DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS 3T14
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Esta apresentação pode conter referências e declarações que representem expectativas de resultados, planos de ...
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Carteira de Crédito Expandida totalizou R$4,0 bilhões, +1,8% no trimestre e 19,0% em relação a setembro de ...
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Carteira de Crédito Expandida 
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* A partir de março de 2014, as operações NCE e CCE originados pelo Banco Intercap passa...
Carteira de Crédito Expandida 
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Destaque para o setor de agricultura 
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Franchise Agrícola 
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Especialização no setor com baixíssimos níveis de perda 
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Empréstimos 19% 
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* Nova Política de Crédito: adotada a partir de abril de 2011. 
Qualidade da Carteira de Crédito Expandida 
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99% dos cr...
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Guide Investimentos 
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Importantes parcerias firmadas pela Guide em 2014: 
AUM: R$500 milhões 
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Apresentação dos Resultados do Banco BI&P - 3º Trimestre de 2014

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  1. 1. DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS 3T14
  2. 2. Disclaimer Esta apresentação pode conter referências e declarações que representem expectativas de resultados, planos de crescimento e estratégias futuras do BI&P. Essas referências e declarações estão baseadas em suposições e análises do Banco e refletem o que os administradores acreditam, de acordo com sua experiência, com o ambiente econômico e as condições de mercado previsíveis. Estando muitos destes fatores fora do controle do Banco, podem haver diferenças significativas entre os resultados reais e as expectativas e declarações aqui eventualmente antecipadas. Esses riscos e incertezas incluem, mas não estão limitados a: nossa habilidade de perceber a dimensão dos aspectos econômicos brasileiros e globais, desenvolvimento bancário, condições de mercado financeiro, aspectos competitivos, governamentais e tecnológicos que possam afetar tanto as operações do BI&P quanto o mercado e seus produtos. Portanto, recomendamos ler os documentos e demonstrações financeiras disponibilizados através da CVM e de nosso site de Relações com Investidores (www.bip.b.br/ri) e efetuar sua cuidadosa avaliação. 2
  3. 3. Destaques 3 Carteira de Crédito Expandida totalizou R$4,0 bilhões, +1,8% no trimestre e 19,0% em relação a setembro de 2013. Ao longo do 3T14 os créditos originados somaram R$1,5 bilhão, demonstrando a grande capacidade da área comercial na geração de ativos. Os créditos classificados entre AA e B totalizaram 91% da carteira de crédito expandida (85% no 3T13). 99% dos créditos desembolsados no trimestre estavam classificados entre os ratings AA e B, refletindo o foco do Banco em preservar a qualidade da carteira de crédito. Os segmentos Corporate e Empresas Emergentes passaram a representar 62% e 38% da carteira de crédito expandida, ante 50% e 49% em setembro de 2013, respectivamente. A Captação totalizou R$4,2 bilhões, +1,2% no trimestre e +35,8% em doze meses. Continuamos a tendência de diversificação do mix de captação, em especial por meio da emissão de LCAs e da pulverização da base de depositantes, que bateu o recorde histórico de mais de 9.000 depositantes ao final do trimestre (2.500 em setembro de 2013), através de parcerias com mais de 40 corretoras e distribuidoras, impactando positivamente também o nosso custo de captação. O Caixa Livre somou R$717,3 milhões ao final de setembro de 2014. As Receitas de Prestação de Serviços e Tarifas somaram R$15,3 milhões no 3T14 e R$42,1 milhões nos 9M14, +79,2% em relação ao 3T13 e +101,7% em relação aos 9M13, em especial devido às receitas advindas da atividade de investment banking, cujos fees somaram R$5,4 milhões no 3T14 e R$16,2 milhões nos 9M14. Refletindo o contínuo controle de despesas no Banco, a despesa de pessoal apresentou reduções de 8,6% no trimestre e 3,0% em relação ao 3T13, e as despesas administrativas apresentaram incremento de 2,4% no trimestre e 5,6% em relação 3T13, este último incremento resultado dos investimentos realizados para melhoria de nossa infraestrutura tecnológica. O Resultado no trimestre foi de R$1,7 milhão. Ao longo dos últimos anos, reposicionamos o Banco para o mercado corporate e de IB, que apresenta maior oportunidade de crescimento e menor risco. Muito embora tenhamos toda a estrutura em plena operação, ainda não atingimos nosso potencial de geração de resultado, tendo em vista (i) a necessidade de ganhos de escala, considerando nosso apetite de risco e seus reflexos diretos no spread das operações de empréstimo, e (ii) a contribuição ainda negativa da Guide Investimentos, dados os recentes investimentos realizados nessa plataforma.
  4. 4. 3.355 3.867 3.926 3.920 3.992 Set 13* Dez 13 Mar 14 Jun 14 Set 14 R$ milhões Empréstimos e Financiamentos em Reais Trade Finance Garantias Emitidas (Avais, Fianças e L/C) Títulos Agrícolas (CPR, CDA/WA e CDCA) Títulos de Crédito Privado (Debêntures) Carteira de Crédito Expandida 4 Crescimento de 19% em doze meses * Inclui créditos originados no Banco BI&P cedidos ao Banco Intercap no 3T13. ** Outros corresponde a operações de Financiamento de BNDU, CDC Veículos, e Empréstimos e Financiamentos Adquiridos. Exposição média por cliente R$ mm Set 13 Jun 14 Set 14 Corporate 9,2 11,2 10,9 Empresas Emergentes 3,2 3,0 3,0 50,2% 61,6% 49,0% 38,0% 0,8% 0,5% Set 13 Set 14 Corporate Empresas Emergentes Outros**
  5. 5. Evolução da Carteira de Crédito Expandida 5 Contínuo foco em ativos de maior qualidade 685 817 794 818 732 391 514 381 606 776 1.076 1.331 1.174 1.424 1.508 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 R$ milhões Créditos Originados Novas Operações Operações Renovadas 3.920 3.992 1.508 (1.356) (68) (12) Jun 14 Operações Liquidadas Saídas de Crédito Write offs Créditos Originados Set 14 R$ milhões 99% das novas operações dos últimos 12 meses estão classificadas entre AA e B.
  6. 6. Carteira de Crédito Expandida 6 * A partir de março de 2014, as operações NCE e CCE originados pelo Banco Intercap passaram a ser apresentadas na carteira de Empréstimos e Financiamentos em Reais, assim como as operações de NCE e CCE originadas pelo Banco BI&P já eram classificadas. Emprést. e Descontos em Reais* 49% Trade Finance* 12% BNDES 10% Garantias Emitidas 6% Títulos Agrícolas 21% Títulos Crédito Privado 1% Outros 1% Setembro 13 11,7% 13,4% 12,5% 28,6% 27,5% 27,2% 26,0% 26,2% 26,9% 33,7% 33,0% 33,4% Set 13 Jun 14 Set 14 Concentração por Cliente 10 maiores 11 - 60 maiores 61 - 160 maiores Demais Emprést. e Descontos em Reais* 52% Trade Finance* 13% BNDES 5% Garantias Emitidas 5% Títulos Agrícolas 23% Títulos Crédito Privado 2% Setembro 14
  7. 7. Carteira de Crédito Expandida 7 Destaque para o setor de agricultura 13,1% 1,5% 1,6% 1,7% 2,2% 2,3% 2,5% 2,6% 3,5% 3,9% 4,0% 4,4% 5,0% 7,0% 11,2% 11,2% 22,3% Outros Setores (% inferior a 1,4%) Insumos Metalurgia Atividades Financeiras Geração e Distribuição de energia Têxtil, Confecção e Couro Química e Farmacêutica Comércio Internacional Infraestrutura Comércio por Atacado e Varejo Transporte e Logística Automotivo Pecuária Alimentos e Bebidas Imobiliário Derivados Petróleo, Biocomb. e Açúcar Agricultura Setembro 2014 11,1% 1,6% 1,8% 2,3% 2,4% 2,6% 2,6% 2,7% 3,4% 3,7% 3,7% 4,3% 4,4% 5,5% 7,5% 7,9% 8,7% 23,6% Outros Setores (% inferior a 1,4%) Comércio Internacional Atividades Financeiras Metalurgia Educação Insumos Química e Farmacêutica Têxtil, Confecção e Couro Geração e Distribuição de energia Transporte e Logística Comércio por Atacado e Varejo Pecuária Infraestrutura Automotivo Derivados Petróleo, Biocomb. e Açúcar Alimentos e Bebidas Imobiliário Agricultura Setembro 2013
  8. 8. Franchise Agrícola 8 Especialização no setor com baixíssimos níveis de perda CPR e CDA/WA 69% Empréstimos 19% Moeda Estrangeira 11% BNDES 1% Fianças 0% Produtos Centro Oeste 47% Sudeste 20% Sul 17% Nordeste (Bahia) 10% Norte 6% Região Portfólio de Agricultura por Cultura Saldo R$ mil % Soja 600.306 67,58% Milho 92.972 10,47% Algodão 91.677 10,32% Café 51.969 5,85% Laranja 16.143 1,82% Fertilizantes 13.418 1,51% Outros 21.755 2,45% Total 888.241 100,00% Foram gerados mais de R$3,2 bilhões em ativos ao longo dos últimos três anos, com perda observada de 0,03% (anualizado) Data Base: 30.09.2014
  9. 9. Margem Financeira 9 4,08% 3,99% 3,94% 4,43% 4,12% 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 NIM Gerencial com Clientes A margem financeira gerencial com clientes do 3T14 foi de 4,12%, com pequeno declínio ante os 4,43% do 2T14 devido especialmente ao incremento da participação do segmento Corporate na carteira de crédito.
  10. 10. Receita de Fees, Mesa de Clientes, IB e Corretagem 10 10,3 9,1 12,0 17,9 15,9 24,8 45,8 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 9M13 9M14 R$ milhões Fee Comercial Mesa de Produtos IB Guide Investimentos Ao longo do trimestre foram concluídas operações de M&A e Renda Fixa no montante de R$1,1 bilhão e o estoque de propostas/mandatos ativos tem crescido continuamente e atualmente temos 42 mandatos em andamento. 85%
  11. 11. Real Estate Debênture 476 R$ 175 milhões Investment Banking 11 Principais deals IB nos 9M14 Educação M&A Buy Side R$ 676 milhões Real Estate CRI R$ 31 milhões Financeiro Advisory R$ 300 milhões Telecom Advisory Varejo, Editoras e Serviços Advisory Real Estate M&A Sell Side Alimentos M&A Sell Side Alimentos* M&A Sell Side R$ 250 milhões 2ª Fase 1.487 16.224 9M13 9M14 R$ mil Fees IB * Aguarda aprovação do CADE.
  12. 12. * Nova Política de Crédito: adotada a partir de abril de 2011. Qualidade da Carteira de Crédito Expandida 12 99% dos créditos concedidos no trimestre classificados entre AA e B Créditos classificados entre D e H equivalem a R$207,7 milhões no fechamento do 3T14: R$147,5 milhões (71% da carteira de crédito expandida entre D-H) em curso normal de pagamento; Apenas R$60,2 milhões com atraso +60 dias. Saldo de PDD adicional não alocada = R$18,5 milhões 2% 2% 2% 48% 57% 56% 35% 32% 33% 6% 4% 4% 9% 5% 5% Set 13 Jun 14 Set 14 AA A B C D - H 90,8% 90,9% 85,0% AA 2% AA 1% AA 6% A 56% A 60% A 5% B 33% B 34% B 21% C 4% C 2% C 23% D - H 5% D - H 2% D - H 46% Clientes Nova Política* Clientes Política Antiga Setembro 2014
  13. 13. Sept 13 Dec 13 Mar 14 Jun 14 Sept 14 Clientes Antiga Política de Crédito Total Clientes Nova Política de Crédito* Qualidade da Carteira de Crédito * Nova Política de Crédito: adotada a partir de abril de 2011. 1 Despesa Gerencial de PDD = Despesa de PDD + Descontos concedidos nas operações liquidadas - Recuperações de Créditos em prejuízo A Despesa Gerencial de PDD de 12 meses de set/13 e dez/13 foram bastante influenciadas pela provisão adicional realizada em 2013. 12,4% 8,1% 15,0% 7,5% 5,3% 2,6% 1,9% 2,6% 1,8% 1,5% 0,6% 0,3% 0,4% 1,0% 1,1% Set 13 Dez 13 Mar 14 Jun 14 Set 14 NPL 90 dias / Carteira de Crédito 14,0% 10,3% 15,2% 7,9% 6,4% 2,9% 2,3% 2,6% 2,0% 2,0% 0,6% 0,3% 0,5% 1,2% 1,5% Set 13 Dez 13 Mar 14 Jun 14 Set 14 NPL 60 dias / Carteira de Crédito 13 0,80% 0,97% 1,10% 0,66% 1,45% Set 13 Dez 13 Mar 14 Jun 14 Set 14 Despesa Gerencial de PDD 1 do trimestre (anualizada) 0,99% 0,87% 1,05% Mar 14 Jun 14 Set 14 Despesa Gerencial de PDD 1 nos últimos 12 meses 1,07% para os créditos da carteira nova 0,62% para os créditos da carteira nova
  14. 14. CDB 23% DPGE I 30% LCA 19% LF e LCI 3% Interf. e Dep. vista 2% Repasses no país 11% Emprest. Exterior 12% Set 13 3.082 3.893 3.930 4.135 4.186 Set 13 Dez 13 Mar 14 Jun 14 Set 14 R$ milhões Moeda Local Moeda Estrangeira Captação 14 Mix de produtos colabora com a redução de custo CDB 20% DPGE I 22% DPGE II 10% LCA 33% LF e LCI 3% Interf. e Dep. vista 2% Repasses no país 5% Emprest. Exterior 5% Set 14 LCA e LCI já representam 36% do volume de captação
  15. 15. Guide Investimentos 15 Importantes parcerias firmadas pela Guide em 2014: AUM: R$500 milhões 14 agentes autônomos 1.320 Clientes Ativos AUM: R$300 milhões 8 agentes autônomos 702 Clientes Ativos AUM: R$600 milhões 43 agentes autônomos 1.080 Clientes Ativos Em processo de migração 1,0 1,5 2,3 Jun 14 Set 14 Dez 14 E* R$ bilhão Ativos sob Gestão (AUM) Desde o final do 2T14, a Guide Investimentos subiu 10 posições no ranking Bovespa de volume e em outubro passou a constar na lista das 25 maiores corretoras em volume negociado de renda variável da Bovespa * Concluída a migração das parcerias firmadas ao longo de 2014.
  16. 16. 21,5 27,1 24,5 22,8 20,8 10,6 14,2 11,8 11,0 11,2 373 374 381 349 332 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 - 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 Despesas de Pessoal e Administrativas* Despesa de Pessoal Despesas Administrativas Número de Funcionários Índice de Eficiência 16 •Despesa de Pessoal: número de funcionários reduziu-se em 5% no trimestre e 11% em relação ao 3T13. •Despesa Administrativas: +2,4% no trimestre e +5,6 em relação ao 3T13, este último incremento resultado dos investimentos realizados para melhoria de nossa infraestrutura tecnológica. 79,3% 98,3% 100,5% 72,6% 88,2% 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 Índice de Eficiência* * Informações baseadas na DRE Gerencial do conglomerado financeiro sem Guide Investimentos.
  17. 17. Rentabilidade 17 2,0 -10,0 -9,9 1,1 1,7 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 R$ milhões Resultado Líquido Ao longo dos últimos anos, reposicionamos o Banco para o mercado corporate e de investment bank, que apresenta maior oportunidade de crescimento e menor risco. Muito embora tenhamos toda a estrutura em plena operação, ainda não atingimos nosso potencial de geração de resultado, tendo em vista: •a necessidade de ganhos de escala, considerando nosso apetite de risco e seus reflexos diretos no spread das operações de empréstimo, e; •a contribuição negativa da Guide Investimentos, dados os recentes investimentos realizados nessa plataforma. Do lado positivo, neste trimestre tivemos um efeito não recorrente da venda de bem do ativo imobilizado.
  18. 18. 574,5 674,2 667,1 671,4 672,8 Set 13 Dez 13 Mar 14 Jun 14 Set 14 R$ milhões Patrimônio Líquido 14,5% 14,8% 13,7% 13,3% 13,2% Set 13 Dez 13 Mar 14 Jun 14 Set 14 Índice de Basileia (Tier I) 5,7x 5,7x 5,9x 5,8x 5,9x Set 13 Dez 13 Mar 14 Jun 14 Set 14 Alavancagem Carteira de Crédito Expandida / PL Estrutura de Capital e Classificação de Riscos 18 Agência Classificação de Risco Último Relatório Standard & Poor’s Global: BB-/Negativa/B Nacional: brA /Negativa/brA-2 Ago/14 Moody’s Global: B1/Estável/Not Prime Nacional: Baa2.br/Estável/BR-3 Set/14 Fitch Ratings Nacional: BBB-/Estável/F3 Set/14 RiskBank Índice RiskBank: 9,83 Baixo Risco Curto Prazo Disclosure: Excelente Out/14

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