Este documento apresenta a estrutura corporativa da MMX antes e depois da proposta de reestruturação com a Anglo American. A transação proposta separaria os ativos de mineração e logística da MMX em duas novas empresas listadas na Bovespa. O cronograma prevê a assinatura do contrato de venda até março de 2008 e a conclusão da transação até o final do ano.
Este documento apresenta a proposta de reestruturação da MMX onde a Anglo American adquiriria o controle da MMX. A proposta envolve a cisão da MMX em duas empresas, a Nova MMX que ficaria com os ativos de mineração e a LLX que ficaria com os ativos de logística. Após a aprovação dos acionistas, a Anglo American adquiriria o controle da Nova MMX.
Este documento apresenta uma proposta de transação entre a MMX e a Anglo American. Pela proposta, a Anglo American pagaria US$ 5,5 bilhões pela Iron X, que inclui ativos da MMX. Também estabeleceria pagamentos de royalties à MMX com base no EBITDA de alguns ativos. A transação reestruturaria a MMX, separando seus ativos em novas empresas controladas pelos acionistas da MMX.
A apresentação corporativa da MMX de junho de 2008 contém:
1) Uma descrição da estrutura acionária da MMX antes e após a proposta de reestruturação com a Anglo American, que inclui a criação da Iron X e a distribuição de ações da LLX para os acionistas da MMX.
2) Os detalhes da proposta da Anglo American para aquisição da Iron X, incluindo o preço total de US$ 5,5 bilhões e o acordo de royalties sobre os ativos da MMX Minas-Rio e MMX Amapá
Este documento resume a proposta da Anglo American para adquirir os ativos da MMX no Brasil. A proposta envolve 3 etapas: 1) Cisão da MMX em duas empresas, Newco e LLX, 2) Venda das ações da Newco detidas pelo controlador da MMX para a Anglo American, 3) Oferta obrigatória de tag along para os demais acionistas da Newco. Se aprovada, a transação totalizaria US$ 5,5 bilhões para os acionistas da Newco.
Este documento apresenta a história de crescimento da empresa MMX através da expansão de sua capacidade de produção de minério de ferro e metais. Ele destaca os ativos da empresa, sua estrutura de gestão experiente e seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e as comunidades locais.
Reunião com mercado de capitais apimec - spmmxriweb
Este documento fornece um resumo da reunião da APIMEC realizada em 24 de novembro de 2008. Apresenta os planos da MMX para avançar no desenvolvimento de suas operações de mineração e metalurgia nos próximos anos, com foco no crescimento orgânico e em novos negócios para ampliar sua capacidade produtiva.
A apresentação corporativa da MMX descreve a empresa como:
1) Uma empresa do Grupo EBX com ativos de mineração de ferro e logística no Brasil e Chile;
2) Que já alcançou 8,7 Mtpa de capacidade instalada em sua mina Serra Azul e planeja forte expansão até 33,7 Mtpa;
3) Com contratos de longo prazo garantindo a venda de sua produção e a logística ferroviária e portuária.
Apresentação sobre o novo plano de nogócios da mmxmmxriweb
1) A apresentação corporativa da MMX de 2008 resume sua história de crescimento contínuo na produção de minério de ferro e metais, com capacidade planejada de 40 Mtpa até 2015.
2) A empresa busca expansão orgânica e aquisições de novos negócios, com foco em mineração sustentável e inovação tecnológica.
3) A MMX destaca seu compromisso com segurança, meio ambiente e comunidades como pilares de seu desempenho.
Este documento apresenta a proposta de reestruturação da MMX onde a Anglo American adquiriria o controle da MMX. A proposta envolve a cisão da MMX em duas empresas, a Nova MMX que ficaria com os ativos de mineração e a LLX que ficaria com os ativos de logística. Após a aprovação dos acionistas, a Anglo American adquiriria o controle da Nova MMX.
Este documento apresenta uma proposta de transação entre a MMX e a Anglo American. Pela proposta, a Anglo American pagaria US$ 5,5 bilhões pela Iron X, que inclui ativos da MMX. Também estabeleceria pagamentos de royalties à MMX com base no EBITDA de alguns ativos. A transação reestruturaria a MMX, separando seus ativos em novas empresas controladas pelos acionistas da MMX.
A apresentação corporativa da MMX de junho de 2008 contém:
1) Uma descrição da estrutura acionária da MMX antes e após a proposta de reestruturação com a Anglo American, que inclui a criação da Iron X e a distribuição de ações da LLX para os acionistas da MMX.
2) Os detalhes da proposta da Anglo American para aquisição da Iron X, incluindo o preço total de US$ 5,5 bilhões e o acordo de royalties sobre os ativos da MMX Minas-Rio e MMX Amapá
Este documento resume a proposta da Anglo American para adquirir os ativos da MMX no Brasil. A proposta envolve 3 etapas: 1) Cisão da MMX em duas empresas, Newco e LLX, 2) Venda das ações da Newco detidas pelo controlador da MMX para a Anglo American, 3) Oferta obrigatória de tag along para os demais acionistas da Newco. Se aprovada, a transação totalizaria US$ 5,5 bilhões para os acionistas da Newco.
Este documento apresenta a história de crescimento da empresa MMX através da expansão de sua capacidade de produção de minério de ferro e metais. Ele destaca os ativos da empresa, sua estrutura de gestão experiente e seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e as comunidades locais.
Reunião com mercado de capitais apimec - spmmxriweb
Este documento fornece um resumo da reunião da APIMEC realizada em 24 de novembro de 2008. Apresenta os planos da MMX para avançar no desenvolvimento de suas operações de mineração e metalurgia nos próximos anos, com foco no crescimento orgânico e em novos negócios para ampliar sua capacidade produtiva.
A apresentação corporativa da MMX descreve a empresa como:
1) Uma empresa do Grupo EBX com ativos de mineração de ferro e logística no Brasil e Chile;
2) Que já alcançou 8,7 Mtpa de capacidade instalada em sua mina Serra Azul e planeja forte expansão até 33,7 Mtpa;
3) Com contratos de longo prazo garantindo a venda de sua produção e a logística ferroviária e portuária.
Apresentação sobre o novo plano de nogócios da mmxmmxriweb
1) A apresentação corporativa da MMX de 2008 resume sua história de crescimento contínuo na produção de minério de ferro e metais, com capacidade planejada de 40 Mtpa até 2015.
2) A empresa busca expansão orgânica e aquisições de novos negócios, com foco em mineração sustentável e inovação tecnológica.
3) A MMX destaca seu compromisso com segurança, meio ambiente e comunidades como pilares de seu desempenho.
1) A apresentação corporativa da MMX de 2008 resume sua história de crescimento contínuo na produção de minério de ferro e metais, com planos de atingir 40 Mtpa até 2015.
2) A empresa busca expansão orgânica e aquisições de novos negócios, explorando 599 áreas minerais em 8 estados brasileiros e no Chile.
3) A MMX tem como pilares do desempenho a execução conforme planejado, o crescimento do mercado de minério de ferro e a geração de valor agregado
O documento resume o plano da MMX para expandir suas operações de minério de ferro no Brasil e no Chile, atingindo uma capacidade de produção total de 29 milhões de toneladas por ano. A empresa planeja expandir sua unidade Serra Azul no Brasil e desenvolver seu projeto no Chile, além de transportar o minério por meio de seu porto Superporto Sudeste. 64% da futura produção já foi comprometida em contratos de longo prazo.
O documento descreve o plano da MMX de expandir suas operações de mineração de minério de ferro no Brasil e no Chile para fornecer alternativas no transporte transoceânico de minério de ferro. A MMX possui ativos de alta qualidade nessas regiões e planeja expandir para mais de 40 milhões de toneladas por ano através de um sistema totalmente integrado de mina, ferrovia e porto próprio. O projeto de expansão da Unidade Serra Azul no Brasil visa atingir uma produção de 29 milhões de
1) MMX planeja expandir sua operação de minério de ferro em Serra Azul para 29 Mtpa com logística integrada de mina à ferrovia à porto.
2) 64% da futura produção de Serra Azul já está comprometida com contratos de longo prazo.
3) A SRK auditou 997,4 milhões de toneladas de reservas na mina de Serra Azul.
O documento descreve os planos da MMX para expandir suas operações de mineração de minério de ferro no Brasil e no Chile através de seu Sistema Sudeste integrado, com foco na Unidade Serra Azul. A MMX planeja expandir a produção da Unidade Serra Azul para 29 Mtpa com logística integrada por ferrovia e porto. A expansão é apoiada por 997 milhões de toneladas de reservas auditadas e 64% da produção futura comprometida com contratos de longo prazo.
O documento resume os planos da MMX para expandir suas operações de minério de ferro no Brasil e no Chile, incluindo:
1) A expansão da Unidade Serra Azul no Brasil para 29 Mtpa de capacidade e a conclusão do Superporto Sudeste com capacidade inicial de 50 Mtpa.
2) O desenvolvimento do projeto Bom Sucesso no Brasil para 10 Mtpa de capacidade.
3) O desenvolvimento de suas operações no Chile para se tornar um dos menores custos de produção no mercado transoceânico.
O documento resume os planos da MMX para expandir suas operações de minério de ferro no Brasil e no Chile, visando alcançar uma produção total de 49 milhões de toneladas por ano. A empresa descreve seus ativos de minério de ferro de alta qualidade, projetos de expansão nas unidades de Serra Azul e Bom Sucesso no Brasil, e seu projeto no Chile. Detalhes logísticos integrados incluem o uso da ferrovia MRS e do Superporto Sudeste.
O documento resume os planos da MMX para expandir suas operações de minério de ferro no Brasil e no Chile, através da expansão das unidades de Serra Azul e Bom Sucesso no Brasil e da mina no Chile, com o objetivo de alcançar uma produção total de 49 milhões de toneladas por ano. A MMX também planeja expandir o Superporto Sudeste no Brasil para 100 milhões de toneladas por ano para escoar a produção de minério de ferro.
Apresentação corporativa set 06 – evolução...mmxriweb
O documento fornece uma visão geral da empresa MMX, incluindo sua criação por profissionais da indústria de mineração, sua equipe experiente e conselho independente. Detalha os três sistemas integrados da empresa para mineração de minério de ferro - Corumbá, Amapá e Minas-Rio - e fornece atualizações sobre o progresso dos projetos, licenciamentos, recursos geológicos e investimentos.
1) A apresentação corporativa da MMX descreve sua história de crescimento contínuo através de projetos greenfield e aquisições.
2) A empresa opera minas de ferro em Corumbá e no Sudeste brasileiro, além de ter projetos na América do Sul.
3) A MMX é reconhecida por sua alta performance em gestão estratégica, com implantações rápidas de projetos e parcerias com grandes players do setor.
O documento apresenta os ativos e planos de crescimento da MMX até 2015, incluindo a expansão da produção de minério de ferro no Sistema Corumbá para 6,3 milhões de toneladas anuais e investimentos de US$ 1,5 bilhão. A empresa também busca novas aquisições para ampliar sua produção no Brasil e no exterior.
Este documento discute os planos da MMX para expandir suas operações de mineração e exportação de minério de ferro no Brasil. A MMX planeja expandir sua produção em Serra Azul e Corumbá para mais de 50 milhões de toneladas por ano, alavancando sua infraestrutura integrada de mina, ferrovia e porto próprio. A MMX também celebrou contratos de longo prazo para vender grande parte de sua produção futura.
Este documento resume o plano da MMX para expandir suas operações de fornecimento de minério de ferro através do desenvolvimento integrado de suas minas, ferrovias e portos no sudeste brasileiro. A MMX planeja expandir a produção de sua mina Serra Azul para 24 Mtpa, desenvolver conjuntamente os recursos da mina Pau de Vinho com a Usiminas, e expandir o capacidade de seu Superporto Sudeste para 100 Mtpa. 64% da produção futura está comprometida com contratos de longo prazo.
Este documento apresenta o plano da MMX para expandir suas operações de minério de ferro no Brasil através do Sistema Sudeste, que inclui a Unidade Serra Azul e o Superporto Sudeste. A MMX planeja aumentar a produção da Unidade Serra Azul para 29 Mtpa e expandir a capacidade do Superporto Sudeste para 100 Mtpa. 59% da produção futura já está comprometida com contratos de longo prazo.
Este documento apresenta o plano de negócios da MMX para 2008, incluindo:
1) Aumentar a produção de minério de ferro para 40Mtpa e expandir as operações no Chile
2) Continuar investimentos para ampliar a produção de ferro gusa e atingir auto-suficiência em biomassa em 2017
3) Buscar novas oportunidades de escoamento do minério, como o Porto Sudeste da LLX
Este documento resume o plano da MMX para expandir suas operações de fornecimento de minério de ferro através de 3 projetos principais:
1) Expansão da Unidade Serra Azul para 29 Mtpa de capacidade de produção com minério de alta qualidade e logística integrada ao Superporto Sudeste.
2) O Superporto Sudeste terá capacidade inicial de 50 Mtpa, com potencial para expansão até 100 Mtpa, permitindo escoamento do minério por navios Capesize.
3) A Unidade
Este documento resume os planos da MMX para expandir suas operações de mineração de minério de ferro no Brasil e no Chile, fornecendo alternativas no transporte transoceânico de minério de ferro. A MMX planeja expandir sua Unidade Serra Azul no Brasil para 29 Mtpa, desenvolver sua Unidade Bom Sucesso para 10 Mtpa, e expandir suas operações no Chile para 10 Mtpa, alavancando suas infraestruturas integradas existentes e novos contratos de longo prazo.
Este documento fornece um resumo da reunião da APIMEC realizada em 24 de novembro de 2008. Apresenta os planos da MMX para avançar no desenvolvimento de suas operações de mineração e metalurgia nos próximos anos, com foco no crescimento orgânico e em novos negócios para ampliar sua capacidade produtiva.
Este documento apresenta informações sobre a MMX S.A., incluindo: (1) sua estrutura societária e ativos; (2) os sistemas MMX Sudeste e Corumbá, com detalhes sobre operações, expansões planejadas, logística e vendas; (3) o porto Sudeste da LLX; e (4) o projeto de mineração da MMX no Chile.
Apresentação corporativa follow up – janeiro 2009mmxriweb
1) O documento apresenta informações sobre a MMX, uma empresa de mineração e metalurgia com operações no Brasil e Chile.
2) A MMX tem projetos de mineração de ferro em Corumbá e no Sudeste de Minas Gerais, com planos de expansão até 32 milhões de toneladas anuais.
3) A empresa também possui ativos metalúrgicos em Corumbá e projetos de exploração de minério de ferro no Chile.
Este documento apresenta o plano de expansão da MMX Sudeste para se tornar um importante player global na produção de minério de ferro. A MMX Sudeste alcançou uma capacidade instalada de 8,7 Mtpa em outubro de 2008 e planeja expandir para 33,7 Mtpa até 2013 através de projetos brownfield e greenfield. A MMX também adquiriu ativos de minério de ferro no Chile com alto teor e boa logística.
Este documento apresenta o plano de negócios da MMX para 2009-2013. Ele descreve a aquisição de ativos minerais no Brasil e no Chile, a expansão planejada das operações de mineração de ferro no Sistema MMX Sudeste para 33,7 Mtpa, e acordos estratégicos firmados, incluindo o MoU com a Wuhan Steel.
1) A apresentação corporativa da MMX de 2008 resume sua história de crescimento contínuo na produção de minério de ferro e metais, com planos de atingir 40 Mtpa até 2015.
2) A empresa busca expansão orgânica e aquisições de novos negócios, explorando 599 áreas minerais em 8 estados brasileiros e no Chile.
3) A MMX tem como pilares do desempenho a execução conforme planejado, o crescimento do mercado de minério de ferro e a geração de valor agregado
O documento resume o plano da MMX para expandir suas operações de minério de ferro no Brasil e no Chile, atingindo uma capacidade de produção total de 29 milhões de toneladas por ano. A empresa planeja expandir sua unidade Serra Azul no Brasil e desenvolver seu projeto no Chile, além de transportar o minério por meio de seu porto Superporto Sudeste. 64% da futura produção já foi comprometida em contratos de longo prazo.
O documento descreve o plano da MMX de expandir suas operações de mineração de minério de ferro no Brasil e no Chile para fornecer alternativas no transporte transoceânico de minério de ferro. A MMX possui ativos de alta qualidade nessas regiões e planeja expandir para mais de 40 milhões de toneladas por ano através de um sistema totalmente integrado de mina, ferrovia e porto próprio. O projeto de expansão da Unidade Serra Azul no Brasil visa atingir uma produção de 29 milhões de
1) MMX planeja expandir sua operação de minério de ferro em Serra Azul para 29 Mtpa com logística integrada de mina à ferrovia à porto.
2) 64% da futura produção de Serra Azul já está comprometida com contratos de longo prazo.
3) A SRK auditou 997,4 milhões de toneladas de reservas na mina de Serra Azul.
O documento descreve os planos da MMX para expandir suas operações de mineração de minério de ferro no Brasil e no Chile através de seu Sistema Sudeste integrado, com foco na Unidade Serra Azul. A MMX planeja expandir a produção da Unidade Serra Azul para 29 Mtpa com logística integrada por ferrovia e porto. A expansão é apoiada por 997 milhões de toneladas de reservas auditadas e 64% da produção futura comprometida com contratos de longo prazo.
O documento resume os planos da MMX para expandir suas operações de minério de ferro no Brasil e no Chile, incluindo:
1) A expansão da Unidade Serra Azul no Brasil para 29 Mtpa de capacidade e a conclusão do Superporto Sudeste com capacidade inicial de 50 Mtpa.
2) O desenvolvimento do projeto Bom Sucesso no Brasil para 10 Mtpa de capacidade.
3) O desenvolvimento de suas operações no Chile para se tornar um dos menores custos de produção no mercado transoceânico.
O documento resume os planos da MMX para expandir suas operações de minério de ferro no Brasil e no Chile, visando alcançar uma produção total de 49 milhões de toneladas por ano. A empresa descreve seus ativos de minério de ferro de alta qualidade, projetos de expansão nas unidades de Serra Azul e Bom Sucesso no Brasil, e seu projeto no Chile. Detalhes logísticos integrados incluem o uso da ferrovia MRS e do Superporto Sudeste.
O documento resume os planos da MMX para expandir suas operações de minério de ferro no Brasil e no Chile, através da expansão das unidades de Serra Azul e Bom Sucesso no Brasil e da mina no Chile, com o objetivo de alcançar uma produção total de 49 milhões de toneladas por ano. A MMX também planeja expandir o Superporto Sudeste no Brasil para 100 milhões de toneladas por ano para escoar a produção de minério de ferro.
Apresentação corporativa set 06 – evolução...mmxriweb
O documento fornece uma visão geral da empresa MMX, incluindo sua criação por profissionais da indústria de mineração, sua equipe experiente e conselho independente. Detalha os três sistemas integrados da empresa para mineração de minério de ferro - Corumbá, Amapá e Minas-Rio - e fornece atualizações sobre o progresso dos projetos, licenciamentos, recursos geológicos e investimentos.
1) A apresentação corporativa da MMX descreve sua história de crescimento contínuo através de projetos greenfield e aquisições.
2) A empresa opera minas de ferro em Corumbá e no Sudeste brasileiro, além de ter projetos na América do Sul.
3) A MMX é reconhecida por sua alta performance em gestão estratégica, com implantações rápidas de projetos e parcerias com grandes players do setor.
O documento apresenta os ativos e planos de crescimento da MMX até 2015, incluindo a expansão da produção de minério de ferro no Sistema Corumbá para 6,3 milhões de toneladas anuais e investimentos de US$ 1,5 bilhão. A empresa também busca novas aquisições para ampliar sua produção no Brasil e no exterior.
Este documento discute os planos da MMX para expandir suas operações de mineração e exportação de minério de ferro no Brasil. A MMX planeja expandir sua produção em Serra Azul e Corumbá para mais de 50 milhões de toneladas por ano, alavancando sua infraestrutura integrada de mina, ferrovia e porto próprio. A MMX também celebrou contratos de longo prazo para vender grande parte de sua produção futura.
Este documento resume o plano da MMX para expandir suas operações de fornecimento de minério de ferro através do desenvolvimento integrado de suas minas, ferrovias e portos no sudeste brasileiro. A MMX planeja expandir a produção de sua mina Serra Azul para 24 Mtpa, desenvolver conjuntamente os recursos da mina Pau de Vinho com a Usiminas, e expandir o capacidade de seu Superporto Sudeste para 100 Mtpa. 64% da produção futura está comprometida com contratos de longo prazo.
Este documento apresenta o plano da MMX para expandir suas operações de minério de ferro no Brasil através do Sistema Sudeste, que inclui a Unidade Serra Azul e o Superporto Sudeste. A MMX planeja aumentar a produção da Unidade Serra Azul para 29 Mtpa e expandir a capacidade do Superporto Sudeste para 100 Mtpa. 59% da produção futura já está comprometida com contratos de longo prazo.
Este documento apresenta o plano de negócios da MMX para 2008, incluindo:
1) Aumentar a produção de minério de ferro para 40Mtpa e expandir as operações no Chile
2) Continuar investimentos para ampliar a produção de ferro gusa e atingir auto-suficiência em biomassa em 2017
3) Buscar novas oportunidades de escoamento do minério, como o Porto Sudeste da LLX
Este documento resume o plano da MMX para expandir suas operações de fornecimento de minério de ferro através de 3 projetos principais:
1) Expansão da Unidade Serra Azul para 29 Mtpa de capacidade de produção com minério de alta qualidade e logística integrada ao Superporto Sudeste.
2) O Superporto Sudeste terá capacidade inicial de 50 Mtpa, com potencial para expansão até 100 Mtpa, permitindo escoamento do minério por navios Capesize.
3) A Unidade
Este documento resume os planos da MMX para expandir suas operações de mineração de minério de ferro no Brasil e no Chile, fornecendo alternativas no transporte transoceânico de minério de ferro. A MMX planeja expandir sua Unidade Serra Azul no Brasil para 29 Mtpa, desenvolver sua Unidade Bom Sucesso para 10 Mtpa, e expandir suas operações no Chile para 10 Mtpa, alavancando suas infraestruturas integradas existentes e novos contratos de longo prazo.
Este documento fornece um resumo da reunião da APIMEC realizada em 24 de novembro de 2008. Apresenta os planos da MMX para avançar no desenvolvimento de suas operações de mineração e metalurgia nos próximos anos, com foco no crescimento orgânico e em novos negócios para ampliar sua capacidade produtiva.
Este documento apresenta informações sobre a MMX S.A., incluindo: (1) sua estrutura societária e ativos; (2) os sistemas MMX Sudeste e Corumbá, com detalhes sobre operações, expansões planejadas, logística e vendas; (3) o porto Sudeste da LLX; e (4) o projeto de mineração da MMX no Chile.
Apresentação corporativa follow up – janeiro 2009mmxriweb
1) O documento apresenta informações sobre a MMX, uma empresa de mineração e metalurgia com operações no Brasil e Chile.
2) A MMX tem projetos de mineração de ferro em Corumbá e no Sudeste de Minas Gerais, com planos de expansão até 32 milhões de toneladas anuais.
3) A empresa também possui ativos metalúrgicos em Corumbá e projetos de exploração de minério de ferro no Chile.
Este documento apresenta o plano de expansão da MMX Sudeste para se tornar um importante player global na produção de minério de ferro. A MMX Sudeste alcançou uma capacidade instalada de 8,7 Mtpa em outubro de 2008 e planeja expandir para 33,7 Mtpa até 2013 através de projetos brownfield e greenfield. A MMX também adquiriu ativos de minério de ferro no Chile com alto teor e boa logística.
Este documento apresenta o plano de negócios da MMX para 2009-2013. Ele descreve a aquisição de ativos minerais no Brasil e no Chile, a expansão planejada das operações de mineração de ferro no Sistema MMX Sudeste para 33,7 Mtpa, e acordos estratégicos firmados, incluindo o MoU com a Wuhan Steel.
Esta apresentação descreve as operações da MMX no Brasil e no Chile. A MMX opera o Sistema MMX Sudeste no Brasil, que inclui as minas Serra Azul e Bom Sucesso, e planeja expansões significativas para aumentar sua capacidade de produção. A MMX também opera o Sistema Corumbá no Brasil e possui ativos de minério de ferro no Chile.
1) O documento apresenta informações sobre a MMX, incluindo sua estrutura societária, ativos e planos de expansão;
2) A MMX assinou um MoU com a Wuhan Steel para uma parceria estratégica e venda de participações acionárias;
3) A MMX também vendeu sua planta de metálicos em Corumbá para a Vetorial.
Este documento fornece um resumo do plano de negócios da MMX para expandir suas operações de minério de ferro no Brasil através da integração de sua mina Serra Azul com o Superporto Sudeste em construção. O plano visa aumentar a capacidade de exportação para 100 Mtpa e já possui 64% das vendas futuras comprometidas com contratos de longo prazo.
1) A apresentação discute o plano da MMX de criar alternativas no fornecimento transoceânico de minério de ferro através de seu projeto integrado de mineração e porto.
2) A MMX tem uma história única no mercado de minério de ferro devido à sua logística própria, infraestrutura integrada de baixo custo, ampla base de recursos e situação financeira sólida.
3) A diretoria da MMX possui mais de 135 anos de experiência combinada na indústria de
1) A apresentação discute o plano da MMX de criar alternativas no fornecimento transoceânico de minério de ferro através de seu projeto integrado de mineração e porto.
2) A MMX tem uma história única com logística própria, infraestrutura integrada e ampla base de recursos que permitem acesso competitivo ao mercado transoceânico.
3) A diretoria da MMX tem mais de 135 anos de experiência combinada na indústria de minério de ferro.
O documento resume o plano da MMX para expandir suas operações de minério de ferro no Brasil através de três projetos principais:
1) A expansão da mina Serra Azul para 25 Mtpa de capacidade;
2) O desenvolvimento do projeto Bom Sucesso para 10 Mtpa de capacidade;
3) A ampliação do Superporto Sudeste para 100 Mtpa de capacidade de movimentação.
MMX apresentação corporativa - Setembro 2011mmxriweb
1) A apresentação descreve os planos da MMX para expandir a produção de minério de ferro através de projetos brownfield em Serra Azul e Bom Sucesso, conectando-os ao Superporto Sudeste por meio de infraestrutura integrada.
2) A MMX possui contratos de longo prazo para venda de 64% da produção futura.
3) Os projetos terão capacidade combinada de até 50 Mtpa e sinergias logísticas reduzirão custos.
O documento resume o plano da MMX para expandir suas operações de fornecimento de minério de ferro através da expansão da Unidade Serra Azul e do Superporto Sudeste. A MMX planeja aumentar a produção da Unidade Serra Azul para 24 Mtpa e expandir a capacidade do Superporto Sudeste para 100 Mtpa para atender a demanda de longo prazo de seus clientes na China e Coreia do Sul. A MMX também assinou um acordo de longo prazo com a MRS para o transporte ferroviário de minério de ferro
Este documento discute os planos da MMX para expandir suas operações de mineração e exportação de minério de ferro no Brasil. A MMX planeja expandir sua produção em Serra Azul e Corumbá para mais de 50 milhões de toneladas por ano, alavancando sua infraestrutura integrada de mina, ferrovia e porto próprio capaz de receber navios capesize. A MMX também possui contratos de longo prazo que comprometem a venda de 64% de sua futura produção.
Semelhante a Apresentação corporativa – abril 2008 (14)
MMX is a Brazilian mining company that produces and exports iron ore. It owns the Serra Azul mine and expansion project in Minas Gerais, as well as rights to mines in Corumbá, Mato Grosso do Sul. MMX has long-term off-take agreements with strategic partners Wisco and SK Networks for 64% of its future production. It owns 35% of Porto Sudeste, a deepwater port in Itaguaí, Rio de Janeiro that provides logistics for exporting MMX's iron ore. The presentation provides an overview of MMX's assets and projects, production targets, mineral reserves, and highlights recent corporate developments.
O documento resume as operações e projetos da MMX Mineração. Apresenta os ativos da empresa no Sudeste do Brasil, incluindo a Unidade Serra Azul em operação e o Porto Sudeste, com foco no minério de ferro. Também destaca os principais eventos recentes, métricas financeiras e detalhes dos projetos de expansão.
MMX is a Brazilian mining company that produces iron ore. It has two operating systems, Serra Azul and Corumbá, with a current combined capacity of 7 million metric tons per year. MMX's iron ore is committed to strategic consumers in China and South Korea through long-term contracts. It has a port facility called Porto Sudeste that provides access to seaborne iron ore markets. MMX has mineral resources totaling 3.6 billion metric tons across its mining assets and aims to expand production capacity.
Este documento fornece um resumo da MMX Mineração, incluindo:
1) A MMX Mineração opera sistemas de mineração de minério de ferro em Serra Azul (MG) e Corumbá (MS) com capacidade total de produção de aproximadamente 7 Mtpa.
2) A empresa está expandindo a operação em Serra Azul para aumentar a produção para 15 Mtpa e 64% da produção futura já foi comprometida em contratos de longo prazo.
3) A MMX Mineração também opera o Porto Sude
1. MMX reported its 1Q14 results in June 2014, with production of 1.3 million tons (up 22% quarter-over-quarter but down 10% year-over-year) and sales of 1.2 million tons (down 15% quarter-over-quarter and 12% year-over-year). Net revenue was R$110.4 million (down 39% quarter-over-quarter and 53% year-over-year).
2. Net profit was R$ -69.2 million and adjusted EBITDA was R$ -501.3 million. Consolidated debt increased to R$2.791 billion.
3. Events in 1Q14 included
O documento apresenta os resultados financeiros da empresa no primeiro trimestre de 2014, incluindo uma queda na receita líquida, lucro líquido negativo e EBITDA ajustado negativo. Também destaca o investimento da Trafigura e Mubadala na Porto Sudeste do Brasil S.A. e o aumento da dívida líquida consolidada da empresa.
Este documento fornece um resumo da MMX Mineração, uma empresa de mineração de minério de ferro. Apresenta os ativos da empresa, incluindo as unidades de Serra Azul e Corumbá, e o Porto Sudeste do Brasil. Descreve também os planos de expansão da Unidade Serra Azul e do Porto Sudeste.
MMX is a Brazilian mining company that produces iron ore. It has two operating systems, Serra Azul and Corumbá, with a current capacity of 7 million tonnes per year. MMX has secured mining rights and resources totaling 3.6 billion tonnes. It has long-term off-take agreements with strategic partners in China and South Korea for 64% of its future production. MMX's Porto Sudeste provides access to seaborne markets and has the capacity to export up to 100 million tonnes per year.
O documento fornece informações sobre as operações de mineração e exportação de minério de ferro da MMX Mineração no Brasil. Apresenta os ativos da Serra Azul e do Porto Sudeste, com capacidade atual de 7 Mtpa e potencial de expansão para 15 Mtpa e 100 Mtpa respectivamente. Também descreve a unidade Corumbá com capacidade atual de 2,1 Mtpa e reservas de 192 Mtons.
1) A apresentação descreve o plano de negócios da MMX Mineração para o fornecimento transoceânico de minério de ferro através de seus ativos no Sudeste do Brasil.
2) Os ativos incluem as minas Serra Azul e Corumbá e o Porto Sudeste, com capacidade de 50 Mtpa e potencial para expansão para 100 Mtpa.
3) 64% da produção futura do Sistema Sudeste está comprometida com contratos de longo prazo com companhias da China e Coreia do Sul
MMX is a Brazilian iron ore mining company with operations in Minas Gerais and Mato Grosso do Sul. It has two operating systems, Serra Azul and Corumbá, with a current combined capacity of 7 million metric tons per year. MMX is expanding its Serra Azul unit and has secured long-term off-take agreements for 64% of future production with shareholders WISCO and SK Networks. It also owns Porto Sudeste, a private port in Itaguaí, Rio de Janeiro licensed to export 50 million metric tons per year of iron ore.
1) A MMX Mineração fornece informações sobre seus ativos de minério de ferro no Brasil, incluindo as unidades Serra Azul e Corumbá.
2) O documento descreve o porto Sudeste do Brasil, que tem capacidade para 50 Mtpa e possibilidade de expansão para 100 Mtpa.
3) As operações da MMX no Brasil incluem minas, plantas de beneficiamento, ferrovias e portos, com foco em logística integrada para exportação de minério de ferro.
1) A MMX Mineração fornece informações sobre seus ativos de minério de ferro no Brasil, incluindo as unidades Serra Azul e Corumbá.
2) O documento descreve o porto Sudeste do Brasil, que tem capacidade para 50 Mtpa e possibilidade de expansão para 100 Mtpa.
3) As operações da MMX possuem logística integrada entre a mina, ferrovia e porto, além de contratos de longo prazo para venda de minério.
MMX is a Brazilian iron ore mining company with operations in Minas Gerais and Mato Grosso do Sul. It has two operating systems, Serra Azul and Corumbá, with a current combined capacity of 7 Mtpy. MMX is expanding its Serra Azul unit and Porto Sudeste export terminal to increase production. Porto Sudeste is located in Itaguaí, Rio de Janeiro and has licenses for 50 Mtpy, expandable to 100 Mtpy. MMX has long-term off-take agreements in place with shareholders WISCO and SK Networks for 64% of future production.
1) O documento descreve os ativos e operações da MMX Mineração, incluindo as unidades de Serra Azul e Porto Sudeste.
2) A MMX tem recursos certificados de 3,6 bilhões de toneladas e capacidade de produção de 7 Mtpa.
3) O Porto Sudeste tem capacidade para 50 Mtpa e projeto de expansão para 100 Mtpa, com logística integrada à mina Serra Azul por meio da ferrovia MRS.
MMX is a Brazilian mining company that produces iron ore. It has two operating systems, Serra Azul and Corumbá, with a current combined capacity of 7 million metric tons per year. Serra Azul has reserves of nearly 1 billion metric tons and production is committed to strategic partners through long-term contracts. MMX's Porto Sudeste has capacity for 50 million metric tons annually and provides access to global seaborne markets. The company aims to expand production at Serra Azul while divesting its Corumbá assets.
O documento fornece informações sobre as operações de mineração e exportação de minério de ferro da MMX Mineração no Brasil. Apresenta os ativos da Serra Azul e do Porto Sudeste, com capacidade atual de 7 Mtpa e projetos de expansão. Também descreve o ativo de Corumbá com capacidade atual de 2,1 Mtpa. Explica a logística integrada entre a mina, ferrovia e porto para exportação do minério de ferro.
This document provides highlights from MMX Mineração e Metálicos S.A.'s 2013 results and subsequent events. Key points include:
- Production was 5.9 million tons, down 20% from the previous year. Sales were 6.6 million tons, down 4%.
- Net loss was R$2.057 billion, up 160% from the previous year. Adjusted EBITDA was R$-156.6 million, down 131%.
- Subsequent events include concluding an investment with Trafigura and Mubadala, approving a revised business plan, engaging financial advisors, and signing an agreement to sell MMX's Chile unit.
Este documento resume os resultados financeiros e operacionais da empresa para o ano de 2013, incluindo uma queda na produção e lucro líquido negativo. Apresenta também os principais eventos do ano, como a revisão do plano de negócios e a contratação de assessores financeiros para avaliar oportunidades. Fornece detalhes sobre a dívida consolidada da empresa e sua estrutura societária atual.
MMX Mineração is a Brazilian iron ore mining company with operations in Minas Gerais and Mato Grosso do Sul states. It has two operating systems, Serra Azul and Corumbá, with a current combined capacity of 7 million tonnes per year. MMX is expanding its flagship Serra Azul project which has over 1 billion tonnes of reserves and will have a capacity of 15 million tonnes per year. It also has its own Porto Sudeste terminal capable of shipping 50 million tonnes annually. 64% of MMX's future production is already committed under long-term contracts with its major shareholders Wisco and SK Networks.
2. DISCLAIMER
Esta apresentação contém algumas afirmações e informações prospectivas relacionadas a Companhia que refletem a atual visão e/ou
expectativas da Companhia e de sua administração a respeito de seu plano de negócios. Afirmações prospectivas incluem, entre
outras, todas as afirmações que denotam previsão, projeção, indicam ou implicam resultados, performance ou realizações futuras,
podendo conter palavras como "acreditar", "prever", "esperar", "contemplar", "provavelmente resultará" ou outras palavras ou
expressões de acepção semelhante. Tais afirmações estão sujeitas a uma série de expressivos riscos, incertezas e premissas.
Advertimos que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados reais divirjam de maneira relevante dos planos,
objetivos, expectativas, estimativas e intenções expressos nesta apresentação. Em nenhuma hipótese a Companhia ou suas
subsidiárias, seus conselheiros, diretores, representantes ou empregados serão responsáveis perante quaisquer terceiros (inclusive
investidores) por decisões ou atos de investimento ou negócios tomados com base nas informações e afirmações constantes desta
apresentação, e tampouco por danos conseqüentes, indiretos ou semelhantes. A Companhia não tem intenção de fornecer aos
eventuais detentores de ações uma revisão das afirmações prospectivas ou análise das diferenças entre as afirmações prospectivas e
os resultados reais.
Esta apresentação e seu teor constituem informação de propriedade da Companhia, não podendo ser reproduzidos ou divulgados no
todo ou em parte sem a sua prévia anuência por escrito.
Relações com Investidores
Nelson Guitti – Diretor de Relações com Investidores
Elizabeth Cruz – Gerente
Gina Pinto - Analista
Tel. 55 21 2555-5634 / 5558/ 5563
ri@mmx.com.br
http://www.mmx.com.br/ri
3. Transação MMX & Anglo American
Estrutura da MMX anterior a reestruturação e à proposta da Anglo
70% 70% 51% 100% 85% 100%
MMX Corumbá MMX Amapá MMX Minas-Rio AVX Mineração LLX Logistica MMX Metálicos
30% Centennial 30% Cleveland 49% Anglo 15% OTPP
Asset Corumbá Cliffs American
51% 70%
LLX Minas-Rio LLX Açu
Projeto Minas-Rio
49% Anglo American 30% Centennial Asset
Participações Logística
1
4. Transação MMX & Anglo American
Estrutura da MMX após a reestruturação e aprovação da proposta da Anglo
Acionistas Acionistas Atuais
atuais da MMX Controladores & Minoritários da
MMX
100% 100% 57% 43%
Iron X
MMX Metálicos
70% 51% 70% 51% 70%
100%
MMX ( 1 ) MMX ( 2 ) MMX ( 3 ) AVX LLX LLX
Amapá Minas-Rio Corumbá Mineração Minas-Rio Açu
30% 49% 30% 49% 30%
Cleveland Cliffs Centennial Asset Centennial Asset
Corumbá Participações
Logística
( 1 ) Inclui 100% da Metálicos Amapá; ( 2 ) Inclui opção de 50% da futura planta de pelotização do Açú; (3) Inclui 100% da Metálicos Corumbá 2
5. Transação MMX & Anglo American
Cronograma da transação
Anúncio da transação: 17 de janeiro de 2008
Assinatura do contrato de compra-e-venda entre Anglo e Controlador: até 31 de Março de 2008
Reunião do Conselho de Administração e convocação de Assembléia de Acionistas para aprovação
da cisão: imediatamente após a assinatura do contrato de compra-e-venda
Aprovação da cisão na Assembléia de Acionistas: aproximadamente 30 dias após a Reunião do
Conselho de Administração
Closing financeiro da venda do Controlador: imediatamente após realização da Assembléia de
Acionistas
Listagem da Iron X e LLX na Bovespa: imediatamente após a cisão (esse processo, todavia, poderá
ser iniciado antes da realização da Assembléia, para fins de cumprimento do cronograma)
Oferta de tag along aos demais acionistas de Iron X: após listagem de Iron X e conseqüente registro
de oferta pública pela CVM
Outros comunicados serão feitos de acordo com a execução dos documentos definitivos da transação
3
6. NOVA MMX
A MMX é veículo exclusivo para
projetos de mineração.
Royalties Sistema MMX Amapá
• Opção da planta de pelotização
do Açu
• Royalties do Sistema MMX
Minas-Rio
Sistema MMX Corumbá
Minério de ferro: 4,9 Mtpa
Ferro Gusa: 0,4 Mtpa AVX Mineração
Semi-Acabados: 0,5 Mtpa
Minério de ferro: 10 Mtpa
Reserva Natural
Engenheiro Eliezer Batista
Nova MMX inclui Aplicações Financeiras + Caixa MMX + Royalties
4
7. SISTEMA MMX CORUMBÁ – CRONOGRAMA
Produção Total
4,9
4,9
1,5 3,5
2,1 0,4
0,1 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5
0,7 0,2
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Engenharia Início ferro
gusa Início semi-
Aquisição de ativos e início da acabados
Corumbá
campanha Corumbá
de sondagem
Início
Início da segunda
Mina
Corumbá planta de
minério de
ferro
Minério de Ferro (Mt)
Ferro Gusa (Mt) Sistema MMX Corumbá
Semi-acabados (Mt) Minério de Ferro: 4,9 Mtpa
Ferro Gusa: 0,4 Mtpa
Semi-Acabados: 0,5 Mtpa
5
8. AVX Aquisição da AVG e da Minerminas
Aquisição AVG: Acordo celebrado em dezembro de
AVX
2007 por US$ 224 milhões (5 parcelas anuais)
Aquisição Minerminas: Acordo celebrado em Março
de 2008 por US$ 115,6 milhões (7 parcelas anuais)
Capacidade de produção atual da AVX: 2.9 Mtpa de
finos e granulados
Aumento da capacidade de produção para até 8
Mtpa – aprovado Capex de US$ 40 milhões para
2008-2009
Contratos de exportação em negociação
Porto do Açu
Vendas atuais – aproximadamente 75% para o
mercado interno
Logística atual: ferrovia MRS e Porto de Sepetiba
Expansão da capacidade de produção para 10 - 12
Mtpa em análise
Logística no futuro: ferrovia MRS, com conexão para
Porto o Porto Sudeste
Sudeste
6
9. AVX MINERAÇÃO - CRONOGRAMA
AVX Mineração
Aprovado Capex de US$40 milhões para 2008 + 2009
Capacidade de produção – sinter feed (63%) + granulados (21%)+ pellet feed (16%) AVG + Minerminas
Expansão da capacidade de produção para 10 - 12 Mtpa em análise Novas aquisições
Novas aquisições a serem estudadas
UNDER UNDER
10 ANALYSIS ANALYSIS
6.6
6.1
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Aquisição Estudos para
Ativos aumento da
capacidade
Estudos de engenharia estão sendo conduzidos para definir o capex de expansão a partir de 2009.
7
10. LLX LOGÍSTICA S.A. – Destaques
A LLX foi criada em março de 2007, com o objetivo de
explorar o significativo potencial de crescimento no setor
de infraestrutura e serviços de logística, através do
desenvolvimento de sistemas portuários na região sudeste
do Brasil.
Seus projetos se destacam pelos seguintes diferenciais:
Localizações estratégicas e extensas retroáreas;
Modelo operacional de baixo custo;
Contratos de longo prazo com diversos segmentos da
indústria e sinergias geradas dentro do grupo EBX;
Administração com vasta experiência;
Responsabilidade Social e Ambiental.
8
11. LLX – PROJETOS
LLX irá construir 3 sistemas portuários na região Sudeste do Brasil
Porto Açu - “Super Porto”
Terminal de uso misto projetado para receber navios de até 200.000 tons
Área total de 7.800 ha
Calado de 18,5 m
Principais Produtos: minério de ferro, produtos siderúrgicos, carvão,
granito, etanol/ derivados de petróleo, GNL e contêineres.
Porto Sudeste
Terminal portuário localizado na região indutrial de Itaguaí
Acesso ferroviário pela MRS
Localização estratégica para escoar a produção de mineradoras de Minas Gerais
Calado de 18,5 m
Área total de 52,1 ha
Porto Brasil - “Super Porto”
Terminal de uso misto
Área total de 1.950 ha
Calado de 18,5 m
Principais Produtos: Contêineres, minério de ferro, granéis agrícolas, granéis
líquidos e fertilizantes.
Localizado a 70 km de seu principal concorrente, com enorme vantagem
competitiva; possibilidade para expansão e 2x capacidade de contêineres atual
Todas as instalações portuárias foram projetadas de acordo com as regras do ISPS (International Ship and Port Facility Security Code) 9
12. LLX – CRONOGRAMA
Carve Out
Constituição da LLX como uma empresa independente
Anglo American compra 49% do capital da LLX Minas-Rio
Venda de 15% da LLX Logística S.A. para o fundo canadense OTPP
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Desenvolvimento Desenvolvimento Operação
Minas - Rio
Detalhamento Licença de Início da
do Projeto Implantação Operação
Licença Prévia Autorização da
ANTAQ
Construção
Início da
Construção
Desenvolvimento Desenvolvimento Construção Operação
Detalhamento Autorização da Início da Início da
do Projeto ANTAQ Construção Operação
Açu
Licença Prévia Licença de
Implantação
Desenvolvimento Desenvolvimento Desenvolvimento Construcão Operação
Detalhamento Licença Licença de Final da Início da
Brasil
do Projeto Prévial Implantação Construção Operação
Autorização da
ANTAQ
Construção
Início da
Construção
Desenvolvimento Desenvolvimento Desenvolvimento Operação
Detalhamento Licença Licença de Início da
Sudeste
do Projeto Prévia Implantação Operação
Autorização da
ANTAQ
Construção
Início da
Construção
10
13. LLX LOGÍSTICA S.A. – Diretoria Executiva
Diretoria
Diretoria Experiência
Experiência
Graduado em Engenharia pela PUC-RJ e Mestrado pelo Imperial College de Londres.
Ricardo Antunes 23 anos de experiência na CVRD
Ex-Presidente da Rio Doce Internacional
Presidente Executivo Co-fundador da MMX
Mestrado em Economia pela PUC-RJ e PhD em Finanças. Certificado em Governança
Corporativa da Yale Universitiy.
Experiência em ógãos públicos como o BNDES, Ministério da Fazenda e como Diretora
Eliane Aleixo Lustosa do CADE. Ex- Vice Presidente e Diretora Financeira do Grupo Abril, Globex e Fundo de
Pensão da Petrobras (Petros).
Diretora Financeira
Membro do Conselho do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC). Ex
membro do conselho de diversas empresas da capital aberto (Perdigão, CPFL,
Coteminas, Telet, Americel and Tele Norte Celular).
Engenheiro Mecânico (UFES) e MBA pela COPPEAD/UFRJ
José Salomão 23 anos de experiência no desenvolvimento, implementação e operação de terminais
portuários (minério de ferro, carvão, ferro gusa, fertilizantes, granel agrícola, contêineres
Diretor de Desenvolvimento e carga geral).
Ocupou cargos executivos no Porto de Tubarão, Porto de Praia Mole, TVV, Pasha
Terminal – Los Angeles, Docenave e Brasil Ferrovias.
Engenheiro Civil (UGF/RJ) e MBA pela FGV/RJ. Certificado em Administração de
Projetos pela FIA/USP.
Luis Alfredo Osório de Castro
30 anos de experiência na implementação de projetos de infraestrutura (projectos
Diretor de Implementação urbanos e terminais portuários); usinas de energia e instalações industriais na Pronil,
OAS e Brascan.
11
14. LLX – Estrutura Corporativa após a Reestruturação
Acionistas Atuais Acionistas
(1) & Minoritários da MMX
Controladores da MMX
57% 43%
51% 70% 70% 70%
LLX Minas-Rio LLX Açu LLX Brasil LLX Sudeste
30% 30% 30%
(2) 49%
Centennial
Logística
1. Eike Batista e Diretoria
2. LLX Minas-Rio: movimentação de minério de ferro no Porto do Açu
12
15. LLX – PORTO DO AÇU
Infraestrutura Portuária – Visão Geral
1 Indústria Automitiva
2 Supply Boats
3 Contêineres, Produtos Siderúrgicos, Granito
4 Granel Líquido
5 Termoelétricas
6 Siderúrgicas
7 Zona Industrial e de Serviços (Sul)
8 Área de GNL
9 Entrada e Serviços de Suporte
10 Granel sólido
11 & 12 Planta de Cimento
13 Zona Industrial e de Serviços (Norte)
14 Área de Suporte Operacional
15 Acesso Norte
16 LLX Minas-Rio
13
16. LLX – PORTO DO AÇU
Principais Atividades:
Minério de Ferro: Carvão: Granel Líquido (GNL e Etanol): Produtos Siderúrgicos:
Até 63,2 mtpa Até 15,3 mtpa Até 4,0 M m 3 pa Até 11,2 mtpa
Granito: Contâineres: Supply Boats: Aluguel de Área:
Até 1,5 mtpa Até 330.000 TEUs pa Até 80.000 tons de carga pa Até 3.300 hectares para arrendamento
14
17. LLX – PORTO BRASIL
Infraestrutura
Estrutura Marítima
Armazenagem e Movimentação de Carga Complexo Industrial Taniguá
15
18. LLX – PORTO BRASIL – Conexões Logísticas
Linha ferroviária com 1800 km irá ligar o Porto Brasil à Corumbá. 16
19. LLX – PORTO BRASIL
Principais Atividades:
Contêineres: Minério de Ferro: Granel Líquido (Etanol):
Até 3,2 M TEUs pa Até 20,0 mtpa Até 7,5 M m3 pa
Granel Agrícola: Fertilizantes: Aluguel de Área:
Até 28,9 mtpa Até 10,0 mtpa Até 600 hectares para arrendamento
17
20. LLX – PORTO SUDESTE
Logística para o transporte de minério
de ferro da AVX para o Porto Sudeste:
Igarapé
MRS
AVX
Port Açu
Port Sudeste
Contrato de transporte com a MRS e acesso ao terminal portuário da CSN em
Sepetiba até 2011, quando o Porto Sudeste inicia operação. 18
21. LLX – PORTO SUDESTE – Visão Geral
Porto Sudeste
Visão Geral
19
22. LLX – PORTO SUDESTE
Principais Atividades:
O porto está localizado no Estado do Rio de Janeiro, próximo ao Porto de Itaguaí, na Baía de
Sepetiba. Toda área de 512.000 m² será dedicada à operação de minério de ferro;
Calado de 18,5 m;
A região tem acesso ferroviário através da MRS Logística e rodoviário pela BR-101; o governo
federal aprovou investimentos em uma rodovia ligando a área portuária à Rodovia Rio-São Paulo;
A área já está disponível. O licenciamento e a construção podem ser executados em tempo
relativamente curto; operação do terminal portuário de minério de ferro (armazenagem e embarque)
pode iniciar em 2011.
Minério de Ferro
Até 25,0 mtpa 20
24. VISÃO GERAL DA OPERAÇÃO
– Anglo plc suas subsidiárias (“Anglo”) e o acionista controlador da MMX, Eike Batista (“Controlador”), entraram em um
período de exclusividade de 45 dias para a negociação da documentação definitiva de aquisição, pela Anglo, das ações
do Controlador numa nova companhia a ser criada (“Iron X”) como resultado da cisão da MMX. A Iron X deterá:
• 51% da MMX Minas-Rio Mineração S.A. e subsidiárias (“MMX Minas-Rio”), sendo que os 49% restantes já
pertencem à Anglo
• 70% da MMX Amapá Mineração Ltda. e subsidiárias (“MMX Amapá”)
• 100% da MMX Metálicos Amapá Ltda. (“MMX Metálicos Amapá”, e em conjunto com a MMX Amapá, o “Sistema
Amapá”)
– A transação consiste das seguintes etapas:
• Etapa 1: Cisão da MMX:
– Iron X: Sistemas MMX Minas-Rio e Amapá
– LLX: 85% da LLX Logística S.A. e subsidiárias, incluindo participação de 51% na LLX Minas-Rio (“LLX”)
– MMX: Ativos remanescentes, incluindo MMX Corumbá Mineração Ltda., MMX Metálicos Corumbá Ltda (“Sistema Corumbá”), AVG,
Minerminas, caixa e aplicações financeiras da MMX, 50% da planta de pelotização a ser construída no Porto Acú e Royalties a serem
pagos pelo Iron X para a Nova MMX
– Acionistas atuais da MMX recebem uma ação de emissão da Iron X e da LLX por cada ação da MMX que possuírem
– Tanto a Iron X quanto à LLX serão listadas na Bovespa (Novo Mercado), assim como a MMX já é hoje em dia
• Etapa 2: Controlador vende para Anglo a totalidade das ações detidas por ele na Iron X
• Etapa 3: Anglo realiza oferta obrigatória de tag along (100%) para demais acionistas da Iron X ao mesmo preço por
ação pago ao Controlador (i.e., US$361,12)
– Operação depende de certas condições incluindo negociação dos documentos finais / aprovação da cisão pelos
acionistas da MMX / autorização da CVM
21
25. Transação MMX & Anglo American
Sumário da operação
Pagamento total à vista para os acionistas da Iron X (incluindo oferta obrigatória de tag along) de
US$5.518.547.123,63
Estabelecimento de um acordo para pagamento de Royalties de 2,415% do EBITDA (excluindo
despesas com vendas, gerais e administrativas, mas incluindo as despesas de permanência no
negócio, conforme definido no respectivo instrumento) da MMX Minas-Rio, remuneração esta que
está sujeita a um limite máximo de US$ 50 milhões anuais, e 3,276% do EBITDA (conforme será
definido no respectivo instrumento) da MMX Amapá, remuneração esta que está sujeita a um
limite de US$ 14 milhões anuais.
Recebimento por parte de cada acionista atual da MMX de uma ação de emissão da LLX e
manutenção integral da sua participação na Companhia:
Condições
Finalização do termos do protocolo de cisão da MMX S.A. e contrato de compra-e-venda de ações
da Iron X entre Controlador e Anglo
Aprovação da proposta de cisão pelo Conselho de Administração da MMX e da cisão em
Assembléia de Acionistas da MMX
Aprovação da documentação definitiva da operação pelo do Conselho de Administração da Anglo
22
26. SISTEMA MMX CORUMBÁ – ESTRATÉGIA
Nossa estratégia contempla a venda da produção através de contratos de suprimento de Longo Prazo.
Contratos de longo prazo já assinados com siderúrgicas tradicionais .
Minério de Ferro
Cliente Prazo
64% da produção
Siderar 2007-2012 de minério de ferro
em 2008 já possui
Eregli 2007-2012
contratos de longo
Lucchini 2008-2011 prazo.
Pig Iron Plant ***
Voest-Alpine testing
Arcelor-Mittal testing
Ferro Gusa
Cliente Prazo O contrato com a
Cargill representa
Cargill - USA 2007-2012
75% da produção
Acindar 2008 de ferro gusa
23
27. MMX NO MERCADO DE CAPITAIS – BOVESPA E TSX
Capital Social – 304.609.840 ações ordinárias FreeFloat – Distribuição Geográfica
2% 3%
Acionista 8%
Controlador e
Administradores 13%
Brasil
34% EUA
Canada
FreeFloat 25%
66% Europa
GDRs
34%
Asia
Outros
15%
BOVESPA (MMXM3) TSX (XMM)
MMXM3 integra a carteira do Índice de Ações com GDRs começam a ser negociados em 27 de
Governança Corporativa Diferenciada junho 2007
Ações Ordinárias, 100% tag along. Proporção de GDR por ação 1:1
Oferta Pública realizada com sucesso em 24 de
Banco depositário: The Bank of New York
julho de 2006: US$ 509 milhões, a maior oferta
base conduzida no Brasil, até então.
24
29. MMX – PROGRESSO RECONHECIDO
VALOR DE MERCADO ALCANÇOU R$14,6 B, COM CRESCIMENTO
PRÓXIMO A 5x:
CRESCIMENTO DO MERCADO DE MINÉRIO DE FERRO
ATENDIMENTO DAS EXPECTATIVAS
VALOR AGREGADO
26
30. LLX – PORTO DO AÇU
LLX Minas-Rio (minério de ferro) / LLX Açu (outras cargas)
Retroárea de 300ha Complexo Industrial de 7.500 ha com:
Movimentação de Minério de Ferro no usina termoelétrica, complexo
Porto do Açu; siderúrgico, montadoras, entre outras;
Ponte de Acesso; Direito de construir berços adicionais;
Canal de Acesso; 2 fontes principais de receita: 1)
movimentação de carga e serviços
Quebra-mar;
associados e 2) aluguel de área;
Exportações de Minério de Ferro a partir
Acordo de Compartilhamento de
de 2010
Infraestrutura com a LLX Minas-Rio dará
à LLX Açu acesso à ponte, ao canal e ao
quebra-mar.
27
31. LLX – PORTO DO AÇU
Conexões Logisticas
será construído um ramal ferroviário
com 45 km ligando o Porto do Açu
ao sistema ferroviário brasileiro.
28
32. LLX – PORTO DO AÇU
Instalações Portuárias sem Iguais
Porto privado de uso misto apresentando
calado profundo com necessidade mínima
de dragagem
Profundidade de 15 metros
Calado de 18,5 metros
Capacidade para abrigar embracações de
até 200.000 tons (Cape Size)
Área adjacente de 7.800 hectares destinada
à instalação de complexo industrial
A instalação de uma termoelétrica no
complexo industrial do Açu irá garantir o
abastecimento de energia no porto
10 hectares
Licenças Prévia e de Instalação obtidas.
Construção começou em setembro de 2007. k m
2,5
o m
t ec
on
p 29
33. LLX – PORTO BRASIL – Resumo
O Porto Brasil é um porto privado localizado em São Paulo, principal centro econômico do país
Terminal portuário de uso misto projetado para operar contêineres, minério de ferro, granel agrícola, granel
líquido e fertilizantes. Será um player relevante em contêineres com capacidade superior a 4 milhões de TEUs a
ser alcançada em módulos até 2032;
Calado de 18,5 m; maior píer contínuo e maior retroárea dentre seus concorrentes no Porto de Santos;
dimensionado para receber Super Containerships (>11.000 TEUs) e navios Capesize;
Direto acesso ferroviário (ALL) e à rodovia larga (Padre Manoel da Nobrega);
Localizado fora da área portuária publica, enorme vantagem competitiva em razão de custos reduzidos.
Operador único, vis-à-vis Santos onde empresas de navegação têm que negociar com diversos terminais
diferentes;
Retroárea única (Santos tem diversas, em locais diferentes do porto) o que evita a necessidade de realocação
custosa de contêineres;
Oportunidade de se consolidar operações em um único terminal, com parque industrial contíguo, o que abrigará
várias indústrias de alto valor agregado tais como a de eletro-electrônica, metal mecânico e montadoras.
30
34. LLX LOGÍSTICA S.A.
Dinâmica do
Setor Favorável
Potencial de
Estrutura
Upside
Portuária Única
Substancial
Localizações
estratégicas
Relações com Investidores
Ricardo Antunes – Diretor
Antonio Castello Branco – Gerente
Tel. 55 21 2555-5232 / 5530
WWW.LLX.COM.BR
ri@llx.com.br