Adimplente / Inadimplente
(2ª onda)
(consumidor)
Agosto‘2013
Slide 1
OBJETIVO DO ESTUDO
- Traçar o perfil dos consumidores adimplentes e inadimplentes (idade, gênero, escolaridade, ocupação, ...
METODOLOGIA
Obs.: Ao longo do relatório alguns gráficos não fecham em 100% devido ao arredondamento dos valores e/ou respo...
Alocação amostral: Pesquisa realizada em todas as capitais com alocação para cada capital proporcional ao
tamanho da Popul...
Caracterização do
entrevistado
Slide 5
Base: 606 / 226 / 380
SEXO
Slide 6
Per
Masculino
Feminino
Adimplen
Classe A
Classe C/D
Inadimplen
Classe
Classe C/
ADIMPLE...
RENDA MÉDIA FAMILIAR
Slide 8
Perte
Qual é a renda média familiar mensal da sua residência? Lembre
Até R$600 (E)
De R$601 a...
QUANTAS PESSOAS MORAM EM SUA CASA?
(excluindo empregados domésticos)
Slide 9
G
Pertenc
Quantas pessoas, incluindo você, mo...
ESTADO CIVIL
Slide 10
Perten
Qual é o
Casado/União estável
Solteiro
Separado/Divorciado/Viúvo
Adi
Cl
Clas
Inadi
C
Casado/U...
VOCÊ POSSUI FILHO(S)?
Slide 11
Sim
Não
Adim
Cla
Clas
Inadim
Cl
Clas
Grupo n°1
Pertence a um estrato
Você tem filhos?
70% 3...
OCUPAÇÃO PROFISSIONAL
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Adim-
plentes
Classe
A/B
Classe
C/D/E
Inadim-
plentes
Classe
A/B
Classe
C/D/E
Funcionário e...
TEMPO QUE ESTÁ EMPREGADO
(Apenas para aqueles que trabalham atualmente)
Slide 13 Base: 185 / 87 / 98
Total
Classe AB
Class...
Slide 14
Total
Classe AB
Classe CDE
ADIMPLENTE INADIMPLENTE
TEMPO QUE ESTÁ DESEMPREGADO
(Apenas para aqueles que estão des...
TIPO DE RESIDÊNCIA
Própria
Alugada
Financiada
Outros
Ns/Nr
s
t.
Classe A/B
N % cit.
Classe C/D/E
N % cit.
Inadimplentes
N ...
RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS CONTAS
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Pertence a um estrato
A responsabilidade pelo pagamento das contas do ...
RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS CONTAS
(Por sexo)
Slide 17
Somente sua
Compartilhada entre você e outros moradores
Som...
Perfil
Comportamental
Slide 19
SE ESTIVESSE INADIMPLENTE, VOCÊ…
Perfil Adimplente
Base: 635 / 231 / 404
Pertence a um estrato
Das frases que eu ...
Slide 20
COMO EVITA SUAS DÍVIDAS?
Perfil Adimplente
Base: 635 / 231 / 404
Grupo n°1
Pertence a um estrato
Como você evita ...
Slide 21
FICAR INADIMPLENTE GERA PROBLEMAS COM
FAMILIARES OU AMIGOS?
Perfil Adimplente
Base: 635 / 231 / 404
Grupo n°1
Per...
Slide 22
ESTAR INADIMPLENTE, PARA VOCÊ…
Grupo n°1
Pertence a um estrato
Das frases que eu vou ler, qual é aquela que mai
E...
Slide 23
A DÍVIDA PODERIA TER SIDO EVITADA?
Base: 606 / 226 / 380
0
63% 35%
70% 27%
66% 32%
Adimplentes
Classe A/B
Classe ...
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FICAR INADIMPLENTE GEROU PROBLEMAS COM
FAMILIARES OU AMIGOS?
Na sua opinião, ficar inadimplente trouxe p
Sim
Não
...
Comprometimento
da renda
Perfil Adimplente
Base: 635
POSSUI / UTILIZA ATUALMENTE …
Slide 26
ue Especial
to Consignado
éstimo em banco ou financeira
éstimo com tercei...
CLASSE AB CLASSE CDE
POSSUI / UTILIZA ATUALMENTE …
(Por classe)
Financiame
Finan
Emprést
Empréstimo co
Sim
Não
Financiamen...
Base: 635
FAZ PERIODICAMENTE …
Slide 28
Financiamento de automóvel (carro, moto)
Financiamento de casa própria
Cheque Espe...
FAZ PERIODICAMENTE …
(Por classe)
Slide 29
Aplicações em ações
Aplicações em outros investimentos
(Título de capitalização...
Base: 635
POSSUI COMPRAS…
Slide 30
Financiamento de automóvel (carro, moto)
Financiamento de casa própria
Cheque Especial
...
POSSUI COMPRAS…
(Por classe)
Slide 31
Parceladas a pagar no cartão de crédito
(independente do que foi comprado)
Parcelada...
POSSUI COMPRAS…
(Por sexo)
Slide 32
Parceladas a pagar no cartão de crédito
(independente do que foi comprado)
Parceladas ...
Comprometimento
da renda
Perfil Inadimplente
45% 55%
35% 62%
46% 51%
62% 33%
67% 20%
74% 16%
33% 51% 16%
32% 28% 40%
29% 27% 43%
19% 69%
18% 59% 23%
23% 72%
24% 61% 15...
Conta de internet / TV a cabo
Condomínio ou aluguel
Escola ou faculdade
Plano de saúde
IPTU
IPVA
P15 In "Sim"
33% 51% 16%
...
38% 50%
41% 56%
52% 45%
45% 55%
35% 62%
46% 51%
62% 33%
67% 20%
74% 16%
33% 51% 16%
32% 28% 40%
3%
3%
3%
3%
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Perfi...
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Perfil Inadimplente
Parcelas a pagar em cheq
Não tenho esta conta/pagamento em atraso
Não tenho este compromisso ...
Slide 38
Perfil Inadimplente
POSSUI EM ATRASO...?
(Por classe)
Financiamento de automóvel (carro,
moto)
Financiamento de c...
Slide 39
Perfil Inadimplente
Parcelas a pagar em cheq
Não tenho esta conta/pagamento em atraso
Não tenho este compromisso ...
Slide 40
Perfil Inadimplente
Base: 606 / 226 / 380
VALOR TOTAL DAS DÍVIDAS
4%
6%2%
4%2%
2%
P38
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socia...
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Perfil Inadimplente
Base: 606 / 265 / 341
VALOR TOTAL DAS DÍVIDAS
Grupo n°58
Sexo:
Qual é o valor total das dívid...
Slide 42
Perfil Inadimplente
QUAL O PRINCIPAL MOTIVO
que impossibilitou o pagamento das contas em atraso há mais
de 90 dia...
Slide 43
Perfil Inadimplente
Base: 606 / 226 / 380
0 0 4 <1% 0 0% 4
100% 0 100% 0 100% 606 100% 226 100% 380
19% 41% 33%
2...
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Perfil Inadimplente
Base: 606 / 226 / 380
GRAU DE FACILIDADE PARA QUITAR AS DÍVIDAS ATUAIS
(Comparativo)
P40
60% ...
Slide 45
Perfil Inadimplente
PRETENDE QUITAR AS CONTAS EM ATRASO?
Base: 606 / 226 / 380
Geral
Classe
A/B
Classe
C/D/E
Não ...
Pertence a um estrato
Você tem condição de quitar a(s) conta(s) em atraso?
27% 63%
24% 62% 14%
31% 64%
27% 63%
Adimplentes...
Slide 47
Perfil Inadimplente
COMO PRETENDE QUITAR AS CONTAS EM ATRASO?
(Apenas para quem pretende quitar)
Base: 406 / 157 ...
Slide 48
Perfil Inadimplente
COMO REALIZARÁ O PAGAMENTO DAS DÍVIDAS?
(Apenas para quem pretende quitar)
Base: 406 / 157 / ...
Slide 49
Perfil Inadimplente
ONDE PRETENDE ECONOMIZAR PARA SALDAR AS CONTAS?
(Apenas para quem pretende quitar)
Base: 406 ...
Uso do crédito
Slide 51
POSSE DE CARTÕES DE CRÉDITO
(Vinculados a banco)
Base: 635 / 231 / 404
ADIMPLENTE INADIMPLENTE
Grupo n°1
Pertence...
Slide 52
POSSE DE CARTÕES DE CRÉDITO
(Vinculados a lojas)
Base: 635 / 231 / 404
ADIMPLENTE INADIMPLENTE
Total
Classe AB
Cl...
Slide 53
PAGAMENTO DAS FATURAS DE CARTÕES
(Apenas para quem possui algum cartão de crédito)
Base: 457 / 187 / 270
ADIMPLEN...
Slide 55
COMO PRIORIZA O PAGAMENTO DAS CONTAS?
Adim-
plentes
Classe
A/B
Classe
C/D/E
Inadim-
plentes
Classe
A/B
Classe
C/D...
51 8% 66 10% 26 4%
108 17% 141 22% 66 10%
85 13% 258 41% 94 15%
84 13% 260 41% 91 14%
100 16% 90 14% 36 6%
38 6% 67 11% 17...
Slide 57
PREFERÊNCIA DE FORMAS DE PAGAMENTO NAS COMPRAS
DE …
Supermercado
ADIMPLENTE INADIMPLENTE
13 2% 8 3%
75% 12% 12%
6...
Slide 58
PREFERÊNCIA DE FORMAS DE PAGAMENTO NAS COMPRAS
DE …
Roupas / calçados / acessórios
ADIMPLENTE INADIMPLENTE
Total
...
Slide 59
PREFERÊNCIA DE FORMAS DE PAGAMENTO NAS COMPRAS
DE …
Eletrônicos
ADIMPLENTE INADIMPLENTE
Total
Classe AB
Classe CD...
Slide 60
PREFERÊNCIA DE FORMAS DE PAGAMENTO NAS COMPRAS
DE …
Eletrodomésticos
ADIMPLENTE INADIMPLENTE
Total
Classe AB
Clas...
Slide 61
PREFERÊNCIA DE FORMAS DE PAGAMENTO NAS COMPRAS
DE …
Presentes
ADIMPLENTE INADIMPLENTE
Total
Classe AB
Classe CDE
...
Slide 62
PREFERÊNCIA DE FORMAS DE PAGAMENTO NAS COMPRAS
DE …
Remédios
ADIMPLENTE INADIMPLENTE
Total
Classe AB
Classe CDE
N...
PROTEÇÃO AO
CRÉDITO
Slide 64
NOME INCLUÍDO EM ENTIDADES DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
ADIMPLENTE INADIMPLENTE
Total
Classe AB
Classe CDE
Nunca estive...
Slide 65
POR QUANTO TEMPO ESTEVE NESTA SITUAÇÃO?
(Apenas para quem já esteve ou está nesta situação)
Base: 389 / 139 / 250...
Slide 66
POR QUAIS DÍVIDAS O NOME FOI INCLUÍDO DAS ENTIDADES
DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO?
(Apenas para quem já esteve ou está n...
Slide 67
COMO REGULARIZOU A SITUAÇÃO ANTERIOMENTE?
(Apenas para quem já esteve nesta situação, mas não está mais)
Base: 27...
Slide 68
COMO PRETENDE REGULARIZAR A SITUAÇÃO?
(Apenas para quem está nesta situação no momento)
Base: 110 / 22 / 88 Base:...
Slide 69
O FATO DE TER NOME INCLUÍDO EM ENTIDADES DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO…
(Apenas para quem já esteve ou está nesta situaç...
Slide 70
DIFICULDADE PARA RENEGOCIAR DÍVIDAS COM AS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
(Apenas para quem já esteve ou está nesta si...
Slide 71
MOTIVOS PARA ACHAR A NEGOCIAÇÃO DIFÍCIL.
(Apenas para quem já esteve ou está nesta situação e acha que a
negociaç...
Slide 72
MOTIVOS PARA ACHAR A NEGOCIAÇÃO FÁCIL.
(Apenas para quem já esteve ou está nesta situação e acha que a
negociação...
Planejamento
Orçamentário
Slide 74
TEM O HÁBITO DE…
ADIMPLENTE INADIMPLENTE
Base: 635 Base: 606
cária
em uma caderneta ou planilha
378 60% 257 40%
4...
Slide 75
TEM O HÁBITO DE…
CLASSE A/B CLASSE C/D/E
Base: 231 Base: 404
Perfil adimplente
cária
em uma caderneta ou planilha...
Slide 76
TEM O HÁBITO DE…
CLASSE A/B CLASSE C/D/E
Base: 226 Base: 380
Anotar todos os seus gastos, seja numa
caderneta ou ...
Slide 77
FREQUÊNCIA COM QUE BUSCA INFORMAÇÕES SOBRE
QUESTÕES FINANCEIRAS
ADIMPLENTE INADIMPLENTE
Nunca
Raramente
Freqüente...
Vida Financeira
Expectativas para o
futuro
EM RELAÇÃO AO ANO DE 2012
a situação financeira em 2013….
Base: 635 / 231 / 404 Base: 606 / 226 / 380Slide 79
ADIMPLENTE I...
EM RELAÇÃO AO ANO DE 2012, A SITUAÇÃO FINANCEIRA
EM 2013….
(comparativo)
Slide 80
ADIMPLENTE INADIMPLENTE
Agora, pensando
...
PENSANDO NOS PRÓXIMOS 6 MESES, VOCÊ PRETENDE…
Base: 635 Base: 606Slide 81
ADIMPLENTE INADIMPLENTE
Financiamento de automóv...
PENSANDO NOS PRÓXIMOS 6 MESES, VOCÊ PRETENDE…
Base: 635 Base: 606Slide 82
ADIMPLENTE INADIMPLENTE
40% 60%
30% 70%
48% 52%
...
PENSANDO NOS PRÓXIMOS 6 MESES, VOCÊ PRETENDE…
Slide 83
Financiamento de automóvel (carro,
moto)
Financiamento de casa próp...
PENSANDO NOS PRÓXIMOS 6 MESES, VOCÊ PRETENDE…
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Compras parceladas em cheques/notas
promissórias/carnês
Aplicações ...
PENSANDO NOS PRÓXIMOS 6 MESES, VOCÊ PRETENDE…
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Financiamento de automóvel (carro,
moto)
Financiamento de casa próp...
PENSANDO NOS PRÓXIMOS 6 MESES, VOCÊ PRETENDE…
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Compras parceladas em cheques/notas
promissórias/carnês
Aplicações ...
Principais
indicadores
PRINCIPAIS INDICADORES
Slide 88
• 64% possuem renda familiar de até R$2200,00 e 60% tem até 3 moradores na residência.
• 9...
PRINCIPAIS INDICADORES
Slide 89
• 56% afirmam que a situação de estar devendo há mais de 90 dias é uma situação que lhe ti...
PRINCIPAIS INDICADORES
Slide 90
• 59% possuem parcelas de cartões de crédito em andamento.
• 35% possuem fundo emergencial...
PRINCIPAIS INDICADORES
Slide 91
• 36% consideram que de um ano para cá sua situação melhorou, pois a renda aumentou.
• Ape...
Obrigado!
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Pesquisa de Adimplentes e Inadimplentes - Perfil dos entrevistados

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Pesquisa de Adimplentes e Inadimplentes - Perfil dos entrevistados

  1. 1. Adimplente / Inadimplente (2ª onda) (consumidor) Agosto‘2013 Slide 1
  2. 2. OBJETIVO DO ESTUDO - Traçar o perfil dos consumidores adimplentes e inadimplentes (idade, gênero, escolaridade, ocupação, estado civil, perfil do domicílio); - Entender o perfil comportamental; - Identificar o grau de comprometimento da renda; - Apontar os motivos de inadimplência e intenção de quitar dívidas; - Conhecer o uso do crédito (posse de cartão, formas de pagamento mais usuais, planejamento financeiro); - Levantar as expectativas para o futuro. Slide 2 Investigar o perfil, comportamento de compra e vida financeira de consumidores adimplentes e inadimplentes, comparando com indicadores coletados na pesquisa realizada em outubro de 2012.
  3. 3. METODOLOGIA Obs.: Ao longo do relatório alguns gráficos não fecham em 100% devido ao arredondamento dos valores e/ou respostas múltiplas. Público alvo: Consumidores das 27 capitais brasileiras, com mais de 18 anos, pertencentes a todas as classes sociais, adimplentes e inadimplentes: • Perfil adimplentes: pessoas que declaram NÃO POSSUI nenhuma conta em atraso há mais de 90 dias; • Perfil inadimplentes: pessoas que declaram POSSUI alguma conta em atraso há mais de 90 dias. Tamanho amostral da Pesquisa: • Perfil adimplentes: 632 casos, gerando uma margem de erro de 3,9p.p para um intervalo de confiança a 95%. • Perfil inadimplentes: 606 casos, gerando uma margem de erro de 4,0p.p para um intervalo de confiança a 95%. Slide 3
  4. 4. Alocação amostral: Pesquisa realizada em todas as capitais com alocação para cada capital proporcional ao tamanho da População Economicamente Ativa (PEA). Coleta realizada em cada capital aleatoriamente. Mecânica de realização da pesquisa: • Entrevistas adimplentes: pesquisa realizada nas 27 capitais, a partir da cota por classe. • Entrevistas inadimplentes: pesquisa realizada nas 27 capitais, de forma aleatória (sem cota por classe). Os entrevistadores abordarão estes consumidores nas proximidades das instituições de proteção ao crédito como SPC, Boa Vista e Serasa. METODOLOGIA Slide 4
  5. 5. Caracterização do entrevistado Slide 5
  6. 6. Base: 606 / 226 / 380 SEXO Slide 6 Per Masculino Feminino Adimplen Classe A Classe C/D Inadimplen Classe Classe C/ ADIMPLENTE INADIMPLENTE Grupo n°1 Pertence a um estrato Sexo: 44% 56% 43% 57% 44% 56% 43% 57% 49% 51% 45% 55%Adimplentes Classe A/B Classe C/D/E Inadimplentes Classe A/B Classe C/D/E Pertence a um estrato Sexo: Masculino Feminino 44% 56% 43% 57% 44% 56% 43% 57% 49% 51% 45% 55%Adimplentes Classe A/B Classe C/D/E Inadimplentes Classe A/B Classe C/D/E Total Classe AB Classe CDE Base: 635 / 231 / 404 P5 Similaridade entre os perfis.
  7. 7. RENDA MÉDIA FAMILIAR Slide 8 Perte Qual é a renda média familiar mensal da sua residência? Lembre Até R$600 (E) De R$601 a R$905 (D) De R$906 a R$2200 (C) De R$2201 a R$7000 (B) Acima de R$ 7000 (A) Adim Cla Clas Inadim Cl Clas De R$2201 a R$7000 (B) Acima de R$ 7000 (A) 184 29% 184 79% 0 0% 208 34% 48 8% 48 21% 0 0% 18 3% 21% 75% 92% 8% 13% 47% 34% 10% 25% 64% 79% 21% 16% 41% 29% 8%Adimplentes Classe A/B Classe C/D/E Inadimplentes Classe A/B Classe C/D/E 3% 4% 3% ADIMPLENTE INADIMPLENTE Base: 606 / 226 / 380Base: 635 / 231 / 404 plentes % cit. Classe A/B N % cit. Classe C/D/E N % cit. Inadimplentes N % cit. Classe A/B N % cit. Classe C/D/E N % cit. 2 7% 0 0% 42 10% 16 3% 0 0% 16 4% 3 16% 0 0% 103 25% 80 13% 0 0% 80 21% 9 41% 0 0% 259 64% 284 47% 0 0% 284 75% 4 29% 184 79% 0 0% 208 34% 208 92% 0 0% 8 8% 48 21% 0 0% 18 3% 18 8% 0 0% 21% 75% 92% 8% 13% 47% 34% 10% 25% 64% 79% 21% 16% 41% 29% 8%Adimplentes Classe A/B Classe C/D/E Inadimplentes Classe A/B Classe C/D/E 6%Total Classe AB Classe CDE P4 Diferença estatística
  8. 8. QUANTAS PESSOAS MORAM EM SUA CASA? (excluindo empregados domésticos) Slide 9 G Pertenc Quantas pessoas, incluindo você, moram no Moro sozinho 2 pessoas 3 pessoas 4 pessoas Mais de 4 pessoas Adimplen Classe Classe C/ Inadimplen Classe Classe C 4 pessoas Mais de 4 pessoas 141 22% 44 19% 96 24% 185 31% 116 18% 42 18% 74 18% 108 18% 10% 19% 28% 26% 16% 12% 23% 38% 21% 9% 17% 26% 31% 18% 26% 25% 24% 18% 21% 37% 19% 18% 24% 29% 22% 18%Adimplentes Classe A/B Classe C/D/E Inadimplentes Classe A/B Classe C/D/E 6% ADIMPLENTE INADIMPLENTE tes % cit. Classe A/B N % cit. Classe C/D/E N % cit. Inadimplentes N % cit. Classe A/B N % cit. Classe C/D/E N % cit. 6% 12 5% 27 7% 52 9% 13 6% 39 10% 24% 48 21% 107 26% 101 17% 28 12% 73 19% 29% 85 37% 99 25% 160 26% 53 23% 107 28% 22% 44 19% 96 24% 185 31% 85 38% 100 26% 18% 42 18% 74 18% 108 18% 47 21% 61 16% 10% 19% 28% 26% 16% 12% 23% 38% 21% 9% 17% 26% 31% 18% 26% 25% 24% 18% 21% 37% 19% 18% 24% 29% 22% 18%Adimplentes Classe A/B Classe C/D/E Inadimplentes Classe A/B Classe C/D/E 6% 5% 7% Total Classe AB Classe CDE Base: 606 / 226 / 380Base: 635 / 231 / 404 P9 Verifica-se maior incidência de lares com 4 pessoas no perfil inadimplentes. Diferença estatística
  9. 9. ESTADO CIVIL Slide 10 Perten Qual é o Casado/União estável Solteiro Separado/Divorciado/Viúvo Adi Cl Clas Inadi C Casado/União estável Solteiro Separado/Divorciado/Viúvo 341 54% 142 61% 199 49% 296 49 202 32% 46 20% 156 39% 239 39 92 15% 44 19% 49 12% 71 12 47% 42% 11% 53% 35% 12% 49% 39% 12% 49% 39% 12% 61% 20% 19% 54% 32% 15%Adimplentes Classe A/B Classe C/D/E Inadimplentes Classe A/B Classe C/D/E ADIMPLENTE INADIMPLENTE Grupo n°1 Pertence a um estrato Qual é o seu estado civil? mplentes % cit. Classe A/B N % cit. Classe C/D/E N % cit. Inadimplentes N % cit. Classe A/B N % cit. Classe C/D/E N % cit. 41 54% 142 61% 199 49% 296 49% 119 53% 177 47% 02 32% 46 20% 156 39% 239 39% 79 35% 160 42% 92 15% 44 19% 49 12% 71 12% 28 12% 43 11% 47% 42% 11% 53% 35% 12% 49% 39% 12% 49% 39% 12% 61% 20% 19% 54% 32% 15%Adimplentes Classe A/B Classe C/D/E Inadimplentes Classe A/B Classe C/D/E Total Classe AB Classe CDE Base: 606 / 226 / 380Base: 635 / 231 / 404 P7 Diferença estatística Verifica-se maior incidência de solteiros no perfil inadimplentes.
  10. 10. VOCÊ POSSUI FILHO(S)? Slide 11 Sim Não Adim Cla Clas Inadim Cl Clas Grupo n°1 Pertence a um estrato Você tem filhos? 70% 30% 67% 33% 69% 31% 66% 34% 75% 25% 69% 31%Adimplentes Classe A/B Classe C/D/E Inadimplentes Classe A/B Classe C/D/E ADIMPLENTE INADIMPLENTE Base: 606 / 226 / 380Base: 635 / 231 / 404 Pertence a um estrato Você tem filhos? im Não 70% 30% 67% 33% 69% 31% 66% 34% 75% 25% 69% 31%Adimplentes Classe A/B Classe C/D/E Inadimplentes Classe A/B Classe C/D/E Total Classe AB Classe CDE P8 Similaridade entre os perfis.
  11. 11. OCUPAÇÃO PROFISSIONAL Slide 12 Adim- plentes Classe A/B Classe C/D/E Inadim- plentes Classe A/B Classe C/D/E Funcionário empresa privada 27% 24% 29% 38% 41% 36% Funcionário público 13% 20% 8% 5% 9% 3% Autônomo 15% 13% 16% 28% 20% 32% Empresário/Comerciante 2% 5% <1% 3% 6% 2% Profissional liberal 4% 6% 3% 2% 2% 2% Estudante/Universitário 5% 3% 7% 2% 5% 1% Dona de casa 13% 8% 16% 5% 6% 5% Atualmente desempregado 9% 3% 12% 10% 8% 12% Outros 12% 18% 9% 6% 4% 7% Base: 635 / 231 / 404 / 606 / 226 / 380 PEA (População Economicamente Ativa) 61% 69% 56% 76% 77% 75% PEA P10
  12. 12. TEMPO QUE ESTÁ EMPREGADO (Apenas para aqueles que trabalham atualmente) Slide 13 Base: 185 / 87 / 98 Total Classe AB Classe CDE Perte Há quanto tem Até 1 ano De 1 a 2 anos De 2 a 5 anos Mais de 5 anos Adimplent Classe A/ Classe C/D/ Inadimplent Classe A ADIMPLENTE INADIMPLENTEGrupo n°1 Pertence a um estrato Há quanto tempo você está empregado? 28% 18% 19% 35% 18% 21% 50% 24% 16% 20% 40% 33% 15% 20% 32% 15% 66% 23% 13% 18% 46%Adimplentes Classe A/B Classe C/D/E Inadimplentes Classe A/B Classe C/D/E 9%10% Pertence a um estrato Há quanto tempo você está empregado? é 1 ano 1 a 2 anos 2 a 5 anos ais de 5 anos 28% 18% 19% 35% 18% 21% 50% 24% 16% 20% 40% 33% 15% 20% 32% 15% 66% 23% 13% 18% 46%Adimplentes Classe A/B Classe C/D/E Inadimplentes Classe A/B Classe C/D/E 11% Base: 169 / 102 / 67 77% há mais de 1 ano 76% há mais de 1 ano P10=1 Similaridade entre os perfis.
  13. 13. Slide 14 Total Classe AB Classe CDE ADIMPLENTE INADIMPLENTE TEMPO QUE ESTÁ DESEMPREGADO (Apenas para aqueles que estão desempregados atualmente) Base: 62 / 17 / 45Base: 54 / 7 / 47 Grup Pertence a Há quanto tempo você Até 3 meses De 3 a 6 meses De 6 meses a 1 ano De 1 a 2 anos 2 anos ou mais Adimplentes Classe A/B Classe C/D/E Inadimplentes Classe A/B Grupo n°1 Pertence a um estrato Há quanto tempo você está desempregado? 24% 24% 22% 22% 35% 18% 35% 27% 23% 26% 16% 40% 17% 23% 38% 41% 21% 40% 16% 15% 23%Adimplentes Classe A/B Classe C/D/E Inadimplentes Classe A/B Classe C/D/E 6% 7%12% Pertence a um estrato Há quanto tempo você está desempregado? meses 6 meses eses a 1 ano 2 anos ou mais 24% 24% 22% 22% 35% 18% 35% 27% 23% 26% 16% 40% 17% 23% 38% 41% 21% 40% 16% 15% 23%Adimplentes Classe A/B Classe C/D/E Inadimplentes Classe A/B Classe C/D/E 8% 7% 12% P12
  14. 14. TIPO DE RESIDÊNCIA Própria Alugada Financiada Outros Ns/Nr s t. Classe A/B N % cit. Classe C/D/E N % cit. Inadimplentes N % cit. Classe A/B N % cit. Classe C/D/E N % cit. 6% 177 76% 244 60% 365 60% 151 67% 214 56% 2% 38 16% 101 25% 202 33% 60 27% 142 37% 4% 12 5% 13 3% 25 4% 12 5% 13 3% 7% 4 2% 42 10% 14 2% 3 1% 11 3% 1% 0 0% 4 1% 0 0% 0 0% 0 0% 56% 37% 67% 27% 60% 33% 60% 25% 10% 76% 16% 66% 22% 7%Adimplentes Classe A/B Classe C/D/E Inadimplentes Classe A/B Classe C/D/E 4% 5%2% 3% ADIMPLENTE INADIMPLENTE Outros Ns/Nr 46 7% 4 2% 42 10% 14 2% 4 <1% 0 0% 4 1% 0 0% 56% 37% 67% 27% 60% 33% 60% 25% 10% 76% 16% 66% 22% 7%Adimplentes Classe A/B Classe C/D/E Inadimplentes Classe A/B Classe C/D/E 4%2% 5%1% 3%3% Total Classe AB Classe CDE Base: 606 / 226 / 380Base: 635 / 231 / 404 Diferença estatística P13 Verifica-se maior incidência de residência alugada no perfil inadimplentes. Slide 15
  15. 15. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS CONTAS Slide 16 Pertence a um estrato A responsabilidade pelo pagamento das contas do seu domicílio é...: ros moradores 40% 53% 7% 23% 65% 12% 34% 57% 9% 38% 50% 12% 37% 56% 38% 52% 10%Adimplentes Classe A/B Classe C/D/E Inadimplentes Classe A/B Classe C/D/E ADIMPLENTE INADIMPLENTE Somente sua Compartilhada entre você e outros moradores Somente de outros moradores Grupo n°1 ce a um estrato mento das contas do seu domicílio é...: 40% 53% 7% 23% 65% 12% 34% 57% 9% 38% 50% 12% 37% 56% 38% 52% 10%Adimplentes Classe A/B Classe C/D/E Inadimplentes Classe A/B Classe C/D/E 7% Total Classe AB Classe CDE Base: 606 / 226 / 380Base: 635 / 231 / 404 P14 Similaridade entre os perfis.
  16. 16. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS CONTAS (Por sexo) Slide 17 Somente sua Compartilhada entre você e outros moradores Somente de outros moradores Base: 606 / 265 / 341 Grupo n°1 Sexo: A responsabilidade pelo pagamento das contas do seu domicílio é...: P15 In "Sim" Somente sua Compartilhada entre você e outros moradores Somente de outros moradores 26% 62% 12% 43% 52% 34% 57% 9%Total Masculino Feminino 5% Base: 635 / 287 / 348 ADIMPLENTE INADIMPLENTE Grupo n°1 Sexo: abilidade pelo pagamento das contas do seu domicílio é...: P15 In "Não" sua hada ê e radores de outros s 31% 57% 12% 46% 46% 38% 52%Total Masculino Feminino 7% 10% P14 Comportamento similar entre os perfis. Percentual de mulheres que se responsabilizam sozinhas pela pagamento das contas ainda é inferior, comparando ao homens.
  17. 17. Perfil Comportamental
  18. 18. Slide 19 SE ESTIVESSE INADIMPLENTE, VOCÊ… Perfil Adimplente Base: 635 / 231 / 404 Pertence a um estrato Das frases que eu vou ler, qual é aquela que mais tem a ver com você: Adimplentes N % obs. Classe A/B N % obs. Classe N aria muito disso. Só pago a minhas dívidas quando possível. do(a), mas não desesperado(a). ao máximo para quitar as minhas dívidas. 58 9% 19 8% 39 224 35% 79 34% 145 353 56% 133 58% 219 36% 54% 8% 34% 58% 9% 35% 56%Adimplentes Classe A/B Classe C/D/E Inadimplentes Classe A/B Classe C/D/E 10% Grupo n°1 Pertence a um estrato Das frases que eu vou ler, qual é aquela que m Caso estivesse devendo, isso não me estressaria e nem lembraria muito disso. Só pago a minhas dívidas quando possível. Caso estivesse devendo, isso me deixaria um pouco preocupado(a), mas não desesperado(a). Caso estivesse devendo, isso me tiraria o sono. Me esforçaria ao máximo para quitar as minhas dívidas. P48 A maioria dos adimplentes alega que, se estivessem devendo, se esforçariam ao máximo para quitar as dívidas.
  19. 19. Slide 20 COMO EVITA SUAS DÍVIDAS? Perfil Adimplente Base: 635 / 231 / 404 Grupo n°1 Pertence a um estrato Como você evita suas dívidas? 38% 53% 9% 35% 62% 37% 56%Adimplentes Classe A/B Classe C/D/E Inadimplentes Classe A/B Classe C/D/E 7% 3% Controlando os impulsos e resistindo de comprar produtos que não são essenciais Realizando um planejamento financeiro, controlando as contas, sem gastar mais do que recebo. Ns/Nr P49
  20. 20. Slide 21 FICAR INADIMPLENTE GERA PROBLEMAS COM FAMILIARES OU AMIGOS? Perfil Adimplente Base: 635 / 231 / 404 Grupo n°1 Pertence a um estrato ião, ficar inadimplente traz problemas nas relações com familiares, amigos ou colegas de trabalho? 67% 33% 78% 22% 71% 29%Adimplentes Classe A/B Classe C/D/E Inadimplentes Classe A/B Classe C/D/E Na sua opinião, ficar inadimplente tr Sim Não C In P50 A inadimplência é vista como problema para os atualmente adimplentes.
  21. 21. Slide 22 ESTAR INADIMPLENTE, PARA VOCÊ… Grupo n°1 Pertence a um estrato Das frases que eu vou ler, qual é aquela que mai Estar devendo é algo que não me estressa e nem lembro muito disso. Só pagarei a minha dívida quando der. Estar devendo é algo que me deixa um pouco preocupado(a), mas não desesperado(a). Tenho pensando em algumas maneiras de quitar a minha dívida. Estar devendo é algo que me tira o sono. Já estou me esforçando ao máximo para quitar as minhas dívidas qual é aquela que mais tem a ver com você: 16% 64% 20% 14% 62% 24% 15% 64% 21% Adimplentes Classe A/B Classe C/D/E Inadimplentes Classe A/B Classe C/D/E Base: 606 / 226 / 380 P17 Perfil Inadimplente A maioria dos inadimplentes alega que, a dívida que possuem é algo que os preocupa, mas não chegam a perder o sono.
  22. 22. Slide 23 A DÍVIDA PODERIA TER SIDO EVITADA? Base: 606 / 226 / 380 0 63% 35% 70% 27% 66% 32% Adimplentes Classe A/B Classe C/D/E Inadimplentes Classe A/B Classe C/D/E u recentemente: 54% 46% 53% 47% 54% 46% Adimplentes Classe A/B Classe C/D/E Inadimplentes Classe A/B Classe C/D/E Como poderia ter sido evitada? Poderia ser evitada, pois a dívida foi um descontrole Não poderia ser evitada, pois foi adquirida por fatores que fugiam do controle (imprevistos com saúde, desemprego, redução salarial, etc.) Controlando os impulsos e resistindo de comprar produtos que não eram essenciais Realizando um planejamento financeiro, controlando as contas, sem gastar mais do que recebo. Outros Ns/Nr Base: 281 / 106 / 175 P18 e P19 Perfil Inadimplente
  23. 23. Slide 24 FICAR INADIMPLENTE GEROU PROBLEMAS COM FAMILIARES OU AMIGOS? Na sua opinião, ficar inadimplente trouxe p Sim Não Ad C Cla Inad Cl car inadimplente trouxe problemas nas suas relações com familiares, amigos ou colegas de trabalho? 33% 67% 37% 63% 34% 66% Adimplentes Classe A/B Classe C/D/E Inadimplentes Classe A/B Classe C/D/E P20 Perfil Inadimplente
  24. 24. Comprometimento da renda Perfil Adimplente
  25. 25. Base: 635 POSSUI / UTILIZA ATUALMENTE … Slide 26 ue Especial to Consignado éstimo em banco ou financeira éstimo com terceiros, parente e ou amigos 77 12% 558 88% 100 16% 535 84% 131 21% 504 79% 77 12% 558 88% 635 100% 635 100% 635 100% 635 100% 551 14% 3 259 86% 3 810 14% 86% 12% 88% 21% 79% 16% 84% 12% 88% 90% 17% 83%Financiamento de automóvel (carro, moto) Financiamento de casa própria Cheque Especial Crédito Consignado Empréstimo em banco ou financeira Empréstimo com terceiros, parente e ou amigos Total 10% Financiamento de automóvel (carro, moto) Financiamento de casa própria Cheque Especial Crédito Consignado Empréstimo em banco ou financeira Empréstimo com terceiros, parente e ou amigos Sim Não 14% 86% 12% 88% 21% 79% 16% 84% 12% 88% 90% 17% 83%Financiamento de automóvel (carro, moto) Financiamento de casa própria Cheque Especial Crédito Consignado Empréstimo em banco ou financeira Empréstimo com terceiros, parente e ou amigos Total Perfil Adimplente P51 a P56
  26. 26. CLASSE AB CLASSE CDE POSSUI / UTILIZA ATUALMENTE … (Por classe) Financiame Finan Emprést Empréstimo co Sim Não Financiamento de auto Financiame Financiamento de automóvel (carro, moto) Financiamento de casa própria Cheque Especial Crédito Consignado Empréstimo em banco ou financeira Empréstimo com terceiros, parente e ou amigos e casa própria do banco ou financeira terceiros, parente e ou amigos 30 13% 201 87% 41 18% 191 82% 59 26% 172 74% 58 25% 173 75% 22 9% 210 91% 9% 91% 25% 75% 26% 74% 18% 82% 13% 87% 23% 77%amento de automóvel (carro, moto) Financiamento de casa própria Cheque Especial Crédito Consignado mpréstimo em banco ou financeira com terceiros, parente e ou amigos Financiamento de casa própria Cheque Especial Crédito Consignado Empréstimo em banco ou financeira Empréstimo com terceiros, parente e ou amigos 31 8% 372 92% 36 9% 367 91% 41 10% 362 90% 72 18% 331 82% 55 14% 348 86% 14% 86% 18% 82% 90% 91% 92% 13% 87%Financiamento de automóvel (carro, moto) Financiamento de casa própria Cheque Especial Crédito Consignado Empréstimo em banco ou financeira Empréstimo com terceiros, parente e ou amigos 8% 9% 10% Base: 231 Base: 404 Perfil Adimplente Diferença estatística Maior comprometimento de renda entre classe AB P51 a P56
  27. 27. Base: 635 FAZ PERIODICAMENTE … Slide 28 Financiamento de automóvel (carro, moto) Financiamento de casa própria Cheque Especial Crédito Consignado Empréstimo em banco ou financeira Empréstimo com terceiros, parente e ou amigos Sim Não 14% 86% 12% 88% 21% 79% 16% 84% 12% 88% 90% 17% 83%Financiamento de automóvel (carro, moto) Financiamento de casa própria Cheque Especial Crédito Consignado Empréstimo em banco ou financeira Empréstimo com terceiros, parente e ou amigos Total Aplicações em ações Aplicações em outros investimentos (Título de capitalização, CDB, dentre outros) Aplicações na compra de imóveis Previdência privada Fundo emergencial, ou seja, um dinheiro guardado para emergências ro guardado para emergências 75 12% 559 88% 222 35% 412 65% 635 100% 635 100% 818 21% 2 991 79% 3 809 21% 79% 35% 65% 12% 88% 7% 93% 19% 81% 96% 51% 49%Aplicações na Poupança Aplicações em ações mentos (Título de capitalização, CDB, dentre outros) Aplicações na compra de imóveis Previdência privada al, ou seja, um dinheiro guardado para emergências Total 4% Perfil Adimplente P57 a P62
  28. 28. FAZ PERIODICAMENTE … (Por classe) Slide 29 Aplicações em ações Aplicações em outros investimentos (Título de capitalização, CDB, etc) Aplicações na compra de imóveis Previdência privada Fundo emergencial, ou seja, um dinheiro guardado para emergências CLASSE AB CLASSE CDE Financiame Finan Emprést Empréstimo co Sim Não Financiamento de auto Financiame Base: 231 Base: 404 Perfil Adimplente Diferença estatística pitalização, CDB, dentre outros) o para emergências 74 32% 157 68% 33 14% 198 86% 48 21% 184 79% 99 43% 132 57% 43% 57% 21% 79% 14% 86% 32% 68% 92% 65% 35%Aplicações na Poupança Aplicações em ações capitalização, CDB, dentre outros) Aplicações na compra de imóveis Previdência privada nheiro guardado para emergências 8% 12% os investimentos (Título de capitalização, CDB, dentre outros) pra de imóveis a , ou seja, um dinheiro guardado para emergências 46 12% 357 88 14 4% 389 96 28 7% 376 93 123 30% 280 70 30% 70% 93% 96% 88% 98% 43% 57%Aplicações na Poupança Aplicações em ações outros investimentos (Título de capitalização, CDB, dentre outros) Aplicações na compra de imóveis Previdência privada do emergencial, ou seja, um dinheiro guardado para emergências 2% 4% 7% 12% P57 a P62
  29. 29. Base: 635 POSSUI COMPRAS… Slide 30 Financiamento de automóvel (carro, moto) Financiamento de casa própria Cheque Especial Crédito Consignado Empréstimo em banco ou financeira Empréstimo com terceiros, parente e ou amigos Sim Não 14% 86% 12% 88% 21% 79% 16% 84% 12% 88% 90% 17% 83%Financiamento de automóvel (carro, moto) Financiamento de casa própria Cheque Especial Crédito Consignado Empréstimo em banco ou financeira Empréstimo com terceiros, parente e ou amigos Total Parceladas a pagar no cartão de crédito (independente do que foi comprado) Parceladas a pagar em cheques/notas promissórias/ carnês (independente do que foi comprado) Outros tipos de compra a pagar GR_compras no cartão de crédito (independente do que foi comprado) es/notas promissórias/carnês (independente do que foi comprado) Outro tipo de compra a pagar 29% 71% 10% 90% 18% 82% 59% 41%rtão de crédito (independente do que foi comprado) issórias/carnês (independente do que foi comprado) Outro tipo de compra a pagar Total- Compras a pagar à vista: boleto, cartão de crédito, débito em conta (seguro de carro, dentista, compra de móveis, computador, cosméticos, etc.); - Gastos mensais fixos: conta de luz, internet, faculdade, etc.) Perfil Adimplente P63 a P65
  30. 30. POSSUI COMPRAS… (Por classe) Slide 31 Parceladas a pagar no cartão de crédito (independente do que foi comprado) Parceladas a pagar em cheques/notas promissórias/ carnês (independente do que foi comprado) Outros tipos de compra a pagar Financiame Finan Emprést Empréstimo co Sim Não Financiamento de auto Financiame Base: 231 Base: 404 CLASSE AB CLASSE CDE Outro tipo de compra a pagar BANDEIRAS_SIMPL In "Classe C/D/E - AD" Sim N % cit. Não N % ci crédito (independente do que foi comprado) notas promissórias/carnês (independente do que foi comprado) 209 52% 195 48 59 15% 344 85 43 11% 361 89 89% 15% 85% 52% 48%s a pagar no cartão de crédito (independente do que foi comprado) es/notas promissórias/carnês (independente do que foi comprado) Outro tipo de compra a pagar11% ompra a pagar In "Classe A/B - AD" Sim N % cit. Não N % cit. i comprado) pendente do que foi comprado) 163 70% 68 30% 53 23% 178 77% 23 10% 209 90% 90% 23% 77% 70% 30%ndependente do que foi comprado) ndependente do que foi comprado) Outro tipo de compra a pagar10% Perfil Adimplente Diferença estatística P63 a P65
  31. 31. POSSUI COMPRAS… (Por sexo) Slide 32 Parceladas a pagar no cartão de crédito (independente do que foi comprado) Parceladas a pagar em cheques/notas promissórias/ carnês (independente do que foi comprado) Outros tipos de compra a pagar Financiame Finan Emprést Empréstimo co Sim Não Financiamento de auto Financiame Base: 287 Base: 348 MASCULINO FEMININO Perfil Adimplente P63 a P65 Outro tipo de compra a pagar PF101SEX In "Masculino" Sim N % cit. ar no cartão de crédito (independente do que foi comprado) ar em cheques/notas promissórias/carnês (independente do que foi comprado) pra a pagar 161 56% 52 18% 29 10% 90% 18% 82% 56% 44% Outro tipo de compra a pagar PF101SEX In "Feminino" Parceladas a pagar no cartão de crédito (independente do que foi comprado) Parceladas a pagar em cheques/notas promissórias/carnês (independente do qu Outro tipo de compra a pagar 90% 17% 83% 60% 40% 10% 10%
  32. 32. Comprometimento da renda Perfil Inadimplente
  33. 33. 45% 55% 35% 62% 46% 51% 62% 33% 67% 20% 74% 16% 33% 51% 16% 32% 28% 40% 29% 27% 43% 19% 69% 18% 59% 23% 23% 72% 24% 61% 15% 10% 13% 5% Slide 34 Perfil Inadimplente Parcelas a pagar do cartão de crédito de loja Parcelas a pagar no cartão de crédito de credenciadora, ex. Visa, Master Parcelas a pagar em cheques/notas promissórias/carnês Conta de água / Luz Conta de telefone (fixo ou celular) Conta de internet / TV a cabo Até 60 dias Entre 61 e 90 dias Acima de 90 dias Ns/Nr Conta de á Conta de telefone Conta de interne Condomínio Escola ou f Plano de IPT IPV P15 In " Não tenho esta conta/pagamento em atraso Não tenho este compromisso financeiro Sim POSSUI CONTA EM ATRASO? HÁ QUANTO TEMPO? Base: 606 50% 50% 21% 71% 61% 39% 26% 18% 53% 30% 13% 56% 69% 26% 91% 85% 87% 34% 55% 91% 78% 86%Cheque Especial Crédito Consignado Empréstimo em banco ou financeira Empréstimo com parentes e/ou amigos a, como C&A, Renner, Casas Bahia, etc. (independente do que foi comprado) édito de credenciadora, ex: Visa, Master (independente do que foi comprado) r em cheques/notas promissórias/carnês (independente do que foi comprado) Conta de água / Luz Conta de telefone (fixo ou celular) Conta de internet / TV a cabo Condomínio ou aluguel Escola ou faculdade Plano de saúde 5%7% 7%6% 2% 2% 2%6% 1% 5% 1% 3% P27 a P32 P27b a P32b % de Sim - 2012 38% 19% - - - POSSUI CONTA EM ATRASO? HÁ QUANTO TEMPO?
  34. 34. Conta de internet / TV a cabo Condomínio ou aluguel Escola ou faculdade Plano de saúde IPTU IPVA P15 In "Sim" 33% 51% 16% 32% 28% 40% 29% 27% 43% 19% 69% 18% 59% 23% 23% 72% 24% 61% 15% 20% 78% 24% 70% 6% 2% 5% 12% 11 61% 0 0% 7 3 21% 1 7% 10 2 50% 2 50% 0 1 5% 2 10% 18 7 33% 4 19% 10 181 15% 93 8% 942 91% 85% 87% 34% 55% 91% 78% 86% 36% 18% 36% 9% 28% 63%Financiamento de automóvel (carro, moto) Financiamento de casa própria Cheque Especial Crédito Consignado Empréstimo em banco ou financeira Empréstimo com parentes e/ou amigos a, como C&A, Renner, Casas Bahia, etc. (independente do que foi comprado) édito de credenciadora, ex: Visa, Master (independente do que foi comprado) r em cheques/notas promissórias/carnês (independente do que foi comprado) 10% 8%4% 2% 1%6% 7% 2% Slide 35 Perfil Inadimplente POSSUI CONTA EM ATRASO? HÁ QUANTO TEMPO? Financiamento de automóvel (carro, moto) Financiamento de casa própria Cheque Especial Crédito Consignado Empréstimo em banco ou financeira Empréstimo com parentes e/ou amigos Até 60 dias Entre 61 e 90 dias Acima de 90 dias Ns/Nr Conta de á Conta de telefone Conta de interne Condomínio Escola ou f Plano de IPT IPV P15 In " Não tenho esta conta/pagamento em atraso Não tenho este compromisso financeiro Sim POSSUI CONTA EM ATRASO? HÁ QUANTO TEMPO? Base: 606 Não há base suficiente para análise Não há base suficiente para análise P21 a P26 P21b a P26b % de Sim - 2012 9% 2% 17% 5% - 6%
  35. 35. 38% 50% 41% 56% 52% 45% 45% 55% 35% 62% 46% 51% 62% 33% 67% 20% 74% 16% 33% 51% 16% 32% 28% 40% 3% 3% 3% 3% Slide 36 Perfil Inadimplente Condomínio ou aluguel Escola ou faculdade Plano de saúde IPTU IPVA 15% 76% 33% 19% 48% 86% 50% 50% 21% 71% 61% 39% 26% 18% 53% 30% 13% 56% 69% 26% 91% 85%credenciadora, ex: Visa, Master (independente do que foi comprado) eques/notas promissórias/carnês (independente do que foi comprado) Conta de água / Luz Conta de telefone (fixo ou celular) Conta de internet / TV a cabo Condomínio ou aluguel Escola ou faculdade Plano de saúde IPTU IPVA Total Até 60 dias Entre 61 e 90 dias Acima de 90 dias Ns/Nr Pa Conta de água / Luz Conta de telefone (fixo ou celular) Conta de internet / TV a cabo Condomínio ou aluguel Escola ou faculdade Plano de saúde IPTU IPVA P15 In "Sim" Não tenho esta conta/pagamento em atraso Não tenho este compromisso financeiro Sim 6 33% 32% 29% 19% 18% 23% 24% 20% 24% POSSUI CONTA EM ATRASO? HÁ QUANTO TEMPO? Base: 606 Não há base suficiente para análise P33 a P37 P33b a P37b POSSUI CONTA EM ATRASO? HÁ QUANTO TEMPO?
  36. 36. Slide 37 Perfil Inadimplente Parcelas a pagar em cheq Não tenho esta conta/pagamento em atraso Não tenho este compromisso financeiro Sim CLASSE AB CLASSE CDE Parcelas a pagar do cartão de crédito de loja Parcelas a pagar no cartão de crédito de credenciadora, ex. Visa, Master Parcelas a pagar em cheques/notas promissórias/carnês Conta de água / Luz Conta de telefone (fixo ou celular) Conta de internet / TV a cabo POSSUI EM ATRASO...? (Por classe) 35% 63% 44% 53% 65% 28% 70% 18% 12% 71% 19% 33% 54% 13% 33% 18% 49% 35% 25% 40% 17% 70% 12% 19% 58% 24% 26% 69% 27% 52% 22% 10% 7% 36% 62% 47% 50% 60% 35% 66% 22% 13% 76% 14% 33% 50% 17% 31% 34% 35% 26% 29% 46% 21% 68% 17% 60% 23% 22% 74% 22% 66% 10% 5% Base: 226 / 380
  37. 37. Slide 38 Perfil Inadimplente POSSUI EM ATRASO...? (Por classe) Financiamento de automóvel (carro, moto) Financiamento de casa própria Cheque Especial Crédito Consignado Empréstimo em banco ou financeira Empréstimo com parentes e/ou amigos Parcelas a pagar em cheq Não tenho esta conta/pagamento em atraso Não tenho este compromisso financeiro Sim Base: 226 / 380 CLASSE AB CLASSE CDE 100 44% 78 35% 115 51% 120 53% 109 48% 1 519 1 33% 18% 49% 35% 25% 40% 17% 70% 12% 19% 58% 24% 26% 69% 27% 52% 22% 20% 78% 26% 64% 10% 2% 5% ou aluguel aculdade úde 31% 34% 35% 26% 29% 46% 21% 68% 17% 60% 23% 22% 74% 22% 66% 20% 78% 22% 73% 5% 2% 12% 4% 11%
  38. 38. Slide 39 Perfil Inadimplente Parcelas a pagar em cheq Não tenho esta conta/pagamento em atraso Não tenho este compromisso financeiro Sim CLASSE AB CLASSE CDE POSSUI EM ATRASO...? (Por classe) Condomínio ou aluguel Escola ou faculdade Plano de saúde IPTU IPVA 40% 47% 13% 48% 48% 53% 41% 51% 48% 35% 63% 44% 53% 65% 28% 70% 18% 12% 71% 19% 33% 54% 13% 6% 3% 2% 1% 4% 37% 52% 36% 61% 51% 47% 41% 58% 36% 62% 47% 50% 60% 35% 66% 22% 13% 76% 14% 33% 50% 17% 3% 2% 2% 3% Base: 226 / 380
  39. 39. Slide 40 Perfil Inadimplente Base: 606 / 226 / 380 VALOR TOTAL DAS DÍVIDAS 4% 6%2% 4%2% 2% P38 Quanto maior a classe social, maior é o valor da dívida (proporcionalidade). R$ 2.000 ou mais 33% 42% 56% 34% Qual é o valor total das dí Até R$499,00 De R$ 500,00 a R$ 999,00 De R$ 1.000,00 a R$ 1.999,00 De R$ 2.000,00 a R$ 4.999,00 De R$ 5.000 a R$ 9.999,00 R$10.000,00 ou mais Ns/Nr A Clas Classe Ina
  40. 40. Slide 41 Perfil Inadimplente Base: 606 / 265 / 341 VALOR TOTAL DAS DÍVIDAS Grupo n°58 Sexo: Qual é o valor total das dívidas, somando todas as contas que estão atrasadas? P15 In "Sim" 13% 17% 31% 23% 10% 9% 18% 23% 33% 9% 8% 11% 17% 27% 27% 9%Total Masculino Feminino 6%2% 4%2% 1% Qual é o valor total das dí Até R$499,00 De R$ 500,00 a R$ 999,00 De R$ 1.000,00 a R$ 1.999,00 De R$ 2.000,00 a R$ 4.999,00 De R$ 5.000 a R$ 9.999,00 R$10.000,00 ou mais Ns/Nr A Clas Classe Ina P38 R$ 2.000 ou mais 42% 50% 37% O valor da dívida dos homens mostra-se superior ao das mulheres.
  41. 41. Slide 42 Perfil Inadimplente QUAL O PRINCIPAL MOTIVO que impossibilitou o pagamento das contas em atraso há mais de 90 dias? Geral 2012 Geral 2013 Classe A/B Classe C/D/E Falta de controle financeiro/ falta de planejamento no orçamento 32% 38% 39% 37% Perdeu o emprego 20% 17% 13% 18% Redução na renda 5% 10% 12% 10% Conseguiu crédito fácil e gastou o que eu não podia - 9% 11% 9% Emprestou o nome para outros realizarem compras 5% 8% 8% 8% Teve problemas de saúde/ falecimento 4% 6% 7% 6% Salário atrasado 6% 3% 2% 3% Esqueceu de realizar o pagamento - 2% 2% 2% Recebeu uma cobrança indevida 4% 2% 3% 2% Pressão dos filhos/parentes para compras de interesse deles - 1% 1% 1% Recebeu fatura com atraso - 1% <1% 2% Outros motivos 24% 1% <1% 2% Base: 606 / 226 / 380 P39
  42. 42. Slide 43 Perfil Inadimplente Base: 606 / 226 / 380 0 0 4 <1% 0 0% 4 100% 0 100% 0 100% 606 100% 226 100% 380 19% 41% 33% 21% 40% 31% 15% 44% 35% 19% 41% 33% Adimplentes Classe A/B - AD Classe C/D/E - AD Inadimplentes Classe A/B Classe C/D/E Total 5%1% 4%2% 6%1%1% 60% 6% Considerando a sua re Muito difícil Difícil Razoável Fácil Muito fácil Ns/Nr C Cl GRAU DE FACILIDADE PARA QUITAR AS DÍVIDAS ATUAIS Considerando a sua renda atual, qual é o grau de facilidade para você realizar o pagamento da(s) conta(s) em atraso? P40
  43. 43. Slide 44 Perfil Inadimplente Base: 606 / 226 / 380 GRAU DE FACILIDADE PARA QUITAR AS DÍVIDAS ATUAIS (Comparativo) P40 60% 6% 54% 14% Há percepção de maior dificuldade para quitar as dívidas este ano. Considerando a sua re Muito difícil Difícil Razoável Fácil Muito fácil Ns/Nr C Cl
  44. 44. Slide 45 Perfil Inadimplente PRETENDE QUITAR AS CONTAS EM ATRASO? Base: 606 / 226 / 380 Geral Classe A/B Classe C/D/E Não tenho condições financeiras no momento para quitar 88% 90% 86% Tenho outras prioridades financeiras a pagar 44% 52% 40% Irei aguardar a dívida prescrever 13% 12% 14% Pretendo comprar outras coisas 4% 6% 2% Outro 2% 4% <1% Pertence a um estrato No momento, você pretende quitar a(s) conta(s) em atraso? 67% 33% 66% 34% 69% 31% 67% 33% Adimplentes Classe A/B - AD Classe C/D/E - AD Inadimplentes Classe A/B Classe C/D/E Total Por que não pretende quitar? Grupo n°58 Considerando a sua renda atual, qual é o grau de facilidade para você realizar o pagamento da(s) conta(s) em atraso? No momento, você pretende quitar a(s) conta(s) em atraso? P15 In "Sim" Fácil Razoável Dificil Ns/Nr Sim Não 87% 82% 56% 100% 13% 18% 44% 0% Grau de facilidade para quitar Tem intenção de quitar? Mesmo aqueles que consideram difícil realizar o pagamento, a maioria pretende quitar as dividas. Grupo n°5 Pertence a um No momento, você pretende quita Sim Não Adimplentes Classe A/B - AD Classe C/D/E - AD Inadimplentes Classe A/B Classe C/D/E Total Pert No momento, você pret Sim Não Adimplente Classe A/B - A Classe C/D/E - A Inadimplente Classe A/B Classe C/D/E Tot P41 e P42 2012 62%
  45. 45. Pertence a um estrato Você tem condição de quitar a(s) conta(s) em atraso? 27% 63% 24% 62% 14% 31% 64% 27% 63% Adimplentes Classe A/B - AD Classe C/D/E - AD Inadimplentes Classe A/B Classe C/D/E Total 10% 5% Slide 46 Perfil Inadimplente TEM CONDIÇÃO DE QUITAR AS CONTAS EM ATRASO? (Apenas para quem pretende quitar) Base: 406 / 157 / 249 Você tem co Sim, totalmente Sim, parcialmente Não tenho condições de quitarDiferença estatística P43 27% Há um gap entre desejo e real condição de quitar totalmente as dívidas.
  46. 46. Slide 47 Perfil Inadimplente COMO PRETENDE QUITAR AS CONTAS EM ATRASO? (Apenas para quem pretende quitar) Base: 406 / 157 / 249 Geral 2012 Geral 2013 Classe A/B Classe C/D/E Fazer um acordo com credor, parcelando o valor que estava em débito 83% 81% 84% 80% Fazer alguns cortes nos custos, ou seja, economizar - 29% 32% 27% Gerar alguma renda além da que tem hoje, fazer "bico" - 19% 18% 20% Utilizar o (13º) Décimo Terceiro Salário 3% 14% 17% 12% Receber pagamento de dívidas com terceiros 7% 11% 13% 10% Utilizar aumento de salário 3% 3% 4% 3% Vender as férias 2% 3% 6% 2% Pegar um empréstimo com amigos ou parentes 2% 3% 4% 3% Utilizar empréstimo consignado - 2% 1% 2% Utilizar dinheiro do FGTS - 2% 3% 2% Outros 3% 3% 4% P44
  47. 47. Slide 48 Perfil Inadimplente COMO REALIZARÁ O PAGAMENTO DAS DÍVIDAS? (Apenas para quem pretende quitar) Base: 406 / 157 / 249 À vista Parcelado Ns/Nr Grupo n°58 Pertence a um estrato Você efetuará o pagamento à vista ou parcelado? 20% 76% 20% 73% 19% 79% 20% 76% Adimplentes Classe A/B - AD Classe C/D/E - AD Inadimplentes Classe A/B Classe C/D/E Total 4% 2% 7% P45 2012 23% 2012 77%
  48. 48. Slide 49 Perfil Inadimplente ONDE PRETENDE ECONOMIZAR PARA SALDAR AS CONTAS? (Apenas para quem pretende quitar) Base: 406 / 157 / 249 Geral 2012 Geral 2013 Classe A/B Classe C/D/E Lazer 40% 41% 38% 42% Vestuário e Calçados 29% 32% 34% 31% Cartão de crédito 15% 30% 34% 27% Não precisarei economizar 26% 24% 28% 22% Alimentação fora de casa 9% 20% 20% 21% Cuidados Pessoais 10% 17% 10% 22% Telefonia celular 5% 8% 10% 7% Supermercados 8% 7% 8% 6% Telefonia fixa 2% 5% 5% 5% Energia Elétrica 4% 2% 1% 3% Outros 7% 3% 4% 2% P46
  49. 49. Uso do crédito
  50. 50. Slide 51 POSSE DE CARTÕES DE CRÉDITO (Vinculados a banco) Base: 635 / 231 / 404 ADIMPLENTE INADIMPLENTE Grupo n°1 Pertence a um estrato Quantos cartões de crédito vinculados a bancos você possui, desconsiderando os c outros? Nenhum cartão vinculado a banco Apenas 1 cartão de crédito vinculado a banco 2 cartões de crédito vinculados a bancos 3 ou mais Adimplente Classe A/B Classe C/D/E Inadimplente Classe A/B Total Classe AB Classe CDE Grupo n°1 ence a um estrato esconsiderando os cartões de loja como C&A, Renner, Casas Bahia, dentre outros? 55% 29% 13% 34% 39% 22% 47% 33% 17% 47% 29% 20% 25% 37% 28% 9% 39% 32% 23%Adimplentes Classe A/B Classe C/D/E Inadimplentes Classe A/B Classe C/D/E 6% 4% crédito vinculados a bancos você possui, desconsiderando os cartões de loja como C&A, Renner, Cas outros? ulado a banco crédito vinculado a banco vinculados a bancos 55% 29% 13% 34% 39% 22% 47% 33% 17% 47% 29% 20% 25% 37% 28% 9% 39% 32% 23%Adimplentes Classe A/B Classe C/D/E Inadimplentes Classe A/B Classe C/D/E 4% 5% 3% Base: 606 / 226 / 380 Diferença estatística P77 Verifica-se menor incidência de posse de cartão (vinculado a banco) no perfil inadimplentes. 61% possuem cartão 53% possuem cartão 2012: 60% 2012: 50%
  51. 51. Slide 52 POSSE DE CARTÕES DE CRÉDITO (Vinculados a lojas) Base: 635 / 231 / 404 ADIMPLENTE INADIMPLENTE Total Classe AB Classe CDE Base: 606 / 226 / 380 Quantos cartões de loja você p Nenhum cartão de loja Apenas 1 cartão de loja 2 cartões de lojas 3 cartões de lojas 4 ou mais mplentes % obs. Classe A/B N % obs. Classe C/D/E N % obs. Inadimplentes N % obs. Classe A/B N % obs. Classe C/D/E N % obs. 344 54% 123 53% 220 55% 282 47% 90 40% 192 51% 143 22% 43 19% 100 25% 139 23% 50 22% 89 23% 73 12% 30 13% 43 11% 125 21% 57 25% 68 18% 42 7% 18 8% 23 6% 40 7% 20 9% 20 5% 34 5% 16 7% 17 4% 20 3% 9 4% 11 3% 51% 23% 18% 40% 22% 25% 9% 47% 23% 21% 55% 25% 11% 53% 19% 13% 8% 54% 22% 12%Adimplentes Classe A/B Classe C/D/E Inadimplentes Classe A/B Classe C/D/E 7%5% 6%4% 7% 4 ou mais 34 5% 16 7% 17 4% 20 3% 51% 23% 18% 40% 22% 25% 9% 47% 23% 21% 55% 25% 11% 53% 19% 13% 8% 54% 22% 12%Adimplentes Classe A/B Classe C/D/E Inadimplentes Classe A/B Classe C/D/E 7%3% 4% 5%3% Diferença estatística P78 Verifica-se menor incidência de posse de cartão (vinculado a loja) no perfil adimplentes. 46% possuem cartão 53% possuem cartão
  52. 52. Slide 53 PAGAMENTO DAS FATURAS DE CARTÕES (Apenas para quem possui algum cartão de crédito) Base: 457 / 187 / 270 ADIMPLENTE INADIMPLENTE Total Classe AB Classe CDE Base: 417 / 179 / 238 o ; 5 ou mais cartões de crédito vinculados a bancos ; 4 cartões de crédito vinculados a bancos ; 3 cart s a bancos" Or P78 In "Apenas 1 cartão de loja ; 2 cartões de lojas ; 3 cartões de lojas ; 4 cartões de lo cartões de lojas" Adimplentes N % obs. Classe A/B N % obs. Classe C/D/E N % obs. Inadimplentes N % obs. Classe A/B N % obs. Clas N cimento. vencimento. 398 87% 172 92% 226 84% 282 68% 130 73% 15 27 6% 6 3% 21 8% 77 18% 28 16% 4 32 7% 9 5% 23 8% 58 14% 21 12% 3 64% 21% 16% 73% 16% 12% 68% 18% 14% 84% 8% 8% 92% 87% 7%Adimplentes Classe A/B Classe C/D/E Inadimplentes Classe A/B Classe C/D/E 100% do valor das faturas na data de vencimento. 100% do valor das faturas após a data de vencimento. o mínimo/parte do valor das faturas. 398 87% 172 92% 226 84 27 6% 6 3% 21 8 32 7% 9 5% 23 8 64% 21% 16% 73% 16% 12% 68% 18% 14% 84% 8% 8% 92% 87% 7%Adimplentes Classe A/B Classe C/D/E Inadimplentes Classe A/B Classe C/D/E 6% 3%5% Grupo Pertence a u Você geralm P77 In "Apenas 1 cartão de crédito vinculado a banco ; 5 ou mais cartões de crédito vin vinculados a bancos ; 2 cartões de crédito vinculados a bancos" Or P78 In "Apenas 1 c cartões de Paga 100% do valor das faturas na data de vencimento. Paga 100% do valor das faturas após a data de vencimento. Paga o mínimo/parte do valor das faturas.Diferença estatística P79 2012 93% 2012 60% 2012 24% 2012 15% 2012 3% 2012 4% Maior incidência de pagamento integral da fatura no perfil adimplentes, apesar da redução no percentual 2012 vs. 2013. Redução no percentual de inadimplentes que pagam o mínimo/somente parte da fatura (2012 vs. 2013).
  53. 53. Slide 55 COMO PRIORIZA O PAGAMENTO DAS CONTAS? Adim- plentes Classe A/B Classe C/D/E Inadim- plentes Classe A/B Classe C/D/E Pela data de vencimento da fatura 79% 82% 77% 61% 60% 62% Paga primeiro as contas básicas de funcionamento da casa 11% 12% 11% 23% 24% 22% Pela ordem de chegada da conta 6% 3% 7% 6% 5% 7% Paga aleatoriamente 2% 1% 2% 2% 3% 2% Pelos juros mais altos 0% 0% 1% 3% 3% 3% Pelo valor mais alto 0% 1% 0% 2% 4% 2% Pelo valor mais baixo 0% 0% 1% 2% 0% 2% Base: 635 / 231 / 404 / 606 / 226 / 380 Diferença estatística P86
  54. 54. 51 8% 66 10% 26 4% 108 17% 141 22% 66 10% 85 13% 258 41% 94 15% 84 13% 260 41% 91 14% 100 16% 90 14% 36 6% 38 6% 67 11% 17 3% 77% 11% 60% 16% 14% 26% 13% 41% 14% 27% 13% 41% 15% 47% 17% 22% 10% 76% 8%10%Supermercados Roupas/Calçados/Acessórios Eletrônicos Eletrodomésticos Presentes Remédios Slide 56 PREFERÊNCIA DE FORMAS DE PAGAMENTO NAS COMPRAS DE… Base: 635 ADIMPLENTE INADIMPLENTE Base: 606 4%2% 3% 4% 5% 6%5% 6% 3%4% Supermercados Roupas/Calçados/Acessórios Eletrônicos Eletrodomésticos Presentes Remédios 437 72% 76 13% 88 15% 3 < 232 38% 116 19% 246 41% 9 131 22% 101 17% 344 57% 14 115 19% 102 17% 355 59% 18 316 52% 115 19% 159 26% 10 394 65% 85 14% 110 18% 10 65% 14% 18% 52% 19% 26% 19% 17% 59% 22% 17% 57% 38% 19% 41% 72% 13% 15%Supermercados Roupas/Calçados/Acessórios Eletrônicos Eletrodomésticos Presentes Remédios 1% 1% 2%3% 3%3% 2% 2%1% P80 a P85 “Preferência” pelo pagamento a prazo. Diferença estatística
  55. 55. Slide 57 PREFERÊNCIA DE FORMAS DE PAGAMENTO NAS COMPRAS DE … Supermercado ADIMPLENTE INADIMPLENTE 13 2% 8 3% 75% 12% 12% 68% 13% 19% 72% 13% 15% 78% 7%11% 71% 9% 76% 8%10%Adimplentes Classe A/B Classe C/D/E Inadimplentes Classe A/B Classe C/D/E Total Classe AB Classe CDE N % obs. N % obs. N % obs. N % obs. N % o l na hora o pagamento ponível para outros fins 479 76% 164 71% 316 78% 437 72% 153 6 51 8% 22 9% 29 7% 76 13% 29 1 66 10% 23 10% 43 11% 88 15% 42 1 26 4% 15 7% 10 3% 3 <1% 2 < 13 2% 8 3% 5 1% 2 <1% 0 75% 12% 12% 68% 13% 19% 72% 13% 15% 78% 7%11% 71% 9% 76% 8%10%Adimplentes Classe A/B Classe C/D/E Inadimplentes Classe A/B Classe C/D/E 4%2% 10%7%3% 3%1% Base: 635 / 231 / 404 Base: 606 / 226 / 380 P80 2012 68% 2012 75% Classe CDE: tendência a preferir o pagamento a vista
  56. 56. Slide 58 PREFERÊNCIA DE FORMAS DE PAGAMENTO NAS COMPRAS DE … Roupas / calçados / acessórios ADIMPLENTE INADIMPLENTE Total Classe AB Classe CDE N % obs. N % obs. N % obs. N % obs. N % ob na hora o pagamento onível para outros fins 299 47% 98 42% 201 50% 232 38% 68 3 108 17% 36 16% 72 18% 116 19% 46 2 141 22% 45 20% 96 24% 246 41% 107 4 66 10% 41 18% 25 6% 9 1% 5 21 3% 11 5% 10 2% 3 <1% 0 43% 18% 37% 30% 20% 47% 38% 19% 41% 50% 18% 24% 42% 16% 20% 18% 47% 17% 22% 10%Adimplentes Classe A/B Classe C/D/E Inadimplentes Classe A/B Classe C/D/E 3% 5% 6%2% 21 3% 11 5% 1 43% 18% 37% 30% 20% 47% 38% 19% 41% 50% 18% 24% 42% 16% 20% 18% 47% 17% 22% 10%Adimplentes Classe A/B Classe C/D/E Inadimplentes Classe A/B Classe C/D/E 1% 2% 1% Base: 635 / 231 / 404 Base: 606 / 226 / 380 P81 Classe CDE: tendência a preferir o pagamento a vista
  57. 57. Slide 59 PREFERÊNCIA DE FORMAS DE PAGAMENTO NAS COMPRAS DE … Eletrônicos ADIMPLENTE INADIMPLENTE Total Classe AB Classe CDE N % obs. N % obs. N % obs. N % obs. N % obs vel na hora er o pagamento a sponível para outros fins 172 27% 46 20% 126 31% 131 22% 36 16% 85 13% 35 15% 50 12% 101 17% 35 15% 258 41% 89 38% 169 42% 344 57% 144 64% 94 15% 48 21% 46 11% 14 2% 7 3% 26 4% 13 6% 13 3% 16 3% 4 2% 25% 17% 53% 16% 15% 64% 22% 17% 57% 31% 12% 42% 11% 20% 15% 38% 21% 27% 13% 41% 15%Adimplentes Classe A/B Classe C/D/E Inadimplentes Classe A/B Classe C/D/E 4% 6% 3% 26 4% 13 6% 1 25% 17% 53% 16% 15% 64% 22% 17% 57% 31% 12% 42% 11% 20% 15% 38% 21% 27% 13% 41% 15%Adimplentes Classe A/B Classe C/D/E Inadimplentes Classe A/B Classe C/D/E 2%3% 2%3% 3%2% Base: 635 / 231 / 404 Base: 606 / 226 / 380 P82 2012 37% 2012 47%2012 37% 2012 22% Classe CDE: tendência a preferir o pagamento a vista
  58. 58. Slide 60 PREFERÊNCIA DE FORMAS DE PAGAMENTO NAS COMPRAS DE … Eletrodomésticos ADIMPLENTE INADIMPLENTE Total Classe AB Classe CDE N % obs. N % obs. N % obs. N % obs. N % obs. vel na hora er o pagamento a sponível para outros fins 168 26% 44 19% 124 31% 115 19% 30 13% 84 13% 31 14% 52 13% 102 17% 32 14% 260 41% 91 39% 169 42% 355 59% 151 67% 91 14% 48 21% 43 11% 18 3% 8 4% 32 5% 17 7% 15 4% 16 3% 5 2% 22% 18% 54% 13% 14% 67% 19% 17% 59% 31% 13% 42% 11% 19% 14% 39% 21% 7% 26% 13% 41% 14%Adimplentes Classe A/B Classe C/D/E Inadimplentes Classe A/B Classe C/D/E 5% 4% 32 5% 17 7% 1 22% 18% 54% 13% 14% 67% 19% 17% 59% 31% 13% 42% 11% 19% 14% 39% 21% 7% 26% 13% 41% 14%Adimplentes Classe A/B Classe C/D/E Inadimplentes Classe A/B Classe C/D/E 3%3% 4%2% 3%3% Base: 635 / 231 / 404 Base: 606 / 226 / 380 P83 2012 38% 2012 48%2012 36% 2012 21% Classe CDE: tendência a preferir o pagamento a vista
  59. 59. Slide 61 PREFERÊNCIA DE FORMAS DE PAGAMENTO NAS COMPRAS DE … Presentes ADIMPLENTE INADIMPLENTE Total Classe AB Classe CDE N % obs. N % obs. N % obs. N % obs. N % obs vel na hora er o pagamento a sponível para outros fins 380 60% 127 55% 253 63% 316 52% 106 47% 100 16% 36 16% 64 16% 115 19% 37 16% 90 14% 34 15% 56 14% 159 26% 78 35% 36 6% 23 10% 14 3% 10 2% 4 2% 29 5% 12 5% 17 4% 6 <1% 1 <1% 55% 21% 21% 47% 16% 35% 52% 19% 26% 63% 16% 14% 55% 16% 15% 60% 16% 14%Adimplentes Classe A/B Classe C/D/E Inadimplentes Classe A/B Classe C/D/E 6%5% 10%5% 3%4% 29 5% 12 5% 1 55% 21% 21% 47% 16% 35% 52% 19% 26% 63% 16% 14% 55% 16% 15% 60% 16% 14%Adimplentes Classe A/B Classe C/D/E Inadimplentes Classe A/B Classe C/D/E 2% 2% 2% Base: 635 / 231 / 404 Base: 606 / 226 / 380 P84 2012 57% 2012 46% Classe CDE: tendência a preferir o pagamento a vista
  60. 60. Slide 62 PREFERÊNCIA DE FORMAS DE PAGAMENTO NAS COMPRAS DE … Remédios ADIMPLENTE INADIMPLENTE Total Classe AB Classe CDE N % obs. N % obs. N % obs. N % obs. N % obs. el na hora r o pagamento ponível para outros fins 490 77% 170 73% 320 79% 394 65% 142 63% 38 6% 16 7% 23 6% 85 14% 34 15% 67 11% 24 10% 43 11% 110 18% 46 20% 17 3% 12 5% 5 1% 10 2% 3 1% 23 4% 10 4% 13 3% 7 1% 1 <1% 66% 13% 17% 63% 15% 20% 65% 14% 18% 79% 11% 73% 10% 77% 11%Adimplentes Classe A/B Classe C/D/E Inadimplentes Classe A/B Classe C/D/E 3%4%6% 5%4%7% 1%3%6% 23 4% 10 4% 13 66% 13% 17% 63% 15% 20% 65% 14% 18% 79% 11% 73% 10% 77% 11%Adimplentes Classe A/B Classe C/D/E Inadimplentes Classe A/B Classe C/D/E 2%1% 2%2% 1% Base: 635 / 231 / 404 Base: 606 / 226 / 380 P85 Classe CDE: tendência a preferir o pagamento a vista
  61. 61. PROTEÇÃO AO CRÉDITO
  62. 62. Slide 64 NOME INCLUÍDO EM ENTIDADES DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ADIMPLENTE INADIMPLENTE Total Classe AB Classe CDE Nunca estive nessa situação 246 39% 92 40% 154 38% 89 1 21% 64% 15% 25% 61% 15% 22% 63% 15% 40% 22% 38% 50% 40% 44% 17% 39%Adimplentes Classe A/B Classe C/D/E Inadimplentes Classe A/B Classe C/D/E eve ou está incluído em entidades de proteção ao crédito como SPC, Serasa, dentre outras? Adimplentes N % obs. Classe A/B N % obs. Classe C/D/E N % obs. Inadimplentes N % obs. Classe A/B N % obs. Classe C/D/E N % obs. ão ão 279 44% 117 50% 162 40% 136 22% 56 25% 80 21% 110 17% 22 10% 88 22% 381 63% 137 61% 244 64% 246 39% 92 40% 154 38% 89 15% 33 15% 56 15% 21% 64% 15% 25% 61% 15% 22% 63% 15% 40% 22% 38% 50% 40% 44% 17% 39%Adimplentes Classe A/B Classe C/D/E Inadimplentes Classe A/B Classe C/D/E 10% O seu nome já esteve ou está Sim, já estive nessa situação Sim, estou no momento Nunca estive nessa situação Base: 635 / 231 / 404 Base: 606 / 226 / 380 Diferença estatística P68
  63. 63. Slide 65 POR QUANTO TEMPO ESTEVE NESTA SITUAÇÃO? (Apenas para quem já esteve ou está nesta situação) Base: 389 / 139 / 250 ADIMPLENTE INADIMPLENTE Base: 517 / 193 / 324 Total Classe AB Classe CDE Grupo n°1 Pertence a um estrato á com o nome incluído em entidades de proteção ao crédito como SPC, Serasa? n "Sim, já estive nessa situação ; Sim, estou no momento" 35% 43% 14% 42% 35% 17% 38% 40% 15% 32% 32% 23% 42% 31% 12% 9% 35% 31% 19%Adimplentes Classe A/B Classe C/D/E Inadimplentes Classe A/B Classe C/D/E 6%8% 6% 6%7% P68 In "Sim, já estive nessa situação ; Sim, estou no momento" 35% 43% 14% 42% 35% 17% 38% 40% 15% 32% 32% 23% 42% 31% 12% 9% 35% 31% 19%Adimplentes Classe A/B Classe C/D/E Inadimplentes Classe A/B Classe C/D/E 6% 5% 7%1% P72 Diferença estatística
  64. 64. Slide 66 POR QUAIS DÍVIDAS O NOME FOI INCLUÍDO DAS ENTIDADES DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO? (Apenas para quem já esteve ou está nesta situação) Base: 389 / 139 / 250 Base: 517 / 193 / 324 Adim- plentes Classe A/B Classe C/D/E Inadim- plentes Classe A/B Classe C/D/E Cartão de crédito 46% 48% 44% 46% 54% 42% Dívida em banco 29% 28% 30% 40% 45% 38% Cartões de crédito de lojas 22% 17% 25% 34% 33% 35% Dívida em lojas 22% 18% 24% 19% 16% 20% Contas periódicas como água, luz, telefone (celular ou fixo) e aluguel 11% 9% 12% 8% 5% 9% Escola ou Faculdade 3% 1% 4% 2% 3% 2% Não gostaria de informar o motivo 9% 9% 9% 2% 3% 2% Outros (financiamento de carro, fraude de documentos, foi avalista de terceiros, cheques devolvidos, etc.) 6% 9% 4% 2% 1% 2% P69
  65. 65. Slide 67 COMO REGULARIZOU A SITUAÇÃO ANTERIOMENTE? (Apenas para quem já esteve nesta situação, mas não está mais) Base: 279 / 117 / 162 Base: 136 / 56 / 80 Adim- plentes Classe A/B Classe C/D/E Inadim- plentes Classe A/B Classe C/D/E Fez um acordo com credor, parcelando o valor que estava em débito 66% 59% 71% 84% 80% 86% Fez alguns cortes nos custos, ou seja, economizou 8% 10% 6% 3% 4% 3% Gerou alguma renda além da que tem hoje, fez "bico" 4% 4% 4% 5% 9% 3% Utilizou empréstimo consignado 3% 5% 2% 0% 0% 0% Utilizou dinheiro da poupança 3% 5% 2% 0% 0% 0% Utilizou o (13º) Décimo Terceiro Salário 2% 3% 2% 3% 7% 0% Recebeu pagamento de dívidas com terceiros 2% 2% 3% 2% 0% 3% Conseguiu um empréstimo com juros menores em banco/financeira 2% 1% 2% 0% 0% 0% Processo/ Justiça 1% 2% 1% 0% 0% 0% O responsável pela dívida quitou a conta 1% 2% 0% 1% 0% 3% Outros (a dívida “caducou”, utilizou o FGTS, vendeu férias, utilizou o aumento de salário, pegou emprestado com parentes/amigos, pagou após tomar conhecimento da dívida, etc) 7% 7% 7% 2% 0% 4% Não sabe/ não lembra/ Não respondeu 1% 1% 1% 0% 0% 0% P70
  66. 66. Slide 68 COMO PRETENDE REGULARIZAR A SITUAÇÃO? (Apenas para quem está nesta situação no momento) Base: 110 / 22 / 88 Base: 381 / 137 / 244 Adim- plentes Classe A/B Classe C/D/E Inadim- plentes Classe A/B Classe C/D/E Fazendo um acordo com credor, parcelando o valor que estava em débito 68% 56% 71% 68% 67% 68% Gerando alguma renda além da que tem hoje, fazer "bico" 0% 0% 0% 8% 9% 8% Fazendo alguns cortes nos custos, ou seja, economizar 0% 0% 0% 6% 4% 7% Recebendo pagamento de dívidas com terceiros 6% 5% 6% 3% 3% 3% Utilizando o (13º) Décimo Terceiro Salário 4% 4% 4% 3% 4% 2% Fazendo alguns cortes nos custos, ou seja, economizar 6% 15% 4% 1% 0% 1% Gerando alguma renda além da que tem hoje, fazer "bico" 6% 4% 7% 0% 1% 0% Vendendo algum bem que possui 1% 5% 0% 1% 2% 1% Utilizando dinheiro do FGTS 1% 0% 2% 1% 2% 0% Outros 6% 10% 5% 3% 2% 3% No momento não pretendo quitar 0% 0% 0% 2% 4% 2% Ns/Nr 1% 0% 1% 4% 2% 5% P71
  67. 67. Slide 69 O FATO DE TER NOME INCLUÍDO EM ENTIDADES DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO… (Apenas para quem já esteve ou está nesta situação) Base: 389 / 139 / 250 ADIMPLENTE INADIMPLENTE Base: 517 / 193 / 324 Total Classe AB Classe CDE P68 In "Sim, já estive nessa situação ; Sim, estou no momento" Adimplentes N % obs. Classe A/B N % obs. Classe C/D/E N % obs. Inadimplentes N % obs. dutos que precisa. comprar os produtos que precisa. 296 76% 93 67% 204 82% 431 83% 92 24% 46 33% 46 18% 86 17% 389 100% 139 100% 250 100% 517 100% 80% 20% 83% 17% 84% 16% 83% 17% 82% 18% 67% 33% 76% 24%Adimplentes Classe A/B Classe C/D/E Inadimplentes Classe A/B Classe C/D/E Total no mercado, pois continua conseguindo comprar os produtos que precisa. 92 24% 46 389 100% 139 1 80% 20% 83% 17% 84% 16% 83% 17% 82% 18% 67% 33% 76% 24%Adimplentes Classe A/B Classe C/D/E Inadimplentes Classe A/B Classe C/D/E Total Gr Pertence O fato de ter o nome incluído em entidad P68 In "Sim, já estive nessa s Dificultou o seu acesso ao crédito no mercado, impossibilitando de comprar produtos que precisa. Não dificultou o seu acesso ao crédito no mercado, pois continua conseguindo comprar os produtos que precisa. P73 Diferença estatística Maior impacto no poder de compra/acesso.
  68. 68. Slide 70 DIFICULDADE PARA RENEGOCIAR DÍVIDAS COM AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. (Apenas para quem já esteve ou está nesta situação) Base: 389 / 139 / 250 ADIMPLENTE INADIMPLENTE Base: 517 / 193 / 324 Total Classe AB Classe CDE P68 In "Sim, já estive nessa situação ; Sim, estou no momento" lentes % obs. Classe A/B N % obs. Classe C/D/E N % obs. Inadimplentes N % obs. Classe A/B N % obs. Classe C/D/E N % obs. Total N % 42% 53 38% 112 45% 152 29% 40 21% 112 35% 46% 65 47% 115 46% 314 61% 130 67% 184 57% 11% 21 15% 23 9% 51 10% 23 12% 28 9% 317 494 95 100% 139 100% 250 100% 517 100% 193 100% 324 100% 906 35% 54% 35% 57% 9% 21% 67% 12% 29% 61% 45% 46% 9% 38% 47% 15% 42% 46% 11%Adimplentes Classe A/B Classe C/D/E Inadimplentes Classe A/B Classe C/D/E Total Voc É fácil É difícil Não sei opinar sobre o assunto Não sei opinar sobre o assunto Total 44 11% 21 15% 23 9% 51 10% 389 100% 139 100% 250 100% 517 100% 35% 54% 35% 57% 9% 21% 67% 12% 29% 61% 45% 46% 9% 38% 47% 15% 42% 46% 11%Adimplentes Classe A/B Classe C/D/E Inadimplentes Classe A/B Classe C/D/E Total 10% P74 Você acredita que a renegociação com as instituições financeiras, em casos como este, é fácil ou é difícil? Percepção de maior dificuldade para negociar a dívida.
  69. 69. Slide 71 MOTIVOS PARA ACHAR A NEGOCIAÇÃO DIFÍCIL. (Apenas para quem já esteve ou está nesta situação e acha que a negociação é difícil) ADIMPLENTE INADIMPLENTE Total Classe AB Classe CDE Por que P68 In "Si As instituições financeiras não oferecem boas condições. As instituições financeiras são inflexíveis. Mesmo na renegociação as taxas de juros são muito elevadas. Outro n°1 m estrato é difícil? (pode marcar até 3 opções) stou no momento" And P74 In "É difícil" 50% 40% 58% 31% 55% 12% 32% 57% 32% 39% 54% 33% 14% 52% 37% 9% 53%Adimplentes Classe A/B Classe C/D/E Inadimplentes Classe A/B Classe C/D/E Total 7% 1% Por que você acredita que a renegociação é difícil? (pode marcar até 3 opções) 8 In "Sim, já estive nessa situação ; Sim, estou no momento" And P74 In "É difícil" 50% 40% 58% 31% 55% 12% 32% 57% 32% 39% 54% 33% 14% 52% 37% 9% 53%Adimplentes Classe A/B Classe C/D/E Inadimplentes Classe A/B Classe C/D/E Total 11% 10% Base: 180 / 65 / 115 Base: 314 / 130 / 184 Diferença estatística P75
  70. 70. Slide 72 MOTIVOS PARA ACHAR A NEGOCIAÇÃO FÁCIL. (Apenas para quem já esteve ou está nesta situação e acha que a negociação é fácil) ADIMPLENTE INADIMPLENTE Total Classe AB Classe CDE Base: 165 / 53 / 112 Base: 152 / 40 / 112 P Por que você ac P68 In "Sim, já estive nessa situ Em algumas situações, o governo concede benefício fiscal para renegociações de dívidas para pessoas físicas, dependendo do valor. As instituições financeiras oferecem desconto nos juros, ou até mesmo, no valor principal da dívida, facilitando a renegociação. As instituições financeiras estão renegociando os prazos e estabelecendo prazos mais longos para pagamento das dívidas. Outro N % obs. N % obs. N % obs. N % para pessoas físicas, dependendo do valor. a dívida, facilitando a renegociação. gos para pagamento das dívidas. 17 10% 1 3% 16 14% 14 102 62% 35 65% 68 61% 105 42 25% 17 33% 24 22% 32 4 2% 0 0% 4 4% 1 165 100% 53 100% 112 100% 152 65% 23% 69% 21% 70% 23% 9% 69% 21% 14% 61% 22% 65% 33% 62% 25%Adimplentes Classe A/B Classe C/D/E Inadimplentes Classe A/B Classe C/D/E Total 10% 2% 3% 4% 4 2% 165 100% 65% 23% 69% 21% 70% 23% 9% 69% 21% 14% 61% 22% 65% 33% 62% 25%Adimplentes Classe A/B Classe C/D/E Inadimplentes Classe A/B Classe C/D/E Total 8% 10% P76
  71. 71. Planejamento Orçamentário
  72. 72. Slide 74 TEM O HÁBITO DE… ADIMPLENTE INADIMPLENTE Base: 635 Base: 606 cária em uma caderneta ou planilha 378 60% 257 40% 403 63% 232 37% 482 76% 153 24% 524 83% 111 17% 433 68% 202 32% 68% 32% 83% 17% 76% 24% 63% 37% 60% 40% 60% 40%seja numa caderneta ou planilha dinheiro possui na conta bancária eja em uma caderneta ou planilha antes de ir para o supermercado mprar qualquer produto ou serviço m seus compromissos financeiros dinheiro possui na conta bancária espesas (quanto gastou), seja em uma caderneta ou planilha us compromissos financeiros 251 41% 355 59% 232 38% 374 62% 369 61% 237 39% 402 66% 204 34% 216 36% 390 64% 36% 64% 66% 34% 61% 39% 38% 62% 41% 59% 39% 61%Anotar todos os seus gastos, seja numa caderneta ou planilha ncário, verificando quanto de dinheiro possui na conta bancária s despesas (quanto gastou), seja em uma caderneta ou planilha Fazer a lista de compras antes de ir para o supermercado esquisa de preço antes de comprar qualquer produto ou serviço rçamentário p/ ficar em dia com seus compromissos financeiros Anotar todos os seus gastos, seja numa caderneta ou planilha Acompanhar semanalmente o seu extrato bancário, verificando quanto de dinheiro possui na conta bancária Acompanhar mensalmente as suas receitas e as suas despesas, seja em uma caderneta ou planilha Fazer a lista de compras antes de ir para o supermercado Fazer pesquisa de preço antes de comprar qualquer produto ou serviço Fazer mensalmente um planejamento orçamentário para ficar em dia com seus compromissos financeiros Financiam Finan Emprés Empréstimo c Sim Não Financiamento de aut Financiam Diferença estatística P87 a P92
  73. 73. Slide 75 TEM O HÁBITO DE… CLASSE A/B CLASSE C/D/E Base: 231 Base: 404 Perfil adimplente cária em uma caderneta ou planilha 154 67% 77 33% 156 68% 75 32% 164 71% 67 29% 199 86% 33 14% 161 70% 70 30% 70% 30% 86% 14% 71% 29% 68% 32% 67% 33% 63% 37%, seja numa caderneta ou planilha dinheiro possui na conta bancária eja em uma caderneta ou planilha s antes de ir para o supermercado mprar qualquer produto ou serviço m seus compromissos financeiros e dinheiro possui na conta bancária espesas (quanto gastou), seja em uma caderneta ou planilha eus compromissos financeiros 224 55% 180 45% 247 61% 157 39% 318 79% 86 21% 325 81% 78 19% 272 67% 132 33% 67% 33% 81% 19% 79% 21% 61% 39% 55% 45% 58% 42%Anotar todos os seus gastos, seja numa caderneta ou planilha ancário, verificando quanto de dinheiro possui na conta bancária as despesas (quanto gastou), seja em uma caderneta ou planilha Fazer a lista de compras antes de ir para o supermercado pesquisa de preço antes de comprar qualquer produto ou serviço orçamentário p/ ficar em dia com seus compromissos financeiros Anotar todos os seus gastos, seja numa caderneta ou planilha Acompanhar semanalmente o seu extrato bancário, verificando quanto de dinheiro possui na conta bancária Acompanhar mensalmente as suas receitas e as suas despesas, seja em uma caderneta ou planilha Fazer a lista de compras antes de ir para o supermercado Fazer pesquisa de preço antes de comprar qualquer produto ou serviço Fazer mensalmente um planejamento orçamentário para ficar em dia com seus compromissos financeiros Financiam Finan Emprés Empréstimo c Sim Não Financiamento de aut Financiam Diferença estatística P87 a P92
  74. 74. Slide 76 TEM O HÁBITO DE… CLASSE A/B CLASSE C/D/E Base: 226 Base: 380 Anotar todos os seus gastos, seja numa caderneta ou planilha Acompanhar semanalmente o seu extrato bancário, verificando quanto de dinheiro possui na conta bancária Acompanhar mensalmente as suas receitas e as suas despesas, seja em uma caderneta ou planilha Fazer a lista de compras antes de ir para o supermercado Fazer pesquisa de preço antes de comprar qualquer produto ou serviço Fazer mensalmente um planejamento orçamentário para ficar em dia com seus compromissos financeiros Perfil inadimplente cária em uma caderneta ou planilha 117 52% 109 48% 109 48% 117 52% 150 66% 76 34% 151 67% 75 33% 81 36% 145 64% 36% 64% 67% 33% 66% 34% 48% 52% 52% 48% 39% 61%seja numa caderneta ou planilha dinheiro possui na conta bancária eja em uma caderneta ou planilha s antes de ir para o supermercado mprar qualquer produto ou serviço m seus compromissos financeiros dinheiro possui na conta bancária spesas (quanto gastou), seja em uma caderneta ou planilha us compromissos financeiros 134 35% 246 65% 123 32% 257 68% 219 58% 161 42% 251 66% 129 34% 135 36% 245 64% 36% 64% 66% 34% 58% 42% 32% 68% 35% 65% 39% 61%Anotar todos os seus gastos, seja numa caderneta ou planilha ncário, verificando quanto de dinheiro possui na conta bancária s despesas (quanto gastou), seja em uma caderneta ou planilha Fazer a lista de compras antes de ir para o supermercado esquisa de preço antes de comprar qualquer produto ou serviço çamentário p/ ficar em dia com seus compromissos financeiros Financiam Finan Emprés Empréstimo c Sim Não Financiamento de aut Financiam Diferença estatística P87 a P92
  75. 75. Slide 77 FREQUÊNCIA COM QUE BUSCA INFORMAÇÕES SOBRE QUESTÕES FINANCEIRAS ADIMPLENTE INADIMPLENTE Nunca Raramente Freqüentemente Sempre Total Classe AB Classe CDE ê busca informações por meios informais ou consulta um especialista em questões financeiras? mplentes % obs. Classe A/B N % obs. Classe C/D/E N % obs. Inadimplentes N % obs. Classe A/B N % obs. Classe C/D/E N % obs. 303 48% 100 43% 204 51% 406 67% 128 57% 278 73% 222 35% 86 37% 136 34% 180 30% 87 38% 93 24% 84 13% 41 18% 44 11% 15 2% 9 4% 6 2% 25 4% 5 2% 20 5% 5 <1% 2 <1% 3 <1% 73% 24% 57% 38% 67% 30% 51% 34% 43% 37% 18% 48% 35% 13%Adimplentes Classe A/B Classe C/D/E Inadimplentes Classe A/B Classe C/D/E 4% 2% 11%5% Freqüentemente Sempre 84 13% 41 18% 44 11% 15 2% 25 4% 5 2% 20 5% 5 <1% 73% 24% 57% 38% 67% 30% 51% 34% 43% 37% 18% 48% 35% 13%Adimplentes Classe A/B Classe C/D/E Inadimplentes Classe A/B Classe C/D/E 4% 2% 2% Base: 635 / 231 / 404 Base: 606 / 226 / 380 P93 Diferença estatística Com que freqüência você busca informações por meios informais ou consulta um especialista em questões financeiras?
  76. 76. Vida Financeira Expectativas para o futuro
  77. 77. EM RELAÇÃO AO ANO DE 2012 a situação financeira em 2013…. Base: 635 / 231 / 404 Base: 606 / 226 / 380Slide 79 ADIMPLENTE INADIMPLENTE Total Classe AB Classe CDE Agora, p Melhorou, pois a renda aumentou Melhorou, pois se sente mais seguro no emprego Piorou, pois está desempregado Piorou, pois se encontra endividado Piorou, pois a renda diminuiu Continua na mesma situação N % obs. N % obs. N % obs. N % obs. N % obs. N % emprego 231 36% 102 44% 129 32% 112 18% 45 20% 67 67 11% 23 10% 44 11% 96 16% 31 14% 65 31 5% 2 <1% 28 7% 41 7% 16 7% 25 24 4% 8 3% 16 4% 156 26% 66 29% 90 68 11% 20 9% 48 12% 47 8% 15 7% 32 212 33% 77 33% 135 33% 153 25% 53 23% 100 18% 17% 24% 8% 26% 20% 14% 29% 23% 18% 16% 26% 25% 32% 12% 33% 44% 9% 33% 36% 33%Adimplentes Classe A/B Classe C/D/E Inadimplentes Classe A/B Classe C/D/E 4%11%11%5% 10%3% 11%7%4% Piorou, pois a renda diminuiu Continua na mesma situação 68 11% 20 9% 48 12% 212 33% 77 33% 135 33% 18% 17% 24% 8% 26% 20% 14% 29% 23% 18% 16% 26% 25% 32% 12% 33% 44% 9% 33% 36% 33%Adimplentes Classe A/B Classe C/D/E Inadimplentes Classe A/B Classe C/D/E 7% 7% 7% 8% 7% Diferença estatística P94
  78. 78. EM RELAÇÃO AO ANO DE 2012, A SITUAÇÃO FINANCEIRA EM 2013…. (comparativo) Slide 80 ADIMPLENTE INADIMPLENTE Agora, pensando Melhorou, pois a renda aumentou Melhorou, pois se sente mais seguro no emprego Piorou, pois está desempregado Piorou, pois se encontra endividado Piorou, pois a renda diminuiu Continua na mesma situação Diferença estatística P94
  79. 79. PENSANDO NOS PRÓXIMOS 6 MESES, VOCÊ PRETENDE… Base: 635 Base: 606Slide 81 ADIMPLENTE INADIMPLENTE Financiamento de automóvel (carro, moto) Financiamento de casa própria Empréstimo em banco ou financeira Compras parceladas no cartão de crédito Utilização do Cheque Especial Utilização de Crédito Consignado Financiamen Financ C Empréstim Empréstimo com Sim Não Financiamento de autom Financiamen C Empréstimo em b pitalização, CDB, dentre outros 69 11% 565 89% 270 43% 365 57% 431 68% 204 32% 304 48% 330 52% 189 30% 445 70% 255 40% 380 60% 43% 57% 89% 92% 92% 46% 54% 90% 17% 83% 18% 82%mento de automóvel (carro, moto) Financiamento de casa própria mpréstimo em banco ou financeira s parceladas no cartão de crédito Utilização do Cheque Especial Utilização de Crédito Consignado heques/notas promissórias/carnês capitalização, CDB, dentre outros 10% 8% 8% rias/carnês os investimentos como título de capitalização, CDB, dentre outros etrônicos 59 10% 547 90 84 14% 522 86 447 74% 159 26 239 39% 367 61 128 21% 478 79 153 25% 453 75 14% 86% 90% 95% 93% 32% 68% 91% 91% 90%Financiamento de automóvel (carro, moto) Financiamento de casa própria Empréstimo em banco ou financeira Compras parceladas no cartão de crédito Utilização do Cheque Especial Utilização de Crédito Consignado Compras parceladas em cheques/notas promissórias/carnês outros investimentos como título de capitalização, CDB, dentre outros 10% 9% 9% 7% 5% Diferença estatística P95 a P100 % de Sim - 2012 11% 10% - 31% 3% 2% % de Sim - 2012 17% 13% - 22% 6% 1%
  80. 80. PENSANDO NOS PRÓXIMOS 6 MESES, VOCÊ PRETENDE… Base: 635 Base: 606Slide 82 ADIMPLENTE INADIMPLENTE 40% 60% 30% 70% 48% 52% 68% 32% 43% 57% 89% 92% 92% 46% 54% 90%Empréstimo em banco ou financeira mpras parceladas no cartão de crédito Utilização do Cheque Especial Utilização de Crédito Consignado em cheques/notas promissórias/carnês lo de capitalização, CDB, dentre outros Compras em vestuário e calçados eis/ eletrodomésticos/ eletroeletrônicos Compras de material de construção agem, seja no Brasil ou para o exterior Compras parceladas em cheques/notas promissórias/carnês Aplicações periódicas, seja na poupança ou outros investimentos (título de capitalização, CDB, etc.) Compras em vestuário e calçados Aquisição de móveis/ eletrodomésticos/ eletroeletrônicos Compras de material de construção Alguma viagem, seja no Brasil ou para o exterior 25% 75% 21% 79% 39% 61% 74% 26% 14% 86% 90% 95% 93% 32% 68% 91%Empréstimo em banco ou financeira Compras parceladas no cartão de crédito Utilização do Cheque Especial Utilização de Crédito Consignado Compras parceladas em cheques/notas promissórias/carnês outros investimentos como título de capitalização, CDB, dentre outros Compras em vestuário e calçados Aquisição de móveis/ eletrodomésticos/ eletroeletrônicos Compras de material de construção Alguma viagem, seja no Brasil ou para o exterior Financiamen Financ C Empréstim Empréstimo com Sim Não Financiamento de autom Financiamen C Empréstimo em b 11% 10% Diferença estatística P101 a P106 % de Sim - 2012 - - 50% 27% 18% - % de Sim - 2012 - - 55% 34% 18% -
  81. 81. PENSANDO NOS PRÓXIMOS 6 MESES, VOCÊ PRETENDE… Slide 83 Financiamento de automóvel (carro, moto) Financiamento de casa própria Empréstimo em banco ou financeira Compras parceladas no cartão de crédito Utilização do Cheque Especial Utilização de Crédito Consignado Financiamen Financ C Empréstim Empréstimo com Sim Não Financiamento de autom Financiamen C Empréstimo em b CLASSE A/B CLASSE C/D/E Base: 231 Base: 404 Perfil adimplente GR_AB ad BANDEIRAS_SIMPL In "Classe A/B - AD" Sim Não 58% 42% 89% 91% 91% 57% 43% 89% 16% 84% 24% 76% GR_futuro BANDEIRAS_SIMPL In "Classe C/D/E - AD" Sim Não 34% 66% 89% 92% 92% 40% 60% 90% 18% 82% 15% 85% 11% 9% 9% 8% 8% 10%
  82. 82. PENSANDO NOS PRÓXIMOS 6 MESES, VOCÊ PRETENDE… Slide 84 Compras parceladas em cheques/notas promissórias/carnês Aplicações periódicas, seja na poupança ou outros investimentos (título de capitalização, CDB, etc.) Compras em vestuário e calçados Aquisição de móveis/ eletrodomésticos/ eletroeletrônicos Compras de material de construção Alguma viagem, seja no Brasil ou para o exterior Financiamen Financ C Empréstim Empréstimo com Sim Não Financiamento de autom Financiamen C Empréstimo em b CLASSE A/B CLASSE C/D/E Base: 231 Base: 404 Perfil adimplente Sim Não 62% 38% 30% 70% 56% 44% 72% 28% 58% 42% 89% 91% 91% 57% 43% 89% Sim Não 28% 72% 29% 71% 43% 57% 66% 34% 34% 66% 89% 92% 92% 40% 60% 90% 11% 11%
  83. 83. PENSANDO NOS PRÓXIMOS 6 MESES, VOCÊ PRETENDE… Slide 85 Financiamento de automóvel (carro, moto) Financiamento de casa própria Empréstimo em banco ou financeira Compras parceladas no cartão de crédito Utilização do Cheque Especial Utilização de Crédito Consignado Financiamen Financ C Empréstim Empréstimo com Sim Não Financiamento de autom Financiamen C Empréstimo em b CLASSE A/B CLASSE C/D/E Base: 226 Base: 380 Perfil inadimplente GR_futuro BANDEIRAS_SIMPL In "Classe A/B - IN" Sim Não 17% 83% 88% 9% 91% 89% 33% 67% 90% 92% 13% 87% 11% 10% 8% GR_futuro BANDEIRAS_SIMPL In "Classe C/D/E - IN" Sim Não 88% 92% 97% 96% 32% 68% 92% 90% 92% 3% 4% 8% 10% 8%
  84. 84. PENSANDO NOS PRÓXIMOS 6 MESES, VOCÊ PRETENDE… Slide 86 Compras parceladas em cheques/notas promissórias/carnês Aplicações periódicas, seja na poupança ou outros investimentos (título de capitalização, CDB, etc.) Compras em vestuário e calçados Aquisição de móveis/ eletrodomésticos/ eletroeletrônicos Compras de material de construção Alguma viagem, seja no Brasil ou para o exterior Financiamen Financ C Empréstim Empréstimo com Sim Não Financiamento de autom Financiamen C Empréstimo em b CLASSE A/B CLASSE C/D/E Base: 226 Base: 380 Perfil inadimplente 11% Sim Não 35% 65% 18% 82% 44% 56% 79% 21% 17% 83% 88% 9% 91% 89% 33% 67% 90% 12% Sim Não 19% 81% 23% 77% 37% 63% 71% 29% 88% 92% 97% 96% 32% 68% 92% 8% 12%
  85. 85. Principais indicadores
  86. 86. PRINCIPAIS INDICADORES Slide 88 • 64% possuem renda familiar de até R$2200,00 e 60% tem até 3 moradores na residência. • 9% tem o hábito de emprestar o nome a terceiros. Desses, 69% não se resguardam quanto ao pagamento da dívida. ADIMPLENTES INADIMPLENTES • 63% possuem renda familiar de até R$2200,00 e 49% tem 4 ou mais moradores na residência, 33% das residências são alugadas. • 20% dos inadimplentes afirmam emprestar o nome para terceiros. Desses, 96% não se resguardam.
  87. 87. PRINCIPAIS INDICADORES Slide 89 • 56% afirmam que a situação de estar devendo há mais de 90 dias é uma situação que lhe tiraria o sono. • 71% acreditam que esta situação gera problemas com familiares e conhecidos. • 56% afirmam que evitam esta situação através de um controle de contas, evitando comprar o que não é essencial. ADIMPLENTES INADIMPLENTES • 64% dizem que ficam preocupados com a situação , mas não se desesperam e tentam pensar em algo que possibilite quitar a dívida. • 66% afirmam que estar inadimplente não gera problemas com os familiares. • 46% afirmam que a dívida poderia ter sido evitada  entre estes, 66% diz que bastava apenas ter controlado os impulsos.
  88. 88. PRINCIPAIS INDICADORES Slide 90 • 59% possuem parcelas de cartões de crédito em andamento. • 35% possuem fundo emergencial. • 21% faz empréstimos em bancos/ financeiras. ADIMPLENTES INADIMPLENTES • 43% dos inadimplentes estão devendo parcelas do cartão crédito de lojas e 40% de cartões de credenciadoras. • 23% estão com empréstimos em atraso; 16% com cheques/carnês. • 15% devem no cheque especial. • 27% do total das dívidas são de R$2000,00 a R$4999,00.
  89. 89. PRINCIPAIS INDICADORES Slide 91 • 36% consideram que de um ano para cá sua situação melhorou, pois a renda aumentou. • Apesar de não estarem devendo nada há 90 dias, 17% dos adimplentes afirmam que, no momento, seu nome se encontra incluído em entidades de proteção ao crédito. ADIMPLENTES INADIMPLENTES • 26% consideram que sua situação piorou em relação ao último ano, pois se endividou. • 38% afirmam que a falta de controle financeiro foi o principal motivo para o endividamento. • 60% consideram que é difícil regularizar a situação e 33% não tem intenção em fazê-la no momento  a justificativa para 88% desses indivíduos é de não ter condições financeiras para quitar a dívida neste momento e 44% dizem ter outras prioridades financeiras a pagar. • Por fim, possivelmente em função das dívidas, os inadimplentes apresentam menor intenção em adquirir produtos ou realizar outros tipos de gastos nos próximos 6 meses.
  90. 90. Obrigado!

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