360o consumer view

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360o consumer view

  1. 1. PANORAMA DO CONSUMIDOR BRASILEIRO Nielsen Brasil Agosto, 2014 360º CONSUMER VIEW
  2. 2. Copyright ©2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 2 AGENDA •O Consumo e Consumidor brasileiro •O Share of Pocket do consumidor •Impacto do Comprometimento de Renda no Abastecimento do Lar •Perspectivas para o Varejo e a Indústria
  3. 3. Copyright ©2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 3 Estabilidade Econômica FAVORECE o aumento do consumo Políticas Sociais e aumento do crédito INCENTIVAM o consumo Endividamento e inflação PREJUDICAM o Modelo Econômico com base no Consumo A ESTABILIDADE ECONÔMICA: ATENÇÃO ÀS NOVAS REGRAS DE CONSUMO DO BRASILEIRO Fonte: IBGE , Banco Central, FIPE, Fecomércio +2,4% +2,1% +3,5% +4,6% +2,7% +0,9% Var PIB 1995 1998 2002 2006 2010 2012 2013
  4. 4. Copyright ©2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 4 ENTENDER O CONSUMIDOR É A CHAVE PARA O SUCESSO Fonte: Nielsen | Homescan 360º Consumer View QUEM É O CONSUMIDOR BRASILEIRO? COM QUAIS MÍDIAS ELE MAIS INTERAGE? COMO SE RELACIONA COM MEIOS ELETRÔNICOS? QUAIS SÃO SEUS HÁBITOS DE CONSUMO? QUAIS SÃO SUAS EXPECTATIVAS? COMO ESTÁ SUA CONFIANÇA? COM O QUE GASTA SUA RENDA? CENÁRIO DAS CESTAS DE CONSUMO
  5. 5. Copyright ©2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 5 NOVO BRASIL: MAIS MADURO E INDEPENDENTE Perfil do Consumidor Brasileiro Fonte: Nielsen | Homescan MAIS DE 164 MILHÕES DE HABITANTES... ...CERCA DE 45 MILHÕES DE DOMICÍLIOS 21 33 44 53 36 14 2009 2013 AB C DE DOBRA O NÚMERO DE LARES COM ADULTOS QUE MORAM SOZINHOS... 35% É O AUMENTO DE LARES COM DONAS DE CASA COM MAIS DE 51 ANOS % População de Lares ...CONSEQUENTEMENTE, REDUZ O NÚMERO DE LARES COM CRIANÇAS (-20%) +51
  6. 6. Copyright ©2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 6 INFORMAÇÕES ESTÃO MAIS DISPONÍVEIS E INSTANTÂNEAS Perfil do Consumidor Brasileiro – Tempo Médio Mensal Fonte: Nielsen | Nielsen Ibope Media / Pensamentos e Atitudes Homescan 25% Novelas 16% Notícias 9% Cinema 7% Humor 60% Entretenimento 20% Notícias CONSUMIDOR MULTIMEIOS 56% 22% Redes Sociais 22% Correio Eletrônico 15% Ferramentas de Busca INTERNET 65h11m RÁDIO 44h42m MÍDIA IMPRESSA 27h30m REVISTAS 38% Entretenimento 33% Conhecimento 16% Notícias JORNAIS 37% Notícias 8% Horóscopo 7% Classificados TV 85h55m
  7. 7. Copyright ©2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 7 RESPOSTAS EM APENAS UM TOQUE O CONSUMIDOR ESTÁ CONECTADO EM TODOS OS LUGARES Penetração dos Meios de Comunicação 2013 x 2005 (Fonte: Nielsen | Estrutura de Lares) Crescimento Telefonia Móvel (Fonte: Anatel 2011 x 2005) 3x número de CELULARES 20% é o CRESCIMENTO/ANO médio 7% INTERNET PAGA 50% INTERNET PAGA 7% 40% TV PAGA TV PAGA 59% 47% TELEFONE FIXO TELEFONE FIXO
  8. 8. Copyright ©2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 8 NÃO HÁ BARREIRAS DE COMUNICAÇÃO COM O CONSUMIDOR Perfil do Consumidor Brasileiro 2013 Fonte: Nielsen | Nieslsen Ibope Media / Nielsen Bill Panel | Pensamentos e Atitudes Homescan 7º país mais consumidor de INTERNET Cerca de 100 MILHÕES de Internautas 41% dos consumidores acessam de casa 16% fazem COMPRAS ONLINE (2x 2010) 20% dos lares tem acesso a BANDA LARGA em casa e 16% móvel Em São Paulo, por exemplo, 62% da população tem CELULAR (1,7 aparelhos)... ...e gastam em média R$49,90, com recargas 2x/mês
  9. 9. Copyright ©2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 9 QUAIS AS MAIORES PREOCUPAÇÕES DOS CONSUMIDORES COM A SOCIEDADE? O BRASILEIRO ESTÁ MAIS CONSCIENTE FRENTE AOS PROBLEMAS SOCIAIS E A QUALIDADE DE VIDA Perfil do Consumidor Brasileiro 2013 Fonte: Nielsen | Pensamentos e Atitudes Homescan SAÚDE 27% vs 21% 2010 EDUCAÇÃO 21% vs 16% 2010 MEIO AMBIENTE 15% vs 11% 2010 QUAIS SÃO SUAS METAS NO TRABALHO? 23% GANHAR DINHEIRO vs 16% 2010 29% ESTABILIDADE vs 17% 2010 15% SER COMPETITIVO vs 13% 2010 51% Gastam até R$150/mês com Lazer 64% Gostam de aproveitar a família São a favor da divisão das tarefas do lar 72% PRAIA PAGODE/SAMBA SERTANEJO COMÉDIA 14% QUALIDADE DE VIDA
  10. 10. Copyright ©2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 10 O CONSUMIDOR SEGUE ENTRE OS MAIS CONFIANTES Fonte: Nielsen | Pesquisa Global de Confiança do Consumidor INDONÉSIA INDIA FILIPINAS EM ARABES HONG KONG 124 115 116 114 111 CHINA 111 106 1º Tri´14 110 2º Tri´13 109 3º Tri´13 110 4º Tri´13 TALIANDIA 108 BRASIL 106
  11. 11. Copyright ©2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 11 O PREÇO AINDA É O DESTAQUE PARA ESCOLHA DE MARCAS E LOJAS Perfil do Consumidor Brasileiro 2013 Fonte: Nielsen | Pensamentos e Atitudes Homescan 30% VAI A DIVERSAS LOJAS EM BUSCA DE PROMOÇÕES CONSUMIDOR MULTICANAL 69% DOS CONSUMIDORES OLHAM FOLHETOS ANTES DAS COMPRAS canais 3,1 2006 canais 2013 4,5 ESCOLHA DAS LOJAS 38% 19% 13% PREÇO E/OU PROMOÇÕES CUSTO BENEFÍCIO VARIEDADE ESCOLHA DAS MARCAS 30% 25% 11% PREÇO E/OU PROMOÇÕES CUSTO BENEFÍCIO MARCAS CONHECIDAS ®
  12. 12. Copyright ©2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 12 PAÍS APRESENTA UMA DAS MAIORES ELASTICIDADES DE PREÇO DA AMÉRICA LATINA Fonte: Nielsen | Base de Elasticidade de Preço PNP 51% 61% 90% 100% 122% 129% 133% Venezuela Colombia México MÉDIA Argentina Brasil Chile ELASTICIDADE MÉDIA -1 -2 -3 LOW HIGH
  13. 13. Copyright ©2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 13 TODOS ESTES FATORES EXTERNOS INFLUENCIAM COMO O CONSUMIDOR ALOCA SUA RENDA ENTRE OS DIVERSOS GASTOS Fonte: Nielsen | Homescan 360º Consumer View Renda Gastos
  14. 14. Copyright ©2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 14 A CLASSE MÉDIA BRASILEIRA GASTA 15% MAIS DO QUE GANHA Fonte: Nielsen | Homescan 360º Consumer View Renda Gastos R$3.116 R$1.500 R$4.847 AB C R$2.199 DE • Reservas Financeiras • Investimentos • Educação Financeira • Gasta aquilo que ganha Há DIFERENÇA entre as Classes? ?
  15. 15. Copyright ©2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 15 A CLASSE MÉDIA BRASILEIRA GASTA 15% MAIS DO QUE GANHA Fonte: Nielsen | Homescan 360º Consumer View +R$45 Renda Gastos R$3.116 R$-25 -R$332 Há DIFERENÇA entre as Classes? ? Renda Gastos R$4.872 Renda Gastos R$1.455 Renda Gastos R$2.531 AB C DE
  16. 16. Copyright ©2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 16 QUASE 80% DAS COMPRAS DA CLASSE BAIXA SÃO PAGAS EM DINHEIRO Perfil do Consumidor Brasileiro – YTD13 – Até Ago Fonte: Nielsen | Pensamentos e Atitudes Homescan / Total Tickets Homescan/ Estrutura de Lares Brasileiros 66% DAS COMPRAS SÃO PLANEJADAS  73% na classe DE 65 56 70 78 19 23 16 13 10 15 7 4 TOTAL AB C DE OUTROS CHEQUE VALE/TICKET C. DÉBITO C. CRÉDITO DINHEIRO Penetração (%) 77% Total 86% AB 76% C 59% DE 58% tem conta em banco vs 80% da média da Pop COMO O CONSUMIDOR PAGA SUAS COMPRAS?
  17. 17. Copyright ©2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 17 CONTAS ATRASADAS NO ORÇAMENTO DAS FAMÍLIAS SÃO MAIS PRESENTES NA CLASSE C Fonte: Nielsen | Homescan 360º Consumer View CLASSE MÉDIA LARES COM 5+ PESSOAS DONAS DE CASA ATÉ 30 ANOS COM CRIANÇAS BEBÊS DE FAIXA MÚLTIPLA 20% acha que não quitará a CONTA DO MÊS 25% dos lares tem alguma CONTA ATRASADA C
  18. 18. Copyright ©2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 18 Fonte: Nielsen | Homescan 360º Consumer View 25% Lares 6 Parcelas 19% Lares 7 Parcelas 6% Lares 22 Parcelas 0,6% Lares 12 Parcelas FALTOU DINHEIRO? CARTÃO É A FONTE DE CRÉDITO MAIS COMUM 66% dos lares fazem COMPRAS PAR-CE-LA-DAS CARTÃO DE CRÉDITO CARNÊS EMPRÉSTIMO PESSOAL CHEQUE ESPECIAL
  19. 19. Copyright ©2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 19 8% DA POPULAÇÃO BRASILEIRA USA 2 MODALIDADES DE CRÉDITO SIMULTANEAMENTE OU MAIS Cartão de credito, alem de Homescan Consumer 360º População com 1 parcela pendente ou mais Convivência das diferentes Modalidades de Crédito: Exclusivo Cheque especial 0,2% Exclusivo Emprestimo 2,4% Exclusivo Carnê 12,5% Exclusivo Cartão 17,3% CARTAO + EMPRESTIMO 1,7 CARTAO + CARNE 4,4 CARNE + EMPRESTIMO 0,9 EMPRESTIMO + CHEQUE 0,1 CHEQUE + CARTAO 0,1 CARNE + CHEQUE 0,0 CARTAO + CARNE + EMPRESTIMO 1,0 CARTAO + CARNE + CHEQUE 0,1 CARNE + EMPRESTIMO + CHEQUE 0,0 CARTAO + EMPRESTIMO + CHEQUE 0,1 TODOS AO MESMO TEMPO 0,0 2 modalidades 3 modalidades 4 modalidades Combinações de Modalidades de crédito
  20. 20. Copyright ©2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 20 GASTOS BÁSICOS SÃO OS MAIS RELEVANTES NO ORÇAMENTO DO BRASILEIRO Importância, Penetração e Gastos Médio mensal em Reais Fonte: Nielsen | Homescan 360º Consumer View 51 27 22 Primário Secundário Terciário 71% Lares R$ 267 62% Lares R$ 232 100% Lares R$ 553 ABASTECIMENTO DO LAR (27%) TRANSPORTE (10%) SAÚDE (8%) 26% Lares R$ 494 MORADIA (6%) 38% Lares R$ 308 28% Lares R$ 238 87% Lares R$ 208 59% Lares R$ 321 BENS DURÁVEIS (3%) MANUTENÇÃO DO LAR (10%) IMPOSTOS (9%) EDUCAÇÃO INVESTIMENTOS (6%) (3%) COMUNICAÇÃO (7%) LAZER E ALIM. FORA DO LAR (6%) VEÍCULOS (6%) 82% Lares R$ 147 62% Lares R$ 186 21% Lares R$ 381 23% Lares R$ 551
  21. 21. Copyright ©2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 21 90% DA CLASSE BAIXA TEM ALGUM TIPO DE GASTO TERCIÁRIO, AINDA QUE COM MENOR RELEVÂNCIA Importância dos Gastos por NSE Fonte: Nielsen | Homescan 360º Consumer View 51 27 22 Primário Secundário Terciário AB (36%) C (52%) DE (12%) 48 53 60 29 26 23 23 21 17
  22. 22. Copyright ©2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 22 ABASTECIMENTO DO LAR TEM “PESO” MAIOR NO ORÇAMENTO DAS CLASSES MEDIAS E BAIXAS Importância dos Gastos por NSE (P = Primário/S = Secundários/T = Terciário) Fonte: Nielsen | Homescan 360º Consumer View 27 22 31 40 10 11 9 7 10 9 10 12 9 10 7 5 8 9 6 7 7 6 7 6 6 6 6 4 6 7 6 5 6 7 5 3 4 3 4 5 3 3 4 4 3 4 2 3 2 3 1 1 TT NSE ALTO NSE MÉDIO NSE BAIXO Imóveis (P) Investimentos (T) Bens Duráveis (S) Aluguel (P) Educação (S) Lazer e Alim fora do Lar (T) Veículos (T) Comunicação (T) Saúde (P) Impostos (S) Manutenção do Lar (S) Transporte (P) Abastecimento do Lar (P)
  23. 23. Copyright ©2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 24 Manchetes - Fonte: Folha On line, Globo.Com, Uol, Valor Econômico 3 maiores dívidas do Consumidor Brasileiro - Nielsen | Homescan 360º Consumer View ? QUAL É O REAL IMPACTO NO CONSUMO? VEÍCULOS 6% 23% Lares R$ 551/mês IMÓVEIS 2% 13% Lares R$ 524/mês ALUGUEL 4% 18% Lares R$ 486/mês 100% LARES R$ 553/mês
  24. 24. Copyright ©2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 25 AS CLASSES ABC DESTACAM-SE COM AS DÍVIDAS DE LONGO PRAZO Perfil do Lares por Tipo de Dívida: Veículos, Aluguel, Imóveis Fonte: Nielsen | Homescan 360º Consumer View Importância das Classes AB 33% C 53% DE 14% 47% 47% 6% 43% 47% 10% 27% 60% 14% 100% 100% 100%
  25. 25. Copyright ©2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 26 ECONOMIA: DÍVIDAS DE IMÓVEIS OU VEÍCULOS REDUZEM A IMPORTÂNCIA DA CESTA FMCG Importância do Abastecimento do Lar no orçamento do Lares e % de Perdas com presença de dívidas: Aluguel/Imóveis /Veículos Fonte: Nielsen | Homescan 360º Consumer View -17% -8% -15% -19% -25% -20% -15% -45% -1% -4% -2% -1% TT AB C DE VEÍCULOS IMÓVEIS ALUGUEL Importância do Abastecimento do Lar no Bolso do Consumidor (%) QUANTO REDUZ A IMPORTÂNCIA DO ABASTECIMENTO DO LAR QUANDO HÁ COMPROMETIMENTO DE RENDA? TT AB C DE
  26. 26. Copyright ©2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 27 ALIMENTOS E BEBIDAS SÃO AS MAIS IMPACTADAS Redução de importância do Abastecimento do Lar no Domicílios mediante dívidas? Imóvel/Veículo/Aluguel – por Cesta Fonte: Nielsen | Homescan 360º Consumer View ALIMENTOS HIGIENE E BELEZA BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS LIMPEZA -17% -16% -13% -8% -15% CERVEJA QUAIS CESTAS DE PRODUTOS SÃO MAIS ? IMPACTADAS?
  27. 27. Copyright ©2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 28 MESMO COM DÍVIDAS, O CONSUMIDOR NÃO ABRE MÃO DE PRODUTOS DE H&B Redução de importância do Abastecimento do Lar no Domicílios mediante dívidas? Imóvel/Veículo/Aluguel – por Cesta/NSE Fonte: Nielsen | Homescan 360º Consumer View -17% -16% -13% -8% -15% -10% -14% -9% -3% -5% -16% -12% -10% -8% -15% -19% -22% -17% -2% -31% TT AB C DE ALIMENTOS BEBIDAS NÃO HIGIENE E BELEZA ALCOÓLICAS LIMPEZA CERVEJA ? COMO É A QUEDA DE IMPORTÂNCIA DAS CESTAS PARA OS LARES COM RENDA COMPROMETIDA, POR CLASSE?
  28. 28. Copyright ©2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 29 ALIMENTOS HIGIENE E BELEZA BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS LIMPEZA MARGARINA CAFÉS LEITE BISCOITOS BEBIDA SOJA SUCO CONC. ÁGUA SUCO PÓ PURIF DE AR INSETICIDA LIMPA VIDRO CONC. LIMP. ABSORVENTE ANTI SEPTICO CREME DENTAL PAPEL HIG MOLHO TOM REFRIGERANTE Á. SANITÁRIA ALVEJANTE TINTURA 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª QUAIS SÃO AS CATEGORIAS MAIS IMPACTADAS NOS CONSUMIDORES COM RENDA COMPROMETIDA? Ranking de Categorias MAIS impactadas pela presença de dívidas: Imóveis/Veículos/Aluguel Fonte: Nielsen | Homescan 360º Consumer View
  29. 29. Copyright ©2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 30 -15 SEM DINHEIRO: SEM REFRIGERANTE NA CLASSE BAIXA Dívidas: Veículos/Imóveis/Aluguel – Refrigerante, Cerveja, Água Sanitária+Alvejante, Biscoito e Papel Higiênico Fonte: Nielsen | Homescan 360º Consumer View -10 -20 -25 -30 Total AB C DE % de Redução de importância das Categorias no orçamento Qual o patamar de racionalização de cada uma das categorias quando há dívidas?
  30. 30. Copyright ©2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 31 DESAFIO DA INDÚSTRIA E DO VAREJO: OFERECER ALTERNATIVAS PARA MANUTENÇÃO DAS CONQUISTAS Destaques entre as categorias mais impactadas pela presença de dívidas: Aluguel/Imóveis/Veículos Fonte: Nielsen | Homescan 360º Consumer View EMBALAGENS PROMOCIONAIS NO SEGMENTO FOLHA DUPLA OPÇÕES DE DESEMBOLSO NO PORTIFÓLIO DAS MARCAS LÍDERES EMBALAGENS ECONÔMICAS NO PORTIFÓLIO DA MARCA Geram racionalização 25% menor Emb. econômicas e de baixo desembolso são menos racionalizadas (-2,5 X) Geram racionalização 26% menor frente 1L ALTERNATIVAS DE CANAIS PARA MANTER O MIX DE COMPRA Penetração do C&C é +33% em comprometidos
  31. 31. Copyright ©2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 32 DESTAQUE PARA A CLASSE AB COMO HEAVY SPENDER DE COMUNICAÇÃO... Importância, Penetração e Gastos Médio em Reais / Racionalização / Perfil Fonte: Nielsen | Homescan 360º Consumer View 28% Lares R$ 238 BENS DURÁVEIS (3%) COMUNICAÇÃO (7%) 82% Lares R$ 147 +R$ 250,00 +R$ 200,00 Quem são estes CONSUMIDORES? 47% AB 47% C 6% DE 62% AB 36% C 2% DE Quem são os Heavy Spender de Comunicação e Bens Duráveis?
  32. 32. Copyright ©2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 33 ...ESPECIALMENTE DE ALIMENTO E H&B Importância, Penetração e Gastos Médio em Reais / Racionalização / Perfil Fonte: Nielsen | Homescan 360º Consumer View BENS DURÁVEIS (3%) COMUNICAÇÃO (7%) Quanto eles RACIONALIZAM da Cesta Nielsen? -16% -30% Impacto no Abastecimento do Lar Cestas Nielsen ALIMENTOS BEBIDAS LIMPEZA HIGIENE ALIMENTOS BEBIDAS LIMPEZA HIGIENE -17% -14% -16% -17% -32% -28% -25% -31%
  33. 33. Copyright ©2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 34 O CONSUMIDOR COM RENDA COMPROMETIDA NÃO ABRE MÃO DO VALOR CONQUISTADO, MAS BUSCA OPÇÕES Fonte: Nielsen | Homescan 360º Consumer View NÃO HÁ ABANDONO DAS CONQUISTAS DE MAIOR VALOR AGREGADO, NO ENTANTO BUSCA ALTERNATIVAS ENTRE: C&C tem penetração 30% maior nos lares com renda comprometida ? COMO O CONSUMIDOR RACIONALIZA? CANAIS DE COMPRA • MULTICANAL • PREÇO ® PORTIFÓLIO DO SEGMENTO OU MARCAS • PROMOÇÕES • EMBALAGENS ECONÔMICAS • MENOR DESEMBOLSO
  34. 34. Copyright ©2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 35 EM RESUMO... O AUMENTO DO COMPROMETIMENTO DA RENDAPREJUDICA O CENÁRIO ECONÔMICO DÍVIDAS DE LONGO PRAZO IMPACTAM O CONSUMO DAS CESTAS FMCG O EQUILÍBRIO DO ORÇAMENTO OBRIGA O CONSUMIDOR E REESTRUTURAR SEUS GASTOS OS LARES NÃO ABANDONAM O VALOR AGREGADO QUE CONSQUISTARAM...
  35. 35. Copyright ©2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 36 DESAFIOS PARA INDÚSTRIA E VAREJO CONHECER QUEM É O CONSUMIDOR COMPROMETIDO E AS AÇÕES QUE MAIS IMPACTAM SEU NEGÓCIOS COMO GERAR FIDELIDADE E COMPETIR COM OS CANAIS DE PREÇO?
  36. 36. OBRIGADO!

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