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PRÉ-SAL E O
    DESENVOLVIMENTO
        SUSTENTÁVEL
      JOSÉ SERGIO GABRIELLI DE AZEVEDO
                            PRESIDENTE

                       INSTITUTO ETHOS
          SÃO PAULO, 11 DE MAIO DE 2010




1
AVISO



     As apresentações podem conter previsões acerca            Aviso aos Investidores Norte-
     de eventos futuros. Tais previsões refletem apenas        Americanos:
     expectativas dos administradores da Companhia.
     Os termos “antecipa", "acredita", "espera", "prevê",      A SEC somente permite que as companhias
     "pretende", "planeja", "projeta", "objetiva", "deverá",   de óleo e gás incluam em seus relatórios
     bem como outros termos similares, visam a                 arquivados reservas provadas         que a
     identificar tais previsões, as quais, evidentemente,      Companhia tenha comprovado por produção
     envolvem riscos ou incertezas previstos ou não            ou testes de formação conclusivos que sejam
     pela Companhia. Portanto, os resultados futuros           viáveis econômica e legalmente nas condições
     das operações da Companhia podem diferir das              econômicas      e operacionais vigentes.
     atuais expectativas, e o leitor não deve se basear        Utilizamos alguns termos nesta apresentação,
     exclusivamente nas informações aqui contidas. A           tais como descobertas, que as orientações da
     Companhia não se obriga a atualizar as                    SEC nos proíbem de usar em nossos relatórios
     apresentações e previsões à luz de novas                  arquivados.
     informações ou de seus desdobramentos futuros.
     Os valores informados para 2010 em diante são
     estimativas ou metas.




2
MATRIZ ENERGÉTICA



                          Mundo
                            Mundo
                                                                2007                                         Brasil           Brasil



                      12.013 (MM TEPs)                                                               238 (MM TEPs)

                                                    Hi d r o                                                                                Hidro
                                                     2%                                                                                      15%

                                                    B i o co mb ust í vei s                                                                   Outras
                                                              0%                                                                            renováveis
                                                    O ut r as                                                                                   3%
        N ão
                      R e no v áv e is                 1%                        Não            Renováveis
    re no v áv e is                                                                                                                         Biomassa
                           13%                                                renováveis           46%
        8 7%                                                                                                                                   12%
                                                     B io massa                  54%
                                                         10 %
                                                                                                                                          Produtos da
                                                                                                                                             Cana
                                                                                                                                              16%




                                                                              Fonte: Empresa de Pesquisa Energética e Agência Internacional de Energia




       DEMANDA PRIMÁRIA DE ENERGIA POR TIPO DE COMBUSTÍVEL


3
MATRIZ ENERGÉTICA




                             Mundo
                                    Mundo                       2030                                     Brasil         Brasil



                       16.789 (MM TEPs)                                                            558 (MM TEPs)

                                                    Hi d r o                                                                               Hidro
                                                     2%                                                                                     13%

                                                    B i o co mb ust í vei s
                                                              1%                                                                           Outras
                                                    O ut r as                                                                               9%
        N ão
                       R e no v á v e is                                                         Renováveis
    re no v á v e is                                  2%                      Não renováveis                                               Biom assa
                            14 %                                                                    46%
        86%                                                                        54%                                                        6%


                                                    B i o massa
                                                                                                                                           Produtos
                                                          9%
                                                                                                                                            da Cana
                                                                                                                                              18%




                                                                          Fonte: Empresa de Pesquisa Energética e Agência Internacional de Energia




       DEMANDA PRIMÁRIA DE ENERGIA POR TIPO DE COMBUSTÍVEL


4
DEMANDA MUNDIAL DE PETRÓLEO



              1
              20

              10
               1

              1
              00

              90                                                                                                                      Adição de Capacidade
                                                                                                                                           Requerida
              80                                                                                Desafios da
              70
                                                                                                  Oferta                       2020        43       48   MM bpd
(EM MM bpd)




                                                                                                                               2030        65       78   MM bpd
              60

              50                                     Declínio projetado                                                          •Incorporação de novas
                                                     na produção
              40                                                                                                                 descobertas

              30                                                                                                                 •Fontes alternativas de
                                                                                                                                 energia
              20
               2000             2005             2010             2015             2020             2025                2030     •Maior eficiência
                                                                                                                                 energética

              o A meta de produção da Petrobras somente no Pré-sal da área já concedida, em 2020 é de 1.183 mil boe/d




     5
PRÉ-SAL, UMA NOVA PROVÍNCIA COM ALTO POTENCIAL E BAIXO RISCO




                                                           Área de 149.000 km2, sendo 72% ainda
                                          ~ 35-30 bl boe   não-concedidos
                   Maior estimativa
                        + 16,0                              Baixo Risco exploratório. 16 poços
                                                           perfurados no cluster de Santos pela
                   Menor estimativa                        Petrobras, com 100% de taxa de
                       + 10,6
                                                           sucesso.

                                                           Alto potencial. Volumes recuperáveis já
         14,2                                              anunciados no Pré-Sal podem dobrar as
                                                           Reservas Provadas

        Reservas   Pré-sal (Tupi, Iara,      RECURSOS
        Provadas    Guará e Parque          ANUNCIADOS
6         2009        das Baleias)
NOVO MARCO REGULATÓRIO, GARANTINDO UMA GESTÃO SUSTENTÁVEL


        Partilha de       •   Maior gestão sobre       um
        Produção              recurso estratégico
                                                                          Resultados da nova
                                                                           regulamentação
                          •   Diminuir assimetria de informações entre
                              a União e as empresas de Petróleo
         Pré-sal S.A.                                                         Acesso à
                          •   Supervisionar a eficiência de custos, a
                                                                            informaç
                                                                            informação
                              velocidade de desenvolvimento e a
                                                                            estraté
                                                                            estratégica
                              maximização do conteúdo nacional
                                                                              Controle sobre a
                                                                            produç
                                                                            produção e custos


    $
                          •   Aumento da capacidade de financiamento          Acesso e
        Capitalização e       da Petrobras para a realização dos            desenvolvimento de
        Cessão Onerosa        investimentos, em especial no pré-sal         tecnologia
                          •   Possível aumento da participação da União      Desenvolvimento
                              no capital e no resultado da Petrobras        da indústria
                                                                               indú
                                                                            nacional
                          •   Constituir poupança pública de longo            Gestão dos
                              prazo                                                     pré
                                                                            recursos do pré-sal
         Fundo Social     •   Proporcionar    fonte regular de              no longo prazo
                              recursos para o desenvolvimento
                              social e regional




7
PLANO DE NEGÓCIOS 2009-2013

    PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS
    PRODUÇ      PETRÓ      GÁ




                                   (152)              (1.183)




      CAPACIDADE DE REFINO                      INVESTIMENTOS NO REFINO EM 2009

                                                                          Qualidade


                                                                          Complexidade
                                                30%
                                                                34%
                                                                          Novos projetos
                                           2%                   9%
                                                                          Logística
                                                  25%
                                                                          Outros
                                                  R$ 6 BILHÕES INVESTIDOS EM
                                                  QUALIDADE DOS COMBUSTÍVEIS



8
QUALIDADE DOS COMBUSTÍVEIS

                                                                                                     HOJE 2011 2012 2013 2014
                         Frotas de ônibus urbanos de SP, RJ, Curitiba, Porto Alegre, BH e Salvador
                         Diesel metropolitano de Fortaleza, Recife e Belém
    S-500 por S-50       Frotas cativas de ônibus urbanos da Região Metropolitana de SP
                         Frotas cativas de ônibus urbanos das demais Regiões metropolitanas de
                         SP e RJ

    S-1800 por S-500     Aplicações Automotivas


    S-2000 por S-1800 Diesel interior


    S-10                Veículos novos de tecnologia P7


    Programas de        CONPET para SP, RJ, Curitiba, Porto Alegre
    inspeção e          CONPET para Belo Horizonte, Salvador e Vitória
    regulagem de
                        R$ 1 milhão para fiscalização de emissão de fumaça preta pela
    frotas
                        CETESB em SP

                       Venda de diesel S-50:
                                                                                 Produção do Diesel S-50 em 3 refinarias
                       2009 1,490 milhão m3
                                                                                 (REDUC, REPLAN e REGAP)
                       Previsão 2010 2,623 milhões m3


9
CRONOGRAMA PETROBRAS DE REDUÇÃO DE ENXOFRE


                                          60                                                                                                                            30
                                                                                                                                                                 53,0
                                          50                                                                      consumo de diesel                                     25
                                                                                                                                                        44,5
       consumo de diesel ( milhões m3 )




                                                                                                                      37,7               39,0
                                          40                                                                                                                            20




                                                                                                                                                                             emissão específica de SO2
                                                                                                         34,7
                                                                                               33,1




                                                                                                                                                                                                         (kg SO2 / m³ diesel)
                                                                                   31,7
                                                                       27,3
                                          30               25,5                                                                                                         15
                                                                                                                    emis
                                                                                                                         s   ão e
                                                18,7                                                                                spec
                                                                                                                                         ífica
                                          20                                                                                                   de S
                                                                                                                                                    O
                                                                                                                                                                        10
                                                                                                                                                    2
                                                22,6
                                          10               15,3        15,4                                                                                             5
                                                                                   14,9         7,6       7,4         5,4
                                                                                                                                           2,7                    0,6
                                                                                                                                                         2,4
                                           0                                                                                                                            0
                                               1980        1992       1994        1997        1998      2000        2002                2006            2009     2014
                                                                              Teores de Enxofre do Óleo Diesel no Brasil (ppm)

                                                                                   10.000       5.000                 3.500              2.000           1.800    500
                                               13.000             10.000                                  5.000
                                                                                    5.000       3.000     2.000       2.000               500             500      50
                                                                   5.000
                                                                                    3.000       2.000                                                      50      10

      - 1980-2006                              dados ANP              - 2009-2013         previsão Petrobras                 - % de biodiesel não incluso


10
PLANO DE NEGÓCIOS 2009-2013

                                                                    GÁS E ENERGIA

                                         Visão até 2013
                                         • 9.629 km de gasodutos
                                         • 7.484 MW de capacidade de geração elétrica
                                         • 3 terminais de GNL em 2013

                                         Crescimento da Oferta de Gás Natural
                                         2008: Brasil - 29 MM m3/d 2013: Brasil - 73 MM m3/d
                                               Bolívia -29 MM m3/d       Bolívia - 30 MM m3/d
                                                                         GNL - 32 MM m3/d

                                           FERTILIZANTES
              Uréia (mil t/ano)
                                           Estratégia
 Vendas 2009 |      Produção Adicional     • Aumentar a produção de
     707                1.973              fertilizantes para atender ao
           + 178%                          potencial agrícola brasileiro

           Amônia (mil t/ano)
                                                                           2 plantas existentes
Vendas 2009   |   Produção Adicional
                                                                           3 novas plantas e
     207                 601                                               ampliação da FAFEN-SE
           + 191%


11
PLANO DE NEGÓCIOS 2009-2013

 BIOCOMBUSTÍVEIS                                           Estratégia
                                                           Atuar, globalmente, na produção de Biocombustíveis, com
                                                           participação relevante nos negócios de biodiesel e de etanol
                                                                         Biodiesel
                                                                                                    Nova planta de biodiesel no Pará
                                                            Agricultores familiares contratados     • Plantio   em    áreas    afetadas   pelo
                                                                 2009       |     2010              desmatamento:
                                                                 56.000     |    80.000
                                                                                                    • recuperação das áreas;
                                                            Grãos adquiridos (t)                    • proteção do solo
                                                                 2009       |     2010              • equilíbrio ecológico
                                                                 46.200     |    152.422            • reintegração econômica

            ETANOL
                                                                                          INVESTIMENTOS EM BIOCOMBUSTÍVEIS
            BIO DIESEL
                                                                                                    (PN 2009 – 2013)
                                                                                                   US$ 2,8 BILHÕES

Etanol
• Parceria com a Mitsui Japão   exportação do etanol brasileiro                                         16%

• Aquisição de participação na Guarani, 4ª maior processadora de cana-de-açúcar         Etanol
do país     aumento da participação da Petrobras na indústria brasileira de
                                                                                        Biodiesel
etanol e bioenergia; investimentos com foco no desenvolvimento de uma nova                                        84%
geração de biocombustíveis e cogeração de energia




12
FORTALECIMENTO DO NEGÓCIO DE BIOCOMBUSTÍVEIS E EXPORTAÇÃO DE ETANOL
                                   Consumo do Setor de Transporte – Gasolina e Etanol
                                                            Fim da regulação 1999   Veículos Flex-
                         30.000               Ínicio da                                       Fuel
                                  desregulamentação do
                                                  setor
                         25.000

                         20.000
                                           PROÁLCOOL
                                         Veículo à Álcool
                         15.000
               10³ tep




                         10.000

                          5.000

                             0
                              71

                              73

                              75

                              77

                              79

                              81

                              83

                              85

                              87

                              89

                              91

                              93

                              95

                              97

                              99

                              01

                              03

                              05

                              07

                              09
                           19

                           19

                           19

                           19

                           19

                           19

                           19

                           19

                           19

                           19

                           19

                           19

                           19

                           19

                           19

                           20

                           20

                           20

                           20

                           20
                                      Gasolina                             Etanol                    Fonte: MME, BEN 2008




                                                                        Infra estrutura logística
                                                                        exportadora Petrobras




13
INVESTIMENTOS

                        Plano de Negócios 2009-13                                            Plano Anual de Negócios 2010
                                                                                                                       0,9
                 2%       2%   2%
            3%                                        US$ 174,4 bilhões                                                      2,6
                                                                                        R$ 88,547 bilhões
            7%      5,6         3,0                        E&P                                                    6,2
                 11,8           2,8                                                    E&P
                                                           RTC
                                3,2                                                    Abastecimento            8,1
                                                           G&E

                                                           Petroquímica                Gas e Energia                               36,7
             43,4               104,6 (*)                  Distribuição                Internacional
      25%                                                  Biocombustíveis
                                              59%                                      Distribuição                   34,0
                                                           Corporativo
                                                                                       Outros
                                                       (*) US$ 17,0 bi em Exploração




                                            NOVO PLANO DE NEGÓCIOS 2010 – 2014 em revisão
            Investimentos entre US$ 200 e 220 Bilhões:
            o Expressivo investimento no pré-sal sem descontinuar o investimento no pós-sal, incluindo a manutenção da
              auto-suficiência em óleo e investimentos em infra-estrutura para o pré-sal
            o Investimentos na Ampliação e Modernização do Parque de Refino
            o Desenvolvimento de Projetos Petroquímicos e Fertilizantes
            o Investimentos em Alcooldutos
            o Expansão da malha de gasodutos e Investimentos em GNL
            o Novos projetos em Energia


14
OPORTUNIDADES ATRAVÉS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
            Investimentos em Tecnologia
                     2009-2013                                                               PROCLIMA
             US$ 4.0 bilhões                            PROGRAMA TECNOLÓGICO DE MITIGAÇÃO DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS

            25%                                      • Avaliação de desempenho ambiental no ciclo de vida de combustíveis fósseis e renováveis
                                                     • Eficiência energética
                        1.0
                                                     • Mudanças climáticas: impactos, vulnerabilidade e adaptação
                                   1.9    47%
                  0.2                                • Seqüestro de carbono
       5%
                         0.9

                                                                                            PRO-CO2
               23%
                                                             PROGRAMA TECNOLÓGICO DE GERENCIAMENTO DO CO2 NO
         E&P      Abastecimento   G&E    Corp.
                                                                       DESENVOLVIMENTO DO PRÉ-SAL
                                                  • Projetos de injeção de CO2 para maximizar o produção de petróleo
     Parceria com mais de 100 instituições de
     ensino e pesquisa no Brasil e no exterior.   • Alternativas para o armazenamento geológico de CO2 : aquíferos salinos e
                                                  cavernas de sal
                                                  • Tecnologias para o monitoramento do armazenamento geológico de CO2


                                                                                             PROBIO
                                                                    PROGRAMA TECNOLÓGICO DE BIOCOMBUSTÍVEIS

                                                       • Produção de biodiesel
                                                       • Refino e petroquímica de biomassa
                                                       • Produção de biocombustíveis de 2a. geração
                                                       • Aumento de produtividade de matérias-primas
                                                       • Agregação de valor aos co-produtos



15
SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE


                          Taxa de frequência de acidentados fatais
                          TFCA (taxa de frequência de acidentados com afastamento)
                          Vazamento de óleo (m3)


                                                                                                Conclusão do PSP        Projeto Estratégico
                                                                                                                       “Mudança do Clima”
 DESEMPENHO EM SMS




                      13,8                                                    Novas
                       3,6                                           Exigências de SMS para
                                                                     contratação de serviços    Projeto Estratégico
                     5983                          PSP-Programa de                             “Excelência em SMS”
                                                                                                                        Projeto Estratégico
                                                    Segurança de
                                                                                                                      “Referência Energética”
                                                      Processo
                                                                      Manual de Gestão de
                                                                             SMS



                         PEGASO
                                                                                                                                          0,81
                                            Implantação de Centros
                       Certificação das      de Defesa Ambiental
                          Unidades              para resposta a                                                                         0.49
                     ISO 14001 OSHAS             vazamentos
                            18000
                                                                                                                                       254
                       2000 - 2001              2002 - 2003              2004 - 2005              2006 - 2007              2008 - 2009




16
ESTRUTURA CORPORATIVA DE RESPOSTA CDA / BASES AVANÇADAS / ED

                                                                   AERONÁUTICA


                                                                                     DEFESA CIVIL/
                                              MARINHA
                                                                    ATUAÇ
                                                                    ATUAÇÃO          IBAMA
                                                                   INTEGRADA


                                    ÓRGÃOS AMBIENTAIS                                      INST.
                                                                                 INTERNACIONAIS
                                     ESTADUAIS


                             RECURSOS PARA RESPOSTA                      GLOBAL NETWORK RESPONSE
                                ~30 Embarcações de grande porte;
                                ~130 Embarcações de apoio;
                                ~150 km de barreiras de contenção;
                                ~120 km de barreiras absorventes;
                                ~200 unidades de recolhimento de óleo;
                                ~200 mil litros de dispersantes;
                                Dezenas de outros itens para resposta
                             a emergências;

                                + de 500 operadores e líderes.



17
ESTÍMULO À PESQUISA E DESENVOLVIMENTO



               Unidades Operacionais da PETROBRAS
               Instituições de ensino e pesquisa nacionais


       Construção de novos laboratórios
                                               Aquisição de equipamentos
       Ampliação de infra-estrutura            Núcleos Regionais




            2006                                     2009
       38 Redes Temáticas                      50 Redes Temáticas

      853 Instrumentos Contratuais assinados com 83 instituições
      de ensino e pesquisa em 19 estados
      Contratados R$ 1,7 bilhões (Infraestrutura e P&D)




                                                                           Construção de Infraestrutura de pesquisa no
                                                                                 país com padrão internacional



18
SUSTENTABILIDADE - REDES TEMÁTICAS RELACIONADAS


                               No de        Valor       No de ICTs
          Rede Temática
                              Projetos    Contratado   Participantes

            Hidrogênio           5        R$ 2,8 MM         12
            Bioprodutos         39        R$ 68,5 MM        17

        Mudanças Climáticas     41        R$ 31,7 MM        22

          Monitoramento
                                30        R$ 39,2 MM        31
         Ambiental Marinho

           Ecossistemas         35        R$ 33,9 MM        27
        Combustíveis Limpos      6        R$ 11,9 MM        5
          Reuso de Água         10        R$ 6,5 MM         15

              Total             166      R$ 194,5 MM        63




19
DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA NACIONAL


                       Doença Holandesa…                                               Perspectiva empresarial…


                           Exportação de                                                         Conteúdo
                           Commodities                                                           Nacional



                             Entrada de                                Maior disponibilidade                    Aumento da capacidade
                           investimentos                                                                              instalada


     Desindustrialização                                                  Mais opções e
                                           Apreciação da                   flexibilidade
                                                                                                                 Novos fornecedores
                                              Moeda
      Dependência da
       exportação de                                                     Menores preços
        commodities


                            Aumento das
                            importações

                                                           Fortalecimento da               Geração de emprego            Fortalecimento do
                              Queda das                    economia brasileira             e renda                       mercado interno
                             exportações




20
DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA NACIONAL

                 Adequação do Complexo Industrial Nacional para Fornecimento de Bens e Serviços

                                                                           Ações integradas da Petrobras
 Fornecimento de Bens e Serviços (B&S)
                                                                           Ampliar Capacidade Produtiva de
                                                                           setores altamente competitivos

                                                       Importações         Desenvolver concorrência em setores
                                                                           de média competição
                                      Acréscimo na
                        Indústria    Capacidade de
                        Nacional                                           Incentivar novos entrantes nacionais
                                         Suprimento
                                    Nacional de B&S
                                                                            Incentivar a associação entre
                                                                            companhia nacionais e internacionais

                    Importações                                            Incentivo para instalação de empresas
                                                                           internacionais no Brasil
     Indústria                          Indústria
     Nacional                           Nacional




                  Demanda Atual                       Demanda Futura

21
FOMENTO A NOVOS FORNECEDORES

           ROTAS                         OBJETIVOS                                  RESULTADOS


                            Dar visibilidade da demanda da Petrobras      Lançamento do Portal de Oportunidades
                            para M&E e componentes até 2013            do Setor de P&G do Prominp
 Organização da Demanda
                                                                          Cerca de 1.600 empresas já cadastradas
                            Aumentar a visibilidade entre os elos da      Demanda mapeada para mais de 1.300
                            cadeia de P&G                              diferentes M&E e Componentes


 Substituição Competitiva   Desenvolver fornecedores nacionais de       R$ 46 milhões
 de Importação              equipamentos e materiais que não são        24 projetos
                            atendidos pelo mercado nacional.


     Tecnologia             Promover desenvolvimento tecnológico         Parceria com MCT/FINEP e BNDES
                            de fornecedores em Processos, Produto e      Investimento Planejado de mais de R$
                            Gestão                                     100 Milhões

                            Promover a inserção de micro e pequenas
                            empresas na cadeia de P&G:
     Inserção de Micro e                                                 Participação de mais de 2.500 micro e
     Pequenas Empresas      - Qualificação em gestão e SMS             pequenas empresas
                                                                         51 rodadas de negócio que geraram
                            - Auxílio no Cadastramento da Petrobras
     Convênio                                                          cerca de R$ 2 Bilhões em negócios
     Petrobras x Sebrae     - Rodadas de Negócio entre grandes
                            compradores e fornecedores




22
PORTAL DE OPORTUNIDADES DA CADEIA DE SUPRIMENTOS DO SETOR DE
     PETRÓLEO DE GÁS NATURAL



                                                 PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

                                          1) Decomposição da Demanda

                                            Demanda de mais de 1.300 itens de
                                          Materiais, Equipamentos e Componentes com
                                          projeção até 2014

                                          2) Visibilidade da Cadeia

                                            Possibilidade da Empresa localizar potenciais
                                          Clientes e Fornecedores

                                          3) Integração com o Portal de Qualificação

                                          Possibilidade da Empresa consultar Banco de
                                          Currículos de profissionais qualificados




23
QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

            2007      2008           2009           2010     2011   2012     2013         2014   2015   2016


                   Plano de Negócios 2008 – 2012

                    28 Sondas

                    146 Barcos de Apoio

                    Novas Plataformas de Produção

                    Promef II

                    Afretamento 19 Navios

                    Refinaria Premium I

                    Refinaria Premium II




                                                                      207.643
                                                                    Lacunas de Recursos
                                                                         Humanos
                   52.862                                               PN 2009-13
                    Profissionais
                    Qualificados
                                              25.540
                                             Profissionais
                                             Selecionados




24
PLANO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL


                  PROFISSIONAIS REQUERIDOS PARA IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS DE P&G

                                        185 CATEGORIAS PROFISSIONAIS
                                           MAPEADAS PELO PROMINP

                                                          207.643
                                                        profissionais


                          39
                          39                             55
                                                         55             INSPETOR /          45
                                                                                            45                           46
                                                                                                                         46
       BÁSICO                        MÉDIO                                                         SUPERIOR
                                                        23%
                                                        23%
                                                                         TÉCNICO            4%
                                                                                            4%                           6%
                                                                                                                         6%
                          67%
                          67%
        139.477
        139.477                     47.135
                                    47.135                                  9.061
                                                                            9.061                     11.970
                                                                                                      11.970

                                                                                                    CM – GERENTE DE
                                                                                                    CM – GERENTE DE
                                    CM – ELETRICISTA                     CM – INSPETOR DE
                                                                         CM – INSPETOR DE
       CM --CALDEIREIRO
       CM CALDEIREIRO                        v
                                   FORÇA E CONTROLE                            v
                                                                            SOLDAGEM
                                                                             SOLDAGEM
                                                                                                   EMPREENDIMENTO //
                                                                                                   EMPREENDIMENTO
                                                                                                       CONTRATO
                                                                                                       CONTRATO

                                                                        ENG – DESENHISTA
                                                                        ENG – DESENHISTA
                                  CM – ENCARREGADO DE
                                  CM – ENCARREGADO DE                    PROJETISTA DE            ENG – ENGENHEIRO DE
                                                                                                   ENG – ENGENHEIRO DE
       CM --ENCANADOR
       CM ENCANADOR                          v
                                         SOLDA
                                          SOLDA
                                                                          PROJETISTA DE
                                                                        ESTRUTURA NAVAL
                                                                        ESTRUTURA NAVAL
                                                                                                 PROCESSO DOWNSTREAM
                                                                                                 PROCESSO DOWNSTREAM


      CM – SOLDADOR DE
      CM – SOLDADOR DE             CM – SUPERVISOR DE
                                   CM – SUPERVISOR DE                    OM – PROJETISTA
                                                                         OM – PROJETISTA         ENG – PROFISSIONAL DE
                                                                                                 ENG – PROFISSIONAL DE
         TUBULAÇÃO
          TUBULAÇÃO
                                             v
                                       TUBULAÇÃO
                                        TUBULAÇÃO                          ELETRICISTA
                                                                           ELETRICISTA            AVALIAÇÃO AMBIENTAL
                                                                                                  AVALIAÇÃO AMBIENTAL


      DEMAIS CATEGORIAS
      DEMAIS CATEGORIAS                      v
                                   DEMAIS CATEGORIAS
                                   DEMAIS CATEGORIAS                    DEMAIS CATEGORIAS
                                                                        DEMAIS CATEGORIAS         DEMAIS CATEGORIAS
                                                                                                  DEMAIS CATEGORIAS



25
ESTRUTURAS DE FINACIAMENTOS


        ROTAS                            INSTRUMENTOS                      RESULTADOS


                                        Prominp Recebíveis
                                                                             3 Fundos
                                     (Fornecedores com contrato
                                                                           R$ 400 Milhões
     Financiamento de                  direto com a Petrobras)
     Capital de Giro
                                          Cadeia de Valor de Sondas
                                                                           Fundo em estruturação
                                         (Extensão para toda a cadeia.




      Capitalização de                            FIP                        2 Fundos
      Fornecedores             (Fundos de Investimento em Participações)   R$ 1,7 Bilhões




     Financiamento de Infra-
     estrutura
                                 Linhas de Financiamento do BNDES
     (Investimento Fabril)




26
APOIO À GESTÃO


                                Qualificação de
                                 Mão de Obra
                                                                                                      Gestão
                                                                                                      Pública
                                                                                                                    Integração            Gestão
                                                       Estrangulamentos                                                                 Empresarial
       Financiabilidade      COMPETITIVIDADE            Tecnológicos e                                             Cooperação
                                                          Estruturais
                                                                                                                Políticas Públicas
                                                                                                                    Inovação
                                 Melhoria da
                                  Gestão                                                                        Sustentabilidade
                                                                                                                    Local e
                                                                                                                    Regional



     Organização: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MP, Petrobras, Fundação Nacional da Qualidade,                 Movimentos Brasil
     Competitivo
     -80 Entidades nacionais: empresarias, governamentais, relacionadas à melhoria de gestão, de fomento, sindicais e programas
     Visão da Rede 2020
     -Contribuir de modo efetivo para a melhoria da gestão na cadeia nacional de fornecedores de bens e serviços da Petrobras, tornando-a mais
     competitiva em escala global, sustentável nas dimensões econômicas, social e ambiental, e dotada de elevada capacidade de inovação,
     mobilização e integração
     - Realização de 2 oficinas de trabalho Dezembro de 2009 e Abril de 2010 para estruturação da Rede


27
EVOLUÇÃO DO CONTEÚDO NACIONAL

       60                                                                                                                                                                                                                      100%




       50
                                                               74%                 75%                      76%                     75%                                                                                        80%

                                              70%                                                                                                            69%                 68%                 70%                 71%
                                                                                                             66%                    67%
       40                     62%               63%                                 64%




                                                                                                                                                                                                                  35.9
                   57%                                          59%
                                                                                                                                                                                                                               60%




                                                                                                                                                      32.7




                                                                                                                                                                                              32.2
                                59%




                                                                                                                                                                          31.4
                                                                                                                                        31.2
       30




                                                                                                                                 25.9




                                                                                                                                                                                                           25.3
                                                                                                                  25




                                                                                                                              23.5
                                                                                                    22.7




                                                                                                                                                                                       22.5
                                                                                                                                               22.4




                                                                                                                                                                   21.5
                                                                                                                                                                                                                               40%




                                                                                        19.9




                                                                                                           18.9



                                                                                                                       17.4
                                                                            17.2
       20




                                                                                   15



                                                                                               15
                                                                12.4
                                                             10.2




                                                                       11
                                                                                                                                                                                                                               20%
                                                9.6




                                                            9.2
                                              8.4




       10
                                7.4




                                            6.7
                    6.2




                                                      6.1
                             5.7
                  5.2




                                      5.3
                            4.6
                3.5



                          3.4
            3




        0                                                                                                                                                                                                                      0%

             2003          2004         2005            2006            2007                    2008                      2009                    2010                2011                2012                2013

                              Investimento Previsto Nacional                                                                                            Investimento Previsto Total
                              Investimento Realizado Nacional                                                                                           Investimento Realizado Total
                              Meta CN                                                                                                                   CN Realizado


     o Aumento do conteúdo nacional de 57% (em 2003) para cerca de 75% (em 2009)
     o O aumento do conteúdo nacional levou à injeção adicional de US$ 17,8 Bi em aquisições na economia brasileira
     o Essas encomendas contribuíram para a geração de 755.000 postos de trabalho adicionais na indústria


28
GERANDO EMPREGO RENDA E RIQUEZA

                                                                   Média Anual
                 Postos de Trabalho (Mil)
                                                                     2009-13

                 Postos de Trabalho Diretos                           267

                 Postos de Trabalho Indiretos (Cadeia Produtiva)      389

                  Postos de Trabalho Indiretos (Efeito Renda)         388

                  Postos de Trabalho Totais                          1.084



                  R$ Bilhões                                       Média Anual
                  Valor Adicionado Gerado pela:                      2009-13

                  Petrobras no País                                   170

                 Cadeia Produtiva dos Investimentos                    73

                  Cadeia Produtiva dos Gastos Operacionais             66

                  Total do Valor Adicionado                           309


29
INVESTIMENTOS SOCIAIS



                                          Apoiar      o     desenvolvimento
                                          sustentável em comunidades de
                                          baixo índice de inclusão social,
                                          localizadas em áreas de influência                            - Fixação de carbono e emissões evitadas
                                                                                                        - Gestão de corpos hídricos superficiais e subterrâneos
                                          direta da Petrobras.

                                                                                                         Investimento em projetos ambientais 2009: R$ 93,6 Milhões
                                                                                                            Investimento previsto 2010 à 2012: R$ 353,4 Milhões




- Geração de Renda e Oportunidade de Trabalho                - Preservação e Memória                                     - Esporte de Rendimento
- Educação para Qualificação Profissional                    - Produção e Difusão                                        - Educacional


 Investimento em projetos sociais - 2009: R$ 173,6 Milhões       Investimento em projetos culturais – 2009:                Investimento em projetos esportivos em 2009:
     Investimento previsto 2010 à 2012: R$ 901,3 Milhões                     R$ 154,6 Milhões                                            R$ 42,4 Milhões




30
OBRIGADO




31

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Pré-Sal e o desenvolvimento sustentável no Brasil

  • 1. PRÉ-SAL E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL JOSÉ SERGIO GABRIELLI DE AZEVEDO PRESIDENTE INSTITUTO ETHOS SÃO PAULO, 11 DE MAIO DE 2010 1
  • 2. AVISO As apresentações podem conter previsões acerca Aviso aos Investidores Norte- de eventos futuros. Tais previsões refletem apenas Americanos: expectativas dos administradores da Companhia. Os termos “antecipa", "acredita", "espera", "prevê", A SEC somente permite que as companhias "pretende", "planeja", "projeta", "objetiva", "deverá", de óleo e gás incluam em seus relatórios bem como outros termos similares, visam a arquivados reservas provadas que a identificar tais previsões, as quais, evidentemente, Companhia tenha comprovado por produção envolvem riscos ou incertezas previstos ou não ou testes de formação conclusivos que sejam pela Companhia. Portanto, os resultados futuros viáveis econômica e legalmente nas condições das operações da Companhia podem diferir das econômicas e operacionais vigentes. atuais expectativas, e o leitor não deve se basear Utilizamos alguns termos nesta apresentação, exclusivamente nas informações aqui contidas. A tais como descobertas, que as orientações da Companhia não se obriga a atualizar as SEC nos proíbem de usar em nossos relatórios apresentações e previsões à luz de novas arquivados. informações ou de seus desdobramentos futuros. Os valores informados para 2010 em diante são estimativas ou metas. 2
  • 3. MATRIZ ENERGÉTICA Mundo Mundo 2007 Brasil Brasil 12.013 (MM TEPs) 238 (MM TEPs) Hi d r o Hidro 2% 15% B i o co mb ust í vei s Outras 0% renováveis O ut r as 3% N ão R e no v áv e is 1% Não Renováveis re no v áv e is Biomassa 13% renováveis 46% 8 7% 12% B io massa 54% 10 % Produtos da Cana 16% Fonte: Empresa de Pesquisa Energética e Agência Internacional de Energia DEMANDA PRIMÁRIA DE ENERGIA POR TIPO DE COMBUSTÍVEL 3
  • 4. MATRIZ ENERGÉTICA Mundo Mundo 2030 Brasil Brasil 16.789 (MM TEPs) 558 (MM TEPs) Hi d r o Hidro 2% 13% B i o co mb ust í vei s 1% Outras O ut r as 9% N ão R e no v á v e is Renováveis re no v á v e is 2% Não renováveis Biom assa 14 % 46% 86% 54% 6% B i o massa Produtos 9% da Cana 18% Fonte: Empresa de Pesquisa Energética e Agência Internacional de Energia DEMANDA PRIMÁRIA DE ENERGIA POR TIPO DE COMBUSTÍVEL 4
  • 5. DEMANDA MUNDIAL DE PETRÓLEO 1 20 10 1 1 00 90 Adição de Capacidade Requerida 80 Desafios da 70 Oferta 2020 43 48 MM bpd (EM MM bpd) 2030 65 78 MM bpd 60 50 Declínio projetado •Incorporação de novas na produção 40 descobertas 30 •Fontes alternativas de energia 20 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 •Maior eficiência energética o A meta de produção da Petrobras somente no Pré-sal da área já concedida, em 2020 é de 1.183 mil boe/d 5
  • 6. PRÉ-SAL, UMA NOVA PROVÍNCIA COM ALTO POTENCIAL E BAIXO RISCO Área de 149.000 km2, sendo 72% ainda ~ 35-30 bl boe não-concedidos Maior estimativa + 16,0 Baixo Risco exploratório. 16 poços perfurados no cluster de Santos pela Menor estimativa Petrobras, com 100% de taxa de + 10,6 sucesso. Alto potencial. Volumes recuperáveis já 14,2 anunciados no Pré-Sal podem dobrar as Reservas Provadas Reservas Pré-sal (Tupi, Iara, RECURSOS Provadas Guará e Parque ANUNCIADOS 6 2009 das Baleias)
  • 7. NOVO MARCO REGULATÓRIO, GARANTINDO UMA GESTÃO SUSTENTÁVEL Partilha de • Maior gestão sobre um Produção recurso estratégico Resultados da nova regulamentação • Diminuir assimetria de informações entre a União e as empresas de Petróleo Pré-sal S.A. Acesso à • Supervisionar a eficiência de custos, a informaç informação velocidade de desenvolvimento e a estraté estratégica maximização do conteúdo nacional Controle sobre a produç produção e custos $ • Aumento da capacidade de financiamento Acesso e Capitalização e da Petrobras para a realização dos desenvolvimento de Cessão Onerosa investimentos, em especial no pré-sal tecnologia • Possível aumento da participação da União Desenvolvimento no capital e no resultado da Petrobras da indústria indú nacional • Constituir poupança pública de longo Gestão dos prazo pré recursos do pré-sal Fundo Social • Proporcionar fonte regular de no longo prazo recursos para o desenvolvimento social e regional 7
  • 8. PLANO DE NEGÓCIOS 2009-2013 PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS PRODUÇ PETRÓ GÁ (152) (1.183) CAPACIDADE DE REFINO INVESTIMENTOS NO REFINO EM 2009 Qualidade Complexidade 30% 34% Novos projetos 2% 9% Logística 25% Outros R$ 6 BILHÕES INVESTIDOS EM QUALIDADE DOS COMBUSTÍVEIS 8
  • 9. QUALIDADE DOS COMBUSTÍVEIS HOJE 2011 2012 2013 2014 Frotas de ônibus urbanos de SP, RJ, Curitiba, Porto Alegre, BH e Salvador Diesel metropolitano de Fortaleza, Recife e Belém S-500 por S-50 Frotas cativas de ônibus urbanos da Região Metropolitana de SP Frotas cativas de ônibus urbanos das demais Regiões metropolitanas de SP e RJ S-1800 por S-500 Aplicações Automotivas S-2000 por S-1800 Diesel interior S-10 Veículos novos de tecnologia P7 Programas de CONPET para SP, RJ, Curitiba, Porto Alegre inspeção e CONPET para Belo Horizonte, Salvador e Vitória regulagem de R$ 1 milhão para fiscalização de emissão de fumaça preta pela frotas CETESB em SP Venda de diesel S-50: Produção do Diesel S-50 em 3 refinarias 2009 1,490 milhão m3 (REDUC, REPLAN e REGAP) Previsão 2010 2,623 milhões m3 9
  • 10. CRONOGRAMA PETROBRAS DE REDUÇÃO DE ENXOFRE 60 30 53,0 50 consumo de diesel 25 44,5 consumo de diesel ( milhões m3 ) 37,7 39,0 40 20 emissão específica de SO2 34,7 33,1 (kg SO2 / m³ diesel) 31,7 27,3 30 25,5 15 emis s ão e 18,7 spec ífica 20 de S O 10 2 22,6 10 15,3 15,4 5 14,9 7,6 7,4 5,4 2,7 0,6 2,4 0 0 1980 1992 1994 1997 1998 2000 2002 2006 2009 2014 Teores de Enxofre do Óleo Diesel no Brasil (ppm) 10.000 5.000 3.500 2.000 1.800 500 13.000 10.000 5.000 5.000 3.000 2.000 2.000 500 500 50 5.000 3.000 2.000 50 10 - 1980-2006 dados ANP - 2009-2013 previsão Petrobras - % de biodiesel não incluso 10
  • 11. PLANO DE NEGÓCIOS 2009-2013 GÁS E ENERGIA Visão até 2013 • 9.629 km de gasodutos • 7.484 MW de capacidade de geração elétrica • 3 terminais de GNL em 2013 Crescimento da Oferta de Gás Natural 2008: Brasil - 29 MM m3/d 2013: Brasil - 73 MM m3/d Bolívia -29 MM m3/d Bolívia - 30 MM m3/d GNL - 32 MM m3/d FERTILIZANTES Uréia (mil t/ano) Estratégia Vendas 2009 | Produção Adicional • Aumentar a produção de 707 1.973 fertilizantes para atender ao + 178% potencial agrícola brasileiro Amônia (mil t/ano) 2 plantas existentes Vendas 2009 | Produção Adicional 3 novas plantas e 207 601 ampliação da FAFEN-SE + 191% 11
  • 12. PLANO DE NEGÓCIOS 2009-2013 BIOCOMBUSTÍVEIS Estratégia Atuar, globalmente, na produção de Biocombustíveis, com participação relevante nos negócios de biodiesel e de etanol Biodiesel Nova planta de biodiesel no Pará Agricultores familiares contratados • Plantio em áreas afetadas pelo 2009 | 2010 desmatamento: 56.000 | 80.000 • recuperação das áreas; Grãos adquiridos (t) • proteção do solo 2009 | 2010 • equilíbrio ecológico 46.200 | 152.422 • reintegração econômica ETANOL INVESTIMENTOS EM BIOCOMBUSTÍVEIS BIO DIESEL (PN 2009 – 2013) US$ 2,8 BILHÕES Etanol • Parceria com a Mitsui Japão exportação do etanol brasileiro 16% • Aquisição de participação na Guarani, 4ª maior processadora de cana-de-açúcar Etanol do país aumento da participação da Petrobras na indústria brasileira de Biodiesel etanol e bioenergia; investimentos com foco no desenvolvimento de uma nova 84% geração de biocombustíveis e cogeração de energia 12
  • 13. FORTALECIMENTO DO NEGÓCIO DE BIOCOMBUSTÍVEIS E EXPORTAÇÃO DE ETANOL Consumo do Setor de Transporte – Gasolina e Etanol Fim da regulação 1999 Veículos Flex- 30.000 Ínicio da Fuel desregulamentação do setor 25.000 20.000 PROÁLCOOL Veículo à Álcool 15.000 10³ tep 10.000 5.000 0 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 Gasolina Etanol Fonte: MME, BEN 2008 Infra estrutura logística exportadora Petrobras 13
  • 14. INVESTIMENTOS Plano de Negócios 2009-13 Plano Anual de Negócios 2010 0,9 2% 2% 2% 3% US$ 174,4 bilhões 2,6 R$ 88,547 bilhões 7% 5,6 3,0 E&P 6,2 11,8 2,8 E&P RTC 3,2 Abastecimento 8,1 G&E Petroquímica Gas e Energia 36,7 43,4 104,6 (*) Distribuição Internacional 25% Biocombustíveis 59% Distribuição 34,0 Corporativo Outros (*) US$ 17,0 bi em Exploração NOVO PLANO DE NEGÓCIOS 2010 – 2014 em revisão Investimentos entre US$ 200 e 220 Bilhões: o Expressivo investimento no pré-sal sem descontinuar o investimento no pós-sal, incluindo a manutenção da auto-suficiência em óleo e investimentos em infra-estrutura para o pré-sal o Investimentos na Ampliação e Modernização do Parque de Refino o Desenvolvimento de Projetos Petroquímicos e Fertilizantes o Investimentos em Alcooldutos o Expansão da malha de gasodutos e Investimentos em GNL o Novos projetos em Energia 14
  • 15. OPORTUNIDADES ATRAVÉS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA Investimentos em Tecnologia 2009-2013 PROCLIMA US$ 4.0 bilhões PROGRAMA TECNOLÓGICO DE MITIGAÇÃO DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS 25% • Avaliação de desempenho ambiental no ciclo de vida de combustíveis fósseis e renováveis • Eficiência energética 1.0 • Mudanças climáticas: impactos, vulnerabilidade e adaptação 1.9 47% 0.2 • Seqüestro de carbono 5% 0.9 PRO-CO2 23% PROGRAMA TECNOLÓGICO DE GERENCIAMENTO DO CO2 NO E&P Abastecimento G&E Corp. DESENVOLVIMENTO DO PRÉ-SAL • Projetos de injeção de CO2 para maximizar o produção de petróleo Parceria com mais de 100 instituições de ensino e pesquisa no Brasil e no exterior. • Alternativas para o armazenamento geológico de CO2 : aquíferos salinos e cavernas de sal • Tecnologias para o monitoramento do armazenamento geológico de CO2 PROBIO PROGRAMA TECNOLÓGICO DE BIOCOMBUSTÍVEIS • Produção de biodiesel • Refino e petroquímica de biomassa • Produção de biocombustíveis de 2a. geração • Aumento de produtividade de matérias-primas • Agregação de valor aos co-produtos 15
  • 16. SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE Taxa de frequência de acidentados fatais TFCA (taxa de frequência de acidentados com afastamento) Vazamento de óleo (m3) Conclusão do PSP Projeto Estratégico “Mudança do Clima” DESEMPENHO EM SMS 13,8 Novas 3,6 Exigências de SMS para contratação de serviços Projeto Estratégico 5983 PSP-Programa de “Excelência em SMS” Projeto Estratégico Segurança de “Referência Energética” Processo Manual de Gestão de SMS PEGASO 0,81 Implantação de Centros Certificação das de Defesa Ambiental Unidades para resposta a 0.49 ISO 14001 OSHAS vazamentos 18000 254 2000 - 2001 2002 - 2003 2004 - 2005 2006 - 2007 2008 - 2009 16
  • 17. ESTRUTURA CORPORATIVA DE RESPOSTA CDA / BASES AVANÇADAS / ED AERONÁUTICA DEFESA CIVIL/ MARINHA ATUAÇ ATUAÇÃO IBAMA INTEGRADA ÓRGÃOS AMBIENTAIS INST. INTERNACIONAIS ESTADUAIS RECURSOS PARA RESPOSTA GLOBAL NETWORK RESPONSE ~30 Embarcações de grande porte; ~130 Embarcações de apoio; ~150 km de barreiras de contenção; ~120 km de barreiras absorventes; ~200 unidades de recolhimento de óleo; ~200 mil litros de dispersantes; Dezenas de outros itens para resposta a emergências; + de 500 operadores e líderes. 17
  • 18. ESTÍMULO À PESQUISA E DESENVOLVIMENTO Unidades Operacionais da PETROBRAS Instituições de ensino e pesquisa nacionais Construção de novos laboratórios Aquisição de equipamentos Ampliação de infra-estrutura Núcleos Regionais 2006 2009 38 Redes Temáticas 50 Redes Temáticas 853 Instrumentos Contratuais assinados com 83 instituições de ensino e pesquisa em 19 estados Contratados R$ 1,7 bilhões (Infraestrutura e P&D) Construção de Infraestrutura de pesquisa no país com padrão internacional 18
  • 19. SUSTENTABILIDADE - REDES TEMÁTICAS RELACIONADAS No de Valor No de ICTs Rede Temática Projetos Contratado Participantes Hidrogênio 5 R$ 2,8 MM 12 Bioprodutos 39 R$ 68,5 MM 17 Mudanças Climáticas 41 R$ 31,7 MM 22 Monitoramento 30 R$ 39,2 MM 31 Ambiental Marinho Ecossistemas 35 R$ 33,9 MM 27 Combustíveis Limpos 6 R$ 11,9 MM 5 Reuso de Água 10 R$ 6,5 MM 15 Total 166 R$ 194,5 MM 63 19
  • 20. DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA NACIONAL Doença Holandesa… Perspectiva empresarial… Exportação de Conteúdo Commodities Nacional Entrada de Maior disponibilidade Aumento da capacidade investimentos instalada Desindustrialização Mais opções e Apreciação da flexibilidade Novos fornecedores Moeda Dependência da exportação de Menores preços commodities Aumento das importações Fortalecimento da Geração de emprego Fortalecimento do Queda das economia brasileira e renda mercado interno exportações 20
  • 21. DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA NACIONAL Adequação do Complexo Industrial Nacional para Fornecimento de Bens e Serviços Ações integradas da Petrobras Fornecimento de Bens e Serviços (B&S) Ampliar Capacidade Produtiva de setores altamente competitivos Importações Desenvolver concorrência em setores de média competição Acréscimo na Indústria Capacidade de Nacional Incentivar novos entrantes nacionais Suprimento Nacional de B&S Incentivar a associação entre companhia nacionais e internacionais Importações Incentivo para instalação de empresas internacionais no Brasil Indústria Indústria Nacional Nacional Demanda Atual Demanda Futura 21
  • 22. FOMENTO A NOVOS FORNECEDORES ROTAS OBJETIVOS RESULTADOS Dar visibilidade da demanda da Petrobras Lançamento do Portal de Oportunidades para M&E e componentes até 2013 do Setor de P&G do Prominp Organização da Demanda Cerca de 1.600 empresas já cadastradas Aumentar a visibilidade entre os elos da Demanda mapeada para mais de 1.300 cadeia de P&G diferentes M&E e Componentes Substituição Competitiva Desenvolver fornecedores nacionais de R$ 46 milhões de Importação equipamentos e materiais que não são 24 projetos atendidos pelo mercado nacional. Tecnologia Promover desenvolvimento tecnológico Parceria com MCT/FINEP e BNDES de fornecedores em Processos, Produto e Investimento Planejado de mais de R$ Gestão 100 Milhões Promover a inserção de micro e pequenas empresas na cadeia de P&G: Inserção de Micro e Participação de mais de 2.500 micro e Pequenas Empresas - Qualificação em gestão e SMS pequenas empresas 51 rodadas de negócio que geraram - Auxílio no Cadastramento da Petrobras Convênio cerca de R$ 2 Bilhões em negócios Petrobras x Sebrae - Rodadas de Negócio entre grandes compradores e fornecedores 22
  • 23. PORTAL DE OPORTUNIDADES DA CADEIA DE SUPRIMENTOS DO SETOR DE PETRÓLEO DE GÁS NATURAL PRINCIPAIS BENEFÍCIOS 1) Decomposição da Demanda Demanda de mais de 1.300 itens de Materiais, Equipamentos e Componentes com projeção até 2014 2) Visibilidade da Cadeia Possibilidade da Empresa localizar potenciais Clientes e Fornecedores 3) Integração com o Portal de Qualificação Possibilidade da Empresa consultar Banco de Currículos de profissionais qualificados 23
  • 24. QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Plano de Negócios 2008 – 2012 28 Sondas 146 Barcos de Apoio Novas Plataformas de Produção Promef II Afretamento 19 Navios Refinaria Premium I Refinaria Premium II 207.643 Lacunas de Recursos Humanos 52.862 PN 2009-13 Profissionais Qualificados 25.540 Profissionais Selecionados 24
  • 25. PLANO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PROFISSIONAIS REQUERIDOS PARA IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS DE P&G 185 CATEGORIAS PROFISSIONAIS MAPEADAS PELO PROMINP 207.643 profissionais 39 39 55 55 INSPETOR / 45 45 46 46 BÁSICO MÉDIO SUPERIOR 23% 23% TÉCNICO 4% 4% 6% 6% 67% 67% 139.477 139.477 47.135 47.135 9.061 9.061 11.970 11.970 CM – GERENTE DE CM – GERENTE DE CM – ELETRICISTA CM – INSPETOR DE CM – INSPETOR DE CM --CALDEIREIRO CM CALDEIREIRO v FORÇA E CONTROLE v SOLDAGEM SOLDAGEM EMPREENDIMENTO // EMPREENDIMENTO CONTRATO CONTRATO ENG – DESENHISTA ENG – DESENHISTA CM – ENCARREGADO DE CM – ENCARREGADO DE PROJETISTA DE ENG – ENGENHEIRO DE ENG – ENGENHEIRO DE CM --ENCANADOR CM ENCANADOR v SOLDA SOLDA PROJETISTA DE ESTRUTURA NAVAL ESTRUTURA NAVAL PROCESSO DOWNSTREAM PROCESSO DOWNSTREAM CM – SOLDADOR DE CM – SOLDADOR DE CM – SUPERVISOR DE CM – SUPERVISOR DE OM – PROJETISTA OM – PROJETISTA ENG – PROFISSIONAL DE ENG – PROFISSIONAL DE TUBULAÇÃO TUBULAÇÃO v TUBULAÇÃO TUBULAÇÃO ELETRICISTA ELETRICISTA AVALIAÇÃO AMBIENTAL AVALIAÇÃO AMBIENTAL DEMAIS CATEGORIAS DEMAIS CATEGORIAS v DEMAIS CATEGORIAS DEMAIS CATEGORIAS DEMAIS CATEGORIAS DEMAIS CATEGORIAS DEMAIS CATEGORIAS DEMAIS CATEGORIAS 25
  • 26. ESTRUTURAS DE FINACIAMENTOS ROTAS INSTRUMENTOS RESULTADOS Prominp Recebíveis 3 Fundos (Fornecedores com contrato R$ 400 Milhões Financiamento de direto com a Petrobras) Capital de Giro Cadeia de Valor de Sondas Fundo em estruturação (Extensão para toda a cadeia. Capitalização de FIP 2 Fundos Fornecedores (Fundos de Investimento em Participações) R$ 1,7 Bilhões Financiamento de Infra- estrutura Linhas de Financiamento do BNDES (Investimento Fabril) 26
  • 27. APOIO À GESTÃO Qualificação de Mão de Obra Gestão Pública Integração Gestão Estrangulamentos Empresarial Financiabilidade COMPETITIVIDADE Tecnológicos e Cooperação Estruturais Políticas Públicas Inovação Melhoria da Gestão Sustentabilidade Local e Regional Organização: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MP, Petrobras, Fundação Nacional da Qualidade, Movimentos Brasil Competitivo -80 Entidades nacionais: empresarias, governamentais, relacionadas à melhoria de gestão, de fomento, sindicais e programas Visão da Rede 2020 -Contribuir de modo efetivo para a melhoria da gestão na cadeia nacional de fornecedores de bens e serviços da Petrobras, tornando-a mais competitiva em escala global, sustentável nas dimensões econômicas, social e ambiental, e dotada de elevada capacidade de inovação, mobilização e integração - Realização de 2 oficinas de trabalho Dezembro de 2009 e Abril de 2010 para estruturação da Rede 27
  • 28. EVOLUÇÃO DO CONTEÚDO NACIONAL 60 100% 50 74% 75% 76% 75% 80% 70% 69% 68% 70% 71% 66% 67% 40 62% 63% 64% 35.9 57% 59% 60% 32.7 32.2 59% 31.4 31.2 30 25.9 25.3 25 23.5 22.7 22.5 22.4 21.5 40% 19.9 18.9 17.4 17.2 20 15 15 12.4 10.2 11 20% 9.6 9.2 8.4 10 7.4 6.7 6.2 6.1 5.7 5.2 5.3 4.6 3.5 3.4 3 0 0% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Investimento Previsto Nacional Investimento Previsto Total Investimento Realizado Nacional Investimento Realizado Total Meta CN CN Realizado o Aumento do conteúdo nacional de 57% (em 2003) para cerca de 75% (em 2009) o O aumento do conteúdo nacional levou à injeção adicional de US$ 17,8 Bi em aquisições na economia brasileira o Essas encomendas contribuíram para a geração de 755.000 postos de trabalho adicionais na indústria 28
  • 29. GERANDO EMPREGO RENDA E RIQUEZA Média Anual Postos de Trabalho (Mil) 2009-13 Postos de Trabalho Diretos 267 Postos de Trabalho Indiretos (Cadeia Produtiva) 389 Postos de Trabalho Indiretos (Efeito Renda) 388 Postos de Trabalho Totais 1.084 R$ Bilhões Média Anual Valor Adicionado Gerado pela: 2009-13 Petrobras no País 170 Cadeia Produtiva dos Investimentos 73 Cadeia Produtiva dos Gastos Operacionais 66 Total do Valor Adicionado 309 29
  • 30. INVESTIMENTOS SOCIAIS Apoiar o desenvolvimento sustentável em comunidades de baixo índice de inclusão social, localizadas em áreas de influência - Fixação de carbono e emissões evitadas - Gestão de corpos hídricos superficiais e subterrâneos direta da Petrobras. Investimento em projetos ambientais 2009: R$ 93,6 Milhões Investimento previsto 2010 à 2012: R$ 353,4 Milhões - Geração de Renda e Oportunidade de Trabalho - Preservação e Memória - Esporte de Rendimento - Educação para Qualificação Profissional - Produção e Difusão - Educacional Investimento em projetos sociais - 2009: R$ 173,6 Milhões Investimento em projetos culturais – 2009: Investimento em projetos esportivos em 2009: Investimento previsto 2010 à 2012: R$ 901,3 Milhões R$ 154,6 Milhões R$ 42,4 Milhões 30