O dragão de fogo encontra uma fada na floresta e fica espantado ao vê-la transformar uma casa num casarão. Depois, o dragão foge para o castelo onde vive uma bruxa assustadora com um cão que ladra sempre que alguém entra. Lá, o dragão começa a desenhar na areia e a bruxa pergunta o que ele está desenhando.