1. PDG Realty firma joint venture com
Grupo LN para os Estados do Paraná e
Santa Catarina
Relações com Investidores:
Michel Wurman
Diretor Vice-Presidente Financeiro e de RI
João Mallet
Gerente Financeiro e de RI
Gustavo Janer
Analista Financeiro e de RI
Telefone: +55 (21) 3504-3800
E-mail: ri@pdgrealty.com.br
Website: www.pdgrealty.com.br/ir 1
2. Parceria PDG Realty & Grupo LN
Grupo LN é hoje um dos maiores construtores do Paraná e Santa Catarina.
A empresa, fundada há mais de 20 anos, já lançou mais de 2.500 unidades
residenciais e tem hoje 5 projetos já em fase de construção.
A presente parceria prevê que, para os mercados do Paraná e Santa Catarina, todos
os projetos prospectados por um dos sócios deverá ser apresentado ao outro para
desenvolvimento em conjunto, ficando o Grupo LN com uma participação entre 30%
e 50%.
Expectativa de desenvolvimento de projetos imobiliários de R$100 milhões de VGV
(pro-rata PDG Realty) por ano a partir de 2008.
A empresa atuará nos segmentos de média-alta à média-baixa renda, sendo que
neste último a atuação será em parceria com a Goldfarb.
A parceria já tem 3 projetos pré-aprovados, com previsão de lançamento do
primeiro empreendimento já no 1º trimestre de 2008.
2
3. Racional da parceria
Possibilitar a entrada da PDG Realty em novos e promissores mercados, aprofundando
nossa capilaridade e diversificação geográfica.
Capturar o potencial de expansão do mercado imobiliário nos Estados do Paraná e Santa
Catarina.
Parceria com empresa de comprovada capacidade técnica e execução.
Alavancar o resultado da PDG Realty
3
4. Histórico de Sucesso
O histórico de sucesso da PDG prova sua habilidade de gerar continuamente oportunidades de
investimentos em co-incorporação e private equity.
Aquisição Aquisição de
adicional de 14,5%
JV 21%
JV Parceria PDG Parceria PDG
Set-06
Aquisição de & Abaurre JV Realty & LN
Private 20%
Aquisição
Equity... Aquisição de 40% Parceria CHL de 30%
& PIAL
Aquisição JV Aquisição
Fev-06 adicional de adicional de
10% Venda de 5%
JV Abril-07
Maio-06 Nov-06 Fev-07 20%
Agosto - 07 Set - 07
Junho-07
44 projetos lançados 21 projetos lançados Debênture
14 projetos lançados
2003 -2006 2T07 R$250mm
1T07
Julho-07
IPO
... e Co-
Jan-07
incorporação
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5. Diversificação Geográfica
Seguindo a sua estratégia de diversificação geográfica e de mercado, a PDG Realty está presente em 31
cidades distribuídas em 6 diferentes estados.
Mais recentemente, a PDG Realty adquiriu participação de 30% na TGLT S.A, incorporadora argentina com
atuação nas cidades de Buenos Aires e Rosário.
Bahia:
• Salvador
Espírito Santo:
• Serra
• Cariacica
Rio de Janeiro:
• Rio de Janeiro
• Niterói
São Paulo:
Paraná: • Araçatuba •Mogi Cruzes
•Curitiba •Atibaia •Paulínia
•Bragança Paulista •Ribeirão Preto
•Cajamar •S.Caetano
Santa Catarina •Campinas •Santo Andre
•Florianópolis (*) •Cotia •Santos
•Guarujá •São Bernardo
•Guarulhos •São Jose dos Campos
•Itapevi •São Paulo
•Itu •Sumaré 5
•Itupeva •Votorantim
•Jandira
(*) em análise •Jundiaí
6. Investimentos de Portifólio
Mesmo em um ambiente altamente competitivo, a PDG Realty conseguiu realizar importantes
negócios de alto valor agregado.
Classe Média - Média Classe Média – Média
Loteamento Comercial Serviços
Serviç
Baixa Alta
Part.: 75%
Foco: São Paulo, Rio de Janeiro e Part: 17% Part.: 50% da joint venture Part: aprox. 14,5%
Espirito Santo Foco: São Paulo Foco: São Paulo Foco: São Paulo, Rio de
Part: 17% (indireta)
Janeiro, Bahia, Rio Grande do
Foco: São Paulo
Norte e Minas Gerais
Part: 50%
Foco: Rio de Janeiro
ESTRUTURA JV
Joint Venture
Foco: Rio de Janeiro
Part: 50% da joint venture
Foco: Bahia
JV
Joint Venture
Foco: Niteroi, RJ
JV
Joint Venture
Foco: Espirito Santo
Part: 30%
Foco: Argentina
Joint Venture 6
Foco: Paraná e Santa Catarina
7. Observações Finais
Flexibilidade para capturar um grande leque de oportunidades de
Flexibilidade investimento
Expertise e capilaridade para investir em:
– Regiões geográficas
Diversificação – Mercados
– Segmentos de renda
Confiança em um dos
Abilidade para agregar os melhores profissionais do mercado e
melhores management alavancar suas abilidades em suas específicas áreas de atuação
teams do mercado
Potenciais ganhos de Potenciais ganhos de capital através dos seus investimentos de
capital portfolio
Gestão com grande expertise no setor imobiliário e financeiro com
Expertise comprovada forte cultura de maximização de retornos
A plataforma ideal para um crescimento sustentável e de longo prazo
Modelo único de negócios no mercado Imobiliário Brasileiro 7