Situação econômico-financeira do transporte público

Situação econômico-financeira das
empresas de transporte público urbano
Maio/2017

de 332
OBJETIVO
Mapear e recolher informações estratégias com empresários do setor de transporte público urbano
sobre a situação econômico-financeira do setor.
AMOSTRA
Foram entrevistados executivos de 225 empresas em 115 municípios, em uma amostra representativa
das empresas de transporte público associadas à NTU. A margem de erro é de 4,8pp, com intervalo de
confiança de 95%.
COLETA DE DADOS
Entrevistas telefônicas realizadas entre os dias 23/03/2017 a 12/05/2017

de 333
CLASSIFICAÇÃO Centro-Oeste Norte Nordeste Sudeste Sul Total Geral
Grandes 5 1 5 15 1 27
Médias 6 4 24 66 20 120
Pequenas 3 3 14 38 20 78
Total Geral 14 8 43 119 41 225
AS ENTREVISTAS
A classificação por porte é definida pelo faturamento anual das empresas:
Grandes: faturamento anual maior que R$90 milhões
Médias: faturamento anual entre R$ 16 milhões e R$ 90 milhões
Pequenas: faturamento anual de até R$ 16 milhões

de 335
RAIO-X DAS EMPRESAS ENTREVISTADAS
Tamanho da Frota
Mão de obra empregada
32.349 veículos
Média: 148 veículos por empresa*
133.547 funcionários
Média: 648 funcionários por empresa**
*Média calculada com base em 218 empresas que informaram sua frota
**Média calculada com base em 206 empresas que informaram a quantidade de funcionários

de 336
RAIO-X DAS EMPRESAS [POR PORTE DA EMPRESA]
9.619 veículos 369 por empresa
47.124 funcionários 1.812 por empresa
67.140 funcionários 622 por empresa
19.283 funcionários 268 por empresa
GRANDESMÉDIASPEQUENAS

de 337
IDADE MÁXIMA PREVISTA EM CONTRATO PARA
A FROTA É DE APROXIMADAMENTE 9 ANOS
Pergunta: E qual é a exigência contratual para a idade máxima da frota da sua empresa? (EM ANOS)
8 anos e 8 meses
9 anos
9 anos e 2 meses
9 anos e 7 meses
0 2 4 6 8 10
Grande
Média
Geral
Pequena
Por porte da empresa
6 anos e 9 meses
8 anos e 6 meses
9 ano e 1 mês
9 anos e 2 meses
10 anos e 1 mês
10 anos e 3 meses
0 2 4 6 8 10 12
Centro-Oeste
Nordeste
Sudeste
Geral
Sul
Norte
Por região

de 338
IDADE MÉDIA DA FROTA É DE 5,3 ANOS;
GRANDES POSSUEM FROTAS MAIS NOVAS
4 anos e 10 meses
4 anos e 10 meses
5 anos e 2 meses
5 anos e 3 meses
5 anos e 9 meses
6 anos e 4 meses
0 2 4 6 8 10
Nordeste
Sudeste
Centro-Oeste
Geral
Norte
Sul
Por região
4 anos e 3 meses
5 anos e 2 meses
5 anos e 3 meses
5 anos e 7 meses
0 2 4 6 8 10
Grandes
Médias
Geral
Pequenas
Pergunta: E qual é a idade média da frota da sua empresa? (EM ANOS)

de 339
2,9
3,8
4,1
4,2
4,4
4,4
0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0
Centro-Oeste
Nordeste
Geral
Norte
Sul
Sudeste
Por região
3,7
4,1
4,3
4,9
0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0
Médias
Geral
Pequenas
Grandes
RELAÇÃO Nº DE FUNCIONÁRIOS/ÔNIBUS

de 3311
0,9%
1,3%
5,3%
92,4%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Não Sabe
Por meio de contrato provisório ou emergencial
Por meio de autorização precária
Por meio de contrato de concessão ou permissão
9 EM CADA 10 EMPRESAS OPERAM SOB
CONTRATO DE CONCESSÃO OU PERMISSÃO
Pergunta: Atualmente, a sua empresa empresa opera...

de 3313
140.687 139.728
133.547
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
2014 2015 2016
-0,7% -4,4%
-5,1%
EM DOIS ANOS, EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA E CRISE ECONÔMICA
REDUZIRAM MÃO DE OBRA EM 5,1% (ACUMULADO)
Pergunta: Quantos empregados a sua empresa tinha em... (n=206)

de 3315
11,1%
19,6%
36,9%
85,8%
77,8%
60,9%
2,7%
2,6%
1,8%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Estado
Município
União
Sim Não Não Sabe Não Respondeu
UNIÃO REPRESENTA MAIOR PARTE DAS DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS DAS EMPRESAS
Pergunta: Sua empresa possui dívidas tributárias com ....

de 3316
29,6%
33,3%
36,9%
40,8%
66,7%
64,1%
60,9%
57,5%
2,6%
1,8%
1,7%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Grandes
Pequenas
Geral
Médias
32,8%
34,9%
36,9%
43,9%
50,0%
50,0%
63,9%
65,1%
60,9%
53,7%
50,0%
50,0%
2,5%
1,8%
2,4%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Sudeste
Nordeste
Geral
Sul
Centro-Oeste
Norte
Por região
DÍVIDAS UNIÃO
Pergunta: Sua empresa possui dívidas tributárias com ....

de 3317
29,9% 67,4% 2,3%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
3 DE CADA 10 EMPRESAS POSSUEM DÍVIDAS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL
Pergunta: E sua empresa possui dívidas com a Previdência Social?

de 3318
25,0%
25,6%
28,0%
29,9%
31,7%
57,1%
75,0%
72,1%
68,6%
67,4%
65,9%
42,9%
2,3%
2,5%
2,2%
2,4%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Norte
Nordeste
Sudeste
Geral
Sul
Centro-Oeste
Por Região
23,1%
26,9%
29,9%
35,0%
73,1%
73,1%
67,4%
62,5%
2,6%
2,2%
2,5%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Pequenas
Grandes
Geral
Médias
DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS
Pergunta: E sua empresa possui dívidas com a Previdência Social?

de 3319
48,4% 48,4% 3,1%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
QUASE METADE DAS EMPRESAS POSSUI ALGUM OUTRO TIPO DE DÍVIDA
Pergunta: E sua empresa possui alguma outra dívida, sim ou não?

de 3320
46,2%
46,2%
48,4%
50,8%
53,8%
52,6%
48,7%
45,0%
1,3%
3,0%
4,2%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Grandes
Pequenas
Geral
Médias
37,5%
40,7%
48,4%
58,1%
58,5%
64,3%
62,5%
55,9%
48,4%
37,2%
41,5%
35,7%
3,4%
3,1%
4,7%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Norte
Sudeste
Geral
Nordeste
Sul
Centro-Oeste
Por região
Sim Não Não Sabe Não RespondeuPergunta: E sua empresa possui alguma outra dívida, sim ou não?
OUTRAS DÍVIDAS

de 3321
1,8%
10,7%
14,2%
10,7%
30,2%
32,4%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
5 dívidas
4 dívidas
3 dívidas
2 dívidas
1 dívida
0 dívidas
ATENÇÃO: 67,6% DAS EMPRESAS POSSUEM AO MENOS ALGUM TIPO DE DÍVIDA
DOS 67,6% ENDIVIDADOS:
37,6%
têm dívidas públicas
e outras dívidas
34,2%
possuem apenas
outras dívidas
28,2%
possuem apenas
dívidas públicas

de 3322
27,2%
21,4%
9,7%
12,6%
8,7%
3,9%
5,8%
2,9%
1,0%
6,8%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Até 10%
De 11% a 20%
De 21% a 30%
De 31% a 40%
De 41% a 50%
De 51% a 60%
De 61% a 70%
De 71% a 80%
De 80% a 90%
De 90% a 100%
29,1%
29,1% DAS EMPRESAS POSSUEM DÍVIDAS
SUPERIORES A 40% DO FATURAMENTO ANUAL
Pergunta: E, somadas todas as dívidas, elas equivalem a quanto do faturamento anual da sua empresa, em termos
percentuais? (n=153; 50 empresas não souberam ou se negaram a responder esta pergunta)
ENDIVIDAMENTO
MÉDIO
33%

de 3323
Programas de
recuperação fiscal

de 3324
3,1%
4,4%
28,4%
90,7%
89,3%
64,9%
4,0%
4,0%
4,4%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Recuperação fiscal
municipal
estadual
federal
45,3%
das empresas
inscritas
hoje em algum
programa de
recuperação fiscal
ingressaram a partir
de 2014
28,4% DAS EMPRESAS ESTÃO EM ALGUM
PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL FEDERAL
Pergunta: Agora, gostaria de saber se sua empresa participa atual-
Mente de algum programa de recuperação fiscal _____, sim ou não?

de 3325
12,5%
23,3%
25,4%
28,6%
41,5%
42,9%
87,5%
69,8%
66,1%
65,2%
56,1%
57,1%
7,0%
5,1%
4,5%
2,4%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Norte
Nordeste
Sudeste
Geral
Sul
Centro-Oeste
Por região
23,1%
28,3%
28,4%
30,8%
73,1%
65,8%
64,9%
61,5%
3,8%
4,2%
4,4%
5,1%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Grandes
Médias
Geral
Pequenas
Sim Não Não Sabe Não Respondeu Pergunta: Agora, gostaria de saber se sua empresa participa atual-
Mente de algum programa de recuperação fiscal _____, sim ou não?
ADESÃO A PROGRAMAS DE RECUPERAÇÃO FISCAL FEDERAL

de 3326
4,4%
12,9%
51,1%
9,3%
11,1%
7,1%
4,0%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Não Respondeu
Não Sabe
Não
Sim, talvez
Sim, provavelmente
Sim, com certeza
Sim, já estou
Pergunta: Sua empresa pretende aderir ao novo Refis, criado pela
Medida Provisória número 766, que acaba de ser editada pelo governo federal?
31,5% DAS EMPRESAS TÊM PLANO DE ADERIR AO NOVO REFIS
das 64 empresas (28,4%) que
atualmente participam de algum
programa de recuperação fiscal
federal:
29,7%
já aderiram ou com certeza vão
aderir ao novo Refis
40,6%
provavelmente ou talvez irão
aderir ao novo Refis
21,9%
não irão aderir ao novo Refis
7,8%
não souberam responder

de 3328
65,8%
75,6%
72,9%
31,6%
21,8%
24,4%
1,8%
1,8%
1,8%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
2014
2015
2016
Pergunta: Agora, vamos falar sobre reajustes tarifários. Gostaria que o senhor me dissesse se em cada um dos últimos
três anos, ou seja, 2014, 2015 e 2016, os reajustes tarifários previstos em contrato foram ou não efetivados.
ENTRE 2014 E 2016, EM MÉDIA 25,9% DAS EMPRESAS
FICARAM SEM REAJUSTE DE TARIFA A CADA ANO

de 3329
23,5%
25,9%
26,4%
26,5%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Grandes
Geral
Médias
Pequenas
20,2%
25,9%
26,8%
31,0%
33,3%
62,5%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Sudeste
Geral
Sul
Centro-Oeste
Nordeste
Norte
Por região
MÉDIA DE EMPRESAS SEM REAJUSTES ANUAIS

de 3330
17,3%
8,9%
15,1%
58,7%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Nenhum reajuste
Um reajuste
Dois reajustes
Três reajustes
41,3% DAS EMPRESAS NÃO TIVERAM PELO MENOS
1 REAJUSTE TARIFÁRIO DEVIDO NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS

de 3331
Falências e
encerramento de atividades

de 3332
Falência
Encerramento
de atividades
Não participação ou derrota
em licitação
Total Geral
2014 2 13 1 16
2015 10 9 8 27
2016 4 6 3 13
Total Geral 16 28 12 56
FONTE: NTU
-9,9%
QUANTIDADE DE EMPRESAS FILIADAS QUE DEIXARAM DE OPERAR

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