1
Alemanha
Argentina
Austrália
Bélgica
Brasil
Canadá
Peru
Polônia
Reino Unido
República Tcheca
Rússia
Suécia
Chile
China
Espanha
Estados Unidos
Finlândia
França
Holanda
Índia
Itália
Japão
México
Noruega
São Paulo • Ribeirão Preto • Rio de Janeiro • Curitiba
Gerando valor em Fusões & Aquisições
2
Visão Ser líder no mercado brasileiro de Fusões & Aquisições (F&A) no segmento de middle market,
realizando operações internacionais e domésticas com grande geração de valor a nossos
clientes.
Missão Gerar valor por meio de reestruturações corporativas, gestão interina e operações de
Fusões & Aquisições. Maximizar a riqueza de nossos clientes em operações domésticas e
internacionais e encantar. Eis nossa missão!
• Ética
• Comprometimento
• Profissionalismo
• Excelência
• Foco nas pessoas
Valores
3
• A Clairfield International do Brasil é composta pelas empresas V2Finance e Redirection
atuando em todo o Brasil por meio de seus escritórios e parceiros nas seguintes cidades:
São Paulo, Curitiba, Ribeirão Preto e Rio de Janeiro.
• Realizamos mais de 50 operações de F&A e auxiliamos ativamente na gestão e geração
de valor com vistas a boas operações de compra e venda de empresas.
• Profissionais qualificados com comprovada experiência no mercado financeiro e credenciais
acadêmicas que permitem executar complexas operações de F&A.
• Utilizamos nossa presença global para identificar, em cada mercado, investidores,
compradores e vendedores, buscando a máxima geração de valor para nossos clientes.
• Clairfield International oferece serviços de finanças corporativas a empresas de médio
e grande porte, familiares ou corporações multinacionais.
• A atuação da Clairfield atinge a Europa, Américas , Ásia e Oceania, por meio de seus
25 escritórios e 300 consultores.
• Em 2014, a Clairfield International concluiu 109 operações, tornando nossa companhia
em uma das líderes de mercado em todo o mundo.
• A Clairfield International assessora seus clientes em processos de Compra/Venda
de empresas, utilizando a base de contatos, conhecimentos regionais e experiência
internacional de seus profissionais.
• V2Finance e Redirection uniram suas operações e são membros exclusivas da Clairfield
International no Brasil.
Clairfield International
4
Diferenciais
• Modelo de Negócio Integrado Globalmente: todos os escritórios da Clairfield International
trabalham unidos, com normas e procedimentos, comitê de ética e modelo de distribuição
de resultados já estabelecido, demonstrando nossa atuação como empresa global, com forte
atuação local, superando barreiras culturais e gerando os melhores resultados para os clientes.
• Independência: dado que não temos atividades conflitantes, trabalhamos de forma
independente, na intermediação de operações de Fusões e Aquisições e com único foco
no sucesso do processo e nos melhores resultados para os nossos clientes.
• Senioridade e dedicação: nossos clientes são sempre atendidos diretamente por um
sócio-diretor (com suporte da equipe), responsável este por conduzir todo o processo
de M&A (desde as reuniões iniciais, coordenação do material de divulgação, valuation,
bem como a integralidade do processo de negociação).
• Viés acadêmico em finanças: participamos da elaboração de livros pioneiros e estudos
de finanças corporativas que são referenciais no mercado brasileiro, o que favorece a
realização de projetos com alta qualidade, posicionando a empresa na vanguarda do
conhecimento de finanças corporativas.
• Rede de contatos no mercado nacional e internacional: permite a identificação das
pessoas chaves nas empresas e grupos investidores com rapidez e confidencialidade,
preservando o anonimato dos clientes. A exposição internacional da V2Finance facilita
o acesso a empresas/investidores internacionais, uma vez que os contatos são estabelecidos,
em cada país, por executivos da Clairfield de língua e cultura nativos, bem como com
senioridade e conhecimento do mercado local - o que faz toda a diferença!
5
Índia
Ahmedabad,
Mumbai
e Bangalore
Escritórios Clairfield International
Reino Unido
Birmingham
Polônia
Vársovia
França
Paris
Brasil
São Paulo,
Curitiba e
Ribeirão Preto
Suécia
Estocolmo
Holanda
Amsterdam
Alemanha
Dusseldorf, Frankfurt
e Stuttgart
Bélgica
Bruxelas
Itália
Milão
Clairfield
Holding
Austrália
Brisbane
Finlândia
Helsinque
Espanha
Barcelona
e Madri
Estados Unidos
Nova York
China
Pequim
República Tcheca
Praga
Noruega
Oslo
México
Cidade do
México
Rússia
Moscou
6
Clairfield International - Prêmios e Conquistas
A McColl Partners, um dos parceiros da Clairfield nos Estados Unidos, recebeu em 2012,
do “The Global M&A Network’s Atlas Awards” os prêmios de Transação de F&A do ano de
empresas de pequeno porte e o de Transação no setor de Alimentos e Bebidas do ano.
O sócio holandês, Boer Croon, recebeu o prêmio de Transação do ano de 2011, pela
aquisição da Action, uma empresa varejista, pela 3i. Boer Croon assessorou a 3i no lado
comprador.
O prêmio Melhor consultor de F&A do middle-market foi ganho pelo sócio da Boer Croon,
Rob van der Laan.
A capitalização da The Scooter Store pela Sun Capital, assessorada pela McColl Partners foi
nomeada 2011 Deal of the Year no setor de saúde pela revista M&A Advisor.
A revista mensal Deal Makers elegeu a McColl Partners como uma empresa líder global no
seu ranking superior.
A revista Intercontinental Finance elegeu a McColl Partners o banco de investimentos de
middle-market dos Estados Unidos.
Banco de Investimento da Europa Ocidental do ano.
Transação do ano de 2009 - Europa (Balfour Betty adquiriu a RT Dooley). A Clairfield atuou
como assessor da RT Dooley.
Healthcare/Life
Sciences 2011 Deal
of the year
7
Etapas do Processo de Venda - Principais Fases
1.
Estratégia
de
Venda
Estratégia Preparação da Empresa Execução da Transação
2.
Avaliação
da Empresa
3.
Preparação
de
Info Memo
4.
Contatos
com
Investidores
5.
Negociação
6.
Due
Diligence
(Auditoria)
7.
Estruturação
de transação
8.
Fechamento
da transação
• Fluxo de caixa
• Múltiplos de mercado
• Transações comparáveis
• Teaser ou
Perfil Cego
• Acordo de
Confidencialidade
• Memorando de
Informações
• Ofertas preliminares
• Informações adicionais
• Modelo societário
• Garantias
•Acordo de acionistas
Assinatura
da Carta de
Intenção
Assinatura
do Contrato
de Compra
e Venda
Fechamento
financeiro
e societário
8
Etapas do Processo de Compra - Principais Fases
1.
Racional
Estratégico
Estratégia Identificação dos alvos Execução da Transação
2.
Mapeamento
do Setor
3.
Contatos
com os
alvos
4.
Visitas,
perguntas e
respostas
5.
Avaliação
6.
Due
Diligence
(Auditoria)
7.
Estruturação
de transação
8.
Fechamento
da transação
• Fluxo de caixa
• Múltiplos de mercado
• Transações comparáveis
• Ofertas preliminares
• Informações adicionais
• Modelo societário
• Garantias
• Acordo de acionistas
Assinatura
da Carta de
Intenção
Assinatura
do Contrato
de Compra
e Venda
Fechamento
financeiro
e societário
• Checar
Receptividade
• Acordo de
Confidencialidade
• Entendimento
da operação
9
Transações de Sucesso
2012
FUNCEF - Fundação dos
Economiários Federais
Avaliação Econômico-financeira
para fins de aquisição de um ativo
no setor de seguros.
2013
BRB - Banco de Brasília
Avaliação Econômico-financeira
para criação de uma Joint-Venture
no setor de meios de pagamentos
eletrônicos com a Global Payments.
2013
Indústrias Romi S.A.
Vendeu
para um grupo de empresários italianos
V2Finance/Clairfield Itália assessorou
os vendedores.
2013
PetCenter
Vendeu 50,1% das ações para
Os acionistas do PetCenter Marginal
foram aconselhados pela
V2Finance/Clairfield International.
2014
CTIS Tecnologia
Foi adquirida pela
A CTIS Tecnologia foi co-aconselhada pela
V2Finance/Clairfield International.
2012
Indústrias Romi S.A.
Adquiriu na Alemanha
Os acionistas da Romi foram
assessorados pela
V2Finance/Clairfield Itália.
10
2011
Siagri - Sistemas de Gestão Ltda.
Adquiriu
Os acionistas da Siagri foram
assessorados pela V2Finance
e Markestrat.
2011
Viva Santé
Adquiriu 70% da
Os acionistas da Viva Santé
foram assessorados pela
V2Finance/Clairfield França.
Transações de Sucesso
2012
Lamiflex do Brasil Ind. Com. Ltda.
Alienou o controle societário para a
Os acionistas da Lamiflex
foram assessorados pela
V2Finance/Clairfield NY.
2010
Vital Renewable Energy Company
Assessoria para captação
de recursos junto ao BNDES.
2008
Grupo Bimbo
Valuation da Nutrella Alimentos SA
para o Grupo Bimbo.
2009
CTIS Tecnologia SA
Adquiriu 60% da
11
Transações de Sucesso
2008
Grupo Bimbo
Valuation da Panifício Laura Ltda
para o Grupo Bimbo.
2008
Grupo Quero-Quero
Vendeu participação
majoritária para a
2008
Thinktech
A avaliação da Thinktech Ind. e Com.
de Informática Ltda (Evolute PC) foi
elaborada pela V2Finance - Clairfield
International.
2006
Adem - Assistência Dentária
Empresarial
Adquiriu a carteira de clientes da
2007
Mãe Terra Produtos Naturais Ltda
Foi vendida para o Fundo de
Investimento Solo Corp.
2007
Globoaves Agro Avícola Ltda
Arrendou sua Unidade de
Abate de Frangos para a
12
2005
Mafre Seguros
Adquiriu 51% das Ações da
Nossa Caixa Seguro e Previdência
Transações de Sucesso
2006
Adem - Assistência Dentária
Empresarial
Adquiriu a carteira de clientes da
13
Transações de Sucesso - Curitiba
2013
A Fermax vendeu sua operação para a
Roto Frank AG, empresa multinacional
com sede na Alemanha.
Conduzimos todo o processo
representando a Fermax.
2013
A Metropolitana Vigilância uniu-se
a Orsegups, tornando-se o maior grupo
de segurança privada do sul do Brasil.
Conduzimos todo o processo
representando o Grupo Metropolitana.
2014
A Tecverde captou recursos, via venda
de participação acionária, junto à InOS -
empresa alemã com foco em tecnologia
e inovação para construção civil.
Conduzimos todo o processo
representando a Tecverde.
2014
A Tecverde captou recursos junto ao
BRDE através do programa Inovacred
da Finep.
Conduzimos todo o processo
representando a Tecverde.
2014
A BGV Adm. de Bens S.A. vendeu suas
operações da Stock Tech Logística para o
fundo de investimentos Aqua Capital.
Assessoramos a BGV Administração
durante todo o processo.
2012
Grupo Uninter
Avaliação Econômico-financeira
para fins de mensuração e geração
de valor aos acionistas.
14
Transações de Sucesso - Curitiba
2010
O Café Damasco, indústria de café,
vendeu suas operações para a Sara Lee
Corporation (EUA).
Conduzimos todo o processo
representando o Café Damasco.
2009
A Forcecar, empresa de autopeças na área
de injeção elétrica, comprou a operação
da Bauen, empresa de autopeças na área
ventilação e refrigeração.
Conduzimos todo o processo
representando a Forcecar.
2008
O INAP realizou uma joint-venture
com quatro empresas para formação
do consórcio GPA, uma PPP prisional
em Minas Gerais.
Assessoramos o INAP na formação da
joint-venture e na participação na PPP.
2012
Semília Genética e Melhoramento Ltda.
Alienou o capital social para a
Os acionistas da Semília
foram assessorados pela
V2Finance/Clairfield Alemanha.
2011
Vega Engenharia e Consultoria Ltda.
Vendeu participação majoritária para
Os acionistas da Vega
foram assessorados pela
V2Finance/Clairfield França.
2011
A Transportec Coleta e Remoção de
Resíduos vendeu o controle para a
Ecopav Soluções Urbanas e Ambientais.
Conduzimos todo o processo
representando a Transportec.
15
Transações de Sucesso - Curitiba
2008
A TAF Linhas Aéreas captou US$ 12,5
milhões junto ao LW Group.
Assessoramos a TAF em todo o processo.
16
Nossa Equipe
Rodrigo Pasin • São Paulo/SP
Sócio-Fundador da V2Finance - Clairfield International
Mestre em Administração, na área de finanças, pela FEA/USP. Graduado em Administração pela FEA/USP-
Ribeirão Preto.
Possui 15 anos de experiência em F&A participando de 37 operações na última década.
Autor pioneiro de livro sobre avaliação de empresas com conteúdo nacional publicado: Avaliação de
Empresas: Um guia para fusões & aquisições e gestão de valor, em 2004. É também co-autor do livro
Avaliação de Empresas: Um guia para Fusões & Aquisições e Private Equity, em 2010 e do livro Fusões &
Aquisiçoes: Reorganizações Societárias e Due Diligence, série GVlaw, 2012.
Conferencista em seminários de F&A e Corporate Finance.
Trabalhou na KPMG e Unibanco.
Professor de Finanças da FIA - Fundação Instituto de Administração e da GVlaw.
Phillip Lee • Rio de Janeiro/RJ
Consultor da V2Finance - Clairfield International
Juntou-se à V2Finance em 2010 e possui mais de 25 anos de experiência internacional em finanças.
Liderou várias operações internacionais de M&A na Europa. Realizou a gestão de equipes multinacionais
com especialidade em transações complexas, em mercados diversos como Áustria, Hungria, República
Tcheca e Polônia.
Trabalhou em cargos de direção de empresas como Harris Corporation, Dow Chemical, Global TeleSystems
e SunBank.
Possui amplo conhecimento das normas internacionais de contabilidade (IFRS e US GAAP), de processos
orçamentários, previsões e planejamento estratégico.
Possui MBA em Finanças e em Negócios Internacionais e graduação em Finanças pela Indiana University.
Trabalhou em mais de 15 países em gestão financeira e como consultor de finanças corporativas e
arbitragem internacional.
17
Nossa Equipe
Daniel Siguihara • São Paulo/SP
Consultor
Juntou-se à V2Finance em 2010 e é responsável pela execução de projetos de fusões e aquisições e
suporte na originação e prospecção de novos clientes.
Possui experiência internacional como analista de fusões e aquisições nas consultorias BoerCroon
(Holanda) e McColl Partners (EUA).
Tem sua carreira focada em Finanças Corporativas e esteve envolvido em projetos de fusões e aquisições
nos setores de tecnologia da informação, farmacêutico, agronegócio e financeiro.
Bacharel em Administração de Empresas com foco em Finanças e Economia pela Fundação Getulio Vargas.
Roy Martelanc • São Paulo/SP
Conselheiro
Está na V2Finance desde a sua fundação como conselheiro e consultor e é Doutor em Administração pela
FEA/USP. Mestre em Administração pela FEA/USP.
Engenheiro Naval pela EPUSP. Diretor de Planejamento da FIA.
Professor da FEA/USP, na área de Administração Financeira. Coordenador da área de Finanças do Curso
de Graduação da FEA/USP.
Consultor Sênior do Projeto de Proposição de Metodologia para apuração da Estrutura Ótima Tarifária de
Capital para Revisão Tarifária Ordinária das Distribuidoras de Energia Elétrica - Aneel.
Coordenador do Curso Capacitação Empresarial para Pequenas e Médias Empresas Industriais.
Coordenador do MBA Banking da FIA.Atuação em projetos de consultoria desde 1984, junto a: Banco
Central do Brasil, Revista Pequenas Empresas Grandes Negócios, Secretaria da Segurança Pública SP,
Caterpillar e Bradesco, concessionários Mercedez Benz, dentre outros.
18
Nossa Equipe - Curitiba
Aderbal Müller • Curitiba/PR
Parceiro Estratégico
Juntou-se à V2Finance em 2007 e é doutor em Engenharia de Produção pela UFSC.
Mestre em Ciências Sociais Aplicadas; Especialista em Administração/Finanças. Graduado em Ciências Contábeis.
Perito Judicial e Diretor da Câmara de Perícias do SESCAP/PR no período 2001 a 2008. Professor e Coorde-
nador do Curso de Ciências Contábeis da UNIFAE (1997/2007). Professor dos Cursos de Pós-Graduação em
Contabilidade Gerencial e Auditoria e de Controladoria da FAE Business School.
Autor dos livros: Contabilidade Básica - Fundamentos Essenciais (Editora Pearson), Auditoria das Organizações
(Atlas), Auditoria Integral (Juruá), Manual da Nota Fiscal Eletrônica (Juruá), Cálculos Periciais (Juruá), Análise
Financeira (Atlas), Contabilidade Avançada e Internacional (Saraiva), Contabilidade Introdutória (Pearson),
O Príncipe Revisitado: Maquiavel e o Mundo Empresarial (Actual) e Matemática Financeira (Saraiva).
João Caetano Magalhães • Curitiba/PR
Graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas e especialista em Marketing pela
UCB-University of California Berkeley. Mestre pela PUC-PR em Administração Estratégica. Fluente em inglês
e espanhol. Antes de fundar a Redirection, trabalhou por cinco anos na IGC Partners coordenando projetos
de Fusões & Aquisições e nas áreas de Marketing e Finanças de diversas companhias transnacionais como
Unilever, Swissair, Delta Air Lines e Hertz.
Gabriel Loest Cardoso • Curitiba/PR
Graduado em Economia pela UFPR, fluente em inglês, atua como Gerente de Projetos em operações de
Desenvolvimento Coorporativo e Fusões e Aquisições. Possui 7 anos de experiência em Projetos de Fusões
e Aquisições de empresas, tendo atuado como gerente de projetos em 15 projetos nos últimos cinco anos.
Possui experiência em Planejamento Estratégico, Consultoria em Gestão e Avaliação de Empresas em
setores como Alimentos e Bebidas, Aviação Civil, Construção Civil, Infraestrutura, Logística, Tecnologia,
Vigilância Patrimonial, Varejo de Alimentos e Medicamentos.
19
Nossa Equipe - Curitiba
Claudio Doerzbacher Junior • Curitiba/PR
Graduado em Ciências Econômicas com aperfeiçoamento em finanças pelo Schweser Institute (EUA).
Fluente em inglês. Antes de integrar a equipe da Redirection, foi por três 3 anos gerente de projetos na
IGC Partners e analista financeiro na Investidor Global, desenvolvendo pesquisas setoriais e avaliação de
companhias abertas e fechadas.
Caesar Carrera • Curitiba/PR
Economista e contador com aperfeiçoamento em Finanças pelo Schweser Institute (EUA). Fluente em
inglês. Possui 10 anos de experiência em Finanças Corporativas, incluindo avaliação de empresas e fusões e
aquisições de diversos setores, além de grande experiência em Estratégia, com competências de gestão em
VBM, BSC e BPM. Trabalhou por 2 anos na IGC Partners antes de se tornar sócio da Redirection em 2007.
Foi CEO da unidade de Outsourcing da Redirection, entre 2012 e 2014. Em 2015, tornou-se Conselheiro da
FIEP - Federação das Indústrias do Paraná.
Vinícius de Oliveira • Curitiba/PR
Economista pela Universidade Federal do Paraná, com fluência em inglês. Pós-graduando em Finanças
Corporativas pela Universidade de Liverpool. Desde 2009 na Redirection, tem atuado em projetos de
Desenvolvimento Corporativo em diversos setores. Possui grande experiência em Avaliação Financeira e
Fusões e Aquisições, tendo participado em projetos nessa área em setores como Alimentos, Embalagens,
Agronegócio, Tecnologia e Automotivo. Além disso, tem desenvolvido durante esses anos diversas análises
de avaliação financeira em empresas nascentes e a implementação do BSC aliado a execução do planejamento
estratégico. É mentor Endeavor desde 2013.
20
Nossa Equipe - Curitiba
Diego Albuquerque • Curitiba/PR
Administrador de Empresas pela UFPR. MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria pela FGV.
Desde 2010 na Redirection, atua como gerente de projetos na área de controladoria e gestão estratégicade
negócios em empresas de médio porte de diversos segmentos, como serviços, indústria e importação.
Também participa de reuniões de conselho e de acompanhamento estratégico de empresas.
Odair Kaiser • Curitiba/PR
Economista e contador com aperfeiçoamento em controladoria e finanças. Trabalhou por quinze anos como
gerente no Grupo Metropolitana nas áreas de contratos, controladoria e finanças e serviços compartilha-
dos. Assumiu a direção da RBPO em 2014, sendo responsável por todo o processo do Outsourcing, desde a
implantação do cliente, operação, até o relacionamento.
21
Publicações
Rodrigo Pasin &
Roy Martelanc
22
Alemanha
SynCap Management
Friedrich-Ebert-Anlage 18
60325 Frankfurt am Main
Tel: +49 69 707 969 60
www.syncap.de
Austrália
InterFinancial
Level 3,145 Eagle Street
QLD 4000 Brisbane
Tel: +61 7 3218 9144
www.interfinancial.com.au
Bélgica
SynCap Management
Avenue de Tervueren 212
1150 Brussels
Tel: +32 2 768 0539
www.syncap.de
China
Clairfield China
7/F, Building B,
Youtang International Office Building
Sanfengbeili, Chaowai Street
Chaoyang district, Beijing 100020
Espanha
Clairfield Spain
Diagonal 520, 6-5
08006 Barcelona
Tel: +34 93 487 0330
www.clairfield.com
Estados Unidos
Clairfield NY
18 East 41st Street
New York NY 10017
Tel: +1 212 370 4343
www.clairfield.com
Finlândia
PCA Corporate Finance
Etelaranta 12
00130 Helsinki
Tel: +35 8 207 613 910
www.pca.fi
França
Intuitu Capital
79 bis, avenue Marceau
75116 Paris
Tel: +33 1 40 20 12 34
www.intuitu.com
Holanda
Boer & Croon
Amstelveenseweg 760
1081 JK Amsterdam
Tel: +31 20 301 4350
www.boercroon.nl
Índia
Equirus Capital
Fortune 2000, 4th Floor, ‘A’ Wing,
Bandra (East), Mumbai - 400 051
Tel: +91-22-26530600
www.equirus.com
Itália
K Finance
Via Durini 27
20122 Milano
Tel: +39 02 763 948 88
www.kfinance.com
México
PC Capital
PC Capital SAPI de CV
Paseo de la Reforma 2654 8th Floor
CP 11950 Cidade do México
Tel: +52 (55) 52518279
www.pc-capital.com
Noruega
Steinvender AS
PO Box 1695 Vika, N 0120 Oslo
Hieronymus Heyerdahls gate 1,
N 0160 Oslo
Tel: + 47 23 10 34 80
Fax: + 47 23 10 34 81
www.steinvender.no
Principais contatos da Clairfield International
Polônia
Central Europe Trust
ul. ks. l. Skorupki 500-546
Warsaw
Tel: +48 22 583 6850
www.cet.com.pl
Reino Unido
Orbis Partners
134 Edmund Street
Birmgham B3 2ES
Tel: +44 121 234 6070
www.orbiscf.com
República Tcheca
Patria Corporate Finance
Jungmannova 24
110 00 Prague 1
Tel: +420 221 424 111
www.patriacf.cz
Suécia
R & R Partners AB
Nybrokajen 7SE-111 48
Stockholm
Tel: +46 8 566 133 90
www.rrpartners.se
23
v2finance@v2finance.com.br
www.v2finance.com.br
São Paulo
Alameda Santos, 905 - cj. 112
Tel.: +55 11 3283 1146 / 3142 9559
01419 001 - São Paulo/SP - Brasil
Curitiba
Av. Sete de Setembro, 6248
Tel.: +55 41 3342-0022 -
80240 001 - Curitiba/PR - Brasil
Detalhe da Obra “Ponte Estaiada” - Artista Renato Neves
jcfm@redirection.com.br
www.redirection.com.br
www.clairfield.com

V2Finance Clairfield International

  • 1.
    1 Alemanha Argentina Austrália Bélgica Brasil Canadá Peru Polônia Reino Unido República Tcheca Rússia Suécia Chile China Espanha EstadosUnidos Finlândia França Holanda Índia Itália Japão México Noruega São Paulo • Ribeirão Preto • Rio de Janeiro • Curitiba Gerando valor em Fusões & Aquisições
  • 2.
    2 Visão Ser líderno mercado brasileiro de Fusões & Aquisições (F&A) no segmento de middle market, realizando operações internacionais e domésticas com grande geração de valor a nossos clientes. Missão Gerar valor por meio de reestruturações corporativas, gestão interina e operações de Fusões & Aquisições. Maximizar a riqueza de nossos clientes em operações domésticas e internacionais e encantar. Eis nossa missão! • Ética • Comprometimento • Profissionalismo • Excelência • Foco nas pessoas Valores
  • 3.
    3 • A ClairfieldInternational do Brasil é composta pelas empresas V2Finance e Redirection atuando em todo o Brasil por meio de seus escritórios e parceiros nas seguintes cidades: São Paulo, Curitiba, Ribeirão Preto e Rio de Janeiro. • Realizamos mais de 50 operações de F&A e auxiliamos ativamente na gestão e geração de valor com vistas a boas operações de compra e venda de empresas. • Profissionais qualificados com comprovada experiência no mercado financeiro e credenciais acadêmicas que permitem executar complexas operações de F&A. • Utilizamos nossa presença global para identificar, em cada mercado, investidores, compradores e vendedores, buscando a máxima geração de valor para nossos clientes. • Clairfield International oferece serviços de finanças corporativas a empresas de médio e grande porte, familiares ou corporações multinacionais. • A atuação da Clairfield atinge a Europa, Américas , Ásia e Oceania, por meio de seus 25 escritórios e 300 consultores. • Em 2014, a Clairfield International concluiu 109 operações, tornando nossa companhia em uma das líderes de mercado em todo o mundo. • A Clairfield International assessora seus clientes em processos de Compra/Venda de empresas, utilizando a base de contatos, conhecimentos regionais e experiência internacional de seus profissionais. • V2Finance e Redirection uniram suas operações e são membros exclusivas da Clairfield International no Brasil. Clairfield International
  • 4.
    4 Diferenciais • Modelo deNegócio Integrado Globalmente: todos os escritórios da Clairfield International trabalham unidos, com normas e procedimentos, comitê de ética e modelo de distribuição de resultados já estabelecido, demonstrando nossa atuação como empresa global, com forte atuação local, superando barreiras culturais e gerando os melhores resultados para os clientes. • Independência: dado que não temos atividades conflitantes, trabalhamos de forma independente, na intermediação de operações de Fusões e Aquisições e com único foco no sucesso do processo e nos melhores resultados para os nossos clientes. • Senioridade e dedicação: nossos clientes são sempre atendidos diretamente por um sócio-diretor (com suporte da equipe), responsável este por conduzir todo o processo de M&A (desde as reuniões iniciais, coordenação do material de divulgação, valuation, bem como a integralidade do processo de negociação). • Viés acadêmico em finanças: participamos da elaboração de livros pioneiros e estudos de finanças corporativas que são referenciais no mercado brasileiro, o que favorece a realização de projetos com alta qualidade, posicionando a empresa na vanguarda do conhecimento de finanças corporativas. • Rede de contatos no mercado nacional e internacional: permite a identificação das pessoas chaves nas empresas e grupos investidores com rapidez e confidencialidade, preservando o anonimato dos clientes. A exposição internacional da V2Finance facilita o acesso a empresas/investidores internacionais, uma vez que os contatos são estabelecidos, em cada país, por executivos da Clairfield de língua e cultura nativos, bem como com senioridade e conhecimento do mercado local - o que faz toda a diferença!
  • 5.
    5 Índia Ahmedabad, Mumbai e Bangalore Escritórios ClairfieldInternational Reino Unido Birmingham Polônia Vársovia França Paris Brasil São Paulo, Curitiba e Ribeirão Preto Suécia Estocolmo Holanda Amsterdam Alemanha Dusseldorf, Frankfurt e Stuttgart Bélgica Bruxelas Itália Milão Clairfield Holding Austrália Brisbane Finlândia Helsinque Espanha Barcelona e Madri Estados Unidos Nova York China Pequim República Tcheca Praga Noruega Oslo México Cidade do México Rússia Moscou
  • 6.
    6 Clairfield International -Prêmios e Conquistas A McColl Partners, um dos parceiros da Clairfield nos Estados Unidos, recebeu em 2012, do “The Global M&A Network’s Atlas Awards” os prêmios de Transação de F&A do ano de empresas de pequeno porte e o de Transação no setor de Alimentos e Bebidas do ano. O sócio holandês, Boer Croon, recebeu o prêmio de Transação do ano de 2011, pela aquisição da Action, uma empresa varejista, pela 3i. Boer Croon assessorou a 3i no lado comprador. O prêmio Melhor consultor de F&A do middle-market foi ganho pelo sócio da Boer Croon, Rob van der Laan. A capitalização da The Scooter Store pela Sun Capital, assessorada pela McColl Partners foi nomeada 2011 Deal of the Year no setor de saúde pela revista M&A Advisor. A revista mensal Deal Makers elegeu a McColl Partners como uma empresa líder global no seu ranking superior. A revista Intercontinental Finance elegeu a McColl Partners o banco de investimentos de middle-market dos Estados Unidos. Banco de Investimento da Europa Ocidental do ano. Transação do ano de 2009 - Europa (Balfour Betty adquiriu a RT Dooley). A Clairfield atuou como assessor da RT Dooley. Healthcare/Life Sciences 2011 Deal of the year
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    7 Etapas do Processode Venda - Principais Fases 1. Estratégia de Venda Estratégia Preparação da Empresa Execução da Transação 2. Avaliação da Empresa 3. Preparação de Info Memo 4. Contatos com Investidores 5. Negociação 6. Due Diligence (Auditoria) 7. Estruturação de transação 8. Fechamento da transação • Fluxo de caixa • Múltiplos de mercado • Transações comparáveis • Teaser ou Perfil Cego • Acordo de Confidencialidade • Memorando de Informações • Ofertas preliminares • Informações adicionais • Modelo societário • Garantias •Acordo de acionistas Assinatura da Carta de Intenção Assinatura do Contrato de Compra e Venda Fechamento financeiro e societário
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    8 Etapas do Processode Compra - Principais Fases 1. Racional Estratégico Estratégia Identificação dos alvos Execução da Transação 2. Mapeamento do Setor 3. Contatos com os alvos 4. Visitas, perguntas e respostas 5. Avaliação 6. Due Diligence (Auditoria) 7. Estruturação de transação 8. Fechamento da transação • Fluxo de caixa • Múltiplos de mercado • Transações comparáveis • Ofertas preliminares • Informações adicionais • Modelo societário • Garantias • Acordo de acionistas Assinatura da Carta de Intenção Assinatura do Contrato de Compra e Venda Fechamento financeiro e societário • Checar Receptividade • Acordo de Confidencialidade • Entendimento da operação
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    9 Transações de Sucesso 2012 FUNCEF- Fundação dos Economiários Federais Avaliação Econômico-financeira para fins de aquisição de um ativo no setor de seguros. 2013 BRB - Banco de Brasília Avaliação Econômico-financeira para criação de uma Joint-Venture no setor de meios de pagamentos eletrônicos com a Global Payments. 2013 Indústrias Romi S.A. Vendeu para um grupo de empresários italianos V2Finance/Clairfield Itália assessorou os vendedores. 2013 PetCenter Vendeu 50,1% das ações para Os acionistas do PetCenter Marginal foram aconselhados pela V2Finance/Clairfield International. 2014 CTIS Tecnologia Foi adquirida pela A CTIS Tecnologia foi co-aconselhada pela V2Finance/Clairfield International. 2012 Indústrias Romi S.A. Adquiriu na Alemanha Os acionistas da Romi foram assessorados pela V2Finance/Clairfield Itália.
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    10 2011 Siagri - Sistemasde Gestão Ltda. Adquiriu Os acionistas da Siagri foram assessorados pela V2Finance e Markestrat. 2011 Viva Santé Adquiriu 70% da Os acionistas da Viva Santé foram assessorados pela V2Finance/Clairfield França. Transações de Sucesso 2012 Lamiflex do Brasil Ind. Com. Ltda. Alienou o controle societário para a Os acionistas da Lamiflex foram assessorados pela V2Finance/Clairfield NY. 2010 Vital Renewable Energy Company Assessoria para captação de recursos junto ao BNDES. 2008 Grupo Bimbo Valuation da Nutrella Alimentos SA para o Grupo Bimbo. 2009 CTIS Tecnologia SA Adquiriu 60% da
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    11 Transações de Sucesso 2008 GrupoBimbo Valuation da Panifício Laura Ltda para o Grupo Bimbo. 2008 Grupo Quero-Quero Vendeu participação majoritária para a 2008 Thinktech A avaliação da Thinktech Ind. e Com. de Informática Ltda (Evolute PC) foi elaborada pela V2Finance - Clairfield International. 2006 Adem - Assistência Dentária Empresarial Adquiriu a carteira de clientes da 2007 Mãe Terra Produtos Naturais Ltda Foi vendida para o Fundo de Investimento Solo Corp. 2007 Globoaves Agro Avícola Ltda Arrendou sua Unidade de Abate de Frangos para a
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    12 2005 Mafre Seguros Adquiriu 51%das Ações da Nossa Caixa Seguro e Previdência Transações de Sucesso 2006 Adem - Assistência Dentária Empresarial Adquiriu a carteira de clientes da
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    13 Transações de Sucesso- Curitiba 2013 A Fermax vendeu sua operação para a Roto Frank AG, empresa multinacional com sede na Alemanha. Conduzimos todo o processo representando a Fermax. 2013 A Metropolitana Vigilância uniu-se a Orsegups, tornando-se o maior grupo de segurança privada do sul do Brasil. Conduzimos todo o processo representando o Grupo Metropolitana. 2014 A Tecverde captou recursos, via venda de participação acionária, junto à InOS - empresa alemã com foco em tecnologia e inovação para construção civil. Conduzimos todo o processo representando a Tecverde. 2014 A Tecverde captou recursos junto ao BRDE através do programa Inovacred da Finep. Conduzimos todo o processo representando a Tecverde. 2014 A BGV Adm. de Bens S.A. vendeu suas operações da Stock Tech Logística para o fundo de investimentos Aqua Capital. Assessoramos a BGV Administração durante todo o processo. 2012 Grupo Uninter Avaliação Econômico-financeira para fins de mensuração e geração de valor aos acionistas.
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    14 Transações de Sucesso- Curitiba 2010 O Café Damasco, indústria de café, vendeu suas operações para a Sara Lee Corporation (EUA). Conduzimos todo o processo representando o Café Damasco. 2009 A Forcecar, empresa de autopeças na área de injeção elétrica, comprou a operação da Bauen, empresa de autopeças na área ventilação e refrigeração. Conduzimos todo o processo representando a Forcecar. 2008 O INAP realizou uma joint-venture com quatro empresas para formação do consórcio GPA, uma PPP prisional em Minas Gerais. Assessoramos o INAP na formação da joint-venture e na participação na PPP. 2012 Semília Genética e Melhoramento Ltda. Alienou o capital social para a Os acionistas da Semília foram assessorados pela V2Finance/Clairfield Alemanha. 2011 Vega Engenharia e Consultoria Ltda. Vendeu participação majoritária para Os acionistas da Vega foram assessorados pela V2Finance/Clairfield França. 2011 A Transportec Coleta e Remoção de Resíduos vendeu o controle para a Ecopav Soluções Urbanas e Ambientais. Conduzimos todo o processo representando a Transportec.
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    15 Transações de Sucesso- Curitiba 2008 A TAF Linhas Aéreas captou US$ 12,5 milhões junto ao LW Group. Assessoramos a TAF em todo o processo.
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    16 Nossa Equipe Rodrigo Pasin• São Paulo/SP Sócio-Fundador da V2Finance - Clairfield International Mestre em Administração, na área de finanças, pela FEA/USP. Graduado em Administração pela FEA/USP- Ribeirão Preto. Possui 15 anos de experiência em F&A participando de 37 operações na última década. Autor pioneiro de livro sobre avaliação de empresas com conteúdo nacional publicado: Avaliação de Empresas: Um guia para fusões & aquisições e gestão de valor, em 2004. É também co-autor do livro Avaliação de Empresas: Um guia para Fusões & Aquisições e Private Equity, em 2010 e do livro Fusões & Aquisiçoes: Reorganizações Societárias e Due Diligence, série GVlaw, 2012. Conferencista em seminários de F&A e Corporate Finance. Trabalhou na KPMG e Unibanco. Professor de Finanças da FIA - Fundação Instituto de Administração e da GVlaw. Phillip Lee • Rio de Janeiro/RJ Consultor da V2Finance - Clairfield International Juntou-se à V2Finance em 2010 e possui mais de 25 anos de experiência internacional em finanças. Liderou várias operações internacionais de M&A na Europa. Realizou a gestão de equipes multinacionais com especialidade em transações complexas, em mercados diversos como Áustria, Hungria, República Tcheca e Polônia. Trabalhou em cargos de direção de empresas como Harris Corporation, Dow Chemical, Global TeleSystems e SunBank. Possui amplo conhecimento das normas internacionais de contabilidade (IFRS e US GAAP), de processos orçamentários, previsões e planejamento estratégico. Possui MBA em Finanças e em Negócios Internacionais e graduação em Finanças pela Indiana University. Trabalhou em mais de 15 países em gestão financeira e como consultor de finanças corporativas e arbitragem internacional.
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    17 Nossa Equipe Daniel Siguihara• São Paulo/SP Consultor Juntou-se à V2Finance em 2010 e é responsável pela execução de projetos de fusões e aquisições e suporte na originação e prospecção de novos clientes. Possui experiência internacional como analista de fusões e aquisições nas consultorias BoerCroon (Holanda) e McColl Partners (EUA). Tem sua carreira focada em Finanças Corporativas e esteve envolvido em projetos de fusões e aquisições nos setores de tecnologia da informação, farmacêutico, agronegócio e financeiro. Bacharel em Administração de Empresas com foco em Finanças e Economia pela Fundação Getulio Vargas. Roy Martelanc • São Paulo/SP Conselheiro Está na V2Finance desde a sua fundação como conselheiro e consultor e é Doutor em Administração pela FEA/USP. Mestre em Administração pela FEA/USP. Engenheiro Naval pela EPUSP. Diretor de Planejamento da FIA. Professor da FEA/USP, na área de Administração Financeira. Coordenador da área de Finanças do Curso de Graduação da FEA/USP. Consultor Sênior do Projeto de Proposição de Metodologia para apuração da Estrutura Ótima Tarifária de Capital para Revisão Tarifária Ordinária das Distribuidoras de Energia Elétrica - Aneel. Coordenador do Curso Capacitação Empresarial para Pequenas e Médias Empresas Industriais. Coordenador do MBA Banking da FIA.Atuação em projetos de consultoria desde 1984, junto a: Banco Central do Brasil, Revista Pequenas Empresas Grandes Negócios, Secretaria da Segurança Pública SP, Caterpillar e Bradesco, concessionários Mercedez Benz, dentre outros.
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    18 Nossa Equipe -Curitiba Aderbal Müller • Curitiba/PR Parceiro Estratégico Juntou-se à V2Finance em 2007 e é doutor em Engenharia de Produção pela UFSC. Mestre em Ciências Sociais Aplicadas; Especialista em Administração/Finanças. Graduado em Ciências Contábeis. Perito Judicial e Diretor da Câmara de Perícias do SESCAP/PR no período 2001 a 2008. Professor e Coorde- nador do Curso de Ciências Contábeis da UNIFAE (1997/2007). Professor dos Cursos de Pós-Graduação em Contabilidade Gerencial e Auditoria e de Controladoria da FAE Business School. Autor dos livros: Contabilidade Básica - Fundamentos Essenciais (Editora Pearson), Auditoria das Organizações (Atlas), Auditoria Integral (Juruá), Manual da Nota Fiscal Eletrônica (Juruá), Cálculos Periciais (Juruá), Análise Financeira (Atlas), Contabilidade Avançada e Internacional (Saraiva), Contabilidade Introdutória (Pearson), O Príncipe Revisitado: Maquiavel e o Mundo Empresarial (Actual) e Matemática Financeira (Saraiva). João Caetano Magalhães • Curitiba/PR Graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas e especialista em Marketing pela UCB-University of California Berkeley. Mestre pela PUC-PR em Administração Estratégica. Fluente em inglês e espanhol. Antes de fundar a Redirection, trabalhou por cinco anos na IGC Partners coordenando projetos de Fusões & Aquisições e nas áreas de Marketing e Finanças de diversas companhias transnacionais como Unilever, Swissair, Delta Air Lines e Hertz. Gabriel Loest Cardoso • Curitiba/PR Graduado em Economia pela UFPR, fluente em inglês, atua como Gerente de Projetos em operações de Desenvolvimento Coorporativo e Fusões e Aquisições. Possui 7 anos de experiência em Projetos de Fusões e Aquisições de empresas, tendo atuado como gerente de projetos em 15 projetos nos últimos cinco anos. Possui experiência em Planejamento Estratégico, Consultoria em Gestão e Avaliação de Empresas em setores como Alimentos e Bebidas, Aviação Civil, Construção Civil, Infraestrutura, Logística, Tecnologia, Vigilância Patrimonial, Varejo de Alimentos e Medicamentos.
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    19 Nossa Equipe -Curitiba Claudio Doerzbacher Junior • Curitiba/PR Graduado em Ciências Econômicas com aperfeiçoamento em finanças pelo Schweser Institute (EUA). Fluente em inglês. Antes de integrar a equipe da Redirection, foi por três 3 anos gerente de projetos na IGC Partners e analista financeiro na Investidor Global, desenvolvendo pesquisas setoriais e avaliação de companhias abertas e fechadas. Caesar Carrera • Curitiba/PR Economista e contador com aperfeiçoamento em Finanças pelo Schweser Institute (EUA). Fluente em inglês. Possui 10 anos de experiência em Finanças Corporativas, incluindo avaliação de empresas e fusões e aquisições de diversos setores, além de grande experiência em Estratégia, com competências de gestão em VBM, BSC e BPM. Trabalhou por 2 anos na IGC Partners antes de se tornar sócio da Redirection em 2007. Foi CEO da unidade de Outsourcing da Redirection, entre 2012 e 2014. Em 2015, tornou-se Conselheiro da FIEP - Federação das Indústrias do Paraná. Vinícius de Oliveira • Curitiba/PR Economista pela Universidade Federal do Paraná, com fluência em inglês. Pós-graduando em Finanças Corporativas pela Universidade de Liverpool. Desde 2009 na Redirection, tem atuado em projetos de Desenvolvimento Corporativo em diversos setores. Possui grande experiência em Avaliação Financeira e Fusões e Aquisições, tendo participado em projetos nessa área em setores como Alimentos, Embalagens, Agronegócio, Tecnologia e Automotivo. Além disso, tem desenvolvido durante esses anos diversas análises de avaliação financeira em empresas nascentes e a implementação do BSC aliado a execução do planejamento estratégico. É mentor Endeavor desde 2013.
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    20 Nossa Equipe -Curitiba Diego Albuquerque • Curitiba/PR Administrador de Empresas pela UFPR. MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria pela FGV. Desde 2010 na Redirection, atua como gerente de projetos na área de controladoria e gestão estratégicade negócios em empresas de médio porte de diversos segmentos, como serviços, indústria e importação. Também participa de reuniões de conselho e de acompanhamento estratégico de empresas. Odair Kaiser • Curitiba/PR Economista e contador com aperfeiçoamento em controladoria e finanças. Trabalhou por quinze anos como gerente no Grupo Metropolitana nas áreas de contratos, controladoria e finanças e serviços compartilha- dos. Assumiu a direção da RBPO em 2014, sendo responsável por todo o processo do Outsourcing, desde a implantação do cliente, operação, até o relacionamento.
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    22 Alemanha SynCap Management Friedrich-Ebert-Anlage 18 60325Frankfurt am Main Tel: +49 69 707 969 60 www.syncap.de Austrália InterFinancial Level 3,145 Eagle Street QLD 4000 Brisbane Tel: +61 7 3218 9144 www.interfinancial.com.au Bélgica SynCap Management Avenue de Tervueren 212 1150 Brussels Tel: +32 2 768 0539 www.syncap.de China Clairfield China 7/F, Building B, Youtang International Office Building Sanfengbeili, Chaowai Street Chaoyang district, Beijing 100020 Espanha Clairfield Spain Diagonal 520, 6-5 08006 Barcelona Tel: +34 93 487 0330 www.clairfield.com Estados Unidos Clairfield NY 18 East 41st Street New York NY 10017 Tel: +1 212 370 4343 www.clairfield.com Finlândia PCA Corporate Finance Etelaranta 12 00130 Helsinki Tel: +35 8 207 613 910 www.pca.fi França Intuitu Capital 79 bis, avenue Marceau 75116 Paris Tel: +33 1 40 20 12 34 www.intuitu.com Holanda Boer & Croon Amstelveenseweg 760 1081 JK Amsterdam Tel: +31 20 301 4350 www.boercroon.nl Índia Equirus Capital Fortune 2000, 4th Floor, ‘A’ Wing, Bandra (East), Mumbai - 400 051 Tel: +91-22-26530600 www.equirus.com Itália K Finance Via Durini 27 20122 Milano Tel: +39 02 763 948 88 www.kfinance.com México PC Capital PC Capital SAPI de CV Paseo de la Reforma 2654 8th Floor CP 11950 Cidade do México Tel: +52 (55) 52518279 www.pc-capital.com Noruega Steinvender AS PO Box 1695 Vika, N 0120 Oslo Hieronymus Heyerdahls gate 1, N 0160 Oslo Tel: + 47 23 10 34 80 Fax: + 47 23 10 34 81 www.steinvender.no Principais contatos da Clairfield International Polônia Central Europe Trust ul. ks. l. Skorupki 500-546 Warsaw Tel: +48 22 583 6850 www.cet.com.pl Reino Unido Orbis Partners 134 Edmund Street Birmgham B3 2ES Tel: +44 121 234 6070 www.orbiscf.com República Tcheca Patria Corporate Finance Jungmannova 24 110 00 Prague 1 Tel: +420 221 424 111 www.patriacf.cz Suécia R & R Partners AB Nybrokajen 7SE-111 48 Stockholm Tel: +46 8 566 133 90 www.rrpartners.se
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    23 v2finance@v2finance.com.br www.v2finance.com.br São Paulo Alameda Santos,905 - cj. 112 Tel.: +55 11 3283 1146 / 3142 9559 01419 001 - São Paulo/SP - Brasil Curitiba Av. Sete de Setembro, 6248 Tel.: +55 41 3342-0022 - 80240 001 - Curitiba/PR - Brasil Detalhe da Obra “Ponte Estaiada” - Artista Renato Neves jcfm@redirection.com.br www.redirection.com.br www.clairfield.com