O documento apresenta os resultados de uma pesquisa realizada com 480 empresários e executivos gaúchos sobre suas percepções econômicas e expectativas. O índice de confiança do empresário gaúcho (ICE-RS) foi calculado e aponta um otimismo moderado dos empresários, com maior foco nas perspectivas dos próprios negócios do que na economia brasileira.

1. 2009

2. O ProjetoPesquisa feita com proprietários de empresas e executivos emcargos de direção. O estudo reflete o pensamento de quem tem poderde decisão e está no comando de organizações no Rio Grande do Sul.480 entrevistas realizadas em 46 municípios.Abrangência geográfica de 63% da área populacional e cobertura daslocalidades onde estão instaladas 67% das empresas do Estado.Objetivo PrincipalMostrar o que o empresariado gaúcho pensa, como avalia e se posicionadiante de diversas questões relacionadas a economia, governo, política,gestão de negócios, investimentos e propaganda. 2

3. MetodologiaPesquisa conclusiva descritiva do tipo quantitativa, com amostragemestratificada.Abordagem dos entrevistados por processo aleatório automatizado, com utilização do sistema CATI – Computer Assisted Telephone Interviewing.Intervalo de confiança de 95% e margem de erro de 4,5 pontospercentuais, para mais ou para menos, no total da amostra.Resultados de tabelas e gráficos com totalização diferente de 100% sãodecorrentes de respostas múltiplas ou arredondamento de cálculo.Dados coletados entre 25 de novembro de 2008 e 25 de janeiro de 2009.Direção técnica: Paulo Rogério Di Vicenzi Rodrigues – QualiData.3

4. Perfil da Amostra em 200968,5% sócio-proprietários31,5% executivos em cargos de direção78% homens e 22% mulheres07% com idade entre 18 e 25 anos30% com idade entre 26 e 39 anos49% com idade entre 40 e 59 anos13% com 60 anos de idade ou mais29% em Porto Alegre20% na Região Metropolitana (exceto Capital)11% na Região Norte/Missões10% na Região Centro09% na Região Sul09% na Região Fronteira/Campanha12% na Região Serra/Litoral Norte4

5. Perfil da Amostra em 200914% Indústria / Agronegócios47% Comércio39 % Serviços75% Pequeno Porte08% Médio Porte17% Grande Porte5

6. Cidades que despertam aatenção dos empreendedoresO Ranking construído com a opinião dos empresários gaúchos.6

7. Para abrir uma empresa ou investir em algumnegócio, quais as 3 cidades gaúchas que consideramais interessantes para fazer esse investimento?Resposta espontânea e múltipla, em %.VARIAÇÃO2008/2009Em Pontos%Os municípiosmais atrativos para aberturade novosnegócios e investimentos.87 municípiosgaúchos foram citados pelos empresáriosem 2009.67% Caxias do Sul+2,256% Porto Alegre-2,615% Rio Grande+5,914% Canoas+1,014% Novo Hamburgo-1,313% Passo Fundo+4,612% Bento Gonçalves-0,612% Santa Maria-3,211% Pelotas+4,010% Gramado-1,47

8. Confiança dos Empresáriosnas Instituições – CEI-RSO mais abrangente estudo dessa natureza realizadono Brasil, com avaliação de 60 tipos de instituições.8

9. Nível de Confiança do Empresário Gaúcho nas InstituiçõesResposta estimulada e única. Nota média na escala de Zero a Dez.9

10. Nível de Confiança do Empresário Gaúcho nas InstituiçõesResposta estimulada e única. Nota média na escala de Zero a Dez.10

11. A confiança dos empresários em categorias profissionaisResposta estimulada e única. Nota média na escala de Zero a Dez.11

12. A confiança dos empresários nos meios de comunicaçãoResposta estimulada e única. Nota média na escala de Zero a Dez.12

13. A confiança dos empresários nas instituições de segurançaResposta estimulada e única. Nota média na escala de Zero a Dez.13

14. A confiança dos empresários nas instituições jurídicasResposta estimulada e única. Nota média na escala de Zero a Dez.14

15. A confiança dos empresários nas instituições políticasResposta estimulada e única. Nota média na escala de Zero a Dez.15

16. Expectativas Pessoais, para oGoverno e para a EconomiaEvolução nos últimos anos.16

17. Expectativapessoalpara 2009, comparandocomtudoqueaconteceu no ano anterior. Em %.Será melhorContinuará igualSerá piorNão opinaram17

18. Expectativapara o governoYedaCrusiusem 2009,comparando com o ano anterior. Em %.Será melhorContinuará igualSerá piorNão opinaram18

19. Expectativapara o desempenhoeconômico do Brasilem 2009, comparando com o obtido no ano anterior. Em %.Será menorSerá maiorSerá igualNão opinaram19

20. Expectativapara o desempenhoeconômico do RS em2009, comparando com o obtido no ano anterior. Em %.Será maiorSerá igualSerá menorNão opinaram20

21. Avaliação do Governo Estadual,Governo Federal e AssembleiaEvolução nos últimos anos.21

22. Avaliação do desempenho do(a) governador(a) do RS.Nota Média - Escala de Zero a Dez. Base: 99% dos respondentesqueatribuiramnotas.Avaliaçãopercentualem 200929% Aprovam67% Regular04% Desaprovam22

23. Influência do governoestadualnosresultadosdaeconomiagaúcha no ano anterior. Em %.PositivaNão influenciouNegativaNão opinaram23

24. Avaliação do desempenho do PresidentedaRepública.Nota Média - Escala de Zero a Dez. Base: 99,6% dos respondentesqueatribuiramnotas.Avaliaçãopercentualem 200936% Aprovam59% Regular05% Desaprovam24

25. Influência do governo federal nosresultadosdaeconomiagaúcha no ano anterior. Em %.PositivaNão influenciouNegativaNão opinaram25

26. Avaliaçãoconceitual do desempenhodaAssembleiaLegislativagaúcha e dos deputadosestaduais. Em %.RegularAvaliaçãopercentualem 200929% Aprovam49% Regular18% DesaprovamBomRuimPéssimoNão opinaramÓtimoSaldo -1+9+4-15+1126

27. Avaliação do desempenho dos deputadosestaduais do RS.Nota Média - Escala de Zero a Dez. Base: 96,5% dos respondentesqueatribuiramnotas.Avaliaçãopercentualem 200910% Aprovam79% Regular12% Desaprovam27

28. Nível de informaçãosobre as atividades e projetosdesenvolvidospelosdeputadosestaduaisgaúchos. Em %.Mais informadoque desinformadoMais desinformadoque informadoMuito bem informadoSem nenhumainformaçãoNão opinaramSaldo +69+65+58-3+1028

29. O Emprego, as Vendas ea Crise InternacionalA percepção e o posicionamento dos empresários gaúchos.29

30. No final de 2008 suaempresaestava com um númerode funcionáriosmaior, igualoumenor do quetinhano início de 2008? EM %.5135Pequenas12Igual46Maior403447Empresasdo EstadoMédias18Menor125633GrandesNR 2%1030

31. Até o final de 2009 suaempresapretendeaumentar,manterigualoureduzir o número de funcionários? EM %.47Pequenas444Aumentar44ManterIgual4547Empresasdo Estado40Médias13Reduzir64935GrandesNR 4%1131

32. Até o final de 2009 suaempresapretendeaumentar,manterigualoureduzir o número de funcionários? EM %.RegiãoMetropolitana4641Aumentar449ManterIgual45Empresasdo Estado47Interior doEstadoReduzir6453NR 4%32

33. A criseinternacionalestáafetandoosseusnegócios? EM %.4637Pequenas15Sim, Um Pouco38Não455337Empresasdo EstadoMédias11Sim,Muito153944Grandes17NR 1%33

34. Como ficasuaprojeção de vendaspara 2009diante do novo cenárioeconômico? EM %.5033PequenasNãoAlterou5011FoiAmpliada3353Empresasdo EstadoMédias2916FoiReduzida124832GrandesNR 6%1134

35. A criseeconômicadeveráestarsuperadaatéquando? EM %.212312Pequenas1º SemestreDe 200923Só em 201021392632Só após201013Médias13Empresasdo Estado292º SemestreDe 2009382021NR 4%Grandes184035

36. Ondeosempresáriospreferemcortarprimeiroparareduzircustos e despesasemseusnegócios. Estimulada e única. Em %.Investimentos eminfraestruturaPropagandaQuadro funcionalNão opinaramJornada de trabalho36

37. A Confiança dos Empresáriosna Economia e nos NegóciosA construção de um novo indicador.37

38. Percepçãosobre a economiabrasileira no final de 2008comparada com a situação no início do ano. EM %.Piorouum pouco24Melhorouum pouco287Piorou MuitoPermaneceEstável309NR 3%Melhorou MuitoICE-RSa38

39. Avaliação dos resultadosobtidospelaempresanosúltimos 12 meses. EM %.Melhoraramum pouco32Pioraramum pouco11318Melhoraram MuitoPioraram MuitoPermanecemEstáveis33NR 3%ICE-RSb39

40. Perspectivapara a economiabrasileiraaté o final de 2009. EM %.Vai Melhorarum pouco32Vai Piorarum pouco1962Vai Melhorar MuitoVai Piorar MuitoPermaneceráEstável38NR 3%ICE-RSc40

41. Perspectivaparaosresultadosdaempresaaté o final de 2009. EM %.Vão Melhorarum pouco325Vão Piorarum pouco24Vão Melhorar MuitoVão PermanecerEstáveis38NR 3%ICE-RSd41

42. ICE-RS – Índice de Confiança do EmpresárioGaúchoMédiaPonderadanaescala de Zero a 100.EstadoO Índice de Confiança do Empresário Gaúcho – ICE-RS é um indicadorque auxilia na previsão da atividade empresarial, identificando provávelmudança de tendência no PIB. Empresários com confiança alta tendema investir mais em seus negócios para dar conta do aumento de deman-da que esperam para os próximos 12 meses.O ICE-RS, elaborado pela QualiData, consiste em uma média ponde-rada obtida a partir de quatro perguntas, duas de avaliação retrospectivae duas de expectativa, com metodologia similar a adotada pela Confe-deração Nacional da Indústria - CNI. A diferença é que o ICE-RS pes-quisa os empresários da Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócios,e não apenas das indústrias de transformação e extrativas. Por ser esta a primeira aferição do ICE-RS, não existe um parâmetroanterior para avaliar uma possível oscilação. O indicador acima de 50pontos caracteriza otimismo. Os 60,6 pontos do ICE-RS sugerem quea maior parte dos empresários gaúchos é levemente otimista, com maioraposta nos resultados de seus negócios (ICE-RS de 67,2 pontos) doque na economia brasileira (ICE-RS de 53,9 pontos). 42

43. ICE-RS – Índice de Confiança do EmpresárioGaúchoMédiaPonderadanaescala de Zero a 100.Estado60,2Indústria = 59,9Comércio = 61,3Serviços = 59,962,863,363,446,958,1Capital e R. Metropolitana = 58,862,2Interior do Estado = 62,343

44. Os Empresários Gaúchose a Comunicação Investimentos, negócios, agências e avaliação da propaganda.44

45. Intenção de investimentosemComunicação de Marketingem 2009, comparada com o volume investidoem 2008 EM %.Aumentar44ManterIgual42Reduzir8NR 6%45

46. A relação dos empresáriosgaúchos com a publicidade. Estimulada e única. Em %.Anunciamdireto com veículos48SIM50,6NÃO41,3Fazempropagandaregularmente57Nãoanunciam comregularidade41Têm agênciade propaganda49NR 3%SR8,1NR 2%Base: 57% que fazem propagandaBase: total da amostra46

47. A relação dos empresáriosgaúchos com a publicidade. Em % - Base: 57% queanunciamregularmente.Anunciamdireto com veículos48NÃO41,3Têm agênciade propaganda49NR 3%SIM50,6NÃO41,3Anunciamdireto60Anunciamdireto37Fazempropagandaregularmente57Nãoanunciam comregularidade41ESTADONR 3%NR 3%Têm agência60Têm agência37CIDADES DO INTERIORCAPITAL E REG. METROPOLITANA47

48. Nível de satisfação com a atualagência de publicidadeNota Média - Escala de Zero a Dez. Base: 28% quetêmagência de propaganda.NívelPercentualDe Satisfaçãoem 200969% Alta31% Média48

49. Como conseguemnegociarmelhor a compra de mídia. Em % - Base: 28% quetêmagência de propaganda.Direto comveículos39NR 14%Através deagência47SIM50,6Direto comveículos36NÃO41,3Direto comveículos44Fazempropagandaregularmente57Nãoanunciam comregularidade41ESTADONR 12%NR 16%Através deagência52Através deagência40CIDADES DO INTERIORCAPITAL E REG. METROPOLITANA49

50. A intenção de mudar de agênciaem 2009. Em % - Base: 28% quetêmagência de propaganda.Podemtrocar deagência22Não pretendemtrocar de agência63NR 15%50

51. Nível de eficiênciadapublicidadeparaosnegócios. Em % - Base: 28% quetêmagência de propaganda.Alto566BaixoNR 1%Médio3751

52. Nível de influênciadapublicidadenosresultadosobtidospelaempresa. Em % - Base: 28% quetêmagência de propaganda.Alto48Baixo5Médio4752

53. Verbaparapublicidadeem 2009, comparando como valor investido no ano anterior. Em % - Base: 28% quetêmagência de propaganda.Será maior2711Será menor2NenhumaNR 8%Será igual5253

54. Percepçãosobre o custodapublicidadehojeemrelaçãoaoquecustava no passado. Em % - Base: 28% quetêmagência de propaganda.Continuaigual22Hoje émais caro60Hoje émais barato12NR 6%54

55. Planejamento Estratégicoe Bolsa de ValoresCultura do gestor e do investidor.55

56. Suaempresapossui um PlanejamentoEstratégicoformalmenteelaboradocomoinstrumento de gestãodos negóciospara um período de 3 anosoumais?Não54Sim44%NR 2%Sim44Não52%Não47NÃO41,3Não60Fazempropagandaregularmente57Nãoanunciam comregularidade41ESTADONR 3%NR 2%Sim51Sim40CIDADES DO INTERIORCAPITAL E REG. METROPOLITANA56

57. CostumanegociarregularmenteaçõesnaBolsa deValores, sejaatravés de corretorasouhomebroker?Não84Sim44%NR 1%Sim15NÃO41,3Não81Não86Fazempropagandaregularmente57Nãoanunciam comregularidade41ESTADONR 1%Sim13NR 1%Sim18CIDADES DO INTERIORCAPITAL E REG. METROPOLITANA57

58. Sonho de ConsumoOs grandes desejos dos empresários gaúchos.58

59. Sonho de Consumo do EmpresárioGaúchoMERCEDES-BENZcarroFERRARIcarroAUDIcarroVIAGEMexteriorCASAmesmacidadeBARCO, IATE, LANCHABMWcarroAPARTAMENTOmesmacidadeTOYOTAcamioneteHONDAcarro25,6%citarammarcas decarro entreos primeiros10 sonhosde consumo59

60. Sonho de Consumo do EmpresárioGaúchoPorscheHarley-DavidsonAvião, JatinhoCarolina HerreraJaguarFenderHelicópteroLagostaRolls RoyceMotor HomeRobôDoméstico60

61. Sonho de Consumo do EmpresárioGaúchoEmpresários de Porto Alegredesejam:EmpresáriosdaRegiãoMetropolitanadesejam:Empresários de cidades do interior desejam:6,7% - Casa nacidade5,9% - Carro Mercedes5,9% - Carro BMW5,9% - Viagemao exterior6,9% - Casa nacidade6,9% - Carro Mercedes5,9% - Carro Audi5,0% - Camionete Toyota6,1% - Carro Mercedes5,7% - Carro Ferrari5,3% - Carro Audi4,5% - Viagemao exteriorOs donos deempresasdesejam:Os executivoscontratadosdesejam:Os profissionaisliberaisdesejam:7,2% - Carro Mercedes5,7% - Viagemao exterior5,7% - Carro Audi5,7% - Carro Ferrari5,7% - Casa nacidade5,1% - Carro Audi8,8% - Carro Ferrari7,0% - Carro Mercedes7,0% - Viagemao exterior61

62. Sonho de Consumo do EmpresárioGaúchoOs homensdesejam:As mulheresdesejam:6,5% - Carro Mercedes6,3% - Carro Ferrari4,9% - Carro Audi4,9% - Viagemao exterior4,3% - Barco, Iate, Lancha6,3% - Casa nacidade5,4% - Apartamentonacidade5,4% - Carro Mercedes4,5% - Carro Audi4,5% - Viagemao exterior62

63. As marcasmais fortesparaosgestoresem 20 setoresdaeconomia.Top 5Mind ShareTop 5Hand Share

64. Grande EmpresaBrasileiraAgência de PropagandaAgronegóciosAlimentosAutopeçasDestinoTurísticoInternacionalDestinoTurísticoNacionalEletroeletrônicosEmpresaPúblicaIndústriadaConstruçãoIndústriaFarmacêuticaIndústriaTêxtilInovaçãoEmpresarialPetroquímicaRádio AMRádio FMRegistro de Marcas e PatentesResponsabilidade SocialSoftwareTime de Futebol

65. Grande EmpresaBrasileira65

66. Agência de Propaganda42,1%Não lembraramde nenhumnome deagência depropaganda 66

67. Agronegócios64,4%Não lembraramde nenhumnome deempresa deagronegócios 67

68. Alimentos68

69. Autopeças53,8%Não lembraramde nenhumamarca deautopeças 69

70. DestinoTurísticoInternacional70

71. DestinoTurísticoNacional71

72. Eletroeletrônicos72

73. EmpresaPública73

74. IndústriadaConstrução74

75. IndústriaFarmacêutica45,4%Não lembraramde nenhumnome deindústria farmacêutica 75

76. IndústriaTêxtil41,9%Não lembraramde nenhumnome deindústria têxtil 76

77. InovaçãoEmpresarial77

78. Petroquímica78

79. Rádio AM79

80. Rádio FM80

81. Registro de Marcas e Patentes46,9%Não lembraramde nenhumaassessoriaem registrode marcase patentes 81

82. Responsabilidade Social34,0%Não lembraramde nenhumaempresasocialmenteresponsável82

83. Software43,3%Não lembraramde nenhumaempresaprodutora desoftware83

84. Time de Futebol84

85. Desejamosqueosresultadosdestapesquisacontribuamparaaumentar o conhecimentosobreostemasabordadosnesteprojeto.Obrigado peloprestígio.85