Comportamento de Consumo
(Consumidores)
1ª onda

Outubro‘2013
Slide 1
OBJETIVOS DO ESTUDO
• Identificar a caracterização sócio demográfica dos entrevistados

(idade, gênero, escolaridade, ocup...
METODOLOGIA

Público alvo: Consumidores das 27 capitais brasileiras, com mais de 18 anos, pertencentes a todas as classes
...
Caracterização
do entrevistado
SEXO
Grupo n°1
Pertence a um estrato
Sexo:

Total
Classe A/B
Classe C/D/E

47%

58%

41%

53%

42%

59%

Classe
Masculino
...
IDADE
Grupo n°1

68% 25 a 49 anos

Pertence a um estrato
Marque a faixa de idade que você se encontra:

Total
Classe A/B
C...
ESTADO CIVIL
Grupo n°1
Pertence a um estrato
Qual seu estado civíl atual?

Total
Classe A/B
Classe C/D/E

43%

30%

53%

5...
ESCOLARIDADE
Grupo n°1
Pertence a um estrato
Qual é sua escolaridade?

1%
Total 8%

o)

Classe

22%

3%
A/B 14%

36%

6%

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OCUPAÇÃO PROFISSIONAL

OCUPAÇÃO PROFISSIONAL

CLASSE A/B

CLASSE C/D/E

Funcionário empresa privada

34%

32%

35%

Autôno...
RENDA MÉDIA BRUTA MENSAL
Somando todos os rendimentos do domicílio

RENDA MÉDIA BRUTAL MENSAL (DOMICÍLIO)

GERAL

Até R$ 9...
RENDA MÉDIA BRUTA MENSAL
PESSOAL X FAMILIAR

RENDA MÉDIA BRUTA
MENSAL (PESSOAL)
Até R$ 300,00

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RENDA MÉDIA BRUTA MENSAL PESSOAL X
OCUPAÇÃO PROFISSIONAL

RENDA MÉDIA
BRUTA MENSAL
(PESSOAL)
Até R$ 300,00
De R$ 301,00 a ...
RENDA MÉDIA BRUTA MENSAL
Somando todos os rendimentos pessoais

RENDA MÉDIA BRUTAL MENSAL (PESSOAL)
Até R$ 300,00

GERAL
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CRIANÇAS/ IDOSOS/ ENFERMOS QUE MORAM NO DOMICÍLIO

Grupo n°1
Pertence a um estrato
Você tem criança, idoso ou algum depend...
Comportamento de
Consumo
QUANDO O ASSUNTO É COMPRA
Qual das frases abaixo melhor reflete o seu comportamento?

°1
estrato
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QUANDO UM NOVO PRODUTO/SERVIÇO É LANÇADO
Qual das frases abaixo melhor reflete o seu comportamento?

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COMPORTAMENTO DE CONSUMO EM DETERMINADAS SITUAÇÕES

Geral

Antes mesmo de receber seu salário você já pensa
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COMPORTAMENTO DE CONSUMO EM DETERMINADAS SITUAÇÕES
Por Classe

GERAL

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CLASSE
A/B

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COMPORTAMENTO DE CONSUMO EM DETERMINADAS SITUAÇÕES
Por Sexo
GERAL

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Gastos
DOS GASTOS LISTADOS ABAIXO, QUAIS CONSIDERA NECESSÁRIO

TIPOS DE GASTOS

CLASSE
C/D/E

Geral
95%

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CLAS...
DOS GASTOS LISTADOS ABAIXO, QUAIS CONSIDERA NECESSÁRIO

TIPOS DE GASTOS

Geral

CLASSE A/B

CLASSE
C/D/E

Grupo n°1

Sexo:...
EM 2013, QUAIS FORAM OS SEUS TRÊS PRINCIPAIS GASTOS?
[PRINCIPAIS GASTOS – Respostas Múltiplas]

PRINCIPAIS GASTOS

CLASSE ...
SE ESTIVESSE PASSANDO POR UM PROBLEMA FINANCEIRO
Qual dos 3 gastos principais CORTARIA e quais NÃO cortaria?

GASTOS

Elet...
DE 2012 ATÉ AGORA
O que NÃO costumava comprar e PASSOU a comprar?
[PRINCIPAL ITEM]

ITENS

GERAL

CLASSE A/B

CLASSE C/D/E...
O QUE MUDOU NA SUA VIDA
Para te levar a consumir estes novos produtos?
Grupo n°1

Pertence a um estrato
ise e me diga o qu...
Sonhos de consumo
PENSANDO NO PRIMEIRO ITEM QUE VOCÊ CONSIDERA TER O MAIOR GASTO...

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Já havia sido considerado...
APENAS PARA QUEM JÁ CONSIDEROU O ITEM DE MAIOR GASTO SONHO DE CONSUMO...

QUAIS FATORES LEVARAM A DESEJÁ-LO?

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APENAS PARA QUEM JÁ CONSIDEROU O ITEM DE MAIOR GASTO SONHO DE CONSUMO...

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APENAS PARA QUEM JÁ CONSIDEROU O ITEM DE MAIOR GASTO SONHO DE CONSUMO...

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PENSANDO EM SEU “SONHO DE CONSUMO” ATUAL
Em qual categoria se encontra este produto?

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PENSANDO EM SEU “SONHO DE CONSUMO” ATUAL
Em qual categoria se encontra este produto?
Por Sexo
CATEGORIAS

Geral

FEMININO
...
PENSANDO EM SEU “SONHO DE CONSUMO” ATUAL

É A PRIMEIRA VEZ QUE SONHA EM COMPRÁ-LO
ou já teve algum produto/serviço similar...
PENSANDO EM SEU “SONHO DE CONSUMO” ATUAL

É A PRIMEIRA VEZ QUE SONHA EM COMPRÁ-LO
ou já teve algum produto/serviço similar...
PENSANDO EM SEU “SONHO DE CONSUMO” ATUAL

A COMPRA DESTE PRODUTO
Representaria um comprometimento da sua renda de quanto?
...
PENSANDO EM SEU “SONHO DE CONSUMO” ATUAL

QUAIS FATORES O LEVARAM A DESEJAR ESTE PRODUTO?
[Respostas Múltiplas]

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PENSANDO EM SEU “SONHO DE CONSUMO” ATUAL

VOCÊ ACREDITA QUE IRÁ COMPRAR ESTE PRODUTO?

Total
Total

93%

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APENAS PARA QUEM IRÁ ADQUIRIR O “SONHO DE CONSUMO” ATUAL

VOCÊ ACREDITA QUE IRÁ REALIZAR A COMPRA AINDA ESTE ANO?

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APENAS PARA QUEM IRÁ ADQUIRIR O “SONHO DE CONSUMO” ATUAL

COMO SE PREPARARÁ PARA ADQUIRI-LO?

PREPARO PARA A AQUISIÇÃO

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PARA TODOS

POR QUANTO TEMPO ESPERA UTILIZAR/USUFRUIR
Do seu sonho de consumo?

GERAL

VESTUÁRIO

ELETRODOMÉSTICOS/
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Principais
indicadores
PRINCIPAIS INDICADORES
Comportamento de consumo
• 37% dos entrevistados se consideram econômicos na hora de fazer uma comp...
PRINCIPAIS INDICADORES
Comportamento de consumo
• 57% dos entrevistados já ficaram muito empolgados com uma nova aquisição...
PRINCIPAIS INDICADORES
Necessário X Supérfluo

• 84% dos respondentes que pertenciam às classes A/B consideram a compra de...
PRINCIPAIS INDICADORES
Principais gastos
• Entre os principais gastos dos respondentes, estão alimentação no lar (67%), mo...
PRINCIPAIS INDICADORES
Sonho de consumo
• 58% diz que o seu principal gasto já foi considerado um sonho de consumo.

• Den...
PRINCIPAIS INDICADORES
Sonho de consumo atual

• 18% dos entrevistados sonham em comprar a própria casa, 12% em reformar o...
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Apresentacao de pesquisa do comportamento consumo 2013

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Apresentacao de pesquisa do comportamento consumo 2013

  1. 1. Comportamento de Consumo (Consumidores) 1ª onda Outubro‘2013 Slide 1
  2. 2. OBJETIVOS DO ESTUDO • Identificar a caracterização sócio demográfica dos entrevistados (idade, gênero, escolaridade, ocupação, renda do domicilio, renda pessoal); • Sondar comportamento de consumo geral (perfil econômico, moderado, consumista); • Investigar comportamento de consumo x novos produtos; • Investigar curiosidades sobre o comportamento de consumo; • Entender mais sobre os seguintes itens: • • • • • • Slide 2 Necessidade x Supérfluo Maiores gastos em 2013; Comprometimento da renda; Principal forma de pagamento; Novos itens de consumo em 2013; Sonho de consumo.
  3. 3. METODOLOGIA Público alvo: Consumidores das 27 capitais brasileiras, com mais de 18 anos, pertencentes a todas as classes sociais. Tamanho amostral da Pesquisa: 610 casos, gerando uma margem de erro no geral de 4,0 p.p para um intervalo de confiança a 95%. Observação: Percentuais com asterisco (*) diferenças estatísticas significativas relevantes entre as classes. Slide 3 Obs.: Ao longo do relatório alguns gráficos não fecham em 100% devido ao arredondamento dos valores e/ou respostas múltiplas.
  4. 4. Caracterização do entrevistado
  5. 5. SEXO Grupo n°1 Pertence a um estrato Sexo: Total Classe A/B Classe C/D/E 47% 58% 41% 53% 42% 59% Classe Masculino Feminino Classe C T Slide 5 Base: 610 / 280 / 330 P2
  6. 6. IDADE Grupo n°1 68% 25 a 49 anos Pertence a um estrato Marque a faixa de idade que você se encontra: Total Classe A/B Classe C/D/E Slide 6 16% 9% 20% 28% 27% 40% 35% 29% 12% 4% 19% 42% Base: 610 / 280 / 330 9% 8% 1% Menos de 18 anos De 18 a 24 anos De 25 a 34 anos De 35 a 49 anos De 50 a 64 anos 65 anos ou mais P3
  7. 7. ESTADO CIVIL Grupo n°1 Pertence a um estrato Qual seu estado civíl atual? Total Classe A/B Classe C/D/E 43% 30% 53% 5% 65% 50% 7% 46% 4% Solteiro Casado/União estável Separado/Divorciado Slide 7 Cl Base: 610 / 280 / 330 P4
  8. 8. ESCOLARIDADE Grupo n°1 Pertence a um estrato Qual é sua escolaridade? 1% Total 8% o) Classe 22% 3% A/B 14% 36% 6% 27% 32% 39% 13% Grup Classe C/D/E 13% 26% 39% 20% 2% Sem escolaridade Primário (completo/incompleto) 1º Grau - 5ª a 9ª série (completo/incompleto) 2° Grau - 1ª a 3ª (completo/incompleto) Superior (completo/incompleto) Pós-graduado (completo/incompleto) Slide 8 Base: 610 / 280 / 330 Pertence a Qual é sua e C P5
  9. 9. OCUPAÇÃO PROFISSIONAL OCUPAÇÃO PROFISSIONAL CLASSE A/B CLASSE C/D/E Funcionário empresa privada 34% 32% 35% Autônomo/ Profissional liberal 21% 21% 22% Funcionário público 11% 20% 6% Dona de casa 10% <1% 15% Aposentado/Pensionista 7% 13% 4% Estudante/Universitário 5% 3% 6% Empresário/Comerciante 4% 8% 3% Atualmente desempregado 4% <1% 5% Outro Slide 9 GERAL 3% 2% 4% Base: 610 / 280 / 330 P6
  10. 10. RENDA MÉDIA BRUTA MENSAL Somando todos os rendimentos do domicílio RENDA MÉDIA BRUTAL MENSAL (DOMICÍLIO) GERAL Até R$ 960,00 13% De R$ 961,00 a R$ 1.330,00 26% De R$ 1.331,00 a R$ 1.950,00 24% De R$ 1.951,00 a R$ 3.140,00 18% De R$ 3.141,00 a R$ 6.540,00 12% Mais de R$ 6.540,00 Slide 10 7% Base: 610 P7
  11. 11. RENDA MÉDIA BRUTA MENSAL PESSOAL X FAMILIAR RENDA MÉDIA BRUTA MENSAL (PESSOAL) Até R$ 300,00 RENDA MÉDIA BRUTA MENSAL (FAMILIAR) GERAL Até R$ 960,00 De R$ 961,00 De R$ De R$ De R$ Mais de a 1.331,00 a 1.951,00 a 3.141,00 a R$ 6.540,00 R$ 1.330,00 R$ 1.950,00 R$ 3.140,00 R$ 6.540,00 5% 28% 39% 23% 8% 2% 0% 12% 38% 30% 17% 13% 0% 0% De R$ 679,00 a R$ 1.000,00 28% 25% 37% 24% 10% 1% 3% De R$ 1.001,00 a R$ 1.500,00 24% 0% 42% 41% 11% 4% 0% De R$ 1.501,00 a R$3.000,00 19% 0% 0% 20% 50% 23% 6% De R$ 3.001,00 a R$5.000,00 7% 0% 0% 0% 14% 75% 11% Mais de R$ 5.000,00 5% 0% 3% 2% 0% 18% 77% De R$ 301,00 a R$ 678,00 Slide 11 Base: 610 P7/P10
  12. 12. RENDA MÉDIA BRUTA MENSAL PESSOAL X OCUPAÇÃO PROFISSIONAL RENDA MÉDIA BRUTA MENSAL (PESSOAL) Até R$ 300,00 De R$ 301,00 a R$ 678,00 OCUPAÇÃO PROFISSIONAL GERAL Funcionário Autônomo/ Funcionário Aposentado/ Empresário/ Estudante/ empresa Profissional público Pensionista Comerciante Universitário privada Liberal Dona de casa Atualmente desempregado Outro 5% 0% 0% 0% 13% 3% 8% 53% 17% 6% 12% 20% 5% 9% 24% 0% 17% 16% 10% 0% De R$ 679,00 a R$ 1.000,00 28% 38% 5% 7% 26% 0% 5% 11% 4% 4% De R$ 1.001,00 a R$ 1.500,00 24% 44% 7% 6% 19% 5% 3% 8% 1% 5% De R$ 1.501,00 a R$3.000,00 19% 37% 20% 11% 23% 5% 0% 0% 2% 2% De R$ 3.001,00 a R$5.000,00 29% 32% 8% 19% 6% 2% 1% 0% 2% Mais de R$ 5.000,00 Slide 12 7% 5% 21% 25% 4% 12% 33% 0% 0% 2% 3% Base: 610 P6/P10
  13. 13. RENDA MÉDIA BRUTA MENSAL Somando todos os rendimentos pessoais RENDA MÉDIA BRUTAL MENSAL (PESSOAL) Até R$ 300,00 GERAL 5% De R$ 301,00 a R$ 678,00 12% De R$ 679,00 a R$ 1.000,00 De R$ 1.001,00 a R$ 1.500,00 24% De R$ 1.501,00 a R$3.000,00 19% De R$ 3.001,00 a R$5.000,00 7% Mais de R$ 5.000,00 Slide 13 28% 5% Base: 610 P10
  14. 14. CRIANÇAS/ IDOSOS/ ENFERMOS QUE MORAM NO DOMICÍLIO Grupo n°1 Pertence a um estrato Você tem criança, idoso ou algum dependente em sua casa? DENTRE OS QUE TEM DEPENDENTE 86% Total 64% 36% Total 36% 8% Classe A/B 59% 85% 41% Classe A/B Grupo n°1 Pertence a um estrato 33. O(a) sr(a) realiza alguma atividade de treinamento com os funcionários apó Classe C/D/E 46% 8% 67% Sim Não Ns/Nr 33% Geral Classe C/D/E 7% Comércio Criança Serviços Base: 610 / 280 / 330 66% 30% Base : 390 / 134 / 258 Slide 14 86% 64% Idoso Enfermo 70% P8/P9
  15. 15. Comportamento de Consumo
  16. 16. QUANDO O ASSUNTO É COMPRA Qual das frases abaixo melhor reflete o seu comportamento? °1 estrato o seu jeito de ser?(Você poderá marcar apenas uma opção.) Total 37% Classe A/B 35% Classe C/D/E 38% 51% 59% 46% 12% 6% 16% Faço muitas pesquisas de preço antes de comprar qualquer produto/serviço e penso duas vezes antes de consumi-lo. Considero-me econômico e controlado nas compras. Quando o assunto é compras sou moderado(a), ou seja, nem muito econômico e nem muito gastador(a). Não tenho costume de ceder a impulsos consumistas, mas também não deixo de comprar um produto/serviço quando ele é muito importante ou útil para mim. Fazer compras é o meu ponto fraco. Não resisto aos meus desejos. Não penso duas vezes antes de comprar um produto/serviço que quero. Deixo para fazer as contas depois que já levei o produto/serviço para a casa. Slide 17 Base: 610 / 280 / 330 P11
  17. 17. QUANDO UM NOVO PRODUTO/SERVIÇO É LANÇADO Qual das frases abaixo melhor reflete o seu comportamento? 1 estrato aixo melhor reflete o seu jeito de agir?(Por favor, marque apenas uma opção.) Total 11% Classe A/B 10% Classe C/D/E 12% 51% 56% 48% 38% 34% 40% Sou sempre o(a) primeiro(a) a comprar os novos produtos/serviços que são lançados no mercado, pois gosto do novo e gosto de testar produtos para ver se eles são realmente bons como o fabricante divulga nas propagandas. Não compro o produto/serviço imediatamente, pois prefiro esperar que outras pessoas testem o novo produto/serviço antes de mim. Mas quando vejo que o produto/serviço é bom e terá utilidade na minha vida, compro rapidamente. Não tenho a menor pressa em comprar novos produtos/serviços que são lançados no mercado. Sou sempre o último a comprar um novo produto/serviço, pois não vejo muita utilidade em ficar trocando de produto a toda hora. Slide 18 Base: 610 / 280 / 330 P12
  18. 18. COMPORTAMENTO DE CONSUMO EM DETERMINADAS SITUAÇÕES Geral Antes mesmo de receber seu salário você já pensa nas “comprinhas” daquele mês. 62% Já ficou no vermelho por causa de compras e tipos de lazer que não precisava ter realizado. 59% Sente prazer em comprar algum produto novo. 59% Já comprou algo pensando “eu mereço” mesmo sem condições de fazer aquela compra. 59% Já ficou muito empolgado com uma nova aquisição e minutos depois ela perdeu a importância para você. Slide 19 Comprou um produto por impulso e não chegou a usá-lo uma única vez sequer. 57% 47% Base: 610 P13 a P27
  19. 19. COMPORTAMENTO DE CONSUMO EM DETERMINADAS SITUAÇÕES Por Classe GERAL SITUAÇÕES CLASSE A/B CLASSE C/D/E “SIM” Antes mesmo de receber seu salário você já pensa nas “comprinhas” daquele mês? 62% 51%* 69%* Já ficou no vermelho por causa de compras e tipos de lazer que não precisava ter realizado? 59% 54%* 62%* Já comprou algo pensando “eu mereço” mesmo sem condições de fazer aquela compra? 59% 52%* 64%* Costuma acompanhar amigos/ familiares a lugares que não cabem no seu bolso para não fazer feio? 21% 15%* 24%* Slide 20 Base: 610 / 280 / 330 P13 a P27
  20. 20. COMPORTAMENTO DE CONSUMO EM DETERMINADAS SITUAÇÕES Por Sexo GERAL SITUAÇÕES FEMININO MASCULINO “SIM” Antes mesmo de receber seu salário você já pensa nas “comprinhas” daquele mês? Já ficou no vermelho por causa de compras e tipos de lazer que não precisava ter realizado? 62% 66%* 58%* 59% 64%* 54%* Sente prazer em comprar algum produto novo? 59% 63%* 54%* Já comprou algo pensando “eu mereço” mesmo sem condições de fazer aquela compra? 59% 64%* 54%* 57% 60% 54% Comprou um produto por impulso e não chegou a usá-lo uma única vez sequer? 47% 55%* 38%* Já saiu para fazer compras para se sentir melhor, pois estava chateado e queria melhorar o seu astral? 44% 54%* 32%* Quando compra um produto novo, um lançamento que ninguém tem ainda, você faz questão de mostrar a novidade para seus amigos? 43% 42% 43% Normalmente depois de comprar aquele produto exclusivo, que poucas pessoas ou ninguém tem você se sente poderoso? 38% 39% 38% 36% 51%* 20%* Já deu um presente muito acima do seu orçamento só para impressionar o presenteado? 33% 34% 33% Já se sentiu discriminado por um vendedor de loja e acabou comprando um produto somente para provar que você tinha condições financeiras? 30% 32% 29% Já se pegou comprando um produto porque acha que ele é “a cara da riqueza”? 23% 25% 20% Já se pegou comprando um produto só porque a pessoa que você admira também tem? 21% 21% 21% 25% 22% 16% Já ficou muito empolgado com uma nova aquisição e minutos depois ela perdeu a importância par você? Já foi fazer compras para esquecer todos os seus problemas? Costuma acompanhar amigos/ familiares a lugares que não cabem no seu bolso para não fazer feio? Slide 22 Base: 610 / 309 / 301 P13 a P27
  21. 21. Gastos
  22. 22. DOS GASTOS LISTADOS ABAIXO, QUAIS CONSIDERA NECESSÁRIO TIPOS DE GASTOS CLASSE C/D/E Geral 95% Alimentação no lar CLASSE A/B 94%* Moradia (compra de uma casa ou apartamento) 91% Saúde (plano de saúde) 91% 98%* 95%* 96%* Moradia 86% 88% 85% 85% 82%* (supermercado e compras de abastecimento) (Reforma da casa, compra de móveis e adornos) Transporte 89%* 88%* Curso de graduação 82% 90%* 90%* Roupas que não sejam de marca 81% 84% 80% Moradia (Aluguel) 79% 82% 77% Curso de pós-graduação, mestrado e doutorado 79% 87%* 74%* Calçados que não sejam de marca 77% 77% 76% Transporte (Compra de qualquer veículo de locomoção) 74% 84%* 68%* Eletrodoméstico 74% 77% 73% 54% 63%* 49%* (Manutenção do veículo, combustível, entre outros) (ar condicionado,microondas, máquina de lavar louça) Seminários, congressos, workshops e demais cursos de curta duração Slide 25 Base: 610 / 280 / 330 78%* P28 a P52
  23. 23. DOS GASTOS LISTADOS ABAIXO, QUAIS CONSIDERA NECESSÁRIO TIPOS DE GASTOS Geral CLASSE A/B CLASSE C/D/E Grupo n°1 Sexo: 42%* Estética e beleza (salão de beleza, SPA e centros de estética) Academia e outras atividades esportivas 45% 52%* Eletroeletrônico (tablets, smartphones) 43% 46% 41% 40% 43% 38% 34% 41%* 29%* 33% 34% 32% Show/teatro/cinemas e demais eventos culturais Necessário Restaurantes para frequentar nos dias de semana Supérfluo Estética e beleza (salão de beleza, SPA e centros de estética) Restaurantes/bares/ boates para frequentar a lazer 30% 35%* 27%* Viagens turísticas (nacionais) 29% 35%* 26%* Acessórios 24% 20% 25% Calçados de marca 18% 12%* 22%* Assinatura de revistas e jornais 15% 18% 13% 14% 13% 10% Feminino 24% 41% 76% 59% 12% Roupas de marca Masculino 14% Viagens turísticas (internacionais) GERAL – 33% NECESSÁRIO 33% 67% Total 14% (jóia, relógio, cinto, bolsa, gravata, bijuteria, dentre outros) (impressos ou online) Slide 26 Base: 610 / 280 / 330 Necessário Supérfluo Base: 288 / 322 P28 a P52
  24. 24. EM 2013, QUAIS FORAM OS SEUS TRÊS PRINCIPAIS GASTOS? [PRINCIPAIS GASTOS – Respostas Múltiplas] PRINCIPAIS GASTOS CLASSE A/B CLASSE C/D/E Alimentação (Supermercado e compras de abastecimento) Moradia (Aluguel, reforma da casa, compra de móveis e adornos, compra de casa ou apartamento) Transporte (Comprar carro, moto ou qualquer outro veículo, manutenção) Roupas 67% 67% 66% 49% 47% 50% 35% 42% 30% 28% 20% 34% Saúde (plano de saúde) 22% 25% 21% Eletrodoméstico (Ar condicionado,microondas, entre outros) Eletroeletrônico (Celular/smartphone, notebook, tablet, entre outros) Restaurantes/bares/ boates para frequentar a lazer 22% 21% 23% 16% 19% 14% 9% 10% 8% Restaurantes para frequentar nos dias de semana 8% 7% 8% Calçados 8% 3% 11% Curso de graduação 6% 7% 6% Acessórios (Jóia, cinto, bolsa, gravata, bijuteria, dentre outros) 5% 5% 5% Viagens turísticas (Nacionais) 4% 7% 2% Viagens turísticas (Internacionais) 3% 4% 2% Show/teatro/cinema/eventos culturais 3% 3% 4% Estética e beleza (salão de beleza, SPA e centros de estética) 4% 3% 5% Academia e outras atividades esportivas 3% 2% 3% Curso de pós-graduação,mestrado e doutorado Seminários, congressos, workshops e demais cursos de curta duração 3% 3% 2% 2% 2% 2% Assinatura de revistas e jornais (impressos ou online) Slide 27 Geral 1% 1% 0% Base: 610 / 280 / 330 P53
  25. 25. SE ESTIVESSE PASSANDO POR UM PROBLEMA FINANCEIRO Qual dos 3 gastos principais CORTARIA e quais NÃO cortaria? GASTOS Eletrodoméstico COM CERTEZA CORTARIA GASTOS JAMAIS CORTARIA 13% Alimentação no lar Roupas 12% Saúde (plano de saúde) 8% Eletroeletrônico (tablets, smartphones) 10% Moradia (Aluguel) 6% 9% Moradia 5% 9% Eletrodoméstico (ar condicionado,microondas, máquina de lavar louça) Moradia (Reforma da casa, compra de móveis e adornos) Transporte (Manutenção do veículo, combustível, entre outros) Restaurantes/bares/ boates para frequentar a lazer Transporte (Compra de qualquer veículo de locomoção) Outros* Slide 29 (supermercado e compras de abastecimento) (Compra de casa ou apartamento) (ar condicionado,microondas, máquina de lavar louça) 7% 6% 34% 56% 3% Roupas 3% Moradia 3% (Reforma da casa, compra de móveis e adornos) Outros Base: 610 16%
  26. 26. DE 2012 ATÉ AGORA O que NÃO costumava comprar e PASSOU a comprar? [PRINCIPAL ITEM] ITENS GERAL CLASSE A/B CLASSE C/D/E 12% 16% 11% Eletroeletrônico (tablets, smartphones) 8% 8% 8% Roupas que não sejam de marca 7% 3%* 9%* Alimentação no lar 6% 3%* 7%* 5% 5% 5% 5% 4% 5% 5% 2%* 6%* 52% 59% 49% Eletrodoméstico (geladeira, fogão e máquina, ar condicionado,microondas, máquina de lavar louça) (supermercado e compras de abastecimento) Moradia (Reforma da casa, compra de móveis e adornos) Transporte (Manutenção do veículo, combustível, entre outros) Calçados que não sejam de marca Outros *Percentual de Outros pulverizado Slide 30 Base: 610 / 280 / 330 P66
  27. 27. O QUE MUDOU NA SUA VIDA Para te levar a consumir estes novos produtos? Grupo n°1 Pertence a um estrato ise e me diga o que mudou na sua vida e te levou a consumir estes novos produtos? Total tipo de Classe A/B Classe C/D/E 18% 28% 22% 33% 36% 13% 8% 29% 6% 7% Grupo n°1 16% 23% 35% 18% 8% Pertence a um estra Faça uma análise e me diga o que mudou na sua vida e te Redistribuí minha renda Minha renda aumentou Passei a me interessar mais por produtos deste tipo A convivência com pessoas que usam este tipo de produto Outro Slide 31 Base: 610 / 280 / 330 C Cla P67
  28. 28. Sonhos de consumo
  29. 29. PENSANDO NO PRIMEIRO ITEM QUE VOCÊ CONSIDERA TER O MAIOR GASTO... ANTES DA COMPRA DESTE PRODUTO Já havia sido considerado um “sonho de consumo” para você? Grupo n°1 Pertence a um estrato Antes da compra deste produto, ele já havia sido considerado um "sonho de consumo" para você? Total 58% 42% Classe A/B 57% 43% Classe C/D/E 33. O(a) sr(a) r 58% 42% Sim Não Ns/Nr Slide 33 Base: 610 / 280 / 330 P68
  30. 30. APENAS PARA QUEM JÁ CONSIDEROU O ITEM DE MAIOR GASTO SONHO DE CONSUMO... QUAIS FATORES LEVARAM A DESEJÁ-LO? [respostas múltiplas] (SIM) 58% 57% 58% FATORES QUE LEVARAM GERAL A DESEJÁ-LO CLASSE CLASSE A/B C/D/E Grupo n°1 Pertence a um estrato Propagandas em qual meio ? Qual tipo de propaganda? Propagandas 24% 24% 24% Você se enxergar neste produto 24% 24% 23% A marca do produto 22% 21% 24% Opinião de amigos parentes ou pessoas próximas 21% 20% 22% Classe A/B Classe C/D/E bus, e outros) Você acreditar que esse produto será um símbolo de prestígio e conquista diante daqueles que o rodeiam 18% 18% 19% O produto estar em evidência. 18% 18% 18% Passei em frente à loja e tive vontade de comprar (fui levado a desejar o produto por impulso) 13% 13% 12% Influência da opinião de blogueiros e especialistas da área 10% 11% 8% Base: 352 / 167 / 185 Slide 35 Total 3% 48% 2% 40% 52% 31% 41% 3% 25% 9% 6% 4% 2% 12% 3% 13% 3% 4% TV Jornal Internet Redes sociais Mídias externa (outdoor, backbus, e outros) Outros Base: 147 / 71 / 76 P69
  31. 31. APENAS PARA QUEM JÁ CONSIDEROU O ITEM DE MAIOR GASTO SONHO DE CONSUMO... QUAL FATOR FOI DETERMINANTE PARA A COMPRA? (SIM) 58% 57% 58% GERAL CLASSE A/B CLASSE C/D/E Preço 50% 39%* 56%* Qualidade do produto 18% 23% 15% Promoções 14% 13% 14% Atendimento 5% 9%* 3%* Forma como as pessoas irão me ver 2% 2% 2% 11% 14% 8% FATOR DETERMINANTE PARA A COMPRA Outro Slide 36 Base: 352 / 167 / 185 P70
  32. 32. APENAS PARA QUEM JÁ CONSIDEROU O ITEM DE MAIOR GASTO SONHO DE CONSUMO... TEMPO QUE LEVOU ATÉ A COMPRA DO PRODUTO/ COMO SE SENTIU AO COMPRAR O PRODUTO [Respostas Múltiplas] (SIM) 58% 57% 58% TEMPO QUE LEVOU CLASSE CLASSE ATÉ COMPRAR O GERAL A/B C/D/E PRODUTO Entre 1 e 7 dias De 1 a 6 meses Mais de 6 meses De 8 a 29 dias Menos de 24 horas Slide 37 32% 34% 31% 23% 21% 24% 21% 19% 22% 14% 11% 14% 12% 14% 10% (SIM) SENTIMENTO AO COMPRAR O PRODUTO 58% GERAL [Respostas Múltiplas] 57% 58% CLASSE CLASSE A/B C/D/E Feliz 79% 80% 79% Realizado 51% 60% 46% Aliviado 15% 14% 16% Importante 15% 17% 14% Chique/Elegante 9% 10% 9% Bonito/Atraente 7% 9% 7% Inteligente 7% 11% 5% Poderoso 4% 4% 4% Arrependido 2% <1% 4% Rico 1% 2% <1% Outros 3% 3% 2% Base: 352 / 167 / 185 P71
  33. 33. APENAS PARA QUEM JÁ CONSIDEROU O ITEM DE MAIOR GASTO SONHO DE CONSUMO... UTILIZANDO UMA ESCALA DE 0 A 10 Qual foi o seu grau de satisfação quando comprou este produto? Grupo n°1 Pertence a um estrato scala de 0 a 10 onde 0 significa nada satisfeito e 10 extremamente satisfeito, qual foi o seu grau de satisfação no momento da compra deste produto? Total Classe A/B Classe C/D/E 20% 80% 14% 85% 23% Utilizando uma escala de 0 a 10 onde 0 significa nada satisfeito 77% Notas 0 a 3 Notas 4 a 7 Notas 8 a 10 Cl Clas Slide 38 Base: 352 / 167 / 185 P73
  34. 34. ACREDITA QUE OS PRODUTOS QUE COMPRA mostram quem você é porque... °1 estrato pra mostram quem você é porque... Total 13% Classe A/B 8% Classe C/D/E Slide 39 15% 21% 21% 21% Vo 7% 9% 6% 35% 34% 36% 22% 26% 2% 1% 20% 2% Refletem meu gosto pelo novo Representam bem meu estilo São tão autênticos quanto eu São simples e eu não gosto de nada muito extravagante São muito práticos e eu tenho isso como traço marcante da minha personalidade Outro Base: 610 / 280 / 330 P74
  35. 35. PENSANDO EM SEU “SONHO DE CONSUMO” ATUAL Em qual categoria se encontra este produto? CATEGORIAS Geral CLASSE A/B CLASSE C/D/E Casa própria 18% 17% 19% Reformar casa, comprar móveis e adornos 12% 10% 13% Realizar viagem internacional/ nacional 12% 18% 8% Comprar carro, moto ou qualquer outro veículo 11% 14% 10% Comprar celular/smartphone, notebook, tablet, entre outros 6% 5% 7% Comprar ar condicionado, microondas, fogão, máquina de lavar, entre outros 4% 4% 3% Sair de casa, mesmo que seja morando de aluguel 3% 5% 1% Realizar/ concluir um curso de graduação 3% 3% 3% Realizar/ concluir um curso de pós-graduação/mestrado/doutorado 3% 4% 2% 14% 15% 11% 10% 18% 18% OUTROS Não tem sonho de consumo no momento *Percentual de Outros pulverizado Slide 40 Base: 610 / 280 / 330 P75
  36. 36. PENSANDO EM SEU “SONHO DE CONSUMO” ATUAL Em qual categoria se encontra este produto? Por Sexo CATEGORIAS Geral FEMININO MASCULINO Casa própria 18% 24%* Reformar casa, comprar móveis e adornos 12% 13% 11% Comprar carro, moto ou qualquer outro veículo 11% 7%* 16%* Realizar viagem internacional/ nacional 12% 10% 13% Comprar celular/smartphone, notebook, tablet, entre outros 6% 7% 6% Realizar/ concluir um curso de graduação 3% 4% 2% Realizar atividades esportivas 2% 3% 1% Ter plano de saúde/ seguro de vida 2% Comprar ar condicionado, microondas, fogão, máquina de lavar, entre outros 3%* 0%* 4% 3% 3% Realizar/ concluir um curso de pós-graduação/mestrado/doutorado 3% 2% 4% Sair de casa, mesmo que seja morando de aluguel 3% 2% 3% Comprar determinado acessório (joia, relógio, cinto, bolsa, gravata, etc.) 2% 2% 2% Dedicar-se aos cuidados de beleza e estética 1% Comprar roupas de marca 1% 0%* 0%* 10%* 17% OUTROS Não tem sonho de consumo no momento Slide 41 5% 2%* 2%* 3%* 15% 13% Base: 610 / 309 / 301 12%* P75
  37. 37. PENSANDO EM SEU “SONHO DE CONSUMO” ATUAL É A PRIMEIRA VEZ QUE SONHA EM COMPRÁ-LO ou já teve algum produto/serviço similar? Total Total 54% Comprar e similares) ung Galaxy tablet ou smartphone Ter própria (Moradia) Casa casa própria Realizar/concluir curso Realizar/concluir curso de graduação/ pós-graduação/mestrado/doutorado Realizar viagem nacional/internacional r viagem (nacional/inter) Reformar casa, comprar móveis e adornos 46% 74% 26% 64% 36% 62% 51% 38% Sim, é a primeira vez que penso em ter um produto como este Não, já tive produto parecido com o que desejo agora 49% pra de móveis e adornos 47% 53% o veículo deComprar carro, moto locomoção 46% 54% imento para minha casa Slide 42 40% 547 / 30 / 123 / 52 / 85 / 60% Base: 66 / 72 P76
  38. 38. PENSANDO EM SEU “SONHO DE CONSUMO” ATUAL É A PRIMEIRA VEZ QUE SONHA EM COMPRÁ-LO ou já teve algum produto/serviço similar? Por classe Grupo n°1 Pertence a um estrato a em comprar [P75] ou você já teve algum produto/serviço similar? o tenho nenhum sonho de consumo no momento") Total Classe A/B Classe C/D/E Slide 43 54% 47% 46% 53% 59% Base: 547 / 255 / 292 41% Sim, é a primeira vez que penso em ter um produto como este Não, já tive produto parecido com o que desejo agora P76
  39. 39. PENSANDO EM SEU “SONHO DE CONSUMO” ATUAL A COMPRA DESTE PRODUTO Representaria um comprometimento da sua renda de quanto? COMPROMETIMENTO DA RENDA (em percentual) Realizar viagem Reformar casa, nacional/ comprar móveis Internacional e adornos GERAL Comprar tablet ou smartphone Ter casa própria Realizar/ concluir curso* 9% 23% 2% 12% 13% 3% 3% De 11% a 25% 25% 33% 15% 35% 32% 8% 26% De 26% a 50% 36% 23% 43% 37% 32% 41% 46% De 51% a 100% 19% 10% 23% 15% 18% 27% 14% Acima de 100% 12% 10% 18% 2% 6% 21% 11% De 1% a 10% Comprar carro, moto *Curso de graduação/pós-graduação/mestrado/doutorado Slide 44 Base: 547 / 30 / 123 / 52 / 85 / 66 / 72 P77
  40. 40. PENSANDO EM SEU “SONHO DE CONSUMO” ATUAL QUAIS FATORES O LEVARAM A DESEJAR ESTE PRODUTO? [Respostas Múltiplas] Realizar Reformar casa, Realizar/ viagem comprar Comprar carro, concluir curso* nacional/ móveis e moto Internacional adornos GERAL Comprar tablet ou smartphone Ter casa própria Você se enxergar neste produto 62% 54% 77% 59% 55% 63% 73% Opinião de amigos parentes ou pessoas próximas 43% 63% 41% 39% 54% 35% 42% Você acreditar que esse produto será um símbolo de prestígio e conquista diante daqueles que o rodeiam 42% 46% 55% 58% 23% 39% 51% Propagandas 41% 56% 32% 20% 61% 19% 49% A marca do produto 40% 90% 33% 24% 35% 17% 63% O produto estar em evidência 34% 66% 43% 24% 28% 22% 37% Passei em frente à loja e tive vontade de comprar (fui levado a desejar o produto por impulso) 24% 43% 24% 14% 19% 17% 44% Influência da opinião de blogueiros e especialistas da área 23% 41% 24% 17% 20% 9% 34% FATORES QUE LEVARAM A DESEJÁ-LO * Não há base significativa para análise de tipos de propaganda por categoria Slide 45 Base: 547 / 30 / 123 / 52 / 85 / 66 / 72 P78
  41. 41. PENSANDO EM SEU “SONHO DE CONSUMO” ATUAL VOCÊ ACREDITA QUE IRÁ COMPRAR ESTE PRODUTO? Total Total 93% 7% Comprar carro, moto utro veículo de locomoção 97% 3% Realizar viagem nacional/internacional zar viagem (nacional/inter) 96% 4% Ter casa própria (Moradia) Casa própria 95% Entre aqueles que não irão comprar o produto, 75% afirmam que o motivo está relacionado à Restrições Financeiras. 30% acredita que irá comprar o produto em 2 anos. Realizar/concluir curso de graduação/ pós-graduação/mestrado/doutorado Realizar/concluir curso Base: 31 * Não há base significativa para leitura por categoria 93% 5% 7% Reformar casa, móveis mpra de móveiscomprar adornos e adornos e 86% 14% Comprar tablet ou smartphone msung Galaxy e similares) 85% Sim Não Ns/Nr 15% ecimento para minha casa Slide 46 o de saúde/ Seguro de vida 93% Base: 547 / 72 / 85 / 123 / 52 / 66 / 30 95% P79
  42. 42. APENAS PARA QUEM IRÁ ADQUIRIR O “SONHO DE CONSUMO” ATUAL VOCÊ ACREDITA QUE IRÁ REALIZAR A COMPRA AINDA ESTE ANO? Total Total 50% 50% Comprar tablet ou smartphone amsung Galaxy e similares) 89% Reformar casa, comprar móveis e adornos ompra de móveis e adornos 58% outro veículo de locomoção Realizar/concluir curso de graduação/ pós-graduação/mestrado/doutorado Realizar/concluir curso Ter casa própria (Moradia) Casa própria no de saúde/ Seguro de vida Sim Não Ns/Nr 54% 40% 60% 31% 69% 23% 77% elecimento para minha casa Slide 47 42% 46% Comprar carro, moto Realizar viagem nacional/internacional izar viagem (nacional/inter) 11% 100% P81 73% 27%
  43. 43. APENAS PARA QUEM IRÁ ADQUIRIR O “SONHO DE CONSUMO” ATUAL COMO SE PREPARARÁ PARA ADQUIRI-LO? PREPARO PARA A AQUISIÇÃO GERAL Realizar/ Ter casa própria concluir curso* Realizar viagem Reformar casa, Comprar carro, nacional/ comprar móveis moto Internacional e adornos Faço um planejamento analisando meu orçamento pessoal e só realizo a compra quando não houver nenhum comprometimento das minhas finanças 56% 56% 66% 61% 43% 44% Não tenho um controle rígido das minhas finanças, mas geralmente poupo até conseguir todo o dinheiro necessário 20% 16% 14% 18% 26% 24% Guardo determinada quantidade de dinheiro e parcelo restante 19% 26% 16% 11% 26% 28% 5% 2% 4% 10% 5% 4% Não me preparo, se eu gostar compro e deixo para olhar meu orçamento depois Slide 48 Base: 515 / 117 / 49 / 82 / 64 / 69 P82
  44. 44. PARA TODOS POR QUANTO TEMPO ESPERA UTILIZAR/USUFRUIR Do seu sonho de consumo? GERAL VESTUÁRIO ELETRODOMÉSTICOS/ ELETRÔNICOS Por menos de 1 ano 15% 6% 19% De 1 a 2 anos 27% 64% 11% De 3 a 5 anos 43% 26% 51% Mais de 6 anos 15% 4% 20% TEMPO DE USO *Esta pergunta só tem sentido para categorias que incluam produtos: Vestuário e Eletrodomésticos/Eletroeletrônicos Slide 49 Base: 62 / 17 / 45 P84
  45. 45. Principais indicadores
  46. 46. PRINCIPAIS INDICADORES Comportamento de consumo • 37% dos entrevistados se consideram econômicos na hora de fazer uma compra : “Faço muitas pesquisas de preço antes de comprar qualquer produto/serviço e penso duas vezes antes de consumi-lo”. • 38% Não têm pressa em comprar novos produtos/serviços recém lançados no mercado. • 62% dos respondentes pensam no que irão comprar mesmo antes de receber o salário. • 59% alegam que já ficaram no vermelho por causa de compras tipos de lazer que não precisavam ter realizado. • 59% sentem prazer em comprar algum produto novo. • 59% já compraram algo pensando “eu mereço”, mesmo sem condições de fazer aquela compra. Slide 51
  47. 47. PRINCIPAIS INDICADORES Comportamento de consumo • 57% dos entrevistados já ficaram muito empolgados com uma nova aquisição e minutos depois ela perdeu a importância. • 47% já compraram um produto por impulso e não chegaram a usá-lo uma vez sequer. • 24% dos respondentes das classes C/D/E costumam acompanhar amigos/ familiares a lugares que não cabem no seu bolso “para não fazer feio” enquanto esse percentual para as classes A/B é de 15%. • 51% das mulheres entrevistadas já foram fazer compras para esquecer de seus problemas. Slide 52
  48. 48. PRINCIPAIS INDICADORES Necessário X Supérfluo • 84% dos respondentes que pertenciam às classes A/B consideram a compra de um veículo de locomoção algo fundamental. Já nas classes C/D/E esse percentual cai para 68%. • 22% das classes C/D/E consideram a compra de calçados de marca algo necessário, entre as classes A/B apenas 12% consideram esse tipo de produto essencial. Slide 53
  49. 49. PRINCIPAIS INDICADORES Principais gastos • Entre os principais gastos dos respondentes, estão alimentação no lar (67%), moradia (49%), e compra de carro/moto (35%). • Quando indagados sobre quais itens cortariam da sua lista em caso de necessidade, os eletrodomésticos , roupas e eletroeletrônicos lideraram o ranking com 13%, 12% e 10% respectivamente. Já alimentação, saúde e moradia foram considerados indispensáveis, com 56%, 8% e 6% de respostas do tipo “jamais cortaria”. • Os eletrodomésticos foram os principais itens inseridos recentemente no hábito de consumo dos entrevistados. 12% disse que, de 2012 até a data da entrevista, o produto que não consumia e passou a consumir se encontrava nesse grupo. Slide 54
  50. 50. PRINCIPAIS INDICADORES Sonho de consumo • 58% diz que o seu principal gasto já foi considerado um sonho de consumo. • Dentre estes que consideraram o produto/serviço um sonho de consumo, os principais fatores que os levaram a desejar este produto foram propaganda (24%) e o fato deles se enxergarem nesse produto/serviço (24%). • Para metade (50%) dos que consideraram o produto/ serviço um sonho, o preço foi determinante para a compra, 32% levou de 1 a 7 dias para adquirí-lo e 79% se sentiram felizes com a efetivação da compra. Slide 55
  51. 51. PRINCIPAIS INDICADORES Sonho de consumo atual • 18% dos entrevistados sonham em comprar a própria casa, 12% em reformar ou decorar sua casa e 12% em realizar alguma viagem a lazer, seja nacional ou internacional. • 93% dos respondentes que disseram que têm um sonho de consumo acreditam que irão realizá-lo, destes 50% ainda esse ano. • Para tanto, 56% diz se preparar através de planejamento e análise do orçamento pessoal. Slide 56
  52. 52. Obrigado!

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