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![Índice FipeZap de Preços de Imóveis Anunciados
Acompanha o preço médio do m² de apartamentos
prontos anunciados em 25 municípios brasileiros
Índice de preços mais ágil do país
Dados desde 2008 (RJ e SP)
Cobertura de 35% do PIB
[13 dos 15 maiores municípios fazem parte do Índice]](https://image.slidesharecdn.com/painelfipezap2014-140828120400-phpapp02/75/Painel-Fipezap-2014-11-2048.jpg)
Carregado porJornal do Commercio
Painel Fipezap 2014
O documento apresenta os resultados de uma pesquisa realizada pela Fipe e Zap sobre expectativas de compradores de imóveis no Brasil. A pesquisa aplicou um questionário a usuários do site Zapimoveis.com.br para entender características do mercado imobiliário como objetivos de compra, descontos obtidos e expectativas de valorização de imóveis. Os resultados mostram que a maioria das compras e intenções de compra são para imóveis usados com valor inferior a R$500 mil, com descontos médios de 6,5%
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Painel Fipezap 2014
- 3. Abertura Palestra deEduardo ZylberstajnCoordenador do Índice FipeZap Palestra de PersioArida BTG Pactual Painel Agenda painel.fipezap.com.br Agenda
- 4.
- 5. Índice FipeZap Novosdados Eduardo Zylberstajn
- 6. Agenda Introdução ÍndiceFipeZap: novas cidades Evolução do preço dos imóveis residenciais no Brasil Expectativas dos compradores de imóveis Pesquisa salarial do mercado imobiliário 1 2 3 4 5
- 7. Introdução 1 PainelFipeZap2014
- 8. 50 70 90 110 130 150 170 190 210 230 1890 1910 1930 1950 1970 1990 2010 EUA (Shiller) FipeZap (São Paulo) Introdução: Índices de Preços Reais de Imóveis Aumento de preços no Brasil parece ter sido maior do que durante a formação da bolha imobiliária nos EUA
- 9. Acompanhar os preçosdos imóveis no Brasil é difícileimprescindível Como obter e comparar informações? Informação e previsibilidade são fundamentais para a tomada de decisões Introdução
- 10. Índice FipeZap: novascidades 2 Painel FipeZap2014
- 11. Índice FipeZap dePreços de Imóveis Anunciados Acompanha o preço médio do m² de apartamentos prontos anunciados em 25 municípios brasileiros Índice de preços mais ágil do país Dados desde 2008 (RJ e SP) Cobertura de 35% do PIB [13 dos 15 maiores municípios fazem parte do Índice]
- 12. Composição do ÍndiceFipeZap Ampliado 6% 18% 76% São Paulo Rio de Janeiro Belo Horizonte Brasília Salvador Recife Fortaleza Porto Alegre Curitiba Niterói Vitória Florianópolis São Bernardo do Campo Santo André Vila Velha São Caetano do Sul Campinas Santos Goiânia Contagem Índices Regionais também disponíveis para: Osasco, Guarulhos, Guarujá, São Vicente e Praia Grande Índice Composto
- 13. Preço médio dom2por cidade (Jul/2014) R$ 10.699 R$ 8.186 R$ 8.086 R$ 7.435 R$ 5.788 R$ 5.534 R$ 5.457 R$ 5.451 R$ 5.270 R$ 5.037 R$ 4.933 R$ 4.883 R$ 4.817 R$ 4.701 R$ 4.683 R$ 4.447 R$ 4.429 R$ 3.949 R$ 3.860 R$ 3.298 R$ 7.369 Rio de Janeiro São Paulo Brasília Niteroi Recife Belo Horizonte São Caetano do Sul Fortaleza Florianópolis Curitiba Campinas Porto Alegre Vitória Santos Santo André São Bernardo do… Salvador Vila Velha Goiânia Contagem Média Nacional
- 14. Affordabillitypor cidade (Price-to-income)Razão entre preço de um apartamento de 100 m2 e PIB per capita 5,6 6,3 7,0 8,5 9,4 10,6 12,8 12,8 13,3 15,2 15,3 18,0 18,4 19,4 19,7 22,5 22,9 24,0 25,0 27,0 30,1 30,7 32,1 32,5 35,8 19,0 Vitória Santos São Caetano do Sul Osasco São Bernardo do Campo Contagem Guarulhos Brasília Campinas Porto Alegre Curitiba Santo André Goiânia São Paulo Florianópolis Praia Grande Vila Velha Belo Horizonte Niterói Recife Guarujá Salvador Fortaleza Rio de Janeiro São Vicente Média 9,6 10,3 14,0 16,2 22,2 23,6 24,4 31,7 33,0 34,1 Alemanha Portugal Espanha Canadá Itália Rep. Tcheca México EUA França Colômbia Relação renda x preço dos imóveis no Brasil não parece desalinhada com o resto do mundo Fontes: Fipe, IBGE e Global PropertyGuide
- 15. Evolução do preçodos imóveis residenciais no Brasil 3 Painel FipeZap2014
- 16. Variação real* dopreço médio do m2(2014) 0,2% 3,9% 3,5% 2,8% 1,8% 1,7% 1,1% 0,9% 0,9% 0,5% 0,1% 0,0% -0,3% -0,5% -0,5% -0,9% -1,7% -3,1% -3,3% -4,3% -5,1% FipeZap Ampliado Vitória Goiânia Fortaleza Campinas São Paulo Salvador Vila Velha Rio de Janeiro São Caetano do Sul Niteroi Recife São Bernardo do Campo Florianópolis Santo André Belo Horizonte Contagem Porto Alegre Santos Brasília Curitiba * Descontado o IPCA (IBGE) de cada região Metade das cidades monitoradas apresenta queda real de preços no ano (i.e. aumento menor do que a inflação)
- 17. Variação do preçomédio do m2 10,4% 6,5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% ago/11 out/11 dez/11 fev/12 abr/12 jun/12 ago/12 out/12 dez/12 fev/13 abr/13 jun/13 ago/13 out/13 dez/13 fev/14 abr/14 jun/14 % em 12 meses Índice Composto (7 cidades) Índice Ampliado (16 cidades) IPCA (IBGE) 1,3% 0,6% 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 mai/14 jul/14 % mensal (FipeZap Ampliado) Alta do m2em 12 meses ainda é acima da inflação, mas variações mensais recentes apontam para desaceleração mais forte
- 18. Variação mensal doÍndice FipeZap Média: 1,5% 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Rio de Janeiro Movimento dos preços não é mais ‘generalizado’; No RJ, por exemplo, o preço médio ainda sobe (apesar da forte desaceleração)...
- 19. Variação mensal doÍndice FipeZap -0,4% -2,0% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 mai/14 jul/14 Brasília Santos 1,8% 1,6% -1,1% 0,4% jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 mai/14 jul/14 Já em Brasília, há estabilidade nominal há 2 anos e queda nominal em 2014.... ... E em Santos, alta forte em 2013 e queda em 2014
- 20. Affordabillitypor cidade (Price-to-income)Razão entre preço do m2médio e renda média mensal 3,9 4,7 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Número médio de meses necessários para comprar 1 m2 Rio de Janeiro São Paulo O preço médio do m2subiu mais do que a renda média... Fontes: Fipe e IBGE
- 21. Affordabillitypor cidade (Price-to-income)Razão entre preço do m2médio e renda média mensal 3,9 4,7 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Número médio de meses necessários para comprar 1 m2 Rio de Janeiro São Paulo ... Somente entre 2009 e 2012 Fontes: Fipe e IBGE
- 22. RentalYield: retorno doaluguelRazão entre preços de locação anual e de venda 4,8% 5,3% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 9,0% 10,0% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Juros reais Rental Yield Retorno com aluguel (fluxo de rendimentos) acompanhou queda nos juros da economia e não parece ‘anormal’ Fontes: Fipe, BMF&Bovespae Banco Central
- 23. Expectativas dos compradoresde imóveis 4 Painel FipeZap2014
- 24. Pesquisa FipeZap: Raio-Xdo consumidor de imóveis Robert Shillerdefine bolha com base nas expectativas: “Excessive public expectations for future price increases cause prices to be temporarily elevated” Em 1988 e 2003, Shillerconduziu uma pesquisa de expectativas com compradores de imóveis A Fipe e o ZAP aplicaram um questionário semelhante para usuários do zapimoveis.com.br
- 25. A FIPE oe ZAP desenvolveram e aplicaram um questionário aos usuários do ZAP para compreender algumas características importantes do mercado imobiliário Descontos na compra de imóveis Objetivo de compra Expectativa de valorização Pesquisa FipeZap: Raio-X do consumidor de imóveis
- 26. Raio-X do consumidorde imóveis Informações Gerais A pesquisa contou com 3.227 respondentes de quatro perfis 19% 19% 28% 34% A. Compradores (desde jan/2013) B. Pretendem Comprar (próximos 3 meses) C. Já eram proprietários D. Não eram proprietários e nem compradores
- 27. Raio-X do consumidorde imóveis Informações Gerais São Paulo Os imóveis (adquiridos ou desejados) pelos respondentes da pesquisa se concentram em SP, RJ e MG Amostra: A+B+C Rio de Janeiro Minas Gerais Outros 58% 32% 4% 6%
- 28. 13% 50% 37% Novos Tanto faz Usados A. Compradores(desde jan/2013) B. Pretendem Comprar 43% 57% Novos Usados A maioria dos imóveis adquiridos (e pretendidos) são usados Raio-X do consumidor de imóveis Informações Gerais
- 29. 16% 24% 7% 42% 10% Raio-X do consumidor de imóveis Objetivo de Compra Investir -Venda Investir -Aluguel Outra pessoa morar Morar com alguém Morar sozinho A. Compradores (desde jan/2013) 4% 10% 4% 69% 13% B. Pretendem comprar (próx. 3 meses)
- 30. Raio-X do consumidorde imóveis Objetivo de Compra 44% 36% 41% 39% 48% 34% 1 tri/2013 2 tri/2013 3 tri/2013 4 tri/2013 1 tri/2014 2 tri/2014 As compras realizadas com motivo de investimentos flutuam ao redor de 40% -parece haver tendência de queda Amostra: A
- 31. Raio-X do consumidorde imóveis Objetivo de Compra Imóveis mais baratos são o foco dos investidores 47% 53% 63% 71% 64% 78% 73% 72% 100% 53% 47% 37% 29% 36% 22% 27% 28% até R$200 mil R$201 mil a R$300 mil R$301 mil a R$400 mil R$401 mil a R$500 mil R$501 mil a R$600 mil R$601 mil a R$700 mil R$701 mil a R$999 mil R$1 milhão a R$2 milhões acima de R$2 milhões Para Moradia Para Investimento Amostra: A
- 32. Raio-X do consumidorde imóveis Descontos O desconto médio entre o anúncio e o valor do negócio foi de 6,5% e mais de 40% dos compradores não obtiveram descontos Semdesconto 1% - 5% 6% - 10% 11% - 15% 16% - 20% 21% - 25% 26% ou + 41% 22% 20% 6% 5% 3% 4% Amostra: A
- 33. 5,0% 8,9% 5,4% 7,2% 6,9% 6,0% 1 tri/2013 2 tri/2013 3 tri/2013 4 tri/2013 1 tri/2014 2 tri/2014 Média: 6,5% O desconto varia pouco ao longo do tempo Amostra: A Raio-X do consumidor de imóveis Descontos
- 34. Raio-X do consumidorde imóveis Expectativa de Valorização: Curto Prazo Distribuição das expectativa de variação de preço Amostra: A+B+C 4% 6% 3% 7% 3% 36% 7% 17% 6% 7% 4% menorque - 25% -25% a - 16% -15% a - 11% -10% a - 6% -5% a - 1% constante 1% a 5% 6% a 10% 11% a15% 15% a25% maiorque 25% Entre os que acham que o preço vai subir a média é de 13,1% Entre os que acham que o preço vai cair a média é de -16,1% Os compradores parecem estar divididos com relação ao comportamento dos preços no curto prazo
- 35. Raio-X do consumidorde imóveis Expectativa de Valorização: Curto Prazo A expectativa de valorização média dos preços no curto prazo (um ano) entre os investidores é de 4,1% e entre os não investidores é de 1,0%, ou 1,8% considerando ambos –inferiores à inflação 48% 35% 16% 39% 36% 25% Subir Estáveis Cair INVESTIDORES NÃO INVESTIDORES Amostra: A+B+C
- 36. Raio-X do consumidorde imóveis Expectativa de Valorização: Curto Prazo A. Compradores (jan/2013) Investidores: + 7.9% Não Investidores: + 7.2% B. Pretendem (3 meses) Investidores: + 0.4% Não Investidores: -3.3% C. Proprietários Investidores: + 2.2% Não Investidores: + 2.5%
- 37. Raio-X do consumidorde imóveis Expectativa de Valorização: Longo Prazo 51% acham que no longo prazo (10 anos) o preço dos imóveis vai subir acima da inflação 6% 13% 31% 38% 13% Muito abaixo dainflação Abaixo da inflação De acordo com ainflação Acima da inflação Muito acima dainflação Amostra: A+B+C
- 38. Raio-X do consumidorde imóveis Expectativa de Valorização: Longo Prazo 3% 11% 25% 44% 17% 6% 14% 34% 35% 11% Muito abaixo da inflação Abaixo da inflação De acordo com a inflação Acima da inflação Muito acima da inflação INVESTIDORES NÃO INVESTIDORES Os investidores são mais otimistas com relação a subida de preços dos imóveis no longo prazo Amostra: A+B+C
- 39. Raio-X do consumidorde imóveis Expectativa de Valorização LP A. Compradores (jan/2013) Investidores: 61% Não Investidores: 51% B. Pretendem (3 meses) Investidores: 65% Não Investidores: 43% C. Proprietários Investidores: 59% Não Investidores: 49% A proporção de otimistas* é maior entre aqueles que pretendem comprar imóvel para investimento nos próximos meses (65%) * Aqueles que acreditam que os preços subirão acima da inflação
- 40. Pesquisa salarial domercado imobiliário 5 Painel FipeZap2014
- 41. Salários podem variarsignificativamente de acordo com a região da cidade ou do país; conhecer essa variação permite planejamento e redução de custos Valores máximos, medianos e mínimos por ocupação Dados por distrito (SP e RJ) ou município Salários separados por segmentos (imobiliárias, incorporadoras etc.) Pesquisa salarial do mercado imobiliário
- 42. Ocupações relevantes paraadministradoras e imobiliárias R$ 907 R$ 1.262 R$ 2.465 Tatuapé Mediano Moema Zelador R$ 987 R$ 995 R$ 1.218 Lapa Mediano Jardim Paulista Porteiro Pesquisa salarial: exemplos (município de São Paulo) Fonte: Caged/MTE; Medianas para o período de janeiro a junho de 2014
- 43. Ocupações relevantes paraincorporadoras Pesquisa salarial: exemplos (município de São Paulo) R$ 873 R$ 1.145 R$ 1.198 Cambuci Mediano Jardim Paulista Servente de obras R$ 2.110 R$ 2.500 R$ 3.242 Jaguaré Mediano Perdizes Técnico de Obras Civis
- 44. Considerações finais Vivemosnum mundo com abundância de dados Cada vez mais, empresas tomam decisões com base em critérios quantitativos e empíricos Conhecer e saber utilizar esses dados já é hoje uma questão estratégica
- 45. Essa apresentação estádisponível em: http://painel.fipezap.com.br ezylberstajn@fipe.org.br fipezap@fipe.org.br