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Apresentação Petra Asset
O documento fornece informações sobre a PETRA Asset, uma gestora de fundos de investimento especializada em renda variável. Em três frases: A PETRA Asset é uma gestora fundada em 2004 que utiliza o valor investing para gerir dois fundos de ações, focados em valor e dividendos. A gestora faz parte do Grupo PETRA, que atua também com banco, corretora e outra gestora. A equipe da PETRA Asset tem longa experiência no mercado financeiro e segue um processo de investimento baseado em análise fundamentalista.
Apresentação Petra Asset
- 1. Av. Paulista, 1842Torre Norte 1° Andar São Paulo | SP | Brasil | cep 01310-923 t . (11) 3526 9001 w ww. petraasset .com.br
- 2. Grupo PETRA OUTUBRO 2013 Disclaimer Asinformações contidas nesta apresentação têm caráter meramente informativo, não se constituindo em oferta de cotas de qualquer fundo de investimentos ou de qualquer outro ativo mencionado. Para confirmar as informações, favor entrar em contato com a PETRA Asset. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar recursos.
- 3. Histórico O Grupo PETRAfoi fundado em 1999 como uma DTVM. Atualmente o grupo possui em sua estrutura uma CTVM um Banco e duas gestoras, sendo estas reguladas pela Comissão de Valores Mobiliários, pelo Banco Central do Brasil e participantes da ANBIMA. Em todos esses anos, o Grupo PETRA diversificou seus negócios, investindo na especialização de sua equipe e consolidações de processos, tornando-se referência em soluções financeiras, relacionamento e comunicação com seus clientes, que vão de grandes empresas a investidores institucionais. 1999 Fundação como DTVM 2005 1º mandato 2002 Início da para administração de administração de Carteiras FIDCs 2000 Transformação em CTVM 2004 Criação da Petra Asset 2009 PETRA completa 10 anos, com presença em 6 estados nas regiões Sudeste, Sul e Nordeste 2007 PETRA Asset passa por um processo de reestruturação com foco no fortalecimento de diretrizes, controles e filosofia de investimento 2013 PETRA, R$ 5 bilhões sob administração 2011 PETRA atinge a marca de R$ 2,5 bilhões em fundos sob administração 2010 Autorização do Banco Central do Brasil para o funcionamento do Banco PETRA 2011 Início da PETRA Capital Banco atinge a R$ 4 bilhões em fundos sob administração
- 4. Overview Atuação Nacional Destaques • • • • Banco PETRA R$5 Bi sob Administração R$ 3,3 Bi sob Gestão R$ 3,1 Bi sob Custódia +150 colaboradores PETRA Asset PETRA Capital PETRA Corretora • Administração Fiduciária • Gestão de Fundos de • Gestão de Fundos de • Distribuição de ativos • Custódia Fiduciária Renda Variável Renda Fixa estruturados pelo Banco • Controladoria PETRA • Registro de CCB e CCI • Especialista em fundos de • Especialista em Mandatos • Escrow Accounts investimentos em ações de Crédito Privado • Distribuição de fundos de investimentos
- 5. PETRA Corretora DISTRIBUIÇÃO DEATIVOS ESTRUTURADOS Membro da BM&FBOVESPA desde 2000, a PETRA Corretora atua na área de corretagem de valores e assegura, através de sua equipe com grande expertise no mercado de capitais, a execução perfeita da sua operação. Destaques Recentes FIDC R$100MM* CRI R$56MM R$100MM* R$70MM* FIP R$25.5MM R$60MM R$48MM R$120MM R$ 50MM R$ 50MM FII R$116MM R$47MM R$100MM* R$ 50MM* * Valores aproximados
- 6. PETRA Asset stock investoris neither right nor wrong because others agreed or disagreed with him; he is right because his facts and analysis are right. Benjamin Graham
- 7. Gestão PETRA Geração deSinergias Principais Acionistas Holding PETRA BANCO PETRA +150 Colaboradores PETRA Asset 67% PETRA Capital PETRA Corretora 2 1,6 bilhão 15 1 Ações Renda Fixa 1,4 32 1 Multimercado Fundos bilhão 12 FIA - Master / Feeder FIA - Master / Feeder PETRA DINÂMICO FI MULT LP MANDATOS Exclusivos Canais de Investimentos: Canais de Investimentos: PETRA DIVIDENDOS Fundos 29 Exclusivos PETRA VALUE 3 Multimercado FIDCs MANDATOS Exclusivos PETRA CAPITAL PETRA CAPITAL FI Mult FIC CRÉDITO PRIVADO FI RF Master CRÉDITO PRIVADO
- 8. Dois canais deinvestimentos, uma única filosofia: Value Investing Ações remuneram muito acima do custo de oportunidade Quando se investe como sócio Quando se tem foco no lucro real Quando não se compra expectativas DividendosValor achieve satisfactory investment results is easier than most people realize; to achieve superior results is harder than it looks. Benjamin Grahman Quando se faz uma boa analise Valor Quando se escolhe com qualidade
- 9. A Gestora A PETRAAsset é a Gestora especializada em Fundos Investimentos em Renda Variável do Grupo PETRA. Foi fundada em 2004, no intuito de realizar a gestão do grande numero de portfólios de clientes pessoas físicas da PETRA Corretora (negócio inicial do Grupo). Em 2007, a PETRA Asset passou por um processo de reestruturação, no qual consolidou-se uma nova arquitetura organizacional, focada em prover o fortalecimento de diretrizes, controles e filosofia de investimento. Baseada na escola Fundamentalista, a PETRA Asset utiliza predominantemente preceitos do Value Investing na abordagem dos seus investimentos. A linha de renda variável. segue uma única filosofia de investimento, por meio de dois canais de investimentos: Valor PETRA VALUE FIA Dividendos PETRA DIVIDENDOS FIA Fundo com foco no Longo Prazo; Filosofia baseada no Value Investing Processo de seleção de ativos profundo e investigativo, realizado pela equipe de gestão; Foco em vantagens competitivas das companhias, Gestão de Risco ativa Fundo com foco no Longo Prazo; Filosofia baseada no Value Investing / Equity Income; Processo de seleção de ativos profundo e investigativo, realizado pela equipe de gestão; Portfólio composto por companhias com histórico consistente de lucratividade e distribuição de Proventos; Modelagem proprietária na alocacao de ativos Gestão de Risco Ativa
- 10. Racional de Investimento mustbe rational; if you understand it, do it. Warren Buffet Processo sólido de tomada de decisão Histórico de gestão longo e positivo PETRA Asset Inteligência e robustez dos processos de gestão Estratégia Competitiva: Foco em companhias e não em ações
- 11. Estrutura Principais Acionistas a *Partnership **Sócio-Diretor Gestor Perante CVM PETRA 67% Asset PETRA Capital Riscode Mercado, Compliance Paulo Lima Relacionamento com Investidor Institucional Gabriel Rodrigues* Gestão de Fundos João Piccioni ** Ricardo Binelli a, ** Operações / Back Office Paulo Lima Relacionamento com Investidores Mary Hurel * Cenários Macroeconômicos Ricardo Binelli** Análise de Investimentos João Luiz Piccioni Jr.** Relacionamento com Investidores Análise de Investimentos Regina Cruz * André Caldas Relacionamento com Investidores Análise de Investimentos Giovanni Arruda Rogério Gonçalves
- 12. Principais Executivos Ricardo Binelli** GestorRenda Fixa/Credito Privado e Economista Chefe Ricardo Binelli é economista pela USP, possui um MBA em Economia pela mesma entidade. É um dos sócios-fundadores do Grupo PETRA. Atua há mais de 20 anos no mercado financeiro, sendo desde 2004, na gestão de patrimônio de clientes, tanto no segmento de renda variável quanto no segmento de Renda Fixa. Ricardo atualmente é o responsável pela gestão dos fundos de Renda Fixa/Credito Privado da PETRA Capital, pela Análise Macroeconômica do Grupo e tem participação ativa em comitês da PETRA Asset. João Luiz Piccioni Junior** Gestor de Renda Variável e Head de Análise de Investimentos João Piccioni iniciou suas atividades na PETRA Asset em 2007 como Analista de Investimentos e, em 2009, tornou-se o Diretor responsável pela área de Análise de Renda Variável e Gestor dos fundos de Ações. Em 2010, assumiu a gestão dos dois fundos de renda variável da casa. João teve passagens em empresas como Itaú, GM e Pirelli e possui graduação em Engenharia Mecânica pela FEI, Bacharelado em Administração pela EAESP-FGV, MBA em Finanças pela USP, é Mestre em Finanças pela EESP-FGV e cursa Doutorado em Finanças pela EAESP-FGV. Gabriel Pinheiro Marto Rodrigues* Relacionamento Institucional Após se graduar em Administração de Empresas pelo Mackenzie, Gabriel se mudou para a Inglaterra onde atuou no desenvolvimento de negócios de uma multinacional. Posteriormente realizou MSc International Business Finance pela Bournemouth University. Em 2010, retornou ao Brasil para integrar o time da PETRA Asset como Analista de Investimentos. No início de 2011, participou do start-up do 10º escritório da Michael Page no Brasil, como responsável pelos negócios no interior de SP e sul de MG. No mesmo ano retornou à Petra como Head de Relacionamento com Investidores. *Partnership **Sócio-Diretor
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