Uma princesa promete ser amiga de uma rã em troca de recuperar sua bola de ouro perdida. A rã cumpre sua parte do acordo, mas a princesa se recusa a cumprir a dela. Após muita insistência, a princesa aceita dividir sua refeição e cama com a rã, porém com grande nojo. Em um acesso de raiva, ela joga a rã contra a parede, que se transforma em um belo príncipe, livre de um encanto lançado por uma bruxa.