O documento discute os desafios da produtividade no Brasil e as oportunidades para empresas melhorarem sua eficiência. Ele mostra que o crescimento brasileiro na última década foi impulsionado mais pelo aumento no emprego do que por ganhos de produtividade. A crise atual reforça a necessidade de as empresas focarem em iniciativas para aumentar a eficiência operacional, comercial, de capital e organizacional.

1. Brasil: O Desafio da
Produtividade
Como criar valor no contexto atual
19 de Junho de 2015

2. AMCHAM POA - Mudando o patamar de eficiencia 19Jun2015.pptx 1
Notas: Vendas automotivas incluem apenas veículos comerciais leves; Vendas de computadores inclui computadores e periféricos; Números estão em
dólares constantes de 2013 - Fonte: IHS Global Insight; Euromonitor; análise BCG
Automotivo:
De 10o para 4o(M unidades)
Computadores:
De 8o para 3o (USD B)
Beleza & Personal Care:
De 4o para 3o (USD B)
17.1
5.8
3.5
2.7
2.7
2.6
2.1
1.7
1.6
1.5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
21.4
15.6
5.2
3.6
3.2
3.0
2.8
2.5
2.2
1.7
21%
-1%
-1%
8%
-1%
12%
8%
-1%
-2%
1%
2001 2013
27.4
21.4
8.5
7.2
6.3
5.2
5.1
4.3
4.2
3.7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
45.8
39.9
8.9
8.2
8.2
7.9
7.3
7.3
5.8
5.6
4%
5%
6%
0%
2%
7%
0%
9%
4%
16%
2001 2013
0%
9%
8%
1%
0%
1%
0%
2%
-1%
3%
74.2
35.9
18.5
18.0
16.6
15.5
15.1
13.8
11.8
8.9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
73.3
44.2
43.0
39.1
19.1
16.9
16.8
14.2
12.2
10.8
2001 2013
CAGR
01-13
CAGR
01-13
CAGR
01-13
Brasil viveu transformação na última década
com crescimento e maior relevância global
Exemplos

3. AMCHAM POA - Mudando o patamar de eficiencia 19Jun2015.pptx 2
Fatores do Crescimento do Valor Agregado para Países Selecionados (2001-2013)
22%
78%
Coréia
do Sul
71%
29%
Rússia
81%
19%
África
do Sul
37%
Índia
83%
17%
China
89%
11%
35%
Chile
65%
63%
Ganhos de
Produtividade2
Crescimento de
emprego1
Brasil
GVA CAGR (%)
2001-2013
10,1 7,5 3,34,5 3,24,2 4,2
Crescimento na década passada foi impulsionado
pela expansão do emprego; não por produtividade
1. Aumento da mão de obra empregada por demografia e mudanças na taxa de desemprego
2. Produtividade definida como crescimento de valor agregado (moeda local constante)/ emprego total. Combinação de ganhos oriundos de maior e
melhor uso de capital, de melhor média de eficiência de trabalho e mudanças no mix de setores (ex., migração de mão-de-obra da agricultura para
indústria ou serviços e entre indústrias, migração de emprego para indústrias com maior valor agregado por empregado) Fonte: Euromonitor; análise BCG

4. AMCHAM POA - Mudando o patamar de eficiencia 19Jun2015.pptx 3
• Artigo BCG
"[...] o ajuste do
portfólio de negócios
e a melhoria da
produtividade serão
alavancas de geração
de valor importantes
na maioria dos
casos."
• Matéria de capa
revista Exame
"A fase fácil do
crescimento acabou.
Agora, o país vai
precisar tirar mais de
cada máquina e de
cada trabalhador."
• Relatório BCG
• "Crescimento da
receita não será mais
o impulsionador
predominante para
muitas indústrias."
• Workshop
Produtividade
AMCHAM
"As empresas
brasileiras terão que
ampliar
produtividade se
quiserem crescer[...]"
• Capa da revista
"The Economist
"A recent study by the
Boston Consulting
Group estimated that
three-quarters of
Brazil’s growth in the
past decade has come
from adding more
workers and only a
quarter from
productivity gains. "
• Especial FT
Problemas
estruturais e
produtividade
"[...] com a
produtividade
econômica e
competitividade em
queda,o país ainda
está lutando para
emergir [...]"
Out/2012 Set/2013Set/2012 Jan/2013 Jul/2013 Mar/2015
Desafio brasileiro não é recente
Estudos BCG sobre produtividade no Brasil desde 2012
Fonte: Revista Exame; Valor Econômico; The Economist; Financial Times; BCG

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E o país não tem conseguido reduzir o gap
Comparação de Produtividade1 (2001-2013)
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
CAGR % (2001-2013)
Valor agregado por empregado (US$k, 2013)
Inglaterra
Alemanha
EUACanadáÁfrica do Sul Chile
Brasil
Rússia
Coréia do Sul
Japão
Índia
China
Média
OECD
Média
OECD
GVA Total
Países Emergentes
OECD countries
1. Produtividade definida como valor agregado bruto/ PEA empregada
Note: Valores estão em dólar constante, com câmbio fixo em 2013
Fonte: Euromonitor; análise BCG

6. AMCHAM POA - Mudando o patamar de eficiencia 19Jun2015.pptx 5
• Baixa capacitação/
disponibilidade de talentos
• Baixa escolaridade (7,5 anos
vs.12 nos EUA)
• Alto turnover
• Aumentos de salários
descolados da produtividade
Mão-de-obra
Uma série de fatores contribuem para a situação
• Infraestrutura deficiente
• Burocracia na implementação
de novos projetos
• Baixos investimentos em
capital fixo (16,5% do PIB)
Infraestrutura
• Ambiente institucional e
regulatório voláteis
• Complexidade tributária
• Alto custo relativo de fazer
negócios, "custo Brasil",
burocracia excessiva
Ambiente de
Negócios
• No passado recente, foco principal em crescimento (vs. eficiência)
• Inércia para realizar mudança no foco – adequar ritmo de crescimento e
encontrar novas alavancas de geração de valor
Foco em crescimento (Produtividade em 2o plano)
Fonte: BCG; Banco Mundial; EIU

7. AMCHAM POA - Mudando o patamar de eficiencia 19Jun2015 Venv.pptx 6
Deterioração muito rápida dos
fundamentos do Brasil ...
Crise atual reforça necessidade das empresas
focarem em sua própria agenda de produtividade
-2
-1
0
1
2
jul-14 jan-15jan-14 jul-15
2015
Expectativa do mercado para PIB (%)
5
6
7
8
9
jul-15jan-14 jan-15jul-14
2015
Expectativa do mercado para IPCA (%)
Momento propício para tomar
as decisões difíceis
Necessidade de mudança profunda,
além do incremental torna-se mais
evidente
Maior facilidade de aceitação por
parte dos stakeholders internos e
externos
Oportunidade para questionar crenças
internas e alterar o status quo
Fonte: Relatórios Focus (Banco Central); BCG

8. AMCHAM POA - Mudando o patamar de eficiencia 19Jun2015.pptx 7
Fonte: BCG
• Simplificação
organizacional
• Redução de
redundâncias
• Revisão de escopo e
nível de serviço
• Terceirização e
bundling
• Efetividade da força
de vendas
• Otimização dos
gastos de marketing
• Estratégias de
precificação
• Revisão da rede de
distribuição
• Redução de capital
de giro
• Otimização de
investimentos
• Desmobilização de
ativos
• Otimização de
compras
• Redesenho de
processos (ex. lean)
• Otimização da
cadeia (ex. logística)
• Automação
• Revisão do footprint
Eficiência
Comercial
Eficiência
Organizacional
Eficiência
de Capital
Eficiência
Operacional
Quatro dimensões para mudar o patamar de
produtividade de uma empresa

9. AMCHAM POA - Mudando o patamar de eficiencia 19Jun2015.pptx 8
Aumento em
30%+ da
efetividade da
força de vendas
Simplificações de
estruturas gerenciais
na ordem de 10-15%+
Redução em 20%
no nível de
estoque sem
queda de vendas
Ganhos de
20%+ em
produtividade
É o momento para ir além do incremental
Fonte: Experiência BCG Brasil

10. AMCHAM POA - Mudando o patamar de eficiencia 19Jun2015.pptx 9
Principais mensagens e implicações
• Aproveitar a crise para tomar decisões arrojadas, buscar um novo
patamar de eficiência e criar uma vantagem competitiva
1. Busque um novo patamar de eficiência
2. Apoie seus clientes a serem mais eficientes
3. Esteja preparado para quando o crescimento voltar
• Oferecer soluções e produtos que aumentem a produtividade de seus
clientes (p.ex. automação, soluções logísticas, lente de TCO1 )
• Os fundamentos positivos persistem – prepare-se, construa opções e
antecipe movimentos de custo e risco controlados
1. Total cost of ownership

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