidade e
resultado operacional no trimestre.
O aumento no resultado das operações de
Seguros, Previdência e Capitalização –
impulsionado pelo crescimento do faturamento e
redução da sinistralidade – e a melhora gradual
da margem com mercado, contribuíram com a
absorção do impacto das maiores despesas com
PDD, que continuam pressionadas pelas
condições do cenário de endividamento, em
especial das micro e pequenas empresas.
O indicador de eficiência trimestral apresentou
melhora de 1,0 p.p., principalmentepela boa
performance de seguros. O movimento do IEO
acumulado reflete as maiores despesas
operacionais decorrentes de investimentos em
tecnologia e acordo coletivo.
89,6 74,4
71,4
(18,6)
58,6 47,5
10,4
25,6
28,6
118,6
41,4 52,5
6,3
7,0
5,2
1,6
4,3 4,5
2T21 2T22 3T 4T 1T23 2T
Participação das Atividades de Seguros %
Participação das Atividades Financeiras %
R$ bilhões
Lucro Líquido Recorrente
▲5,6%
11,1
10,6
3,9
13,0
18,1
17,6
10,9
10,6
13,1
16,3
18,0
18,2
10,3
2T
1T23
4T
3T
2T22
2T21
Acumulado
Trimestral
Sem Cliente Large Corporate 100% Provisionado
%
ROAE Acumulado e Trimestral
análise resumida do resultado recorrente
45,8 42,4 46,5 47,7 47,1 46,1
45,7 44,7 44,8 45,1 45,9 46,8
63,4 61,3 64,9
74,7
79,8
84,8
2T21 2T22 3T 4T 1T23 2T
Trimestral
Acumulado 12 meses
Ajustado ao Risco - Acumulado 12 meses
%
IEO / IEO Ajustado ao Risco
4.280
4.518
(313) 216 (799)
10 (281)
1.172
233
1T23 Margem
Financeira
com Clientes
Margem
Financeira
com Mercado
PDD
Consolidada
Expandida
Receitasde
Prestação de
Serviços
Despesas
Operacionais
(Pessoal + ADM +
Outras)
Resultado
Operacional de
Seguros
Outros (1) 2T23
▼(97)
BRADESCO | Relatório de Análise Econômica e Financeira 12
margem financeira
(1) Correspondeao resultado das operações com ativos (crédito e similares) e passivos sensíveis a spreads. O cálculo do resultado dos ativos sensíveis a spreads
leva em consideração a taxa original das operações deduzidas do custo interno do funding, e o resultado dos passivos representa a diferença entre o custo de
captação e a taxainterna de transferência desses recursos; e (2) Composta pela Gestão de Ativos e Passivos (ALM), Trading e Capital de Giro Próprio.
Margem com clientes
(1) Desconsiderandoo efeito da PDD de umcliente Large Corporate e das Cessões de Carteira a taxa média líquida seria 3,9%; e
(2) Considera PDD de umcliente Large Corporate 100% provisionado.
A margem com clientes apresentou queda de 1,8% e 0,2 p.p. na taxa média bruta, comparada ao primeiro
trimestre de 2023, em função das políticas de crédito mais restritivas. Observamos melhora no índice de
inadimplência nas novas safras, contudo, a taxa média líquida permanece pressionada pelo estoque, tendo
como consequência o aumento da despesa com PDD. No 1S23, apresentamos um crescimento de 2,6% na
margem com clientes em relação ao mesmo período do ano anterior, impulsionado pelo aumento do volume
médio do crédito, bem como pelo aumento na margem de passivos.
Margem Financeiracom Mercado
A variação da margem com mercado entre os trimestres ocorreu, principalmente, em razão da melhora do
resultado de ALM do banco e maiores ganhos nas operações de tesouraria.
R$ milhões R$ % R$ % R$ %
 Margem Financeira 16.556 16.653 16.361 33.209 33.422 (97) (0,6) 195 1,2 (213) (0,6)
 Margem com Clientes
(1)
16.652 16.965 16.947 33.618 32.766 (313) (1,8) (295) (1,7) 852 2,6
Saldo Médio 715.212 723.153 702.799 719.183 693.193 (148) 243 1.013
Taxa Média 9,7% 9,9% 10,0% 9,7% 9,8% (165) (538) (162)
 Margem com Mercado (2)
(96) (312) (587) (409) 656 216 (69,2) 491 (83,6) (1.065) -
2T23 1T23 1S23
2T23 x 1T23 2T23 x 2T22 1S23 x 1S22
1S22
2T22
16.965 84 16.652
(148) (242) (7)
1T23 Volume
Médio
Spread Mix de
Produtos
Quantidade
de Dias
2T23
Variação da Margem com Clientes | R$ milhões
32.766 - 33.618
1.013
(231)
69
1S22 Volume
Médio
Spread Mix de
Produtos
Quantidade
de Dias
1S23
26,2
24,7
24,6
24,9
24,2
23,5
23,6
24,0
17,1
19,4
19,8
20,0
15,4
15,8
15,9
15,7
10,2
9,9
9,5
9,3
6,8
6,7
6,7
6,2
2021
2022
Mar23
Jun23
Mix de Produtos Pessoas Físicas
Crédito Consignado Financiamento Imobiliário
Cartão de Crédito Crédito Pessoal
Veículos Outros
%
11,6 10,3
2,6
7,4 6,3
5,3 7,3
14,9 (2)
9,5 10,3
16,9 17,5 17,5 17,0 16,7
10,0 10,1 9,8 9,9 9,7
6,8 5,8
1,4 (1) 4,2 3,6
2T22 3T 4T 1T23 2T
PDD (Expandida)
Margem com Clientes - Líquida
Taxa Média Trimestral Anualizada (%)
Taxa Média Líquida Trimestral Anualizada (%)
R$ bilhões
Margem com Clientes | Indicadores
BRADESCO | Relatório de Análise Econômica e Financeira 13
(1) Desconsidera debêntures.
Crédito XCaptações
Atendemos anecessidade de recursosdemandadosparaas operações de créditofundamentalmentepelas
nossas captações,por meiodaeficiente obtençãode recursos juntoaos clientes.
Para avaliar a relação das operações de crédito x funding, descontamos do total de captações de clientes o montante
comprometido com depósitos compulsórios recolhidos junto ao Bacen, além do valor das disponibilidades mantidas para a
operação das unidades de atendimento e adicionamos os recursos oriundos de linhas nacionais e externas, que fornecem o
funding para suprir as demandas de crédito e financiamento.
(1) Considera: Depósito àVista, Floating Diversos, Depósitos de Poupança, Depósito a Prazo, Debêntures (com lastro de operações compromissadas) e Recursos
de Letras (considera Letras de Crédito Imobiliário, Letras de Crédito do Agronegócio, Letras Financeiras e Certificados de Operações Estruturadas).
Depósitos à Vista 45.939 47.967 53.903 (4,2) (14,8)
Depósitos de Poupança 128.301 128.312 134.763 - (4,8)
Depósitos a Prazo + Debêntures 431.062 417.364 388.983 3,3 10,8
Empréstimos e Repasses 52.225 51.123 62.497 2,2 (16,4)
Recursos de Emissão de Títulos 239.361 242.411 195.341 (1,3) 22,5
Dívidas Subordinadas 49.461 47.886 53.796 3,3 (8,1)
 Subtotal 946.348 935.061 889.284 1,2 6,4
Captações no Mercado Aberto (1)
267.648 274.156 235.561 (2,4) 13,6
Depósitos Interfinanceiros 1.534 1.309 1.420 17,2 8,1
Capital de Giro Próprio/Administrados 128.631 124.315 126.170 3,5 2,0
Carteira de Câmbio 22.565 25.215 28.340 (10,5) (20,4)
Cobrança e Arrec. de Tributos e Assemelhados 6.310 5.649 7.800 11,7 (19,1)
Provisões Técnicas de Seguros, Previdência e Capitalização 340.542 332.905 307.819 2,3 10,6
 Recursos Captados 1.713.578 1.698.611 1.596.394 0,9 7,3
 Fundos e Carteiras Administradas 1.128.803 1.107.422 1.059.168 1,9 6,6
 Total dos Recursos Captados e Administrados 2.842.381 2.806.033 2.655.562 1,3 7,0
Jun23
Variação %
Trimestre 12 meses
R$ milhões Jun22
Mar23
 Captações x Aplicações
Depósitos à Vista + Floating Diversos 52.249 53.616 61.703 (2,5) (15,3)
Depósitos de Poupança 128.301 128.312 134.763 - (4,8)
Depósitos a Prazo + Debêntures 431.062 417.364 388.983 3,3 10,8
Recursos de Letras 230.932 233.600 183.173 (1,1) 26,1
 Recursos de Clientes (1)
842.543 832.892 768.622 1,2 9,6
(-) Depósitos Compulsórios (117.876) (103.691) (85.451) 13,7 37,9
(-) Disponibilidade (Nacional) (14.630) (14.495) (15.358) 0,9 (4,7)
 Recursos de Clientes Líquídos de Compulsórios 710.037 714.706 667.813 (0,7) 6,3
Obrigações por Empréstimos e Repasses 52.225 51.123 62.497 2,2 (16,4)
Demais Obrigações (TVM no Exterior + Dívidas Subordinadas + Outros
Credores / Cartões)
89.337 88.401 97.278 1,1 (8,2)
 Total Captações (A) 851.599 854.230 827.588 (0,3) 2,9
 Carteira de Crédito Expandida (Exceto Avais e Fianças) (B) 769.700 781.455 764.018 (1,5) 0,7
 B / A 90,4% 91,5% 92,3% (1,1) p.p. (1,9) p.p.
Mar23 Trimestre 12 meses
Variação %
R$ milhões Jun22
Jun23
principais fontesde captação
Recursos Captadose Administrados
Jun23
7,0% a/a
1,3% t/t Recursos Captados
6,6% a/a
7,3% a/a
Fundos e Carteiras Adm.
c‘
BRADESCO | Relatório de Análise Econômica e Financeira 14
carteira de crédito
-1,2% t/t
+1,6% a/a
destaques
pessoas físicas
+5,7% a/a
crédito imobiliário | PF
+7,5% a/a
cartão de crédito | PF
+14,1% a/a
Carteira Bacen X Carteira Expandida
(1) Inclui Debêntures, CDCA (Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio), CRI (Certificados de Recebíveis Imobiliários) e FIDC (Fundo de Investimento
em Direitos Creditórios).
+1,6%na carteira expandida em
12 meses, principalmente em
produtos com garantias, que
continuam ganhando participação no
mix de produção. No trimestre, houve
redução de 1,2%, refletindo o
reposicionamento da política de
crédito voltada para modalidades de
menor risco.
Variação da Carteira de Crédito Bacen
R$ 21 bi de créditos liberados no 2T23
por meio dos canais digitais, com destaque
para o crédito consignado e crédito pessoal.
Pessoas Físicas 357.105 361.838 337.916 (1,3) 5,7
Pessoas Jurídicas 269.467 280.436 294.863 (3,9) (8,6)
 Total das Operações de Crédito - Bacen 626.572 642.274 632.779 (2,4) (1,0)
Avais e Fianças 98.987 97.828 91.363 1,2 8,3
TVMs
(1)
99.757 98.213 96.657 1,6 3,2
Outros 43.371 40.969 34.582 5,9 25,4
 Total da Carteira de Crédito Expandida 868.687 879.283 855.381 (1,2) 1,6
 Pessoas Jurídicas 507.609 513.972 513.824 (1,2) (1,2)
Grandes Empresas 340.553 340.096 343.119 0,1 (0,7)
Micro, Pequenas e Médias Empresas 167.056 173.876 170.705 (3,9) (2,1)
 Pessoas Físicas 361.077 365.312 341.557 (1,2) 5,7
Sem Variação Cambial (0,8) 2,2
Variação %
12 meses
R$ milhões Jun22
Jun23 Trimestre
Mar23
642.274 626.572
(4.733) (6.043) (4.926)
Mar23 Pessoas Físicas PME Grandes Empresas Jun23
R$ milhões
632.779 626.572
19.189
(4.343) (21.053)
Jun22 Pessoas Físicas PME Grandes Empresas Jun23
R$ milhões
pessoa jurídica
pessoas físicas grandes empresas MPEs
-3,9% t/t
+0,1% t/t
-1,2% t/t
361 341 167
Expandida | em R$ bilhões
(Total de R$ 64 bi de créditos liberados no 2T23).
BRADESCO | Relatório de Análise Econômica e Financeira 15
Carteira de Crédito Expandida por Característica de Cliente, Produto e Moeda
 Pessoas Físicas 361.077 365.312 341.557 (1,2) 5,7
Financiamento ao Consumo 252.101 254.769 239.938 (1,0) 5,1
Crédito Consignado 89.842 89.725 86.078 0,1 4,4
Cartão de Crédito 72.165 72.294 63.224 (0,2) 14,1
Crédito Pessoal 56.581 57.974 55.500 (2,4) 1,9
CDC/Leasing de Veículos 33.514 34.776 35.135 (3,6) (4,6)
Financiamento Imobiliário 86.522 86.061 80.474 0,5 7,5
Demais Produtos 22.454 24.481 21.144 (8,3) 6,2
Crédito Rural 13.606 15.460 12.053 (12,0) 12,9
Outros 8.848 9.021 9.092 (1,9) (2,7)
 Pessoas Jurídicas 507.609 513.972 513.824 (1,2) (1,2)
Capital de Giro 133.367 141.782 149.409 (5,9) (10,7)
Financiamento ao Comércio Exterior 46.371 46.615 57.189 (0,5) (18,9)
Financiamento Imobiliário 22.216 21.147 18.231 5,1 21,9
Repasses BNDES/Finame 16.274 16.208 15.668 0,4 3,9
CDC/Leasing 26.611 27.128 25.101 (1,9) 6,0
Crédito Rural 26.588 23.987 22.515 10,8 18,1
Avais e Fianças 98.407 97.236 90.680 1,2 8,5
TVMs 99.757 98.213 96.657 1,6 3,2
Outros 38.019 41.656 38.374 (8,7) (0,9)
 Total da Carteira de Crédito Expandida 868.687 879.283 855.381 (1,2) 1,6
Moeda Nacional 809.923 822.749 803.652 (1,6) 0,8
Moeda Estrangeira 58.764 56.534 51.729 3,9 13,6
R$ milhões Jun22 12 meses
Mar23
Jun23
Variação %
Trimestre
carteira de crédito
Capital de Giro
26%
TVMs
20%
Avais e Fianças
19%
Financiamento ao
Comércio Exterior
9%
Outros
26%
Mix Produtos Pessoa Jurídica
Jun23
37,4 37,9 39,5 40,4 41,5
18,3 19,7 20,7 19,8 19,3
44,3 42,4 39,8 39,8 39,2
2019 2020 2021 2022 Jun23
Grandes Empresas Micro, Pequenas e Médias Empresas Pessoas Físicas
Mix da Carteira Total
%
BRADESCO | Relatório de Análise Econômica e Financeira 16
Financiamento Imobiliário
Perfil da Carteira de Pessoas Físicas – Originação 2T23
Crédito Consignado
Crescimento da carteira nos períodos principalmente no setor
público. Canais digitais continuam em expansão, com
relevante participação do canal mobile que cresceu 53% em 12
meses.
68,7 80,5 82,8 84,7 86,1 86,5
16,9
18,2 19,5 20,6 21,1 22,2
85,5
98,7 102,3 105,3 107,2 108,7
Jun21 Jun22 Set Dez Mar23 Jun
Pessoas Físicas Pessoas Jurídicas
R$ bilhões
Carteira
8.149
3.485 4.125 3.687 4.050
2.573
1.945
1.908 1.461
3.916
2.009
1.734
10.094
5.393 5.585
7.603
6.060
4.307
2T21 2T22 3T 4T 1T23 2T
Mutuário Empresário
R$ milhões
Originação
25.400
10.464 11.536 9.737 8.520 5.850
10.545
7.529 6.728 12.832
6.572
4.736
35.945
17.993 18.264
22.569
15.092
10.586
2T21 2T22 3T 4T 1T23 2T
Mutuário Empresário
Unidades Financiadas
17,8 37,8 41,3 44,0 46,9 50,2
78,4 86,1 88,3 89,2 89,7 89,8
63,1 60,8 60,7 60,9 60,7 61,4
Jun21 Jun22 Set Dez Mar23 Jun
Canais Digitais %
Rede de Agências %
Correspondentes %
Consignado/Crédito Pessoal Total
49,6
R$ bilhões
%
Carteira
12,6
46,3
12,4
41,7
11,5
44,2
11,8
38,7
11,1
66,5
15,6
47,6 46,6 44,8
4,9 5,1 5,3
47,5 48,3 49,9
Jun21 Jun22 Jun23
Setor Público
Setor Privado
INSS
%
Distribuição da Carteira por Setor
62,2%
R$ 429
Mil
R$ 690
Mil
51,5%
Avaliação Média
do Imóvel
Financiamento
Médio
Loan to
Value
Loan to Value
(Estoque)
Prazo médio: 343 Meses
14,9%
Total
17,3%
11,5%
13,7%
INSS
Privado
Público
Jun23
Market Share
88,9
84,4
carteira de crédito
BRADESCO | Relatório de Análise Econômica e Financeira 17
Financiamento de Veículos
Originação Bradesco Financiamentos Originação Bradesco
Distribuição da Carteira de Crédito Expandida | Por Setor de Atividade
30,5 35,5 36,1 36,2 35,1 33,9
19,4
25,4 26,6 27,6 27,5 27,0
49,9
60,9 62,7 63,8 62,7 60,9
Jun21 Jun22 Set Dez Mar23 Jun
Pessoas Físicas Pessoas Jurídicas
R$ bilhões
Carteira
92,7 93,4 92,8
1,4 1,2 1,3
5,9 5,5 5,9
Jun21 Jun22 Jun23
Carteira de
Finame
Carteira de
Leasing
Carteira de CDC
%
Distribuição da Carteira por Produto
R$ milhões
 Setor de Atividade
 Setor Público 12.061 1,4 13.436 1,5 13.275 1,6
Petróleo, Derivados e atividades agregadas 6.795 0,8 7.250 0,8 8.544 1,0
Energia Elétrica 5.152 0,6 5.443 0,6 4.541 0,5
Demais Setores 114 - 743 0,1 190 -
 Setor Privado 856.626 98,6 865.847 98,5 842.106 98,4
Pessoas Jurídicas 495.549 57,0 500.535 56,9 500.549 58,5
Serviços 97.623 11,2 99.325 11,3 84.017 9,8
Varejo 51.117 5,9 52.725 6,0 50.192 5,9
Transportes e Concessão 38.537 4,4 38.071 4,3 37.764 4,4
Atividades Imobiliárias e Construção 31.841 3,7 32.662 3,7 39.004 4,6
Atacado 26.589 3,1 26.923 3,1 28.280 3,3
Alimentícia 23.871 2,7 23.213 2,6 23.248 2,7
Automobilística 10.882 1,3 12.327 1,4 16.681 2,0
Demais Setores 215.089 24,8 215.289 24,5 221.363 25,9
Pessoas Físicas 361.077 41,6 365.312 41,5 341.557 39,9
 Total 868.687 100,0 879.283 100,0 855.381 100,0
Mar23 % Jun22 %
%
Jun23
44 Meses
R$ 63 Mil
R$ 1,4 Bi 38%
Entrada Média
Prazo Médio
Ticket Médio
Produção Média
Mensal
Produção R$ Abr23 – Jun23
47 Meses
R$ 93 Mil
R$ 0,3 Bi 42%
Entrada Média
Prazo Médio
Ticket Médio
Produção Média
Mensal
Produção R$ Abr23 – Jun23
carteira de crédito
BRADESCO | Relatório de Análise Econômica e Financeira 18
Carteira por Devedor
Carteira diversificada, sem concentrações
relevantes de clientes específicos.
Fluxo de Vencimentos (1)
(1) Apenas operações de curso normal da Carteira Bacen.
Movimentação da Carteira Expandida por Rating | Em R$ milhões (exceto quando indicado)
Os processos de concessão de crédito fizeram com que 95,5% das novas safras de crédito fossem
classificadas nos ratings AA – C (em 12 meses), representando cerca de 90% da carteira total.
Abertura da Carteira Expandida por Rating e Porte de Cliente (Em %)
29,6 29,7 30,1 29,3 29,3 29,9
23,0 22,9 23,6 22,9 22,9 23,4
13,5 14,1 15,0 14,2 14,6 14,8
8,1 8,7 9,8 9,4 9,6 10,0
1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5
Jun21 Jun22 Set Dez Mar23 Jun
100 Maiores 50 Maiores 20 Maiores
10 Maiores Maior Devedor
%
%
1 a 30 dias 11,7 11,5 11,6
31 a 60 dias 7,2 7,4 6,6
61 a 90 dias 5,7 6,0 5,6
91 a 180 dias 10,9 11,1 11,5
 Curto Prazo 35,5 35,9 35,3
181 a 360 dias 13,8 14,3 15,1
Acima de 360 dias 50,7 49,8 49,6
 Médio / Longo Prazo 64,5 64,1 64,7
Jun23 Mar23 Jun22
Rating
R$ milhões % R$ milhões % R$ milhões %
AA - C 768.848 88,5% 47.777 95,5% 721.071 88,1%
D 20.739 2,4% 858 1,7% 19.880 2,4%
E - H 79.100 9,1% 1.410 2,8% 77.690 9,5%
 Total 868.687 100,0% 50.046 100,0% 818.641 100,0%
Movimentação da Carteira de
Crédito Expandida por Rating entre
Junho de 2022 e 2023
Crédito total em
Junho de 2023
Novos clientes entre
Julho de 2022 e Junho
de 2023
Clientes
remanescentes de
Junho de 2022
AA-C D E-H AA-C D E-H AA-C D E-H
Grandes Empresas 93,3 0,3 6,4 93,0 0,3 6,7 92,6 0,2 7,2
Micro, Pequenas e Médias Empresas 85,1 3,0 11,9 86,0 3,3 10,7 87,9 4,0 8,1
Pessoas Físicas 85,6 4,1 10,3 86,0 4,2 9,8 88,4 3,8 7,8
 Total 88,5 2,4 9,1 88,7 2,5 8,8 90,0 2,4 7,6
Jun23 Mar23 Jun22
Característica de Cliente
carteira de crédito
BRADESCO | Relatório de Análise Econômica e Financeira 19
(1) Inclui resultado com BNDU, provisão para avais e fianças e outros.
PDD Expandida ainda sob efeito dos impactos
do cenário econômico na capacidade dos
clientes em liquidar suas dívidas. Nos
segmentos de pessoas físicas e micro,
pequenas e médias empresas, houve
concentração de perdas em safras mais
antigas. As novas safras já demostram
melhoras importantes na qualidade, em
resposta às concessões mais restritivas nestes
segmentos.
O estoque de PDD totalizou R$ 60 bilhões,
representando 9,6% da carteira de crédito
(+0,3 p.p. no trimestre).
R$ milhões 2T23 1T23 2T22 1S23 1S22
2T23 x
1T23
2T23 x
2T22
1S23 x
1S22
Despesas com PDD (10.362) (9.726) (8.148) (20.088) (15.199) 6,5 27,2 32,2
Receitas com Recuperações de Crédito 1.168 930 1.473 2.098 3.242 25,6 (20,7) (35,3)
Impairment de Ativos Financeiros (432) (281) 1.805 (713) 2.458 53,7 - -
Descontos Concedidos / Outros (1)
(690) (440) (443) (1.130) (650) 56,8 55,8 73,8
 PDD Expandida (10.316) (9.517) (5.313) (19.833) (10.149) 8,4 94,2 95,4
Variação %
(0,2)
(2,1)
0,2
3,6
7,4
10,1
3,5
5,3
10,3
2T21 2T22 2T23
Atacado Massificado
R$ bilhões
PDD - Atacado e Massificado
10,0
4,9
8,9
3,5
5,3
7,3
14,9
9,5
10,3
5,4
1,9 2,5 3,3
6,7
4,3 4,8
4,5
2T20 2T21 2T22 3T 4T 1T23 2T
Cliente Large Corporate
Sem Cliente Large Corporate
PDD Expandida (Despesa) / Operações de Crédito Expandida (Anualizado)
PDD Expandida (Despesa) - Sem Cliente Large Corporate / Operações de
Crédito Expandida (Anualizado)
%
R$ bilhões
PDD Expandida / Operações de Crédito Expandida
PDD Expandida
despesa com PDD expandida
BRADESCO | Relatório de Análise Econômica e Financeira 20
Índices de Inadimplência
Melhora de 0,2 p.p. na inadimplência de 15 a 90 dias, com redução em todos segmentos, refletindo a qualidade
das novas safras que estão sendo produzidas por uma política de concessão de crédito mais restritiva,
reduzindo a inadimplência.
A inadimplência acima de 90 dias já começou a demonstrar sinais de desaceleração no ritmo de crescimento,
quando observamos os meses do segundo trimestre. O crescimento de grandes empresas está relacionado a
um cliente específico 100% provisionado em Dez22. Desconsiderando esta operação o índice melhoraria 0,2 p.p.
* Sem cliente Large Corporate 100% provisionado.
(1) Considera somente carteira cedida com atraso acima de 90 dias.
3,8 3,9 4,1
4,9 4,9 4,9
5,2
5,5 5,7
5,3 5,3
2,3 2,5
2,8
3,8 3,9 3,8 4,9
5,1
4,9
4,8 4,9
2,6 2,7
2,8
3,6 3,6 3,6
4,1
4,6 4,7
4,5 4,4
0,1
0,3
-
0,2
- 0,1 0,1
1,4
1,6 1,6
1,3
Jun21 Set Dez Mar22 Jun Set Dez Mar23 Abr Mai Jun
Pessoas Físicas Micro, Peq. e Médias
Total Grandes Empresas
De 15 a 90 dias - %
3,4 3,6
3,8
4,4
4,8
5,1
5,5
6,3
6,6 6,8 6,7
2,6
2,7
3,1
3,6
3,9
4,5 5,3
6,2
6,7
7,0 7,0
2,5 2,6
2,8
3,2
3,5
3,9
4,3
5,1
5,5
5,8
5,9
0,4 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
0,8
1,3
1,9
Jun21 Set Dez Mar22 Jun Set Dez Mar23 Abr Mai Jun
Pessoas Físicas Micro, Peq. e Médias
Total Grandes Empresas
Acima de 90 dias - %
1,8
1,3 1,1
0,1
2,0
2,8 2,8
1,1
2,5 2,6 2,8
3,2 3,5 3,9
4,3
5,1
5,7
2,8 2,9 3,1 3,4
3,9
4,4
4,9
5,3 5,7
Jun21 Set Dez Mar22 Jun Set Dez Mar23 Jun
Cessão Ativa Total - Com Cessão Total - Sem Cessão (1)
R$ bilhões
Acima de 90 dias | Sem Cessão* - %
indicadores de crédito
Índice total de 15 a 90 dias
melhora de 0,2 p.p. t/t
5,7*
0,7*
BRADESCO | Relatório de Análise Econômica e Financeira 21
Índices de Cobertura e Provisão
Cobertura acima de 90 dias concentrada no portfólio massificado, que é mais suscetível aos cenários adversos. Esse ciclo
de perdas tende a ser amenizado pelas novas safras, que estão sendo produzidas por uma política de concessão mais
restritiva e voltada a operações de menor risco. O índice de cobertura excluindo operações 100% provisionadas apresentou
melhora no mês. Vale destacar que cerca de 56% da carteira em atraso acima de 90 dias está 100% provisionada.
Em Jun23, a provisão de um cliente Large Corporate, 100% provisionado em Dez22, foi realocada de provisão complementar
para provisão específica.
16.869 18.312 20.996
24.904 27.648 30.108
34.269
40.351
43.511
13.674 15.031 17.339 20.031 22.366 25.076 28.277 32.906 36.773
Jun21 Set Dez Mar22 Jun Set Dez Mar23 Jun
Carteira de Créditos Vencidos Acima de 60 dias
Carteira de Créditos Vencidos Acima de 90 dias
Carteira em Atraso
R$ milhões
%
11.840 13.669 15.030 17.386 18.732 20.792 23.850 28.756 32.455
21.319 20.987 20.966 20.373 21.309 19.799
22.809
21.880
20.728
11.243 9.968 9.240 9.390 8.749 9.743
11.081
9.397 7.013
44.401 44.624 45.236 47.149 48.790 50.334
57.741 60.032 60.196
8,1
7,7 7,4 7,6 7,7 7,8
8,8
9,3 9,6
Jun21 Set Dez Mar22 Jun Set Dez Mar23 Jun
Específica Genérica Complementar Provisão Total - Em relação à carteira
R$ milhões
Composição da Provisão
%
Vencidos Acima de 60 dias / Carteira Bacen
Vencidos Acima de 90 dias / Carteira Bacen
indicadores de crédito
Expectativa
de Perda
Perda Incorrida
2,5 2,6 2,8 3,2 3,5 3,9 4,3
5,1
5,9
3,1 3,2 3,4 4,0 4,4 4,7 5,2
6,3 6,9
325
297
261
235 218
201 204
182
173 165 164
117 115 111 105 101 98 105 99 96 93 92
557
508 506
384
327
298 310
278
253 238 244
Jun21 Set Dez Mar22 Jun Set Dez Mar23 Abr Mai Jun
Cobertura Acima de 90 dias Cobertura Acima de 90 dias + Renegociação Cobertura Acima de 90 dias - Excluindo op. 100% provisionadas
Índices de Cobertura - %
BRADESCO | Relatório de Análise Econômica e Financeira 22
NPL Creation | 90 Dias X Baixas
Parte significativa do aumento vem de créditos 100% provisionados ou com nível elevado de provisões,
oriundas da carteira renegociada e de safras mais antigas.
Com cliente Large Corporate 100% provisionado: (1) R$ 13,0 bi; e (2) R$ 13,6 bi.
(1) Não inclui provisão para avais e fianças no valor de R$ 405 milhões; e (2) R$ 13,0 bi com cliente Large Corporate 100% provisionado.
154 7 12
306 218
1.739 1.317 1.683
2.536 2.849
2.985 3.157 3.219
4.524
6.066
4.878 4.481 4.913
7.366
9.134
2T22 3T 4T 1T23 2T
Grandes Empresas Micro, Pequenas e Médias Pessoas Físicas
Baixas
R$ milhões
7.212 7.191
8.114
11.995 11.571
8.148 8.587
15.008
9.726 10.362
130%
113% 119%
185%
81% 90%
2T22 3T 4T 1T23 2T
NPL Creation - 90 dias
Despesa de PDD Bruta
Cliente Large Corporate
Despesa de PDD Bruta / NPL Creation 90 dias - Sem Cliente Large Corporate 100% Provisionado
Despesa de PDD Bruta / NPL Creation 90 dias
R$ milhões
Despesa de PDD Bruta X NPL Creation 90 dias
4.446
10.562
(1)
9.180
9.979
10.902
12.026 12.186
indicadores de crédito
(1)
(2)
(2)
91 5 45 448 722
2.422 2.358 3.002 3.886 3.615
4.700 4.828
5.068
7.661 7.235
7.212 7.191
8.114
11.995 11.571
1,1% 1,1% 1,2%
1,9%
1,8%
1,4% 1,5% 1,7% 1,9% 1,9%
Grandes Empresas Micro, Pequenas e Médias Pessoas Físicas
NPL Creation / Carteira Bacen Desconsiderando as Cessões
R$ milhões
NPL Creation
BRADESCO | Relatório de Análise Econômica e Financeira 23
Carteira Renegociada
48,2%
das renegociações efetuadas no
trimestre possuíam atraso menor
que 90 dias
Aumento da carteira no trimestre conforme
esperado, com manutenção do nível de
provisionamento em patamares elevados.
23,5 26,3 27,3 29,1 31,8 33,8
5,0
5,1 5,3
5,3
4,6
4,2
28,5
31,4 32,6
34,4
36,4
38,0
Jun21 Jun22 Set Dez Mar23 Jun
Origem Carteira Ativa Origem Write-off
R$ bilhões
Evolução do Saldo da Carteira
5,2 4,9 4,7 4,9 5,0 5,1 5,2
5,7 6,1
Jun21 Set Dez Mar22 Jun Set Dez Mar23 Jun
%
Carteira Renegociada / Carteira Bacen
61,9 63,1 62,3 62,3 62,7 62,5 63,3 63,3 61,6
Jun21 Set Dez Mar22 Jun Set Dez Mar23 Jun
%
Provisão (PDD) / Carteira Renegociada
14,6 15,8 17,8 18,7 18,2 19,8 21,6 23,1 23,7
Jun21 Set Dez Mar22 Jun Set Dez Mar23 Jun
%
Inadimplência acima de 90 dias | Carteira Renegociada
indicadores de crédito
BRADESCO | Relatório de Análise Econômica e Financeira 24
receitas de prestação de serviços
Rendas de Cartão
Crescimento de 7% no volume transacionado em relação
ao 2T22, retratando a expansão da penetração de
cartões em todos os segmentos, com destaque para o
Alta Renda, que aumentou sua participação na carteira
de cartões em cerca de 4 p.p. em 12 meses.
Conta Corrente
Receitas influenciadas por nossa estratégia de
adequação de portfólio ao perfil do nosso cliente,
visando ofertar serviços cada vez mais adequados
e atrativos aos nossos mais de 38 milhões de
correntistas.
Operações de
Crédito
A redução das receitas nos períodos está relacionada ao menor volume de originação de
operações, principalmente com capital de giro em micro e pequenas empresas, reflexo do
reposicionamento da nossa política de crédito.
Administração de Fundos
Um semestre consistente, mesmo em um cenário de aversão ao risco e
altas taxas de juros, refletindo a oferta de produtos adequados ao perfil
dos clientes e a capacidade da Asset Management em capturar
oportunidades de mercado, por meio de uma análise proprietária e
equipe qualificada.
R$ milhões 2T23 1T23 2T22 1S23 1S22
2T23 x
1T23
2T23 x
2T22
1S23 x
1S22
Rendas de Cartão 3.655 3.620 3.467 7.275 6.610 1,0 5,4 10,1
Conta-Corrente 1.795 1.848 1.944 3.643 3.893 (2,9) (7,7) (6,4)
Administração de Fundos 778 780 770 1.558 1.551 (0,3) 1,0 0,5
Administração de Consórcios 525 570 617 1.095 1.182 (7,9) (14,9) (7,4)
Cobrança e Arrecadações 547 559 581 1.106 1.156 (2,1) (5,9) (4,3)
Operações de Crédito 533 549 704 1.082 1.435 (2,9) (24,3) (24,6)
Serviços de Custódia e Corretagens 341 340 371 681 719 0,3 (8,1) (5,3)
Underwriting / Assessoria Financeira 246 145 236 391 472 69,7 4,2 (17,2)
Outras 336 335 286 671 569 0,3 17,5 17,9
 Total 8.756 8.746 8.976 17.502 17.587 0,1 (2,5) (0,5)
 Dias Úteis 61 63 62 124 124 (2) (1) -
Variação %
55.750
73.570 78.363 79.537 79.779 78.810
2T21 2T22 3T 4T 1T23 2T
Volume Transacionado - Cartões de Crédito
R$ milhões
34,2
37,6 38,0 38,0 38,3 38,3
2T21 2T22 3T 4T 1T23 2T
Em milhões
Clientes Correntistas
1.082 1.059 1.093 1.102 1.107 1.129
2T21 2T22 3T 4T 1T23 2T
R$ bilhões
Saldo de Fundos de Investimentos e Carteiras Administradas
BRADESCO | Relatório de Análise Econômica e Financeira 25
Consórcios
Mais de R$ 1 bilhão de receitas no primeiro semestre
de 2023, mesmo com a redução de cotas ativas que
foram impactadas pelos términos de contratos que
se concentraram no semestre. Encerramos o
primeiro semestre com crescimento de 106% nas
vendas nos canais digitais e 19% no agronegócio.
Underwriting / Assessoria Financeira
Assessoria de 78 transações com volume de R$ 67 bilhões no 2T23, contribuindo com as variações positivas
nos períodos comparativos. Abaixo os principais destaques do período:
Renda Fixa: Assessoria e
estruturação em 70 transações
com volume de R$ 58 bilhões.
Renda Variável: No 2T23
coordenamos 4 operações com
volume de R$ 8 bilhões.
Fusões e Aquisições:
Assessoria de 4 transações no
trimestre, totalizando R$ 1
bilhão.
Custódia - No 2T23, registramos R$ 2,2 trilhões de ativos custodiados.
2.057
2.002
2.109 2.122 2.119
2.188
2T21 2T22 3T 4T 1T23 2T
Ativos Custodiados
R$ bilhões
▲ 3%
▲ 9%
227 245 254 251 251 247
71 112 114 158 156 150
1.212 1.180 1.206 1.160 1.127 1.100
1.511 1.537 1.573 1.570 1.533 1.497
2T21 2T22 3T 4T 1T23 2T
Imóveis Pesados Automóveis
Quantidade de Cotas Ativas de Consórcios
Em milhares
receitas de prestação de serviços
BRADESCO | Relatório de Análise Econômica e Financeira 26
(1) Contempla Manutenção e Conservação de Bens e Aluguéis; e (2) Inclui Água, Energia e Gás, Viagens e Materiais.
mil
funcionários
Despesas de Pessoal - As variações em relação a 2022 refletem o efeito do acordo
coletivo, que inclui o reajuste de 10% nos benefícios e de 8% nos salários a partir de
setembro de 2022, além de maiores despesas com processos trabalhistas e custos de
rescisões. A variação do trimestre está relacionada a sazonalidade do 1T23.
Despesas Administrativas - Variações
relacionadas aos custos com as operações e
investimentos contínuos em tecnologia, além de
maiores despesas com serviços de terceiros e
sistema financeiro.
Comprometidos com o equilíbrio entre a eficiência
operacional e a qualidade dos serviços oferecidos
aos nossos clientes – com uma abordagem mais ágil
e conveniente – otimizamos continuamente nossa
rede de atendimento, focada em proporcionar a
melhor experiência ao cliente e geração de negócios.
Outras Despesas Operacionais Líquidas de Receitas – As variações nos períodos estão influenciadas
pelo movimento das contingências, principalmente de processos cíveis e fiscais realizadas no 1T23.
R$ milhões
 Despesas de Pessoal (6.155) (6.031) (5.718) (12.186) (11.219) 2,1 7,6 8,6
Proventos, Encargos Sociais, Benefícios e Treinamentos (5.073) (4.941) (4.627) (10.014) (9.103) 2,7 9,6 10,0
Participação nos Resultados (706) (711) (839) (1.417) (1.614) (0,7) (15,9) (12,2)
Custo de Rescisões e Provisão para Processos Trabalhistas (376) (379) (252) (755) (502) (0,8) 49,2 50,4
 Despesas Administrativas (5.559) (5.418) (5.344) (10.977) (10.427) 2,6 4,0 5,3
Serviços de Terceiros (1.405) (1.285) (1.307) (2.690) (2.558) 9,3 7,5 5,2
Processamento de Dados e Comunicação (963) (1.060) (988) (2.023) (1.957) (9,2) (2,5) 3,4
Depreciação e Amortização (1.039) (1.035) (867) (2.074) (1.714) 0,4 19,8 21,0
Instalações
(1)
(662) (653) (647) (1.315) (1.310) 1,4 2,3 0,4
Serviços do Sistema Financeiro (365) (288) (275) (653) (545) 26,7 32,7 19,8
Propaganda e Publicidade (311) (287) (533) (598) (893) 8,4 (41,7) (33,0)
Transportes (188) (196) (199) (384) (394) (4,1) (5,5) (2,5)
Outras
(2)
(626) (614) (528) (1.240) (1.056) 2,0 18,6 17,4
 Outras Despesas Operacionais Líquidas de Receitas (1.360) (1.344) (468) (2.704) (1.586) 1,2 190,6 70,5
Comercialização de Cartões (460) (469) (442) (929) (916) (1,9) 4,1 1,4
Contingências Cíveis e Fiscais (163) 154 (103) (9) (355) - 58,3 (97,5)
Sinistros (168) (153) (190) (321) (486) 9,5 (11,8) (34,0)
Outros (570) (876) 267 (1.446) 171 (35,0) - -
 Total das Despesas Operacionais (13.074) (12.793) (11.530) (25.867) (23.232) 2,2 13,4 11,3
2T23 1T23 1S23 1S22
2T23 x
2T22
2T23 x
1T23
2T22
1S23 x
1S22
Variação %
3.168 2.926 2.871 2.864 2.855 2.787
884 976 996 897 799 731
4.675 4.325 4.281 4.169 4.119 4.009
8.727
8.227 8.148 7.930 7.773 7.527
Jun21 Jun22 Set Dez Mar23 Jun
Agências Unidades de Negócios Postos de Atendimento
Agências / Unidades de Negócios / Postos de
Atendimento
despesas operacionais
BRADESCO | Relatório de Análise Econômica e Financeira 27
O Grupo Bradesco Seguros registrou no semestre faturamento de R$ 50,5 bilhões e lucro
líquido de R$ 4,1 bilhões (+10,3% e +21,6% vs. 1S22, respectivamente). O ROAE teve evolução
significativa de 6,3 p.p. no trimestre, e o resultado financeiro apresentou boa performance,
influenciado pelo comportamento dos índices econômico-financeiros. A expansão do
faturamento, a melhora dos Índices de Sinistralidade e de Comercialização e a boa
performance da margem financeira contribuíram para o avanço do resultado das operações,
que atingiu R$ 8,5 bilhões no semestre (+21,7% vs. 1S22).
As Provisões Técnicas cresceram 10,6%, superando R$ 340 bilhões em junho, com destaque
para os ramos de Saúde, Vida e Previdência. Os Ativos Financeiros evoluíram 9,4%,
alcançando R$ 364 bilhões. Em indenizações e benefícios, foram pagos R$ 25,9 bilhões no
semestre (+10,6% vs. 1S22).
Em 2023, o Grupo Segurador segue evoluindo na jornada de transformação digital por meio
de novas ferramentas e processos ágeis, uso de inteligência artificial no Portal de Negócios,
avanço no aceite digital e ênfase na multicanalidade para atendimento ao segurado. As
vendas na modalidade digital cresceram 33,4% no semestre, ultrapassando R$ 1,5 bilhão.
A Bradesco Saúde e a Bradesco Vida e Previdência foram premiadas como melhores nas
categorias “Seguro Saúde” e “Previdência Privada”, respectivamente, na pesquisa “Melhor de
São Paulo Marcas & Serviços”. A Bradesco Saúde também ganhou o prêmio “Líderes da
Saúde 2023”, na categoria “Operadora e Seguradora de Saúde”, e superou a marca de três
milhões de consultas realizadas pelo programa Meu Doutor, presente em mais de 40
cidades.
Além de ampliar a oferta de coberturas e assistências para o ‘Vida Viva Bradesco’, a
Bradesco Vida e Previdência estendeu as facilidades do aceite digital para todos os clientes,
correntistas e não correntistas do Banco Bradesco, em toda a grade de produtos individuais.
No segmento de Auto e Ramos Elementares, a Bradesco Seguros foi a grande vencedora do
Qorus–Accenture Innovation in Insurance Awards, realizado em junho em Milão, na Itália. O
Troféu Ouro coube ao projeto Sinistro Sustentável, disponível aos clientes dos seguros Auto
e Residencial, outra iniciativa pioneira da Bradesco Seguros para proteger o meio ambiente e
alimentar a economia circular.
Já a Bradesco Capitalização ampliou seu portfólio de produtos com o lançamento do Max
Prêmios Mil, novo título de pagamento único e vigência de 24 meses que possibilita ao cliente
concorrer a sorteios mensais.
+1,9% t/t
+7,7% a/a
+34,0% t/t
+31,3% a/a 24,5%
ROAE - Trimestral
R$2.372MM R$25.463MM
Faturamento
Lucro
dinâmica dos negócios de seguros
BRADESCO | Relatório de Análise Econômica e Financeira 28
(1) Em Jun23, o patrimônio líquido das empresas reguladas (Seguros, Previdência e Capitalização) totalizou R$ 23.747 milhões.
Resultado das operações de seguros de R$ 4,8 bilhões – crescimento de 30,6% vs. 2T22
Lucro Líquido e ROAE O bom desempenho de praticamente todos segmentos no
trimestre está influenciado, substancialmente, pelo aumento
do faturamento, melhora da sinistralidade e comercialização e
performance positiva do resultado financeiro.
Bradesco Vida e Previdência: O desempenho do lucro no
comparativo anual, reflete manutenção do faturamento, melhora do
índice de sinistralidade e aumento do resultado financeiro.
Bradesco Saúde: No comparativo trimestral, destacamos aumento
do faturamento, melhora dos índices de sinistralidade e
comercialização.
Bradesco Capitalização: O comportamento do lucro líquido no
comparativo anual, é reflexo da redução das receitas (líquidas de
sorteios, resgates e das despesas de comercialização) e queda do
resultado financeiro.
Ramos Elementares e Outros: A performance do lucro no trimestre
é reflexo do crescimento do faturamento, e melhora do índice de
sinistralidade, aumento do resultado financeiro e manutenção do
índice de comercialização.
Destacamos ainda o avanço da comercialização de produtos por meio das funcionalidades disponíveis nos canais
digitais, cujo faturamento do 1S23 ultrapassou R$ 1,5 bilhão, totalizando mais de 1,5 milhão de transações.
O capital mínimo requerido (CMR), em Jun23, totalizou o montante de R$ 13,5 bilhões.
 Demonstração do Resultado
Prêmios Ganhos de Seguros, Contribuição de Prev. e Receitas de Capitalização 16.082 15.046 14.200 31.128 26.861 6,9 13,3 15,9
Sinistros Retidos (11.090) (11.076) (10.256) (22.166) (19.048) 0,1 8,1 16,4
Sorteios e Resgates de Títulos e Capitalização (1.253) (1.361) (1.359) (2.614) (2.741) (7,9) (7,8) (4,6)
Despesas de Comercialização (973) (963) (837) (1.936) (1.678) 1,0 16,2 15,4
Resultado Financeiro da Operação 2.074 2.023 1.959 4.097 3.598 2,5 5,9 13,9
 Resultado das Operações de Seguros, Previdência e Capitalização 4.841 3.669 3.707 8.510 6.993 31,9 30,6 21,7
Receitas de Prestação de Serviços 427 436 418 864 839 (2,1) 2,1 2,9
Despesas de Pessoal (519) (487) (454) (1.006) (892) 6,5 14,1 12,7
Outras Despesas Administrativas (502) (436) (418) (939) (756) 15,2 20,1 24,1
Outras (460) (256) (393) (716) (743) 79,6 17,0 (3,7)
 Resultado Operacional 3.787 2.926 2.859 6.713 5.439 29,4 32,5 23,4
Resultado Não Operacional / IR/CS / Participação Minoritária (1.415) (1.155) (1.053) (2.570) (2.032) 22,5 34,4 26,5
 Lucro Líquido Recorrente 2.372 1.770 1.806 4.143 3.407 34,0 31,3 21,6
Vida e Previdência 1.494 1.085 768 2.579 1.292 37,7 94,6 99,6
Saúde 243 110 265 353 588 121,5 (8,3) (40,0)
Capitalização 150 179 170 329 356 (16,4) (12,0) (7,7)
Ramos Elementares e Outros 486 397 603 882 1.171 22,4 (19,5) (24,7)
 Dados Patrimoniais Selecionados
Ativos Totais 392.448 381.342 358.999 392.448 358.999 2,9 9,3 9,3
Títulos e Valores Mobiliários 364.148 352.628 332.819 364.148 332.819 3,3 9,4 9,4
Provisões Técnicas 340.542 332.905 307.819 340.542 307.819 2,3 10,6 10,6
Patrimônio Líquido (1)
36.663 33.709 31.785 36.663 31.785 8,8 15,3 15,3
R$ milhões 2T22
1T23
2T23
Variação %
1S23 x
1S22
1S23 1S22
2T23 x
1T23
2T23 x
2T22
demonstração do resultado de seguros
117 170 135 157 179 150
155
265 72 81 110 243
544
603
561 578 397
486
(161)
768
727
1.077
1.085
1.494
655
1.806
1.495
1.893
1.770
2.372
7,8
20,9
17,0
21,2
18,2
24,5
2T21 2T22 3T 4T 1T23 2T
Vida e Previdência
Ramos Elementares e Outros
Saúde
Capitalização
ROAE - Trimestral
R$ milhões
%
BRADESCO | Relatório de Análise Econômica e Financeira 29
Prêmios Emitidos, Contribuições de Previdência e Receitas de Capitalização –
Faturamento e Índice de Eficiência Administrativa
Sinistros Retidos
Resultado das Operações de Seguros, Previdência e Capitalização
A boa performance do faturamento, a melhora dos índices de sinistralidade e comercialização e o crescimento
do resultado financeiro, contribuíram para a evolução do resultado das operações no trimestre.
7.784 7.867 8.040 8.206 8.574 9.131 9.527 9.949 10.222
1.379 1.506 1.270 1.593 1.569 1.719 1.488 1.574 1.451
1.540 1.590 1.755 1.717 2.086 2.429 2.312 2.135 2.410
9.171 10.187 10.157 10.598 11.416 11.870 11.168 11.338 11.380
19.874 21.150 21.222 22.114 23.645 25.149 24.495 24.997 25.463
3,8 3,7 3,8 3,7 3,7 3,5 3,6 3,7 4,1
2T21 3T 4T 1T22 2T 3T 4T 1T23 2T
Vida/AP/VGBL/PGBL/ Tradicionais Auto/RE + DPVAT Capitalização Saúde Índice de Eficiência Administrativa
R$ milhões
%
2.978 4.342 5.029 512 860 1.149 1.312 135 223
13.652
21.254
29.191
8.279
18.188
27.901
38.105
10.941
21.943
16.630
25.596
34.220
8.791
19.048
29.050
39.417
11.076
22.166
81,6 82,5 81,6 79,7 80,9 80,5 80,2 82,1 81,1
6M21 9M21 12M21 3M22 6M22 9M22 12M22 3M23 6M23
R$ milhões
Sinistros Avisados Covid-19 Sinistro Retido Sinistralidade
%
887 1.123 1.462 1.646 1.748 2.009 2.059 1.646
2.767
1.848 1.365 687 512 348 289 163
135
88
687
2.090
2.065 1.639 1.959 1.460 2.241
2.023
2.074
3.422
4.578
4.214
3.798 4.055 3.758
4.463
3.804
4.929
2T21 3T 4T 1T22 2T 3T 4T 1T23 2T
Resultado Operacional Sinistros Avisados Covid-19 Resultado Financeiro (*) Com Efeito Covid-19
R$ milhões
3.669(*)
4.841(*)
1.574(*)
3.213(*)
3.527(*) 4.300(*)
3.469(*)
3.286(*) 3.707(*)
faturamento e resultado operacional de seguros
BRADESCO | Relatório de Análise Econômica e Financeira 30
Provisões Técnicas
Em junho de 2023 as provisões técnicas totalizaram R$ 340,5 bilhões, aumento de 10,6% em 12 meses e 2,3% no
trimestre, com maiores provisões nos ramos de “saúde”, “vida” e “previdência”.
Índices de Desempenho – Combinado / Sinistralidade / Comercialização
(1) Exclui as provisões adicionais.
288.364 289.111 292.860 301.001 307.819 316.560 324.024 332.905 340.542
260.483 260.782 264.327 271.918 277.831 286.047 292.954 300.734 308.090
14.556 14.918 15.039 15.254 15.598 15.477 15.599
16.572 16.609
8.488 8.492 8.401 8.583 8.803 8.949 9.134 9.163 9.154
4.837 4.918 5.094 5.246 5.587 6.087 6.336 6.435 6.689
Jun21 Set Dez Mar22 Jun Set Dez Mar23 Jun
Provisões Totais Previdência e Vida / VGBL Saúde Capitalização Auto/RE
R$ milhões
90,6
81,7 58,1 55,8
60,9
55,1
62,8 59,5 63,3
101,9 103,5 101,9 101,4 102,7 101,3 103,5 104,5 101,3
93,4
94,0 97,9 100,2
96,4
90,9 91,1 95,4 93,5
95,8 95,8
90,9 90,5 91,2 89,2 91,8 93,0 91,2
2T21 3T 4T 1T22 2T 3T 4T 1T23 2T
Vida Saúde Auto/RE Total (1)
%
Índice Combinado
67,0
59,8 58,3 58,7 59,4
41,4 36,4 41,5
38,4
41,3
29,8 35,4 31,4
42,2
36,8
92,8 92,8 91,5 94,6 91,5
81,9 79,8 79,2 82,1 80,2
2T22 3T 4T 1T23 2T
Auto/RCF Vida/AP
Ramos Elementares Saúde
Total
%
Índice de Sinistralidade
15,9
15,8 15,1
14,8 14,8
16,1
15,1 14,8
16,3
16,3
20,0 20,6 19,5
19,1 19,7
4,2 4,4 4,6
4,1 4,0
7,2 7,3
7,6
7,1 7,0
2T22 3T 4T 1T23 2T
Auto/RCF Vida/AP
Ramos Elementares Saúde
Total
%
Índice de Comercialização
provisões técnicas e indicadores da atividade de seguros
BRADESCO | Relatório de Análise Econômica e Financeira 31
Quantidade de Contratos por Tipo de Risco – Vida, Acidentes Pessoais, Perda de
Renda e Propostas de Planos de Previdência
Quantidade de Segurados Bradesco Saúde, Mediservice e Bradesco Saúde
Operadora de Planos
Quantidade de Segurados Auto/Ramos Elementares
Quantidade de Títulos de Capitalização Ativos
36.060 34.644 33.033 31.642 27.890
2.974 2.929 2.938 2.943
2.948
39.034 37.573 35.971 34.585
30.838
Jun22 Set Dez Mar23 Jun
Em milhares
Contratos de Vida, Acidentes Pessoais e Perda de Renda Propostas de Previdência e VGBL
3.814 3.862 3.926 3.888 3.781
116 115 114 111 111
3.930 3.977 4.040 3.999 3.892
Jun22 Set Dez Mar23 Jun
Em milhares
Saúde Empresarial Saúde Individual
1.561 1.578 1.548 1.510 1.523
1.344 1.471 1.509 1.532 1.507
2.905 3.049 3.057 3.042 3.030
Jun22 Set Dez Mar23 Jun
Em milhares
Auto/RCF RE
25.852
15.597 12.757 12.391 11.993
8.045
8.423 8.602 8.328 8.364
33.897
24.020 21.359 20.719 20.357
2.943 3.097 3.185 3.188 3.154
Jun22 Set Dez Mar23 Jun
Em milhares
Títulos Ativos de Cessão de Direito de Sorteio Títulos Ativos Tradicionais Clientes (Títulos Tradicionais)
seguros | demais informações
BRADESCO | Relatório de Análise Econômica e Financeira 32
basileia
15,5%
Índice Total
+0,4 p.p.
no trimestre
Índice de Nível I
12,9%
+0,3 p.p.
Índice de Capital Principal
11,4%
+0,3 p.p.
R$ milhões
RWA Total Risco de Crédito
R$ 956.140
+1,2% no trimestre
1T23: R$ 945.116
R$ 855.319
+0,6% no trimestre
1T23: R$ 850.495
Risco de Mercado Risco Operacional
R$ 17.843
+53,2% no trimestre
1T23: R$ 11.643
R$ 82.978
-
1T23: R$ 82.978
ÍndiceNível Iapresentou melhora,comcrescimento de+0,3p.p.vs.Mar23e+0,5p.p.vs. Dez22,dada a maior
geração interna de capital (lucro líquido) e o efeito positivo da marcação a mercado de nossos títulos e
valoresmobiliáriosdisponíveispara venda.
(1) Referem-se aos limites mínimos requeridos, somados às parcelas de adicional decapital contracíclico e sistêmico. Cabe destacar que, conforme a
Resolução nº 4.958/21, desde Abr22 os capitais mínimos são: 9,5% parao capital nível I e 8,0% para o capital principal.
16,0 15,2 15,8 15,7 15,6 15,8
14,8 15,1 15,5
1,8 1,4 2,1 2,0 2,3 2,2 2,4 2,5 2,7
13,1 12,7 12,5 12,5 11,9 12,1 11,0 11,1 11,4
1,1 1,1 1,2 1,2 1,4 1,5
1,5 1,5 1,5
Jun21 Set Dez Mar22 Jun Set Dez Mar23 Jun
Índice Total Capital Principal Capital Complementar
14,1 13,7 13,7 13,7 13,3 13,6 12,4 12,6 12,9
%
Nível I
Nível II
12,6
(0,2)
0,4 0,3
(0,3)
0,1
Mar23 Lucro Líquido
2T23
Ajustesde
Avaliação
Patrimonial - MTM
JCP Efeito dosAjustes
Prudenciais
Ativos Ponderados
pelo Risco (RWA)
Jun23
11,1
Capital Principal Capital Complementar
% Mutação do Índice de Capital Nível I no Trimestre
12,9
Limites a partir
de Abr22 (1)
9,50% Nível 1
8,00% Capital
Principal
11,4
1,5 1,5
BRADESCO | Relatório de Análise Econômica e Financeira 33
(1) Despesas administrativas e de pessoal crescem em linha coma inflação.
Projeções Bradesco
2T23 1T23 2T22 1S23 1S22
 Principais Indicadores (%)
CDI 3,15 3,25 2,91 6,50 5,42
Ibovespa 15,91 (7,16) (17,88) 7,61 (5,99)
Dólar Comercial (5,14) (2,63) 10,56 (7,64) (6,14)
IGP-M (4,65) 0,20 2,54 (4,46) 8,16
IPCA - IBGE 0,76 2,09 2,22 2,87 5,49
Dias Úteis (quantidade) 61 63 62 124 124
Dias Corridos (quantidade) 91 90 91 181 181
 Indicadores (Valor de Fechamento)
Dólar Comercial Venda (R$) 4,8192 5,0804 5,2380 4,8192 5,2380
Risco País - CDS 5 anos (Pontos) 177 229 295 177 295
Selic - Taxa Básica Copom (% a.a.) 13,75 13,75 13,25 13,75 13,25
Taxa Pré BM&F 1 ano (% a.a.) 11,72 12,90 13,78 11,72 13,78
Guidance 2023 Divulgado
Realizado
1S23
Revisado
Carteira de Crédito Expandida 6,5% a 9,5% 1,6% 1% a 5%
Margem Financeira Total 7% a 11% (0,6%) 2% a 6%
Receitas de Prestação de Serviços 2% a 6% (0,5%) Mantido
Despesas Operacionais
(Despesas de Pessoal + Administrativas + Outras)
9% a 13%
(1)
11,3% 7% a 11%
Resultado das Operações de
Seguros, Previdência e Capitalização
6% a 10% 21,7% 21% a 25%
PDD Expandida - R$ bilhões R$ 36,5 a R$ 39,5 R$ 19,8 Mantido
% 2023 2024
Dólar Comercial (final) - R$ 4,80 4,80
IPCA 4,80 3,60
IGP-M (4,10) 4,50
Selic (final) 11,75 9,75
PIB 2,10 1,50
indicadores, guidance & perspectivas econômicas
BRADESCO | Relatório de Análise Econômica e Financeira 34
(Esta página foi deixada em branco propositalmente).

Mais conteúdo relacionado

Semelhante a bradesco 2t23

Apresentação institucional do 4 t11
Apresentação institucional do 4 t11Apresentação institucional do 4 t11
Apresentação institucional do 4 t11
BancoABCRI
 
Apresentação institucional do 4 t12
Apresentação institucional do 4 t12Apresentação institucional do 4 t12
Apresentação institucional do 4 t12
BancoABCRI
 
Apresentação - 4º Sul em Ações
Apresentação - 4º Sul em AçõesApresentação - 4º Sul em Ações
Apresentação - 4º Sul em Ações
Paraná Banco
 
Apresentação de resultados do 4 t11
Apresentação de resultados do 4 t11Apresentação de resultados do 4 t11
Apresentação de resultados do 4 t11
BancoABCRI
 
Teleconferência de resultados 3T10
Teleconferência de resultados 3T10Teleconferência de resultados 3T10
Teleconferência de resultados 3T10
Paraná Banco
 
Prbc apresentacao call_port_final
Prbc apresentacao call_port_finalPrbc apresentacao call_port_final
Prbc apresentacao call_port_final
Paraná Banco
 
000906000101011.pdf
000906000101011.pdf000906000101011.pdf
000906000101011.pdf
Renandantas16
 
Apresentação institucional do 3 t12
Apresentação institucional do 3 t12Apresentação institucional do 3 t12
Apresentação institucional do 3 t12
BancoABCRI
 
Apresentação de resultados do 2 t12
Apresentação de resultados do 2 t12Apresentação de resultados do 2 t12
Apresentação de resultados do 2 t12
BancoABCRI
 
Teleconferência 1T14
Teleconferência 1T14Teleconferência 1T14
Teleconferência 1T14
ItauRI
 
Apresentação 2T07
Apresentação 2T07Apresentação 2T07
Apresentação 2T07
Paraná Banco
 
Apresentação de resultados do 3 t09
Apresentação de resultados do 3 t09Apresentação de resultados do 3 t09
Apresentação de resultados do 3 t09
BancoABCRI
 
Apresentação de resultados do 3 t09
Apresentação de resultados do 3 t09Apresentação de resultados do 3 t09
Apresentação de resultados do 3 t09
BancoABCRI
 
Teleconferência 2T16
Teleconferência 2T16Teleconferência 2T16
Teleconferência 2T16
ItauRI
 
Apresentação de resultados do 4 t12
Apresentação de resultados do 4 t12Apresentação de resultados do 4 t12
Apresentação de resultados do 4 t12
BancoABCRI
 
Ccal 2 q12_port
Ccal 2 q12_portCcal 2 q12_port
Ccal 2 q12_port
ItauRI
 
análise gerencial da operação e demonstrações contábeis completas em BRGAAP.pdf
análise gerencial da operação e demonstrações contábeis completas em BRGAAP.pdfanálise gerencial da operação e demonstrações contábeis completas em BRGAAP.pdf
análise gerencial da operação e demonstrações contábeis completas em BRGAAP.pdf
Renandantas16
 
Ccal 2 q13_port
Ccal 2 q13_portCcal 2 q13_port
Ccal 2 q13_port
ItauRI
 
Apresentação institucional do 1 t12
Apresentação institucional do 1 t12Apresentação institucional do 1 t12
Apresentação institucional do 1 t12
BancoABCRI
 
Teleconferência 3T16
Teleconferência 3T16Teleconferência 3T16
Teleconferência 3T16
ItauRI
 

Semelhante a bradesco 2t23 (20)

Apresentação institucional do 4 t11
Apresentação institucional do 4 t11Apresentação institucional do 4 t11
Apresentação institucional do 4 t11
 
Apresentação institucional do 4 t12
Apresentação institucional do 4 t12Apresentação institucional do 4 t12
Apresentação institucional do 4 t12
 
Apresentação - 4º Sul em Ações
Apresentação - 4º Sul em AçõesApresentação - 4º Sul em Ações
Apresentação - 4º Sul em Ações
 
Apresentação de resultados do 4 t11
Apresentação de resultados do 4 t11Apresentação de resultados do 4 t11
Apresentação de resultados do 4 t11
 
Teleconferência de resultados 3T10
Teleconferência de resultados 3T10Teleconferência de resultados 3T10
Teleconferência de resultados 3T10
 
Prbc apresentacao call_port_final
Prbc apresentacao call_port_finalPrbc apresentacao call_port_final
Prbc apresentacao call_port_final
 
000906000101011.pdf
000906000101011.pdf000906000101011.pdf
000906000101011.pdf
 
Apresentação institucional do 3 t12
Apresentação institucional do 3 t12Apresentação institucional do 3 t12
Apresentação institucional do 3 t12
 
Apresentação de resultados do 2 t12
Apresentação de resultados do 2 t12Apresentação de resultados do 2 t12
Apresentação de resultados do 2 t12
 
Teleconferência 1T14
Teleconferência 1T14Teleconferência 1T14
Teleconferência 1T14
 
Apresentação 2T07
Apresentação 2T07Apresentação 2T07
Apresentação 2T07
 
Apresentação de resultados do 3 t09
Apresentação de resultados do 3 t09Apresentação de resultados do 3 t09
Apresentação de resultados do 3 t09
 
Apresentação de resultados do 3 t09
Apresentação de resultados do 3 t09Apresentação de resultados do 3 t09
Apresentação de resultados do 3 t09
 
Teleconferência 2T16
Teleconferência 2T16Teleconferência 2T16
Teleconferência 2T16
 
Apresentação de resultados do 4 t12
Apresentação de resultados do 4 t12Apresentação de resultados do 4 t12
Apresentação de resultados do 4 t12
 
Ccal 2 q12_port
Ccal 2 q12_portCcal 2 q12_port
Ccal 2 q12_port
 
análise gerencial da operação e demonstrações contábeis completas em BRGAAP.pdf
análise gerencial da operação e demonstrações contábeis completas em BRGAAP.pdfanálise gerencial da operação e demonstrações contábeis completas em BRGAAP.pdf
análise gerencial da operação e demonstrações contábeis completas em BRGAAP.pdf
 
Ccal 2 q13_port
Ccal 2 q13_portCcal 2 q13_port
Ccal 2 q13_port
 
Apresentação institucional do 1 t12
Apresentação institucional do 1 t12Apresentação institucional do 1 t12
Apresentação institucional do 1 t12
 
Teleconferência 3T16
Teleconferência 3T16Teleconferência 3T16
Teleconferência 3T16
 

Mais de DIana776890

MAGAZINE LUIZA - RESULTADOS 4T23 E 2023 - LUCRO
MAGAZINE LUIZA - RESULTADOS 4T23 E 2023 - LUCROMAGAZINE LUIZA - RESULTADOS 4T23 E 2023 - LUCRO
MAGAZINE LUIZA - RESULTADOS 4T23 E 2023 - LUCRO
DIana776890
 
vale-vale3-relatório-produção-vendas-4t23
vale-vale3-relatório-produção-vendas-4t23vale-vale3-relatório-produção-vendas-4t23
vale-vale3-relatório-produção-vendas-4t23
DIana776890
 
energisa-engi11-oferta-de-ações-2-bilhões-reais
energisa-engi11-oferta-de-ações-2-bilhões-reaisenergisa-engi11-oferta-de-ações-2-bilhões-reais
energisa-engi11-oferta-de-ações-2-bilhões-reais
DIana776890
 
mitre 4t23 prévia operacional construção
mitre 4t23 prévia operacional construçãomitre 4t23 prévia operacional construção
mitre 4t23 prévia operacional construção
DIana776890
 
Petrobras PE 2024-2028
Petrobras PE 2024-2028Petrobras PE 2024-2028
Petrobras PE 2024-2028
DIana776890
 
bradesco 3t23
bradesco 3t23bradesco 3t23
bradesco 3t23
DIana776890
 
casas bahia grupamento de ações
casas bahia grupamento de açõescasas bahia grupamento de ações
casas bahia grupamento de ações
DIana776890
 
IRB.pdf
IRB.pdfIRB.pdf
IRB.pdf
DIana776890
 
localiza aumento de capital
localiza aumento de capitallocaliza aumento de capital
localiza aumento de capital
DIana776890
 
2w ecobank ipo
2w ecobank ipo2w ecobank ipo
2w ecobank ipo
DIana776890
 
SABESP_Ebook_v9.pdf
SABESP_Ebook_v9.pdfSABESP_Ebook_v9.pdf
SABESP_Ebook_v9.pdf
DIana776890
 
prio goldman sachs
prio goldman sachsprio goldman sachs
prio goldman sachs
DIana776890
 
nubank 2t23
nubank 2t23nubank 2t23
nubank 2t23
DIana776890
 
natura 2t23
natura 2t23natura 2t23
natura 2t23
DIana776890
 
JBS 2t23
JBS 2t23JBS 2t23
JBS 2t23
DIana776890
 
via 2t23
via 2t23via 2t23
via 2t23
DIana776890
 
oi 2t23
oi 2t23oi 2t23
oi 2t23
DIana776890
 
banco do brasil 2t23
banco do brasil 2t23banco do brasil 2t23
banco do brasil 2t23
DIana776890
 
prio 2t23
prio 2t23prio 2t23
prio 2t23
DIana776890
 
cielo 2t23
cielo 2t23cielo 2t23
cielo 2t23
DIana776890
 

Mais de DIana776890 (20)

MAGAZINE LUIZA - RESULTADOS 4T23 E 2023 - LUCRO
MAGAZINE LUIZA - RESULTADOS 4T23 E 2023 - LUCROMAGAZINE LUIZA - RESULTADOS 4T23 E 2023 - LUCRO
MAGAZINE LUIZA - RESULTADOS 4T23 E 2023 - LUCRO
 
vale-vale3-relatório-produção-vendas-4t23
vale-vale3-relatório-produção-vendas-4t23vale-vale3-relatório-produção-vendas-4t23
vale-vale3-relatório-produção-vendas-4t23
 
energisa-engi11-oferta-de-ações-2-bilhões-reais
energisa-engi11-oferta-de-ações-2-bilhões-reaisenergisa-engi11-oferta-de-ações-2-bilhões-reais
energisa-engi11-oferta-de-ações-2-bilhões-reais
 
mitre 4t23 prévia operacional construção
mitre 4t23 prévia operacional construçãomitre 4t23 prévia operacional construção
mitre 4t23 prévia operacional construção
 
Petrobras PE 2024-2028
Petrobras PE 2024-2028Petrobras PE 2024-2028
Petrobras PE 2024-2028
 
bradesco 3t23
bradesco 3t23bradesco 3t23
bradesco 3t23
 
casas bahia grupamento de ações
casas bahia grupamento de açõescasas bahia grupamento de ações
casas bahia grupamento de ações
 
IRB.pdf
IRB.pdfIRB.pdf
IRB.pdf
 
localiza aumento de capital
localiza aumento de capitallocaliza aumento de capital
localiza aumento de capital
 
2w ecobank ipo
2w ecobank ipo2w ecobank ipo
2w ecobank ipo
 
SABESP_Ebook_v9.pdf
SABESP_Ebook_v9.pdfSABESP_Ebook_v9.pdf
SABESP_Ebook_v9.pdf
 
prio goldman sachs
prio goldman sachsprio goldman sachs
prio goldman sachs
 
nubank 2t23
nubank 2t23nubank 2t23
nubank 2t23
 
natura 2t23
natura 2t23natura 2t23
natura 2t23
 
JBS 2t23
JBS 2t23JBS 2t23
JBS 2t23
 
via 2t23
via 2t23via 2t23
via 2t23
 
oi 2t23
oi 2t23oi 2t23
oi 2t23
 
banco do brasil 2t23
banco do brasil 2t23banco do brasil 2t23
banco do brasil 2t23
 
prio 2t23
prio 2t23prio 2t23
prio 2t23
 
cielo 2t23
cielo 2t23cielo 2t23
cielo 2t23
 

bradesco 2t23

  • 1. BRADESCO | Relatório de Análise Econômica e Financeira 6 Análise Gerencial dos Resultados
  • 2. BRADESCO | Relatório de Análise Econômica e Financeira 8 BRADESCO | Relatório de Análise Econômica e Financeira 6 boa leitura! anos de história de uma trajetória desucessos,ondetodosos dias aprendemos,conquistamos,lideramos transformaçõestecnológicasenosadaptamosa cada evoluçãoda sociedadeemudançasna economia.O Bradesco éum banco deportasabertaspara todos,ondenossosmaisde 72 milhõesdeclientesinteragem todososdiaspara realizar seussonhos,desenvolver seus negócioseatender suasnecessidadesfinanceiras. Nossa rede de atendimento seguesemodernizando,com oscanaisdigitaisrepresentando 98% das transaçõesfinanceirastotaise 33% das liberaçõesdecrédito.Temostambém ampla presença física em todo o Brasil,com uma redecompleta deagênciaseunidadesdegeração de negócios.Oferecemossoluçõescompletasepersonalizadas,consultoria especializada de investimentos,fortalecimento denossa proposta devalor em wealthmanagement por meio da conta internacional “My Account”100%digital,emuito mais!Esses esforçose valoresse refletem em nosso NPS,quecresceu 20 p.p. no Varejo PFe 18 p.p. no Prime(4T20vs. 2T23). Melhoramosnosso desempenho financeiro no trimestre,com aumento de +5,6%no lucro recorrente,+0,5p.p. na rentabilidade e+0,3p.p. no Nível I deCapital. A carteira de crédito expandida cresceu 1,6%em 12meses,com aumentoda participação de produtoscom garantiasno mix deprodução.Ainadimplência decurto prazo melhorou 0,2p.p.no trimestre,com contribuiçãodetodosossegmentos,e o movimento do indicador acima de90 dias traduz o atual momento do ciclo decrédito.Reposicionamosnossa política deconcessão de crédito para modalidadesdemenor risco, o quejá vem trazendo uma melhora significativa na inadimplência dasnovassafraspara patamaresinferioresaosobservadosatualmente,com 95% das novasoperaçõesclassificadasno rating AA-C. A margem financeira cresceu 1,2%em 12 meses, com aumento do volumemédio das operaçõese uma melhora importantena margem com mercado.Asreceitasde prestação de serviçosatingiram cerca deR$ 9 bilhõesno trimestre, permanecendoconsistentes.As operaçõesdesegurosseguem com bom desempenho,impulsionadopelo crescimento do faturamento,redução da sinistralidadeemelhora do resultadofinanceiro. Asdespesas operacionaisapresentaramcomportamento em linha como estimado para 2023. Nosso engajamento em açõesepráticasquecontribuem para a preservação do meio ambiente, desenvolvimento social egovernança corporativa responsável,continua firmeem nosso dia a dia e, desde 2021, já destinamosR$ 195bilhõesa negóciossustentáveis(78%denossa meta). Reafirmamosnosso compromisso desuperarosdesafiose potencializar a qualidadedosserviçosesoluções financeiras,focadossemprenospilares:clientes,pessoas,transformaçãodigital esustentabilidade.
  • 3. BRADESCO | Relatório de Análise Econômica e Financeira 7
  • 4. BRADESCO | Relatório de Análise Econômica e Financeira 8 2T23 LUCRO LÍQUIDO RECORRENTE R$ 4,5 bi 5,6% | 2T23 x 1T23 (t/t) 35,8% | 2T23 x 2T22 (a/a) ROAE TRIMESTRAL 11,1% Melhora de 0,5 p.p. t/t IEO TRIMESTRAL 46,1% Melhora de 1,0 p.p. t/t R$ 2,9 bi de JCP (bruto) > payout de 67% no trimestre MARGEM FINANCEIRA RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS OPERACIONAIS R$ 16,6 bi R$ 8,8 bi R$ 13,1 bi 0,6% t/t 1,2% a/a 0,1% t/t 2,5% a/a 2,2% t/t 13,4% a/a CARTEIRA DE CRÉDITO EXPANDIDA R$ 868,7 bi INADIMPLÊNCIA 15 A 90 DIAS BASILEIA | NÍVEL I 4,4% Melhora de 0,2 p.p. t/t 12,9% Melhora de 0,3 p.p. t/t 1,2% t/t 1,6% a/a GRUPO SEGURADOR LUCRO LÍQUIDO RECORRENTE ROAE TRIMESTRAL 24,5% Melhora de 6,3 p.p. t/t R$ 2,4 bi 34,0% t/t 31,3% a/a RESULTADO DAS OPERAÇÕES R$ 4,8 bi 31,9% t/t 30,6% a/a
  • 5. BRADESCO | Relatório de Análise Econômica e Financeira 9 principais informações (1) De acordo com os eventos não recorrentes descritos na página 10 deste relatório; (2) Não considera os ajustes de avaliação patrimonial registrados no Patrimônio Líquido; (3) Para o 1S23 / 1S22 considera o índice acumulado 12 meses; (4) Para fins de comparabilidade, as ações foram ajustadas de acordo com as bonificações e os desdobramentos ocorridos nos períodos; (5) Quantidade de ações (descontadas as ações em tesouraria) x cotação de fechamento das ações ON e PN do último dia do período; (6) Lucro líquido recorrente acumulado em doze meses; (7) Fonte: Economatica; e (8) Calculado pela ação mais líquida. Resultado Recorrente Lucro Líquido Recorrente (1) 4.518 4.280 7.041 8.798 13.862 5,6 (35,8) (36,5) Lucro Líquido Contábil 4.518 4.280 7.075 8.798 14.084 5,6 (36,1) (37,5) Resultado Operacional 4.990 4.844 10.350 9.834 20.692 3,0 (51,8) (52,5) Margem Financeira Total 16.556 16.653 16.361 33.209 33.422 (0,6) 1,2 (0,6) PDD Expandida (10.316) (9.517) (5.313) (19.833) (10.149) 8,4 94,2 95,4 Receitas de Prestação de Serviços 8.756 8.746 8.976 17.502 17.587 0,1 (2,5) (0,5) Despesas Operacionais (13.074) (12.793) (11.530) (25.867) (23.232) 2,2 13,4 11,3 Resultado das Operações de Seguros, Previdência e Capitalização 4.841 3.669 3.707 8.510 6.993 31,9 30,6 21,7 Balanço Patrimonial Gerencial Total de Ativos 1.884.020 1.864.026 1.757.780 1.884.020 1.757.780 1,1 7,2 7,2 Operações de Crédito - Carteira Expandida 868.687 879.283 855.381 868.687 855.381 (1,2) 1,6 1,6 - Pessoas Físicas 361.077 365.312 341.557 361.077 341.557 (1,2) 5,7 5,7 - Pessoas Jurídicas 507.609 513.972 513.824 507.609 513.824 (1,2) (1,2) (1,2) Patrimônio Líquido 159.317 155.321 152.704 159.317 152.704 2,6 4,3 4,3 Recursos Captados e Administrados 2.842.381 2.806.033 2.655.562 2.842.381 2.655.562 1,3 7,0 7,0 Capital e Liquidez - % Índice Total 15,5 15,1 15,6 15,5 15,6 0,4 p.p. (0,1) p.p. (0,1) p.p. Capital Nível I 12,9 12,6 13,3 12,9 13,3 0,3 p.p. (0,4) p.p. (0,4) p.p. Liquidez de Curto Prazo (LCR) 178,5 165,2 168,5 178,5 168,5 13,3 p.p. 10,0 p.p. 10,0 p.p. Liquidez de Longo Prazo (NSFR) 123,1 121,3 119,7 123,1 119,7 1,8 p.p. 3,4 p.p. 3,4 p.p. Rentabilidade e Eficiência - % Retorno Anualizado sobre PL Médio (ROAE) (2) 11,1 10,6 18,1 10,9 18,0 0,5 p.p. (7,0) p.p. (7,1) p.p. Retorno Anualizado sobre Ativo Médio (ROAA) 1,0 0,9 1,6 0,9 1,6 0,1 p.p. (0,6) p.p. (0,7) p.p. Índice de Eficiência Operacional (IEO) (3) 46,1 47,1 42,4 46,8 44,7 (1,0) p.p. 3,7 p.p. 2,1 p.p. Indicadores de Mercado Lucro Líquido Recorrente por Ação - R$ (4) 0,42 0,40 0,66 0,83 1,30 5,6 (35,8) (36,5) Valor de Mercado (5) 165.416 133.121 168.272 165.416 168.272 24,3 (1,7) (1,7) Dividendos/Juros sobre Capital Próprio - JCP Líquido 2.461 2.446 2.053 4.907 4.051 0,6 19,9 21,1 Índice Preço/Lucro (6) 10,6 7,3 6,2 10,6 6,2 44,3 71,5 71,5 Índice Preço/Valor Patrimonial por Ação 1,0 0,9 1,1 1,0 1,1 11,1 (9,1) (9,1) Dividend Yield - % (7) (8) 6,1 7,6 6,5 6,1 6,5 (1,5) p.p. (0,4) p.p. (0,4) p.p. Indicadores da Carteira - % Índice de Inadimplência (15 a 90 dias/Carteira de Crédito) 4,4 4,6 3,6 4,4 3,6 (0,2) p.p. 0,8 p.p. 0,8 p.p. Índice de Inadimplência (> 90 dias/Carteira de Crédito) 5,9 5,1 3,5 5,9 3,5 0,8 p.p. 2,4 p.p. 2,4 p.p. Índice de Cobertura (> 90 dias) 163,7 182,4 218,1 163,7 218,1 (18,7) p.p. (54,4) p.p. (54,4) p.p. R$ milhões (exceto quando indicado) 2T22 1T23 2T23 2T23 x 2T22 1S23 1S22 2T23 x 1T23 1S23 x 1S22 Variação % (exceto quando indicado)
  • 6. BRADESCO | Relatório de Análise Econômica e Financeira 10 demonstraçãodo resultado recorrente Para melhor compreensão, comparabilidade e análise dos resultados, apresentamos a Demonstração do Resultado Recorrente elaborada a partir de ajustes gerenciais e excluindo os eventos não recorrentes descritos a seguir na tabela de reconciliação entre o lucrocontábil e recorrente: (1) Inclui resultado com BNDU, provisão para avais e fianças e outros. (1) Contempla, basicamente, alienação de investimento da Merchant E-Solutions Inc. realizada pela Cielo. R$ milhões Margem Financeira 16.556 16.653 16.361 33.209 33.422 (0,6) 1,2 (0,6) - Margem com Clientes 16.652 16.965 16.947 33.618 32.766 (1,8) (1,7) 2,6 - Margem com Mercado (96) (312) (587) (409) 656 (69,2) (83,6) - PDD Expandida (10.316) (9.517) (5.313) (19.833) (10.149) 8,4 94,2 95,4 - Despesas com PDD (10.362) (9.726) (8.148) (20.088) (15.199) 6,5 27,2 32,2 - Receitas com Recuperações de Crédito 1.168 930 1.473 2.098 3.242 25,6 (20,7) (35,3) - Impairment de Ativos Financeiros (432) (281) 1.805 (713) 2.458 53,7 - - - Descontos Concedidos / Outros (1) (690) (440) (443) (1.130) (650) 56,8 55,8 73,8 Resultado Bruto da Intermediação Financeira 6.240 7.136 11.048 13.376 23.273 (12,6) (43,5) (42,5) Resultado das Operações de Seguros, Previdência e Capitalização 4.841 3.669 3.707 8.510 6.993 31,9 30,6 21,7 Receitas de Prestação de Serviços 8.756 8.746 8.976 17.502 17.587 0,1 (2,5) (0,5) Despesas Operacionais (13.074) (12.793) (11.530) (25.867) (23.232) 2,2 13,4 11,3 Despesas de Pessoal (6.155) (6.031) (5.718) (12.186) (11.219) 2,1 7,6 8,6 Outras Despesas Administrativas (5.559) (5.418) (5.344) (10.977) (10.427) 2,6 4,0 5,3 Outras Receitas / (Despesas Operacionais) (1.360) (1.344) (468) (2.704) (1.586) 1,2 - 70,5 Despesas Tributárias (2.002) (1.955) (1.930) (3.957) (4.030) 2,4 3,7 (1,8) Resultado de Participação em Coligadas 229 41 79 270 101 - - - Resultado Operacional 4.990 4.844 10.350 9.834 20.692 3,0 (51,8) (52,5) Resultado Não Operacional 17 39 13 56 14 (56,4) 30,8 - IR/CS (393) (499) (3.229) (892) (6.685) (21,2) (87,8) (86,7) Participação Minoritária (96) (104) (93) (200) (159) (7,7) 3,2 25,8 Lucro Líquido Recorrente 4.518 4.280 7.041 8.798 13.862 5,6 (35,8) (36,5) 1T23 1S23 1S22 2T23 x 1T23 2T22 2T23 x 2T22 1S23 x 1S22 2T23 Variação % R$ milhões 2T23 1T23 2T22 1S23 1S22 Lucro Líquido Recorrente 4.518 4.280 7.041 8.798 13.862 Eventos não Recorrentes - - 34 - 222 Amortização de Ágio (Bruto) - - (43) - (85) Desmutualização do Investimento na CIP - - - - 231 Outros (1) - - 77 - 77 Lucro Líquido Contábil 4.518 4.280 7.075 8.798 14.084 eventosnão recorrentes
  • 7. BRADESCO | Relatório de Análise Econômica e Financeira 11 Lucro Líquido,Retornose Eficiência MovimentaçãodoLucro|R$ milhões Trimestre (1) Despesas Tributárias,Resultadosda Participação emColigadas, Resultado NãoOperacional, IR/CS e ParticipaçãoMinoritária. Crescimento do lucro, rentabilidade e resultado operacional no trimestre. O aumento no resultado das operações de Seguros, Previdência e Capitalização – impulsionado pelo crescimento do faturamento e redução da sinistralidade – e a melhora gradual da margem com mercado, contribuíram com a absorção do impacto das maiores despesas com PDD, que continuam pressionadas pelas condições do cenário de endividamento, em especial das micro e pequenas empresas. O indicador de eficiência trimestral apresentou melhora de 1,0 p.p., principalmentepela boa performance de seguros. O movimento do IEO acumulado reflete as maiores despesas operacionais decorrentes de investimentos em tecnologia e acordo coletivo. 89,6 74,4 71,4 (18,6) 58,6 47,5 10,4 25,6 28,6 118,6 41,4 52,5 6,3 7,0 5,2 1,6 4,3 4,5 2T21 2T22 3T 4T 1T23 2T Participação das Atividades de Seguros % Participação das Atividades Financeiras % R$ bilhões Lucro Líquido Recorrente ▲5,6% 11,1 10,6 3,9 13,0 18,1 17,6 10,9 10,6 13,1 16,3 18,0 18,2 10,3 2T 1T23 4T 3T 2T22 2T21 Acumulado Trimestral Sem Cliente Large Corporate 100% Provisionado % ROAE Acumulado e Trimestral análise resumida do resultado recorrente 45,8 42,4 46,5 47,7 47,1 46,1 45,7 44,7 44,8 45,1 45,9 46,8 63,4 61,3 64,9 74,7 79,8 84,8 2T21 2T22 3T 4T 1T23 2T Trimestral Acumulado 12 meses Ajustado ao Risco - Acumulado 12 meses % IEO / IEO Ajustado ao Risco 4.280 4.518 (313) 216 (799) 10 (281) 1.172 233 1T23 Margem Financeira com Clientes Margem Financeira com Mercado PDD Consolidada Expandida Receitasde Prestação de Serviços Despesas Operacionais (Pessoal + ADM + Outras) Resultado Operacional de Seguros Outros (1) 2T23 ▼(97)
  • 8. BRADESCO | Relatório de Análise Econômica e Financeira 12 margem financeira (1) Correspondeao resultado das operações com ativos (crédito e similares) e passivos sensíveis a spreads. O cálculo do resultado dos ativos sensíveis a spreads leva em consideração a taxa original das operações deduzidas do custo interno do funding, e o resultado dos passivos representa a diferença entre o custo de captação e a taxainterna de transferência desses recursos; e (2) Composta pela Gestão de Ativos e Passivos (ALM), Trading e Capital de Giro Próprio. Margem com clientes (1) Desconsiderandoo efeito da PDD de umcliente Large Corporate e das Cessões de Carteira a taxa média líquida seria 3,9%; e (2) Considera PDD de umcliente Large Corporate 100% provisionado. A margem com clientes apresentou queda de 1,8% e 0,2 p.p. na taxa média bruta, comparada ao primeiro trimestre de 2023, em função das políticas de crédito mais restritivas. Observamos melhora no índice de inadimplência nas novas safras, contudo, a taxa média líquida permanece pressionada pelo estoque, tendo como consequência o aumento da despesa com PDD. No 1S23, apresentamos um crescimento de 2,6% na margem com clientes em relação ao mesmo período do ano anterior, impulsionado pelo aumento do volume médio do crédito, bem como pelo aumento na margem de passivos. Margem Financeiracom Mercado A variação da margem com mercado entre os trimestres ocorreu, principalmente, em razão da melhora do resultado de ALM do banco e maiores ganhos nas operações de tesouraria. R$ milhões R$ % R$ % R$ % Margem Financeira 16.556 16.653 16.361 33.209 33.422 (97) (0,6) 195 1,2 (213) (0,6) Margem com Clientes (1) 16.652 16.965 16.947 33.618 32.766 (313) (1,8) (295) (1,7) 852 2,6 Saldo Médio 715.212 723.153 702.799 719.183 693.193 (148) 243 1.013 Taxa Média 9,7% 9,9% 10,0% 9,7% 9,8% (165) (538) (162) Margem com Mercado (2) (96) (312) (587) (409) 656 216 (69,2) 491 (83,6) (1.065) - 2T23 1T23 1S23 2T23 x 1T23 2T23 x 2T22 1S23 x 1S22 1S22 2T22 16.965 84 16.652 (148) (242) (7) 1T23 Volume Médio Spread Mix de Produtos Quantidade de Dias 2T23 Variação da Margem com Clientes | R$ milhões 32.766 - 33.618 1.013 (231) 69 1S22 Volume Médio Spread Mix de Produtos Quantidade de Dias 1S23 26,2 24,7 24,6 24,9 24,2 23,5 23,6 24,0 17,1 19,4 19,8 20,0 15,4 15,8 15,9 15,7 10,2 9,9 9,5 9,3 6,8 6,7 6,7 6,2 2021 2022 Mar23 Jun23 Mix de Produtos Pessoas Físicas Crédito Consignado Financiamento Imobiliário Cartão de Crédito Crédito Pessoal Veículos Outros % 11,6 10,3 2,6 7,4 6,3 5,3 7,3 14,9 (2) 9,5 10,3 16,9 17,5 17,5 17,0 16,7 10,0 10,1 9,8 9,9 9,7 6,8 5,8 1,4 (1) 4,2 3,6 2T22 3T 4T 1T23 2T PDD (Expandida) Margem com Clientes - Líquida Taxa Média Trimestral Anualizada (%) Taxa Média Líquida Trimestral Anualizada (%) R$ bilhões Margem com Clientes | Indicadores
  • 9. BRADESCO | Relatório de Análise Econômica e Financeira 13 (1) Desconsidera debêntures. Crédito XCaptações Atendemos anecessidade de recursosdemandadosparaas operações de créditofundamentalmentepelas nossas captações,por meiodaeficiente obtençãode recursos juntoaos clientes. Para avaliar a relação das operações de crédito x funding, descontamos do total de captações de clientes o montante comprometido com depósitos compulsórios recolhidos junto ao Bacen, além do valor das disponibilidades mantidas para a operação das unidades de atendimento e adicionamos os recursos oriundos de linhas nacionais e externas, que fornecem o funding para suprir as demandas de crédito e financiamento. (1) Considera: Depósito àVista, Floating Diversos, Depósitos de Poupança, Depósito a Prazo, Debêntures (com lastro de operações compromissadas) e Recursos de Letras (considera Letras de Crédito Imobiliário, Letras de Crédito do Agronegócio, Letras Financeiras e Certificados de Operações Estruturadas). Depósitos à Vista 45.939 47.967 53.903 (4,2) (14,8) Depósitos de Poupança 128.301 128.312 134.763 - (4,8) Depósitos a Prazo + Debêntures 431.062 417.364 388.983 3,3 10,8 Empréstimos e Repasses 52.225 51.123 62.497 2,2 (16,4) Recursos de Emissão de Títulos 239.361 242.411 195.341 (1,3) 22,5 Dívidas Subordinadas 49.461 47.886 53.796 3,3 (8,1) Subtotal 946.348 935.061 889.284 1,2 6,4 Captações no Mercado Aberto (1) 267.648 274.156 235.561 (2,4) 13,6 Depósitos Interfinanceiros 1.534 1.309 1.420 17,2 8,1 Capital de Giro Próprio/Administrados 128.631 124.315 126.170 3,5 2,0 Carteira de Câmbio 22.565 25.215 28.340 (10,5) (20,4) Cobrança e Arrec. de Tributos e Assemelhados 6.310 5.649 7.800 11,7 (19,1) Provisões Técnicas de Seguros, Previdência e Capitalização 340.542 332.905 307.819 2,3 10,6 Recursos Captados 1.713.578 1.698.611 1.596.394 0,9 7,3 Fundos e Carteiras Administradas 1.128.803 1.107.422 1.059.168 1,9 6,6 Total dos Recursos Captados e Administrados 2.842.381 2.806.033 2.655.562 1,3 7,0 Jun23 Variação % Trimestre 12 meses R$ milhões Jun22 Mar23 Captações x Aplicações Depósitos à Vista + Floating Diversos 52.249 53.616 61.703 (2,5) (15,3) Depósitos de Poupança 128.301 128.312 134.763 - (4,8) Depósitos a Prazo + Debêntures 431.062 417.364 388.983 3,3 10,8 Recursos de Letras 230.932 233.600 183.173 (1,1) 26,1 Recursos de Clientes (1) 842.543 832.892 768.622 1,2 9,6 (-) Depósitos Compulsórios (117.876) (103.691) (85.451) 13,7 37,9 (-) Disponibilidade (Nacional) (14.630) (14.495) (15.358) 0,9 (4,7) Recursos de Clientes Líquídos de Compulsórios 710.037 714.706 667.813 (0,7) 6,3 Obrigações por Empréstimos e Repasses 52.225 51.123 62.497 2,2 (16,4) Demais Obrigações (TVM no Exterior + Dívidas Subordinadas + Outros Credores / Cartões) 89.337 88.401 97.278 1,1 (8,2) Total Captações (A) 851.599 854.230 827.588 (0,3) 2,9 Carteira de Crédito Expandida (Exceto Avais e Fianças) (B) 769.700 781.455 764.018 (1,5) 0,7 B / A 90,4% 91,5% 92,3% (1,1) p.p. (1,9) p.p. Mar23 Trimestre 12 meses Variação % R$ milhões Jun22 Jun23 principais fontesde captação Recursos Captadose Administrados Jun23 7,0% a/a 1,3% t/t Recursos Captados 6,6% a/a 7,3% a/a Fundos e Carteiras Adm.
  • 10. c‘ BRADESCO | Relatório de Análise Econômica e Financeira 14 carteira de crédito -1,2% t/t +1,6% a/a destaques pessoas físicas +5,7% a/a crédito imobiliário | PF +7,5% a/a cartão de crédito | PF +14,1% a/a Carteira Bacen X Carteira Expandida (1) Inclui Debêntures, CDCA (Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio), CRI (Certificados de Recebíveis Imobiliários) e FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios). +1,6%na carteira expandida em 12 meses, principalmente em produtos com garantias, que continuam ganhando participação no mix de produção. No trimestre, houve redução de 1,2%, refletindo o reposicionamento da política de crédito voltada para modalidades de menor risco. Variação da Carteira de Crédito Bacen R$ 21 bi de créditos liberados no 2T23 por meio dos canais digitais, com destaque para o crédito consignado e crédito pessoal. Pessoas Físicas 357.105 361.838 337.916 (1,3) 5,7 Pessoas Jurídicas 269.467 280.436 294.863 (3,9) (8,6) Total das Operações de Crédito - Bacen 626.572 642.274 632.779 (2,4) (1,0) Avais e Fianças 98.987 97.828 91.363 1,2 8,3 TVMs (1) 99.757 98.213 96.657 1,6 3,2 Outros 43.371 40.969 34.582 5,9 25,4 Total da Carteira de Crédito Expandida 868.687 879.283 855.381 (1,2) 1,6 Pessoas Jurídicas 507.609 513.972 513.824 (1,2) (1,2) Grandes Empresas 340.553 340.096 343.119 0,1 (0,7) Micro, Pequenas e Médias Empresas 167.056 173.876 170.705 (3,9) (2,1) Pessoas Físicas 361.077 365.312 341.557 (1,2) 5,7 Sem Variação Cambial (0,8) 2,2 Variação % 12 meses R$ milhões Jun22 Jun23 Trimestre Mar23 642.274 626.572 (4.733) (6.043) (4.926) Mar23 Pessoas Físicas PME Grandes Empresas Jun23 R$ milhões 632.779 626.572 19.189 (4.343) (21.053) Jun22 Pessoas Físicas PME Grandes Empresas Jun23 R$ milhões pessoa jurídica pessoas físicas grandes empresas MPEs -3,9% t/t +0,1% t/t -1,2% t/t 361 341 167 Expandida | em R$ bilhões (Total de R$ 64 bi de créditos liberados no 2T23).
  • 11. BRADESCO | Relatório de Análise Econômica e Financeira 15 Carteira de Crédito Expandida por Característica de Cliente, Produto e Moeda Pessoas Físicas 361.077 365.312 341.557 (1,2) 5,7 Financiamento ao Consumo 252.101 254.769 239.938 (1,0) 5,1 Crédito Consignado 89.842 89.725 86.078 0,1 4,4 Cartão de Crédito 72.165 72.294 63.224 (0,2) 14,1 Crédito Pessoal 56.581 57.974 55.500 (2,4) 1,9 CDC/Leasing de Veículos 33.514 34.776 35.135 (3,6) (4,6) Financiamento Imobiliário 86.522 86.061 80.474 0,5 7,5 Demais Produtos 22.454 24.481 21.144 (8,3) 6,2 Crédito Rural 13.606 15.460 12.053 (12,0) 12,9 Outros 8.848 9.021 9.092 (1,9) (2,7) Pessoas Jurídicas 507.609 513.972 513.824 (1,2) (1,2) Capital de Giro 133.367 141.782 149.409 (5,9) (10,7) Financiamento ao Comércio Exterior 46.371 46.615 57.189 (0,5) (18,9) Financiamento Imobiliário 22.216 21.147 18.231 5,1 21,9 Repasses BNDES/Finame 16.274 16.208 15.668 0,4 3,9 CDC/Leasing 26.611 27.128 25.101 (1,9) 6,0 Crédito Rural 26.588 23.987 22.515 10,8 18,1 Avais e Fianças 98.407 97.236 90.680 1,2 8,5 TVMs 99.757 98.213 96.657 1,6 3,2 Outros 38.019 41.656 38.374 (8,7) (0,9) Total da Carteira de Crédito Expandida 868.687 879.283 855.381 (1,2) 1,6 Moeda Nacional 809.923 822.749 803.652 (1,6) 0,8 Moeda Estrangeira 58.764 56.534 51.729 3,9 13,6 R$ milhões Jun22 12 meses Mar23 Jun23 Variação % Trimestre carteira de crédito Capital de Giro 26% TVMs 20% Avais e Fianças 19% Financiamento ao Comércio Exterior 9% Outros 26% Mix Produtos Pessoa Jurídica Jun23 37,4 37,9 39,5 40,4 41,5 18,3 19,7 20,7 19,8 19,3 44,3 42,4 39,8 39,8 39,2 2019 2020 2021 2022 Jun23 Grandes Empresas Micro, Pequenas e Médias Empresas Pessoas Físicas Mix da Carteira Total %
  • 12. BRADESCO | Relatório de Análise Econômica e Financeira 16 Financiamento Imobiliário Perfil da Carteira de Pessoas Físicas – Originação 2T23 Crédito Consignado Crescimento da carteira nos períodos principalmente no setor público. Canais digitais continuam em expansão, com relevante participação do canal mobile que cresceu 53% em 12 meses. 68,7 80,5 82,8 84,7 86,1 86,5 16,9 18,2 19,5 20,6 21,1 22,2 85,5 98,7 102,3 105,3 107,2 108,7 Jun21 Jun22 Set Dez Mar23 Jun Pessoas Físicas Pessoas Jurídicas R$ bilhões Carteira 8.149 3.485 4.125 3.687 4.050 2.573 1.945 1.908 1.461 3.916 2.009 1.734 10.094 5.393 5.585 7.603 6.060 4.307 2T21 2T22 3T 4T 1T23 2T Mutuário Empresário R$ milhões Originação 25.400 10.464 11.536 9.737 8.520 5.850 10.545 7.529 6.728 12.832 6.572 4.736 35.945 17.993 18.264 22.569 15.092 10.586 2T21 2T22 3T 4T 1T23 2T Mutuário Empresário Unidades Financiadas 17,8 37,8 41,3 44,0 46,9 50,2 78,4 86,1 88,3 89,2 89,7 89,8 63,1 60,8 60,7 60,9 60,7 61,4 Jun21 Jun22 Set Dez Mar23 Jun Canais Digitais % Rede de Agências % Correspondentes % Consignado/Crédito Pessoal Total 49,6 R$ bilhões % Carteira 12,6 46,3 12,4 41,7 11,5 44,2 11,8 38,7 11,1 66,5 15,6 47,6 46,6 44,8 4,9 5,1 5,3 47,5 48,3 49,9 Jun21 Jun22 Jun23 Setor Público Setor Privado INSS % Distribuição da Carteira por Setor 62,2% R$ 429 Mil R$ 690 Mil 51,5% Avaliação Média do Imóvel Financiamento Médio Loan to Value Loan to Value (Estoque) Prazo médio: 343 Meses 14,9% Total 17,3% 11,5% 13,7% INSS Privado Público Jun23 Market Share 88,9 84,4 carteira de crédito
  • 13. BRADESCO | Relatório de Análise Econômica e Financeira 17 Financiamento de Veículos Originação Bradesco Financiamentos Originação Bradesco Distribuição da Carteira de Crédito Expandida | Por Setor de Atividade 30,5 35,5 36,1 36,2 35,1 33,9 19,4 25,4 26,6 27,6 27,5 27,0 49,9 60,9 62,7 63,8 62,7 60,9 Jun21 Jun22 Set Dez Mar23 Jun Pessoas Físicas Pessoas Jurídicas R$ bilhões Carteira 92,7 93,4 92,8 1,4 1,2 1,3 5,9 5,5 5,9 Jun21 Jun22 Jun23 Carteira de Finame Carteira de Leasing Carteira de CDC % Distribuição da Carteira por Produto R$ milhões Setor de Atividade Setor Público 12.061 1,4 13.436 1,5 13.275 1,6 Petróleo, Derivados e atividades agregadas 6.795 0,8 7.250 0,8 8.544 1,0 Energia Elétrica 5.152 0,6 5.443 0,6 4.541 0,5 Demais Setores 114 - 743 0,1 190 - Setor Privado 856.626 98,6 865.847 98,5 842.106 98,4 Pessoas Jurídicas 495.549 57,0 500.535 56,9 500.549 58,5 Serviços 97.623 11,2 99.325 11,3 84.017 9,8 Varejo 51.117 5,9 52.725 6,0 50.192 5,9 Transportes e Concessão 38.537 4,4 38.071 4,3 37.764 4,4 Atividades Imobiliárias e Construção 31.841 3,7 32.662 3,7 39.004 4,6 Atacado 26.589 3,1 26.923 3,1 28.280 3,3 Alimentícia 23.871 2,7 23.213 2,6 23.248 2,7 Automobilística 10.882 1,3 12.327 1,4 16.681 2,0 Demais Setores 215.089 24,8 215.289 24,5 221.363 25,9 Pessoas Físicas 361.077 41,6 365.312 41,5 341.557 39,9 Total 868.687 100,0 879.283 100,0 855.381 100,0 Mar23 % Jun22 % % Jun23 44 Meses R$ 63 Mil R$ 1,4 Bi 38% Entrada Média Prazo Médio Ticket Médio Produção Média Mensal Produção R$ Abr23 – Jun23 47 Meses R$ 93 Mil R$ 0,3 Bi 42% Entrada Média Prazo Médio Ticket Médio Produção Média Mensal Produção R$ Abr23 – Jun23 carteira de crédito
  • 14. BRADESCO | Relatório de Análise Econômica e Financeira 18 Carteira por Devedor Carteira diversificada, sem concentrações relevantes de clientes específicos. Fluxo de Vencimentos (1) (1) Apenas operações de curso normal da Carteira Bacen. Movimentação da Carteira Expandida por Rating | Em R$ milhões (exceto quando indicado) Os processos de concessão de crédito fizeram com que 95,5% das novas safras de crédito fossem classificadas nos ratings AA – C (em 12 meses), representando cerca de 90% da carteira total. Abertura da Carteira Expandida por Rating e Porte de Cliente (Em %) 29,6 29,7 30,1 29,3 29,3 29,9 23,0 22,9 23,6 22,9 22,9 23,4 13,5 14,1 15,0 14,2 14,6 14,8 8,1 8,7 9,8 9,4 9,6 10,0 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 Jun21 Jun22 Set Dez Mar23 Jun 100 Maiores 50 Maiores 20 Maiores 10 Maiores Maior Devedor % % 1 a 30 dias 11,7 11,5 11,6 31 a 60 dias 7,2 7,4 6,6 61 a 90 dias 5,7 6,0 5,6 91 a 180 dias 10,9 11,1 11,5 Curto Prazo 35,5 35,9 35,3 181 a 360 dias 13,8 14,3 15,1 Acima de 360 dias 50,7 49,8 49,6 Médio / Longo Prazo 64,5 64,1 64,7 Jun23 Mar23 Jun22 Rating R$ milhões % R$ milhões % R$ milhões % AA - C 768.848 88,5% 47.777 95,5% 721.071 88,1% D 20.739 2,4% 858 1,7% 19.880 2,4% E - H 79.100 9,1% 1.410 2,8% 77.690 9,5% Total 868.687 100,0% 50.046 100,0% 818.641 100,0% Movimentação da Carteira de Crédito Expandida por Rating entre Junho de 2022 e 2023 Crédito total em Junho de 2023 Novos clientes entre Julho de 2022 e Junho de 2023 Clientes remanescentes de Junho de 2022 AA-C D E-H AA-C D E-H AA-C D E-H Grandes Empresas 93,3 0,3 6,4 93,0 0,3 6,7 92,6 0,2 7,2 Micro, Pequenas e Médias Empresas 85,1 3,0 11,9 86,0 3,3 10,7 87,9 4,0 8,1 Pessoas Físicas 85,6 4,1 10,3 86,0 4,2 9,8 88,4 3,8 7,8 Total 88,5 2,4 9,1 88,7 2,5 8,8 90,0 2,4 7,6 Jun23 Mar23 Jun22 Característica de Cliente carteira de crédito
  • 15. BRADESCO | Relatório de Análise Econômica e Financeira 19 (1) Inclui resultado com BNDU, provisão para avais e fianças e outros. PDD Expandida ainda sob efeito dos impactos do cenário econômico na capacidade dos clientes em liquidar suas dívidas. Nos segmentos de pessoas físicas e micro, pequenas e médias empresas, houve concentração de perdas em safras mais antigas. As novas safras já demostram melhoras importantes na qualidade, em resposta às concessões mais restritivas nestes segmentos. O estoque de PDD totalizou R$ 60 bilhões, representando 9,6% da carteira de crédito (+0,3 p.p. no trimestre). R$ milhões 2T23 1T23 2T22 1S23 1S22 2T23 x 1T23 2T23 x 2T22 1S23 x 1S22 Despesas com PDD (10.362) (9.726) (8.148) (20.088) (15.199) 6,5 27,2 32,2 Receitas com Recuperações de Crédito 1.168 930 1.473 2.098 3.242 25,6 (20,7) (35,3) Impairment de Ativos Financeiros (432) (281) 1.805 (713) 2.458 53,7 - - Descontos Concedidos / Outros (1) (690) (440) (443) (1.130) (650) 56,8 55,8 73,8 PDD Expandida (10.316) (9.517) (5.313) (19.833) (10.149) 8,4 94,2 95,4 Variação % (0,2) (2,1) 0,2 3,6 7,4 10,1 3,5 5,3 10,3 2T21 2T22 2T23 Atacado Massificado R$ bilhões PDD - Atacado e Massificado 10,0 4,9 8,9 3,5 5,3 7,3 14,9 9,5 10,3 5,4 1,9 2,5 3,3 6,7 4,3 4,8 4,5 2T20 2T21 2T22 3T 4T 1T23 2T Cliente Large Corporate Sem Cliente Large Corporate PDD Expandida (Despesa) / Operações de Crédito Expandida (Anualizado) PDD Expandida (Despesa) - Sem Cliente Large Corporate / Operações de Crédito Expandida (Anualizado) % R$ bilhões PDD Expandida / Operações de Crédito Expandida PDD Expandida despesa com PDD expandida
  • 16. BRADESCO | Relatório de Análise Econômica e Financeira 20 Índices de Inadimplência Melhora de 0,2 p.p. na inadimplência de 15 a 90 dias, com redução em todos segmentos, refletindo a qualidade das novas safras que estão sendo produzidas por uma política de concessão de crédito mais restritiva, reduzindo a inadimplência. A inadimplência acima de 90 dias já começou a demonstrar sinais de desaceleração no ritmo de crescimento, quando observamos os meses do segundo trimestre. O crescimento de grandes empresas está relacionado a um cliente específico 100% provisionado em Dez22. Desconsiderando esta operação o índice melhoraria 0,2 p.p. * Sem cliente Large Corporate 100% provisionado. (1) Considera somente carteira cedida com atraso acima de 90 dias. 3,8 3,9 4,1 4,9 4,9 4,9 5,2 5,5 5,7 5,3 5,3 2,3 2,5 2,8 3,8 3,9 3,8 4,9 5,1 4,9 4,8 4,9 2,6 2,7 2,8 3,6 3,6 3,6 4,1 4,6 4,7 4,5 4,4 0,1 0,3 - 0,2 - 0,1 0,1 1,4 1,6 1,6 1,3 Jun21 Set Dez Mar22 Jun Set Dez Mar23 Abr Mai Jun Pessoas Físicas Micro, Peq. e Médias Total Grandes Empresas De 15 a 90 dias - % 3,4 3,6 3,8 4,4 4,8 5,1 5,5 6,3 6,6 6,8 6,7 2,6 2,7 3,1 3,6 3,9 4,5 5,3 6,2 6,7 7,0 7,0 2,5 2,6 2,8 3,2 3,5 3,9 4,3 5,1 5,5 5,8 5,9 0,4 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,8 1,3 1,9 Jun21 Set Dez Mar22 Jun Set Dez Mar23 Abr Mai Jun Pessoas Físicas Micro, Peq. e Médias Total Grandes Empresas Acima de 90 dias - % 1,8 1,3 1,1 0,1 2,0 2,8 2,8 1,1 2,5 2,6 2,8 3,2 3,5 3,9 4,3 5,1 5,7 2,8 2,9 3,1 3,4 3,9 4,4 4,9 5,3 5,7 Jun21 Set Dez Mar22 Jun Set Dez Mar23 Jun Cessão Ativa Total - Com Cessão Total - Sem Cessão (1) R$ bilhões Acima de 90 dias | Sem Cessão* - % indicadores de crédito Índice total de 15 a 90 dias melhora de 0,2 p.p. t/t 5,7* 0,7*
  • 17. BRADESCO | Relatório de Análise Econômica e Financeira 21 Índices de Cobertura e Provisão Cobertura acima de 90 dias concentrada no portfólio massificado, que é mais suscetível aos cenários adversos. Esse ciclo de perdas tende a ser amenizado pelas novas safras, que estão sendo produzidas por uma política de concessão mais restritiva e voltada a operações de menor risco. O índice de cobertura excluindo operações 100% provisionadas apresentou melhora no mês. Vale destacar que cerca de 56% da carteira em atraso acima de 90 dias está 100% provisionada. Em Jun23, a provisão de um cliente Large Corporate, 100% provisionado em Dez22, foi realocada de provisão complementar para provisão específica. 16.869 18.312 20.996 24.904 27.648 30.108 34.269 40.351 43.511 13.674 15.031 17.339 20.031 22.366 25.076 28.277 32.906 36.773 Jun21 Set Dez Mar22 Jun Set Dez Mar23 Jun Carteira de Créditos Vencidos Acima de 60 dias Carteira de Créditos Vencidos Acima de 90 dias Carteira em Atraso R$ milhões % 11.840 13.669 15.030 17.386 18.732 20.792 23.850 28.756 32.455 21.319 20.987 20.966 20.373 21.309 19.799 22.809 21.880 20.728 11.243 9.968 9.240 9.390 8.749 9.743 11.081 9.397 7.013 44.401 44.624 45.236 47.149 48.790 50.334 57.741 60.032 60.196 8,1 7,7 7,4 7,6 7,7 7,8 8,8 9,3 9,6 Jun21 Set Dez Mar22 Jun Set Dez Mar23 Jun Específica Genérica Complementar Provisão Total - Em relação à carteira R$ milhões Composição da Provisão % Vencidos Acima de 60 dias / Carteira Bacen Vencidos Acima de 90 dias / Carteira Bacen indicadores de crédito Expectativa de Perda Perda Incorrida 2,5 2,6 2,8 3,2 3,5 3,9 4,3 5,1 5,9 3,1 3,2 3,4 4,0 4,4 4,7 5,2 6,3 6,9 325 297 261 235 218 201 204 182 173 165 164 117 115 111 105 101 98 105 99 96 93 92 557 508 506 384 327 298 310 278 253 238 244 Jun21 Set Dez Mar22 Jun Set Dez Mar23 Abr Mai Jun Cobertura Acima de 90 dias Cobertura Acima de 90 dias + Renegociação Cobertura Acima de 90 dias - Excluindo op. 100% provisionadas Índices de Cobertura - %
  • 18. BRADESCO | Relatório de Análise Econômica e Financeira 22 NPL Creation | 90 Dias X Baixas Parte significativa do aumento vem de créditos 100% provisionados ou com nível elevado de provisões, oriundas da carteira renegociada e de safras mais antigas. Com cliente Large Corporate 100% provisionado: (1) R$ 13,0 bi; e (2) R$ 13,6 bi. (1) Não inclui provisão para avais e fianças no valor de R$ 405 milhões; e (2) R$ 13,0 bi com cliente Large Corporate 100% provisionado. 154 7 12 306 218 1.739 1.317 1.683 2.536 2.849 2.985 3.157 3.219 4.524 6.066 4.878 4.481 4.913 7.366 9.134 2T22 3T 4T 1T23 2T Grandes Empresas Micro, Pequenas e Médias Pessoas Físicas Baixas R$ milhões 7.212 7.191 8.114 11.995 11.571 8.148 8.587 15.008 9.726 10.362 130% 113% 119% 185% 81% 90% 2T22 3T 4T 1T23 2T NPL Creation - 90 dias Despesa de PDD Bruta Cliente Large Corporate Despesa de PDD Bruta / NPL Creation 90 dias - Sem Cliente Large Corporate 100% Provisionado Despesa de PDD Bruta / NPL Creation 90 dias R$ milhões Despesa de PDD Bruta X NPL Creation 90 dias 4.446 10.562 (1) 9.180 9.979 10.902 12.026 12.186 indicadores de crédito (1) (2) (2) 91 5 45 448 722 2.422 2.358 3.002 3.886 3.615 4.700 4.828 5.068 7.661 7.235 7.212 7.191 8.114 11.995 11.571 1,1% 1,1% 1,2% 1,9% 1,8% 1,4% 1,5% 1,7% 1,9% 1,9% Grandes Empresas Micro, Pequenas e Médias Pessoas Físicas NPL Creation / Carteira Bacen Desconsiderando as Cessões R$ milhões NPL Creation
  • 19. BRADESCO | Relatório de Análise Econômica e Financeira 23 Carteira Renegociada 48,2% das renegociações efetuadas no trimestre possuíam atraso menor que 90 dias Aumento da carteira no trimestre conforme esperado, com manutenção do nível de provisionamento em patamares elevados. 23,5 26,3 27,3 29,1 31,8 33,8 5,0 5,1 5,3 5,3 4,6 4,2 28,5 31,4 32,6 34,4 36,4 38,0 Jun21 Jun22 Set Dez Mar23 Jun Origem Carteira Ativa Origem Write-off R$ bilhões Evolução do Saldo da Carteira 5,2 4,9 4,7 4,9 5,0 5,1 5,2 5,7 6,1 Jun21 Set Dez Mar22 Jun Set Dez Mar23 Jun % Carteira Renegociada / Carteira Bacen 61,9 63,1 62,3 62,3 62,7 62,5 63,3 63,3 61,6 Jun21 Set Dez Mar22 Jun Set Dez Mar23 Jun % Provisão (PDD) / Carteira Renegociada 14,6 15,8 17,8 18,7 18,2 19,8 21,6 23,1 23,7 Jun21 Set Dez Mar22 Jun Set Dez Mar23 Jun % Inadimplência acima de 90 dias | Carteira Renegociada indicadores de crédito
  • 20. BRADESCO | Relatório de Análise Econômica e Financeira 24 receitas de prestação de serviços Rendas de Cartão Crescimento de 7% no volume transacionado em relação ao 2T22, retratando a expansão da penetração de cartões em todos os segmentos, com destaque para o Alta Renda, que aumentou sua participação na carteira de cartões em cerca de 4 p.p. em 12 meses. Conta Corrente Receitas influenciadas por nossa estratégia de adequação de portfólio ao perfil do nosso cliente, visando ofertar serviços cada vez mais adequados e atrativos aos nossos mais de 38 milhões de correntistas. Operações de Crédito A redução das receitas nos períodos está relacionada ao menor volume de originação de operações, principalmente com capital de giro em micro e pequenas empresas, reflexo do reposicionamento da nossa política de crédito. Administração de Fundos Um semestre consistente, mesmo em um cenário de aversão ao risco e altas taxas de juros, refletindo a oferta de produtos adequados ao perfil dos clientes e a capacidade da Asset Management em capturar oportunidades de mercado, por meio de uma análise proprietária e equipe qualificada. R$ milhões 2T23 1T23 2T22 1S23 1S22 2T23 x 1T23 2T23 x 2T22 1S23 x 1S22 Rendas de Cartão 3.655 3.620 3.467 7.275 6.610 1,0 5,4 10,1 Conta-Corrente 1.795 1.848 1.944 3.643 3.893 (2,9) (7,7) (6,4) Administração de Fundos 778 780 770 1.558 1.551 (0,3) 1,0 0,5 Administração de Consórcios 525 570 617 1.095 1.182 (7,9) (14,9) (7,4) Cobrança e Arrecadações 547 559 581 1.106 1.156 (2,1) (5,9) (4,3) Operações de Crédito 533 549 704 1.082 1.435 (2,9) (24,3) (24,6) Serviços de Custódia e Corretagens 341 340 371 681 719 0,3 (8,1) (5,3) Underwriting / Assessoria Financeira 246 145 236 391 472 69,7 4,2 (17,2) Outras 336 335 286 671 569 0,3 17,5 17,9 Total 8.756 8.746 8.976 17.502 17.587 0,1 (2,5) (0,5) Dias Úteis 61 63 62 124 124 (2) (1) - Variação % 55.750 73.570 78.363 79.537 79.779 78.810 2T21 2T22 3T 4T 1T23 2T Volume Transacionado - Cartões de Crédito R$ milhões 34,2 37,6 38,0 38,0 38,3 38,3 2T21 2T22 3T 4T 1T23 2T Em milhões Clientes Correntistas 1.082 1.059 1.093 1.102 1.107 1.129 2T21 2T22 3T 4T 1T23 2T R$ bilhões Saldo de Fundos de Investimentos e Carteiras Administradas
  • 21. BRADESCO | Relatório de Análise Econômica e Financeira 25 Consórcios Mais de R$ 1 bilhão de receitas no primeiro semestre de 2023, mesmo com a redução de cotas ativas que foram impactadas pelos términos de contratos que se concentraram no semestre. Encerramos o primeiro semestre com crescimento de 106% nas vendas nos canais digitais e 19% no agronegócio. Underwriting / Assessoria Financeira Assessoria de 78 transações com volume de R$ 67 bilhões no 2T23, contribuindo com as variações positivas nos períodos comparativos. Abaixo os principais destaques do período: Renda Fixa: Assessoria e estruturação em 70 transações com volume de R$ 58 bilhões. Renda Variável: No 2T23 coordenamos 4 operações com volume de R$ 8 bilhões. Fusões e Aquisições: Assessoria de 4 transações no trimestre, totalizando R$ 1 bilhão. Custódia - No 2T23, registramos R$ 2,2 trilhões de ativos custodiados. 2.057 2.002 2.109 2.122 2.119 2.188 2T21 2T22 3T 4T 1T23 2T Ativos Custodiados R$ bilhões ▲ 3% ▲ 9% 227 245 254 251 251 247 71 112 114 158 156 150 1.212 1.180 1.206 1.160 1.127 1.100 1.511 1.537 1.573 1.570 1.533 1.497 2T21 2T22 3T 4T 1T23 2T Imóveis Pesados Automóveis Quantidade de Cotas Ativas de Consórcios Em milhares receitas de prestação de serviços
  • 22. BRADESCO | Relatório de Análise Econômica e Financeira 26 (1) Contempla Manutenção e Conservação de Bens e Aluguéis; e (2) Inclui Água, Energia e Gás, Viagens e Materiais. mil funcionários Despesas de Pessoal - As variações em relação a 2022 refletem o efeito do acordo coletivo, que inclui o reajuste de 10% nos benefícios e de 8% nos salários a partir de setembro de 2022, além de maiores despesas com processos trabalhistas e custos de rescisões. A variação do trimestre está relacionada a sazonalidade do 1T23. Despesas Administrativas - Variações relacionadas aos custos com as operações e investimentos contínuos em tecnologia, além de maiores despesas com serviços de terceiros e sistema financeiro. Comprometidos com o equilíbrio entre a eficiência operacional e a qualidade dos serviços oferecidos aos nossos clientes – com uma abordagem mais ágil e conveniente – otimizamos continuamente nossa rede de atendimento, focada em proporcionar a melhor experiência ao cliente e geração de negócios. Outras Despesas Operacionais Líquidas de Receitas – As variações nos períodos estão influenciadas pelo movimento das contingências, principalmente de processos cíveis e fiscais realizadas no 1T23. R$ milhões Despesas de Pessoal (6.155) (6.031) (5.718) (12.186) (11.219) 2,1 7,6 8,6 Proventos, Encargos Sociais, Benefícios e Treinamentos (5.073) (4.941) (4.627) (10.014) (9.103) 2,7 9,6 10,0 Participação nos Resultados (706) (711) (839) (1.417) (1.614) (0,7) (15,9) (12,2) Custo de Rescisões e Provisão para Processos Trabalhistas (376) (379) (252) (755) (502) (0,8) 49,2 50,4 Despesas Administrativas (5.559) (5.418) (5.344) (10.977) (10.427) 2,6 4,0 5,3 Serviços de Terceiros (1.405) (1.285) (1.307) (2.690) (2.558) 9,3 7,5 5,2 Processamento de Dados e Comunicação (963) (1.060) (988) (2.023) (1.957) (9,2) (2,5) 3,4 Depreciação e Amortização (1.039) (1.035) (867) (2.074) (1.714) 0,4 19,8 21,0 Instalações (1) (662) (653) (647) (1.315) (1.310) 1,4 2,3 0,4 Serviços do Sistema Financeiro (365) (288) (275) (653) (545) 26,7 32,7 19,8 Propaganda e Publicidade (311) (287) (533) (598) (893) 8,4 (41,7) (33,0) Transportes (188) (196) (199) (384) (394) (4,1) (5,5) (2,5) Outras (2) (626) (614) (528) (1.240) (1.056) 2,0 18,6 17,4 Outras Despesas Operacionais Líquidas de Receitas (1.360) (1.344) (468) (2.704) (1.586) 1,2 190,6 70,5 Comercialização de Cartões (460) (469) (442) (929) (916) (1,9) 4,1 1,4 Contingências Cíveis e Fiscais (163) 154 (103) (9) (355) - 58,3 (97,5) Sinistros (168) (153) (190) (321) (486) 9,5 (11,8) (34,0) Outros (570) (876) 267 (1.446) 171 (35,0) - - Total das Despesas Operacionais (13.074) (12.793) (11.530) (25.867) (23.232) 2,2 13,4 11,3 2T23 1T23 1S23 1S22 2T23 x 2T22 2T23 x 1T23 2T22 1S23 x 1S22 Variação % 3.168 2.926 2.871 2.864 2.855 2.787 884 976 996 897 799 731 4.675 4.325 4.281 4.169 4.119 4.009 8.727 8.227 8.148 7.930 7.773 7.527 Jun21 Jun22 Set Dez Mar23 Jun Agências Unidades de Negócios Postos de Atendimento Agências / Unidades de Negócios / Postos de Atendimento despesas operacionais
  • 23. BRADESCO | Relatório de Análise Econômica e Financeira 27 O Grupo Bradesco Seguros registrou no semestre faturamento de R$ 50,5 bilhões e lucro líquido de R$ 4,1 bilhões (+10,3% e +21,6% vs. 1S22, respectivamente). O ROAE teve evolução significativa de 6,3 p.p. no trimestre, e o resultado financeiro apresentou boa performance, influenciado pelo comportamento dos índices econômico-financeiros. A expansão do faturamento, a melhora dos Índices de Sinistralidade e de Comercialização e a boa performance da margem financeira contribuíram para o avanço do resultado das operações, que atingiu R$ 8,5 bilhões no semestre (+21,7% vs. 1S22). As Provisões Técnicas cresceram 10,6%, superando R$ 340 bilhões em junho, com destaque para os ramos de Saúde, Vida e Previdência. Os Ativos Financeiros evoluíram 9,4%, alcançando R$ 364 bilhões. Em indenizações e benefícios, foram pagos R$ 25,9 bilhões no semestre (+10,6% vs. 1S22). Em 2023, o Grupo Segurador segue evoluindo na jornada de transformação digital por meio de novas ferramentas e processos ágeis, uso de inteligência artificial no Portal de Negócios, avanço no aceite digital e ênfase na multicanalidade para atendimento ao segurado. As vendas na modalidade digital cresceram 33,4% no semestre, ultrapassando R$ 1,5 bilhão. A Bradesco Saúde e a Bradesco Vida e Previdência foram premiadas como melhores nas categorias “Seguro Saúde” e “Previdência Privada”, respectivamente, na pesquisa “Melhor de São Paulo Marcas & Serviços”. A Bradesco Saúde também ganhou o prêmio “Líderes da Saúde 2023”, na categoria “Operadora e Seguradora de Saúde”, e superou a marca de três milhões de consultas realizadas pelo programa Meu Doutor, presente em mais de 40 cidades. Além de ampliar a oferta de coberturas e assistências para o ‘Vida Viva Bradesco’, a Bradesco Vida e Previdência estendeu as facilidades do aceite digital para todos os clientes, correntistas e não correntistas do Banco Bradesco, em toda a grade de produtos individuais. No segmento de Auto e Ramos Elementares, a Bradesco Seguros foi a grande vencedora do Qorus–Accenture Innovation in Insurance Awards, realizado em junho em Milão, na Itália. O Troféu Ouro coube ao projeto Sinistro Sustentável, disponível aos clientes dos seguros Auto e Residencial, outra iniciativa pioneira da Bradesco Seguros para proteger o meio ambiente e alimentar a economia circular. Já a Bradesco Capitalização ampliou seu portfólio de produtos com o lançamento do Max Prêmios Mil, novo título de pagamento único e vigência de 24 meses que possibilita ao cliente concorrer a sorteios mensais. +1,9% t/t +7,7% a/a +34,0% t/t +31,3% a/a 24,5% ROAE - Trimestral R$2.372MM R$25.463MM Faturamento Lucro dinâmica dos negócios de seguros
  • 24. BRADESCO | Relatório de Análise Econômica e Financeira 28 (1) Em Jun23, o patrimônio líquido das empresas reguladas (Seguros, Previdência e Capitalização) totalizou R$ 23.747 milhões. Resultado das operações de seguros de R$ 4,8 bilhões – crescimento de 30,6% vs. 2T22 Lucro Líquido e ROAE O bom desempenho de praticamente todos segmentos no trimestre está influenciado, substancialmente, pelo aumento do faturamento, melhora da sinistralidade e comercialização e performance positiva do resultado financeiro. Bradesco Vida e Previdência: O desempenho do lucro no comparativo anual, reflete manutenção do faturamento, melhora do índice de sinistralidade e aumento do resultado financeiro. Bradesco Saúde: No comparativo trimestral, destacamos aumento do faturamento, melhora dos índices de sinistralidade e comercialização. Bradesco Capitalização: O comportamento do lucro líquido no comparativo anual, é reflexo da redução das receitas (líquidas de sorteios, resgates e das despesas de comercialização) e queda do resultado financeiro. Ramos Elementares e Outros: A performance do lucro no trimestre é reflexo do crescimento do faturamento, e melhora do índice de sinistralidade, aumento do resultado financeiro e manutenção do índice de comercialização. Destacamos ainda o avanço da comercialização de produtos por meio das funcionalidades disponíveis nos canais digitais, cujo faturamento do 1S23 ultrapassou R$ 1,5 bilhão, totalizando mais de 1,5 milhão de transações. O capital mínimo requerido (CMR), em Jun23, totalizou o montante de R$ 13,5 bilhões. Demonstração do Resultado Prêmios Ganhos de Seguros, Contribuição de Prev. e Receitas de Capitalização 16.082 15.046 14.200 31.128 26.861 6,9 13,3 15,9 Sinistros Retidos (11.090) (11.076) (10.256) (22.166) (19.048) 0,1 8,1 16,4 Sorteios e Resgates de Títulos e Capitalização (1.253) (1.361) (1.359) (2.614) (2.741) (7,9) (7,8) (4,6) Despesas de Comercialização (973) (963) (837) (1.936) (1.678) 1,0 16,2 15,4 Resultado Financeiro da Operação 2.074 2.023 1.959 4.097 3.598 2,5 5,9 13,9 Resultado das Operações de Seguros, Previdência e Capitalização 4.841 3.669 3.707 8.510 6.993 31,9 30,6 21,7 Receitas de Prestação de Serviços 427 436 418 864 839 (2,1) 2,1 2,9 Despesas de Pessoal (519) (487) (454) (1.006) (892) 6,5 14,1 12,7 Outras Despesas Administrativas (502) (436) (418) (939) (756) 15,2 20,1 24,1 Outras (460) (256) (393) (716) (743) 79,6 17,0 (3,7) Resultado Operacional 3.787 2.926 2.859 6.713 5.439 29,4 32,5 23,4 Resultado Não Operacional / IR/CS / Participação Minoritária (1.415) (1.155) (1.053) (2.570) (2.032) 22,5 34,4 26,5 Lucro Líquido Recorrente 2.372 1.770 1.806 4.143 3.407 34,0 31,3 21,6 Vida e Previdência 1.494 1.085 768 2.579 1.292 37,7 94,6 99,6 Saúde 243 110 265 353 588 121,5 (8,3) (40,0) Capitalização 150 179 170 329 356 (16,4) (12,0) (7,7) Ramos Elementares e Outros 486 397 603 882 1.171 22,4 (19,5) (24,7) Dados Patrimoniais Selecionados Ativos Totais 392.448 381.342 358.999 392.448 358.999 2,9 9,3 9,3 Títulos e Valores Mobiliários 364.148 352.628 332.819 364.148 332.819 3,3 9,4 9,4 Provisões Técnicas 340.542 332.905 307.819 340.542 307.819 2,3 10,6 10,6 Patrimônio Líquido (1) 36.663 33.709 31.785 36.663 31.785 8,8 15,3 15,3 R$ milhões 2T22 1T23 2T23 Variação % 1S23 x 1S22 1S23 1S22 2T23 x 1T23 2T23 x 2T22 demonstração do resultado de seguros 117 170 135 157 179 150 155 265 72 81 110 243 544 603 561 578 397 486 (161) 768 727 1.077 1.085 1.494 655 1.806 1.495 1.893 1.770 2.372 7,8 20,9 17,0 21,2 18,2 24,5 2T21 2T22 3T 4T 1T23 2T Vida e Previdência Ramos Elementares e Outros Saúde Capitalização ROAE - Trimestral R$ milhões %
  • 25. BRADESCO | Relatório de Análise Econômica e Financeira 29 Prêmios Emitidos, Contribuições de Previdência e Receitas de Capitalização – Faturamento e Índice de Eficiência Administrativa Sinistros Retidos Resultado das Operações de Seguros, Previdência e Capitalização A boa performance do faturamento, a melhora dos índices de sinistralidade e comercialização e o crescimento do resultado financeiro, contribuíram para a evolução do resultado das operações no trimestre. 7.784 7.867 8.040 8.206 8.574 9.131 9.527 9.949 10.222 1.379 1.506 1.270 1.593 1.569 1.719 1.488 1.574 1.451 1.540 1.590 1.755 1.717 2.086 2.429 2.312 2.135 2.410 9.171 10.187 10.157 10.598 11.416 11.870 11.168 11.338 11.380 19.874 21.150 21.222 22.114 23.645 25.149 24.495 24.997 25.463 3,8 3,7 3,8 3,7 3,7 3,5 3,6 3,7 4,1 2T21 3T 4T 1T22 2T 3T 4T 1T23 2T Vida/AP/VGBL/PGBL/ Tradicionais Auto/RE + DPVAT Capitalização Saúde Índice de Eficiência Administrativa R$ milhões % 2.978 4.342 5.029 512 860 1.149 1.312 135 223 13.652 21.254 29.191 8.279 18.188 27.901 38.105 10.941 21.943 16.630 25.596 34.220 8.791 19.048 29.050 39.417 11.076 22.166 81,6 82,5 81,6 79,7 80,9 80,5 80,2 82,1 81,1 6M21 9M21 12M21 3M22 6M22 9M22 12M22 3M23 6M23 R$ milhões Sinistros Avisados Covid-19 Sinistro Retido Sinistralidade % 887 1.123 1.462 1.646 1.748 2.009 2.059 1.646 2.767 1.848 1.365 687 512 348 289 163 135 88 687 2.090 2.065 1.639 1.959 1.460 2.241 2.023 2.074 3.422 4.578 4.214 3.798 4.055 3.758 4.463 3.804 4.929 2T21 3T 4T 1T22 2T 3T 4T 1T23 2T Resultado Operacional Sinistros Avisados Covid-19 Resultado Financeiro (*) Com Efeito Covid-19 R$ milhões 3.669(*) 4.841(*) 1.574(*) 3.213(*) 3.527(*) 4.300(*) 3.469(*) 3.286(*) 3.707(*) faturamento e resultado operacional de seguros
  • 26. BRADESCO | Relatório de Análise Econômica e Financeira 30 Provisões Técnicas Em junho de 2023 as provisões técnicas totalizaram R$ 340,5 bilhões, aumento de 10,6% em 12 meses e 2,3% no trimestre, com maiores provisões nos ramos de “saúde”, “vida” e “previdência”. Índices de Desempenho – Combinado / Sinistralidade / Comercialização (1) Exclui as provisões adicionais. 288.364 289.111 292.860 301.001 307.819 316.560 324.024 332.905 340.542 260.483 260.782 264.327 271.918 277.831 286.047 292.954 300.734 308.090 14.556 14.918 15.039 15.254 15.598 15.477 15.599 16.572 16.609 8.488 8.492 8.401 8.583 8.803 8.949 9.134 9.163 9.154 4.837 4.918 5.094 5.246 5.587 6.087 6.336 6.435 6.689 Jun21 Set Dez Mar22 Jun Set Dez Mar23 Jun Provisões Totais Previdência e Vida / VGBL Saúde Capitalização Auto/RE R$ milhões 90,6 81,7 58,1 55,8 60,9 55,1 62,8 59,5 63,3 101,9 103,5 101,9 101,4 102,7 101,3 103,5 104,5 101,3 93,4 94,0 97,9 100,2 96,4 90,9 91,1 95,4 93,5 95,8 95,8 90,9 90,5 91,2 89,2 91,8 93,0 91,2 2T21 3T 4T 1T22 2T 3T 4T 1T23 2T Vida Saúde Auto/RE Total (1) % Índice Combinado 67,0 59,8 58,3 58,7 59,4 41,4 36,4 41,5 38,4 41,3 29,8 35,4 31,4 42,2 36,8 92,8 92,8 91,5 94,6 91,5 81,9 79,8 79,2 82,1 80,2 2T22 3T 4T 1T23 2T Auto/RCF Vida/AP Ramos Elementares Saúde Total % Índice de Sinistralidade 15,9 15,8 15,1 14,8 14,8 16,1 15,1 14,8 16,3 16,3 20,0 20,6 19,5 19,1 19,7 4,2 4,4 4,6 4,1 4,0 7,2 7,3 7,6 7,1 7,0 2T22 3T 4T 1T23 2T Auto/RCF Vida/AP Ramos Elementares Saúde Total % Índice de Comercialização provisões técnicas e indicadores da atividade de seguros
  • 27. BRADESCO | Relatório de Análise Econômica e Financeira 31 Quantidade de Contratos por Tipo de Risco – Vida, Acidentes Pessoais, Perda de Renda e Propostas de Planos de Previdência Quantidade de Segurados Bradesco Saúde, Mediservice e Bradesco Saúde Operadora de Planos Quantidade de Segurados Auto/Ramos Elementares Quantidade de Títulos de Capitalização Ativos 36.060 34.644 33.033 31.642 27.890 2.974 2.929 2.938 2.943 2.948 39.034 37.573 35.971 34.585 30.838 Jun22 Set Dez Mar23 Jun Em milhares Contratos de Vida, Acidentes Pessoais e Perda de Renda Propostas de Previdência e VGBL 3.814 3.862 3.926 3.888 3.781 116 115 114 111 111 3.930 3.977 4.040 3.999 3.892 Jun22 Set Dez Mar23 Jun Em milhares Saúde Empresarial Saúde Individual 1.561 1.578 1.548 1.510 1.523 1.344 1.471 1.509 1.532 1.507 2.905 3.049 3.057 3.042 3.030 Jun22 Set Dez Mar23 Jun Em milhares Auto/RCF RE 25.852 15.597 12.757 12.391 11.993 8.045 8.423 8.602 8.328 8.364 33.897 24.020 21.359 20.719 20.357 2.943 3.097 3.185 3.188 3.154 Jun22 Set Dez Mar23 Jun Em milhares Títulos Ativos de Cessão de Direito de Sorteio Títulos Ativos Tradicionais Clientes (Títulos Tradicionais) seguros | demais informações
  • 28. BRADESCO | Relatório de Análise Econômica e Financeira 32 basileia 15,5% Índice Total +0,4 p.p. no trimestre Índice de Nível I 12,9% +0,3 p.p. Índice de Capital Principal 11,4% +0,3 p.p. R$ milhões RWA Total Risco de Crédito R$ 956.140 +1,2% no trimestre 1T23: R$ 945.116 R$ 855.319 +0,6% no trimestre 1T23: R$ 850.495 Risco de Mercado Risco Operacional R$ 17.843 +53,2% no trimestre 1T23: R$ 11.643 R$ 82.978 - 1T23: R$ 82.978 ÍndiceNível Iapresentou melhora,comcrescimento de+0,3p.p.vs.Mar23e+0,5p.p.vs. Dez22,dada a maior geração interna de capital (lucro líquido) e o efeito positivo da marcação a mercado de nossos títulos e valoresmobiliáriosdisponíveispara venda. (1) Referem-se aos limites mínimos requeridos, somados às parcelas de adicional decapital contracíclico e sistêmico. Cabe destacar que, conforme a Resolução nº 4.958/21, desde Abr22 os capitais mínimos são: 9,5% parao capital nível I e 8,0% para o capital principal. 16,0 15,2 15,8 15,7 15,6 15,8 14,8 15,1 15,5 1,8 1,4 2,1 2,0 2,3 2,2 2,4 2,5 2,7 13,1 12,7 12,5 12,5 11,9 12,1 11,0 11,1 11,4 1,1 1,1 1,2 1,2 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 Jun21 Set Dez Mar22 Jun Set Dez Mar23 Jun Índice Total Capital Principal Capital Complementar 14,1 13,7 13,7 13,7 13,3 13,6 12,4 12,6 12,9 % Nível I Nível II 12,6 (0,2) 0,4 0,3 (0,3) 0,1 Mar23 Lucro Líquido 2T23 Ajustesde Avaliação Patrimonial - MTM JCP Efeito dosAjustes Prudenciais Ativos Ponderados pelo Risco (RWA) Jun23 11,1 Capital Principal Capital Complementar % Mutação do Índice de Capital Nível I no Trimestre 12,9 Limites a partir de Abr22 (1) 9,50% Nível 1 8,00% Capital Principal 11,4 1,5 1,5
  • 29. BRADESCO | Relatório de Análise Econômica e Financeira 33 (1) Despesas administrativas e de pessoal crescem em linha coma inflação. Projeções Bradesco 2T23 1T23 2T22 1S23 1S22 Principais Indicadores (%) CDI 3,15 3,25 2,91 6,50 5,42 Ibovespa 15,91 (7,16) (17,88) 7,61 (5,99) Dólar Comercial (5,14) (2,63) 10,56 (7,64) (6,14) IGP-M (4,65) 0,20 2,54 (4,46) 8,16 IPCA - IBGE 0,76 2,09 2,22 2,87 5,49 Dias Úteis (quantidade) 61 63 62 124 124 Dias Corridos (quantidade) 91 90 91 181 181 Indicadores (Valor de Fechamento) Dólar Comercial Venda (R$) 4,8192 5,0804 5,2380 4,8192 5,2380 Risco País - CDS 5 anos (Pontos) 177 229 295 177 295 Selic - Taxa Básica Copom (% a.a.) 13,75 13,75 13,25 13,75 13,25 Taxa Pré BM&F 1 ano (% a.a.) 11,72 12,90 13,78 11,72 13,78 Guidance 2023 Divulgado Realizado 1S23 Revisado Carteira de Crédito Expandida 6,5% a 9,5% 1,6% 1% a 5% Margem Financeira Total 7% a 11% (0,6%) 2% a 6% Receitas de Prestação de Serviços 2% a 6% (0,5%) Mantido Despesas Operacionais (Despesas de Pessoal + Administrativas + Outras) 9% a 13% (1) 11,3% 7% a 11% Resultado das Operações de Seguros, Previdência e Capitalização 6% a 10% 21,7% 21% a 25% PDD Expandida - R$ bilhões R$ 36,5 a R$ 39,5 R$ 19,8 Mantido % 2023 2024 Dólar Comercial (final) - R$ 4,80 4,80 IPCA 4,80 3,60 IGP-M (4,10) 4,50 Selic (final) 11,75 9,75 PIB 2,10 1,50 indicadores, guidance & perspectivas econômicas
  • 30. BRADESCO | Relatório de Análise Econômica e Financeira 34 (Esta página foi deixada em branco propositalmente).