Oportunidades no Mercado Editorial Brasileiro

UMA VISÃO CONSOLIDADA DO MERCADO EDITORIAL EM UM ANO DE BOOKSCAN BRASIL
Agosto, 2014
OPORTUNIDADES NO MERCADO BRASILEIRO

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2
AGENDA
CONTEXTUALIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA
MERCADO EDITORIAL BRASILEIRO
GÊNERO
PREÇO
CATÁLOGO
ESTUDO ESPECIAL
CONCLUSÃO

CONTEXTUALIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA

4
APROX. 200
MILHÕES DE
HABITANTES
CONSUMO DAS
FAMÍLIAS
CRÉDITO/RENDA
INVESTIMENTOS
POLÍTICAS SOCIAIS
Fonte: Nielsen | Homescan 360º Consumer View | YTD 2013 (até agosto)
33%
14% DE
53% C
AB
O BRASIL SE TRANSFORMOU NOS ÚLTIMOS ANOS
APROX. 45
MILHÕES DE
DOMICÍLIOS urbanos,
divididos em 2013 em:

5
RECÉM LANÇADO, VALE CULTURA TEM META DE ATINGIR ATÉ 42 MM DE BENEFICIADOS
Fonte: Ministério da Cultura
R$ 50/mês aos trabalhadores brasileiros com carteira assinada
1º Livros, Jornais, Revistas, e itens de papelaria;
2º Cinema
3º Música
4º Teatro
Mais de 5k empresas cadastradas, com 215k beneficiados
Já movimentou 13,7 milhões de reais

6
GASTOS BÁSICOS SÃO OS MAIS RELEVANTES NO
ORÇAMENTO DO BRASILEIRO
51 27 22
Primário
Secundário
Terciário
ABASTECIMENTO
DO LAR
TRANSPORTE
SAÚDE
MORADIA BENS DURÁVEIS
MANUTENÇÃO
DO LAR
IMPOSTOS
EDUCAÇÃO
INVESTIMENTOS
COMUNICAÇÃO
LAZER E ALIM.
FORA DO LAR
VEÍCULOS

7
12,3%
dos brasileiros disseram
que leitura é 1ª,2ª ou 3ª
atividade de lazer
10,7%
da população possui mais
de 20 livros em casa
LEITURA É A 9ª ATIVIDADE
PREFERIDA NO TEMPO LIVRE
GASTOS BÁSICOS SÃO OS MAIS RELEVANTES NO
ORÇAMENTO DO BRASILEIRO
51 27 22
Primário
Secundário
Terciário
INVESTIMENTOS
COMUNICAÇÃO
LAZER E ALIM.
FORA DO LAR
VEÍCULOS

8
MAS QUEM É ESSE ‘SUPER CONSUMIDOR DE LIVROS’?

9
O SUPER CONSUMIDOR DE LIVROS VEM DE LARES
GRANDES E MADUROS
MAS OS APAIXONADOS SEM LIVROS APRESENTAM GRANDE OPORTUNIDADE
Fonte: Nielsen | Spectra Consumer Profile
NSE
Donas de Casa com menos de 40 anos
e de Baixa Escolaridade
Lares sem a presença de crianças
Nível Socioeconômico Baixo (C/D/E)
SUPER CONSUMIDOR
DE LIVROS
APAIXONADOS SEM
LIVROS
Nível Socioeconômico Alto (A/B)
Donas de Casa com mais de 41 anos
e de Alta Escolaridade
Lares com a presença de crianças

10
SUPER CONSUMIDOR DE LIVROS
BAIRROS EXEMPLOS
Alto de Pinheiros
Tatuapé
Perdizes
APAIXONADOS SEM LIVROS
BAIRROS EXEMPLOS
Grajaú
Sapopemba
Jardim Ângela
* São Paulo
ONDE ESTÃO ESSES LEITORES?
É PRECISO ENTENDER COMO E ONDE FOCAR ESFORÇOS PARA EXPLORAR AS DIFERENTES OPORTUNIDADES
Fonte: Nielsen | Spectra Target Index

E COMO ANDA O MERCADO EDITORIAL BRASILEIRO?
NIELSEN BOOKSCAN RESPONDE!

12
MAS O QUE É O NIELSEN BOOKSCAN?
O PRIMEIRO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE VENDAS DE LIVROS DO MUNDO
Fonte: Nielsen | BookScan
SUPERMERCADOS E-COMMERCE LIVRARIAS
RANKING DE VENDAS
FATURAMENTO
PREÇO MÉDIO DE VENDAS
DESCONTO MÉDIO

13
O MERCADO EDITORIAL EM UM ANO DE
BOOKSCAN BRASIL
UM MERCADO GRANDE, COM ESPAÇO PARA CRESCER, PORÉM PEQUENO QUANDO
COMPARADO A OUTROS MERCADOS MADUROS.
T. Mercado – Acumulado 52 semanas (01/07/2013 a 29/06/2014)
224.522 ISBN
37.551.106 exemplares
R$ 1.378.462.520,95 em
faturamento
Preço Médio
R$ 36,71
% Desconto
19%
# ISBN/semana 55k
16 vezes maior
3 vezes maior

14
DATAS COMEMORATIVAS SÃO DESTAQUE NO MERCADO EDITORIAL EM 2013
Em 2014, grande destaque vai para “Volta Às Aulas”
-
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
-R$ 15,00
-R$ 5,00
R$ 5,00
R$ 15,00
R$ 25,00
R$ 35,00
R$ 45,00
Faturamento
Volume
01/07/2013
29/06/2014
Volta às Aulas
Dia das Mães
Dia dos Pais
Dia das Crianças
Black Friday
Natal

16
FICÇÃO DOMINA TAMBÉM O T. MERCADO, APESAR DA RETRAÇÃO NO ÚLTIMO SEMESTRE
DESTAQUE PARA “INFANTIL, JUVENIL, E EDUCACIONAL”, EM FUNÇÃO DA VOLTA ÀS AULAS...
Ficção
30,7%
R$ 28,95
20,99%
Não Ficção Especialista
16,8%
R$ 57,85
29,96%
Não Ficção Trade
30,0%
R$ 32,31
17,65%
Infantil, Juvenil e Educacional
22,5%
R$ 35,75
15,51%
Variação
Sem2’13 x Sem1’14
Importância
(volume)
71,43%
-9,77%
15,50%
-4,41%
21,53%
-12,82%
2,16%
-4,16%
Volume
Faturamento
Preço Médio
% Desconto
T. Mercado – Variação Semestral (01/07 – 29/12 VS 30/12/2013 a 29/06/2014)

17
FICÇÃO E TRADE DIVIDEM O MERCADO
VOLTA ÀS AULAS ESCOLARES E UNIVERSITÁRIAS DÃO DESTAQUE À EDUCACIONAL E ESPECIALISTA.
Importâncias dos gêneros baseado em vendas em volume,
T. Mercado
30,9%
28,8%
30,0%
28,5%
32,9%
34,7%
28,8%
25,7%
29,2%
30,6%
31,3%
35,1%
36,1%
19,1%
22,8%
19,2%
15,6%
14,5%
11,2%
13,9%
18,7%
21,1%
18,4%
16,9%
15,0%
13,1%
30,7%
30,8%
31,1%
34,4%
33,6%
32,8%
27,7%
25,5%
27,4%
29,7%
30,5%
29,4%
27,8%
19,3%
17,6%
19,7%
21,6%
19,1%
21,4%
29,6%
30,1%
22,3%
21,3%
21,3%
20,6%
23,0%
Período
08'13
Período
09'13
Período
10'13
Período
11'13
Período
12'13
Período
13'13
Período
01'14
Período
02'14
Período
03'14
Período
04'14
Período
05'14
Período
06'14
Período
07'14
15/07 a
11/08
12/08 a
08/09
09/09 a
06/10
07/10 a
03/11
04/11 a
31/11
02/12 a
29/12
30/12 a
26/01
27/01 a
23/02
24/02 a
23/03
24/03 a
20/04
21/04 a
18/05
19/05 a
15/06
16/06 a
13/07
Ficção
Não Ficão Trade
IMPORTÂNCIA DOS GÊNEROS

19
EVOLUÇÃO DE PREÇO POR GÊNERO
MOVIMENTAÇÃO DA VOLTA ÀS AULAS É EVIDENTE NA AVALIAÇÃO DE PREÇO POR PERÍODOS
R$30,80
R$30,39
R$65,52
R$64,53
R$64,05
R$34,39
R$34,29
R$54,14
R$52,58
R$20,00
R$30,00
R$40,00
R$50,00
R$60,00
R$70,00
Período
08'13
Período
09'13
Período
10'13
Período
11'13
Período
12'13
Período
13'13
Período
01'14
Período
02'14
Período
03'14
Período
04'14
Período
05'14
Período
06'14
Período
07'14
15/07 a
11/08
12/08 a
08/09
09/09 a
06/10
07/10 a
03/11
04/11 a
31/11
02/12 a
29/12
30/12 a
26/01
27/01 a
23/02
24/02 a
23/03
24/03 a
20/04
21/04 a
18/05
19/05 a
15/06
16/06 a
13/07
Ficção
Não Ficção Trade

21
MUITOS GRUPOS EDITORIAIS SE DESTACAM PELO ALTO VOLUME DE CATÁLOGO ATIVO
DENTRE OS GRUPOS EDITORIAIS BRASILEIROS, RECORD DETÉM O MAIOR CATÁLOGO
Editora
ISBN
1
Record
8658
2
Grupo Gen
4057
3
Companhia das Letras
3532
4
Ediouro
3223
5
Abril Educação
3024
6
Atlas
2764
7
Rocco
2640
8
Grupo A
2442
9
Elsevier Brasil
2410
10
Vozes
2304
11
Grupo Santillana
2059
12
Grupo Editorial Pensamento
1908
13
Melhoramentos
1672
14
Manole
1550
15
Paulus
1507
16
Novo Século
1475
17
SENAC
1457
18
L&PM
1444
19
Thomson Reuters Brasil
1401
20
Globo
1353
Editora
ISBN
21
Ibep
1346
22
Cortez
1276
23
Girassol
1258
24
Madras
1234
25
Objetiva
1227
26
Fundamento
1205
27
Cosac & Naify
1154
28
Global
1153
29
Almedina
1076
30
Zahar
1073
31
LTR
1072
32
Planeta do Brasil
1070
33
Summus
1056
34
Ciranda Cultural
1055
35
Taschen Brasil
1023
36
Sextante
966
37
Ciência Moderna
964
38
Publifolha
951
39
Nobel
930
40
Leya Brasil
897
Consideradas apenas grupos editoriais brasileiros

22
PORÉM, NO FATOR FATURAMENTO POR ISBN, INTRÍNSECA É A CAMPEÃ
Grupo Editorial
1
Intrínseca
2
Editora Foco
3
Sextante
4
Novo Conceito
5
Casa dos Espiritos
6
Leya Brasil
7
Juspodivm
8
Impetus
9
Universo dos Livros
10
Vida e Consciência
11
Santillana Brasil
12
Vergara & Riba
13
FTD
14
Globo
15
Planeta do Brasil
16
Évora
17
JBC
18
Panini
19
Objetiva
20
Martins Livraria
Grupo Editorial
21
Landmark
22
Lexikon
23
Publifolha
24
Grupo Santillana
25
Gg Brasil
26
Saraiva
27
Companhia das Letras
28
POSITIVO
29
Belas Letras
30
Geração
31
Aleph
32
WMF Martins Fontes
33
Pearson Brasil
34
Rocco
35
Oxford Brasil
36
Alaude
37
Elsevier Brasil
38
Gente
39
INDG
40
Disal Editora
Considerados grupos editoriais com catálogo com mínimo de 30 ISBNs

DAS PÁGINAS ÀS TELONAS
UM ESTUDO ESPECIAL BOOKSCAN

24
A ESTREIA DE FILMES BASEADOS EM LIVROS
IMPULSIONA O MERCADO EDITORIAL
Fonte: Nielsen BookScan
Capas especiais, com menção ao filme,
provocam um crescimento mínimo de
30% no volume de vendas
Versão com a capa referenciando ao filme
representa, em média, 60% do total
vendido do titulo
Pico de vendas ocorrem próximos às
estreias
Crescimento de vendas é de no mínimo
50%, comparado a 5 semanas antes

25
A ESTREIA DE FILMES BASEADOS EM LIVROS IMPULSIONA O MERCADO EDITORIAL
Fonte: Nielsen BookScan
O HOBBIT, DIVERGENTE E A MENINA QUE ROUBAVA LIVROS SÃO DESTAQUES NO ANO
Na semana se estreia do filme “Divergente”, o titulo de Veronica Roth vendeu 77% a mais
Uma semana após a estreia de “O Hobbit – A desolação de Smaug”, vendas do livro que baseou o filme cresceram 78%.
“A Menina que Roubava Livros” chegou a 4ª posição na semana em que houve a estreia do filme baseado no romance de Markus Zusak

26
...MAS O GRANDE DESTAQUE, FOI O BEST SELLER DE JOHN GREEN
A CULPA É DAS ESTRELAS ESTEVE ENTRE OS TOP 5 DURANTE TODO O ANO DE 2014. COM A PUBLICIDADE DO FILME, AS VENDAS DO LIVRO CRESCEM, CHEGANDO A 30 MIL EXEMPLARES NA SEMANA DE ESTREIA DO FILME.
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
Vendas em Volume
Jun’13
Dez’13
Jun’13
Estreia do filme
Lançamento da versão com a Capa do Filme
Com a publicidade do filme, vendas médias semanais foram 87% superiores às medias históricas

28
REFLEXÕES
Domínio da informação determinará quem sobreviverá num mercado cada vez mais competitivo

Obrigado!
Nielsen | BookScan Team
Nielsen Brasil bookscan_brasil@nielsen.com

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