Apresentação Expo Money Brasília - Agostp 2012

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Apresentação Expo Money Brasília - Agostp 2012

  1. 1. Expo Money 2012 - BrasíliaTIM Participações S.A.
  2. 2. Mercado de Telecomunicações Móvel 2+
  3. 3. Negócio Móvel vai Além do PIB… Crescimento Real do PIB no Brasil Crescimento Receita de Serv. Móvel BR R$ Bilhões +1,9% +11,0% +2,7% +12,7% Móvel vai continuar +7,5% +9,6% 68,8 a tomar grande parte +9,1% 62,0 -0,3% 55,0 46,0 50,2 do crescimento 2008 2009 2010 2011 2012* 2008 2009 2010 2011 2012* *Expectativas de Mercado em 03/08 (Focus BC) *Esperado (ML Matrix) Melhorias Mercado Global Móvel Prêmio Tarifa Fixa sobre Móvel Demográficas Receita Anual de Serviços 2011 2003 2008 2014 173 Móvel 0 ARPM Mln of people 108 (R$/min) 0 C lass 82 0 A/B 13 20 31 37 4o 2X 0 C 66 93 113 31 0 D 47 46 40 -40% 28 0 E 49 30 16 Fixo 0 27 Above From R$1,115 From R$768 From zero 0 R$4,808 to R$4,808 to R$1,115 to R$768 23 US$ Bln 2006 2007 2008 2009 2010 2011Fonte: BofA ML Global Wireless Matrix 2Q12; Teleco; IBGE 3
  4. 4. Remodelagem Contínua do Mercado Brasileiro de Telecom Transformação do Mercado R$ Bilhões 106 117 126 134 Móvel sobre Fixo (44%) (40%) Fixo: (56%) (48%) Rumo a relação 60/40 (52%) (56%) (60%) Móvel (44%) 2009 2011 2014 2016 Internet móvel Forçando a competitiva vs SubstituiçãoFixo-Móvel (Voz) Conexões de BL fixa <2 Mbps Voz é Bom (Acelerando a SFM) Internet para Todos R$ Bilhões R$ Bilhões 96 52 82 Fixo 51 24 29 Fixo 28 53 10 Móvel 45 Móvel 8 2 2009 2016 2009 2016 4
  5. 5. Tendência Global de Substituição FM contínuaSubstituição Fixo Móvel… …impactando as concessionárias fixas … beneficiando o segmento móvel Prêmio na tarifa fixa sobre móvel Linhas Ativadas Linhas ARPM (R$/min) (D% a/a) (D% a/a)Móvel 40% de desconto do móvel sobre o fixo -4,7% 2T11 2T11 +16,7% Fixo -4,9% 3T11 3T11 +18,0% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 -4,5% 4T11 4T11 +18,6%Preço de Móvel Sainte (% A/A) -23% -14% -4,0% 1T12 1T12 +18,6% -3,4% 2T12Conduzindo o aumento acelerado do tráfego 2T12 +17,6% (bilhões de minutos) 21,8 22,6 23,8 18,4 20,1 Receita Fixa Receita Móvel 17,5 (D% a/a) (D% a/a) 2T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 -4,1% 2T11 2T11 +11,3% Liderança no Market Share de LD (% de minutos) -7,0% 3T11 3T11 +11,5% 88,2% -8,0% +12,4% 66,5% 4T11 4T11 53,3% 49,8% 48,5% 48,3% 49,7% -7,6% 1T12 1T12 +14,5% 45,8% 47,8% 47,7% 48,1% 28,3% 42,0% 6,7% -8,5% 2T12jun/09 dez/09 jun/10 dez/10 jun/11 dez/11 mar/12 2T12 +7,9% TIM Concessionárias* Fonte: Resultados da Companhia e Teleco. 5 * Telemar, Brasil Telecom, Telesp e Embratel.
  6. 6. Resultados 2T12 6+
  7. 7. Plataforma de InovaçõesCaminho da Inovação Liberty Passport Liberty Liberty Torpedo Controle Liberty Web Infinity Torpedo Infinity Web Liberty Infinity Novo Conceito Ilimitado Oferta de Internet SMS Plano Híbrido Internacional  Ilimitado  Ilimitado  Ilimitado  Ilimitado  Local=LD  “O quanto puder  Por Dia ou Mês  Por Dia ou Mês  Controle do  Por Dia  Por Chamada consumir” Orçamento Base de Clientes Infinity Base de Clientes Liberty Usuários Únicos do Infinity Web (milhões de linhas) (milhões de linhas) (milhões de usuários diários,) 56,1 57,5 5,5 5,8 6,6 7,0 7,5 53,3 4,1 3,2 3,6 43,9 47,8 2,7 40,1 2,3 1,6 1,2 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 7
  8. 8. Crescimento Operacional Continua Forte Base de Clientes Crescimento do Market Share Total (milhões de linhas) (% do total de linhas) +1,7 D A/A 30,1% 30,2% 30,1% 29,7% +3,1 D% 29,5% 29,5% 29,5% 29,5% 29,8% 29,6% Vivo +4,9 2T +3,7 67,2 68,9 +2,7 64,1 2.7 59,2 9,7 10,0 +2,0 +25% 6.4 p.p. 55,5 9,3 p.p. 26,9% 52,8 8,7 26,5% 26,8% 8,0 26,0% 7,7 25,4% 25,3% 25,5% 25,4% 25,4% 25,5% Pós 57,6 58,9 +11,3 +24% 50,6 54,8 Claro Pago 45,1 47,5 25,1% 25,1% 25,5% 25,3% 24,5% 24,9% 24,6% 24,6% 23,7% 24,0% Pré 20,4% 20,1% Pago 19,5% 19,4% 19,7% 19,1% 18,8% 18,8% 18,5% 18,7% Oi 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 Maior base Pré Paga Adições Líquidas (000) Pós Pago 223 317 632 655 348 348 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T12 3T11 4T11 1T12 2T12 Pré Pago 1.598 2.359 3.053 4.219 2.786 1.308 Crescimento do Market Share na Cidade de SP Crescimento da Base de Clientes (% do total de linhas) (% A/A) 1º em crescimento anual por 34,6% 34,2% 33,9% 8 trimestres consecutivos 32,9% 32,2% 31,7% 31,8% 31,7% 31,4% 31,1% Vivo 18% 20% 18% 17% 15% 14% 16% 19% 20% 18% 26,4% 27,6% 29,1% 30,9% 30,8% 25,4% 25,2% 25,3% 24,6% 24,8% Vivo TIM 17% 17% 19% 24% 25% 25% 26% 26% 27% 24% 23,5% 23,5% 24,0% 21,6% 20,6% 19,7% 19,7% Claro Claro 15% 16% 15% 16% 17% 18% 18% 17% 15% 13% 23,0% 22,5% 22,2% Oi 15% 10% 7% 9% 13% 12% 15% 16% 12% 15% 19,9% 19,6% 19,1% 18,8% 19,0% 18,3% Oi 17,7% 17,3% 17,8% 16,4% 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12Fonte: Anatel Fonte: Anatel 8
  9. 9. Crescimento sustentado pela abordagem da Eficiência Crescimento da Base de Clientes SAC e SAC/ARPU (% A/A) (R$)  Crescimento contínuo no pré 26,8% -2,1p.p. +8,3p.p 24,7% SAC/ 2,6 pago e aceleração no pós pago ARPU 18,5% 23,9%Pré pago +8,6p.p. 63 1,6  Mas com uma abordagem 1,4 15,3% +3,6p.p. 35 racional:Pós pago SAC 11,7% (R$) 26 -44% -26% o queda significativa no custo 2T10 2T11 2T12 2T10 2T11 2T12 de aquisição do cliente o tendência descendente contínua do PDD Subsídios para Aparelhos Tendência do PDD (milhões de reais) (como % da Receita Bruta) 1,83%  Modelo de negócios Subsídio 85 1,08% sustentávelCapitalizado 0,92% o Baixo PDD 0 0 o Sem subsídios 2T10 2T11 2T12 2T10 2T11 2T12 o Liberdade para os clientes 9
  10. 10. A força da Oferta de Dados Receita de Dados Penetração Smart/Web phone (% da Receita Bruta de Serviços Móveis) (% smartphones/CB total (linhas)) +4,9p.p. 35,2% 18,7% 31,1% 18,1% 26,6% 16,7% 19,5% 15,7% 15,4% 12,6% 14,6% 13,8% Receita VAS (R$ bilhões) 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 % vendida 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 1,03 48% 54% 71% 70% 77% 79% +40% 0,73 Crescimento de Usuários Únicos de SMS Usuários de Dados (usuários únicos diários) (milhões de usuários únicos mensais) 18.907 2T11 2T12 +53% ~3X 12.391 2T11 Maio 121T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 cobertura 3G (% da pop. 68% 57% +11p.p. urbana) 10
  11. 11. Principais Indicadores FinanceirosReceita Líquida EBITDA(Milhões de reais) (Milhões de reais) +12,6% 9.016 8.044 +9,2% 2.383 2.183 +7,0% 4.547 4.252 +6,0% 1.214 2T 2T 1.145 +13,3% 1T 1T +10,4% 4.468 3.752 1.037 1.169 2011 2012 2011 2012 Lucro Líquido (Milhões de reais) +10,6% 623 563 2T -0,9% 347 350 1T 213 +29,5% 276 2011 2012 11
  12. 12. Qualidade e Rede TIM 12+
  13. 13. Atualização sobre Rede e Qualidade Situação Atual: TIM não é a pior Perspectivas: Plano de Melhoria Apresentado=> KPIs de Rede => Comprometimento com o desenvolvimento da RedeSMP 5 Anatel – Ligações Compl. SMP 7 Anatel- Queda de Ligação # TRX Elementos do Canal de Dados KMs de Fibra(% do Total) (‘000) (‘000) (‘000 Km) 271 741 53 +75% +84% 157 4,3x 29 139 Oper. A TIM Oper. B Oper. C Oper. A TIM Oper. B Oper. C Abr - 11 Abr - 12 2011 2014 2011 2014 2011 2014=> KPIs de Clientes Ranking de Reclam. da Anatel Ranking de Reclam. do Procon (Reclam. SMP / Linhas em Serviço * 1000) (Reclam. no Sistema Int. do Procon) => Comprometimento na Melhoria da Qualidade SMP 5 - Ligação Compl. SMP 7 - Queda de Lig. SMP12 - % Receptividade (% clusters na meta) do Call Center Oper. A TIM Oper. B Oper. C 100% 90% Oper. A TIM Oper. B Oper. C 77% 92% 96% Mar-11 TIM Ranking of Call Center ComplaintsJun-12 Mar-12 Jun-11 76% +13p.p. +4p.p. Complaints at TIM Call Center) +16p.p. Indicador de Reclamação do Call Center da TIM (pontos) -30% 1S 2012 2014E 1S 2012 2014E 1S 2012 2014E 13 Fonte: Anatel, Procon e Companhia
  14. 14. Alocação dos Investimentos 2012-2014 R$ Milhões 2012 2013 2014 2012-2014 Total Infraestrutura- Capex 2.764 2.733 2.776 8.184 Licenças 473 473 Outros- Capex 351 248 266 865 Capex TOTAL 3.498 2.981 3.042 9.521 Em 2012, em função da Medida Cautelar, a TIM Capex de infraestrutura 2012-2014: redistribuiu o investimento, alocando R$ 451MM • Claro: R$6,3 bilhões para os projetos destinados à Melhoria da • Oi: R$5,5 bilhões Qualidade. • Vivo*: R$6,5 bilhões 14*Estimado
  15. 15. Plano Nacional: Crescimento da Rede Ótica National and Metropolitan Fiber Network Rede de Fibra Ótica: Plano de Expansão (c/Swap, c/ AES) LONGA DISTÂNCIA METRO TOTAL 2011 KM 21.364 KM 7.532 KM 28.896 2012 KM 27.973 KM 9.705 KM 37.678 Macapá 2013 KM 36.540 KM 10.666 KM 47.206 Boa Vista Belém M São Luis M 2014 KM 41.308 KM 11.656 KM 52.964 Fortaleza M 2012-’14 M Tucuruí Natal M Building + Swap + AES Manaus M Teresina M João Pessoa KM 24,068 M Recife Petrolina M Maceió P. Velho Palmas M M Aracaju Rio Branco M Cuiabá M Salvador Brasília M Goiânia M M BHE MFTTS: Construção de 14 MAN (Anéis Metropolitanos) até YE2012 M M M M M Vitoria M Campo Grande M Campos Maringa M M M M M M M Rio de Janeiro M São Paulo M M M Curitiba M M Florianópolis M M Porto Alegre 15
  16. 16. Conclusões Mercado Móvel • Setor dinâmico com elevada Competitividade. • Inovação como motor de crescimento. Conclusões e Perspectivas • Continuação da tendência de substituição F-M em Voz... • ... Agora também em dados. • Necessidade de Evolução do Marco Regulatório como facilitador do crescimento. • TIM se apresenta como a alternativa mais segura dentre as Telecoms em questão de Governança Corporativa, após a listagem no Novo Mercado em Agosto de 2011. 16
  17. 17. TIM Fiber 17+
  18. 18. Destaques da Rede e Marketing MSANs “Homes Rede de Passed” Backbone pronto paraConstrução 2 fibra ótica venderda Rede 1 3 220k Edifícios Autorizados Edifícios conectados MSANs instaladas 5.700 2.100 214 Demanda do Mercado Qualidade do Serviço (Unidade) (Mbps) 35 Velocidade de 1,8 Registros no 63k Download WebsiteDemanda do Média Mercado Live TIMMercado eQualidade de 20Serviço 0,4 Velocidade Ativações 1k de Upload Média Mercado Live TIM 18
  19. 19. Obrigado!

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